Meyer Burger ergreift Chance für beschleunigtes Wachstum und plant eine ordentliche Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen^Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): GeneralversammlungMeyer Burger ergreift Chance für beschleunigtes Wachstum und plant eineordentliche Kapitalerhöhung mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zuCHF 250 Millionen04.10.2022 / 06:45 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------- * Der Verwaltungsrat lädt zur ausserordentlichen Generalversammlung am 28. Oktober 2022 ein * Die jüngste Liefervereinbarung mit DESRI widerspiegelt die Chance für ein beschleunigtes Wachstum von Meyer Burger * Der Verwaltungsrat strebt einen Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen an. Die Mittel aus der geplanten Kapitalerhöhung sollen es Meyer Burger ermöglichen, die jährliche Produktionskapazität für Solarzellen und Solarmodule auf rund 3 GW auszubauen. * Meyer Burger plant, ein Angebot von Bezugsrechten und von neu auszugebenden Aktien der Gesellschaft zu lancieren. Das Angebot soll voraussichtlich ein Bezugsrechtsangebot umfassen, bei dem Inhaber von bestehenden Aktien der Meyer Burger Rechte zur Zeichnung von neuen Aktien der Gesellschaft erhaltenMeyer Burger Technology AG plant eine ordentliche Kapitalerhöhung im Rahmeneines Bezugsrechtsangebots mit einem angestrebten Bruttoerlös von bis zu CHF250 Millionen. Die Märkte für Solarmodule weltweit und insbesondere inEuropa und den USA weisen ein anhaltend starkes Wachstum auf, das zusätzlichdurch die jüngste Energiekrise begünstigt wird. Meyer Burger hat die erstenProduktionskapazitäten für Solarzellen und -module erfolgreich hochgefahren,die Premium-Solarmodule erfolgreich im europäischen und amerikanischen Marktpositioniert und kürzlich einen langfristigen Liefervertrag mit demUS-amerikanischen Entwickler von erneuerbaren Energie-Projekten D. E. ShawRenewable Investments (DESRI) unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarungerwartet die Gesellschaft, über einen Zeitraum von rund fünf Jahren ab 2024Solarmodule mit einer Leistung von 3.75 bis 5 Gigawatt (GW) fürSolarkraftwerke zu liefern. Vor diesem Hintergrund will Meyer Burger nun dieChance für eine beschleunigte Expansion nutzen mit dem Ziel, dieProduktionskapazität auf rund 3 GW pro Jahr auszubauen.Der Verwaltungsrat schlägt den Aktionären daher eine ordentlicheKapitalerhöhung vor, welche anlässlich einer ausserordentlichenGeneralversammlung beschlossen werden soll, die für den 28. Oktober 2022 inThun, Schweiz, einberufen wird.Die Notwendigkeit, die globale Energieversorgung CO2-frei zu gestalten,wurde in jüngster Zeit durch eine weltweite Energiekrise, die vor allem inEuropa akut ist, verstärkt. Es wird erwartet, dass Solar- und Windenergiedas Rückgrat des globalen Wandels hin zu erneuerbaren Energiequellen bildenwerden. Diese liefern im Vergleich zu fossilen Brennstoffen und Kernenergiezu den niedrigsten Gestehungskosten (LCOE) Strom. Angesichts der raschwachsenden weltweiten Nachfrage nach Solarenergie richten Kunden undpolitische Entscheidungsträger ihr Augenmerk auch zunehmend auf dieDiversifizierung der Produktion von Solarzellen und -modulen. PolitischeMassnahmen in Europa und den USA - einschliesslich der europäischen "Fit for55"-Strategie und des REPowerEU-Programms sowie des U.S. Inflation ReductionAct - unterstützen sowohl den Einsatz der Solarenergie als auchentsprechende industrielle Aktivitäten. Meyer Burger sieht sich gutpositioniert, um von diesen Trends zu profitieren, da das Unternehmen einerder wenigen etablierten Photovoltaik (PV)-Zell- und Modulherstellerausserhalb Asiens ist. Das Unternehmen erwartet, dass es von seinerproprietären Technologie und seinem Forschungs- und Entwicklungsplan mitinnovativen Produkten profitieren wird.Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung, nach Abzug der Finanzierungskosten,will der Verwaltungsrat in erster Linie den geplanten Ausbau derProduktionskapazitäten für PV-Zellen und -Module und die damit verbundenenProduktions- und Vertriebsstrukturen finanzieren. Ein allfälligverbleibender Betrag soll für weitere Investitionen in das Wachstum und denAusbau der Meyer Burger Gruppe, für die Umsetzung strategischer Projekte undfür andere allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden. Der Ausbau derSolarzellenproduktion soll am Standort Thalheim (Deutschland) und derSolarmodulproduktion am Standort Goodyear (Arizona, USA) erfolgen, für denMeyer Burger bereits einen Mietvertrag abgeschlossen hat. Für die benötigtenneuen Zellproduktionskapazitäten hat das Unternehmen auch einenlangfristigen Mietvertrag für ein Gebäude mit mehr als 40'000 QuadratmeternFläche abgeschlossen, das an die bestehende Zellfabrik in Thalheim angrenzt(ehemaliges Solibro-Werk). Mit diesem Gebäude sollen Synergien genutztwerden, und es ist der notwendige Raum für die Realisierung zukünftigerExpansionspläne gesichert. Die ersten Produktlieferungen aus dem Werk inGoodyear werden für Mitte des Jahres 2024 erwartet.Meyer Burger geht davon aus, dass sie mit der neuen Produktionskapazitätgegen Ende 2024 eine jährliche Gesamtkapazität von etwa 3 GW erreichen wird.Davon sollen etwa 1,4 GW der Modulproduktionskapazität in Freiberg(Deutschland) das europäische Marktsegment für Privathaushalte undKleingewerbe/-industrie bedienen, während etwa 1 GW der Kapazität inGoodyear für die Produktion von Solarmodulen für den Einsatz in DESRIsGrosskraftwerken vorgesehen und der Rest für die Nachfrage vonPrivathaushalten und Kleingewerbe/-industrie in den USA bestimmt ist. Dieerste Modullinie in Freiberg ist mit Ausnahme von planmässigenStillstandzeiten aufgrund des laufenden Ausbaus inzwischen mit ihrer vollenJahreskapazität von rund 400 Megawatt (MW) in Betrieb. Der Ramp-up derzweiten Linie auf eine jährliche Gesamtkapazität von ca. 1 GW begann wiebereits angekündigt im September 2022 und macht Fortschritte, während derweitere Ausbau auf eine jährliche Gesamtkapazität von ca. 1,4 GW am StandortFreiberg ebenfalls begonnen hat.Die Zusammenarbeit mit DESRI ermöglicht es dem Unternehmen, den Eintritt indas Solarkraftwerk-Segment und die Anerkennung der Meyer-Burger-Module fürden Einsatz in grossen Solarkraftwerk-Anlagen zu beschleunigen. Ausserdemist das Unternehmen in der Lage, nicht nur im Hausdach-Segment, sondern auchim Kraftwerks-Segment (z.B DESRI) aufgrund der höheren Leistungsfähigkeitseiner Produkte im Vergleich zum aktuellen Marktstandard und einer Reiheandere Unterscheidungsmerkmale wie hohe Qualität, Zuverlässigkeit,nachhaltig hergestellte Produkte sowie Beitrag zurLieferanten-Diversifizierung einen wesentlichen Preisaufschlag gegenüber denderzeitigen Standardpreisen zu erzielen. Die langfristige Liefervereinbarungmit DESRI, in der sich DESRI zur Abnahme von mindestens 3,75 GW Solarmodulenmit einer Option zur Erweiterung auf 5 GW verpflichtet hat, sieht einenfesten Basispreis mit einer allfälligen Anpassung an die Waferpreise vor.Der Verwaltungsrat geht davon aus, dass Meyer Burger für den Erhalt vonSteuergutschriften unter dem U.S. Inflation Reduction Act im Zusammenhangmit den in den USA hergestellten Modulen berechtigt sein wird. Ein Teil dererhaltenen Steuergutschriften wird voraussichtlich in Form vonPreissenkungen für Meyer Burgers in den Vereinigten Staaten hergestelltenPV-Module an Kunden weitergegeben.Informationen betreffend die geplante Kapitalerhöhung mittelsBezugsrechtsangebotMeyer Burger plant, ein Angebot (das "Angebot") von Bezugsrechten (wienachfolgend definiert) und von neu auszugebenden Aktien der Gesellschaft(die "Aktien") zu lancieren. Das Angebot soll ein Bezugsrechtsangebotumfassen, gemäss dem bestehende Aktionäre der Gesellschaft, vorbehaltlichbestimmter Einschränkungen, Rechte erhalten, die angebotenen Aktien zu einembestimmten Preis anteilig (wobei Bruchteile von Bezugsrechten nicht zumErwerb einer Aktie berechtigen) zu zeichnen (die "Bezugsrechte"). Es istgeplant, dass die Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange gehandelt werdenkönnen. Das Angebot wird voraussichtlich auch eine Platzierung (RumpPlacement) nicht gezeichneter Aktien umfassen. In diesem Zusammenhang hatMeyer Burger mit einem Bankenkonsortium einen Übernahmevertrag (UnderwritingAgreement) abgeschlossen, wonach die Mitglieder des Bankenkonsortiumsallfällige nicht gezeichnete Aktien erwerben (zu marktüblichen Bestimmungenund vorbehaltlich marktüblicher Konditionen für ähnliche Transaktionen). DasAngebot umfasst daher (i) ein öffentliches Angebot in der Schweiz und (ii)Privatplatzierungen an bestimmte institutionelle Anleger ausserhalb derSchweiz und der Vereinigten Staaten von Amerika (die "Vereinigten Staaten").Das Angebot soll mittels einer ordentlichen Kapitalerhöhung umgesetztwerden, die einen Bruttoerlös von bis zu CHF 250 Millionen erzielen soll,welcher in erster Linie zur Finanzierung der Ausweitung derProduktionskapazitäten im Zusammenhang mit der Produktion von Solarzellenund -modulen und den dazugehörigen Produktions- und Vertriebsstrukturen undfür allgemeine Gesellschaftszwecke verwendet werden soll. Die ordentlicheKapitalerhöhung und die wesentlichen Bedingungen des Angebots werden denAktionären anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlungunterbreitet. Dieses Vorgehen bezweckt, möglichst grosse Transparenz derTransaktion zu gewährleisten. Das Angebot bietet nach Auffassung desVerwaltungsrats eine nachhaltige Finanzierung für Meyer Burger und es wirderwartet, dass das Angebot mit hoher Wahrscheinlichkeit neue institutionelleAnleger als Aktionäre anziehen wird.Meyer Burgers grösste Aktionärin, Sentis Capital PCC (Cell 3), die gemässden aktuellen, öffentlich zugänglichen, bedeutenden Aktionärsmeldungen10.01% der Stimmrechte an der Gesellschaft hält, hat gegenüber derGesellschaft zum Ausdruck gebracht, dass sie die Bezugsrechtsemissionunterstützt und beabsichtigt, anlässlich der ausserordentlichenGeneralversammlung für die Kapitalerhöhung zu stimmen, und dass sie derzeitdavon ausgeht, vorbehaltlich der Bedingungen des Angebots, die vor derausserordentlichen Generalversammlung bekannt gegeben werden, alle ihreBezugsrechte auszuüben. Dank der Bemühungen und der finanziellenUnterstützung von Petr Kondrashevs Sentis Capital PCC (Cell 3) im Jahr 2020hat Meyer Burger erfolgreich ein neues Geschäftsmodell umgesetzt undbefindet sich heute im Zentrum der Renaissance der europäischenSolarindustrie.Zu diesem Zweck schlägt der Verwaltungsrat der ausserordentlichenGeneralversammlung die Genehmigung der ordentlichen Kapitalerhöhung desAktienkapitals wie unten näher ausgeführt vor.Allgemeine Informationen hinsichtlich der TransaktionDer Höchstbetrag der ordentlichen Kapitalerhöhung, die Anzahl maximal neuauszugebender Aktien, das Bezugsverhältnis sowie der Bezugspreis werden vomVerwaltungsrat kurz vor der ausserordentlichen Generalversammlung festgelegtund bekannt gegeben. Diese werden in einem Prospekt enthalten sein, dervoraussichtlich am 31. Oktober 2022 veröffentlicht wird. Die Bezugsfristwird voraussichtlich am 1. November 2022 beginnen und am 9. November 2022enden. Der Handel der Bezugsrechte an der SIX Swiss Exchange wirdvoraussichtlich am 1. November 2022 beginnen und am 7. November 2022 enden.Der Verwaltungsrat behält sich eine Anpassung des Zeitplans vor.Die Mitglieder eines Bankenkonsortiums bestehend aus Goldman Sachs,Jefferies und der Zürcher Kantonalbank verpflichten sich, zu einembestimmten Preis diejenigen Aktien, die von bestehenden Aktionären oder imRahmen des Rump Placement nicht gezeichnet worden sein werden, bis zu einemGesamtemissionsvolumen, welches Meyer Burger einen Bruttoerlös von CHF 250Millionen einbringt, zu zeichnen (zu marktüblichen Bestimmungen undvorbehaltlich marktüblicher Konditionen für ähnliche Transaktionen).Die Aktionäre sollten zu gegebener Zeit von ihrer Depotbank Informationenüber die Durchführung der ordentlichen Kapitalerhöhung erhalten und werdengebeten, gemäss den Anweisungen der Depotbank vorzugehen, wenn sie Aktienzeichnen und ihre Bezugsrechte ausüben möchten.Kontakte: Meyer Burger Technology AG Dynamics Group AG Anne Schneider Andreas Durisch Head Corporate Communications Senior Partner M. +49 174 349 17 90 T. +41 43 268 27 47 M. +41 79 358 87 32 [1]anne.schneider@meyerburger.com 1. [1]adu@dynamicsgroup.ch 1. mailto:anne.schneider@meyerburger.com mailto:adu@dynamicsgroup.ch---------------------------------------------------------------------------Ende der Insiderinformation--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Meyer Burger Technology AG Schorenstrasse 39 3645 Gwatt Schweiz Telefon: +41 033 221 28 00 E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com Internet: www.meyerburger.com ISIN: CH0108503795 Valorennummer: A0YJZX Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1455791Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1455791 04.10.2022 CET/CEST°