Gut gefällt mir derzeit die Aktie von Varonis Systems (VRNS). Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Analytik- und Cybersicherheitslösungen. Schutzmaßnahmen gegen Hacker-Angriffe und andere Bedrohungen sind derzeit gefragt. Mit der Data Security Plattform werden Echtzeitüberwachungen zu Clouds und unstrukturierten E-Mails, Kundendaten, etc. bereitgestellt. Nach den gerade erst verkündeten Q2-Zahlen gelang der Breakout auf ein neues Allzeithoch. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen, wobei vor allem das EPS mit einem Anstieg von 50 % auf – 0,15 USD je Aktie deutlich über den Schätzungen von – 0,35 USD je Aktie lag. Profitieren kann Varonis zunehmend von den steigenden jährlich wiederkehrenden Einnahmen, die im Q2 um 52 % zunahmen. Die Subscription-Erlöse konnten sich mehr als verdoppeln und die Prognose für das Q3 wurde vom Management angehoben. Die Analysten von JP Morgan verweisen hier auf den Umstieg zum Subscription-Modell und hoben das Kursziel auf 145 USD (Overweight) an. Die Investoren unterschätzen demnach immer noch die Wachstumsraten der nächsten 3 Jahre, die nach der gelungenen Transformation möglich sind. Die Aktie klebt nun im Bereich des Allzeithochs und macht den Eindruck, weiter steigen zu wollen.

Zillow Group (ZG) ist ein führender Betreiber von Online-Immobilienportalen in den USA. Die digitale Transformation und der sich gut entwickelnde Häusermarkt liefern Auftrieb. Im Q2 konnte ein Wachstum von 28 % verkündet werden. Die Zahl der Visits stieg um 14 % auf 2,5 Mrd. und die monatlich aktiven User verbesserten sich um 12 % auf 218 Mio. Zillow bietet nicht nur virtuelle Besichtigungen und Lösungen für das CRM-Management an, sondern erwirbt auch selbst Objekte. Erst kürzlich wurde eine exklusive Partnerschaft mit dem Hausbauunternehmen D.R. Horton verkündet. Die nun überzeugenden Q2-Zahlen katapultieren die Aktie um 13 % nach oben und sorgen dafür, dass heute der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch gelingt. Das Re-Opening ermöglicht zwar bereits wieder uneingeschränkte Aktivitäten in allen Märkten, jedoch könnte die konservative Prognose ein wenig bremsen. Hier rechnet das Management bei den Erlösen mit 543 – 581 Mio. USD (Konsens: 754,31 Mio. USD). Ich behalte die Aktie zunächst auf der Watchlist im Blick.

Natera (NTRA) entwickelt innovative Gen-Tests für eine effizientere Krankheitsbehandlung. Angeboten werden diese u.a. für die Bereiche Onkologie und Organtransplantationen. Hier spricht der CEO von neuen Meilensteinen und einem angestiegenen Testvolumen von 21 % auf 234.100 Tests im Q2. Risiken von Rest- bzw. Folgeerkrankungen bei Krebs lassen sich damit identifizieren und Abstoßungen bei Nierentransplantationen können bereits vor einem Eingriff festgestellt werden. Immerhin schlagen im Regelfall 20 – 30 % der Transplantationen aus diesem Grund fehl. Besonders gefragt sich auch die Panorama-Tests. Damit können Frauen bereits ab der 9. Schwangerschaftswoche feststellen, ob Erbdefekte bestehen. Der Umsatz verbesserte sich im abgelaufenen Quartal um 16,3 % und übertraf die Schätzungen der Analysten. Beim EPS fielen die Ergebnisse schwächer aus, dafür wurde die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 345 – 365 Mio. USD (Konsens: 335,5 Mio. USD) angehoben. Die Aktie ist vorbörslich 4,7 % höher getaxt und dürfte heute auf ein neues Allzeithoch ausbrechen.

Die Stimmung in der Gaming-Branche ist unverändert gut. Zynga (ZNGA) hat sich auf Mobile-Games spezialisiert, einem der am stärksten wachsenden Videospielmärkte, bei denen Newzoo allein für 2020 mit einem Anstieg von 13,3 % auf 77,2 Mrd. USD rechnet. Die Q2-Zahlen lagen nun eher im Rahmen der Erwartungen und die Umsatzprognose für das Q3- und FY-2020 wurde geringfügig angehoben. Dennoch kann der Umsatz um ganze 47,4 % wachsen und ebenso wie die Bookings so starke Ergebnisse wie zuletzt vor 8 Jahren liefern. Besonders die Zahlungen pro User bei Onlinespielen entwickelten sich mit + 61 % auf 388 Mio. USD sehr gut. Nachdem bereits im Juli die Übernahme von Peak Games angekündigt wurde, gab das Management gestern auch die Akquisition von Rollic bekannt. Damit kann der Hyper-Casual-Markt erobert werden. Dies sind Spiele einfacher Spielmechanik und minimalistischem Design, die oftmals hohe Werbeeinnahmen liefern. Rollic ist hier ein führender Anbieter, der auch im Q2 mit Titeln wie Go Knots 3D und Tangle Master 3D die Top-Downloads in den US-App-Stores sowie insgesamt 65 Mio. monatlich aktive User vorweisen kann. Heute könnte ein neuer Breakoutversuch gestartet werden.

Cybersecurity-Anbieter behalte ich nun auch wieder verstärkt im Blick. Palo Alto Networks (PANW) erhielt gestern Abend noch Analystensupport von BTIG. Dabei wurde die Einstufung von „Neutral“ auf „Buy“ geändert und das Kursziel auf 313 USD angehoben. Der Analyst verweist auf eine steigende Nachfrage im Juli sowie ein starkes Momentum bei Produkten wie der Security-Cloud Prisma Access. Die am 24.08. erwarteten Q4-Zahlen könnten daher übertroffen werden und für die 2. Jahreshälfte rechnet der Experte mit Wachstumsraten im hohen 10 - 20 %-Bereich. Die Peer Group präsentiert sich gerade insgesamt bullisch und auch Jefferies stufte erst kürzlich auf 300 USD (Buy). Hier wurde darauf verwiesen, dass COVID-19 bzw. die voranschreitende Digitalisierung für einen noch nie dagewesenen Bedarf an Sicherheitslösungen sorgt. Laut eigenen Angaben wurde nun die Einführung der weltweit ersten Firewall mit maschinellem Lernen durchgeführt. Hier dürfte die Remote-Arbeit, aber auch die zunehmende Vernetzung weiterhin für Auftrieb sorgen. Immerhin prognostiziert die IDC bis 2025 41,6 Mrd. mit dem Internet verbundene Geräte, die es zu schützen gilt. Die Aktie zeigt vorbörslich relative Stärke und könnte heute die Trendfortsetzung einleiten.

Square (SQ) stellt Unternehmen und Privatkunden verschiedene Bezahlsysteme zur Verfügung und kann vor allem von Trends wie Mobile Payment profitieren. Bargeldloses bzw. kontaktloses Zahlen war zuletzt vermehrt gefragt. Mit seiner Cash App hat Square bereits über 30 Mio. aktive Nutzer und die Zahl der Cash Card-Kunden verdoppelte sich nun auf 7 Mio. Beliebt waren die Tools vor allem beim Online-Shopping, Essensbestellungen und beim Gaming. Auch Bitcoin lässt sich als Bezahlvariante nutzen und wird immer beliebter. Hier stiegen die Umsätze um ganze 600 %. Insgesamt überrascht Square im Q2 nun mit einem Umsatzplus von 64 %. Das EPS fällt mit 0,18 USD je Aktie (Konsens: - 0,05 USD) ebenfalls deutlich besser aus als erwartet. Der CEO verweist nun auf positive Auswirkungen des Re-Openings, da immer mehr Geschäfte ihren Betrieb wieder aufnehmen und das Seller-Segment davon profitieren kann. Die Aktie ist vorbörslich 8 % höher getaxt und wird heute wohl mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch die mehrwöchige Konsolidierung beenden.

LivePerson (LPSN, i) profitiert mit seinen Conversational AI-Lösungen von der beschleunigten Digitalisierung. Unternehmen können damit auf KI-Bots zurückgreifen, um die zunehmenden Kontaktaufnahmen via Websites, Messenger, Apps, soziale Medien, E-Mails und Telefonanrufe effizienter abzuwickeln. Dabei ergibt sich eine Win-win-Situation, denn die Verbraucher können rund um die Uhr schnelle Antworten auf ihre Fragen erhalten und die Unternehmen profitieren von sinkenden Kosten und einem besseren Markenimage. Nutzerverhalten können dabei ebenfalls analysiert und berücksichtigt werden. Im Q2 konnte LivePerson um 29 % wachsen. Der CEO bezeichnet herkömmliche Call Center bereits als obsolet und gibt an, dass sich die mit KI-Bots durchgeführten Konversationen seit Ende des letzten Jahres verdoppelten. 7 siebenstellige Deals und 134 weitere Vertragsabschlüsse konnten verkündet werden. Der durchschnittliche Umsatz je Kunde stieg um 25 % auf 395.000 USD. Die Prognose wurde nun angehoben, wobei für das laufende FY-2020 eine Umsatzsteigerung von 22 – 24 % (zuvor 17 – 22 %) in Aussicht gestellt wird. Die Aktie ist vorbörslich 12 % höher getaxt und dürfte heute einen entscheidenden Big Picture Breakout absolvieren.

Take-Two-Interactive (TTWO) verkündet das stärkste Q1 der Firmengeschichte. Der Umsatz stieg um ganze 54 %. Schon vor einigen Monaten haben wir darauf verwiesen, dass sich die Ausgaben für Freizeitaktivitäten wegen COVID-19 zunehmend in den Online-Bereich verlagern werden. Take-Two konnte vor allem mit Titeln GTA 5 und NBA 2k20 neue Spieler anlocken. Besonders die Ingame-Käufe zogen mit einem Plus von 52 % stark an und machen schon 58 % der Gesamterlöse aus. Das Management rechnet für das restliche Jahr nun mit einer anhaltenden Dynamik und hebt die Guidance für das Q2- und FY-2021 an. Vor allem auch die Einführung der Next-Gen-Konsolen dürfte das Geschäft zusätzlich ankurbeln. Hier wurde für 2. Halbjahr 2021 bereits eine GTA 5 Remastered Edition für die PS5 bestätigt. Heute könnte es bereits neue Impulse geben, da Branchenkollegen wie Activision Blizzard (ATVI) und Glu Mobile (GLUU) nachbörslich ebenfalls ihre Bücher öffnen. Take-Two ist 5 % höher getaxt und wird heute mit einem Breakout auf ein neues Allzeithoch die Trendfortsetzung einleiten.

SolarEdge (SEDG) ist ein Leader innerhalb der ohnehin überzeugenden Solarbranche. Der Green-Deal der EU sowie auch ein mögliches Klimaprogramm in den USA sorgen weiterhin für gute Wachstumschancen. COVID-19 sorgte nun vor zwar in den USA für Gegenwind, dafür blieb die Nachfrage in Europa weiterhin stabil. Neue Produkte im Bereich Smart Energy erweitern das Produktportfolio. Der Energy Hub-Wechselrichter mit Prism-Technologie soll bspw. die Leistung und das Energiemanagement nun verbessern und hochwertige Backup-Lösungen für Privathaushalte liefern. Ausgelegt ist dieser auch für Kombinationen mit Batteriespeichern und Ladefunktionen für E-Fahrzeuge. Im Q2 konnten Umsatz und Gewinn jeweils geringfügig gesteigert werden, die Erwartungen der Analysten jedoch übertreffen. Für das Q3 rechnet das Management nun mit einem Umsatz zw. 325 – 350 Mio. USD (Konsens: 330,76 Mio. USD). Der CEO verweist auf eine einsetzende Erholung in den USA sowie positive Trends bei wöchentlichen Neuaufträgen und Installationsarbeiten. Mit Sella 1 soll nun ein neues Werk in Israel die Produktion aufnehmen. Die Aktie wird heute etwa 10 % fester in den Handel starten und dabei auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Das Trend-Template ist aktiv und die starke Peer-Group liefert aktuell Rückenwind.

Generac Holdings (GNRC) ist ein führender Anbieter von Notstromlösungen, der aktuell von einer steigenden Nachfrage bei den Privatkunden profitiert. Hier stiegen die Umsätze im Q2 um 27 % an. Canaccord verweist auf den Work-from-Home-Trend und hob das Kursziel auf 200 USD (Buy). Die nun startende Hurricance-Saison dürfte den Bedarf zusätzlich erhöhen. Trends wie 5G bzw. die zunehmende Vernetzung liefern ebenfalls Wachstumschancen. Die Digitalisierung beschleunigt sich und die Auswirkungen eines totalen Stromausfalls werden gravierender. Viele Telekommunikationsanbieter sind bereits Kunden von Generac. Mit Batteriespeichern wie PWRcell kann von Investitionen im Solarbereich profitiert werden. Eine Kooperation mit Virtual Peaker macht die Technologien nun für Versorgungsunternehmen zugänglich und neue Produkte wie die TX Series Transfer Switches liefern erstmals spannungsunabhängige Übertragungsschalter. Im Q2 überzeugte vor allem der Gewinnzuwachs von 16,7 % auf 1,40 USD je Aktie (Konsens: 0,89 USD). Die Wachstumsprognose für das laufende Geschäftsjahr wurde angehoben und die Aktie markiert nun neue Allzeithochs.

Tenable Holdings (TENB) ist laut IDC der Marktführer beim IT-Schwachstellenmanagement, der bereits 27,6 % der verfügbaren Marktanteile für sich beanspruchen kann. IT- und OT-Infrastrukturen sowie Cloud- und Mobile-Umgebungen lassen sich damit besser gegen zunehmende Hackerangriffe schützen, indem Risiken durch Algorithmen aufgezeigt und Lücken anschließend geschlossen werden können. Die Peer-Group präsentiert sich aufgrund der zunehmenden Nachfrage insgesamt stark. Der Vulnerability Management-Markt soll laut IDC bis 2022 auf 6,1 Mrd. USD anwachsen. Tenable sieht dank risikobasierter Analysen und dem Schutz moderner IT-Assets ein Marktpotenzial von 16 Mrd. USD. Im Q2 lagen Umsatz und Gewinn nun über den Erwartungen. Vor allem das EPS sorgte mit einem Plus von 140 % auf 0,04 USD je Aktie für eine Überraschung. Hier wurde noch ein Verlust von – 0,05 USD je Aktie erwartet. Die Prognose für das Q3 und FY-2020 wurde angehoben. Die Aktie absolvierte nun einen kurzen Rücksetzer, konnte die Pivotal Price Line jedoch gleich wieder zurückerobern. Das Trend-Template ist aktiv und das Handelsvolumen ist zuletzt deutlich angestiegen. JP Morgan sieht das Kursziel derzeit bei 45 USD (Overweight).

Brooks Automation (BRKS) war gestern mit einem Plus von 10 % einer der nachbörslich stärksten Kursgewinner. Das Unternehmen hat sich auf die Bereiche Halbleiterherstellung und Life Sciences spezialisiert und liefert seinen Kunden u. a. vakuumbasierte Robotersysteme und Softwarelösungen, um Fertigungsprozesse zu automatisieren. Für Auftrieb sorgten aber vor allem auch die Forschungsaktivitäten rund um COVID-19. Hier befasst sich Brooks mit der Analyse des Virus und stellt gleichzeitig hochwertige Lösungen für die Probenaufbewahrung bereit. Im Q2 konnten beide Segmente um 11 % wachsen. Umsatz und Gewinn lagen über den Erwartungen und die Prognose für das Q4 wurde nun angehoben. Die Aussicht auf Erlöse zw. 229 – 241 Mio. USD (Konsens: 208,4 Mio. USD) und einem Gewinn zw. 0,32 – 0,40 USD je Aktie (Konsens: 0,21 USD) klingen vielversprechend und sollten nun dafür sorgen, dass die Aktie mit einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch die Trendfortsetzung starten kann.

O’Reilly Automotive (ORLY) ist einer der führenden Autoersatzteilhändler innerhalb der Vereinigten Staaten. Besonders das Geschäft mit Gebrauchtwagen lief zuletzt besser als erwartet. Das zeigten u. a. die Zahlen von führenden Händlern wie Lithia Motors (LAD) und AutoNation (AN) auf. Zusätzlich sorgt der technologische Fortschritt dafür, dass PKW länger genutzt werden und der von O’Reilly angebotene Wartungs- und Reparaturservice häufiger benötigt wird. COVID-19 sorgte in den ersten beiden Wochen des Q2 zwar für Gegenwind, jedoch setzte laut Aussagen des CEO anschließend ein robustes und rekordverdächtiges Verkaufsvolumen ein. Begünstigt wurde dieses durch Konjunkturpakete, Arbeitslosenhilfen und das Reopening. Die vergleichbaren Ladenverkäufe stiegen um 16,2 % und der Umsatz verbesserte sich um 19,4 %. Vor allem das EPS lieferte mit 7,10 USD je Aktie (Konsens: 4,30 USD) eine große Überraschung. Die Aktie wird nach derzeitigem Stand etwa 6 % fester eröffnen und ein neues Allzeithoch markieren. Angesichts der bullischen Peer-Group dürfte die Trendfortsetzung gelingen.

Qualcomm (QCOM) konnte die Investoren gestern mit einem neuen Lizenzvertrag mit Huawei sowie mit den über den Erwartungen liegenden Q3-Zahlen überzeugen. Huawei wird nun 1,8 Mrd. USD zahlen, um Zugang zu Technologien für 5G-Smartphones und Netzwerkequipment zu erhalten. Die Mobilgeräte macht Qualcomm mit Plattformen wie Snapdragon 690 immer leistungsfähiger und fit für 5G. Bereits 1.800 verschiedene Geräte sollen damit ausgerüstet werden und ab dem 2. Halbjahr im Handel erscheinen. Eine Verzögerung soll es nun allerdings bei einem Flaggschiff-5G-Smartphone geben. Der Hersteller ist nicht bekannt, Bloomberg geht vom neuen iPhone aus, das dennoch heuer erscheinen soll. Der Smartphone-Absatz dürfte daher im Q4 noch um 15 % zurückgehen. Im Q3 lagen Umsatz und Gewinn über den Schätzungen der Analysten. Für das Q4 werden bei den Erlösen 5,5 – 6,3 Mrd. USD (Konsens: 5,78 Mrd. USD) angepeilt. Immer wieder werden neue Produkte wie das gerade erst am Montag gelaunchte Quick Charge 5 angekündigt. Damit können Android-Geräte in nur 5 Minuten um 50 % geladen werden. Die Aktie weist ein aktives Trend-Template auf und ist vorbörslich 10 % höher getaxt. Damit dürfte heute das Allzeithoch aus dem Jahr 1999 fallen, das exakt bei 100 USD markiert wurde.

Amedisys (AMED) ist einer der führenden Pflegedienstleister in den Vereinigten Staaten. Dieser befasst sich mit der Akutversorgung nach schweren Unfällen, Rehabilitationen sowie vor allem auch mit Gesundheitsdienstleistungen in Krankenhäusern, Hospizen und im Bereich der häuslichen Pflege. COVID-19 liefert hier gewissermaßen Rückenwind, denn wegen der Infektionsgefahr und den begrenzten Kapazitäten gab es oftmals frühzeitige Entlassungen. Interessant waren auch die Aussagen des CEO, wonach die Telemedizin in den letzten Monaten verstärkt eingebunden wurde. Im Q2 konnten die Prognosen beim Umsatz und Gewinn nun übertroffen werden. Vor allem das EPS lag mit 1,34 USD je Aktie deutlich über den Schätzungen von 0,81 USD je Aktie. Die Peer Group ist bullisch. Auch Konkurrenten wie LHC Group notieren im Bereich des Allzeithochs. SunTrust verwies zuletzt darauf, dass das Geschäftsmodell nicht so anfällig für einen konjunkturellen Einbruch ist und auch nach COVID-19 an Bedeutung gewinnen wird. Amedisys dürfte mit weiteren Übernahmen seine Marktanteile sukzessive ausbauen. Die Aktie könnte nun zeitnah einen neuen Ausbruchsversuch starten und ist nur 3 % vom Allzeithoch entfernt. Trader legen sich die Aktie nun auf die Breakout-Watchlist.

DexCom (DXCM) ist einer der weltweit führenden Entwickler von Blutzuckermesssystemen. Mit dem G6 CGM können Diabetiker einen kleinen Helfer auf der Haut platzieren, der die Glukosewerte in Echtzeit überwacht. Der Trend geht nun vermehrt in Richtung innovativer Closed-Loop-Systeme. Verbindungen mit Insulinpumpen ermöglichen ein zunehmend autonomes Insulinmanagement. Immer wieder werden Kooperationen mit Unternehmen wie Eli Lilly, Insulet, Medtronic, Tandem Diabetes Care (i), etc. verkündet. Trends wie die Telemedizin liefern ebenfalls Rückenwind. Im Q2 konnten die Umsatz- und Gewinnerwartungen nun zum 13. Mal in Folge übertroffen werden. Das Wachstum von 34,3 % was überzeugend. Vor allem aber der Gewinn lag mit 0,79 USD je Aktie deutlich über den Prognosen von 0,35 USD je Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr wurde nun wieder eine leicht angehobene Guidance bekanntgegeben. Bereits im nächsten Jahr soll mit dem G7 die nächste Produktgeneration auf den Markt kommen. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und könnte nun wieder einen Anlauf in Richtung des Allzeithochs starten.

Medpace Holdings (MEDP) ist eine sog. Full-Service CRO (Contract Research Organisation). Pharma- und Biotechkonzerne können klinische Studien der Phasen I – IV gewissermaßen an Medpace auslagern. Labordienstleistungen in über 75 Ländern werden derzeit angeboten. Dies umfasst neben der Medikamentenentwicklung auch Testungen von Medical Devices. Mit den Bereichen Autoimmunerkrankungen, Hämatologie und Onkologie, Kardiologie, Stoffwechselerkrankungen, etc. kann ein breites Spektrum abgedeckt werden. Auch bei Infektionskrankheiten und der Impfstoffforschung ist Medpace gut bei der Bekämpfung von COVID-19 aufgestellt. SunTrust gab gestern bereits an, dass die Einschätzungen bei den late-stage CROs zu pessimistisch sein dürften. Medpace bestätigt dies nun mit seinen überraschend guten Q2-Zahlen sowie einer angehobenen Guidance für das FY-2020. Demnach soll der Gewinn zw. 3,62 – 3,83 USD je Aktie (Konsens: 2,36 USD) liegen, womit die Konsensmeinung für 2021 noch in diesem Jahr übertroffen werden dürfte. Die Aktie zählt zu den vorbörslich stärksten Kursgewinnern, verfügt über ein aktives Trend-Template und dürfte heute ein neues Allzeithoch markieren.

Amkor Technology (AMKR) konnte gestern nachbörslich um 17 % zulegen und dürfte heute auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von ausgelagerten Halbleitermontage- und Testdiensten (OSAT). Mehr als 250 weltweit führende Chiphersteller werden mit fortschrittlichen Anlagen bei der Entwicklung, Fertigung und Integration neuer Elektronikkomponenten unterstützt. Bedient werden Märkte wie Communications, Automotive & Industrial, Computing und Consumer Products. Im Q2 verzeichnete Amkor überraschenderweise ein Wachstum von 30,7 %. Überzeugend war vor allem das Gewinnwachstum, das mit 0,23 USD je Aktie die Erwartungen von - 0,04 USD je Aktie in den Schatten stellte. Nun soll das Smartphone-Geschäft, dass für einen Großteil des Umsatzes verantwortlich ist, vor allem dank neuer 5G-Modelle im Q3 wieder zulegen können. Auch bei Trends wie IoT und High Performance Computing sieht Amkor gute Chancen. Die Q3-Prognose wurde daher angehoben und sieht insgesamt überzeugend aus. Der Markt für Advanced Packaging wird laut Allied Market Research bis 2027 um 10,2 % p. a. bis auf 64,19 Mrd. USD zulegen können.

Der Goldpreis markiert erstmals seit 2011 ein neues Allzeithoch. Daher werfe ich auch einen Blick auf Minenbetreiber, die gerade neue Breakout-Chancen bieten. Unter den Top Growth-Aktien sticht hier neben bereits besprochenen Kandidaten wie SSR Mining und Franco-Nevada nun die Aktie von Agnico Eagle Mines (AEM) heraus. 9 Minen in Kanada, Mexiko und Finnland sind derzeit in Betrieb und fördern Gold, Silber, Zink und Kupfer. COVID-19 sorgte auch hier kurzfristig für temporäre Schließungen, jedoch dienen hohe Goldreserven i.H.v. 2,7 Mio. Unzen als Sicherheit und die Arbeiten laufen bereits wieder. Im Q1 wurden zuletzt 411.366 Unzen gefördert. Bereits im noch laufenden Q2 soll es wieder auf 480.000 – 500.000 Unzen nach oben gehen. Laut Aussagen des Managements bleibt die Guidance für das FY-2021 und -2022 unverändert. Die neuen Projekte Amaruq und Meliadine in Nunavut im Norden von Kanada sollen künftig für ein beschleunigtes Wachstum sorgen. Die Aktie steht kurz davor das Trend-Template zu aktivieren und startet nun den nächsten Breakout-Versuch.

Die Autohändler in den USA ziehen gerade geschlossen auf neue Hochs. Eine neue Leader-Aktie in diesem Bereich ist Lithia Motors (LAD). Dieser verkauft neue und gebrauchte Fahrzeuge in 190 US-Filialen. 92 % der Konsumenten im Bundesgebiet können auf diese Weise schon erreicht werden. Mit „Driveway“ wurden nun neue Online-Services eingeführt, die auch die Abholung und Lieferung der Fahrzeuge vor die eigene Haustüre ermöglichen. Damit kann auch Konkurrenten wie Carvana im 2 Bio. USD-Markt der Kampf angesagt werden. Der neu angekündigte 5-Jahresplan soll dafür sorgen, dass der Umsatz auf 50 Mrd. USD und das EPS auf 50 USD je Aktie ansteigt. Eine Erweiterung des Netzwerks sowie auch die neue Omnichannel-Strategie sollen dies ermöglichen. Interessant waren auch die Kommentare von Guggenheim, die bereits 2021 mit einem EPS von mindestens 16 USD je Aktie rechnen. Derzeit liegen die Konsensschätzungen noch bei 12 USD. Seit den Q2-Zahlen markiert die Aktie unter erhöhtem Volumen neue Allzeithochs. Der Titel hat ein Eigenleben entwickelt und überzeugt auch an schwächeren Gesamtmarkttagen.

Innerhalb der Branche Medical Devices gibt es derzeit immer wieder positive Überraschungen bei den Quartalszahlen. Edwards Lifesciences (EW) ist weltweit führend bei Technologien und Produkten im Bereich der Herzchirurgie und kann bspw. mit den PERIMOUNT-Aortenherzklappen, den weltweit am häufigsten genutzten Herzklappenersatz bereitstellen. Gerade erst wurde ein Patentstreit mit Abbott beigelegt werden, was die Aktie beflügelte. Allein in den USA erleidet bereits jetzt alle 40 Sekunden ein Mensch einen Herzinfarkt. Laut Future Market Insights soll der Markt für Geräte in der Herzchirurgie bis 2027 um 3,7 % p. a. wachsen können. Nun fiel der Umsatz im Q2 zwar um 14,9 % auf 925 Mio. USD, lag jedoch deutlich über den Schätzungen von 789,4 Mio. USD. Das EPS übertraf die Prognosen von 0,17 USD je Aktie mit den erzielten 0,34 USD je Aktie ebenfalls klar. Für das FY-2020 wurde die Guidance angehoben. Das EPS soll statt bisher bei 1,58 – 1,75 USD nun bei 1,75 – 1,95 USD je Aktie (Konsens: 1,63 USD) liegen. Der Umsatz in einer Spanne von 4 – 4,5 Mrd. USD (Konsens: 4,23 Mrd. USD). Das Allzeithoch ist nun in greifbarer Nähe.

Eine schöne Breakout-Chance ergibt sich nun auch bei Ollies Bargain Outlet Holdings (OLLI). Der Retailer hat sich auf den Verkauf von Haushaltsprodukten, Möbeln, Lebensmitteln, Elektronik, Spielzeug und Lebensmitteln spezialisiert. Überzeugen kann Ollies vor allem mit seinen günstigen Angeboten. Der Einkauf von Restlagerbeständen oder des Sortiments insolventer Unternehmen bietet Spielraum für hohe Rabatte. Dies lockt viele Schnäppchenjäger an. Nun wurde die Prognose für das Q2 angehoben. Der Umsatz soll bei 515 Mio. USD (Konsens: 387,84 Mio. USD) liegen und die vergleichbaren Ladenverkäufe dürften etwa 40 % zulegen. Auch das EPS soll die Konsenserwartungen um das Doppelte übertreffen. Jetzt gab es eine Reihe an Kurszielanhebungen. JP Morgan hebt dieses bspw. von 102 auf 124 USD (Overweight) und erwähnt, dass das Unternehmen vor allem auch für das 2. Halbjahr gut aufgestellt ist. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und konnte nun unter erhöhtem Volumen den Big Picture Breakout absolvieren.

Advanced Micro Devices (AMD, i) kündigte gestern mit der Ryzen 4000 Series noch neue Prozessoren an, die in Gaming- und Desktop-PCs eingesetzt werden sollen. Verfügbar sind diese ab dem 3. Quartal ausschließlich für OEMs. Verträge mit Lenovo Group und HP wurden bereits abgeschlossen. Im Vergleich zum Intel Core i7-9700 soll die Grafikleistung um 202 % übertroffen werden. Die Chips sind insgesamt um 31 % leistungsfähiger. Der Gaming-Markt wächst weiter und Leonid hat ja gerade erst auf die im Juni gestiegenen Ausgaben in diesem Segment hingewiesen. Laut der NDP Group gab es hier einen Anstieg von 26 % ggü. dem Vorjahr. Im Data-Center-Bereich ist Tencent ein neuer Abnehmer der Epyc-Prozessoren der 2. Generation. In Guandong, China soll ein neues Rechenzentrum mit über 1 Mio. Servern errichtet werden. Der Einsatz von AMD-Komponenten soll die Leistung laut Tencent im Gegensatz zu den Intel-Prozessoren um 35 % steigern können. Die Peer-Group ist derzeit bullisch und liefert Rückenwind. AMD verfügt über ein aktives Trend-Template und kann nun unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Am 28.07. werden dann bereits die Q2-Zahlen präsentiert.

Intuitive Surgical (ISRG) ist ein weltweit führender Anbieter von chirurgischen Robotersystemen. Derzeit sorgt COVID-19 für Gegenwind. Die mit den Da Vinci-Systemen durchgeführten Eingriffe gingen im Q2 um 19 % zurück und die Auslieferungen sanken zunächst um 35 % auf 178 Einheiten. Dennoch waren die Q2-Prognosen deutlich zu pessimistisch. Der Umsatz sank zwar um 22 % auf 852 Mio. USD, lag jedoch deutlich über den Schätzungen von 664,96 Mio. USD. Das EPS liegt bei 1,11 USD je Aktie (Konsens: 0,74 USD). Service- und Wartungsdienstleistungen sorgen zusätzlich für Stabilität. Die Aktie konnte bereits vor den präsentierten Quartalszahlen den Big Picture Breakout absolvieren, da Johnson & Johnson laut Goldman Sachs wohl erst 2022 seine eigenen Roboter an Menschen testen möchte. Diese Verzögerung sei „signifikant positiv“ für Intuitive. Außerdem will die FDA ihre Zulassungsbestimmungen verschärfen, was den Markteintritt erschwert. Global Market Insights rechnet damit, dass der Surgical Robots Market von 2019 – 2025 um etwa 24,4 % p. a. auf über 24 Mrd. USD wachsen wird. Die zunehmende Nachfrage sowie der gewonnene Zeitvorsprung dürften dem Unternehmen in die Hände spielen.

Die Stimmung bei den Halbleiterwerten hellt sich gerade immer mehr auf. Die nächste positive Überraschung lieferte gestern nachbörslich noch Teradyne (TER) mit seinen überzeugenden Q2-Zahlen. Das Unternehmen stellt Testequipment für Halbleiter- und Elektronikprodukte bereit und profitiert vor allem von einer hohen Nachfrage nach Memory- und Storage-Lösungen. Wachstumspotenzial liefern Trends wie 5G und KI. Angeboten werden auch autonome Roboter für die Industrie, die Transportaufgaben übernehmen können. Hier sorgte COVID-19 zunächst für Gegenwind, obwohl laut dem Management bereits wieder eine Erholung erkennbar ist. Der Umsatz stieg im Q2 um ganze 48,7 % auf 839 Mio. USD (Konsens: 754,84 Mio. USD). Das EPS konnte um 101,5 % auf 1,33 USD je Aktie (Konsens: 1,03 USD) zulegen. Beim Kerngeschäft, den Test-Lösungen, verbesserten sich die Erlöse dank der hohen Nachfrage um insgesamt 59 %. Stark ist auch die Guidance für das Q3. Hier werden bei den Erlösen 745 – 805 Mio. USD (Konsens: 603,16 Mio. USD) und beim EPS 1,01 – 1,17 USD je Aktie (Konsens: 0,64 USD) angepeilt. Die Aktie verfügt bereits über ein aktives Trend-Template und dürfte heute auf ein neues Allzeithoch ausbrechen.

Limelight Networks (LLNW, i) kann mit den gestern präsentierten Q2-Zahlen überzeugen. Das Unternehmen bietet eines der weltweit größten Content Delivery Networks (CDNs) an, welches Websites, Videos, eCommerce-Plattformen, Clouds, etc. schneller und sicherer macht. Zuletzt hat der Datenverkehr stark zugenommen. Gaming, Streaming, Telemedizin und auch die Remote-Arbeit sorgen für eine höhere Auslastung. Wachstumschancen bieten auch 5G und IoT. Immerhin soll laut der IDC die Zahl der vernetzten Geräte im Zeitraum von 2022 bis 2025 von 16,6 Mrd. auf 75 Mrd. zunehmen. Im Q2 stieg der Umsatz um 28 % auf 58,5 Mio. USD (Konsens: 56,72 Mio. USD). Das EPS verbesserte sich um 200 % von – 0,03 USD auf 0,03 USD je Aktie (Konsens: 0,01 USD). Der CEO spricht vom besten 2. Quartal in der Firmengeschichte und hob die Guidance für das FY-2020 an. Der Umsatz soll nun bei 230 – 240 Mio. USD (Konsens: 232,6 Mio. USD) liegen und beim EPS wird mit einer Spanne zw. breakeven bis 0,10 USD je Aktie (Konsens: 0,05 USD) gerechnet. Die Peer-Group liefert Rückenwind, das Trend-Template ist aktiv und bereits am Freitag stufte B. Riley FBR auf 9 USD (Buy). Nun könnte bereits heute ein neues Allzeithoch markiert werden.

Cadence Design Systems (CDNS) ist ein Anbieter von EDA-Tools, mit denen Halbleiterhersteller die Designplanung von integrierten Schaltkreisen, Rechnern, Netzwerken und Telekommunikationssystemen automatisieren und beschleunigen können. Trends wie 5G, KI, Automotive und IoT bieten gute Wachstumschancen für die kommenden Jahre. Neue Kooperationen mit Microsoft und TSMC sollen die Prozesse nun weiter optimieren. Im nun abgelaufenen Q2 konnte der Umsatz um 9,9 % auf 638 Mio. USD (Konsens: 592,79 Mio. USD) gesteigert werden. Das EPS verbesserte sich um 15,8 % auf 0,66 USD je Aktie (Konsens: 0,52 USD). Für das Q3 und FY-2020 liegt die Prognose im Rahmen der Erwartungen. Auf Jahresbasis sollen es beim Umsatz 2,585 – 2,615 Mrd. USD (Konsens: 2,56 Mrd. USD) und beim EPS 2,50 – 2,56 USD je Aktie (Konsens: 2,46 USD) sein. Dies würde auf Jahresbasis einem Umsatzwachstum von etwa 11 % entsprechen. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und kann nachbörslich weiter zulegen. Heute dürfte bereits wieder ein neues Allzeithoch markiert werden.

Ansys (ANSS) ist ein weltweit führender Anbieter von Simulationssoftware. Damit können Ingenieure bereits während der Produktentwicklung Umwelteinflüsse, elektronische Schaltungen, mechanische Effekte, etc. überprüfen, egal ob es sich dabei um ein Smartphone, ein Auto oder eine Rakete handelt. Mit Ansys 2020 R2 wurde die Software gerade erst mit weiteren Funktionen erweitert, die laut dem technischen Direktor die Berechnungen von mehr als 1 Woche auf weniger als 2 Tage verkürzen können. Die Nachfrage dürfte in den nächsten Jahren dank Trends wie autonomes Fahren, E-Mobility, 5G und IoT weiter zunehmen. Laut Ansys wird sich der adressierbare Simulationsmarkt in den nächsten 7 – 10 Jahren verdreifachen bzw. auf 15,8 – 20,6 Mrd. USD zulegen. Am 05.08. werden nachbörslich die Q2-Ergebnisse präsentiert. Angesichts der konservativen Prognosen besteht hier Überraschungspotenzial. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und nähert sich nun wieder dem Allzeithoch. Ich behalte Ansys nun auf meiner Watchlist im Blick.

NeoGenomics (NEO) kündigte erst kürzlich die Einführung von InVisionFirst-Lung an. Damit können die angebotenen Screening- und Testlösungen für die Onkologie erweitert werden. Durch die Zusammenarbeit mit Inivata werden Flüssigkeitsbiopsien angeboten, um zielgerichtete Therapien bei Patienten mit fortgeschrittenem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs (NSCLC) zu ermöglichen. 3 verschiedene Tests liefern bereits nach wenigen Tagen erste Ergebnisse und es muss für Diagnosen nicht mehr ausschließlich auf das Tumorgewebe zurückgegriffen werden, welches in 80 % der Fälle ohnehin nicht ausreichend vorhanden ist. Schon am 28.07. werden die Q2-Zahlen veröffentlicht. Im Q1 stieg der Umsatz zuletzt um 11 % und auch das Testvolumen konnte um 7 % zulegen. Die Peer Group liefert aktuell Rückenwind und die Aktie konnte gerade erst wieder das Trend-Template aktivieren. Nach dem newsgetriebenen Kursanstieg konsolidiert die Aktie nun im Bereich des 52-Wochenhochs. Hier könnte zeitnah der nächste Breakout-Versuch gestartet werden.

Garmin (GRMN) konnte sich trotz des nun schwächelnden Technologiesektors behaupten und gestern ein neues Long-Signal triggern. Mit den angebotenen Smartwatches kann gut vom anhaltenden Fitnesstrend profitiert werden. Neue Modelle der Fenix, Instinct und Tactics-Serie lassen sich bereits mit Solarenergie laden und bieten immer mehr Möglichkeiten, um Vitalfunktionen und Sportaktivitäten zu tracken oder kontaktloses Zahlen mit der Uhr zu ermöglichen. Die Übernahme von Firstbeat macht die Funktionen auch für professionelle Sportler interessant, da künftig auch abseits der Trainingsplätze Leistungsanalysen erstellt werden können, die über die Firstbeat-Plattform ausgewertet werden. Etwa 23.000 Athleten und 1.000 Vereine können so bereits ins Boot geholt werden. Neue Chancen dürften sich damit auch im Gesundheitsbereich ergeben. Im Q1 verzeichnete Garmin ein Wachstum von 12 %. Laut JP Morgan haben die App-Downloads im Mai bereits wieder stark zugenommen. Am 29.07. werden bereits die Q2-Zahlen veröffentlicht. Die Aktie beendet nun die Konsolidierung und nähert sich wieder dem 52-Wochenhoch.

Catalent (CTLT) fungiert als Partner für viele der weltweit größten Pharmakonzerne und unterstützt diese bei diversen Entwicklungs- und Forschungsprozessen sowie der Herstellung und dem Vertrieb von Arzneimitteln. Weltweit nutzen schon über 1.000 Kunden das Serviceangebot. Jährlich werden etwa 200 neue Produkte auf den Markt gebracht und 70 Mrd. Präparate mithilfe von Catalent hergestellt. Die Forschungsaktivitäten rund um COVID-19 haben zuletzt an breiter Front zugenommen. Nun soll Catalent Abfüllungs- und Verpackungsprozesse für den Coronavirus-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 von Moderna übernehmen. Ab dem 3. Quartal sollen zunächst 100 Mio. Dosen für den US-Markt hergestellt werden. 500 Mio. Dosen jährlich sollen künftig geliefert werden, wobei auch 1 Mrd. möglich erscheint. Außerdem unterstützt Catalent Moderna nun bei der Durchführung der gestarteten klinischen Phase-3-Studie. 30.000 Teilnehmer soll diese umfassen. Am Dienstag hob RBC Capital das Kursziel von 78 auf 86 USD (Outperform) an und sieht Catalent als „Partner der Wahl“ bei der Entwicklung von COVID-19-Gegenmitteln. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und triggert nun das nächste Long-Signal, indem die Konsolidierung nach oben verlassen wird.

Das mögliche Klimaprogramm i.H.v. 2 Bio. USD, das Joe Biden im Fall eines Wahlsiegs umsetzten möchte, sollte vor allem auch NextEra Energy Partners (NEP) in die Hände spielen. Das 2014 gegründete Unternehmen betreibt und verwaltet Wind-, Solar- und Erdgasanlagen, die überwiegend von der Muttergesellschaft NextEra Energy stammen. Langfristige Stromabnahmeverträge spülen regelmäßig Geld in die Kassa und sorgen für Stabilität und eine gute Planbarkeit. Laut der US-Energieinformationsbehörde EIA sollen erneuerbare Energien in den USA bereits 2021 Kohle- und Atomkraftwerke bei der Stromproduktion übertreffen. Die gestrigen Nachrichten sorgen für zusätzliche Wachstumsfantasie. Goldman Sachs nahm die Aktie bereits auf die Conviction Buy-List auf und hob das Kursziel auf 65 USD an. Eine schnelle Umsetzung der Klimaziele, eine attraktive Bewertung und Chancen auf ein „langfristig robustes Wachstum“ überzeugen. Schon am 24.07. werden vorbörslich die Q2-Zahlen präsentiert. Die Aktie kann sich derzeit unter erhöhtem Volumen dem Allzeithoch nähern und dürfte auch das Trend-Template zeitnah aktivieren.

Edelmetalle wie Gold und Silber können weiterhin zulegen. Treibende Faktoren sind die Geldpolitik der FED, Inflationsängste und zunehmende Spannungen zwischen China und den USA. Hecla Mining Company (HL) ist ein neuer Bulle unter den Minenbetreibern, der gerade erst mit seinen vorläufigen Q2-Ergebnissen überzeugen konnte. Demnach sollen zum Abschluss des Q2 insgesamt 3,4 Mio. Unzen Silber (+ 13 %) sowie 59.982 Unzen Gold (- 1 %) gefördert worden sein. Die Erwartungen wurden somit übertroffen. Kurzfristige Schließungen von Minen in Kanada und Mexiko sollen laut B. Riley FBR keine nennenswerten Auswirkungen auf die Guidance haben. Das Kursziel wurde gestern auf 5,70 USD (Neutral -> Buy) angehoben. Die Analysten gehen auch davon aus, dass der Goldpreis noch im 2. Halbjahr auf 2.500 USD je Unze steigen wird. Dies sollte die Aufwärtsbewegung von Hecla Mining stützen können und dank eines höheren Cashflows auch mehr Spielraum für Investitionen bieten. Das Trend-Template ist aktiv und dank des gestrigen Analystensupports konnte die Aktie um 10 % zulegen.

Die Solarwerte zählten gestern zu den absoluten Bullen am US-Markt. Der Green Deal beflügelt aktuell die gesamte Branche. Einen guten Eindruck macht u. a. die Aktie von First Solar (FSLR). Das Unternehmen fertigt Dünnschicht-Solarmodule und konnte seit der Firmengründung bereits Kapazitäten i.H.v. 25 GW bereitstellen. Mit der neuen Series 6 werden Konkurrenzmodelle bei Einflüssen wie hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit sowie Staub und Schnee bei der Effizienz meist ausgestochen. Covid-19 bremste zuletzt die Neuprojekte, dafür wurden die Fertigungskapazitäten in Malaysia zuletzt ausgebaut und das Backlog umfasst 12 GW bis 2023. Immer wieder können Stromlieferverträge abgeschlossen werden wie erst kürzlich auch mit dem Chemiekonzern Dow, der einen 15-Jahresvertrag zur Bereitstellung von Solarenergie unterzeichnet. Die Aktie kann nun die nächste Widerstandslinie überwinden und sich in großen Schritten dem 52-Wochenhoch nähern. Allein gestern zählte First Solar mit einem Plus von 9 % zu den großen Gewinnern. Heute deutet sich bereits eine Fortsetzung der Aufwärtsbewegung an. Das Trend-Template ist hier derzeit noch nicht aktiv.

Hologic (HOLX) ist ein Medizintechnik- und Diagnostikspezialist, der sich prinzipiell auf Behandlungen und Therapien für Frauen spezialisiert hat. Nun wurde mit dem SuperSonic MACH 40 Ultraschallsystem mit UltraFast Imaging gerade ein neues Produkt angekündigt, das die Diagnosen bei Ultraschalluntersuchungen verbessern kann. Technologien aus der Videospielbranche kommen zum Einsatz, um bis zu 20.000 Bilder pro Sekunde zu liefern. Die Leistungsfähigkeit soll auch den Grundstein für künftig integrierte KI-Systeme legen. Positive Nachrichten gab es auch bei den Panther-Testverfahren, die als Schnelltests für COVID-19-Erkrankungen genutzt werden können. 1.000 Proben je Gerät können in nur 24 Stunden ausgewertet werden. Eine Studie belegt nun eine Sensitivität von 100 %. Schon am 29.07. werden nachbörslich die Q3-Zahlen veröffentlicht. Im Q2 lagen die Ergebnisse trotz eines Umsatzrückgangs von 7,6 % auf 756,1 Mio. USD leicht über den Schätzungen von 747,4 Mio. USD. Analysten wie Cowen und Needham stuften die Aktie erst kürzlich auf 64 USD. Die Aktie konsolidiert derzeit bullisch im Bereich des Allzeithochs und verfügt über ein aktives Trend-Template. Die Aufwärtsbewegung könnte zeitnah weitergehen.

Ocado Group ist der führende Online-Lebensmittelhändler in Großbritannien und bietet seinen Kunden Technologien an, mit denen roboterbasierte Lager errichtet werden können. Laut Aussagen des CEO hat COVID-19 die Nachfrage beschleunigt und Prozesse mehrerer Jahre wurden in wenigen Monaten abgewickelt. Die Roboter packen Warenkörbe mit bis zu 50 Produkten in 15 Minuten. Der Mensch benötigt 74 Minuten dafür. Damit sparen Retailer Zeit und Geld. Die eigenen Retail-Umsätze konnten im ersten Halbjahr um 27,2 % auf 803,2 Mio. GBP gesteigert werden. Die eingenommenen Gebühren von internationalen Kunden stiegen um 58 % auf 737,7 Mio. GBP. In der Bereitstellung der Technologien besteht im Prinzip die große Chance. Nun soll die Internationalisierung weiter anlaufen. In Paris und Toronto wurden nun die ersten Customer Fulfilment Center (CFCs) errichtet. Große Kunden wie Kroger, Sobeys und Morrison werden bereits bedient. Die getätigten Investitionen belasten allerdings und sorgen dafür, dass das EBITDA um 36 % zurückging. Sollte die Aktie zeitnah die Widerstandslinie nach oben durchbrechen können, würde das nächste Long-Signal getriggert werden. Das Trend-Template wäre dann ebenfalls wieder aktiv.

Der Konsumgüterhersteller Helen of Troy (HELE) konnte dank besser als erwarteter Q1-Ergebnisse auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Die Online-Vertriebskanäle konnten im Q1 einen Anstieg von 33 % verzeichnen. Hoch war auch die Nachfrage nach den angebotenen Thermometern, Luftbefeuchtern, Wasserreinigern, etc. Dadurch konnte das Health & Home-Segment, das ohnehin für 44,4 % der Gesamteinnahmen sorgt, um 29,1 % wachsen. Auch bei der Beauty-Sparte ging es um 5 % bergauf. Produkte der Marke Drybar waren zeitweise ausverkauft und mit Hyrdo Flask konnte auch gefragtes Equipment für den aktuellen Camping-Boom bereitgestellt werden. Insgesamt verbesserte sich der Umsatz um 11,8 % auf 376,33 Mio. USD (Konsens: 347,1 Mio. USD) und das EPS verbesserte sich um knapp 23 % auf 2,53 USD je Aktie und schlug die Schätzungen von nur 1,49 USD je Aktie deutlich. Die Analysten rechnen für das laufende Geschäftsjahr immer noch mit einem Rückgang beim Umsatz und EPS. Diese Annahmen könnten sich aufgrund der jüngsten Entwicklungen als zu konservativ herausstellen. Das Handelsvolumen hat nun deutlich zugenommen und das nächste Kaufsignal wurde getriggert. Am Freitag gab es noch Support von DA Davidson. Das Kursziel wurde von 197 auf 237 USD (Buy) angehoben.

Sony (SNE) gelingt nach der bekanntgegebenen Beteiligung am Videospiele-Entwickler Epic Games der Big Picture Breakout. Für 350 Mio. USD sichert sich Sony etwa 1,4 % der Anteile und erhält so noch besseren Zugang zur „Unreal Engine“, die zur Entwicklung von Konsolen- und PC-Spielen sowie zur Erstellung von 3D-Modellen in anderen Bereichen genutzt werden kann. Die beiden CEOs wollen nun „die gemeinsame Vision von sozialen 3D-Echtzeit-Erlebnissen, die zu einer Konvergenz von Spielen, Film und Musik führen“ umsetzten und neue Erfahrungen im Bereich der Unterhaltungselektronik bieten. Die Playstation 5 dürfte pünktlich zum Weihnachtsgeschäft erscheinen. Konkurrenten wie Microsoft und Nintendo geraten nun zunehmend unter Druck, denn exklusive Spieletitel für die PS4 wie „Last of Us 2“ überzeugen schon jetzt auf ganzer Linie. Hier wurden allein in den ersten 3 Tagen nach dem Release ganze 4 Mio. Stück verkauft. Der Gaming-Markt soll laut Newzoo bis 2023 von 159 Mrd. auf 200 Mrd. USD wachsen. 2,7 Mrd. Gamer gibt es bereits weltweit. Tencent ist ebenfalls an Epic Games beteiligt und könnte in China wichtige Türen öffnen. Nun triggert die Aktie mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch das nächste Long-Signal. Heute dürfte die Aufwärtsbewegung bereits weitergehen.

Overstock.com (OSTK) konnte gestern mit einem Kursplus von 9 % überzeugen. DA Davidson stufte von 33 auf 66 USD (Buy) und sieht bei dem Online-Retailer somit ein Aufwärtspotenzial von 100 %. Verkauft werden über die Plattform überwiegend Einrichtungsgegenstände wie Büromöbel. Overstock wurde neben Thermo Fisher und Amazon nun von der GSA ausgewählt, um eine Plattform für exklusive Online-Verkäufe für Regierungsbehörden einzurichten. Dadurch ergibt sich eine völlig neue Einnahmequelle. Overstock akzeptiert seit 2014 auch Bitcoin als Zahlungsmittel und weitet diese Dienste über tZERO immer weiter aus. Mittlerweile wurde so eine Handelsplattform für Wertpapiere, Immobilien, etc. geschaffen, die Prozesse mit innovativen Blockchain-Technologien schützt. Die Zahl der Kunden hat sich beim Retail-Business zuletzt verdoppelt. Möbel werden vermehrt online gekauft. Allein im April stieg der Umsatz um 120 %. Auch bei den Crypto Usern gab es heuer bereits einen Anstieg von 85 %. Sicherheitslösungen sind wegen der zunehmenden Cyber-Angriffe gefragt. Die Aktie sollte nun angesichts der positiven Nachrichten und der Kurszielanhebung weiter zulegen können.

Alteryx (AYX) stellt seinen Kunden eine Cloud-Plattform zur Verfügung, die unstrukturierte Daten aus verschiedenen Quellen automatisiert zusammenfasst und analysiert. Auf diese Weise können Prognosen erstellt und bessere Geschäftsergebnisse erzielt werden. Die voranschreitende Digitalisierung ist ein Wachstumstreiber. Der CEO verwies zuletzt darauf, dass Daten noch nie so bedeutend waren. Neue Produkte wie Analytics Hub und Intelligence Suite beschleunigen die Prozesse mit KI-Lösungen und maschinellem Lernen immer weiter. Im Q1 konnte der Umsatz um 43,2 % auf 108,83 Mio. USD (Konsens: 105,79 Mio. USD) gesteigert werden. Die Zahl der Kunden kletterte um 30 % auf 6.443 nach oben. 37 % der Fortune 2000-Unternehmen zählen bereits zum Kundenkreis. Goldman Sachs hob erst am Montag das Kursziel von 164 auf 216 USD (Buy). Das Niedrigzinsumfeld stützt und COVID-19 zeigt die Bedeutung moderner Cloud-Systeme auf. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und kann nun gestern mit einem Kursanstieg von 7 % auf ein neues Allzeithoch ausbrechen.

AeroVironment (AVAV) hat sich auf die Entwicklung von innovativen unbemannten Flugsystemen (UAS) spezialisiert. Diese verfügen über integrierte Sensoren, HD-Kameras, Autopiloten und können Luftaufklärungen im militärischen Bereich noch effizienter machen. Mit der Vapor-Drohne und dem Qantix Mapper gibt es auch Anwendungen im zivilen Bereich, um Vermessungen vorzunehmen oder Schäden aus der Luft zu begutachten. Mit den solarbetriebenen HAPS-Drohnen, die gemeinsam mit Softbank entwickelt wurden, soll auch zusätzliche Bandbreite für Trends wie IoT und 5G bereitgestellt werden. Im Q4 stieg der Umsatz überraschend um 53,8 % auf 135,20 Mio. USD (Konsens: 123,62 Mio. USD). Für das FY-2021 rechnet das Management nun mit einem Umsatz von 390 – 410 Mio. USD (Konsens: 397,5 Mio. USD) und einem EPS zw. 1,74 – 1,94 USD je Aktie (Konsens: 1,80 USD). Stifel hob das Kursziel auf 90 USD (Buy) und ist angesichts der "starken Nachfrage nach dem bestehenden Portfolio und einer großen Pipeline neuer Funktionen" zuversichtlich. Von der NATO gab es gerade erst einen neuen Auftrag, der potenziell 80 Mio. USD in den nächsten Jahren einbringt. Die Aktie näherte sich nun unter erhöhtem Volumen wieder dem 52-Wochenhoch. Das Trend-Template ist aktiv.

2U (TWOU) ist ein führender E-Learning-Anbieter in den USA. Derzeit bestehen Kooperationen mit 73 Universitäten wie bspw. Harvard, Yale und Cambridge. Über die digitale Bildungsplattform können Studenten ortsunabhängig und flexibel lernen. Die Nachfrage war vor allem während des Lockdowns sehr hoch. Dank der Übernahme von Trilogy Education konnte das Angebot mit berufsbegleitenden Fortbildungen und Bootcamps erweitert werden. Über 400 Kurse werden bereits zur Verfügung gestellt, mit denen sich Bewerber fit für Zukunftstechnologien wie Programmieren, Cybersicherheit, Datenanalyse, digitales Marketing, etc. machen können. Im Q1 konnte der Umsatz um 44,5 % auf 175,5 Mio. USD (Konsens: 173,75 Mio. USD) gesteigert werden. Das EPS schwächelte aufgrund hoher Investitionen, lag mit - 0,33 USD je Aktie, dennoch über den Prognosen von – 0,43 USD je Aktie. Der Online-Bildungsmarkt soll bis 2025 von 30 Mrd. USD auf 74 Mrd. USD zulegen. Bis 2022 möchte 2U die Mrd-Marke beim Umsatz knacken. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und bereitet nun den Breakout vor.

ResMed (RMD) stellt Beatmungsgeräte und Softwarelösungen bereit, welche die Behandlung von Schlafapnoe, COPD und anderen chronischen Krankheiten in den eigenen vier Wänden ermöglicht. Weltweit sind schon 11 Mio. mit der Cloud vernetzte Geräte im Einsatz. Die Fernüberwachsungssoftware AirView wurde kürzlich in Europa eingeführt, um damit auch COVID-19-Patienten behandeln zu können. Bis 2025 möchte ResMed bereits 250 Mio. Patienten außerhalb von Krankenhäusern versorgen. Besonders bei Schlafapnoe, dem Kerngeschäft, ist die Dunkelziffer sehr hoch. 85 % sind nicht diagnostiziert. Über 1 Mrd. Fälle soll es aktuellen Schätzungen zufolge weltweit bereits geben. Der Telemedizin-Trend beschleunigt nun das Wachstum. Im abgelaufenen Q3 konnte der Umsatz um 16,2 % auf 769,5 Mio. USD (Konsens: 722,52 Mio. USD) gesteigert werden. Das EPS verbesserte sich um 44,9 % auf 1,29 USD je Aktie (Konsens: 1,04 USD). Gerade erst konnte der Big Picture Breakout absolviert werden. Das Trend-Template ist aktiv und die Aktie befindet sich in einer dynamischen Aufwärtsbewegung.

Neurocrine Biosciences (NBIX) konnte gerade den Big Picture Breakout absolvieren. Das Unternehmen befasst sich mit der Entwicklung von Therapien für neurologische, endokrine und psychiatrische Störungen. Das Flaggschiff-Medikament, mit dem derzeit nahezu der gesamte Umsatz erzielt werden kann, heißt Ingrezza. Eingesetzt wird dieses zur Behandlung von Spätdyskinesie (TD). Im Q1 wurde ein Wachstum von 71,3 % auf 237,1 Mio. USD verzeichnet. Die Citi sieht hier aufgrund von Umfragen noch immer "erheblichen Spielraum für Wachstum" und stuft die Aktie am Freitag auf 149 USD (Buy). Entscheidend ist auch der abgeschlossene Deal mit Takeda. Hier kann sich Neurocrine Zugang zu 7 neuen Medikamenten sichern und so das Portfolio im Bereich der Psychiatrie erweitern. Der Analyst ist überzeugt, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Neurocrine ein großes, globales Biotech-Unternehmen sein wird. Die Trendfortsetzung dürfte nun gelingen.

Splunk (SPLK) ist einer der weltweit führenden Anbieter bei Überwachungs- und Datenanalyselösungen. Daten aus verschiedenen Quellen können gesammelt, analysiert und geschützt werden, um wichtige Erkenntnisse zu erlangen und die Betriebskosten zu senken. Der CEO gab an, dass Kunden ihre teilweise für 3 – 5 Jahre geplanten Projekte in nur wenigen Monaten abwickeln. Daten sind wichtiger als je zuvor. Die Aktie erhält nun zunehmend Analystensupport. Letzte Woche stufte Wells Fargo auf 250 USD (Outperform). Die Splunk-Plattform wird vor allem wegen Trends wie Data in Motion und maschinelles Lernen immer noch unterschätzt. Beim ARR werden Wachstumsraten von 35 – 45 % für realistisch erachtet. Im abgelaufenen Q1 gab es hier einen Anstieg um 52 % auf 1,775 Mrd. USD. Auch der Cloud-Umsatz konnte mit einem Plus von 81 % auf 112 Mio. USD überzeugen. Am Freitag behaupteten sich die Software-Aktien größtenteils. Auch Splunk beendet nun die Konsolidierung und markiert ein neues Allzeithoch.

CrowdStrike (CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-Sicherheitslösungen, die zur Erkennung und Abwehr von Cyber-Attacken genutzt werden können. Eine wichtige Rolle übernimmt dabei auch die künstliche Intelligenz. Ähnlich wie bei einem Tesla, der durch gesammelte Straßenkilometer immer intelligenter wird, lernt auch die Threat Graph-KI ständig dazu und kann Bedrohungen nach deren selbstständiger Analyse effizienter erkennen und abwehren. 3 Billionen Prozesse pro Woche werden so bereits überwacht. Laut dem Kooperationspartner Okta haben die Phishing-Angriffe seit Ende Februar um mehr als 600% zugenommen. Das steigert den Bedarf an Sicherheitssystemen. Die Q1-Zahlen waren zuletzt beeindruckend. Der Umsatz stieg um 85,4 % auf 178,10 Mio. USD (Konsens: 165,30 Mio. USD). Das EPS lag mit 0,02 USD je Aktie über den Schätzungen von – 0,06 USD je Aktie. Bei den Subscription-Kunden wurde ein Anstieg von 105 % auf 6.261 verzeichnet und die jährlich wiederkehrenden Einnahmen verbesserten sich um 88 % auf 686 Mio. USD. Auch die Prognose für das Q2 und FY-2021 wurde angehoben. Die Aktie konnte nun das Trend-Template nach Minervini aktivieren und auch am gestrigen Handelstag auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Der Big-Picture-Breakout ist gerade erst gelungen.

Inseego (INSG) ist eine Aktie, die man nun im Blick behalten sollte. Das Unternehmen hat sich u. a. auf den Verkauf von IoT- und Mobile-Solutions spezialisiert und zuletzt stark vom Home Office-Trend profitieren können. Angeboten werden Modems, Gateways & Router, mobile WiFi-Hotspots, GPS-Tracker. Produkte wie MiFi Jetpack 8800L und MiFi 8000, die sichere und schnelle WiFi-Hotspots mit langer Akkulaufzeit ermöglichen, waren zeitweise ausverkauft. Kooperationen mit führenden Mobilfunkanbietern wie Verizon, T-Mobile, etc. erweitern die Vertriebskanäle. Langfristig liefert aber der 5G-Trend neue Wachstumschancen. Stifel stuft die Aktie heute auf 13 USD (Buy) und gibt an, dass sich Inseego früh als möglicher Leader bei 5G in Stellung gebracht hat. Schon jetzt überzeugen die sicheren 4G-Konnektivitätslösungen und Trends wie Home Connectivity, E-Learning und Telehealtch liefern Auftrieb. Das Unternehmen stellt bereits jetzt Softwarelösungen bereit, die in Verbindung mit GPS-Trackern Fahrzeugflotten intelligent machen können. So werden bspw. bei Flughäfen Informationen zu den einzelnen Flugzeugen oder bei Lieferdiensten Echtzeitdaten der LKW in der Cloud angezeigt. Vorteile bringt dies beim Wartungsaufwand, Routenoptimierungen oder letztlich auch bei Endverbrauchern mit sich, indem geplante Zustellungen präziser angezeigt werden können. Nutzer der Ctrack-Technologie sind bspw. schon Fluglinien wie KML und die Lufthansa. Bis zu 2.000 Stunden Produktivitätsverlust sollen damit jährlich eingespart werden können. Bei den Lieferfahrzeugen wurden schon über 6 Mrd. Meilen getrackt. Neue Anwendungsmöglichkeiten wären mit 5G denkbar. Das liefert dank der zunehmenden Vernetzung die Wachstumsfantasie. Die 5G-Geräte der 2. Generation sollen ab der 2. Jahreshälfte an Betreiber in ganz Nordamerika, Europa und Asien geliefert werden. Für das Q2 wurde der Umsatzausblick von 75 – 85 Mio. USD (Konsens: 78,4 Mio. USD) zuletzt bestätigt. Die Aktie ist vorbörslich fester und könnte heute den Breakoutversuch starten.

Ameresco (ARMC) unterstützt Regierungsbehörden und Unternehmen jeglicher Branche bei der Durchführung von Infrastruktur-Upgrades bzw. auch Neubauprojekten für eine effizientere und umweltfreundlichere Energieerzeugung. Analytics-Lösungen liefern wichtige Echtzeitdaten und senken die Betriebskosten nachhaltig. Gerade erst gab es einen neuen Auftrag i.H.v. 18,6 Mio. USD vom Oregon Department of Transportation (ODOT). Dabei sollen 8.000 Straßenlaternen von Natriumdampf-Hochdruckleuchten auf LED-Anlagen umgerüstet werden. Dies dürfte etwa 3.500 Tonnen an CO2-Emissionen einsparen und den Energiebedarf um 75 % reduzieren. Energiemanagementsysteme und eine geringere Ausfallquote sorgen dafür, dass der Wartungsaufwand um 80 % sinkt. Laut dem Energieministerium (DOE) könnte der weit verbreitete Einsatz von LEDs in den USA bis 2027 Energieeinsparungen von mehr als 30 Mrd. USD bedeuten. Ameresco gilt hier als Spezialist und hat insgesamt schon 500.000 Umrüstungen vorgenommen. Investitionen könnten aufgrund der Umweltpolitik weiter zunehmen. Craig-Hallum sprach zuletzt von einem „zeitgemäßen Investment“ und hob das Kursziel auf 33 USD (Buy). Im Q1 verzeichnete das Unternehmen ein Wachstum von 41,5 %. Das EPS lag mit 0,15 USD je Aktie deutlich über dem Konsens von 0,07 USD je Aktie. Laut Aussagen des CEO war der Start ins Jahr 2020 sehr stark, während der Krise sorgen die wiederkehrenden Einnahmen für Stabilität. Für das laufende FY-2020 rechnet das Management nun mit einem Umsatz zw. 910 – 980 Mio. USD (Konsens: 938,85 Mio. USD) und einem EPS i.H.v. 0,86 – 0,96 USD je Aktie (Konsens: 0,90 USD). Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und konnte sich trotz der schwächelnden Indizes nun wieder an das Allzeithoch herantasten. Hier würde ich nun zunächst abwarten, ob dieser Widerstand nachhaltig überwunden werden kann.

Digital Turbine (APPS) ist ein Technologieunternehmen, das Kunden dabei hilft ihre Apps und Werbeinhalte einem großen und relevanten Kundenkreis schnell und kosteneffizient anbieten zu können. Partner sind hier überwiegend Mobilfunkbetreiber wie Verizon, AT&T, T-Mobile und Telefonica sowie auch OEMs wie Samsung und Sony. Die Kundenbindung sowie die Effizienz von Marketingkampagnen kann gesteigert werden, indem Algorithmen für Nutzer interessante Apps vorschlagen. Über die On-Device Media Platform erhalten Unternehmen und Startups im Grunde die Möglichkeit, bestimmte Zielgruppen mit ihren entwickelten Apps schneller zu erreichen. Das ist nicht unwesentlich, wenn man bedenkt, dass allein im Google Play Store täglich etwa 6.000 neue Apps hinzukommen. Die Nutzung von Smartphones nimmt zu und dank Digital Turbine können Umsatz- und Gewinn je User verbessert werden. Zuletzt weitete Digital Turbine seine Marktanteile und das technologische Know-how mit der Übernahme von Mobile Posse aus. Auftrieb lieferten im Q4 die Segmente Mobile Gaming, Social Media, Nachrichten, Content Streaming und Home Delivery, welche die überwiegende Mehrheit der App-Installationen ausmachen. Der Umsatz konnte um 44,7 % gesteigert werden. Für das Q1 rechnet das Management derzeit mit Erlösen i.H.v. 47 – 50 Mio. USD (Konsens: 41,98 Mio. USD). Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und konnte nun auf ein neues 52-Wochenhoch ausbrechen.

Guten Morgen liebe Trader, Plug Power (PLUG) konnte gestern mit positiven Nachrichten überzeugen und einen entscheidenden Chart-Breakout absolvieren. Seit Anfang des Monats liefert zunehmender Analystensupport neuen Auftrieb beim Hersteller von Brennstoffzellentechnologien. Gestern wurden die Übernahmen von United Hydrogen Group und Giner ELX bekanntgegeben, wodurch die Produktion von grünem Wasserstoff vorangetrieben werden kann. United Hydrogen erzeugt bereits jetzt in einer Anlage in Tennessee täglich etwa 6,4 Tonnen flüssigen Wasserstoff. Pläne für die Ausweitung auf 10 Tonnen gibt es bereits. Giner ELX verfügt über einige der weltweit größten Elektrolyse-Wasserstoffgeneratoren und stellt Betankungstechnologien für Fahrzeuge und industrielle Zwecke bereit. Somit können nun auch umweltfreundlichere Alternativen bei den Herstellungsprozessen angeboten werden. Plug Power geht davon aus, dass die Kunden bis zum Jahr 2024 etwa 100 Tonnen Wasserstoff pro Tag benötigen werden. Die Hälfte davon soll auf grünen Wasserstoff zurückfallen. Die Umsatzziele für 2024 wurden von 1 Mrd. USD auf 1,2 Mrd. USD angehoben. Heuer rechnet der Analystenkonsens noch mit Erlösen i.H.v. 291,28 Mio. USD. Beim EBIT werden statt 170 Mio. USD nun 210 Mio. USD angepeilt. Schon jetzt gibt es immer mehr Rückenwind von der Politik. Regierungen rund um den Globus stecken Milliardenbeträge in die Förderung der Energietechnik. Die Wasserstoffwirtschaft liefert laut Plug Power langfristig ein Marktpotenzial von 2,5 Billionen USD. Schon jetzt kann das Unternehmen Kunden wie Amazon, Walmart, Daimler, Home Depot, DHL, Toyota, u. v. m. vorweisen. Die Aktie verfügt über ein aktives Trend-Template und markiert nun ein neues 52-Wochenhoch. Trader, die eine Long-Position aufbauen wollen, sollten hier aufgrund der hohen Volatilität eine größere Risikotoleranz mitbringen.