Starkes Investoreninteresse: freenet AG platziert 350 Mio. EUR Schuldscheindarlehen

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Starkes Investoreninteresse: freenet AG platziert 350 Mio. EUR
Schuldscheindarlehen

20.04.2026 / 07:30 CET/CEST
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Büdelsdorf, 16. April 2026 - Die freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] hat ein
Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 350,0 Mio. EUR erfolgreich
platziert. Das Schuldscheindarlehen dient im Wesentlichen zur Ablösung der
Brückenfinanzierung, die für den Erwerb von mobilezone Deutschland
aufgenommen wurde. Die Platzierung erfolgte durch die Joint Lead Arrangeure
Bayerische Landesbank, Landesbank Baden-Württemberg und UniCredit Bank GmbH
bei einem breit gestreuten Kreis institutioneller Investoren im In- und
Ausland. Die hohe Investorennachfrage spiegelte sich in einer mehrfachen
Überzeichnung des Orderbuchs wider; die Platzierung erfolgte dabei über das
gesamte Volumen am unteren Ende der jeweiligen Vermarktungsspanne.

Das endfällige Finanzierungsinstrument besteht aus drei Tranchen mit einer
3-jährigen, einer 5-jährigen und einer 7-jährigen Laufzeit. Die 3-jährige
Tranche über 104,0 Mio. EUR wird mit einer Marge in Höhe von 1,00 % p.a.
verzinst, während die 5-jährige Tranche über 221,0 Mio. EUR mit einer Marge
in Höhe von 1,20 % p.a. versehen ist. Die 7-jährige Tranche über 25,0 Mio.
EUR wird mit einer Marge in Höhe von 1,40 % p.a. verzinst. Die
Tranchenstruktur weist eine annähernd hälftige Aufteilung zwischen fixer und
variabler Verzinsung auf.

"Mit der erfolgreichen Platzierung des Schuldscheindarlehens über 350 Mio.
EUR haben wir die für die Akquisition von mobilezone Deutschland
aufgenommene Brückenfinanzierung planmäßig und zu attraktiven Konditionen
refinanziert. Die sehr hohe Nachfrage und die mehrfache Überzeichnung
unterstreichen das große Vertrauen institutioneller Investoren in unsere
strategische Ausrichtung und unsere stabile Finanzprofil. Gleichzeitig
stärken wir mit der breit diversifizierten Laufzeitenstruktur unsere
langfristige Finanzierungsbasis.", kommentiert Ingo Arnold, CFO der freenet
AG.

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