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EQS-Adhoc: clearvise AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von bis zu 11.898.240 neuen Aktien (deutsch)


clearvise AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von bis zu 11.898.240 neuen Aktien

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EQS-Ad-hoc: clearvise AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
clearvise AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von bis zu
11.898.240 neuen Aktien

22.11.2022 / 00:07 CET/CEST
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AD-HOC-Mitteilung nach Art. 17 der EU-Marktmissbrauchsverordnung (MAR)

clearvise AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten von bis zu
11.898.240 neuen Aktien

Wiesbaden, 21. November 2022 - Der Vorstand der clearvise AG (WKN A1EWXA /
ISIN DE000A1EWXA4), ("clearvise") hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit EUR 63.457.289,00
um bis zu EUR 11.898.240,00 auf bis zu EUR 75.355.529,00 durch Ausgabe von
bis zu 11.898.240 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue
Aktien") mit Bezugsrecht der Aktionäre der Gesellschaft und unter teilweiser
Ausnutzung des bestehenden Genehmigten Kapitals 2022 ("Kapitalerhöhung")
gegen Bareinlagen zu erhöhen.

Die Neuen Aktien, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 1,00 und voller Dividendenberechtigung ab dem 01.
Januar 2022, sollen den Aktionären der Gesellschaft - vorbehaltlich der
Billigung eines Wertpapierprospekts ("Prospekt") durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des
Prospektes - im Wege des mittelbaren Bezugsrechts während der
voraussichtlich am 24. November 2022 (einschließlich) beginnenden und am 07.
Dezember 2022 (einschließlich) endenden Bezugsfrist ("Bezugsfrist") nach
Maßgabe der Bestimmungen und Bedingungen des Bezugsangebots und auf der
Grundlage des Prospekts angeboten werden. Der Bezugspreis beträgt EUR 2,10
je Neuer Aktie ("Bezugspreis"). Das Bezugsangebot wird voraussichtlich am
oder um den 23. November 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht. Das
Bezugsverhältnis wurde auf 16:3 festgelegt, d.h. sechzehn (16) bestehende
Aktien berechtigen zum Bezug von drei (3) Neuen Aktien zum Bezugspreis. Die
bestehenden Aktien werden voraussichtlich vom 24. November 2022 im
Freiverkehr der Münchener Wertpapierbörse im Segment m:access und in den
Freiverkehrssegmenten anderer deutscher Börsen "Ex-Bezugsrecht" handelbar
sein. Der Handel der Bezugsrechte (ISIN DE000A32VPB0 / WKN A32 VPB) für die
Neuen Aktien soll am 24. November 2022 beginnen und am 05. Dezember 2022
enden.

Im Zuge des Bezugsangebots nicht bezogene Aktien werden institutionellen
Investoren im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung zu einem Preis
nicht unter dem Bezugspreis angeboten. Die Neuen Aktien werden ab dem
Settlement, das für den 13. Dezember 2022 erwartet wird, wie die bestehenden
Aktien handelbar sein.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoemissionserlös
von bis zu rund EUR 25 Mio und beabsichtigt, diesen im Einklang mit der
Wachstumsinitiative clearSCALE2025 zum weiteren Ausbau ihres Portfolios
erneuerbarer Energiegewinnungsanlagen zu verwenden.

Das öffentliche Angebot der Neuen Aktien in Deutschland erfolgt
ausschließlich durch und auf Basis des Prospekts, der auf der Internetseite
der Gesellschaft (http://clearvise.de) im Bereich "Investor Relations -
Kapitalerhöhung" zur Verfügung gestellt werden wird. Die Billigung des
Prospekts wird für Dienstag, den 22. November 2022, erwartet.

Kontakt

cometis AG
Thorben Burbach
Tel.: +49 (0)611 - 205855-23
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de

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Diese Mitteilung darf in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
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Registrierungserfordernis entsprechend dem US-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die
Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem
Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere
dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an in Australien, Kanada oder
Japan ansässige oder wohnhafte Personen oder für deren Rechnung, weder
verkauft noch zum Kauf angeboten werden, sofern nicht bestimmte Ausnahmen
vorliegen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot in
Deutschland erfolgt ausschließlich auf Basis eines noch zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und auf der
Webseite der Gesellschaft unter http://clearvise.de kostenfrei erhältlich
sein.

Diese Mitteilung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verbreitet
werden und ist nur an diese gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne
von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, die entsprechend dem
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darstellt, und die außerdem (i) professionelle Anleger sind, die unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung ("die Order") fallen,
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen
(Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne
Rechtspersönlichkeit usw.) oder (iii) Personen sind, denen eine Aufforderung
oder Veranlassung zu einer Investition (im Sinne von Abschnitt 21 des
Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission
oder dem Verkauf von Wertpapieren auch anderweitig rechtmäßig übermittelt
oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: clearvise AG
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ISIN: DE000A1EWXA4
WKN: A1EWXA
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EQS News ID: 1493061

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1493061 22.11.2022 CET/CEST

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