Crown Holdings (CCK) bietet sich heute für einen konservativen Trade an. Das Unternehmen ist einer der weltweit führenden Anbieter von Verpackungslösungen für Konsumgüter. Der Name „Crown“ (Krone) ist dabei bereits die Anspielung auf die bediente Getränkeindustrie. Angeboten werden etwa Flaschen, Getränke-, Konserven- und Aerosoldosen. Letztere werden auch für Reinigungs-, Hygiene-, und Medizinprodukte verwendet. Heute notiert die Aktie vorbörslich 3 % höher und dürfte somit den Breakout aus der Konsolidierung starten. Zurückzuführen ist dies auf den gestern Abend bekanntgegebenen Verkauf des europäischen Weißblechgeschäfts für 1,9 Mrd. Euro an KPS Capital. Crown Holdings behält weiterhin 20 % der Anteile und möchte die Gelder überwiegend für die Schuldentilgung, Projekte und das laufende 1,5 Mrd. USD Aktienrückkaufprogramm nutzen. Zuletzt lagen die Q4-Zahlen mit einem Umsatzplus von 6 % und einem EPS-Anstieg von 44 % über den Erwartungen. Das Volumen bei Getränkedosen nahm im letzten Jahr um 4 % zu, bei Lebensmitteln wurde ein Zuwachs von 7 % verzeichnet, was insgesamt zu einem Rekordergebnis führte. Die Gewinnerwartungen wurden ebenfalls angehoben. Im Q1 soll das EPS bspw. bei 1,35 – 1,40 USD je Aktie (Konsens: 1,26 USD) liegen. Das hohe Konsumverhalten ist weiterhin ein wichtiger Wachstumstreiber. Auch der E-Commerce-Boom sowie aber auch das Re-Opening liefern Rückenwind, da Kunden wie Restaurants und Bars in einigen Ländern bereits wieder geöffnet haben. Die Citi hebt aufgrund der schnellen Erholung das Kursziel von 117 auf 125 USD (Buy) an. Dies entspricht vom aktuellen Niveau immer noch einem Aufwärtspotenzial von rund 20 %. Überzeugen kann die Aktie auch bei unserem Qualitäts-Check beim Aktien-Terminal. Hier werden aktuell 14 / 15 Punkte erzielt. Bewertet ist die Aktie mit einem KUV21e von 1 und einem KGV21e von 15.

Trex Company (TREX) erhielt gestern Abend noch Analystensupport von Loop Capital. Die Experten heben das Kursziel auf 110 USD (Buy) an und sehen damit immerhin ein Aufwärtspotenzial von 15 %. Trex ist ein führender Anbieter von Holz-Alternativen beim Terrassenbau sowie Beleuchtungsprodukten und profitiert einerseits vom Immobilienboom und anderseits vom zunehmenden Umweltbewusstsein. Die Produkte überzeugen mit einem minimalen Wartungsaufwand und lösen im Vergleich zu Holz einige Probleme wie rasche Abnutzungserscheinungen, intensiver Pflegebedarf, Insektenbefall oder eine hohe Splitteranfälligkeit. In über 6.700 weltweit verteilten Einzelhandelsfilialen werden sogenannte Wood-Platstic-Composites (Holz-Kunststoff-Verbundwerkstoffe) verkauft, die zum Großteil aus recycelten Materialien bestehen. Eine durchschnittliche, 46 Quadratmeter große Trex-Terrasse aus Verbundmaterial enthält 140.000 recycelte Plastiktüten, was Trex zu einem der größten Recycler von Plastiktüten in den USA macht. Im letzten Quartal konnte das Unternehmen erneut um 38,4 % wachsen. Das EPS lag mit 0,37 USD je Aktie (Konsens: 0,69 USD) im Rahmen der Erwartungen. Für das noch laufende Q1 wurde eine Umsatzspanne zw. 235 – 245 Mio. USD (Konsens: 241,16 Mio. USD) in Aussicht gestellt, wobei erst vor wenigen Wochen bestätigt wurde, dass das Ergebnis am unteren Ende erreicht werden dürfte. Zurückzuführen ist dies auf einen Produktionsverlust, der durch einen Brand in einem Werk in Winchester, Virginia stattfand. Heute könnte die Aktie die laufende Konsolidierung beenden und eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung Allzeithoch starten. Trader behalten den Titel auf der Watchlist im Blick.

Johnson Outdoors (JOUT) ist ein Anbieter von Ausrüstungsequipment für verschiedene Freizeitaktivitäten. Kunden bekommen dort alles was sie fürs Fischen, Tauchen oder Campen benötigen. Auch verschiedene Boote wie Kanus oder Kajaks werden bereitgestellt. Gestern präsentierten sich einige Retailer, insbesondere Verkäufer von Sportbekleidung, sehr bullisch. Auch Johnson Outdoor hat entsprechende Artikel im Sortiment und dürfte derzeit immer noch von den jüngst verteilten 1.400-Schecks bzw. dem generell starken Konsumverhalten in den USA profitieren. Auffällig stark waren zuletzt bereits die Q4-Zahlen. Immerhin konnte der Umsatz um 29,4 % auf 165,7 Mio. USD (Konsens: 145,4 Mio. USD) gesteigert werden und auch das EPS verbesserte sich sogar um 206 % auf 1,96 USD je Aktie. Hier lagen die Konsensschätzungen gerade einmal bei 0,89 USD je Aktie. Der CEO verwies auf eine anhaltende Bereitschaft der Menschen ins Freie zu gehen und eine weiterhin hohe Nachfrage. Nur beim Tauchgeschäft gibt es wegen bestehender Reisebeschränkungen etwas Gegenwind. Die Aktie klebt nun förmlich am Allzeithoch und könnte zeitnah die Trendfortsetzung einleiten. Gestern startete bereits ein erster Breakoutversuch.

Entegris (ENTG) sollten Trader angesichts der weiterhin bullischen Stimmung innerhalb der Chipbranche nun im Blick behalten. Mit unserem Sector-Spider beim Aktien-Terminal lässt sich rasch feststellen, dass Semiconductor Equipment & Materials derzeit die stärkste Branche im sich erholenden Technologiesektor darstellt. Entegris versorgt Halbleiterhersteller mit Filtrationsprodukten, Gasversorgungssystemen, Spezialbeschichtungen und Reinigungslösungen für die Wafer-Produktion und Schutzlösungen für den sicheren Transport von sensiblen Komponenten. 2.330 aktive Patente schützten die Technologien. Entegris ist der richtige Ansprechpartner, wenn es darum geht, neue Fabriken zu errichten, die Produktionskapazität zu erhöhen und die Qualitätskontrolle zu verbessern. Die Investitionen von Intel und TSMC sorgen daher wenig überraschend für neuen Auftrieb. Auch Bernstein verwies erst letzte Woche darauf, dass der Wafer Fab Equipment-Markt bereits heuer Ausgaben i.H.v. 75 Mrd. USD verzeichnen dürfte. 2023 sollen es 87 Mrd. USD sein. Letzte Woche lieferten auch die überzeugenden Quartalszahlen von Micron Technology (MU) Auftrieb. Entegris selbst steigerte seinen Umsatz im Q4 zuletzt um 21 % und auch den Gewinn je Aktie um 29 %. Für das noch laufende Q1 wurde die Prognose angehoben. Die Aktie kann nun charttechnisch überzeugen und mit einem aktiven Trend-Template unter erhöhtem Volumen bereits am Donnerstag auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Die nachhaltige Trendfortsetzung scheint hier bei einem Leader-Stock innerhalb der Branche nun gelungen zu sein.

U.S. Concrete (USCR) sollten Trader aufgrund des nun angekündigten 2 Bio. USD schweren Konjunkturpakets der Vereinigten Staaten im Blick behalten. Das US-Unternehmen ist ein Anbieter von Zuschlagstoffen, Hochleistungsbeton bzw. von verschiedenen vorgefertigten Mischungen. Dabei wird auch auf eine umweltfreundlichere Produktion geachtet, denn die Herstellung von Portlandzement macht global gesehen rund 5 % aller vom Menschen verursachten Treibhausgase aus. U.S. Concrete setzt bei der Betonherstellung auf Alternativen wie Flugasche und Schlacke und reduziert den CO2-Ausstoß. Nun könnte die Nachfrage deutlich ansteigen, denn 621 Mrd. USD sollen in den nächsten 8 Jahren für den Bau neuer US-Verkehrsinfrastrukturen wie Brücken, Straßen, Häfen, etc. investiert werden. U.S. Concrete weitete seine Produktionskapazitäten in den letzten Monaten durch Übernahmen aus und bietet ein umfassendes Produktsortiment an. Mit dem ARIDUS Rapid Drying Spezialbeton, der häufig auftretende feuchtigkeitsbedingte Bodenbelagsfehler verhindert sowie auch speziellen Lösungen zum Bau von Rechenzentren, kritischen sterilen Einrichtungen bis hin zu durchlässigem Beton, der dank seiner Struktur Regenwasser auf natürliche Weise versickern lassen kann, ist man breit aufgestellt. Im Q4 fielen die Ergebnisse noch durchwachsen aus, jedoch gab es mit einem EPS von 0,55 USD je Aktie (Konsens: 0,26 USD) eine Gewinnüberraschung. Die Aktie konnte sich in den letzten Tagen unter stark ansteigendem Volumen dem 52-Wochenhoch nähern und gestern erfolgreich den Breakout absolvieren.

Chewy (CHWY) ist ein führender Online-Händler für Haustierprodukte, der im Grunde genommen von zwei wichtigen Faktoren profitiert. Einerseits sorgt die Pandemie dafür, dass Tierbesitzer ihre Produkte vermehrt online bestellen und andererseits haben Faktoren wie Stay-at-Home und Remote-Arbeit dazu geführt, dass vielerorts neue Haustiere angeschafft wurden. Über 45.000 Artikel können über Chewy bereits geordert werden. Das Sortiment umfasst Tiernahrung, Spielzeuge bis hin zu diversen Medikamenten. Gestern wurden nachbörslich überzeugende Q4-Zahlen präsentiert. Der Umsatz konnte erneut um 50,6 % auf 2,04 Mrd. USD (Konsens: 1,96 Mrd. USD) gesteigert werden und das EPS sorgte mit einem Anstieg von 173,3 % auf 0,11 USD je Aktie (Konsens: - 0,10 USD) für eine noch größere Überraschung. Auch das Kundenwachstum von 43 % spiegelt die weiterhin hohe Nachfrage wider und die Bruttomarge konnte um 300 Basispunkte auf 27,1 % verbessert werden. Der CEO sieht Chewy als führende Pure-Play-E-Commerce-Firma beim Heimtierbedarf und hebt die Umsatzprognosen für das Q1- und FY-2021 neuerlich leicht an. Die Aktie ist heute vorbörslich 10 % höher getaxt und könnte angesichts der positiven News einen neuen Anlauf in Richtung Allzeithoch starten. Trader behalten die Aktie heute genau im Blick.

Trimble (TRMB) sollten Trader heute genauer im Blick haben. Das Unternehmen ist ein Anbieter von Laser-Entfernungsmessern, 3D-Softwareprodukten, Tracking- und Mapping-Technologien, GNSS-Empfänger für die Satellitennavigation, Trägheitsnavigationssysteme, Monitoring- und Steuerungssysteme, etc. mit denen Märkte wie Landwirtschaft, Infrastruktur, Bauwesen, Transport, Geodaten und einige mehr bedient werden können. Heute ist die Aktie vorbörslich 3 % vorne. Verantwortlich ist hier der neue ARK Space ETF (ARKX), der heute startet und mit einer Gewichtung von 8,61 % besonders stark auf Trimble setzt. Einige weitere enthaltende Einzelwerte sind Kratos Defense & Security (KTOS), L3 Harris Technologies (LHX), Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT) sowie der eigene 3D-Printing ETF. Im vergangenen Q4 lagen die Ergebnisse zuletzt über den Erwartungen. Der Umsatz schlug mit 829,7 Mio. USD den Konsens von 785,7 Mio. USD und auch das EPS überzeugte mit 0,61 USD je Aktie (Konsens: 0,51 USD). Die Aktie zählt aktuell zu den Bullen im Technologiesektor und dürfte heute angesichts der positiven Nachrichten und der zunehmenden Aufmerksamkeit der Investoren die Trendfortsetzung einleiten.

O’Reilly Automotive (ORLY) ist einer der führenden Autoersatzteilehändler in den Vereinigten Staaten. Profitieren kann das Unternehmen vor allem davon, dass die Nutzungsdauer von Fahrzeugen aufgrund des technologischen Fortschritts immer weiter zunimmt und US-Verbraucher mehr Geld für die Wartung und Instandhaltung ausgeben. Am Freitag konnte ein neues Allzeithoch markiert werden, nachdem die Analysten von Stephens die Aktie als neue „Best Idea“ für 2021 hervorgehoben haben und LKQ Corp. ersetzten. Das Kursziel wurde von 530 auf 575 USD (Overweight) angehoben. Begründet wird dies mit angehobenen Erwartungen bei den Ersatzteilehändlern. Das jüngst verabschiedete Stimulus-Paket ist hier einer der angeführten Hauptgründe. Im bereits abgeschlossenen Q4 fielen die Ergebnisse besser aus als erwartet. Der Umsatz wuchs um 14 % und auch der Gewinn je Aktie konnte um 27,1 % auf 5,40 USD (Konsens: 5,13 USD) gesteigert werden. Für das laufende FY-2021 wurden vom Management Erlöse zw. 11,5 – 11,8 Mrd. USD (Konsens: 11,75 Mrd. USD) in Aussicht gestellt. Überzeugen kann die Aktie nicht nur charttechnisch, sondern auch bei unserem Qualitäts-Check, der kostenlos bei unserem Aktien-Terminal durchgeführt werden kann. Hier werden 14 von 15 möglichen Punkten erzielt. Nun startet neuerlich die Trendfortsetzung.

Boston Beer Company (SAM) könnte nun wieder rasch an das Allzeithoch heranziehen. Das Unternehmen ist ein Anbieter von über 60 verschiedenen Biersorten und ist vor allem für seine Craft-Biermarke Sam Adams bekannt. COVID-19 hat im letzten Jahr bereits dafür gesorgt, dass sich der Getränke- und Alkoholkonsum in die eigenen vier Wände verlagert hat. Dies konnte von Boston Beer gut kompensiert werden, indem Produktion von Fässern für die Gastronomie rasch auf Flaschen und Dosen für den Einzelhandel umgestellt wurde. Goldman sieht den jüngsten Rücksetzer nun als Kaufchance an. Die Aktie sei attraktiv bewertet und das Re-Opening sowie die Fortschritte beim Impfprogramm liefern neue Chancen. Morgan Stanley hob das Kursziel auf 1.400 USD (Overweight) an und sieht hier ein Aufwärtspotenzial von 20 %. Der Experte bezieht sich bei seiner Einschätzung auf die stark wachsende Getränkekategorie Hard Seltzer. Mit der Marke Truly können immer mehr Menschen für das alkoholhaltige Erfrischungsgetränk bzw. den „größten neuen Trend der US-Getränkeindustrie“ begeistert werden. Immer wieder ergänzen neue Geschmacksrichtungen das Sortiment. Langfristig soll die Marke um 14,5 % (Konsens: bisher 10,5 %) wachsen können. Der gesamte Hard Seltzer-Markt war 2020 etwa 4,5 Mrd. USD groß und soll bis 2025 auf rund 20 Mrd. USD wachsen können. Im Q4 konnte Boston Beer zuletzt um 53 % wachsen und seinen Gewinn je Aktie um 113 % steigern. Nun zeigt die Aktie wieder Stärke und legt am Freitag um über 7 % zu. Damit dürfte ein neuer Anlauf in Richtung des Allzeithochs gestartet sein.

Nucor (NUE) ist einer der führenden Stahlproduzenten Nordamerikas, der Konstruktionsstangen, Stahlbleche und diverse Spezialstahlprodukte für den Straßenbau, die Landwirtschaft, Brücken, Pipelines, u. v. m. anbietet. Erst gestern wurde der Bau einer neuen Produktionsanlage in Kentucky bekanntgegeben. 164 Mio. USD werden investiert, um Kapazitäten mit rund 250.000 Tonnen bereitzustellen, mit denen man vor allem Kunden im den Bereichen Konstruktion, Infrastruktur und erneuerbare Energien besser bedienen möchte. Nucor setzt auch selbst zunehmend auf sauberen Strom in Form von Solarenergie und unterzeichnete erst diese Woche ein 10-jähriges Virtual Power Purchase Agreement in Texas. Rückenwind liefern hier mitunter die angekündigten Infrastrukturpläne des US-Präsidenten Joe Biden. Die Stahllobby drängt laut Bloomberg aktuell auf eine Beendigung der von Trump eingeführten Zölle. Diese haben weitaus mehr Arbeitsplätze gekostet sowie Unternehmen und Verbraucher geschädigt, als es die Stahl- und Aluminiumindustrie geschützt hat, heißt es. Argus hob das Kursziel gerade erst auf 85 USD (Hold -> Buy) an und spricht von einer „starken Nachfrage“ und der gerade erst aktualisierten Q1-Guidance. Erwartet wird ein EPS i.H.v. 3,00 – 3,10 USD je Aktie (Konsens: 2,79 USD). Vor allem in den Bereichen Nichtwohnbau, Automobilindustrie, erneuerbare Energien, Schwermaschinen und Landwirtschaft läuft es gut. Die Aktie bietet eine solide Dividendenrendite (aktuell 2,17 %) und der Analyst hebt seine EPS-Schätzung für das FY-2021 von 4,02 auf 8,61 USD je Aktie an. Gestern startete der nächste Breakout und die Aktie markiert ein neues 52-Wochenhoch. Heute deuten sich bereits wieder Anschlusskäufe an.

RH (RH) ist heute dank überzeugender Quartalsergebnisse einer der vorbörslich stärksten US-Werte. Das Unternehmen ist die richtige Anlaufstelle für Kunden, die besonders ausgefallene und hochwertige Luxus-Einrichtungsgegenstände suchen. Angeboten werden verschiedene Möbel, Dekorationen, Betten, Beleuchtungen, Fenster, Sanitäreinrichtungen sowie auch Gartenartikel. Förderlich sind die aktuell hohen Konsumausgaben in den Vereinigten Staaten sowie auch die gerade erst verteilten 1.400 USD-Schecks. Im Zuge des sich fortsetzenden US-Immobilienbooms dürfte die Nachfrage hoch bleiben. Im Q4 konnte nun ein Wachstum von 22,2 % verzeichnet werden. Auch das EPS stieg um 36,3 % auf 5,07 USD je Aktie (Konsens: 4,76 USD). Sehr überzeugend entwickelt sich vor allem auch die operative Marge, die um 630 Basispunkte auf 23,7 % zulegen kann. Die Nachfrage nach den RH Kernprodukten nahm um 36 % zu. Im Februar und in den ersten beiden Märzwochen stieg die Nachfrage im Vergleich zum Vorjahr wieder um 73 % bzw. 96 % an. Hier waren jedoch Schließungen aufgrund der Pandemie zuletzt ein Belastungsfaktor. 4 neue Design Galerien mit integrierten Restaurants und Weinbars sollen 2021 eröffnet werden. JPMorgan hob das Kursziel bereits am Freitag von 550 auf 570 USD (Overweight) an und rechnete mit zu konservativen Erwartungen. Heute legt Telsey Advisory Group mit einem Price Target von 600 USD (Outperform) nach. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und dürfte nun wieder einen Anlauf in Richtung des Allzeithochs starten.

Maximus ist ein weltweiter Anbieter von Business Process Services für staatliche Gesundheits- und Personaldienstleistungsprogramme. Das Unternehmen übernimmt dabei vor allem Geschäftsprozesse rund um US-Krankenversicherungen wie Programmadministration, Verwaltung bei Medicaid und anderen staatlichen Förderprogrammen, Kundensupport, Abwicklung von Vorsorgeuntersuchungen sowie diverse weitere Registrierungen. Interessant sind hier die jüngsten Aussagen des CEO, der angibt, dass die Biden-Administration viele neue förderliche Initiativen startet und Maximus „einzigartig positioniert“ ist, um mit seinen Kernkompetenzen von den höheren Investitionen ins Gesundheitssystem profitieren zu können. Die Peer Group präsentiert insgesamt gerade bullisch. Für Aufmerksamkeit sorgten zuletzt bereits die Q1-Zahlen. Hier konnte der Umsatz um 15,6 % auf 945,6 Mio. USD (Konsens: 845,6 Mio. USD) gesteigert werden. Auch das EPS lag über den Erwartungen und die Prognose für das FY-2021 wurde angehoben. Die Erlöse sollen nun bei 3,40 – 3,52 Mrd. USD (zuvor: 3,2 Mrd. USD) und das EPS bei 3,55 – 3,75 USD (zuvor: 3,45 – 3,70 USD) liegen. Verstärkt hat sich Maximus auch durch die Übernahme von Attain Federal für 430 Mio. USD, wodurch weitere KI- und ML-Technologien gesichert werden, um Unternehmen und Bundesbehörden besser zu unterstützen. Der CEO spricht von einem Meilenstein, der die digitale Transformation beschleunigt und hilft, den US-Bundesmarkt besser erobern zu können. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und konsolidiert aktuell bullisch im Bereich des Allzeithochs. Trader sollten die Aktie für einen möglichen Trendfolge-Trade im Blick behalten.

Synaptics (SYNA, i) ist ein Halbleiterhersteller aus dem Silicon Valley, der mit seinen Produkten immer mehr vom IoT-Trend profitieren kann. Angeboten werden etwa Touch Controller-ICs, Display Treiber, Fingerabdrucksensoren, TouchPad-Module, Headset-SoCs, Wireless-Verbindungslösungen, etc. Abnehmer sind Hersteller von Smartphones, Tablets, Computern, Peripheriegeräten, Drohnen, Kameras, Wearables und der Automobilelektronik. Gestern sorgte nicht nur die Erholung des NASDAQ für Rückenwind. Synaptics gab bekannt, dass Lenovo für sein ThinkPad X1 Carbon Gen 9-Notebook die ultraflachen ovalen Fingerabdrucksensoren der Selene-Serie nutzen möchte. Auch den wachsenden Chromebook-Markt hat Synaptics zuletzt zunehmend ins Visier genommen. OEMs erhalten Zugriff auf die neuen S9861 TouchPad-Module, um Produkte der nächsten Generation entwickeln zu können. Laut Reports and Data soll der Chromebook-Markt bis 2027 um 8,2 % p.a. wachsen können. Allein im vergangenen Q4-2020 wurden 11,2 Mio. Modelle ausgeliefert, was einer Steigerung von 287 % ggü. dem Vorjahr entspricht. Die Q2-Zahlen waren zuletzt etwas besser als angenommen. Überzeugen konnte die Q3-Guidance, bei der das Management beim Umsatz nun eine Spanne von 310 – 340 Mio. USD (Konsens: 305,8 Mio. USD) in Aussicht stellt. JPMorgan hob das Kursziel kürzlich von 129 auf 175 USD (Overweight) an und sieht vor allem gute Wachstumschancen im IoT-Bereich. Hier generiert Synaptics bereits im Q2 erstmals mit 43 % des Gesamtumsatzes das meiste Geld. Die Aktie reagierte so gut wie gar nicht auf die Korrektur im Technologiesektor und klebt als einer der neuen Leader gerade förmlich im Bereich des Allzeithochs. Trader sollten die Aktie nun nicht mehr aus den Augen lassen.

Whole Earth Brands (FREE) ist ein defensiver Konsumgüterhersteller, der vom immer stärker aufkommenden Trend der gesunden und bewussten Ernährung profitieren kann. Das Lebensmittelunternehmen produziert und vertreibt verschiedene Süßungsmittel, Geschmacksverstärker und weitere Produkte auf pflanzlicher Basis in über 100 Ländern. Angeboten werden diese unter den Markennamen Whole Earth, Wholesome, Pure Via, Equal und Canderel. Im Q4 stieg der Gesamtumsatz um 10,1 % auf 75,69 Mio. USD (Konsens: 67,40 Mio. USD). Das CPG-Segment (Consumer Packed Foods) konnte um 24,6 % wachsen. Während das EPS die Schätzungen verfehlte, konnte wiederum die starke Guidance für das FY-2021 überzeugen. Hier rechnet das Management nun bei den Erlösen mit einer Spanne von 493 – 505 Mio. USD (Konsens: 425,53 Mio. USD). Übernahmen, wie der Kauf von Swerve und Wholesome sollen das Wachstum beschleunigen, weshalb die eigenen Ziele für die nächsten 3 – 5 Jahre nach oben geschraubt wurden. Bereits am Freitag bewies die Aktie relative Stärke und startete mit einem Kursplus von 7 % die Trendfortsetzung. Trader erhalten dadurch ein neues Einstiegssignal. #WholeFoodsBrands

Anthem (ANTM) verhielt sich gestern auffällig bullisch. Neben bereits angesprochenen Unternehmen wie Cigna (CI) zählt Anthem zu den größten Krankenversicherern der USA. Bedient werden mit den Dienstleistungen insgesamt nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Firmen, Pflege- und Altersheime und andere Gesundheitseinrichtungen. Bedient werden derzeit insgesamt mehr als 107 Mio. Menschen, wovon rund 43 Mio. Mitglieder mit eigenen Versicherungen und Vorsorgeplänen versorgt werden. Im Q4 lag der Umsatz mit 31,5 Mrd. USD über den Schätzungen von 30,78 Mrd. USD. Das EPS konnte die Prognosen mit 2,54 USD je Aktie (Konsens: 2,52 USD) nur geringfügig übertreffen. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg die Zahl der Mitglieder um 4,7 % auf 42,9 Mio. Für das FY-2021 wird nun ein Anstieg auf 44,1 – 44,7 Mio. erwartet und die vierteljährliche Dividende wurde auf 1,13 USD je Aktie angehoben. Enttäuscht haben dürfte kurzfristig die schwache Umsatz- und Gewinnprognose. Neuen Rückenwind gibt es nun aber auch von Truist, nachdem das Kursziel von 360 auf 375 USD (Hold -> Buy) angehoben wurde. Der Experte spricht von einem positiven Produktmix sowie Rückenwind in der Regierung und im kommerziellen Bereich. Antem ist nicht nur für Trader, sondern auch für Investoren und Dividendensammler eine Option. Bei unserem kostenlos durchführbaren Qualitäts- und Dividenden-Check auf aktie.traderfox.com werden jeweils 13 von 15 möglichen Punkten erzielt. Gestern triggerte die Aktie ein neues Long-Signal und reagierte überhaupt nicht auf die zum Handelsende einsetzenden Gewinnmitnahmen.

Five Below (FIVE) dürfte heute den Breakout aus der Konsolidierung starten. Das Unternehmen betreibt über 1.000 Discount Stores in 38 US-Bundesstaaten und profitierte im Q4 erneut von den hohen Konsumausgaben der Bevölkerung. Niedrige Preise von maximal 5 USD für Bekleidung, Accessoires, Spielzeug, Einrichtungsgegenstände, Elektronikprodukte, u. v. m. überzeugen die Kunden. Das Umsatzwachstum im Q4 betrug 24,9 % auf 858,5 Mio. USD (Konsens: 838,26 Mio. USD). Beim EPS wurden die Schätzungen von 2,11 USD mit 2,20 USD je Aktie ebenfalls übertroffen. Die vergleichbaren Verkäufe konnten um 13,8 % gesteigert werden. Überzeugend ist aber vor allem die angehobene Prognose für das Q1, bei der das Management nun von Erlösen zw. 540 – 560 Mio. USD (Konsens: 440,91 Mio. USD) und einem EPS i.H.v. 0,56 – 0,68 USD je Aktie (Konsens: 0,39 USD) ausgeht. 60 neue Standorte sollen im nächsten Vierteljahr eröffnet werden. Die Aktie befindet sich seit Anfang des Jahres in einer Seitwärtsbewegung im Bereich des Allzeithochs und dürfte heute angesichts des News-Impulses die Trendfortsetzung einleiten. Das Trend-Template ist aktiv und gibt grünes Licht für einen Trendfolge-Trade. Die Peer Group ist insgesamt bullisch.

CrowdStrike Holdings (CRWD) ist ein Cybersecurity-Spezialist auf unserer Silicon Valley-Kursliste, der gestern nachbörslich sehr überzeugende Quartalsergebnisse vorlegen konnte. CrowdStrike stellt seinen Kunden ein breites Angebot an Cloud-nativen SaaS-Diensten zum Schutz von internen Firmennetzwerken, PCs und Servernetzwerken zur Verfügung. Diese ersetzen den am Endgerät installierten und teils ineffektiven Virenschutz zunehmend. Vorteile liefert dabei auch die ständig dazulernende KI, die Bedrohungen erkennt, analysiert und im Schnitt bereits jetzt über 2 Bio. Events pro Woche überprüft. Die Peer Group dürfte in den nächsten Jahren weiterhin von hohen Investitionen in IT-Sicherheitslösungen profitieren, die nicht nur durch die beschleunigte Digitalisierung, sondern vor allem auch durch den jüngsten US-Hackerangriff (Sunburst-Attacke) angefacht werden. Laut Grand View Research war der globale Cybersecurity-Markt im Jahr 2019 bereits 156,5 Mrd. USD groß. Bis 2027 soll dieser weiterhin um 10 % p.a. wachsen. Im Q4-2021 steigerte CrowdStrike seinen Umsatz um 74,2 % und auch das EPS konnte um 750 % zulegen. In beiden Fällen wurden die Prognosen klar geschlagen. Bei den jährlich wiederkehrenden Einnahmen (ARR) gelang eine Verbesserung von 75 % bzw. um 142,7 Mio. USD auf insgesamt 1,05 Mrd. USD. 1.480 neue Kunden kamen im Q4 hinzu, was einem Anstieg von 82 % im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht. Interessant ist auch, dass bestehende Kunden immer häufiger zusätzliche Inhalte abonnieren. Für das nun gestartete Q1- und FY-2022 wird das Management erneut optimistischer und rechnet bspw. für das Q1 mit Erlösen zw. 287,8 – 292,1 Mio. USD (Konsens: 267,85 Mio. USD). Die Aktie könnte mit den starken fundamentalen Ergebnissen im Rücken heute einen neuen Anlauf in Richtung des Allzeithochs starten. Das Trend-Template wird beim Überschreiten des GD 50 wieder aktiviert. Trader legen sich den Titel nun auf die Watchlist.

Deckers Outdoor (DECK) sollten Trader nun für einen Breakout-Trade im Blick haben. Bei den Konsumgüterherstellern läuft es gerade aufgrund der neuen Stimulus-Schecks besonders gut. Das Unternehmen entwirft und verkauft Sport- und Outdoorbekleidung unter den Marken UGG, Teva und HOKA. Das Angebot reicht von bequemen Freizeitschuhen bis hin zu Performance-Lauf- und Wanderschuhen. Gerade stellte UGG seine neue nachhaltige Plant Power Collection vor. Dabei handelt es sich um Schuhe, die aus pflanzlichen und klimaneutralen Materialien hergestellt werden. Gesetzt wird dabei u. a. erneuerbares Zuckerrohr und Lyocell-Fasern. Interessant sind hier die Einschätzungen von Grand View Research, wonach der Markt für nachhaltige Schuhe von 2020 bis 2027 um 5,8 % p.a. wachsen dürfte. UGG selbst gibt an, dass die neue Kollektion erst der Anfang sei und der Anteil recycelter biologischer und pflanzlicher Produkte bis 2027 um 35 % angehoben werden soll. Im Q3 konnte Deckers Outdoor um 14,8 % wachsen und mit Erlösen von 1,08 Mrd. USD die Prognosen von 963,4 Mio. USD klar übertreffen. Das EPS verbesserte sich um 25,9 % auf 8,99 USD je Aktie (Konsens: 7,07 USD). Das Analystenhaus Cowen hob das Kursziel zuletzt noch einmal von 365 auf 435 USD (Outperform) an und verweist auf positive Checks bei den Marken UGG und HOKA. Die Konsensschätzungen bis 2023 seien „konservativ“, meint der Experte. Daraus ergibts ich vom aktuellen Niveau ein Kurspotenzial von etwas mehr als 25 %. Die Aktie hat Rückenwind durch die bullische Peer Group und startet nun gerade den Versuch, die Trendfortsetzung einzuleiten. Trader sollten den Titel genau beobachten.

L Brands (LB) triggert nun mit einem schönen Breakout das nächste Long-Signal. Das Unternehmen zählt mit einer Marktkapitalisierung von 16,97 Mrd. USD zu den größten Bekleidungskonzernen der Welt und vertreibt außerdem Körperpflege- und Schönheitsprodukte sowie diverse Accessoires. Angeboten werden diese unter bekannten Marken wie Victoria's Secret, PINK und Bath & Body Works. 3.000 Fachgeschäfte werden in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland und in China selbst betrieben und 650 Franchise-Standorte gibt es zusätzlich. Was hier nun Rückenwind liefert sind nicht nur die neuen Stimulus-Schecks in den USA, sondern auch die am Freitag angehobene Q1-Prognose. Beim EPS sollen statt bisher 0,35 – 0,45 USD nun 0,55 – 0,65 USD je Aktie (Konsens: 0,55 USD) erreicht werden. Im Q4 lief es zuletzt schon besser als erwartet. Hier stieg der Gewinn je Aktie um 61,2 % an. Die vergleichbaren Ladenverkäufe konnten um 10 % zulegen und auch der Umsatz lag über den Schätzungen. Heute hebt die Deutsche Bank das Kursziel noch einmal von 77 auf 78 USD (Buy) an und verweist dabei auf Kostensenkungen, verbesserte Umsätze und Margen bei Victoria's Secret sowie ein starkes Momentum bei Bath and Body Works. BMO Capital hebt das Price Target sogar auf 81 USD und sieht damit ein Aufwärtspotenzial von weiteren 30 %. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und startet den Breakout aus der mehrwöchigen Konsolidierung. Nun dürfte der neue Analystensupport heute zusätzlich stützen.

Wabash National Corp. (WNC) entwickelt und verkauft LKW-Karosserien und -Aufbauten sowie spezialisierte Nutzfahrzeuge, verschiedene Anhänger bis hin zu Flüssigtransport- und Kühlsystemen. Hier startet nun unter deutlich erhöhtem Volumen die Trendfortsetzung. LKW bewegen in den USA rund 71 % aller Frachtgüter und sind gerade auch jetzt wieder eine wichtige Stütze, um die Wirtschaftserholung voranzutreiben. Für Aufmerksamkeit sorgte hier bereits im Juli eine Kooperation mit eNow, um handelsübliche Verbundkühlanhänger mit Solarsystemen vollständig klimaneutral zu machen. Mit dem eNow Rayfrigeration-System kann der Energieaufwand bzw. die notwendige Batteriekapazität für die Kühlprozesse reduziert werden. Dieser kommt auf den Straßen bereits zum Einsatz und ist ohne Zuhilfenahme eines Dieselmotors für 12 Stunden einsatzbereit. Die Betriebskosten sinken dadurch im Schnitt um 50 %. Vor wenigen Wochen wurden nun in Zusammenarbeit mit C&S Wholesale Grocers weitere neue straßenfertige und emissionsfreie 48-Zoll-Kühlanhänger vorgestellt. Im Sinne der Energiewende könnten die Investitionen hier nun wieder rasch zunehmen. Das Re-Opening dürfte hier zusätzlichen Rückenwind liefern. Im Q3 fiel der Umsatz noch um 30,2 %, lag aber mit 404,1 Mio. USD deutlich über den Schätzungen von 365 Mio. USD. Auch das EPS überzeugte mit 0,10 USD je Aktie (Konsens: 0,02 USD). Der nun gestartete Breakoutversuch gelingt ohne erkennbare unternehmensspezifische Nachrichten, wird aber von einem hohen Handelsvolumen begleitet. Die Chancen für eine nachhaltig gelingende Trendfortsetzung scheinen gut.

Deere & Co. (DE) ist eine interessante Option für Investoren, die auf der Suche nach Qualitäts- und Dividendenaktien sind. Das US-Unternehmen gilt als einer der weltweit führenden Anbieter von Bau-, Forst- und Landwirtschaftsmaschinen, liefert Motoren, Antriebsstränge und elektronische Lösungen sowie auch innovative digitale und intelligente Technologien, mit denen der Ernteertrag erhöht werden kann. Sensoren helfen bei der Automatisierung von Bewässerungssystemen, der Unkrautbekämpfung und der Auswahl des richtigen Saatguts. Bei der Smart-Tech-Lebensmittelproduktion sieht Deere aktuell gute Wachstumschancen. Für zunehmende Investitionen bei den Landwirten sorgte zuletzt bereits die Rohstoffrally. Die Preise für Mais und Sojabohnen gingen durch die Decke und die Landwirte rüsten auf. Im Q1 gab es gerade erst überzeugende Resultate. Der Umsatz wuchs um 19,4 % und lag mit 9,11 Mrd. USD klar über den Schätzungen von 7,21 Mrd. USD. Das EPS stieg um auf 3,87 USD je Aktie (Konsens: 2,16 USD). Gut lief es vor allem im Agrar- und Bausektor und die intelligente industrielle Betriebsstrategie wirkt sich zunehmend positiv auf die Betriebsergebnisse aus, heißt es. Nun wurde auch die vierteljährliche Dividende um 18 % auf 0,90 USD je Aktie angehoben. Die Citi bleibt mit ihrer der Einstufung zwar aktuell bei „Neutral“ hebt das Kursziel aber von 325 auf 375 USD an und hebt die eigenen Gewinnschätzungen für das FY-2021 an. Die positive Überraschung im Q1 und die „erheblich“ besseren Marktaussichten liefern Rückenwind. Argus stufte nach den Zahlen auf 380 USD (Buy). Die Aktie könnte bereits heute wieder mit einem Breakout auf ein neues Allzeithoch die Trendfortsetzung einleiten.

Fortinet (FTNT) ist heute eine Option für einen Trendfolge-Trade. Die Aktie gibt sich nun als Leader unter den Cybersecurity-Stocks zu erkennen und reagierte so gut wie gar nicht auf die jüngste Korrektur bei den Technologiewerten. Das Unternehmen profitiert von der Digitalisierung sowie der vermehrten Cloud-Nutzung und Remote-Arbeit und versorgt seine Kunden mit intelligenten SaaS-Sicherheitslösungen zum Schutz von Web-Applikationen, Apps, E-Mails und Cloud-Umgebungen, liefert Zero-Trust-Ansätze und KI-Funktionen sowie Technologien zur Abwehr von DDos-Attacken. Auch die Ende 2020 bekanntgewordene Sunburst-Attacke in den USA dürfte für anhaltend hohe Investitionen sorgen. Laut Grand View Research war der globale Cybersecurity-Markt 2019 bereits 156,5 Mrd. USD groß. Nun soll dieser bis 2027 um 10 % p.a. wachsen können. Im Q4 konnte Fortinet seinen Umsatz zuletzt um 21,7 % auf 748 Mio. USD (Konsens: 722,4 Mio. USD) steigern. Auch das EPS verbesserte sich um 39,5 % und lag über den Erwartungen. Die Prognosen für das Q1- und FY-2021 wurden angehoben und auch die Analysten von Cleveland Research werden bei ihren bisherigen Wachstumseinschätzungen nach „ermutigenden Checks“ nun optimistischer. Die Aktie ist ein typisches Beispiel dafür, dass relative Stärke nun direkt belohnt werden dürfte. Gestern ging es mit einem Kursplus von knapp 6 % auf ein neues Allzeithoch. Angesichts der sich nun aufhellenden Stimmung im angeschlagenen Tech-Sektor stehen die Chancen auf eine gelingende Trendfortsetzung nun sehr gut.

Ein schöner Base-Breakout ist gerade bei Kimball Electronics (KE) gestartet. Das Unternehmen bietet verschiedene End-to-End-Lösungen für Engineering, Design und Fertigung, einschließlich diversifizierter Auftragsfertigung, Automatisierungs-, Test- und Messdienstleistungen für Kunden in den Bereichen Automobil, Medizin, Industrie und öffentliche Sicherheit an. Im Grunde genommen kann von der Planung des Prototypen bis hin zur Serienproduktion und dem Aftermarket-Support der gesamte Produktzyklus abgedeckt werden. Gerade konnten die Q2-Prognosen deutlich geschlagen werden. Der Umsatz stieg trotz der Pandemie bereits wieder um 4,4 % auf 320,6 Mio. USD (Konsens: 308 Mio. USD) an und auch das EPS pulverisierte die Prognosen mit + 130,8 % auf 0,60 USD je Aktie (Konsens: 0,34 USD). Für das FY-2021 stellt das Management ein organisches Wachstum von 8 % in Aussicht. Die Experten von Sidoti verwiesen auf das robuste Auto-Segment (+ 13%), das ein „außergewöhnlich starkes Quartal“ verzeichnete und die höher als erwartet ausfallenden Bruttomargen. Nach den verkündeten Quartalszahlen konnte die Aktie kräftig zulegen und befand sich nun einige Wochen in einer Konsolidierung innerhalb einer engen Range. Nun startet mit dem Ausbruch aus der flachen Basis erneut die Trendfortsetzung.

Bei Cigna (CI) startet nun gerade der Big-Picture-Breakout. Das Unternehmen gilt als einer der größten US-Krankenversicherer und hat insgesamt 175 Mio. Kunden- und Patientenbeziehungen in mehr als 30 Ländern. Für Aufmerksamkeit sorgt gerade die Übernahme von MDLive, einem Anbieter für Telemedizin und die virtuelle Pflege, der laut eigenen Angaben bereits 60 Mio. Menschen versorgt. Bisher wurde bereits seit Ende 2019 eng zusammengearbeitet. Die Analysten von Piper Sandler gaben am Mittwoch an, dass dieser Deal „inkrementell negativ“ für Mitbewerber wie Hims & Hers (HIMS) ist. Die MDLive-Dienste könnten als Service an Amazon Pharmacy (AMZN) weiterverkauft werden, um eigene virtuelle Beratungen anzubieten. Der große Mehrwert für die Patienten besteht darin, dass MDLive dank der Versicherung meist kostenlos ist und innerhalb von 15 Minuten abgewickelt werden kann. Bei Hims & Hers sind normalerweise 39 USD für einen Termin in den nächsten 24 Stunden fällig. Der Cigna-Deal soll auch für Teladoc (TDOC) und Amwell (AMWL) positiv sein, heißt es. Im Q4 fielen die Ergebnisse zuletzt gemischt aus. Der Umsatz lag mit 41,71 Mrd. USD über den Prognosen von 39,99 Mrd. USD, dafür verfehlte das EPS die Erwartungen knapp. Die Guidance für das FY-2021 fiel mehr oder weniger inline aus. Den folgenden Rücksetzer sah die Citi aufgrund der Bewertung als Kaufchance und hob das Kursziel auf 273 USD (Buy). Die Deutsche Bank stufte sogar auf 280 USD (Buy) und sieht damit vom aktuellen Kursniveau ein Aufwärtspotenzial von rund 20 %.

Burlington Stores (BURL) gelingt nach überzeugenden Q4-Zahlen der Breakout auf ein neues Allzeithoch. Generell präsentieren sich die Bekleidungsverkäufer gerade überwiegend von ihrer bullischen Seite. Burlington ist in 45 US-Bundesstaaten sowie in Puerto Rico präsent und bietet in seinen Geschäften ein umfassendes Warensortiment an Kleidung, Schuhen, Accessoires, Spielwaren, etc. für Männer, Frauen und Kinder an. Gelockt werden die Kunden mit Rabattaktionen bzw. mit bis zu 60 % niedrigeren Preisen als bei der Konkurrenz. Förderlich sind aktuell die ohnehin hohen Konsumausgaben und auch das geplante US-Konjunkturpaket könnte mit den 1.400 USD-Schecks für zusätzlichen Rückenwind sorgen. Trotz des boomenden E-Commerce bleibt Burlington weiterhin auf einem Wachstumskurs und dürfte vor allem vom Re-Opening stark profitieren. Im Q4 konnte der Umsatz nun um 4 % auf 2,28 Mrd. USD (Konsens: 2,08 Mrd. USD) gesteigert werden. Das EPS verbesserte sich um 24,9 % und lag mit 2,44 USD je Aktie klar über den Schätzungen von 2,12 USD je Aktie. Der CEO verweist darauf, dass sich die vergleichbaren Verkäufe sequenziell weiter verbessert haben, wobei sich seit Dezember eine Erholung bemerkbar machte und im Jänner eine Beschleunigung mit zweistelligem Wachstum abzeichnete. Außerdem werden aggressive Expansionspläne vorgelegt. Statt wie bisher geplant 1.000 Stores soll das Netzwerk auf 2.000 Standorte (aktuell 761) erweitert werden. Für 2021 werden zunächst 100 Neueröffnungen in Aussicht gestellt. Die Aktie legt gestern um über 11 % zu und bricht unter deutlich erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Damit ist die Trendfortsetzung gestartet.

Howmet Aerospace (HWM) zeigt in den letzten Tagen wieder Stärke. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von technischen Metallprodukten für die Märkte Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und den gewerblichen Transport. Das nun anlaufende Re-Opening liefert zunehmend Rückenwind, da der Flugverkehr wieder zunehmen dürfte. Howmet liefert hochwertige Hochleistungsmaterialien für den Flugzeugbau, um diese leichter und sparsamer zu machen. Von einer Modernisierungswelle für einen geringeren CO2-Ausstoss dürfte die Firma daher profitieren. Mit Feingussteilen, Beschichtungen, Aluminiumlegierungen und Titanprodukten bis hin zu Verbindungselementen können mehr als 90 % aller strukturellen Bauteile und rotierenden Triebwerkskomponenten abgedeckt werden. Im Defense-Segment ist bspw. Lockheed Martin mit seinem F-35 Joint Strike Fighter ein wichtiger Kunde. Im abgeschlossenen Q4 fielen die Ergebnisse zuletzt noch sehr mau aus. Wie erwartet fiel der Umsatz um 63,6 %. Das EPS lag mit 0,21 USD je Aktie leicht über den Erwartungen von 0,17 USD je Aktie. Für das neu gestartete FY-2021 wird das Management etwas optimistischer und hebt die Prognose etwas an. Die Analysten der KeyBanc hoben das Kursziel zuletzt auf 36 USD (Overweight) an und gehen davon aus, dass die Auftragslage ihren Tiefpunkt hinter sich hat und sich diese nun sukzessive verbessern wird. 2022 bis 2025 werden Howmet Wachstumschancen dank einer Wiederbelebung der Nachfrage zugetraut. Die Aktie hat laut der KeyBanc vom aktuellen Niveau nun noch ein Aufwärtspotenzial von rund 20 %. Gestern konnte sich diese mit einem Kursplus von über 4 % wieder dem 52-Wochenhoch nähern. Die Trendfortsetzung könnte bereits heute starten.

Lyft (LYFT) ist ein Re-Opening-Stock auf unserer Silicon Valley-Kursliste, der heute den Breakoutversuch aus der Pivotal-Base starten dürfte. Ebenso wie der große Mitbewerber Uber (UBER) litt das Fahrgeschäft während der Pandemie. Lockdowns und die Remote-Arbeit lieferten entsprechenden Gegenwind. Das Re-Opening sorgt nun zunehmend für eine Erholung. Nun hob Lyft gestern nachbörslich seine EBITDA-Prognose an. Statt bisher – 150 bis – 145 Mio. USD wird nun ein Verlust von – 135 Mio. USD angepeilt. Das Management betont außerdem, dass die Zahl der durchgeführten „Rides“ monatsübergreifend im Februar um weitere 4 % zugenommen haben, obwohl Schneestürme das Geschäft in vielen US-Bundesstaaten beeinträchtigten. In den kommenden Monaten wird mit einer anhaltenden Erholung beim Fahrgeschäft gerechnet, wobei das laufende Q1 aufgrund des Pandemieübergangs insgesamt etwa auf dem Niveau des zuletzt überzeugenden Q4 liegen dürfte. Lyft verweist auch auf weitere strategische Investitionen in neue Initiativen, um den adressierbaren Markt zu erweitern und das langfristige Wachstum voranzutreiben. Hier könnten zuletzt angekündigte Maßnahmen wie ein Food Delivery-Dienst (ähnlich UBER Eats) oder auch die für 2023 geplante Einführung der autonomen Taxis in weiteren US-Bundesstaaten gemeint sein. Seit 2017 sind bereits Level 5-Taxis in Arizona im Einsatz, die gemeinsam mit der Google-Tochter Waymo entwickelt wurden. Die Aktie notiert nun unmittelbar im Bereich des 52-Wochenhochs und ist vorbörslich 5 % höher getaxt. Heute wird im Falle eines Breakouts ein neues Long-Signal getriggert.

Ameresco (AMRC, i) ist heute aufgrund der präsentierten Q4-Ergebnisse vorbörslich bereits wieder 4 % höher getaxt. Das Unternehmen berät Firmen bei der Planung und Umsetzung von Projekten für eine effizientere Energienutzung und richtet seinen Fokus vor allem auch schlüsselfertige Lösungen rund um erneuerbare Energien. Im Fokus stehen dabei Solarparks, Smart-Metering-Technologien bis hin zu modernisierten LED-Beleuchtungslösungen. Bereits gestern lieferte das im Repräsentantenhaus angenommene US-Konjunkturpaket Rückenwind für die Infrastrukturanbieter. Dieses soll einen Umfang von rund 1,9 Bio. USD haben und die USA dabei unterstützen, bis 2050 vollständig klimaneutral zu werden. Im Q4 konnten Umsatz- und Gewinn wegen der Pandemie zwar nur leicht gesteigert werden, die Erwartungen wurden dafür aber umso deutlicher übertroffen. Die Erlöse lagen mit 314,3 Mio. USD über den Schätzungen von 265,6 Mio. USD und beim EPS wurden 0,47 USD je Aktie (Konsens: 0,29 USD) verkündet. Die wiederkehrenden Einnahmen aus den Bereichen Energy Assets sowie O&M, wo bspw. Wartungsaufträge übernommen werden, konnten ebenfalls wachsen. Derzeit sind Projekte mit 350 MW in der Entwicklungsphase. Vor allem Solar-Anlagen sind gefragt. Die Inbetriebnahme von 60 – 80 MW soll im neuen Jahr folgen. Das Re-Opening sowie neue Investitionen stimmen das Management optimistisch. Für das FY-2021 wurde die Guidance angehoben. Hier rechnet Ameresco nun mit einem Umsatz zw. 1,1 – 1,5 Mrd. USD (Konsens: 1,08 Mrd. USD). Aus charttechnischer Sicht verfügt die Aktie über ein aktives Trend-Template und konnte sich der Erholung des Gesamtmarkts bereits gestern anschließen. Noch diese Woche wird im Senat über das wichtige Konjunkturpaket abgestimmt. Ameresco würde davon sicherlich profitieren.

Die Stimmung bei den US-Autohändlern ist angesichts steigender Absatzzahlen und der hohen Konsumausgaben der US-Bevölkerung ebenfalls gerade gut. Ein Kandidat für die Breakout-Watchlist ist heute Asbury Automotive (ABG). Das Unternehmen ist einer der größten Händler der Vereinigten Staaten, der zuletzt seine Online-Kanäle verstärkte und nun mit Clicklane über einen neuen umfangreichen Marktplatz für die Suche, den Kauf und Verkauf sowie die Finanzierung von PKW anbietet. In nur 15 Minuten soll dank der innovativen Tools eine komplette Transaktion abgeschlossen sein. Dokumente können bspw. einfach per DocuSign unterzeichnet werden. 31 verschiedene Marken aus Amerika, Europa und Asien werden angeboten. Betrieben werden auch 25 Reparaturzentren. Im vergangenen Q4 stieg der Umsatz um 18 % auf 2,23 Mrd. USD (Konsens: 2,17 Mrd. USD). Das EPS verbesserte sich um 75,5 % auf 4,44 USD je Aktie (Konsens: 4,14 USD). Vorgestellt wurde zuletzt auch ein neues 5-Jahresplan, mit dem der Umsatz bis 2025 auf 20 Mrd. USD gesteigert werden soll. Das entspricht einer Wachstumsrate von etwa 20 % p.a. Allein Clicklane soll dann schon für Einnahmen i.H.v. 5 Mrd. USD sorgen. Derzeit berücksichtigt der Analystenkonsens scheint dem Unternehmen diese Entwicklung nicht zuzutrauen und rechnet für 2023 noch immer mit 9,28 Mrd. USD. Die Aktie notiert nun unmittelbar im Bereich des Allzeithochs und könnte heute bereits angesichts der positiven Gesamtmarktstimmung die Trendfortsetzung einleiten.

Etsy (ETSY) betreibt einen Online-Marktplatz, wo kreative Händler ganz individuell gestaltete und ausgefallene Produkte anbieten können. Dazu zählen Kleidung, Kunst, Schmuck, Möbel, Masken, u. v. m. Ebenso wie die Firmen Amazon und Shopify profitiert Etsy aktuell vom E-Commerce-Boom, der nach wie vor anhält. Der CEO verweist auf die „Keep Commerce Human“-Initiative und erhöhte Marketing-Ausgaben, die dafür sorgten, dass im letzten Jahr viele neue Käufer und Verkäufer auf die Plattform gelockt werden konnten und 2020 zu einem Jahr der Rekorde wurde. Allein in den letzten 3 Monaten wurden 13 Mio. neue und 7 Mio. zurückkehrende Käufer verzeichnet. Auf Jahresbasis waren es ganze 61 Mio. neue Buyers (+ 160 %). Gestern wurden nachbörslich überzeugende Q4-Zahlen vorgelegt, weshalb die Aktie trotz der aktuellen Schwäche im Technologiesektor im Blick behalten werden sollte. Im Q4 stieg der Umsatz nun um ganze 128,7 % auf 617,36 Mio. USD (Konsens: 515,65 Mio. USD). Das GMS wuchs um 118 % auf 3,3 Mrd. USD, wobei 4 % davon auf verkaufte Schutzmasken zurückgefallen sind. Auch das EPS lag mit 1,08 USD je Aktie klar über den Prognosen von 0,59 USD je Aktie. Interessant ist vor allem die Aussage des CEO, wonach Etsy gerade erst loslegt, um die langfristige Wachstumsstrategie mit Wettbewerbsvorteilen innerhalb einer Marktchance von 1,7 Bio. USD umzusetzen. Für das Q1 wird nun bereits wieder mit Erlösen zw. 513 – 536 Mio. USD gerechnet. Erwartet werden vom Analystenkonsens aktuell nur 380,45 Mio. USD. Die Aktie notiert nach derzeitigem Stand vorbörslich 5 % höher, obwohl sich in den USA erneut eine schwächere Eröffnung andeutet. Trader sollten sich den Titel nun auf die Watchlist legen.

Tandem Diabetes Care (TNDM) ist ein Hersteller von Insulinpumpen. Das Flaggschiff ist die eigene t: slim X2-Pumpe, die mit der eigenen Control-IQ-Technologie kombiniert werden kann, um Diabetikern eine Lösung für das automatisierte Insulinmanagement bereitzustellen. Kombiniert wird das Gerät hierfür auch mit Echtzeit-Blutzuckermesssensoren von führenden Anbietern wie DexCom. Überzeugen kann die Pumpe vor allem mit ihrem modernen Design, der wasserfesten Bauweise, automatischen Softwareupdates sowie einem Touchscreen, über den alle wichtigen Einstellungen vorgenommen werden können. Algorithmen erkennen eine sich andeutende Hypoglykämie und können die Insulinabgabe selbstständig unterbrechen, um gesundheitsschädliche Spitzen zu vermeiden. Die sich immer weiter verbessernde Technologie erhöht die Nachfrage, wobei auch die Zahl der Diabetiker weltweit zunimmt. Nun konnten gestern nachbörslich starke Quartalsergebnisse vorgelegt werden. Der Umsatz konnte um 55 % auf 168,06 Mio. USD (Konsens: 141,58 Mio. USD) gesteigert werden und auch das EPS lag mit 0,22 USD je Aktie klar über den Schätzungen von 0,12 USD je Aktie. 32.685 Insulinpumpen wurden im Q4 weltweit ausgeliefert, was einem Anstieg von 67 % entspricht. Für das FY-2021 wird die Umsatzprognose auf 600 – 615 Mio. USD (Konsens: 563 Mio. USD) angehoben. Die Aktie startet nun eine neue Aufwärtsbewegung und ist vorbörslich 12 % stärker. Piper Sandler verwies zuletzt auch darauf, dass Tandem im Vergleich zu Konkurrenten wie Insulet (PODD) mit einem „erheblichen Rabatt“ gehandelt werden. Trader behalten die Aktie heute genau im Blick.

Das Silicon Valley-Unternehmen Upwork (UPWK, i) ist neben Fiverr einer der weltweit führenden Betreiber von Online-Vermittlungsplattformen für Freelancer. Vor allem die durch die Pandemie zugenommene Remote-Arbeit sorgt hier für einen immer noch anhaltenden rapiden Nachfrageanstieg. Unternehmen müssen sich beim Recruiting nicht mehr auf lokale Regionen beschränken, sondern finden auf globaler Ebene Spezialisten im Bereich Web- und Grafikdesign, Sales & Marketing, Kundensupport, Data Science & Analytics, u. v. m. Viele Experten sind der Meinung, dass die Arbeit aus der Ferne auch nach COVID-19 ein wichtiger Bestandteil bleiben wird. Laut dem Future Workforce Pulse Report 2020 dürften bis zum Jahr 2025 etwa 22 % der US-Amerikaner weiterhin per Remote-Arbeit tätig sein. Das sind etwa 36,2 Mio. Menschen bzw. 87 % mehr als noch vor der Krise. Heute ist die Aktie aufgrund überzeugender Q4-Zahlen vorbörslich 19 % höher getaxt. Das Umsatzwachstum beschleunigt sich auf 32,2 % und die generierten 106,20 Mio. USD (Konsens: 97,34 Mio. USD) fallen besser aus als erwartet. Überraschen kann auch das EPS mit einer Verdoppelung auf 0,06 USD je Aktie. Erwartet wurde ein Verlust von – 0,05 USD je Aktie. Zwar nimmt der Konkurrenzdruck zu, da Microsoft erst letzte Woche ankündigte mit LinkedIn einen eigenen neuen Vermittlungsdienst für Freelancer namens Marketplaces einrichten zu wollen, allerdings ist das Management weiterhin optimistisch und hebt die Prognosen für das Q1- und FY-2021 an. In unserem Next-Generation-Silicon-Valley-Depot sind wir bereits investiert. Unsere Buchgewinne können wir durch den heutigen Anstieg auf knapp 100 % aus. Heute wird mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch der Versuch gestartet, die Trendfortsetzung einzuleiten.

Eine Breakout-Chance ergibt sich gerade bei Air Lease Corp. (AL). Das Unternehmen ist eine führende Flugzeugleasinggesellschaft, die hauptsächlich Verkehrsflugzeuge kauft und diese weltweit an Airline-Kunden vermietet. Gestern gab es bereits zahlreiche Hochstufungen der Analysten bei den Fluggesellschaften. Auch der Flugzeugbauer Airbus startet heute den Ausbruch aus der Konsolidierung. Was beflügelt ist die Hoffnung auf das gelingende Re-Opening und den sich dadurch erholenden Tourismus. Ein Ansturm auf die Reisebüros würde dazu führen, dass die Airlines ihre Kapazitäten rasch wieder hochfahren müssen, nachdem zuletzt viele Flieger ausgemustert wurden. Gestern konnten die vorgelegten Q4-Zahlen überzeugen. Die Auswirkungen der Reisebeschränkungen machen sich zwar weiterhin bemerkbar und sorgen dafür, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um rund 11 % sinkt, jedoch fällt dieser mit 489,1 Mio. USD etwas besser aus als erwartet. Das EPS übertrifft die Schätzungen von 0,77 USD je Aktie mit 1,30 USD je Aktie. In den letzten Tagen wurden immer wieder kleinere langfristige Leasingverträge etwa mit Qanot Sharq Airlines und Sunwing Airlines abgeschlossen. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und startete gestern bereits den Breakoutversuch. Die nachhaltige Trendfortsetzung könnte hier nun gelingen.

Im Blick behalten sollten Trader heute auch die Aktie von Tetra Tech (TTEK). Spezialisiert hat sich die Engineering- und Consultingfirma auf Infrastrukturprojekte, um Kunden weltweit bei der Planung und Umsetzung zu unterstützen. Abgedeckt werden Bereiche wie Wasser, Umwelt bzw. Ressourcenschonung, erneuerbare Energien und Katastrophenschutz. Gerade verstärkte sich das Unternehmen durch die Übernahme von Coanda Research & Development, um mit Simulationsprozessen, Verfahrenstechniken und Datenanalysen komplexe technische und wissenschaftliche Probleme besser lösen zu können. Rückenwind liefert hier nicht nur das geplante 1,9 Bio. USD Konjunkturpaket, sondern auch ein neuer Auftrag, der erst am vergangenen Mittwoch an Land gezogen wurde. Die US-Armee zahlt im Zuge eines 5-Jahresvertrags rund 60 Mio. USD, um mit Tetra Tech technische Bewertungen und hydrologische Analysen in Bezug auf die Sicherheit von Dämmen und Deichsystemen durchführen. Die Nachfrage steigt, da extreme Wetterereignisse wegen des Klimawandels zunehmend und der Meeresspiegel steigt. Hochwasserrisiken sollen zur Wahrung der öffentlichen Sicherheit reduziert werden. Im letzten Quartal konnte bereits wieder ein Wachstum von 24,6 % verzeichnet werden. Der Umsatz lag mit 765 Mio. USD klar über den Schätzungen von 587,7 Mio. USD. Auch das EPS lag über den Erwartungen und die Prognosen für das Q2- und FY-2021 wurden angehoben. Am Freitag konnte sich die Aktie unter erhöhtem Handelsvolumen mit einem Kursplus von über 5 % wieder an das Allzeithoch herantasten. Die Trendfortsetzung könnte hier zeitnah gelingen.

Die positive Stimmung in der Halbleiterindustrie dürfte heute weiter anhalten. Applied Materials (AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von materialtechnischen Lösungen bzw. Anlagen, die im Prinzip bei der Herstellung jedes Chips oder Displays benötigt werden. Die hohe Nachfrage der Fertigungsunternehmen, spielt nun auch den Maschinenbauern wenig überraschend in die Hände. Im nun abgelaufenen Q1-2021 konnte mit einem Umsatzanstieg von 24 % auf 5,16 Mrd. USD (Konsens: 4,97 Mrd. USD) ein neues Rekordergebnis verkündet werden. Das EPS verbesserte sich um 41,8 % und lag ebenfalls über den Schätzungen der Analysten. Der CEO verweist auf die Beschleunigung im Halbleitergeschäft, die von wichtigen Makro- und Branchentrends bzw. dem daraus resultierenden steigenden Siliziumverbrauch in einer Vielzahl von Märkten und Anwendungen angekurbelt wird. Förderlich sind hier Zukunftstrends wie E-Mobility, KI, IoT, etc. Überzeugend ist vor allem auch die angehobene Prognose für das Q2. Hier rechnet das Management nun mit Erlösen zw. 5,19 – 5,59 Mrd. USD (Konsens: 4,96 Mrd. USD) und einem EPS i.H.v. 1,44 – 1,56 USD je Aktie (Konsens: 1,28 USD). Für Aufmerksamkeit sorgte zuletzt auch das um 60 % auf 3,5 Mrd. USD angehobene Übernahmeangebot für Kokusai Electric. Damit will sich Applied Materials bei Batch-Wafer-Verarbeitungssystemen bzw. dem globalen Servicegeschäft besser positionieren, indem Technologie- und Fertigungszentren in Toyama, Japan und Cheonan, Korea gesichert werden. Die Aktie notiert aktuell im Bereich des 52-Wochenhochs und könnte heute angesichts der positiven Nachrichten den Versuch starten, die Trendfortsetzung einzuleiten.

Spannend wird es heute bei der Aktie von Twilio (TWLO). Das Silicon Valley-Unternehmen bietet seinen Kunden ein umfassendes Angebot an Kommunikationslösungen per Telefon, VoIP, Textnachrichten, Videocalls, etc., die über APIs in andere Systeme von Salesforce, Zendesk und weiteren CRM-Anbietern integriert werden können. Eingesetzt werden auch immer häufiger KI-Funktionen und Chat-Bots, die Anfragen jederzeit und selbstständig beantworten können. Dadurch kann die Kundenzufriedenheit gesteigert werden. Der cloudbasierte Kundensupport hat während der Pandemie an Bedeutung gewonnen, was Twilio nun spürbar in die Hände spielt. Im Q4 konnte nun der Umsatz um ganze 65,5 % auf 548,1 Mio. USD gesteigert werden. Die Schätzungen beliefen sich nur auf 454,8 Mio. USD. Auch das EPS lag mit 0,04 USD je Aktie klar über den Schätzungen von – 0,08 USD je Aktie. Für das nun folgende Q1 wurde die Prognose gleichzeitig angehoben. Hier sollen die Erlöse bei 526 – 536 Mio. USD (Konsens: 492,1 Mio. USD) liegen. Die KeyBanc gab erst vor wenigen Tagen an, dass Twilio „einzigartig positioniert“ ist, um von der beschleunigten Digitalisierung langfristig profitieren zu können. Ausschlaggebend hierfür ist auch die Übernahme von Segment, einer führenden Kundendatenplattform, die Unternehmen eine einheitliche Übersicht zu ihren Kunden über alle Kanäle hinweg liefert. Die Aktie ist vorbörslich heute 10 % höher getaxt und dürfte dadurch mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch das nächste Long-Signal triggern. Trader sollten den Titel heute unbedingt im Blick behalten.

Auf die Watchlist muss heute die Aktie von SolarEdge (SEDG). Das Smart Energy-Spezialist hat sich auf die Entwicklung von Wechselrichtern für Solaranlagen, Batteriespeichersysteme, USV-Anlagen, Monitoring-Technologien sowie Ladelösungen für E-Fahrzeuge spezialisiert. In über 133 Ländern befinden sich bereits mehr als 1,75 Mio. überwachte Anlagen. Bekanntgegeben wurde gestern außerdem, dass SolarEdge mit der Lieferung von elektrischen Antriebssträngen und Batterien für den Fiat E-Ducato beginnen wird. Damit dürfte auch der Geschäftsbereich E-Mobility künftig weiter Fahrt aufnehmen. Rückenwind liefert auch die Hoffnung des geplanten US-Konjunkturpakets in den USA, das ein Volumen von rund 2 Bio. USD haben dürfte. Bis 2050 wollen die Vereinigten Staaten vollständig klimaneutral werden. Ziele, die auch andere Länder dieser Erde bereits ausgerufen haben. Im nun abgeschlossenen Q4 lagen Umsatz und Gewinn leicht über den Erwartungen. Das Geschäft zeigt sich immer noch rückläufig, jedoch ist eine Besserung in Sicht. Interessant ist, dass abseits der USA und Europa neue Rekordumsätze bei den Privathaushalten erzielt werden konnten. Besonders gut lief es etwa in Australien. Außerdem soll viel Geld in die Entwicklung neuer Produkte investiert worden sein, die noch heuer vorgestellt werden sollen. Die vorbörsliche positive Kursreaktion dürfte vor allem auf die angehobene Guidance für das Q1 zurückzuführen sein. Hier rechnet das Management nun mit Erlösen zw. 385 – 405 Mio. USD (Konsens: 377,9 Mio. USD). Die Aktie ist nach derzeitigem Stand etwa 4 % höher getaxt und dürfte heute einen neuen Anlauf in Richtung des Allzeithochs starten.

Eine Breakout-Chance ergibt sich heute bei Viavi Solutions (VIAV). Das Unternehmen liefert Produkte für Tests und Messungen bei optischen Netzwerken und erleichtert die Installation, Wartung, Fehlerdiagnose und Überwachung von Glasfasern. Viavi ist somit auch ein Profiteur des laufenden 5G-Rollouts. Außerdem werden über das Optical Security and Performance-Segment (OSP) auch Technologien zum Schutz gegen Fälschungen, etwa bei Bargeld bereitgestellt. Weitere Produkte sind 3D-Sensoren und LiDAR-Systeme, die für Kartierungen, beim Gaming und bei Trends wie dem autonomen Fahren eingesetzt werden. Am Mittwoch kündigte das Management an, seine Produktionskapazitäten in Arizona wegen der zunehmenden Nachfrage zu erweitern. Gerade erst konnten Quartalszahlen vorgelegt werden, die über den Konsenserwartungen lagen. Vor allem bei Technologien rund um Fälschungsschutz und 3D-Sensing betrug das Wachstum 17,2 %. Insgesamt gingen die Erlöse allerdings noch 4,4 % zurück. Die Netzwerksparte erholt sich sequenziell und nimmt langsam wieder Fahrt auf, weshalb der CEO bei der Guidance etwas optimistischer wurde. Zuletzt hoben auch B. Riley Securites und MKM Partners die Kursziele auf 20 USD (Buy) an. Heute könnte der Breakoutversuch gestartet werden. Die Aktie notiert vorbörslich über dem 52-Wochenhoch.

Die US-Märkte bleiben heute zwar feiertagsbedingt geschlossen, jedoch lege ich mir bereits für den morgigen Tag die Aktie von Teradyne (TER) auf die Breakout-Watchlist. Das Unternehmen gilt als einer der weltweit führenden Anbieter von Testgeräten und Messlösungen für die Halbleiterindustrie. Damit können verschiedenste Chips und Elektronikgeräte optimiert werden. Die Stimmung innerhalb der Peer-Group ist gerade positiv und Zukunftstrends wie 5G, KI und IoT liefern Rückenwind. Auch der Industrie 4.0-Trend nimmt wieder Fahrt auf, das zeigen etwa auch die überzeugenden Quartalsergebnisse von Cognex (CGNX), einem Anbieter von industriellen Bildverarbeitungslösungen, mit denen die Effizienz im Bereich Fertigung, Montage, Verpackung und Vertrieb gesteigert werden kann. Teradyne setzt hier mit seinen Universal Robots auf kleine kollaborative Roboter, die autonome Transportaufgaben in Fabrikhallen oder Logistikzentren übernehmen können. Im gerade abgeschlossenen Q4 wurden die Erwartungen mit einem Umsatzplus von 16 % übertroffen. Stark wachsen konnten die Bereiche Semiconductor-Test (+ 46) und System-Test (+ 43 %). Die noch schwächelnde Universal Robot-Sparte soll sich im Zuge des Re-Openings nun rascher als bisher angenommen erholen können. Für das Q1 werden Erlöse zw. 720 – 780 Mio. USD (Konsens: 738,71 Mio. USD) und ein Gewinn von 0,95 – 1,11 USD je Aktie (Konsens: 1,03 USD) erwartet. Die Halbleiterwerte ziehen gerade nach und nach auf neue Hochs. Teradyne notiert nun unmittelbar im Bereich des Allzeithochs und könnte morgen ebenfalls zur Trendfortsetzung ansetzen.

HubSpot (HUBS) ist heute nach überzeugenden Quartalsergebnissen einer der vorbörslich stärksten US-Titel. Das Unternehmen bedient seine Kunden mit einer cloudbasierten All-in-One-Plattform für die Bereiche Marketing, Vertrieb und Kundenservice. Hier werden Tools für die Verwaltung von Werbeanzeigen, Suchmaschinenoptimierung, E-Mail-Marketing-Software, Chatbot-Designer, Vertriebsautomatisierung sowie auch Marketing-Analytics, etc. bereitgestellt. Die Digitalisierung ist der wesentliche Wachstumstreiber. Im Q4 konnte der Umsatz nun um 35,4 % auf 252,1 Mio. USD (Konsens: 236,7 Mio. USD) gesteigert werden. Das EPS lag mit 0,40 USD je Aktie klar über den Schätzungen von 0,23 USD je Aktie. Für das Q1- und FY-2021 wurden die Prognosen angehoben. Mit über 100.000 Kunden und jährlich wiederkehrenden Einnahmen von über 1 Mrd. USD konnte ein neuer Meilenstein erreicht werden. Vor wenigen Tagen erfolgte auch die Übernahme des Medienunternehmens The Hustle. Dadurch kann HubSpot seine Bildungs-Blogs und YouTube-Kanäle mit Podcasts und Newslettern erweitern und der Community die Suche nach trendbasierten Inhalten mit weiteren Formaten erleichtern. Trader sollten den Titel heute auf dem Schirm haben. Die Aktie ist vorbörslich 16 % höher getaxt und wird heute auf ein neues Allzeithoch ausbrechen.

Die Aktie von Pinterest (PINS, i) kann heute vorbörslich um 6 % zulegen. Den Impuls liefern Berichte der Financial Times, wonach Microsoft an einer Übernahme des Social Media-Betreibers interessiert ist. Günstig wäre die Transaktion sicherlich nicht, denn Pinterest weist mittlerweile eine Marktkapitalisierung von knapp 54 Mrd. USD auf. Sollte tatsächlich ein Kauf erfolgen, so wäre es jedenfalls die teuerste Akquisition der Unternehmensgeschichte. Unrealistisch ist der Deal nicht, da Microsoft bereits letztes Jahr Interesse an TikTok zeigte. Allerdings schlug die chinesische Regierung dem US-Softwaregiganten die Tür zu und verhinderte den Verkauf chinesischer Algorithmen ins Ausland. Gerade erst konnten überragende Quartalsergebnisse die Aktie auf ein neues Allzeithoch befördern. Der Umsatz stieg um 76 % und auch die Zahl der Nutzer konnte um 37 % auf 459 Mio. gesteigert werden. Ebenso wie bei Snap (SNAP) sind vor allem die Millennials und die Generation Z die wichtigste Zielgruppe. Für das neu gestartete Geschäftsjahr rechnet das Management bereits wieder mit einem Wachstum im niedrigen 70%-Bereich. Der sich erholende Werbemarkt liefert Rückenwind und verbesserte Shopping-Funktionen und Pinner-Erlebnisse sorgen für Wachstumsfantasie. Die Aktie heute zunächst wieder ein neues Allzeithoch markieren und bereits wieder zur Trendfortsetzung ansetzen.

Der Online-Dating-Spezialist, der vor allem für seine Tinder-App bekannt ist, sollte heute ebenfalls im Blick behalten werden. Nachbörslich wurde gestern die Übernahme von Hyperconnect für 1,725 Mrd. USD bekanntgegeben. Dadurch soll die Präsenz in Südkorea und Japan gestärkt werden. Hyperconnect konnte seinen Umsatz 2020 um etwa 50 % auf derzeit mehr als 200 Mio. USD steigern. Match Group sichert sich durch den Zukauf den Zugang zu Social Discovery- und Video-Technologien sowie den 2 Flaggschiff-Apps Azar und Hakuna Live. Azar gilt derzeit als die weltweit umsatzstärkste 1-zu-1 Video- und Audio-Chat-App, welche die internationale Kommunikation dank direkter Übersetzungsfunktionen erleichtert. Eingeführt wurde diese im Jahr 2014 und seitdem konnten 540 Mio. Downloads verzeichnet werden. Hakuna Live hat 23 Mio. Downloads vorzuweisen und bietet soziale Live-Streaming- sowie Gruppenvideo-Funktionen. Dort können etwa virtuelle Geschenke verschickt werden oder AR-Avatars erstellt werden. Auch die Q4-Zahlen wurden gerade erst präsentiert. Diese fielen mit einer Umsatzsteigerung von 19 % und einer Gewinnverbesserung von 6,7 % mehr oder weniger inline aus. Die Zahl der Subscriber nahm um 12 % auf 10,9 Mio. zu und auch der ARPU konnte um 5 % auf 0,62 USD je User verbessert werden. Wichtige Treiber waren Apps wie Tinder, Hinge, Meetic und Pairs. Im Q1 sollen die Erlöse zw. 645 – 655 Mio. USD (Konsens: 646,6 Mio. USD) liegen. Die Aktie ist vorbörslich 3 % im Plus und dürfte heute auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Das Trend-Template gibt grünes Licht für einen Trendfolge-Trade. Susquehanna hob das Kursziel nach den Zahlen auf 165 USD (Neutral -> Positive) an und verweist darauf, dass Match eines der stärksten Franchises im Internetsektor hat, dessen Potenzial einer sich abzeichnenden Wirtschaftserholung noch nicht eingepreist scheint.

Eine Long-Chance für Trader ergibt sich heute bei Chegg (CHGG). Der Anbieter von E-Learning-Lösungen konnte gestern nachbörslich überzeugende Quartalsergebnisse vorlegen. Im Q4 wurde der Umsatz um 64 % auf 205,7 Mio. USD gesteigert (Konsens: 189,55 Mio. USD). Die Zahl der Mitglieder erreichte einen neuen Rekord und nahm um 67 % auf 6,6 Mio. zu. Schüler und Studenten nutzen die bekannten und beliebten Chegg-Dienste immer häufiger für das mobile Lernen oder in den eigenen 4 Wänden. Egal ob Textbuchverleih, Online-Hausaufgabenhilfe, Grammatik- oder Mathematik-Tools oder virtuelle Nachhilfestunde, die Rückmeldungen sind überwiegend positiv und sollen außerdem zu besseren Noten führen. Schulen und Unis waren zuletzt noch geschlossen, nun könnten die Vorteile nachhaltig aufgezeigt worden sein. Der CEO spricht von einem unvermeidlichen Übergang zum Online- und Hybrid-Lernen ist angesichts der beschleunigten Trends weiterhin zuversichtlich für die nächsten Monate. Die Prognosen für das Q1- und FY-2021 werden angehoben. Demnach soll der Umsatz im Q1 zw. 182 – 185 Mio. USD (Konsens: 174,76 Mio. USD) liegen. Auf Jahresbasis werden Erlöse zw. 780 – 790 Mio. USD (Konsens: 780,15 Mio. USD) erwartet. Die Aktie notiert nun unmittelbar im Bereich des Allzeithochs und dürfte angesichts der positiven News heute die Konsolidierung beenden. Das Trend-Template ist aktiv und gibt ebenfalls grünes Licht für einen Trendfolge-Trade.

Die Social Media-Plattform Pinterest (PINS, i) kann gestern nachbörslich starke Q4-Ergebnisse vorlegen. Der Umsatz stieg um ganze 76 % auf 705,62 Mio. USD (Konsens: 645,6 Mio. USD) und auch bei den monatlich aktiven Nutzern ging es um 37 % auf 459 Mio. nach oben. Dadurch konnten im nun abgeschlossenen Geschäftsjahr 2020 über 100 Mio. neue MAUs hinzugewonnen werden. Bei diesen wirkt sich auch der ansteigende ARPU (+ 29 %) zunehmend positiv aus. Das EPS kann um 258 % auf 0,43 USD je Aktie (Konsens: 0,32 USD) zulegen. Der sich erholende Werbemarkt liefert Rückenwind. Das Management betont außerdem immer wieder, dass vor allem Millennials und die Generation Z für das starke Nutzerwachstum verantwortlich sind. Diese suchen nach Möglichkeiten, um die Zukunft zu planen und nicht um die Vergangenheit zu posten, heißt es. Mit den Pins in Form von Bildern und Videos, die Inspirationen zu den unterschiedlichsten Themen liefern, ist die Plattform perfekt geeignet. Kommentare gab es nun auch zur weiteren Wachstumsstrategie. Der CEO betont, dass 2021 weitere Investitionen getätigt werden sollen, um die Pinner-Erlebnisse zu verbessern, Werbeanzeigen zu optimieren und auch weitere Einkaufsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Eine eigene Shopping-Funktion, die Transaktionen ermöglicht, ohne das Pinterest verlassen werden muss, wäre sicherlich ein Game Changer. Für das Q1 wird nun erneut ein Umsatzwachstum im niedrigen 70 %-Bereich in Aussicht gestellt. Wir sind in unserem Next-Generation-Silicon-Valley-Depot bereits investiert und können unsere Buchgewinne auf über 100 % ausweiten. Heute triggert die Aktie ein neues Long-Signal und dürfte sich zeitnah der 100 USD-Marke nähern.

Align Technology (ALGN) ist ein weltweit führender Hersteller von transparenten Zahnspangen bzw. Clear-Aligner-Systemen, die veraltete Metallzahnspanngen ersetzen. Zusätzlich werden behandelnde Zahnarztpraxen mit Geräten wie iTero versorgt, einem Intraoralscanner, der dafür sorgt, dass die von den Patienten getragenen Invisalign-Produkte wie angegossen sitzen. Ein solcher Scan dauert 60 Sekunden, liefert einen vollständigen 3D-Bogenscan und ermöglicht so eine passgenaue Form, die über eigene 3D-Drucker hergestellt wird. In über 100 Ländern werden die Produkte bereits verkauft. Gestern konnten nachbörslich erneut überzeugende Quartalszahlen präsentiert werden. Der Umsatz wuchs im Q4 um 28,4 % auf 834,5 Mio. USD (Konsens: 793,6 Mio. USD). Das EPS konnte um rund 70 % zulegen. Das Clear-Aligner-Volumen konnte vor allem bei den Teenagern, einer der wichtigsten Zielgruppen, um 38,7 % ansteigen. Hier wurden in den letzten Monaten umfassende Marketing- und Social-Media-Kampagnen gestartet, um auf die Produkte aufmerksam zu machen. Die Teen and Mom-Aktion führte dazu, dass die Besuche auf der Website um 77 % zunahmen (generierte Leads + 76 %). Auch die Erlöse bei den Imaging-Systems konnten um 18 % ansteigen. Gestern wurde auch mit der iTero Element Plus Series die nächste Produktgeneration angekündigt. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und überzeugt auch bei unseren TraderFox Scoring Systems, die kostenlos auf aktie.traderfox.com durchgeführt werden können. Beim Qualitäts-Check werden 14 / 15 und beim Wachstums-Check 13 / 15 Punkte erzielt. Heute startet erneut die Trendfortsetzung.

Im Blick behalten sollten Trader nun die Aktie von Omnicell (OMCL). Das Unternehmen setzt nun nach besser als erwarteten Q4-Zahlen zur Trendfortsetzung an. Spezialisiert hat sich dieses auf verschiedene Medikamentenmanagementsysteme. Digitale Lösungen sollen Prozesse im Gesundheitswesen zunehmend automatisieren und diese so effizienter machen. Angeboten werden etwa Technologien für Apotheken wie die Speedbox oder der Medimat, einem automatischen Apothekenlager, das Produkte selbstständig einlagert und ausgibt. Damit können Workflows beschleunigt werden und manuelle Ausgabefehler werden verhindert. In Krankenhäusern sorgen u. a. Point of Care-Lösungen für effizientere Arbeitsaufteilungen und eine bessere Patientenversorgung. Piper Sandler führte gestern eine Kurszielanhebung auf von 86 USD auf 147 USD (Neutral -> Overweight) durch und verweist auf die „starken Q4- und FY-2020 Zahlen“ bei denen Bookings, Umsatz und auch der Gewinn je Aktie die Erwartungen übertreffen konnten. Der Experte geht davon aus, dass Apotheken nach der Pandemie in den nächsten 5 Jahren zu einem wichtigen Bestandteil der Gesundheitssysteme werden. Omnicell verkauft seiner Einschätzung nach die einzige softwarefähige, integrierte und durchgängige Lösung für das Apothekenmanagement und hat dadurch „jetzt definitiv die Führungsposition in einem Oligopol“. Das Management kann mit den kurzfristigen Prognosen nicht wirklich überzeugen, legt das Umsatzziel für 2025 allerdings auf 1,9 – 2 Mrd. USD fest, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 14 – 15 % entspricht. Die SaaS-Lösungen sollen 50 % p.a. wachsen können und dann schon 20 – 30 % der Gesamterlöse ausmachen. Der Breakout ist gestern noch nicht nachhaltig gelungen, jedoch deuten sich heute bereits die nächsten Anschlusskäufe an.

Bei DraftKings (DKNG, i) rückt das Allzeithoch nun zum Greifen nahe. Das Unternehmen gilt in den USA als führender Online-Anbieter für Fantasy- und Sportwetten, bietet aber auch über iGaming klassische Kasinospiele wie Roulette und Blackjack an. Sogar auf E-Sports-Events und Drohnenrennen kann mittlerweile gesetzt werden. In Kürze soll die eigene Sportsbook-App auch über den Google Play-Store zum Download bereitstehen. Auftrieb liefern hier zwei Faktoren. Einerseits sind Kasinos aufgrund der Pandemie geschlossen und andererseits schreitet die Legalisierung von digitalen Sportwetten in den USA weiter voran. Gestern wurde bekannt, dass ARK Invest die Aktie in den ARK Next Generation Internet ETF aufnimmt und sich hierfür zum 01.02. eine neue Position i.H.v. 620.300 Stück sicherte. Dies sorgt heute erneut für Aufmerksamkeit. Auch die Analysten hoben die Kursziele zuletzt an, wobei Benchmark erst gestern das Price Target auf 66 USD (Buy) festlegte. Im Vorfeld der am 26.02. erwarteten Q4-Zahlen rechnet der Experte mit einer „starken Performance“. Morgan Stanley geht in einem Bull Case-Szenario sogar von einem Kursziel von 197 USD aus. Der für DraftKings adressierbare iGaming- und Sportwettenmarkt soll nun bis 2025 um 27 % auf 15 Mrd. USD ansteigen können. Im letzten Quartal konnte der Umsatz bereits um 98 % zulegen und auch das die Zahl der monatlichen Nutzer nahm um 64 % zu. Die Aktie ist heute mit einem Plus von über 8 % einer der vorbörslich stärksten Gewinner am US-Markt und sollte sich wieder dem Allzeithoch nähern.

Eine neue Aufwärtsbewegung startet nun gerade beim japanischen Videospiel- und Konsolenhersteller Nintendo, nachdem überzeugende Quartalsergebnisse verkündet wurden. Der Umsatz konnte um 9,7 % auf 634,9 Mrd. Yen gesteigert werden. Der Gewinn verbesserte sich ebenfalls um 22 % im Vergleich zum Vorjahr. Hoch ist nach wie vor die Nachfrage nach den eigenen Switch-Spielekonsolen. Allein im Dezember sollen mehr als 11,5 Mio. Stück verkauft worden sein. 78 Mio. Titel an Spielesoftware kamen dabei noch hinzu. Beliebte Titel waren u. a. Mario Kart 8 Deluxe und Animal Crossing: New Horizons, die beide erstmals die Hürde von 30 Mio. verkauften Einheiten übersteigen konnten. Damit konnten im Weihnachtsgeschäft nun gleichermaßen neue Rekorde aufgestellt werden. Was die Switch betrifft, so wurden die Jahresendziele mit 26,5 Mio. verkauften Exemplaren noch einmal nach oben geschraubt. Während der Pandemie wurde das Management immer wieder optimistischer und rechnete ursprünglich mit 19 Mio. Verkäufen. Für das noch laufende Geschäftsjahr wird die Umsatzerwartung nun auf 1,6 Bio. Yen (zuvor: 1,4 Bio. Yen) angehoben. Das EPS wird statt bei 2.518,4 Yen pro Aktie nun bei 3.357,86 Yen pro Aktie erwartet. Damit soll der Gewinn um etwa 55 % zulegen können. Die Aktie ist nun 5 % im Plus und startet einen neuen Anlauf in Richtung des Allzeithochs.

Atlassian (TEAM) konnte gestern aufgrund besser als erwarteter Quartalsergebnisse nachbörslich noch zulegen. Das Unternehmen ist ein führender Softwareentwickler, der mit einer breiten Palette an Kollaborationslösungen dafür sorgt, dass sich Organisationen besser vernetzen können. Die Remote-Arbeit sorgt für eine weiter ansteigende Nachfrage. Jira erleichtert das Projektmanagement von Softwareteams mit Echtzeitdaten und Release-Listen und Trello vereinfacht die visuelle Zusammenarbeit mit der Erstellung von Checklisten, Terminplanungen, etc. Mit OpsGenie kann auch eine moderne Incident-Management-Plattform angeboten werden. Im nun abgeschlossenen Q2- stieg der Umsatz um 23 % auf 501 Mio. USD (Konsens: 471,66 Mio. USD) gesteigert werden. Die Subscription-Einnahmen stiegen um 36 % auf bereits 311 Mio. USD an. Auch bei der Kundenanzahl macht sich die hohe Nachfrage bemerkbar. Hier kommen im Q2 über 11.600 hinzu. Insgesamt sind es nun schon weltweit 194.000. Für das Q3 wurde die Umsatzprognose nun auf 475 – 490 Mio. USD (Konsens: 472,1 Mio. USD) angehoben. Beim Gewinn je Aktie sind die Experten etwas optimistischer, was etwas bremsen könnte. Oppenheimer bezeichnete Atlassian erst kürzlich als einen „Top Pick“, der vom Shift zu Cloud-Lösungen profitiert. Das Kursziel wurde von 275 auf 350 (Outperform) angehoben, was aktuell einem Kurspotenzial von rund 50 % entspricht. Die Aktie zeigt vorbörslich relative Stärke und könnte sich nun wieder in Richtung Allzeithoch begeben.

ServiceNow (NOW) sollten Trader heute aufgrund besser als erwarteter Quartalsergebnisse im Blick behalten. Das Unternehmen betreibt eine Cloud Computing-Plattform, die mit verschiedenen Tools den digitalen Workflow beschleunigen kann. Dazu zählen Datenanalyse- und Verwaltungsmöglichkeiten sowie KI-Lösungen für bessere Trenderkennungen und Vorhersagemodelle. Gerade erst verstärkte sich ServiceNow mit der Übernahme von Element AI, die im Jänner abgeschlossen wurde. Dadurch können KI- und Deep Learning-Technologien zur Auswertung von Texten und Sprachdateien eingesetzt werden, um relevante Informationen hervorzuheben und zusammenzufassen bzw. intelligente Suchfunktionen bereitzustellen. Im nun abgeschlossenen Q3 konnte der Umsatz um 31,3 % auf 1,25 Mrd. USD (Konsens: 1,21 Mrd. USD) gesteigert werden. Auch das EPS konnte die Prognosen mit einem Plus von 22 % schlagen. 1.093 Kunden haben nun schon Jahresverträge i.H.v. über 1 Mio. USD abgeschlossen, was einem Anstieg von 23 % entspricht. Der CEO verweist auf Rückenwind durch die hohe Cloud-Nachfrage bzw. der voranschreitenden digitalen Transformation. Dies bestätigen wohl auch die starken Ergebnisse beim Cloud-Geschäft von Microsoft, da die ServiceNow-Tools bereits über Azure zur Verfügung stehen. Auch Google ist hier mitunter ein wichtiger Kooperationspartner. Wie nun bekanntgegeben wurde will der schottische National Health Service die NOW-Plattform nutzen, um sein COVID-19-Impfstoffprogramm rasch ausweiten zu können. Damit kann der Impfstoffverabreichungsprozess für 5,5 Mio. Bürger digital verwaltet werden. Seit 20. Jänner ist das System bereits in Betrieb und konnte allein in den ersten 12 Stunden für 220.000 vereinbarte Impftermine sorgen. Die Aktie zeigt vorbörslich relative Stärke und ist etwa 1 % höher getaxt. Das neue Interesse der Investoren könnte den Titel zeitnah wieder an das Allzeithoch heranführen. Oppenheimer rechnet nach dem überzeugenden Q4 nun mit einem weiteren starken Jahr und übertroffenen Konsensschätzungen, da die Modernisierungsprozesse im IT-Bereich weiterhin Rückenwind liefern dürften. Das Kursziel wurde von 600 auf 610 USD (Outperform) angehoben.