clearvise AG informiert über Fortschritte im Rahmen der Wachstumsinitiative clearSCALE2025

^
EQS-News: clearvise AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung
clearvise AG informiert über Fortschritte im Rahmen der Wachstumsinitiative
clearSCALE2025

22.11.2022 / 00:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN
ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN
ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN
WICHTIGEN HAFTUNGSAUSSCHLUSS AM ENDE DIESER VERÖFFENTLICHUNG.

Pressemitteilung

clearvise AG informiert über Fortschritte im Rahmen der Wachstumsinitiative
clearSCALE2025

* Beschlossene Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten soll
Bruttoemissionserlöse von rund EUR 25 Mio. generieren

* Partnerschaftliche Gespräche zum geplanten Erwerb des Tion-Portfolios
schreiten voran

* Umsetzung verschiedener Projekte für strategischen Portfolioausbau im
Visier

Wiesbaden, 22. November 2022 - Die clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN
DE000A1EWXA4), ("clearvise") treibt ihre Aktivitäten im Rahmen der
Wachstumsinitiative clearSCALE2025 voran. Heute hat der Vorstand der
clearvise AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital
der Gesellschaft von derzeit EUR 63.457.289,00 um bis zu EUR 11.898.240,00
auf bis zu EUR 75.355.529,00 durch Ausgabe von bis zu 11.898.240 neuen, auf
den Inhaber lautenden Stückaktien ("Neue Aktien") mit Bezugsrecht der
Aktionäre der Gesellschaft und unter teilweiser Ausnutzung des bestehenden
Genehmigten Kapitals 2022 ("Kapitalerhöhung") gegen Bareinlagen zu erhöhen.
Der Bezugspreis beträgt EUR 2,10 je Neuer Aktie ("Bezugspreis"). Die
Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung, deren Bezugsfrist
voraussichtlich am 24. November 2022 beginnt, einen Bruttoemissionserlös von
bis zu rund EUR 25 Mio.

clearvise beabsichtigt, die Erlöse aus der Bezugsrechtskapitalerhöhung im
Rahmen der Wachstumsinitiative clearSCALE2025 für die Finanzierung des
weiteren Portfolioausbaus einzusetzen. Ein wesentlicher Teil davon ist die
geplante Transaktion des gut 159 MW großen europäischen Wind- und
Solarportfolios der Tion Renewables AG ("Tion") (vormals: Pacifico
Renewables Yield AG), die den Wachstumskurs der clearvise stark
beschleunigen würde. Die Gespräche machen gute Fortschritte. Gleichzeitig
plant clearvise, die Emissionserlöse anteilig für die Finanzierung der
Solarprojekte Wolfsgarten (~38MW) und Heiligenfelde (~11 MW) zu verwenden.
Beide Parks befinden sich derzeit in der finalen Entwicklungsphase. So
erwartet clearvise die Genehmigungen für die Solarparks Wolfsgarten und
Heiligenfelde im Dezember 2022 bzw. im ersten Quartal 2023. Des Weiteren
sind die restlichen 20 % bis 30 % der Erlöse für andere, kleinere
Entwicklungsprojekte aus der Pipeline vorgesehen. Sollte die Transaktion mit
Tion oder eines oder mehrere der hier genannten Projekte nicht realisiert
werden und sollten somit die darauf entfallenden Erlöse nicht benötigt
werden, beabsichtigt die Gesellschaft, die Mittel für andere Projekte und
allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Petra Leue-Bahns, Sprecherin des Vorstands der clearvise AG, erklärt: "Mit
der beschlossenen Bezugsrechtskapitalerhöhung haben wir einen wichtigen
Schritt erfolgreich angestoßen und können mit den erwarteten Erlösen die
Umsetzung verschiedener attraktiver Projekte für den strategischen
Portfolioausbau ins Visier nehmen. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit,
sich unter Ausübung ihres Bezugsrechts an der Kapitalerhöhung zu beteiligen
und die clearvise AG auf ihrem weiteren Wachstumspfad zu begleiten. Einer
von mehreren Bausteinen, die zur erfolgreichen Umsetzung unserer
Wachstumsinitiative clearSCALE 2025 beitragen sollen, ist der geplante
Erwerb des Tion-Portfolios. Unser Portfolio würde damit signifikant von 303
MW auf über 462 MW anwachsen und uns aufgrund der Größe dann besseren Zugang
zu alternativen Finanzierungsinstrumenten wie Green Bonds ermöglichen. Die
Verhandlungen schreiten partnerschaftlich, planmäßig und positiv voran."

Partnerschaftliche Gespräche mit Tion Renewables AG schreiten voran

clearvise und Tion hatten sich bereits zu Beginn Ihrer Gespräche auf einen
einheitlichen Bewertungsrahmen der beiden Portfolien verständigt. Die
methodengleiche Bewertung beider Bestandsportfolien stellt dabei eine
wesentliche Grundlage für die Ermittlung des Kaufpreises hinsichtlich eines
möglichen Erwerbs durch die clearvise dar. Unter Berücksichtigung
einheitlicher Strompreisprognosen und Bewertungsparameter kommen die
Parteien auf heutigem Stand, je nach Szenario, nun auf indikative
Bewertungsspannen (Eigenkapitalwert) von ca. EUR 145 Mio. bis EUR 177 Mio.
für das Tion-Bestandsportfolio sowie von ca. EUR 207 Mio. bis EUR 253 Mio.
für das Bestandsportfolio von clearvise (Stand 21. November 2022). Diese
vorläufigen Bewertungsspannen bilden ebenfalls die Grundlage für die
Ermittlung von Kaufpreis und Anzahl der für die Einbringung des
Tion-Bestandsportfolios auszugebenden Aktien der clearvise AG im Rahmen
einer Sachkapitalerhöhung. Die vorläufigen Bewertungsspannen dienen
ausschließlich dem Zweck, über den aktuellen Stand der Verhandlungen in
Bezug auf einen möglichen Erwerb des Tion-Bestandsportfolio zu berichten,
clearvise und Tion beabsichtigen damit nicht, einen Marktwert für das Tion
Portfolio, das clearvise Portfolio oder die clearvise AG festzulegen. Beide
Seiten haben sich noch nicht auf einen Kaufpreis oder relevanten Wert der
clearvise AG festgelegt. Die abschließenden Bewertungen stehen noch unter
dem Vorbehalt der Bestätigung durch einen externen und unabhängigen
Experten. Die technische und rechtliche Due Diligence der zu erwerbenden
Wind- und Solarparks des Tion-Portfolios dauert derweil noch an.

Ebenso schreiten die Verhandlungen für eine Kooperationsvereinbarung voran:
Beide Seiten haben sich darauf verständigt, dass Tion nach erfolgreichem
Abschluss als Ankerinvestor mit einer Zielbeteiligung von rund 40% ein
Vorschlagsrecht für zwei von künftig sechs Sitzen im Aufsichtsrat der
clearvise erhalten soll. Zudem wurde ein gemeinsames Verständnis darüber
erzielt, dass die clearvise als dauerhaft unabhängiger, börsennotierter
Stromproduzent ("IPP") zukünftig das einzige IPP für europäische Wind- und
Solarparks innerhalb der Tion sein wird, während Tion sich auf den Ausbau
Ihrer breiteren Unternehmensstrategie über erneuerbare Energie hinaus
fokussiert. Daneben haben sich beide Parteien darauf verständigt, dass sich
die Governance am Deutschen Corporate Governance Kodex ausrichten soll.
Zudem ist vorgesehen, die Zustimmung zu einem möglichen Erwerb des
Tion-Bestandsportfolios jeweils im Rahmen von außerordentlichen
Hauptversammlungen, voraussichtlich im ersten Quartal 2023, einzuholen.

Öffentliches Angebot im Rahmen der Bezugsrechtskapitalerhöhung

Die Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird für Dienstag, den 22. November
2022, erwartet. Der Prospekt zum öffentlichen Angebot der Neuen Aktien wird
in Kürze auf der Internetseite der Gesellschaft unter http://clearvise.de im
Bereich "Investor Relations - Kapitalerhöhung" zur Verfügung gestellt.

Über clearvise

Die clearvise AG ist ein unabhängiger Stromproduzent aus erneuerbaren
Energien mit einem diversifizierten, europäischen Anlagenportfolio. Aktuell
besteht das etablierte Beteiligungsportfolio der Bürgerwindaktie aus Wind-
und Solarparks in Deutschland, Frankreich, Irland und Finnland sowie einer
Biogasanlage. Mit einer operativen Kapazität von rund 303 MW produziert
clearvise grünen Strom aus regenerativen Energieträgern. Auf Basis einer
Drei-Säulen-Strategie konzentriert sich die Gesellschaft darauf, ihr
Portfolio an Wind-Onshore und PV-Anlagen in Europa auszubauen und profitabel
zu gestalten. Die Aktie der clearvise AG (WKN A1EWXA / ISIN DE000A1EWXA4)
ist seit 2011 börsennotiert und wird aktuell im Freiverkehr verschiedener
deutschen Börsen sowie via XETRA gehandelt.

Kontakt

cometis AG
Thorben Burbach
Tel.: +49 (0)611 - 205855-23
Fax: +49 (0)611 - 205855-66
E-Mail: burbach@cometis.de

Disclaimer

Diese Mitteilung darf in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Australien oder Japan oder in einem anderen Land, in dem deren Verbreitung
oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, weder direkt noch indirekt
veröffentlicht, verbreitet oder dorthin übermittelt werden. Diese Mitteilung
stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die "Wertpapiere") der
clearvise AG (die "Gesellschaft") in den Vereinigten Staaten von Amerika,
Kanada, Australien oder Japan oder anderen Ländern, in denen ein Angebot
gesetzlich unzulässig ist, dar. Die Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder,
ohne vorherige Registrierung, nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem
Registrierungserfordernis entsprechend dem US-amerikanischen Securities Act
von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "Securities Act") verkauft
oder zum Kauf angeboten werden. Es wird kein öffentliches Angebot der
Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die
Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem
Securities Act registriert. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere
dürfen in Australien, Kanada oder Japan, oder an in Australien, Kanada oder
Japan ansässige oder wohnhafte Personen oder für deren Rechnung, weder
verkauft noch zum Kauf angeboten werden, sofern nicht bestimmte Ausnahmen
vorliegen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot in
Deutschland erfolgt ausschließlich auf Basis eines noch zu
veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich
der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der
Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird
unverzüglich nach Billigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlicht werden und auf der
Webseite der Gesellschaft unter http://clearvise.de kostenfrei erhältlich
sein.

Diese Mitteilung darf im Vereinigten Königreich nur an Personen verbreitet
werden und ist nur an diese gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne
von Artikel 2(e) der Verordnung (EU) 2017/1129 sind, die entsprechend dem
European Union (Withdrawal) Act 2018 unmittelbar geltendes nationales Recht
darstellt, und die außerdem (i) professionelle Anleger sind, die unter
Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial
Promotion) Order 2005 in der jeweils geltenden Fassung ("die Order") fallen,
oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen
(Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne
Rechtspersönlichkeit usw.) oder (iii) Personen sind, denen eine Aufforderung
oder Veranlassung zu einer Investition (im Sinne von Abschnitt 21 des
Financial Services and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission
oder dem Verkauf von Wertpapieren auch anderweitig rechtmäßig übermittelt
oder übermittelt werden darf (alle diese Personen werden zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet). Diese Mitteilung richtet sich nur an
Relevante Personen. Personen, die keine Relevanten Personen sind, dürfen
ihnen nicht vertrauen und sie nicht befolgen. Jegliche Anlage oder
Anlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur Relevanten
Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Hierin enthaltene Aussagen könnten sogenannte "zukunftsgerichtete Aussagen"
darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind durch Wörter wie "könnte",
"wird", "sollte", "plant", "erwartet", "sieht voraus", "schätzt", "glaubt",
"beabsichtigt", "hat vor", "zielen" oder deren negativer Form oder
entsprechenden Abwandlungen und vergleichbaren Begriffen erkennbar.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und
beinhalten einer Reihe bekannter und unbekannter Risiken, Unsicherheiten
sowie andere Faktoren, durch welche die tatsächlichen Ergebnisse,
Auslastungsgrade, Entwicklungen und Erfolge der Gesellschaft oder des
Industriezweigs in dem sie tätig ist, grundlegend anders ausfallen können
als hier enthalten oder impliziert. Es sollte kein unangemessenes Vertrauen
in zukunftsgerichtete Aussagen gesetzt werden. Die Gesellschaft wird die
hier veröffentlichten zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer
Informationen, künftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen nicht
aktualisieren oder überprüfen.

---------------------------------------------------------------------------

22.11.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: clearvise AG
Unter den Eichen 7
65195 Wiesbaden
Deutschland
Telefon: +49 (0)611 26 765 0
Fax: +49 (0)611 26 765 599
E-Mail: info@clearvise.com
Internet: www.clearvise.com
ISIN: DE000A1EWXA4
WKN: A1EWXA
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München
EQS News ID: 1493063

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1493063 22.11.2022 CET/CEST

°