home24 SE: Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH

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home24 SE: Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat
empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs
GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH

16.11.2022 / 08:35 CET/CEST
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WEITERGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN
VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE
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WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE
DIESER BEKANNTMACHUNG.

Gemeinsame begründete Stellungnahme: Vorstand und Aufsichtsrat der home24
empfehlen Aktionären die Annahme des Übernahmeangebots der RAS Beteiligungs
GmbH, der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH

* Angebotsgegenleistung von 7,50 Euro je home24-Aktie ist fair und
angemessen und bietet home24-Aktionären die Gelegenheit einer sicheren
und zeitnahen Wertrealisierung

* Übernahmeangebot von Gesellschaften um die XXXLutz-Gruppe ist nach
Auffassung von Vorstand und Aufsichtsrat im besten Interesse der
Gesellschaft, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und sonstigen
Interessengruppen

Berlin, 16. November 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der home24 SE ("home24"
und die "Gesellschaft") haben heute eine gemeinsame begründete Stellungnahme
zum freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot der RAS Beteiligungs GmbH,
der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH (die "Bieterinnen") an alle
home24Aktionäre (das "Angebot") gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes ("WpÜG") veröffentlicht (die "Stellungnahme"). Danach
haben Vorstand und Aufsichtsrat jeweils unabhängig voneinander die von den
Bieterinnen veröffentlichte Angebotsunterlage und die Bedingungen des
Angebots intensiv geprüft und bewertet und sind zu der Einschätzung gelangt,
dass das Angebot im besten Interesse der Gesellschaft, ihrer Aktionäre,
Mitarbeiter und sonstigen Interessengruppen liegt. Vorstand und Aufsichtsrat
sind auch der Auffassung, dass die Angebotsgegenleistung von 7,50 Euro je
home24-Aktie fair und angemessen ist. Vor diesem Hintergrund unterstützen
Vorstand und Aufsichtsrat das Angebot und empfehlen den home24Aktionären,
es anzunehmen.

Für die Bewertung haben Vorstand und Aufsichtsrat insbesondere die Prämie
auf die historischen Aktienkurse der home24 betrachtet und diese auch mit
den Kurszielen von Finanzanalysten verglichen. Für die Prüfung der
Angemessenheit der Angebotsgegenleistung haben Vorstand und Aufsichtsrat
auch eine Stellungnahme aus finanzieller Sicht der Joh. Berenberg, Gossler &
Co. KG als Finanzberater der Gesellschaft eingeholt und herangezogen (die
"Fairness
Opinion"). Das Angebot von 7,50 Euro je home24-Aktie liegt um 4,15 Euro und
damit ca. 124 % über dem XETRA®-Schlusskurs am letzten Handelstag vor der
Bekanntmachung der Angebotsentscheidung der RAS Beteiligungs GmbH vom 5.
Oktober 2022. Der volumengewichtete durchschnittliche inländische
XETRA®-Börsenkurs der home24-Aktie lag für den Dreimonatszeitraum vor dem 5.
Oktober 2022 bei 3,11 Euro, sodass die Angebotsgegenleistung eine Prämie von
4,39 Euro beziehungsweise ca. 141 % auf diesen Durchschnittsbörsenkurs
enthält. Des Weiteren liegt der Angebotspreis über dem Durchschnitt der
Kursziele, die Finanzanalysten für die home24Aktie vor dem 5. Oktober 2022
veröffentlicht haben und der bei 6,93 Euro liegt. Das Angebot bietet den
home24-Aktionären somit die Gelegenheit einer sicheren, zeitnahen und fairen
Wertrealisierung. Börsenkurse nach dem 5. Oktober 2022 und damit auch vor
oder nach der Ankündigung der LSW GmbH und der SGW-Immo-GmbH am 28. Oktober
2022, den home24-Aktionären auch ein Angebot zu 7,50 Euro zu machen, wurden
nicht als aussagekräftig angesehen, da diese maßgeblich durch die von der
RAS Beteiligungs GmbH angekündigte Angebotsgegenleistung von 7,50 Euro
beeinflusst waren.

Durch das Angebot können die Bieterinnen und die XXXLutz-Gruppe das weitere,
langfristige und nachhaltige Wachstum der home24 auf einer wirtschaftlich
stabilen Grundlage strategisch und finanziell unterstützen und kann die
Marktposition von home24 als pure-play Home & Living E-Commerce Plattform
gestärkt und ausgebaut werden. Der Vorstand und der Aufsichtsrat teilen
daher auch den in der Angebotsunterlage beschriebenen wirtschaftlichen und
strategischen Hintergrund des Angebots und begrüßen die dort geäußerte
Absicht der Bieterinnen, die home24 beim Ausbau ihres Angebots zur Erhöhung
der Kundenbindung und Kauffrequenz, beim Ausbau der regionalen Präsenz durch
Zurverfügungstellung weiterer Ausstellungs- bzw. Verkaufsräume sowie beim
weiteren Wachstum des Online-Geschäfts zu unterstützen.

home24Aktionäre können das Angebot der Bieterinnen seit der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage am 11. November 2022 über ihre
Depotbank annehmen und ihre Aktien andienen. Die Annahmefrist endet
voraussichtlich am 9. Dezember 2022 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am
Main). Der Erfolg des Angebots setzt das Eintreten üblicher Vollzugsbedingen
voraus, aber nicht das Erreichen einer Mindestannahmeschwelle. XXXLutz hat
sich bereits rund 68,7 % der Anteile am derzeitigen Grundkapital von home24
gesichert und beabsichtigt zudem, die home24-Aktie nach Durchführung des
Angebots von der Börse zu nehmen. Die näheren Bedingungen des Angebots sowie
die Vollzugsbedingungen können der Angebotsunterlage der Bieterinnen
entnommen werden.

Die Stellungnahme wird bei der home24, Investor Relations,
Otto-Ostrowski-Straße 3, 10249 Berlin, (Tel: +49 30 60988 0019; Fax: +49 30
201632 9499; E-Mail: ir@home24.de) zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten.

Darüber hinaus ist die Stellungnahme im Internet unter
https://www.home24.com/websites/homevierundzwanzig/German/4000/investor-relations.html
(dort im Bereich "Übernahmeangebot") einsehbar. Die Stellungnahme und
etwaige Ergänzungen und/oder zusätzliche Stellungnahmen zu möglichen
Änderungen des Angebots werden in deutscher Sprache und unverbindlicher
englischer Übersetzung veröffentlicht. Maßgeblich sind ausschließlich die
deutschen Fassungen.

Sullivan & Cromwell LLP agiert als Rechtsberater von home24.

ÜBER HOME24

home24 ist eine führende pure-play Home & Living E-Commerce-Plattform in
Kontinentaleuropa und Brasilien. Mit über 250.000 Home & Living-Produkten in
Europa und über 200.000 Artikeln in Lateinamerika bietet home24 eine
einzigartige Produktauswahl an großen und kleinen Möbelstücken,
Gartenmöbeln, Matratzen und Beleuchtung. Diese kuratierte und breite Auswahl
bietet den Kunden ein nachhaltiges Preis-Leistungs-Versprechen. home24 hat
ihren Hauptsitz in Berlin und beschäftigt weltweit knapp 3.000
Mitarbeitende. Das Unternehmen ist in sieben europäischen Märkten aktiv:
Deutschland, Frankreich, Österreich, den Niederlanden, der Schweiz, Belgien
und Italien. Darüber hinaus ist home24 unter der Marke "Mobly" in Brasilien
tätig. Zur Unternehmensgruppe gehört auch die Lifestyle-Marke Butlers mit
100 Filialen in der DACH-Region und weiteren 25 im übrigen Europa. Das
Sortiment von home24 besteht aus zahlreichen Marken, darunter eine Vielzahl
von Eigenmarken. home24 ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (ISIN
DE000A14KEB5). Die Aktie von Mobly wird am brasilianischen Novo Mercado von
B3 gehandelt (ISIN BRMBLYACNOR5). Weitere Informationen finden Sie auf der
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