CompuGroup Medical schließt Investitionsvereinbarung mit CVC Capital Partners

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CompuGroup Medical schließt Investitionsvereinbarung mit CVC Capital
Partners

09.12.2024 / 09:19 CET/CEST
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CompuGroup Medical schließt Investitionsvereinbarung
mit CVC Capital Partners

CVC kündigt freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an alle Aktionäre im
Streubesitz an

* CVC plant freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot über 22,00 Euro pro
Aktie sowie anschließendes Delisting

* Deutlicher Aufschlag von 51,1 % auf den volumengewichteten
Dreimonats-Durchschnittskurs und 33,5 % auf den Schlusskurs vom 6.
Dezember 2024 ermöglicht Aktionären unmittelbare Wertrealisierung

* Gründerfamilie Gotthardt unterzeichnen strategische
Partnerschaftsvereinbarung mit CVC und behalten gemeinsam mit dem
verbundenen Anteilseigner Dr. Koop Mehrheit an CompuGroup Medical

* Langjähriges Unternehmensziel von CompuGroup Medical, das
Gesundheitssystem durch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung
zu verbessern, wird gestärkt

* Partnerschaft mit CVC soll zu deutlich verbesserter Qualität, Sicherheit
und Innovationskraft für Kunden von CompuGroup Medical beitragen

* Mitarbeiter von CompuGroup Medical bleiben Teil eines nun noch
ambitionierteren Unternehmens mit starkem Wachstumswillen und hoher
Innovationskraft

* Geschäftsführende Direktoren, Aufsichtsrat und Verwaltungsrat begrüßen
die strategische Partnerschaft mit CVC und das freiwillige öffentliche
Übernahmeangebot

Koblenz - CompuGroup Medical SE & Co. KGaA, einer der weltweit führenden
E-Health-Anbieter, verbessert seit mehr als 30 Jahren das Gesundheitswesen
in Deutschland durch die Digitalisierung der medizinischen Versorgung. Die
Software von CompuGroup Medical unterstützt täglich medizinische und
organisatorische Prozesse in Arzt- und Zahnarztpraxen, Apotheken, Laboren,
Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen. Dadurch haben medizinische
Fachkräfte mehr Zeit für ihre Patienten und erhalten hilfreiche medizinische
Informationen, die allen Beteiligten im Gesundheitssystem zugutekommen.

CompuGroup Medical hat heute eine strategische Partnerschaftsvereinbarung
mit CVC Capital Partners, einem weltweit führenden
Private-Equity-Unternehmen, und der GT 1 Vermögensverwaltung GmbH, dem
Mehrheitsaktionär von CompuGroup Medical, geschlossen. Die Partnerschaft mit
CVC tritt in Kraft, wenn eine Holdinggesellschaft im Besitz von
Investmentfonds, die durch mit CVC Capital Partners verbundene Unternehmen
beraten und verwaltet werden, ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot
zu einem Preis von 22,00 Euro an alle Aktionäre von CompuGroup Medical
erfolgreich abschließt. Das entspricht einer Prämie von 51,1 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen drei Monate.

Die Gründerfamilie Gotthardt und der mit ihr verbundene Anteilseigner Dr.
Reinhard Koop, die gemeinsam 50,1 % aller Anteile halten, werden ihre
Mehrheitsbeteiligung an CompuGroup Medical behalten. CompuGroup Medical
Gründer Frank Gotthardt bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats. Prof.
(apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt bleibt Chief Executive Officer und Mitglied
des Verwaltungsrats.

Die Partnerschaft mit CVC soll die langfristige Innovations- und
Wachstumsstrategie von CompuGroup Medical unterstützen. Gemeinsam wollen
CompuGroup Medical und CVC Innovationen im Gesundheitswesen vorantreiben,
von denen Patientinnen und Patienten sowie Gesundheitsdienstleister weltweit
profitieren. Das erklärte gemeinsame Ziel ist, medizinischen Fachkräften mit
modernsten Produkten und einem starken Kundensupport zuverlässige
Unterstützung zu bieten.

Prof. (apl.) Dr. med. Daniel Gotthardt, CEO von CompuGroup Medical betont:
"Oberstes Anliegen für uns als CompuGroup Medical ist es, unseren Kunden -
das heißt Arzt- und Zahnarztpraxen, Gesundheitsfachkräften, Krankenhäusern,
Apotheken und sonstigen Gesundheitsdienstleistern - die besten Lösungen zur
Verbesserung des Gesundheitssystems zu bieten. Mit unseren innovativen,
datenbasierten und KI-gestützten Anwendungen können wir das Gesundheitswesen
in den kommenden Jahren in neue Dimensionen führen. Mit CVCs umfangreicher
Expertise in Investitionen im Gesundheits- und Softwarebereich sind wir
bestens gerüstet, unsere Strategie wie geplant umzusetzen. Unsere
beabsichtigte Partnerschaft wird die nächste Phase der Innovation und
Expansion vorantreiben - zum Wohle unserer Kunden und der Patienten."

Daniela Hommel, CFO von CompuGroup Medical, erläutert: "Die
geschäftsführenden Direktoren begrüßen die geplante strategische
Partnerschaft aufgrund des internationalen Netzwerks und der umfassenden
Branchenkenntnis von CVC in den Bereichen Software und Gesundheit. Die
Partnerschaft mit CVC ermöglicht uns größere Wachstumschancen zu nutzen -
etwa durch Investitionen in anorganisches Wachstum und einen verstärkten
Fokus auf cloudbasierte Produkte und KI-gestützte Lösungen. Sie ist
insbesondere dann vorteilhaft, wenn es bei der Finanzierung auf
Geschwindigkeit ankommt. Unsere Aktionäre erhalten durch das Angebot die
Möglichkeit, ihre Investition mit einer Prämie von 51,1 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate zu
realisieren."

Frank Gotthardt, Unternehmensgründer und Vorsitzender des Verwaltungsrats,
fügt hinzu: "Der Purpose der CompuGroup Medical bleibt unverändert: Niemand
soll leiden oder sterben, nur weil einmal irgendwann, irgendwo eine
medizinische Information fehlt. Jahrzehntelang haben unsere Kunden und
Beschäftigten die Stabilität durch einen starken Ankeraktionär geschätzt.
Ich bin überzeugt, dass wir mit CVC den idealen Partner gefunden haben, um
das nächste erfolgreiche Kapitel unserer Unternehmensgeschichte zu
schreiben."

Dr. Daniel Pindur, Managing Partner bei CVC, sagt: "CompuGroup Medical hat
in den vergangenen 30 Jahren eine beispiellose Erfolgsgeschichte
geschrieben. Von diesen Gründergeschichten gibt es in Deutschland nur eine
Handvoll. Das Unternehmen gehört zudem zu den echten Vorreitern in Sachen
Digitalisierung in Europa. Wir freuen uns darauf, eng mit der Familie
Gotthardt und dem Team zusammenzuarbeiten und dabei unsere Erfahrungen in
der Zusammenarbeit mit gründergeführten Familienunternehmen einzubringen.
Zusammen wollen wir das nächste Kapitel der Gesundheitsversorgung
schreiben."

Can Toygar, Senior Managing Director bei CVC, ergänzt: "Angesichts des
demografischen Wandels und des Fachkräftemangels braucht es immer mehr
digitale Lösungen im Gesundheitsmarkt. CompuGroup Medical ist ein
herausragendes Unternehmen und hat die Produkte und Fähigkeiten, das
europäische Gesundheitswesen zum Wohle Aller zu verbessern und effizienter
aufzustellen. Gemeinsam werden wir uns auf Investitionen in moderne,
datenbasierte Produkte und mehr Servicequalität für Ärztinnen und Ärzte,
Apotheken und Pflegekräfte konzentrieren."

Details zum Angebot

CVC beabsichtigt, allen Aktionären von CompuGroup Medical ein freiwilliges
öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 22,00 Euro je Aktie in bar zu
unterbreiten. Das entspricht einem Aufschlag von 51,1 % auf den
volumengewichteten Durchschnittskurs der letzten drei Monate und unterliegt
einer Mindestannahmeschwelle von 17 % sowie den üblichen regulatorischen
Genehmigungen einschließlich der kartellrechtlichen Freigabe. Nach Vollzug
des Angebots werden die strategischen Partner zusammen mit der
Gründerfamilie Gotthardt und dem ihr verbundenen Aktionär Dr. Koop
mindestens 67 % aller Anteile halten. Die Parteien haben vereinbart, für
einen Zeitraum von zwei Jahren nach Abschluss des Angebots keinen
Beherrschungs- und/oder Gewinnabführungsvertrag einzugehen.

Die Geschäftsführenden Direktoren, der Aufsichtsrat und der Verwaltungsrat
von CompuGroup Medical begrüßen das Angebot. Vorbehaltlich der Prüfung der
Angebotsunterlage beabsichtigen CompuGroup Medical Management SE und der
Aufsichtsrat, den Aktionären die Annahme des Angebots zu empfehlen. Sie
werden nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch CVC eine begründete
Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG vorlegen. Nach Vollzug des Übernahmeangebots
planen das Management von CompuGroup Medical und CVC, das Unternehmen über
ein Delisting-Angebot von der Börse zu nehmen. Das Delisting-Angebot soll zu
gegebener Zeit nach Abschluss des Übernahmeangebots vorgelegt werden.

Die Annahmefrist wird voraussichtlich Ende Dezember 2024 beginnen. Der
Abschluss der Transaktion wird in der ersten Jahreshälfte 2025 erwartet.
Gemäß den Vorgaben des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG)
werden die Angebotsunterlage und weitere Informationen zum öffentlichen
Übernahmeangebot von CVC nach Genehmigung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) auf der folgenden Website abrufbar
sein: www.practice-public-offer.com

Über CompuGroup Medical SE & Co. KGaA
CompuGroup Medical ist eines der führenden E-Health Unternehmen weltweit und
erwirtschaftete im Jahr 2023 einen Jahresumsatz von 1,19 Mrd. Euro. Die
Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und
organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren,
Krankenhäusern und sozialen Einrichtungen, die Informationsdienstleistungen
für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen
Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.
Grundlage der CompuGroup Medical-Leistungen ist die einzigartige
Kundenbasis, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken, weitere Gesundheitsprofis
in ambulanten und stationären Einrichtungen sowie Versicherungs- und
Pharmaunternehmen. CompuGroup Medical unterhält eigene Standorte in 19
Ländern und vertreibt Produkte in 60 Ländern weltweit. Mehr als 8.700 hoch
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für innovative
Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.

Über CVC Capital Partners
CVC verfügt als führender weltweit tätiger Private-Markets-Manager über ein
Netzwerk von 30 Standorten im EMEA-Raum, Nord- und Südamerika sowie Asien
mit einem verwalteten Vermögen von derzeit rund 193 Mrd. Euro. CVC verfügt
über sieben komplementäre Strategien in den Bereichen Private Equity,
Secondaries, Credit und Infrastructure, für die das Unternehmen
Kapitalzusagen von weltweit führenden Pensionsfonds und institutionellen
Investoren in Höhe von rund 240 Milliarden Euro erhalten hat. Die im Rahmen
der CVC-Private-Equity-Strategie verwalteten oder beratenen Fonds sind
weltweit in rund 130 Unternehmen investiert, die einen Gesamtumsatz von über
155 Milliarden Euro erzielen und mehr als 600.000 Mitarbeitende
beschäftigen. Im deutschsprachigen Raum ist CVC seit über 30 Jahren eine
feste Größe und betreibt erfolgreiche Partnerschaften mit gründer- und
familiengeführten Unternehmen, darunter Douglas, Europas führender
Omnichannel-Anbieter für Premium-Beauty, sowie bis vor Kurzem DKV Mobility,
ein führender Dienstleister für internationale Mobilität, und Messer
Industries, ein global führender Spezialist für Industriegase.

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