DocuSign (DOCU) war gestern eine der auffälligsten Wachstumsaktien am US-Markt. Erst am Montag haben wir bei unserem Webinar, dem Trendfolge-Stammtisch, darüber gesprochen, warum man die Aktie nun genau im Blick behalten muss. Das Trend-Template wurde gerade erst aktiviert und DocuSign kann mit seiner Agreement Cloud sowie den neuen KI-Lösungen, die durch die Übernahme von Seal Software gesichert wurden, das Vertragsmanagement revolutionieren. Umstellungen auf Homeoffice bzw. der fehelende menschliche Kontakt sorgen dafür, dass digitale Kanäle genutzt werden müssen. Hier führt prinzipiell kaum ein Weg an den fortschrittlichen Produkten von DocuSign vorbei. Der Trendfolge-Trader Mark Minervini sieht dies ähnlich und hat die Aktie als einen seiner Top 4-Titel auf dem Radar, bei denen er sich eine Positionseröffnung vorstellen kann. Im weiterhin volatilen Marktumfeld hält sich dieser allerdings immer noch zurück. DocuSign hat nun insgesamt gute Chancen, eine der nächsten Superperformance-Aktie zu werden.

die Aktie von Cable One (CABO) konnte gestern um über 12 % zulegen und dabei auch wieder das Trend-Template aktivieren. Das Unternehmen bietet unter Marken Sparklight und Clearwave Internet, Fernseh- und Telefondienste an. Nun wurden neue Maßnahmen ergriffen, um die Menschen in dieser schwierigen Zeit besser zu unterstützen. Neue kostengünstige Tarife, gratis WLAN-Hotspots, etc. werden nun angeboten. Besonders interessant waren die Aussagen des CEO zu den sich verändernden Spitzen bei der Internetauslastung, wobei dieser auch klar sagt, dass die Kapazitäten ausreichen, um weiterhin einen zuverlässigen und schnellen Betrieb sicherstellen zu können. Insgesamt sind es vor allem die Bereiche Homeoffice, Streaming, Gaming, Telemedizin, etc., die nun für eine stärkere Auslastung sorgen. Schon im Q4 konnten die Nutzerzahlen im Business-Segment um 22,4 % gesteigert werden. Privat waren es + 15,7 %. Cable One hat nun die Chance neue Kunden zu gewinnen und diese auch längerfristig mit einem guten Service an sich zu binden. Ich rechne damit, dass zeitnah wieder das Allzeithoch bei 1.824 USD angesteuert wird und behalte die Aktie zunächst auf der Wachtlist.

Sehr interessant finde ich nun die Aktie von Equinix (EQIX). Das Unternehmen betreibt und vermietet Rechenzentren, über die Vernetzungen durchgeführt werden können. Neben der ohnehin schon stattfindenden Digitalisierung fungieren nun Prozesse wie Fernarbeit, Streaming, E-Learning und Telemedizin als zusätzliche Katalysatoren. Über 10.000 Kunden, zu denen auch Oracle, Verizon, Zoom Video Communications und Salesforce zählen, nutzen das Angebot bereits. In 26 Ländern bzw. Asien, Europa sowie Nord- und Südamerika ist Equinix bereits präsent. 363.000 Connections werden insgesamt geliefert, was immer noch mehr ist als die Leistung der Top-10-Konkurrenten zusammengefasst. Das Management rechnet damit, dass allein bis 2024 die privaten Verbindungskapazitäten um 51 % zunehmen werden. Langfristig werden es aber auch neue Technologien wie 5G sein, welche die Notwendigkeit von leistungsfähigen Data-Centern weiter steigern. Die Aktie konnte sich nun wieder bis an das Allzeithoch herantasten. Ich platziere mir bei 657 USD nun einen Kursalarm, um über einen Breakoutversuch informiert zu werden.

CompuGroup dürfte nun als die europäische Teladoc Health ebenfalls eine Rallyebewegung starten. Die gestern Nachmittag präsentierten Nachrichten zur stark angestiegenen Auslastung bei den Clickdoc-Videosprechstunden sorgt heute für eine deutlich stärkere Eröffnung. Ganze 50.000 Sprechstunden werden pro Tag bereits abgewickelt. 45.000 Registrierungen gibt es bereits. Die Digitalisierung des Gesundheitsbereichs dürfte sich nun auch in Europa entsprechend beschleunigen, da sich das Covid-19 weiterhin stark ausbreitet und auch stark betroffene Länder wie Italien und Frankreich bedient werden können. Auch in den Ländern Belgien, Niederlande, Tschechische Republik und den USA wurden die Dienste bereits angeboten. Kapazitätsengpässe bei der Gesundheitsversorgung könnten auch andere Länder ereilen. Die Telemedizin ist hier ein hilfreiches Mittel, das auch nach der Bewältigung der Krise seinen Wachstumspfad wohl weiterhin beschreiten dürfte. Die Vernetzung des Gesundheitssystems liefert bessere und schnellere Behandlungsmöglichkeiten und auch Zuweisungen und Rezeptausstellungen dürften künftig häufiger über den elektronischen Weg abgewickelt werden. Berenberg hebt heute das Kursziel auf 65 Euro (Halten -> Kaufen). Die Aktie startet nun ebenfalls eine neue Aufwärtsbewegung und dürfte der immer noch bullischen Teladoc nun folgen.

Acceleron Pharma (XLRN) ist ein biopharmazeutische Unternehmen mit vielversprechenden Wachstumschancen. Mit der im November erhaltenen FDA-Zulassung für Reblozyl, einem Mittel für die Behandlung von Anämie (Blutarmut) bei erwachsenen Patienten mit Beta-Thalassämie, war ein Meilenstein. Außerdem gab es positive Daten zur Phase-II-PULSAR-Studie. Sotatercept widmet sich der Behandlung von Patienten mit arterieller Hypertonie (PAH). Research-Berichte zeigen, dass allein im Jahr 2018 etwa 4,5 Mrd. USD für die Behandlung von PAH ausgegeben wurden. Bis 2026 wird ein Anstieg auf 9,3 Mrd. USD prognostiziert. Piper Sandler sieht hier einen Top-Pick und hob das Kursziel zuletzt auf 135 USD (Overweight) an. Das ist vom aktuellen Niveau ein Potenzial von 55 %. Bis zum 04.04. läuft die Entscheidungsfrist für den PDUFA-Termin der FDA, wobei geprüft wird, ob der Anwendungsbereich für Reblozyl für MDS-Erkrankungen erweitert wird. Einen Rückschlag gab es zwar erst Anfang März, da die Entwicklung von ACE-083 eingestellt wurde. Jedoch werden somit neue Ressourcen für die vielversprechenden Produktkandidaten Reblozyl und Sotatercept frei. Die Aktie aktivierte am Freitag wieder das Trend-Template. Der Abstand zum Allzeithoch beträgt noch 12 %. Ich behalte die Aktie nun auf der Watchlist im Blick.

die Aktie von RingCentral (RNG) bewegte sich bis zuletzt ein wenig unter dem Radar. Nun gibt es bedeutende Nachrichten, die gerade für Aufmerksamkeit sorgen. RingCentral ist einer der weltweit führenden Anbieter von UCaaS-Lösungen (Unified-Communications-as-a-Service). Chats, E-Mails, Telefongespräche, etc. stehen auf nur einer Plattform einheitlich zusammengefasst zur Verfügung. Rosenblatt rechnet für diese Woche mit der Einführung von RCMeeting, einem völlig neuen Tool für Videokonferenzen. Viele eigene Kunden dürften derzeit zu Zoom übergelaufen sein und der Analyst rechnet mit einer baldigen Rückkehr, da vor allem auch Limitierungen bei der Teilnehmerzahl von Meetings, etc. wegfallen. Die Nachfrage nach derartigen Tools ist weiterhin sehr hoch und auch langfristig dürften viele Unternehmen die effizienten Arbeitsmethoden beibehalten. Kooperationen mit AT&T, Avaya und Atos vergrößerten den Bekanntheitsgrad zuletzt schon beträchtlich. Am Freitag startete RingCentral mit einem Plus von über 8 % den Breakoutversuch. Das Trend-Template wurde nun wieder aktiviert. Ich behalte den Titel zunächst auf der Watchlist im Blick und warte ab, ob die Trendfortsetzung nun gelingt.

Ein besonders beeindruckendes Kursverhalten sehen wir gerade bei der Aktie von Atlassian (TEAM). Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Softwareentwicklungs- und Kollaborationstools. Auch hier sind die Umstellungen auf Remote-Arbeit ein wichtiger Katalysator, der die Digitalisierung beschleunigt. Atlassian verfügt über eine breite Produktpalette und kann vor allem mit Confluence und Trello Produkte für eine gut funktionierende Zusammenarbeit anbieten. Mit Jira (Projektmanagement), OpsGenie (Vorfallmanagement), Atlassian Access (Sicherheit und Verwaltung), etc. ist das Unternehmen gewissermaßen einer der Nutznießer. Schon im Q2 kamen 5.003 neue Kunden hinzu. Insgesamt sind es nun schon 164.790. Das Management bietet nun Teams von bis zu 10 Leuten Gratis-Dienste an und kann so für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgen. Ähnliches sehen wir auch im Bereich der Videokommunikation bei führenden Anbietern wie Zoom. Hier besteht die Chance, dass die überzeugenden Tools die Gratis-Nutzer zu langfristig zahlenden Kunden machen. Seit 5 Tagen in Folge steigt der Kurs. Nur noch 5 % fehlen zum Allzeithoch und das Trend-Template dürfte in Kürze wieder aktiviert werden. Morgan Stanley bestätigte erst am Mittwoch das Overweight-Rating mit einem Kursziel von 165 USD. Ich behalte die Aktie nun auf der Watchlist im Blick.

Die Aktie von DocuSign (DOCU) zeigt unverändert ein bullisches Bild. Nur 6 Titel der „Top-Wachstumsaktien“-Kursliste können derzeit ein aktives Trend-Template vorweisen. DocuSign zählt hier dazu. Die Stärke ist sicherlich nicht unbegründet, denn als Marktführer bei e-Signaturen können Dokumente auch vom Homeoffice aus schnell und kostengünstig erledigt werden. Die Übernahme von Seal Software verbesserte zuletzt auch das Angebot an KI-Tools und sorgt dafür, dass Formulierungen und Klauseln berücksichtigt werden. Anschließend werden ungenaue oder verbesserungswürdige Passagen einfach aufgezeigt. Schon über 500.000 Organisationen nutzen das Angebot. Kunden sind auch große Konzerne wie Facebook, Apple, Visa und Samsung. RBC Capital war zuletzt überrascht, dass das Covid-19 keine negativen Effekte verursachte. Der Umsatz stieg im gerade erst präsentierten Q4 um 37,6 % und das EPS konnte sich auf 0,12 USD je Aktie verdoppeln. Als langfristiger Wachstumstreiber dürfte sich die Digitalisierung erweisen. Die aktuelle Herausforderung vieler Unternehmen bei der Umstellung der Arbeitsprozesse könnte sich als nachhaltiger Katalysator entpuppen.

Grüne Aktien dürften weiterhin vor einer rosigen Zukunft stehen. Erst gestern hob Barclays das Kursziel von Enphase Energy (ENPH) auf 67 USD an und blieb mit der Einstufung auf Overweight. Enphase wird dabei als Top-Pick aus dem Sektor bezeichnet und andere führende Anbieter wie SolarEdge sollten die Covid-19-Situation deutlich besser bestehen als die Konkurrenz. Daraus ergibt sich nun ein Aufwärtspotenzial von 80 % vom aktuellen Kursniveau. Heute bestätigt auch SMA Solar, dass die Jahresziele für 2020 weiterhin realistisch sind und dass die Corona-Krise bisher nur geringe negative Auswirkungen auf den Geschäftsverlauf hatte. Die Auftragseingänge und auch der Umsatz konnten sich seit Jahresbeginn weiterhin positiv entwickeln. Was Enphase betrifft, so sind es vor allem neue Produkte wie das intelligente Energiemanagement Ensemble, die zusätzliche Wachstumschancen offerieren. Außerdem werden immer wieder rund um den Globus neue Vertriebspartner gewonnen. Erst gestern wurde die Kooperation mit Rexel Group verkündet, wodurch künftig 50 verschiedene Solarinstallateure mit Enphase-Produkten ausgestattet werden. Eines ist jedenfalls sicher. Sobald die Corona-Krise überwunden ist, werden auch wieder Themen wie der Klimawandel in den Fokus rücken. Aus charttechnischer Sicht konnte das Trend-Template noch nicht wieder aktiviert werden. Hierzu muss noch der GD 50 per Tagesschlusskurs überwunden werden.

Die Aktie von Intuit (INTU) lege ich mir nun wieder auf die Watchlist. Zuletzt forderte der US-Finanzminister Mnuchin die Bevölkerung auf, die Steuererklärung ehest baldist zu erledigen, um sich mit fälligen Zahlungen gegen die Krise rüsten zu können. Intuit bietet mit seinen Produkten QuickBooks und TurboTax hier kostengünstige und schnelle Erledigungstools an. Außerdem liefern diese wichtige Informationen zum Kredit-Score, Einkommen, etc. und können so auch wichtige finanzielle Entscheidungshilfen liefern. Die Nachfrage könnte nun entsprechend anziehen. Die Analysten von KeyBanc waren zuletzt optimistisch und blieben mit ihrer Einstufung bei Overweight. Das Kursziel wurde dennoch von 320 auf 275 USD gesenkt. Heute findet ein virtuelles Meeting mit den KeyBanc-Experten statt, welches neue Impulse liefern könnte. Gestern war die Aktie mit einem Kursplus von etwa 20 % einer der stärksten Gewinner unter den Top-Wachstumsaktien. Ich notierte dies vorerst und beobachte, ob das Trend-Template zeitnah wieder aktiviert werden kann.

Besonders beeindruckend war gestern die Performance von Nvidia (NVDA). Der Chip-Hersteller leistet mit seinen GPUs einen wichtigen Beitrag, um die Forschungsprozesse für ein Gegenmittel für das Covid-19 zu beschleunigen. Needham-Analysten erkennen das Potenzial und rechnen damit, dass sich der Übergang zur künstlichen Intelligenz dadurch zusätzlich beschleunigen dürfte. Auch PC-Spieler können mittlerweile ihre Hardware über die Software Folding@home den forschenden Wissenschaftlern zur Verfügung stellen. Generell dürfte auch die Nachfrage nach den Gaming-Grafikkarten zunehmen. Spieleplattformen wie Steam verzeichneten zuletzt mit mehr als 20 Mio. gleichzeitigen Nutzern neue Rekordergebnisse. PC-Spiele sind ein attraktiver Zeitvertreib im Zuge der Quarantänemaßnahmen. Das könnte vor allem auch die Beliebtheit von neuen Blockbustern steigern, die immer wieder leistungsfähige Hardware benötigen. Letztlich sind es auch Segmente wie Datacenter und Automotive, die in den kommenden Jahren für starke Wachstumsaussichten sorgen. Nach dem gestrigen Kursplus von 17 % unter erhöhtem Volumen, könnte schon heute das Trend-Template wieder aktiviert werden. Die Erfolgsstory dürfte nun weitergehen. Davon bin ich überzeugt.

Ich beobachte jeden Tag ganz genau, welche Aktien am US-Markt gerade über ein aktives Trend-Template verfügen. Erst gestern konnte die Restaurantkette Dominio’s Pizza wieder den GD 50 zurückerobern und die erforderlichen Kriterien erfüllen. Die Analysten von Longbow stuften die Aktie außerdem von 351 auf 378 USD (Buy) hoch und verwiesen neben den aktuellen Treibern, die weltweit auch bei Food-Delivery-Services wie Hellofresh in Europa für Auftrieb sorgen, auf die starken Q4-Ergebnisse. Rückenwind gibt es immer wieder auch aus der Politik. Trump telefonierte zuletzt mit einer Handvoll CEOs von Restaurants und gab dabei an, dass diese für eine umfangreiche Versorgung unverzichtbar sind. Dabei wurde auch speziell Dominio’s Pizza hervorgehoben, da das Unternehmen u. a. in China präsent ist und über wichtige Erfahrungen bei den Zustelltechniken bzw. einem sicheren Kundenkontakt verfügt. Auch Boris Johnson bat die Bevölkerung in seiner gestrigen Ansprache, die Lieferdienste zu nutzen. Nun nähert sich die Aktie wieder dem Allzeithoch. Ich glaube nicht, dass das Momentum in den nächsten Wochen zurückgehen wird, da die Einschränkungen nur schrittweise gelockert werden können und viele Menschen nun die Vorteile der bequemen Essenszustellung erkannt haben dürften.

Die Aktie von Everbridge haben wir bereits seit Mitte Februar auf dem Schirm, da im Q4 überzeugende Ergebnisse erzielt werden konnten. Seitdem wurde die Pivotal-Price-Line nicht mehr unterschritten. Die Aktie konnte sich gegen den zuletzt immensen Abgabedruck der Märkte völlig immun präsentieren und zählte gestern aufgrund bedeutender Nachrichten zu den stärksten Kursgewinnern des US-Markts. Nun wird die CEM-Plattform mit der neuen COVID-19 Shield-Software-as-a-Service (SaaS) verstärkt. Damit können speziell gegen das Virus vorgefertigte Templates genutzt werden, um die Bevölkerung, Unternehmen und auch die Infrastruktur besser zu schützen. Über 22.000 Datenquellen aus mehr als 175 Ländern werden in das System eingespeist. Mithilfe von maschinellem Lernen können anschließend aussagekräftige Prognosen erstellt werden und Reaktionspläne lassen sich besser umsetzen. Um gefährdete Menschen auch schneller erreichen zu können, wurde nun die Übernahme von one2many angekündigt. So wird das größte und einzige öffentliche Warnsystem geschaffen, das Cell Broadcast mit adressen-, gruppen- und standortbasierten Multi-Channel-Technologien verbindet. Bedeutend war auch die Nachricht, dass Massachusetts nun auf die COMMalert-Lösungen von Everbridge setzt. Die Nachfrage dürfte weiterhin hoch bleiben, da zwar bereits in einigen Ländern Abflachungen bei den Neuerkrankungen festgestellt werden können, Lockerungen der Einschränkungen allerdings wieder gewisse Risiken bergen, die mit Everbridge besser kontrolliert werden können. Nun dürfte zeitnah der Ausbruchsversuch gestartet werden. Meiner Meinung nach ergibt sich hier nun ein gutes CRV bei einem Unternehmen, bei dem Oppenheimer bereits vor der Übernahme von one2many mit einem Umsatzwachstum von 30 % p. a. rechnete.

PetMed Express (PETS) sollte man als Trader meiner Meinung nach im Blick behalten. Wir sehen derzeit rund um den Globus Hamsterkäufe bei Lebensmitteln und Haushaltswaren. Ein ähnliches Bild zeichnet sich aber auch beim Haustierbedarf ab. PetMed ist eine der führenden Online-Apotheken für die Veterinärmedizin in den Vereinigten Staaten. Angeboten werden aber auch Produkte wie Tierfutter, Betten, Spielzeug, u. v. m. Der US-Tiermarkt ist derzeit 72,5 Mrd. USD groß und wächst weiter. Die Menschen sind immer mehr auf die Nutzung der Online-Kanäle angewiesen und dürften die Vorteile der unkomplizierten Bestellung nun vermehrt erkennen. Gerade auch was die Kundenzufriedenheit betrifft, so kann PetMed auf mehreren Ebenen überzeugen. Analysten erkennen das Potenzial zunehmend und liefern Rückenwind. Erst kürzlich stufte Sidoti die Aktie auf 31 USD (Neutral -> Buy). Zwar ist das Kursverhalten hier sehr volatil und die Marktkapitalisierung mit nur etwas mehr als 500 Mio. USD überschaubar, jedoch hält sich die Aktie in beeindruckender Manier im Bereich des 52-Wochenhochs. Im Falle einer Stabilisierung des Gesamtmarkts könnte hier zeitnah der Breakout gelingen. Ich behalte den Titel vorerst auf der Watchlist.

Zoom Video Communications (ZM) bleibt weiterhin einer der stärksten Bullen am US-Markt. Schon am Freitag konnten neue Nachrichten die Aktie beflügeln und dafür sorgen, dass ein neues Allzeithoch markiert wurde. Microsoft und Slack Technologies verzeichnen weiterhin starke Zuwächse bei den Nutzerzahlen. Wichtig ist das vor allem nicht nur wegen der allgemein hohen Nachfrage bei Videokommunikationslösungen, sondern auch deshalb, weil direkte Verknüpfungen zur Zoom-Plattform erstellt werden können. Microsoft Teams weist nun schon täglich 44 Mio. User auf. In nur einer Woche gab es einen Anstieg von 37 % bzw. 12 Mio. Nutzern. Die kostenlosen Funktionen werden nun ausgeweitet, was den Einstieg in die Zoom-Welt erleichtert und die Lösungen attraktiver macht. Upgrades auf kostenpflichtige Inhalte werden somit wahrscheinlicher. Heute deutet sich erneut eine deutlich freundlichere Eröffnung an. Der Trendfolge-Trader Mark Minervini, der derzeit weiterhin über hohe Cash-Bestände verfügt, gab vor wenigen Tagen an, dass Zoom eine der wenigen Aktien ist, bei der er sich eine Positionierung vorstellen kann. Home Office-Lösungen sind gefragt und Zoom zeigt klare Leadership-Qualitäten. Auch heute dürfte wieder der Breakout auf ein neues Hoch gelingen.

Aufgefallen ist mir nun wieder die Aktie von Veeva Systems (VEEV). Interessant ist hier, dass es allein in den letzten 3 Handelstagen wieder über 20 % nach oben gegangen ist. Der Abgabedruck des Gesamtmarkts wurde zuletzt völlig ignoriert. Insgesamt erscheint dies logisch, denn mit der von Veeva angebotenen Cloud-Plattform können Biotech- und Pharmaunternehmen verschiedene Entwicklungs- und Geschäftsprozesse automatisieren und beschleunigen. Gerade im medizinischen Bereich sollte die Nachfrage nicht zurückgegangen sein. Das Coronavirus könnte gewissermaßen auch als Katalysator dienen. Nun werden auch mit Lösungen für Chemie und Kosmetik auch abseits der Biowissenschaften neue Märkte erobert. Bis 2025 möchte das Management den Umsatz auf über 3 Mrd. USD steigern. Die Richtung stimmt, denn im Q4 lag Veeva erneut mit einem Umsatzplus von 34,1 % klar über den Analystenschätzungen. Nun macht die Aktie den Eindruck, wieder an das Allzeithoch heranziehen zu wollen. Piper Sandler äußerte sich zuletzt positiv und hob das Kursziel auf 188 USD (Overweight) an. Vom aktuellen Niveau ist dies noch ein Aufwärtspotenzial von 25 %.

AMN Healthcare Services (AMN) ist ein Spezialist für das Personalmanagement und die Prognoseerstellung im Gesundheitsbereich. Das Unternehmen verfügt über ein landesweites Netzwerk von Krankenschwestern, Ärzten, Apothekern, Technikern, Therapeuten, etc. und kann diese bei Bedarf rasch für die Teil- oder Vollzeitbeschäftigung zur Verfügung stellen. Mit der Software Smart Square können auch Personalpläne bereits 30 Tage vor Schichtbeginn mit einer 97 % Genauigkeit festgelegt werden. Einflüsse wie saisonale Faktoren, Wetter, Bevölkerungsentwicklung, etc. werden bei den Predictive Analytics berücksichtigt. Mögliche Kapazitätsengpässe, die wegen des Coronavirus entstehen, könnten so besser vermieden werden. Außerdem verfügt AMN auch über ein eigenes Telehealth-Programm. Die treibenden Kräfte haben wir hier zuletzt schon ausführlich bei Teladoc Health thematisiert. Was AMN interessant macht, ist die geplante Übernahme von Stratus Video. Damit können bereits 1.900 Kliniken auf Videodolmetscher zurückgreifen, um Sprachbarrieren zu umgehen. Nun bricht die Aktie unter erhöhtem Volumen auf ein neues Allzeithoch aus. Der Chart macht einen sehr konstruktiven Eindruck.

Die Aktie von Ocado Group lasse ich nun nicht mehr aus den Augen. Zwar reagieren die Anleger auf die heutigen Quartalsergebnisse zunächst zurückhaltend, jedoch werden hier die jüngsten Auswirkungen des Covid-19 hier noch nicht berücksichtigt. Nun musste das Management bis Samstag die Website schließen. Neue Kunden und Bestellungen werden gerade nicht mehr angenommen. Die Nachfrage ist einfach zu groß. Laut Angaben des Managements haben die durchschnittlichen Warenkorbgrößen im Vergleich zum vorherigen Quartal bereits um das Doppelte zugenommen. Ocado konzentriert sich ausschließlich auf den automatisierten Online-Vertrieb und dürfte den Menschen die Vorteile dieses Modells nun gezwungenermaßen schneller als gedacht näherbringen können. Zufriedene Kunden dürften langfristig erhalten bleiben, denn der Zeitverlust und Stress beim Anstellen bei der Kassa fällt weg. Mit neuen Technologien wie dem Roboterauto dürften sich künftig weitere Vorteile ergeben. Insgesamt gibt es schon überall auf der Welt wichtige Partner. Kroger in den USA, Coles (Australien, Aeon (Japan), etc. Die Tatsache, dass Ocado auch die Warenlager für seine Partner errichtet, könnte sich in den kommenden Jahren als der wesentliche Wachstumstreiber herauskristallisieren.

Die Aktie von Five9 (FIVN) ist mir gestern besonders aufgefallen. Die Erholungsbewegung des Gesamtmarkts konnte den Anbieter von Cloud-Contact-Center-Softwarelösungen sofort beflügeln. Ohne unternehmensspezifischer News ging es zur Spitze um 17 % nach oben. Die Nachfrage nach den CRM-Plattformen dürfte trotz der Corona-Krise weiterhin hoch bleiben. Mit den Kunden bestehen meist langfristige Bindungen und Anfragen können, da die Geschäfte und Firmen überwiegend geschlossen sind, ausschließlich über das Telefon oder Internet abgewickelt werden. Der cloudbasierte Contact Center-Markt soll laut eines Research-Berichts bis 2025 um 25 % p. a. bis auf 49,12 Mrd. USD anwachsen. 2019 war dieser noch 13,17 Mrd. USD groß. Im Q4 lief es zuletzt rund. Der Umsatz wuchs um 27,6 % und das EPS konnte um 17,4 % gesteigert werden. Übernahmen von Whendu und Virtual Observer erweitern das Angebot und verstärken die Bereiche AI-Support, CRM, Unified Communications, Personaloptimierung und Messaging. Ich behalte die Aktie nun vorerst auf der Watchlist im Blick und warte ab, ob positive Nachrichten oder neuerliche relative Stärke meine Annahme bestätigen.

Die Aktie von Regeneron Pharmaceuticals (REGN) gibt sich nun als Leader zu erkennen. Gestern wurde über neue gestartetes Covid-19-Antikörperprogramm berichtet, welches bereits diesen Sommer erste Gegenmittelmittel liefern soll. Derzeit rechnet das Unternehmen Anfang Sommer mit ersten Proben für klinische Tests und Ende des Sommers mit einer Produktion von hunderttausenden prophylaktischen Dosen pro Monat. Für die rasche Entwicklung und Herstellung werden die probaten Technologien VelocImmune und VelociMab eingesetzt. Humane monoklonale Antikörper lassen sich mithilfe von immunisierten Mäusen herstellen und genetische Veränderungen passen diese dem menschlichen Immunsystem an. Nun gelingt gestern der Breakoutversuch unter erhöhtem Volumen. Die Aktie überzeugte nicht nur zuletzt schon mit den Q4-Zahlen, sondern erhält nun auch einen zusätzlichen Kurstreiber durch die neu entstandene Wachstumsfantasie. Auch vielversprechende Märkte wie Diabetes und die Onkologie können immer besser adressiert werden. Hier spielen dem Konzern auch gerade Schwierigkeiten beim großen Konkurrenten Novartis in die Hände. Heute ist der Titel nach derzeitigem Stand schon wieder unter den vorbörslich freundlichsten Titeln zu finden.

Amazon ist gerade in einer schwierigen Situation. Einerseits sehen wir einen Nachfrage-Boom bei den Online-Bestellungen und andererseits bereitet dem Konzern die Ausbreitung des Covid-19 zunehmend Sorgen. Nun wurde gestern Abend verkündet, dass 100.000 neue Voll- und Teilzeitstellen ausgeschrieben werden, um die Lieferketten weiter am Laufen halten zu können. Bereits angestellte Mitarbeiter erhalten Lohnerhöhungen von 2 USD pro Stunde und diese werden auch mit Atemschutzmasken ausgerüstet. Dennoch hagelt es vor allem in Europa von den Gewerkschaften Kritik. In Spanien und Italien gab es bereits positive Testungen bei Angestellten. Die betreffenden Einrichtungen wurden allerdings nicht geschlossen. Nun drohen Streiks. Aus meiner Sicht ist die Aktie derzeit zwar ein zweischneidiges Schwert, aber ein heißer Kandidat für eine mögliche Kursrallye, sollten Fortschritte bei der Eindämmung des Virus erzielt werden. Heute ist die Aktie, nach derzeitigem Stand, unter den vorbörslich freundlichsten Wachstumsaktien zu finden.

Guten Morgen liebe Trader, bei den Aktien am US-Markt gibt es nur noch wenige Titel, die das Trend-Template aktuell noch erfüllen. SBA Communications (SBAC) könnte dieses heute wieder reaktivieren. Das Unternehmen ist ein Spezialist für die drahtlose Netzwerkinfrastruktur. Mit der Standortentwicklung und Vermietung von Funktürmen kann ein defensives und gut planbares Geschäftsmodell vorgewiesen werden. Das ist im aktuellen Umfeld ein großer Vorteil. Zukunftstrends wie 5G, Industrie 4.0, IoT, etc. werden die Nachfrage in den kommenden Jahren weiter steigern. Auch jetzt zeigt sich wieder, wie wichtig Mobilfunknetzwerke sind, wenn sich Pandemien wie das Coronavirus breitmachen. Menschen sind vermehrt auf ihre Smartphones angewiesen und künftig dürfte diese Abhängigkeit weiter zunehmen. Insgesamt lief es auch im Q4 gut. Die wichtigen Leasing-Einnahmen stiegen um 8,2 % und das Portfolio konnte um 9,6 % bzw. auch 1.499 Standorte erweitert werden. Analysten wie New Street stuften gerade erst auf 355 USD (Neutral -> Buy). Aktuell entspricht dies einem 35 %igen Kurspotenzial. Gestern wurde die Aktie Ex Dividende gehandelt. Ich werde den Titel vorerst weiter im Blick behalten.

Emergent Biosolutions (EBS) ist kein Unbekannter, wenn es um die Entwicklung von Impfstoffen geht. Das Unternehmen befasst sich mit verschiedensten CBRNE-Bedrohungen (Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nuklear, Explosiv) und gab nun ebenfalls bekannt, dass an der Entwicklung eines Wirkstoffes gegen das Covid-19 gearbeitet wird. Gemeinsam mit Novavax soll dieser innerhalb der nächsten 4 Monate für klinische Phase-1-Tests zur Verfügung stehen. Die Aktie konnte seit dieser Nachricht in den letzten 2 Handelstagen um knapp 30 % zulegen. Analysten von Wells Fargo bezeichneten die FY-2020-Prognose bereits Ende Februar als zu konservativ. Nun spielt hier wegen der Covid-19-Nachricht zusätzlich neue Wachstumsfantasie eine wichtige Rolle. Bekannt ist Emergent bisher für BioThrax, dem einzigen von der FDA zugelassenen Wirkstoff gegen Anthrax und VIG, einem Impfstoff gegen Pocken. Auch Krankheiten wie das Chikungunya-Virus (CHIKV) werden gerade mit Phase-III-Produktkandidaten bekämpft. Insgesamt scheint das Unternehmen der richtige Ansprechpartner zu sein. Wir behalten den Titel zunächst auf der Watchlist und warten auf erste Erfolgsnachrichten.

Am Freitag konnte die Aktie von Teladoc Health (TDOC, i) noch kurz vor Handelsschluss stark zulegen. Zurückzuführen war dies darauf, dass die US-Regierung 8,3 Mrd. USD zur Bekämpfung des Coronavirus bereitgestellt werden. 500 Mio. USD sollen genutzt werden, um die Telemedizin auszuweiten. Teladoc absolvierte daraufhin einen Kurssprung nach oben und schloss mit einem Plus von 7,5 %. Am Samstag gab das Management dann noch bekannt, dass die Besucherzahlen in der letzten Woche stark angestiegen sind. 100.000 Besuche waren es insgesamt. Seit Mittwoch werden über 15.000 Visits pro Tag verzeichnet. Wenig überraschend handelt es sich überwiegend um Patienten mit Grippesymptomen. Das Wachstumspotenzial ist weiterhin sehr groß. Allein in den USA zählen bereits 54 Mio. Menschen zum Kundenkreis. 327 Mio. Menschen umfasst die Bevölkerung der Vereinigten Staaten. Nun dürfte die weiterhin ansteigende Infektionszahl auch die Besucherzahlen von Teladoc weiter antreiben.

Guten Morgen liebe Trader, ich denke, dass man die Aktie von Vertex Pharmaceuticals (VRTX) nun wieder im Blick behalten sollte. In den letzten Tagen gab es immer wieder positive Analystenkommentare und auch gestern hob Wolfe Research das Price Target auf 282 USD (Outperform) an. Das ist immerhin schon ein Aufwärtspotenzial von über 30 %. Was Vertex interessant macht, ist der ZF-Markt (zystische Fibrose). Dort ist der Konzern absoluter Marktführer. Etwa 75.000 Menschen sind weltweit von der chronischen Erkrankung betroffen und dank der kürzlich erhaltenen FDA-Zulassung für den Wirkstoff Trikafta können nun bereits statt bisher 44.000 Menschen etwa 68.000 Betroffene bzw. 90 % weltweit behandelt werden. Auch bei Zukunftstrends wie Diabetes kann Vertex mitwirken und gemeinsam mit dem Gensequenzierungs-Spezialisten CRISPR Therapeutics werden Präparate für die Sichelzellenkrankheit (SCD) und transfusionsabhängige Beta-Thalassämie (TDT) entwickelt. Im Q4 stieg der Umsatz um 44,6 % und das EPS verbesserte sich um 30,8 %. Die überzeugende Prognose für das FY-2020, die einen Umsatz von 5,1 – 5,3 Mrd. USD liegen (Konsens: 4,87 Mrd. USD) in Aussicht stellt, konnte nun bestätigt werden, da das Covid-19 keine globalen Lieferengpässe verursachen soll. Dies war zuletzt einer der wesentlichen Unsicherheitsfaktoren. Vor einer Positionseröffnung möchte ich nun aber sehen, dass sich die Aktie auch während des Handelsverlaufs behaupten kann.

Auf die Watchlist lege ich mir nun wieder die Aktie von Casella Waste Systems (CWST). Das Coronavirus dürfte hier nur einen temporären negativen Effekt haben, da der Industriesektor unter den Auswirkungen der Pandemie leidet. Dennoch sehen die langfristigen Wachstumschancen vielversprechend aus, denn nach derzeitigem Stand sind die USA der weltweit größte Müllproduzent. Bis 2050 sollen die Abfälle weltweit um 70 % zulegen. Recycling dürfte wegen des zunehmenden Umweltbewusstseins immer wichtiger werden und auch verschiedenste Unternehmen werden mit strengeren Entsorgungsauflagen konfrontiert. Hier kann Casella mit seinem Resource-Solutions-Team bereits 10.000 Kundenstandorte in über 40 US-Bundesstaaten entsprechend beraten. Der CEO rechnete zuletzt noch mit einem starken Wachstum im laufenden Jahr. Raymond James rechnete mit laufenden operativen Verbesserungen und hob das Kursziel noch vor wenigen Wochen auf 62 USD (Strong Buy) an. Hier kommt aber derzeit noch keine Positionseröffnung in Frage. Zunächst muss der Titel entweder relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt zeigen, oder mit einem Sell-Out einen raschen Abverkauf absolvieren.

Gilead Sciences (GILD) bleibt weiterhin eine spekulative, aber spannende Story. Der Wirkstoff „Remdesivir“ ist laut Experten eine der derzeit vielversprechendsten Hoffnungen im Kampf gegen das Coronavirus. FDA-Zulassung gibt es derzeit nach wie vor keine, jedoch könnten die Umstände der globalen Ausbreitung und auch die Aussagen der WHO, die gestern eine Pandemie ausgerufen hat, diesen Vorgang weiter beschleunigen. Nun spricht die Behörde von einer „lebensbedrohlichen Ausnahmesituation“, wodurch Remdesivir trotz fehlender Zulassung eingesetzt werden darf, da es keine Behandlungsalternativen gibt. Für Gilead ist dies zweifelsfrei ein wichtiger Katalysator, denn rund um das bisher wichtige Hepatitis C-Geschäft läuft es nicht gut. Dafür gab es gestern auch wieder positive Nachrichten zum Kernsegment HIV. Die Wirkstoffe GS-6207 und Descovy, die als Langzeittherapie und präventive Maßnahmen gegen HIV eingesetzt werden sollen, konnten anhand von Studiendaten signifikante Verbesserungen bei den Symptomen aufweisen und auch mit guten Sicherheitsprofilen in präklinischen Studien überzeugen. Die angekündigte Übernahme von Forty Seven für 4,9 Mrd. USD eröffnet Gilead nun mit dem Wirkstoff Magrolimab ebenfalls neue Wachsutmschancen im Bereich der Onkologie. Heute scheint die Aktie den Abgabedruck der Märkte erneut zu ignorieren.

Mobile Gaming ist einer der spannendsten Trends in der Spielebranche. Hier zählt Zynga (ZNGA) derzeit zu den führenden Anbietern. Immer wieder werden Mitbewerber übernommen und neue Games auf den Markt gebracht. 7 sollen es heuer noch sein. Dabei bezieht sich das Unternehmen auch immer wieder auf erfolgreiche Serien und Filme wie Harry Potter, Star Wars und Game of Thrones. Nun könnte das Coronavirus auch hier einen Katalysator darstellen. Menschen bleiben lieber zu Hause bzw. haben sie in vielen Fällen auch keine andere Wahl mehr und soziale Kontakte können nur noch über das Smartphone gepflegt werden. Der Vorteil für Zynga ist, dass die Mobilgeräte immer griffbereit sind. Die kurzweiligen Spiele dürften daher ebenfalls häufiger für den Zeitvertreib genutzt werden. Piper Sandler bezeichnete die Wachstumsprognose für das FY-2020 als deutlich zu konservativ und hob das Kursziel auf 8 USD an. Neue Wachstumsmärkte wie bspw. Indien steigern das potenzielle Publikum immer weiter und der technologische Fortschritt macht das Smartphone zu einem Konkurrenten für Konsolen. Gestern konnte die Aktie von der Erholung des Gesamtmarkts profitieren. Heute muss Zynga seine Bullenqualitäten bereits wieder unter Beweis stellen. Solange die Pivotal-Price-Line hält, ist das Long-Szenario intakt. Rebound-Trades wären im Falle eines Rücksetzers von diesem Kursniveau aus denkbar.

Anbieter von häuslichen Pflegedienstleistungen dürften nun ebenfalls von den jüngsten Entwicklungen rund um das Coronavirus profitieren. So sehen es aktuell zumindest die Experten von Benchmark, die das Kursziel bei Amedisys (AMED) auf 205 USD (Hold -> Buy) angehoben haben. Der Analyst geht davon aus, dass die häusliche Gesundheit und damit verbundene Dienstleistungen davon profitieren müssten, dass beschleunigte Entlassungen aus Krankenhäusern wegen der Kapazitätsengpässe erfolgen. Amedisys kooperiert derzeit mit 3.000 Spitälern und 59.000 Ärzten und ist in den USA einer der führenden Anbieter für Pflegedienstleistungen in den eigenen vier Wänden. Unabhängig vom Coronavirus dürfte aber weiterhin der demografische Wandel für Auftrieb sorgen, denn bis 2060 rechnet die Bundeszentrale für politische Bildung damit, dass der Anteil der über 65-Jährigen in den Vereinigten Staaten auf 23,5 % anwachsen wird. 2018 waren es noch 15,8 %. Anders ausgedrückt soll auch das Durchschnittsalter von 2010 bis 2050 von 36,9 Jahre auf 42,7 Jahre ansteigen. Der technologische Fortschritt bei medizinischen Geräten sowie auch das Fachpersonal von Amedisys ermöglichen es immer häufiger, dass ältere Menschen in ihrem eigenen Zuhause gepflegt werden können. Nun muss der Titel allerdings Stärke entwickeln, um das Wachstumsszenario auch charttechnisch zu untermauern.

Teladoc Health (TDOC, i) profitiert nun von einem weiteren Katalysator und leitet mit beeindruckender relativer Stärke die Trendfortsetzung ein. Das Coronavirus breitet sich mit zunehmender Geschwindigkeit im Heimatmarkt aus. Der US-Präsident gab gestern Abend gemeinsam mit dem Vizepräsidenten bekannt, dass die Krankenversicherungen künftig die Kosten für die digitalen Besuche übernehmen werden. Wer könnte hier nun mehr profitieren als der Marktführer in der Telemedizin?! Immerhin leben allein in den USA etwa 327 Mio. Menschen. "Nur" 54 Mio. davon nutzen derzeit die Teladoc-Dienste. Der Bekanntheitsgrad wir nun schlagartig erhöht und die Nutzungsrate müsste durch die Decke gehen, da der Einstieg erleichtert wird und die Nachfrage gleichzeitig ansteigt. Bereits gestern gelang der Aktie mit einem Plus von knapp 10 % der Ausbruch auf ein neues Allzeithoch. Heute ist der Titel vorbörslich bereits wieder deutlich höher getaxt. Unser Szenario scheint nun Realität zu werden. Die Geburtsstunde der Telemedizin ist gekommen.

Erst gestern haben wir beim Trendfolge-Stammtisch wieder über die Aktie von Teladoc Health (TDOC, i) gesprochen. Genau wie geplant konnte dabei die angesprochene 120 USD-Marke als Unterstützung genutzt werden. Auf diesem Niveau finden einfach immer wieder neue Käufe statt. Heute startet nicht nur der Gesamtmarkt eine Erholungsbewegung, sondern auch Teladoc kann sich dieser Stärke sofort wieder anschließen. Die Aktie ist vorbörslich unter den stärksten NEO-DARVAS-Kandidaten zu finden und dürfte nun das Allzeithoch bei 148 USD attackieren. Nach dem überzeugenden Analystentag nahm auch der Support wieder zu. Experten und Investoren sind zuversichtlich und das Umfeld bzgl. des Coronavirus dürfte weiterhin einen wichtigen Katalysator darstellen. Die Aktie ist und bleibt einer der stärksten Bullen am US-Markt. Mittlerweile konnte auch die Trendstabilität auf 10,62 ansteigen, wodurch der 5. Rang auf der NEO-DARVAS-Liste belegt werden kann.

AMD ist heute ein interessanter Kandidat, wenn man auf einen Rebound im Chip-Sektor setzen möchte. Während die Indizes gestern noch neue Tiefs markierten, konnte sich AMD ein wenig stabiler präsentieren. Heute ist der Titel einer der vorbörslich stärksten US-Werte. Zurückzuführen ist dies sicherlich auf die positiven Nachrichten von der vergangenen Woche. Beim Analystentag wurde für die nächsten Jahre ein Umsatzwachstum von 20 % p. a. in Aussicht gestellt. Das Coronavirus belastet kaum, heißt es. Vor allem Data-Center ist dabei ein vielversprechender Markt. Der technologische Vorsprung gegenüber der Konkurrenz spielt AMD ebenfalls zunehmend in die Karten. Schon 30 % des Gesamtumsatzes sollen die Rechenzentren langfristig ausmachen. 2019 waren es noch 15 %. Die Marge soll in den nächsten Jahren auf über 50 % zulegen können (2019 waren es noch 43 %). Außerdem ist der Supercomputer „El Capitan“, der gemeinsam mit HP für die US-Regierung entwickelt wird, ein wahres Rechenmonster. 2 Exaflops soll die Leistung bereits betragen. Künftig werden damit Prozesse im Bereich künstliche Intelligenz, Analytik und Simulation deutlich beschleunigt. Interessant waren auch die Analystenkommentare von Craig-Hallum, wonach AMD bis 2022 wohl ein EPS von 2 USD je Aktie erzielen könnte. Die Konsensschätzungen liegen derzeit nur bei 1,68 USD je Aktie. Derzeit ist AMD vorbörslich 7 % höher getaxt.

Fortinet (FTNT) ist heute ein interessanter Kandidat für einen Rebound-Versuch. Das Unternehmen ist ein ist weltweit führend beim Schutz von Netzwerken, Applikationen und vor allem auch Clouds. Bisher wurden Softwareanbieter von Kollaborationslösungen wie Zoom Video Communications und RingCentral gespielt, da immer mehr Menschen vom Home Office aus arbeiten. Dadurch dürfte nun auch die Nachfrage nach SD-WAN-Sicherheitslösungen gesteigert werden, da die Auslastung bei SaaS-Produkten weiter ansteigt und vermehrt empfindliche Daten über die Clouds transferiert werden. Gleichzeitig positioniert sich Fortinet bei spannenden Zukunftstrends wie 5G, IoT und Industrie 4.0. Entscheidend war hier vor allem die Übernahme ein enSilo und die Kooperation mit Siemens. Im letzten Quartal überzeugte das Unternehmen erneut mit einem Wachstum von 21,2 %. Der Gewinn konnte um 28,8 % zulegen. Nun erfolgte ein Rücksetzer auf die Pivotal Price Line der ebenfalls starken Q3-Zahlen. Der GD 200 dürfte als zusätzlicher Support fungieren. Heute zählt die Aktie mit einem Plus von über 6 % zu den vorbörslich stärksten Kursgewinnern bei den Top-Wachstumswerten der USA. Ich denke, dass die Chancen auf eine Erholungsbewegung gut stehen.

Über das vorgefertigte Minervini-Template auf aktien RANKINS können wir Titel mit aktivem Trend-Template identifizieren, die sich im Bereich ihrer 52-Wochenhochs halten können. Auf Rang 8 befindet sich derzeit die Aktie von AAON (AAON). Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von Klima- und Heizgeräten, die in den unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden. Die Nachfrage ist hoch, denn die AAON-Produkte überzeugen vor allem bei der Energieeffizienz, senken somit die Betriebskosten und schonen die Umwelt. Der Umsatz konnte im Q4 wieder um 9,1 % gesteigert werden. Der Gewinn nahm um 37,5 % zu und lag mit 0,33 USD je Aktie über den Prognosen von 0,29 USD je Aktie. Entscheidend war auch, dass die Herstellungskosten immer weiter gesenkt werden können. Die Bruttomarge stieg im Vergleich zum Vorjahr von 24,8 % auf 29,7 % an. Investitionen in neue Fertigungsanlagen erhöhen zugleich die Produktionsleistung. Insgesamt kann AAON in gewisser Weise als Profiteur des zunehmenden Umweltbewusstseins gesehen werden, bei dem die Analysten optimistisch in die Zukunft blicken. Charttechnisch überzeugte die Aktie zuletzt mit relativer Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt. Heute gerät diese erstmals wieder stärker unter Druck und muss Bullenqualitäten beweisen. Ich behalte den Titel auf der Watchlist.

Trotz des brutalen Abverkaufs an den Märkten sollte eine Gruppe von Aktien besonders im Blick behalten werden. Softwareanbieter, welche sich auf die Telearbeit spezialisiert haben, konnten bis zuletzt mit relativer Stärke überzeugen. Einer unserer Favoriten ist hier Zoom Video Communications. Aufmerksam wurden wir aber nun auch auf einen Börsenneuling, der erst im vergangenen Juli sein IPO hatte. Slack Technologies (WORK) bietet seinen Kunden ebenfalls eine Plattform an, die den veralteten E-Mailverkehr vollständig ersetzten soll. Mitarbeiter verschicken stattdessen Textnachrichten und Daten in selbst erstellten Channels und sorgen so dafür, dass wichtige Informationen nicht verloren gehen bzw. dass mehrere Mitarbeiter Zugriff darauf haben. Gerade erst wurde die Bodenbildung abgeschlossen. DA Davidson sorgte mit einem Buy-Rating für den notwenigen Impuls, nachdem Gerüchte laut wurden, wonach IBM als bereits wichtiger Kunde seine 350.000 Angestellten mit der Software ausrüsten möchte. Uber kam gerade erst mit 38.000 Mitarbeitern neu hinzu. Der Bekanntheitsgrad wächst und das Umfeld bietet insgesamt Rückenwind. Nun stehen am 12.03. die Q4-Zahlen an. Wir werden die Aktie weiterhin im Blick beobachten, da vor allem der Peergroup-Support zuletzt sehr überzeugend war.

Teladoc Health (TDOC, i) konnte dank des gestrigen Investorentags wieder stark zulegen. Die vorgelegte Präsentation war sehr ausführlich und lang. Wichtige Punkte sind vor allem die Eroberung neuer Nischen, wobei Nutrition als einer der Trends unserer Zeit als große Chance anzusehen ist. Darauf möchte sich das Management im Jahr 2020 u. a. konzentrieren und so von Trendbewegungen wie gesunde und bewusste Ernährung profitieren. Bisher adressiert Teladoc als Weltmarktführer nur etwa 1 % des verfügbaren Marktes. 1,1 Mrd. Menschen leben in technologisch ausreichend fortgeschrittenen Ländern, wodurch diese noch als Kunden gewonnen werden können. Das Coronavirus bleibt zweifelsfrei ein wichtiger Katalysator, der die Nachfrage weiterhin zusätzlich beschleunigen kann. Interessant fand ich auch die Kommentare zu den AI-Lösungen, die künftig auch Dateneingaben mittels menschlicher Sprache ermöglichen sollen. Dies wäre ein entscheidender Schritt, um die Funktionalität und die Kundenzufriedenheit noch weiter zu steigern. Die Aktie konnte den Kursanstieg von 8 % gestern erfolgreich verteidigen und bleibt weiterhin einer unserer Favoriten bei den Superperformance-Aktien.

Guten Morgen liebe Trader, über unser NEO-DARVAS-Screening konnte ich nun die Aktie von iRhythm Technologies (IRTC) identifizieren. Hier startete gestern trotz des schwachen Gesamtmarkts der Big Picture Breakoutversuch. Das Unternehmen setzt mit seinen Zio-Produkten und Cloud-Lösungen neue Standards bei der Überwachung von Patientendaten. Die Pflaster werden einfach bei Personen mit Herz-Kreislauferkrankungen bzw. Vorhofflimmern angebracht. Anschließend liefern diese über eine 14-tägige Tragedauer aussagekräftige Daten. 99 % dieses Zeitraums können lückenlos abgedeckt werden. Bisher war dies nicht möglich. Schon gar nicht ohne umständliche Verkabelungen. Eingesetzt werden die Lösungen sowohl im klinischen Bereich als auch für die häusliche Pflege, denn 3 von 4 Patienten müssen nach der Entlassung aus dem Krankenhaus noch weiterhin beobachtet werden. Der demografische Wandel dürfte weiterhin für eine hohe Nachfrage sorgen. Experten rechnen bis 2050 mit einer Verdoppelung bei den Betroffenen. Zuletzt konnte der Umsatz um 37 % gesteigert werden. Hohe Entwicklungskosten belasten noch etwas, wobei Kooperationen mit Analysespezialisten wie Verily die Funktionen noch weiter optimieren sollen. Für das FY-2020 rechnet das Management bereits wieder mit einem Wachstum von 31 – 35 %. Die Citi erkennt das Potenzial und stufte gestern noch auf 120 USD (Buy). Hier ist das Trend-Template zwar noch nicht aktiviert worden, jedoch dürfte dies im Falle einer Trendfortsetzung nur eine Frage von wenigen Handelstagen sein.

Regeneron Pharmaceuticals (REGN) sollten Trader nun unbedingt im Blick behalten. Das Unternehmen hat sich auf Medikamente rund um allergische und entzündliche Erkrankungen, Krebs, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen und neuromuskulären Erkrankungen spezialisiert. Nun sorgen gleich mehrere Faktoren für zusätzlichen Auftrieb. EYLEA ist das mit Abstand wichtigste Produkt zur Behandlung von Augenkrankheiten, die bei Diabetikern und älteren Menschen auftreten können. Der größte Konkurrent Novartis hat Schwierigkeiten mit seinem eigenen Mittel Beovu, was nun gute Wachstumschancen für Regeneron liefert. Bereits 2020 soll es sichtliche positive Auswirkungen geben, meint die Citi und stuft von 420 auf 540 USD (Buy). Im letzten Quartal konnten die Umsätze von EYLEA wieder um 13 % gesteigert werden. Dupixent, ein Wirkstoff zur Behandlung von Neurodermitis und Asthma, konnte sogar um 136 % zulegen und neue Rekordergebnisse liefern. Interessant ist nun auch die Verbindung zum Coronavirus, denn es wurde eine Vereinbarung mit dem US-Gesundheitsministerium zur Entwicklung neuer Behandlungsmethoden getroffen. Bis August sollen 200.000 prophylaktische Dosen bereitstehen. Abhängig ist dies davon, wie aussagekräftig die Daten aus den Tierversuchen ausfallen. Insgesamt überzeugten bereits die Q4-Zahlen und Zukunftstrends wie Onkologie und Diabetes können sehr gut adressiert werden. Nun kommen mit den Novartis-Problemen und dem Coronavirus weitere Katalysatoren hinzu, die auch Minervini immer wieder bei Superperformance-Aktien zu identifizieren versucht.

Die Kursreaktion von eHealth (EHTH) war gestern schon sehr beeindruckend. Die Kapitalerhöhung von 1,8 Mio. Aktien zu 115 USD konnte nun abgeschlossen werden. Nun schienen die zuletzt starken Quartalszahlen und auch die Prognose für das FY-2020 wieder ihre positive Wirkung zeigen zu können. Großes Wachstumspotenzial für die kommenden Jahre verspricht hier vor allem das Angebot rund um die staatlich geförderten Medicare-Programme. Hier stieg der Umsatz allein im Q4 erneut um 132 % an. Hier dürfte der demografische Wandel als wichtiger Katalysator fungieren. SunTrust stufte auf 250 USD (Buy) und glaubt, dass das organische Umsatzwachstum in den nächsten 3 Jahren um 50 % p. a. gesteigert werden könnte. Die Marktanteile dürften in diesem Zeitraum von 1 % auf 6 – 7 % zulegen können. Bei den Superperformance-Aktien ist der Titel einer unserer Favoriten aus dem HealthCare-Bereich. Die Digitalisierung der Krankenversicherungen versprechen weiteres Wachstumspotenzial und bieten uns eine spannende Story. Positiv ist hier, dass die Kursanstiege zuletzt immer wieder mit einem massiven Volumenanstieg verbunden waren. Das Trend-Template ist seit Anfang des Jahres wieder durchgehend aktiv.

Leidos Holdings (LDOS) ist ein Spezialist für Datenanalyse- und Sicherheitslösungen. Kunden sind Militärs und Regierungsbehörden aus den Bereichen Sicherheit und Gesundheit sowie auch die zivile Luft- und Raumfahrt. Das Kerngeschäft ist mit 48 % des Gesamtumsatzes ganz klar in der Defense-Sparte zu finden. Zuletzt gab es immer wieder bedeutende Aufträge und interessante Übernahmen. Neue Verträge wurden gerade erst mit der US-Navy sowie der Gesundheitsbehörde CDC abgeschlossen. Im Grunde genommen geht es hier um den Schutz von empfindlichen Daten sowie den technischen Support. Mit dem Kauf von Dynetics und der L3Harris Security Detection-Sparte konnten wichtige Informationstechnologien sowie Scanner und Sprengstoffdetektionsgeräte gesichert werden. Gestern stuften die Analysten von Wells Fargo auf 120 USD (Equal Weight -> Overweight). Interessant waren vor allem die Kommentare zur aktuellen Marktlage, denn gerade in einem schwachen Umfeld, wie zuletzt auch 2008, konnte Leidos meist eine Outperformance erzielen. Das scheint plausibel, denn die Nachfrage nach IT-Lösungen für Regierungsbehörden sollte wegen Unsicherheitsfaktoren wie dem Coronavirus nicht abnehmen. Nachdem sich die Aktie beim GD 50 stabilisieren konnte, möchten wir hier nun eine markante relative Stärke gegenüber dem Gesamtmarkt sehen. Heute könnte die eingeleitete Erholungsbewegung weitergehen. Leidos ist mit einer Trendstabilität von 12,72 derzeit nicht nur einer der stabilsten NEO-DARVAS-Titel, sondern heute auch vorbörslich unter den stärksten Kandidaten zu finden.

Auf der Watchlist beobachte ich nun wieder die Aktie von DexCom (DXCM). Diabetes ist einer der Trends der kommenden Jahre. Mit den innovativen G6 CGM-Blutzuckermesssensoren sorgt das Unternehmen vermehrt für Aufmerksamkeit. Kooperationen wurden gerade erst mit Eli Lilly und Insulet abgeschlossen. Gemeinsam sollen völlig automatisierte Management-Systeme entwickelt werden. Das Q4-Ergebnis sorgte zuletzt für Auftrieb und stellt einen Pivotal-News-Point dar. Neben einem Umsatzwachstum von 37 % und einem EPS-Anstieg von 113 % ist vor allem die Nachricht interessant, wonach die CGMs für Medicare-Patienten zugänglich gemacht werden sollen. Dies würde den Kundenkreis noch einmal schlagartig erhöhen. Berichte der International Diabetes Federation (IDF) zeigen auf, dass die Zahl an Diabetikern weltweit zunimmt. Die jüngsten Analystenkommentare waren positiv. Während Unternehmen wie Align Technology (ALGN) und Merit Medical (MMSI), die einen Großteil des Umsatzes in China generieren, an den Auswirkungen des Coronavirus leiden dürften. Rechnet Piper Sandler bei Anbietern wie DexCom mit weitaus geringeren Belastungen. Hier möchte ich zunächst sehen, dass die Pivotal-Price-Line verteidigt werden kann.

Die Aktie von Everbridge (EVBG) wird momentan zum neuen Superbullen. Anfängliche Kursverluste wurden in der letzten Woche immer wieder mit neuen Käufen beantwortet. Nun erholen sich die US-Indizes und Everbridge kann sich dieser Stärke sofort anschließen. Gestern gab es ein Kursplus von knapp 6 %. Dabei wurde auch ein neues Allzeithoch markiert. Die Critical Event Management-Lösungen können vom Coronavirus profitieren und erfreuen sich generell einer hohen Nachfrage. Immerhin nutzen auch IT-Abteilungen von Unternehmen die Anwendung, wobei die Digitalisierung hier einen wichtigen Katalysator darstellt. Mit einem Umsatzwachstum von 36,5 und einem EPS-Zuwachs von 155,6 % gibt es nun zusätzlichen Auftrieb. Nach dem gestrigen Breakout scheint der Weg nach oben frei zu sein. Ich bin hier nach wie vor investiert und rechne mittelfristig mit höheren Kursen.

Axon Enterprise (AAXN) entwickelt sich zunehmend zum Traum eines jeden Polizisten. Bis 2030 sollen Bodycams mit KI-Lösungen verknüpft werden, wodurch sich die Berichterstellung vollkommen automatisiert wird. Personalmängel können so kompensiert werden, indem Sicherheitskräfte wieder häufiger auf der Straße zu finden sind und nicht hinter dem Schreibtisch. Softwarelösungen sind schon jetzt ein wichtiger Bestandteil für die Dokumentation von Einsätzen und die Sicherung von Beweismitteln. Neue Produkte wie der Taser 7 kommen sehr gut an und bescheren dem Unternehmen nun starke Quartalsergebnisse. Im Q4 stieg der Umsatz um 49,8 % auf 172 Mio. USD gesteigert (Konsens: 146,3 Mio. USD). Das EPS verbesserte sich um ganze 412,5 % auf 0,41 USD je Aktie (Konsens: 0,38 USD). Die Prognose für das FY-2020 sieht ebenfalls gut aus. Hier hebt das Management die Erwartungen bei den Erlösen auf 615 – 625 Mio. USD erwartet (Konsens: 588 Mio. USD). Insgesamt ist der Konzern sehr gut aufgestellt und ist ein unverzichtbarer Partner für führende Polizeibehörden auf der ganzen Welt. Ich lege mir den Titel zunächst auf die Watchlist und warte ab, ob die Quartalsergebnisse die gewünschte Wirkung zeigen können.

derzeit kann man wirklich nur noch seine Watchlist pflegen. Ein Boden scheint noch nicht erreicht zu sein. Auf die Beobachtungsliste kommt bei mir nun wieder The Trade Desk (TTD). Besonders überraschen konnte das Unternehmen mit seinem Gewinnwachstum von 27,4 % auf 1,49 USD je Aktie (Konsens: 1,17 USD). Der Umsatz wuchs im Q4 um 34,6 % auf 215,94 Mio. USD (Konsens: 213,4 Mio. USD). Programmatic Advertising ist weiterhin sehr gefragt. In allem Segmenten gab es starke Wachstumszahlen. Audio verzeichnete auf Jahresbasis ein Plus von 185 %. Mobile in-app konnte um 67 % zulegen und Connected TV, wo 2019 durch Kooperationen mit Amazon neue Investitionen getätigt wurden, konnte sogar um 137 % ansteigen. Die verstärkte Internetnutzung macht den automatisierten Online-Handel von Werbeinhalten immer lukrativer. 5G wird auch zu einer verstärkten Nutzung der Streaming-Dienste sorgen, wo sich TTD nun rechtzeitig positioniert zu haben scheint. In China lauert ebenfalls ein vielversprechender Markt. Partner sind dort u. a. schon Baidu, iQIYI, Tencent Maketing Solutions und Youku. Beim gestrigen Tagestief bzw. beim GD 200 erfolgte nun zunächst eine Stabilisierung. Es könnte ein Swing Low entstanden sein. Aggressive Positionseröffnungen würde ich im aktuellen Marktumfeld allerdings dennoch vermeiden.

Forterra (FRTA) ist ein Rohrleitungs- und Fertigteil-Spezialist, der nun mit seinen Q4-Zahlen die Erwartungen der Analysten übertreffen kann. Profitieren kann das Unternehmen prinzipiell von mehreren Faktoren. Extreme Wetterbedingungen wie Erdbeben können Wassersysteme und unterirdisch verlegte elektrische Leitungen beschädigen. Dies verursacht nicht nur hohe Kosten, sondern wegen der Urbanisierung auch immer gravierendere Auswirkungen im Falle von längerfristigen Ausfällen. Gleichzeitig nimmt die Abhängigkeit der Stromversorgung künftig wegen Trends wie Smart City und 5G immer weiter zu. FRTA hat hier eine breite Produktpalette aus hochwertigem duktilem Eisen (ERDIP), womit sich diese Probleme in vielen Fällen präventiv verhindern lassen. Im Sortiment finden sich auch innovative Bio Clean Stormwater Solutions, die überschüssiges Regenwasser unter der Erde speichern, Schäden durch Überschwemmungen reduzieren und die Flüssigkeit anschließend wieder kontrolliert abgeben können. Letztlich werden auch Bauunternehmen mit Konstruktionssystemen unterstützt, die bei der Errichtung von verschiedensten Objekten zum Einsatz kommen. Nun stieg der Umsatz im Q4 um 7,1 % und lag mit 363,1 Mio. USD über den Konsensschätzungen von 346,91 Mio. USD. Die Aktie sollte nun auf der Watchlist weiterverfolgt werden. Die Stimmung in der Baubranche war bis zuletzt sehr gut, jedoch war bei führenden Anbietern auch nach guten Ergebnissen zuletzt eine sehr hohe Volatilität erkennbar.

Teladoc Health (TDOC, i) findet nun ein optimales Umfeld für weiteres Wachstum vor. Das Coronavirus breitet sich weiter aus, sorgt weltweit für Verunsicherung bei den Menschen und erreicht nun auch den Heimatmarkt USA. Nun können nicht nur die Zahlen des abgelaufenen Quartals überzeugen, sondern auch die Gesundheitsbehörde CDC betreibt indirekt Marketing, indem die Telemedizin empfohlen wird, um den Ansturm auf Krankenhäuser und Arztpraxen zu unterbinden und den Personalmangel bei medizinischen Fachkräften etwas auszugleichen. Ob dies gelingt ist fraglich, aber eines ist sicher. Teladoc dürfte weiterhin steigende Mitgliederzahlen verbuchen. Die Visits konnten im Q4 wieder um 44 % auf 1,2 Mio. gesteigert werden. Im FY-2019 waren es sogar insgesamt 4,1 Mio. (+ 57 %). Die zahlenden Mitglieder konnten im Q4 um 61,1 % auf 36,7 Mio. gesteigert werden. Der Umsatz stieg im Q4 um 27,5 % an und übertraf mit 156,5 Mio. USD die Konsensschätzungen i.H.v. 152,95 Mio. USD. Das Serviceangebot wird weiter ausgebaut und mit Catherine Jacobson, einer Spezialistin im Gesundheitswesen, wird nun das Management dahingehend noch verstärkt. Für das Q1 und FY-2020 wurde die Prognose angehoben. Eine rapide Ausbreitung der Krankheit könnte die Nachfrage jedoch noch schneller als erwartet ansteigen lassen. Teladoc ist vorbörslich 15 % höher getaxt und präsentiert sich gewissermaßen als Fels in der Brandung im schwachen Gesamtmarktumfeld.

Auf die Watchlist lege ich mir nun wieder die Aktie von Nevro (NVRO). Mit Senza Omnia hat das Unternehmen ein Medical Device auf den Markt gebracht, welches in Verbindung mit der HF10-Therapie die Leiden von Patienten mit chronischen Bein- oder Rückenschmerzen mildern kann. Das Gerät wird einfach implantiert und unterbindet mittels elektrischer Impulse die Schmerzübertragung vom Nerv zum Gehirn. Im Q4 konnten die Versuche in den USA nun um 17 % zulegen. Die dauerhaften Implantationen stiegen sogar um 20 % an. Die kommerzielle Markteinführung erfolgte erst vor wenigen Monaten und ist wesentlich für den Erfolg verantwortlich. Positiv waren auch die jüngsten Kommentare von JMP Securities zu Senza Omnia bei der NANS-Konferenz in Las Vegas. Das Device wird als Next-Gen-Gerät betrachtet und dürfte dafür sorgen, dass weiterhin Marktanteile des wachsenden und momentan 13 Mrd. USD großen Markts gesichert werden können. Heute empfiehlt es sich zunächst abzuwarten, wie sich die Aktie im erneut schwachen Gesamtmarktumfeld behaupten kann.

Sehr bullisch präsentiert sich gerade die Aktie von Everbridge (EVBG). Diese Stärke ist absolut nicht unbegründet, denn das Unternehmen ist genau für Situationen wie das Coronavirus geschaffen worden. Mit der Critical Event Management-Plattform können Telekommunikationsnetzwerke genutzt werden, um Menschen und Sicherheitskräfte in gefährlichen Gebieten mit Benachrichtigungsfunktionen zu erreichen. Gedacht ist diese Technologie für Terroranschläge, Naturkatastrophen, etc. Kürzlich wurde speziell für Entwicklungen rund um das Coronavirus ein Datafeed für die CEM-Plattform eingerichtet. 6 Mio. Kontaktaufnahmen wurden in den letzten Wochen allein diesbezüglich verzeichnet. Die globale Ausbreitung müsste EVBG zusätzlich in die Hände spielen, da bereits über 200 Länder auf die Software zurückgreifen können. Immer häufiger werden nun auch KI-Lösungen eingebunden, um einen raschen und effizienten Einsatzplan erstellen zu können. Lösungen gibt es auch für Krankenhäuser, die so ihre Behandlungsvolumina mit hilfreichen Prognosen und Bereitschaftsplänen optimieren können. Immerhin könnte die Angst der Menschen auch einen zunehmenden Andrang bei Gesundheitseinrichtungen verursachen. Gerade überzeugten auch die Q4-Ergebnisse mit einem 37%igen Umsatzwachstum. Das EPS verbesserte sich um 156 %. Die Aktie bildete eine Tasse mit Henkel-Formation aus und könnte nun im Falle einer Stabilisierung des Gesamtmarkts nach oben durchstarten.

Gestern gab es kurz vor Handelsschluss noch einen gewaltigen Kursanstieg bei der Aktie von Teladoch Health (TDOC). Zurückzuführen war dies auf eine Aussage des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Die Bundesbehörde empfiehlt verstärkt auf die Telemedizin zurückzugreifen, um die Krankenhäuser und Spitäler zu entlasten und eine bessere medizinische Versorgung wegen der rapiden Ausbreitung der Krankheit sicherstellen zu können. Diese Nachricht beförderte die Aktie zur Spitze mit einem Plus von 7 % auf ein neues Allzeithoch. Heute wird es nachbörslich gleich wieder spannend, denn dann werden die Q4-Zahlen präsentiert. Ich bleibe hier investiert und glaube mittlerweile, dass diese Entwicklung ein entscheidender Durchbruch bzw. die Geburtsstunde der Telemedizin sein wird.

Medpace Holdings (MEDP) ist ein Full-Service CRO (Contract Research Organization). Biotech- und Pharmakonzerne können Entwicklungsprozesse an das Unternehmen auslagern. Das betrifft sämtliche Studienphasen (Phase I bis IV) in den Bereichen Onkologie, Kardiologie, Stoffwechselerkrankungen sowie auch bei Viruserkrankungen. Es wäre naheliegend, dass es auch Aufträge im Zusammenhang mit der Forschung rund um das Coronavirus geben könnte. Bisher sind hier allerdings keine konkreten Details bekanntgegeben worden. Was nun allerdings wieder Auftrieb verleihen könnte, ist das besser als erwartete Q4, welches ein Wachstum von 19,7 % aufzeigt. Auch das EPS verbessert sich um 11,8 % und übertrifft mit 0,85 USD je Aktie die Schätzungen von 0,75 USD je Aktie. Insgesamt sind die weltweit steigenden Patientenzahlen für eine zunehmende Nachfrage verantwortlich. Wachstumsmärkte wie Diabetes, Krebserkrankungen und häusliche Pflege werden bedient. Vielversprechende Therapeutika können weiterentwickelt werden und das Know-how rund um regulatorische Bestimmungen erleichtert die Durchsetzung von Zulassungsanträgen. Time-to-Market-Zeiten nehmen ab und Kunden sparen Kosten ein. Nun gab es bereits gestern im Handelsverlauf ein starkes Reversal. Das nächste Long-Signal entsteht beim Überschreiten des Allzeithochs, welches bei 101,12 USD notiert.