Die Aktie von Murphy USA gefällt mir gut. Dabei handelt es sich um einen US-Tankstellenbetreiber, mit einer Marktkapitalisierungen von 5,6 Mrd. USD. Das Unternehmen betreibt etwa 1500 Tankstellen, die meisten davon befinden sich an Walmart-Stores, wobei diese Tankstellen auch Rabattprogramme anbieten. Mit den hohen Ölpreisen konnten die Margen des Unternehmens stark gesteigert werden. Das EBITDA konnte sich zwischen 2019 und 2021 beinahe verdoppeln. Im letzten Quartal machte das Unternehmen 6,08 USD Gewinn pro Aktie, bei Schätzungen von gerade einmal 3,01 USD. Die Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend. Zuletzt konsolidierte sie und unterschritt die Unterstützung im Bereich von 230 USD. Die letzten Tag zog sie wieder an. Bei einem Einstieg würde ich die 230 USD als Risikotoleranz wählen. WKN A1W33K | ISIN US6267551025 #MUSA

Centene habe ich auf meiner Watchlist. Dabei handelt es sich um einen US-Krankenversicherer mit einer Marktkapitalisierung von 48 Mrd. USD. Centene bietet in erster Linie Gesundheitsdienstleistungen über Medicaid und Medicare an, arbeitet aber auch mit privaten Versicherern zusammen. Die Branche der Krankenversicherer ist aktuell sowieso sehr stark. Auch UnitedHealth ist spannend. Centene hat letzte Woche seine Prognose für das Gesamtjahr 2022 erhöht. Als Gründe für die Erhöhung der Prognose nannte das Unternehmen gestiegene Medicaid-Prämieneinnahmen und eine "günstige" Entwicklung des Versicherungsmarktes im zweiten Quartal. Die Analysten gehen für das Jahr 2022 einen Gewinnanstieg um 8 % und einen Umsatzanstieg um 13 %. Die Aktie bildet aktuell einen doppelten Boden aus. Nach dieser Formation liegt das Trigger-Signal bei 87,20 USD. Ich habe mir einen Alarm gesetzt. #CNC

Eine Aktie, die sich weiter sehr gut hält und auf die Watchlist gehört, ist Vertex Pharma. Dabei handelt es sich um ein Biotech-Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung kleinmolekularer Arzneimittel zur Behandlung von schweren Erkrankungen verschrieben hat. Dazu zählen Nierenkrankheiten, die mit Mutationen im APOL1-Gen verbunden sind. Außerdem wird mit Crispr Therapeutics an einem Gen-Editing-Medikament für zwei Blutkrankheiten gearbeitet. Das Unternehmen ist hochprofitabel. Im zweiten Quartal erwarten Analysten, dass das Unternehmen 3,54 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 2,13 Mrd. USD verdienen wird, was einem YoY-Anstieg von 14 % bzw. 19 % entspräche. Trikafta ist das führende Medikament bei der Behandlung von Mukoviszidose und stellt damit das Brot und Butter-Geschäft dar, womit viel Geld in die Pipeline für neue Medikamente fließen kann. Während viele Biotechs zuletzt stark abgerauscht sind, hält sich Vertex gut und hat gestern den Widerstand bei 280 USD überwunden. Damit entstand ein Longsignal, das man knapp unter dem Ausbruchsniveau absichern könnte. WKN 882807 | ISIN US92532F1003 #VRTX

Bristol-Myers Squibb ist bekannt für seine Krebsmedikamente, von denen die größten Opdivo, Pomalyst und Yervoy sind. Im ersten Quartal stieg der Umsatz von Opdivo um 12 % auf 1,92 Mrd. USD. Der Umsatz von Yervoy stieg um 13 % auf 515 Mio. USD. Pomalyst erwirtschaftete einen Umsatz von 826 Mio. USD, ein Plus von 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Kürzlich wurden auf diesem Gebiet einige neue Deals geschlossen. Zuletzt wurde die Übernahme von Turning Point Therapeutics, einem Unternehmen für Präzisionskrebsmedikamente, im Wert von 4,1 Mrd. USD angekündigt. Außerdem erweiterte Bristol-Myers seine Vereinbarung mit Immatics zur Entwicklung von neuen Zelltherapien. Die Übernahme von Turning Point und die Allianz mit Immatics dürften dazu beitragen, die Stellung im Bereich Krebs weiter zu stärken. Die Aktie zeigt eine hohe relative Stärke und befindet sich in einer engen Base. Mit dem Ausbruch über die Marke von 78,50 USD könnte bald die Trendfortsetzung eingeleitet werden. Watchlist! WKN 850501 | ISIN US1101221083 #BMY

Sociedad Quimica y Minera de Chile hat wie Albemarle und Livent von den enormen Preissteigerungen bei Lithium profitiert. Dies ist auf die ungebremste Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien zurückzuführen, die Elektrofahrzeuge antreiben. Dennoch ist umstritten, wohin sich die Lithiumpreise entwickeln werden. Goldman Sachs wagte kürzlich die Prognose, dass die Preise im nächsten Jahr um 70 % einbrechen könnten, da ein Lithiumüberschuss entstehe. Das sollte man auf alle Fälle im Hinterkopf behalten. Sociedad Quimica y Minera de Chile baut vor allem Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid ab. In 2022 sollen es 140.000 Tonnen sein. Die Aktie hat einen starken Anstieg hinter sich und konnte sich zuletzt weiter gut halten. Seit Anfang Juni konsolidiert sie, könnte aber am GD 50 eine gute Unterstützung gefunden haben. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko bei maximal 86 USD begrenzen. #SQM

Die chinesischen Aktien könnten nach dem Abverkauf reif für einen Rebound sein. Insbesondere die E-Autobauer, wie XPeng sind interessant. Das Unternehmen ist ein chinesisches E-Auto-Startup. Es wurde zwar erst 2014 gegründet, brachte aber bereits mehrere E-Serienmodelle auf den Markt. Heute hat die Citi neben LiAuto auch bei XPeng das Kursziel für die Aktie erhöht. So wurde das Kurzsiel von v36,60 USD auf 51,59 USD angehoben. Das entspricht einem Potenzial von 70 %. Laut Citi hängen die Kaufentscheidungen für Elektrofahrzeuge izunehmend von dem attraktiven Wertversprechen ab. In einem Szenario, in dem sowohl die Benzin- als auch die Lithiumcarbonatpreise bis 2023 im Jahresvergleich um weitere 25 bis 50 % ansteigen dürften, wären die Gesamtbetriebskosten für Elektrofahrzeuge 36 % niedriger als für Verbrennungsmotoren, so die Citi und erhöhte die Volumenprognosen für Chinas führende Hersteller von Elektrofahrzeugen. Die Aktie konnte zuletzt ihren Abwärtstrend verlassen. Mit dem heutigen Buy-Rating im Rücken könnte der Aufwärtstrend durchaus noch weiter gehen. Watchlist! WKN A2QBX7 | ISIN US98422D1054 #XPEV

BYD dürfte den meisten Anlegern bekannt sein, auch weil Warren Buffett etwa 20 % der Aktien am Unternehmen besitzt. Der chinesische E-Autobauer wächst stark und hat sich zum Ziel gesetzt, Tesla zu überholen. Das Unternehmen stellt Elektroautos und -busse sowie eine Reihe von Hybriden her. Im Mai verzeichnete das Unternehmen einen Rekordabsatz von 114.943 Fahrzeugen, das sind 250 % mehr als im Vorjahr. Zuvor hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass sein Gewinn im ersten Quartal um 241 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Der Umsatz stieg ebenfalls um 63 %. BYD wird in den nächsten Monaten mehrere neue Modelle auf den Markt bringen. Dazu gehört die Seal-Limousine, die im Wesentlichen die gleichen Abmessungen und die gleiche Reichweite wie ein Tesla Model 3 hat, aber 10.000 Dollar weniger kostet. Die Auslieferung des Seal soll im Juli oder August beginnen. BYD wird außerdem im dritten Quartal mit dem Verkauf von Elektroautos in Australien beginnen. Die Aktie bildet aktuell eine Tasse mit Henkel-Formation aus. Ich habe mir einen Alarm im Bereich von 39.50 USD gesetzt. WKN: A0M4W9 | ISIN CNE100000296

Für einen antizyklischen Einstieg habe ich Valero Energy im Blick. Das Unternehmen zählt mit einer Marktkapitalisierung von 50 Mrd. USD zu den größten unabhängigen Raffineriebetreibern der Welt. Es besitzt und betreibt 15 Raffinerien mit einer täglichen Durchlaufleistung von etwa 3 Millionen Barrel. Produziert werden Ethanol, Destillate, erneuerbarer Diesel, Treibstoffe für Flugzeuge und Schmierstoffe. Da der Öl- und Erdgaspreis aufgrund einer erhöhten Nachfrage weiter hoch bleiben dürfte, bieten sich Aktien aus der Branche, die über einen starken Cashflow verfügen, in diesem inflationären Umfeld an. So ein Unternehmen ist Valero, wobei es mit einem KGV von 10 zudem attraktiv bewertet erscheint. Da die Lagerbestände in den USA, sowohl was Benzin als auch Öl betrifft, äußerst niedrig sind, dürfte das Unternehmen davon mindestens noch in diesem Jahr profitieren. Wenn man davon ausgeht, dass die Ölpreisrallye noch nicht vorbei ist, kann sich Valero für einen antizyklischen Einstieg ansehen. Die Aktie könnte am GD 60 Unterstützung finden, der bereits des Öfteren als Unterstützung gedient hat. Ein Einstieg kann beispielsweise in Betracht gezogen werden, wenn das Hoch der gestrigen Kerze bei 124,40 USD überschritten wird. WKN 908683 | ISIN US91913Y1001 #VLO

HealthEquity, mit einer Marktkapitalisierung von 5,7 Mrd. USD, bietet eine Reihe von Lösungen für die Verwaltung von Gesundheitskonten an. Die Lösungen, zu denen Sparkonten (HSA) aber auch Anlageberatung zählt, werden vornehmlich für Arbeitgeber, Krankenkassen und Finanzberater angeboten. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 205,7 Mio. USD, 12 % mehr als im Vorjahr. Der Großteil der Einnahmen stammt aus Serviceeinnahmen, die sich aufgrund der gestiegenen Anzahl von HSA-Konten, ansammelten. So meldete HealthEquity 159.000 neue HSA-Konten für das erste Quartal. Insgesamt verfügt es aktuell über 14,5 Millionen Konten. HealthEquity erwartet für das Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen 827 und 837 Mio. USD. Der Gewinn pro Aktie wird zwischen 1,23 und 1,32 USD liegen. Die Aktie ist aufgrund seiner aktuellen Stärke interessant. Gestern konnte sich aus einer Tasse mit Henkel Formation ausbrechen. Bei einem Einstieg würde ich eine enge Risikotoleranz etwa bei 65 USD wählen. #HQY

Energie-Aktien haben den Markt in den letzten Monaten angeführt. Dazu zählt auch das norwegische Unternehmen Equinor, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas spezialisiert hat. Equinor ist zudem der zweitgrößte Lieferant von Erdgas in Pipelines nach Europa, was im Zuge der Abkehr von russischer Energie in Europa immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Die Gaspreise in der EU dürften weiterhin hoch bleiben, was dem Unternehmen höhere Margen bescheren wird. Equinor ist bestrebt, langfristige Verpflichtungen zur Steigerung der Produktion einzugehen. So wurde erst letzte Woche ein 15-Jahres-Vertrag mit Cheniere Energy über den Kauf von 1,75 Millionen Tonnen Flüssigerdgas pro Jahr ab 2026 abgeschlossen. Das Wachstum dürfte sich hier weiter fortsetzen. Die Aktie zeigt sich stark und bildet aktuell eine Tasse mit Henkel-Formation aus, die als abgeschlossen betrachtet werden kann, wenn die Aktie zeitnah neue Stärke aufbaut und über den Widerstand bei 35,50 Euro zieht. Watchlist! #DNQ

Für einen antizyklischen Einstieg nehme ich mir Exelon auf die Watchlist. Das ist ein US-Stromanbieter mit einer Marktkapitalisierung von 44 Mrd. USD, der etwa 10 Millionen Kunden versorgt. Anfang Februar spaltete das Unternehmen seine Produktionsstätten ab und ist seither als reiner Vertreiber von Strom tätig. Diese Neuausrichtung führte zuletzt für neue Fantasie bei den Investoren, zumal die Ausgaben dadurch weiter gesenkt werden können. Laut CEO konnte nun die Abtrennung des Erzeugungsgeschäfts erfolgreich abgeschlossen werden, wodurch der Weg frei ist, um der landesweit größte Stromvertreiber zu werden. Zuletzt überzeugte das Unternehmen mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie um 16 % auf 64 Cents. Der Umsatz stieg im letzten Quartal um 15 % auf 5,33 Mrd. USD. Die Aktie hat einen guten Lauf hinter sich, der immer wieder durch Konsolidierungen begleitet wurde. So eine Konsolidierung sehen wir nun aktuell wieder. Dabei nähert sich die Aktie dem GD 100, der als Unterstützung dienen könnte und einen risikoarmen Einstieg ermöglicht, wobei ich das Risiko auf 44,50 USD begrenzen würde. WKN 852011 | ISIN US30161N1019 #EXC

Bei Canadian Natural Resources handelt es sich um einen der größten unabhängigen Rohöl- und Erdgasproduzenten der Welt. Die größten Fördergebiete befinden sich in den USA, in der Nordsee und vor der Westküste Afrikas. Parallel dazu ist das Unternehmen auch im Bereich Ölsand-Bohrungen aktiv. Die Diversifizierung der Fördermöglichkeiten und der jeweiligen Produkte soll ermöglichen, dass Canadian Natural Resources auch in wirtschaftlich herausfordernden Situationen konstant seine Märkte beliefern kann. Wie bei den meisten anderen Unternehmen aus der Branche haben auch hier zuletzt die Gewinne deutlich angezogen. Die Gewinnausschüttungen sind aktuell hoch, so dass bei dem Unternehmen aktuell eine Dividendenrendite von etwa 3,5 % lockt. Interessant ist in diesem Zusammenhang die gestern veröffentlichte Einschätzung von Goldman Sachs zur Energiebranche. So geht die Investmentbank davon aus, dass das aktuelle Jahr erst der Beginn eines mehrjährigen Rohstoffzyklus sein wird. Die Aktie von Canadian Natural Resources befindet sich nahe ihres Jahreshochs und sollte im Blick für eine Trendfortsetzung behalten werden. Ich habe mir einen Alarm bei 69,40 USD ins System gelegt. WKN 865114 | ISIN CA1363851017 #CNQ

Bei Callon Petroleum handelt es sich um einen Öl- und Gasexplorer mit einer Marktkapitalisierung von knapp 4 Mrd. USD. In den letzten Quartalen haben sich die Umsätze und Gewinn explosionsartig entwickelt. Dies ist zum großen Teil darauf zurückzuführen, dass die Energiepreise aufgrund von Engpässen im Zusammenhang mit dem russischen Angriff auf die Ukraine enorm angestiegen sind. Aktuell verfügt das Unternehmen über 1.200 aktive Bohrlöcher, vornehmlich im Permian-Becken. Die Nettoproduktion für die letzten drei Monate lag bei 102.700 Barrel Öläquivalent pro Tag. Für das laufende Quartal wird ein Gewinnanstieg von 180 % erwartet. Das dürfte weiter für Interesse bei Anlegern sorgen. Die letzten Monate lief die Aktie sehr volatil seitwärts, was auch prozyklische Einstieg erschwert. Nichtsdestotrotz habe ich die Aktie auf der Watchlist, weil ich denke, dass man einen prozyklischen Versuch starten kann, wenn die Aktie über den Widerstand bei 65 USD ausbricht. Das Risiko würde ich aber mit maximal 5 % klein halten. WKN A2QA40 | ISIN US13123X5086 #CPE

Howmet Aerospace ist ein Zulieferer für die Flugzeugindustrie und profitiert von einer starken Auftragslage bei Verkehrs- und Militärflugzeugen. Das Unternehmen ist eine Abspaltung von Arconic, die vor drei Jahren, kurz vor der Corona-Krise, stattfand. Kein guter Zeitpunkt, zumal das Unternehmen als großer Boeing-Zulieferer auch unter den 737 Max-Problemen litt. Inzwischen hat sich die Lage aufgehellt. Der Flugverkehr erholt sich und das Abebben von Corona dürfte zu neuen Aufträgen führen. Daneben erlebt das Unternehmen gerade eine große Nachfrage von Seiten Lockheed Martins, der neue Aufträge für die F-35-Flugzeuge an Land ziehen konnte. Hier ist Howmet wesentlich daran beteiligt. Laut CEO wird man davon bis Ende 2023 wesentlich profitieren. Die Aktie konsolidiert seit Monaten in einer engen Range. Nun könnte der Ausbruch bevorstehen. Ich habe mir einen Alarm im Bereich von 37,40 USD gesetzt. #HWM

Die Aktie von New Fortress Energy ist nun einen genaueren Blick wert. Das 2014 gegründete Unternehmen entwickelt, finanziert und baut LNG-Energieinfrastrukturanlagen. Zu den LNG-Kunden gehören u. a. Versorgungsunternehmen, Lebensmittel- und Getränkehersteller. Neben verflüssigtem Erdgas hat das Unternehmen auch Wasserstoff im Blick. New Fortress hat in den letzten beiden Quartalen von Verlust auf Gewinn umgeschaltet, und das Umsatzwachstum ist explodiert. Das Unternehmen verzeichnete im März-Quartal einen Gewinn von 1,13 USD pro Aktie, nach einem Verlust von 21 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal. Die Umsätze stiegen im Jahresvergleich um 247 % auf 505,1 Mio. USD. In einer kürzlich abgehaltenen Telefonkonferenz mit Investoren sagte der Gründer und CEO Edens, dass Europa etwa 40 % bzw. 100 Millionen Tonnen seines Erdgases aus Russland bezieht. „Einer der größten Kunden der Welt hat plötzlich 100 Millionen Tonnen zu wenig", sagte er. "Aber es ist völlig klar, dass die Europäer, wenn sie die Wahl haben, ihre Energie aus anderen Quellen beziehen werden, und dass die Fragen der Energiesicherheit dringender sind als die Kosten der Energie.“ Um die russischen Lieferungen für Europa zu ersetzen, müsste das Unternehmen seine Produktionskapazität verdoppeln. Das Unternehmen hat rasch reagiert und in diesem Jahr massiv in neue LNG-Anlagen investiert, um die Kapazitäten massiv hochzufahren. Die Aktie zeigt sich äußerst stark und könnte zeitnah aus einer engen Range im Bereich von 50 USD nach oben ausbrechen. WKN A2PDNK | ISIN US6443931000 #NFE

Bei Eagle Bulk Shipping handelt es sich um ein US-Frachtschiff-Unternehmen mit einer Flotte von 62 Schiffen und einer Marktkapitalisierung von aktuell knapp 5 Mrd. USD. Dabei ist Eagle Bulk vor allem auf den Transport trockener Rohstoffe wie Getreide, Eisenerz, Kohle und Holz spezialisiert. Die Zahlen zum ersten Quartal konnten, Mitte Mai, wie bereits die Quartale davor, überzeugen und lagen über den Erwartungen. Der Umsatz von 184 Mio. USD lag ebenso gut 15 % über den Schätzungen wie das EPS von 4,09 USD. Die Frachtpreise haben sich zuletzt weiter verteuert und dürften im Jahr 2022 weiter hoch bleiben. Nach den Zahlen hob H.C. Wainwright das Kursziel von 80 auf 90 USD an, was immer noch einem Potenzial von knapp 30 % entspricht. Die Aktie konsolidierte zuletzt in einer engen Range und könnte nun bereit für die Trendfortsetzung sein. WKN A2APYV | ISIN MHY2187A1432 #EGLE

Ashland Global produziert und vertreibt Spezialchemikalien und Kunststoffe und weist aktuell eine Marktkapitalisierung von 5,4 Mrd. USD auf. Zu den Kunden zählen Arzneimittelhersteller und Lebensmittelkonzerne, genauso wie Öl- und Papierunternehmen. Letzte Woche hat das Management, aufgrund guter Wachstumsaussichten eine vierteljährliche Dividendenerhöhung um 12 % und ein neues Aktienrückkaufprogramm im Wert von 500 Mio. USD angekündigt. Das wirtschaftlich schwierige Umfeld macht dem Unternehmen kaum zu schaffen. Seit Mitte letzten Jahres hat Ashland 11 % der ausstehenden Aktien zurückgekauft und einen Teil seiner Schulden abbezahlt. Machbar war dies wegen dem Verkauf der Klebstoffsparte. Die Deutsche Bank sieht die Aktie mit dem 11,4-fachen des für 2022 geschätzten EBITDA attraktiv bewertet, im Vergleich zu den Wettbewerbern, die mit einem Faktor von 19,3 bewertet werden. Das Wachstum ist aktuell hoch. So steigerte Ashland seinen Umsatz im letzten Quartal um 19 % auf 604 Mio. USD. Das EBITDA stieg um 41 % und das bereinigte EPS um 79 %. Die Aktie zeigt relative Stärke und nähert sich, nach einer kurzen Konsolidierung, nun wieder dem Jahreshoch. Hier könnte eine Trendfortsetzung kurz bevor stehen. Ich habe mir einen Alarm im Bereich von 111 USD gesetzt. WKN A2AR23 | ISIN US0441861046 #ASH

7C Solarparken, mit einer Marktkapitalisierung von 380 MIo. Euro, ist charttechnisch gesehen wieder einen Blick wert. Das Unternehmen baut und betreibt Solarparks in Deutschland und Belgien. Nach einer Kapazität von 335 MW-Peak an Leistung in 2021 will man in diesem Jahr 500 MW-Peak Leistung produzieren. Dies soll u. a. durch Zukäufe in Deutschland gelingen. Das Unternehmen dürfte ganz wesentlich von den aktuell stark gestiegenen Strompreisen und den neuen politischen Energiezielen profitieren. Die Aktie konnte letzte Woche aus einer Base unter erhöhtem Volumen ausbrechen. Aktuell nähert sie sich dem Ausbruchsniveau. Für eine Trendfortsetzung könnte die Aktie in den nächsten Tagen interessant werden, wenn sie wieder Stärke aufbaut und die Trend-Continuation-Line überwunden wird. WKN A11QW6 | ISIN DE000A11QW68 #HRPK

Mit Blick auf China könnte heute die E-Commerce-Plattform Pinduoduo einen Trade wert sein. Das Unternehmen kam soeben mit besser als erwarteten Q1-Zahlen raus. Das EPS lag mit 47 Cent deutlich über dem Konsens von 25 Cent. Der Umsatz lag ebenfalls solide mit 3,75 Mrd. USD über den erwarteten 3,07 Mrd. USD. Die durchschnittliche Anzahl der monatlich aktiven Nutzer im Quartal betrug 751,3 Mio., ein Anstieg von 4 % gegenüber 724,6 Mio. im gleichen Quartal 2021. Zuletzt hatte JPMorgan die Aktie von Untergewichten auf Übergewichten, mit einem Kursziel von 55 USD hochgestuft. Die "erheblichen Unsicherheiten", mit denen der chinesische Internet-Sektor konfrontiert ist, werden aufgrund der jüngsten regulatorischen Ankündigungen abnehmen, so JP Morgen vor zwei Wochen. Nach den gerade vermeldeten Zahlen könnte die Aktie heute mit einem Up-Gap in den Handel starten. WKN A2JRK6 | ISIN US7223041028 #PDD

In dem schwierigen Marktumfeld halten sich die US-Versicherer gut und bilden teilweises schöne Basen aus, wobei die Branche eine hohe relative Stärke aufweist. Ein Beispiel hierfür ist W.R. Berkley. Dabei handelt es sich um einen Schadens- und Unfallversicherer mit einer Marktkapitalisierung von 18 Mrd. USD. Das Unternehmen bietet spezielle gewerbliche Versicherungspolicen über verschiedene Branchen an und generierte im letzten Jahr einen Umsatz von 9,48 Mrd. USD, wobei Schätzungen mit einem anziehenden Wachstum auf durchschnittlich 11 % auf Sicht der nächsten drei Jahre ausgehen. Grund hierfür könnten die Nettoprämien sein, die im letzten Quartal um 18 % anstiegen und weiter deutlich wachsen sollen. Die höheren Zinssätze dürften den Kapitalerträgen auf die Sprünge helfen. Die Aktie befindet sich in einem langjährigen Aufwärtstrend und markierte im April ein neues Hoch bei 71,50 USD. Seither korrigiert die Aktie in einer flachen Base, die nun bald verlassen werden könnte. Ich habe mir einen Alarm im Bereich von 69,60 USD ins System gelegt. WKN 870493 | ISIN US0844231029 #WRB

Im Bereich von Onshore-Ölbohrungen kommt für einen Trade jetzt Patterson-UTI Energy in Frage. Das Unternehmen besitzt über 275 Bohrtürme für die Förderung von Erdgas und Öl u. a. in Texas. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 3,44 Mrd. USD. Viele Ölfeld-Dienstleister sind in den letzten Jahren pleite gegangen. Aus diesem Grund ist letztlich jedes Unternehmen aus dem Bereich, das die Krise überstanden hat, einen Blick wert. Dazu zählt auch Patterson-UTI, da das Unternehmen durchaus gestärkt aus der Krise hervorging. So hat es den Konkurrenten Pioneer Energy Services übernommen und einen Großteil seiner Ausrüstung auf produzentenbezogene Tier-1-Superspezialanlagen umgerüstet, was enorme Wettbewerbsvorteile bringt. Interessant zu beobachten ist, dass die Tagessätze bei Bohranlagen aktuell immer höher werden. Bereits Ende des Jahres hieß es von Unternehmensseite, dass die Preise beinahe täglich steigen. Aktuell liegen die Tagessätze bei etwa 25.000 USD. Die Gesamteinnahmen pro Tag oftmals aber schon über 30.000USD pro Tag. Vor diesem Hintergrund rechnet der CEO damit, dass das Unternehmen im Jahr 2022 ein bereinigtes EBITDA von mehr als 450 Mio. USD erzielen wird, nach 171 Mio. USD im letzten Jahr, was also mehr als einer Verdoppelung gleichkommt. Die Aktie befindet sich seit Anfang 2021 in einem stabilen Aufwärtstrend und konsolidierte zuletzt. Gestern kam wieder Stärke in die Aktie. Die Trend Continuation Line konnte überwunden werden. Bei einem Trade würde ich das Risiko im Bereich des GD 50 begrenzen. WKN 905153 | ISIN US7034811015 #PTEN

Ein weiterer LNG-Profiteur, den man im Blick behalten sollte, ist Golar LNG. Das ist ein Betreiber von Schiffen, die verflüssigtes Erdgas (LNG) verarbeiten, lagern und transportieren. Die Marktkapitalisierung beträgt 2,55 Mrd. USD. Golar LNG betreibt zwei Trägerschiffe, die verflüssigtes Erdgas transportieren. Das Unternehmen hat außerdem damit begonnen, Schiffe zu schwimmenden LNG-Terminals (FLNG) umzubauen. Diese Offshore-Anlagen verarbeiten das aus dem Meeresgrund geförderte Erdgas zu LNG in der Nähe der Förderquellen. Golar verfügt über ein betriebsbereites FLNG-Schiff und ein weiteres, das sich im Umbau befindet. Zu beachten ist, dass das Unternehmen am Donnerstag die Zahlen für das erste Quartal präsentiert. Der Konsens geht davon aus, dass das Unternehmen im ersten Quartal 23 Cents pro Aktie verdient haben wird, ein enormer Sprung gegenüber den zwei Cents, die es vor einem Jahr verdient hat. Beim Umsatz wird mit einem Rückgang um 16 % auf 105,6 Mio. USD gerechnet, wobei die Nachfrage aus Europa, das Geschäft begünstigt haben dürfte. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und fand am Freitag Unterstützung am GD 50. Ich würde mir die Aktie für Donnerstag auf die Watchlist setzen oder im Vorfeld mit einer Options-Strategie arbeiten. WKN 677102 | ISIN BMG9456A1009 #GLNG

Bei Valaris handelt es sich um eine Ölbohrgesellschaft, mit einer Marktkapitalisierung von 4,3 Mrd. USD, die letztes Jahr nach einem Insolvenzverfahren einen Neustart hingelegt hat. Das in Großbritannien ansässige Unternehmen verfügt über eine Flotte moderner Bohrschiffe und Ölplattformen, die in vielen der größten Offshore-Fördergebiete eingesetzt werden. Darüber hinaus hält Valaris eine 50-prozentige Beteiligung an ARO Drilling, der Offshore-Bohreinheit des Ölriesen Saudi Aramco. Valaris und Saudi Aramco, der größte Ölproduzent der Welt, arbeiten seit 2006 auf dem saudi-arabischen Markt zusammen. Nach Angaben von Valaris will ARO Drilling in den nächsten zehn Jahren 20 neue Bohranlagen bauen, die durch langfristige Verträge mit Saudi Aramco unterstützt werden. Die Expansion Saudi-Arabiens auf dem Offshore-Markt wird laut ARO eine große Nachfrage nach Bohrdienstleistungen schaffen. Der Großteil der derzeitigen Öl- und Gasproduktion des Landes stammt aus Onshore-Bohrungen. Die Zusammenarbeit mit Saudi Aramco und der aktuell hohe Ölpreis, dürften dafür sorgen, dass das Geschäft, zumindest die nächsten Quartale, weiter auf Hochtouren läuft. Die Aktie konnte in den letzten 12 Monaten mehr als 150 % zulegen und befindet sich in einem stabilen Aufwärtstrend. Ein kurzfristiger antizyklischer Einstieg bietet sich beim Zurücklaufen an den Aufwärtstrend an WKN A3CNQC | ISIN BMG9460G1015 #VAL

Tenaris ist ein Stahlproduzent mit Sitz in Luxembourg. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 17 Mrd. Euro. Produziert werden u. a. Stahlrohre und Konstruktionsrohre, die hauptsächlich in der Automobilindustrie, im Maschinenbau, in der Bauindustrie und zur Öl- und Gasgewinnung hergestellt werden. Das Unternehmen kann aktuell enorm davon profitieren, dass in der EU die Energieverbindungen zu Russland in Frage gestellt werden. Doch da das Unternehmen international gut aufgestellt ist, spürt man auch international deutlichen Rückenwind. „Die Bohraktivitäten nehmen weltweit zu, allen voran in Nordamerika und im Nahen Osten", so das Management. Auch die Offshore-Bohraktivitäten nehmen zu, allen voran in Lateinamerika, im Mittelmeer und im Schwarzen Meer.“ Tenaris steigerte seinen Umsatz im ersten Quartal QoQ um 15 %, während sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr verdoppelte, was auf die höheren Preise und die gestiegenen Lieferungen zurückzuführen ist. Gleichzeitig stieg der Gewinn pro Aktie YoY um 373 %. Der Ausblick des Unternehmens sieht für das zweite Quartal und die zweite Jahreshälfte 2022 einen weiteren Anstieg des Umsatzes vor, wobei die Margen stabil bleiben dürften, da die höheren Preise die gestiegenen Rohstoffkosten ausgleichen. Die Aktie befindet sich ein einem stabilen Aufwärtstrend und gibt heute knapp 5 % ab. Hier bietet sich meines Erachtens ein antizyklischer Einstieg an, wenn die untere Kanalbegrenzung im Bereich von 14,20 USD erreicht wird. Das Risiko kann dann dementsprechend gering gehalten werden mit einer Toleranz bis etwa 13,60 USD. WKN 164557 | ISIN LU0156801721 #TW11

Alpha Metallurgical Resources ist ein Kohleproduzent und besitzt sieben aktive Minen in den Appalachen und zwei Aufbereitungsanlagen in Virginia sowie sechzehn aktive Minen und fünf Aufbereitungsanlagen in West Virginia. Wie der Name schon sagt, handelt es sich bei der hergestellten Kohle um metallurgische Kohle, also Kokskohle, die insbesondere in der Stahlherstellung vorkommt. Das Unternehmen glänzt aktuell mit einem starken Gewinnwachstum, wobei das EPS in den letzten zwei Jahren durchschnittlich um 71 % zulegen konnte. Das letzte Quartal brachte beachtliche Zahlen mit einem EPS von 13,45 USD, wobei der Konsens um 20 % übertroffen wurde. Da sich die Branche weiter erholt, ist davon auszugehen, dass Alpha Resources, zumindest kurzfristig, weiter positive Renditen erzielen wird und seine Ertragslage verbessern kann. Die Lieferungen für das gesamte Jahr sind längst ausgebucht. Für einen kurzfristigen Trade finde ich die Aktie jetzt interessant, da sie sich in einem intakten Aufwärtstrend befindet und gestern vom GD 50 nach oben abgeprallt ist. Hier kann man mit einer Risikotoleranz im Bereich von 139 USD arbeiten. WKN A2QNUN | ISIN US0207641061 #AMR

Extrem stark hält sich RCM Technologies. Das Unternehmen bietet technologische Lösungen, insbesondere im Health Care Sektor zur Personalvermittlung. Die Aktie weist nur eine Marktkapitalisierung von 180 Mio. USD auf, dabei ist zu beachten, dass der Handel in der Aktie äußerst dünn ist. Die Bewertung mit einem KGV von 10 ist moderat. Ende April überraschte das Unternehmen mit starken Quartalszahlen, wobei der Umsatz um 84 % auf 82 Mio. USD stieg. Der Gewinn soll sich im laufenden Jahr auf 2 USD mehr als verdoppeln. Die Aktie konnte nach den Zahlen unter enormen Volumen stark zulegen, konsolidierte die letzten Wochen und dürfte nun bereit für die Trendfortsetzung sein. Watchlist! WKN 870513 | ISIN US7493604000 #RCMT

Die Aktie des Nutzfahrzeugherstellers Traton (Marktkapitalisierung: 8Mrd. Euro) könnte auf dem aktuellen Niveau für einen Rebound interessant sein, da hier ein Boden erreicht sein könnte. Das Unternehmen mit Marken wie Scania, MAN u. a. baut sowohl an Robotor-Lkw´s als auch an schweren E-Lkw´s. MAN will 2024 einen serienreifen LKW mit 600 km Reichweite auf den Markt bringen. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch die ersten Robo-Lkw´s über die Straße rollen, die letztlich zu Lohnkosteneinsparungen bei den Betreibern führen dürften. Die Aktie ist in Bezug auf 2022 nur mit einem KGV von 6 bewertet. Zwar steckt die Aktie in einem stark ausgeprägten Abwärtstrend, ein Boden könnte aber nun möglicherweise ausgebildet werden. Am Freitag eröffnete die Aktie mit einem leichten Up-Gap, das bislang verteidigt wurde. Das Risiko würde ich im Bereich von 16 Euro begrenzen. Das Szenario einer Bodenbildung wird hinfällig, wenn die Aktie unter die letzten Tiefs im Bereich von 14,70 fällt. WKN TRAT0N | ISIN DE000TRAT0N7 #8TRA

Defensive Werte bleiben weiter gefragt. So auch Constellation Brands, ein US-Getränkehersteller, bekannt u. a. für Biermarken wie Corona und Spirituosen wie Svedka Wodka, mit einer Marktkapitalisierung von 46 Mrd. USD. Laut Constellation Brands geben Verbraucher, die gern Bier, Wein und Spirituosen trinken, im Durchschnitt mehr als das Doppelte für ihre Alkoholkäufe aus als diejenigen, die nur Bier oder Wein trinken, so das Unternehmen in einer kürzlichen Präsentation. Daneben geht der Trend, laut dem Unternehmen, hin zu Marken, die ein „einzigartiges und differenziertes Erlebnis" zu höheren Preisen bieten. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen zuletzt deutlich im oberen Preissegement diversifiziert. Durch die umfangreiche Investition in Canopy Growth sieht man auch Cannabisgetränke als große Wachstumschance. Die letzen Zahlen wären überzeugend und die Marktstellung konnte zuletzt im US-Biermarktes deutlich ausgebaut werden. Die Aktie hält sich nach am Jahreshoch und wird interessant, wenn die aktuelle Konsolidierung nach oben hin verlassen wird. WKN 871918 | ISIN US21036P1084 #STZ

Eli Lilly ist mit einer Marktkapitalisierung von 270 Mrd. USD einer der großen Pharmagiganten. Dabei gibt es zwei potenzielle Treiber für das Wachstum des Unternehmens: Fettleibigkeit und Alzheimer. Weltweit gibt es mehr als 650 Millionen Menschen, die mit Fettleibigkeit leben. Das Medikament Tirzepatide konnte zuletzt mit starken Topline-Ergebnissen bei übergewichtigen Patienten aufwarten. Tirzepatid aktiviert die körpereigenen Rezeptoren für zwei natürliche Hormone, wodurch es zu einer Gewichtsabnahme bei den Patienten von bis zu 22,5 % kam. Das Medikament ist das erste, sich in einer klinischen Phase-3-Studie befindliche Medikament, das zu einer durchschnittlichen Gewichtsreduktion von mehr als 20 % geführt hat. Sollte es zugelassen werden, winkt hier ein Milliardenmarkt. Daneben testet das Unternehmen eine potenzielle Alzheimer-Behandlung namens Donanemab. Donanemab nutzt den gleichen Mechanismus wie das Medikament Aduhelm von Biogen, das abnormale Proteine namens Beta-Amyloid im Gehirn beseitigt. Hier könnte es bereits Anfang 2023 eine beschleunigte Zulassung geben, was zu einem Umsatzpotenzial von 5 Mrd. USD bis 2030 führen könnte. Die Aktie hält sich äußerst stark und notiert nahe am Allzeithoch. Einen Einstieg kann ich mir vorstellen, wenn der Widerstand bei 300 USD verlassen wird. #LLY | WKN 858560 | ISIN US5324571083

CF Industries zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Düngemitteln und betreibt sieben Stickstoffdünger-Produktionsstätten in Nordamerika. Anfang Mai brachte das Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal. Während man beim Umsatz mit 2,87 Mrd. USD (Prognose: 2,59 Mrd. USD) überzeugen konnte und YoY um 174 % wuchs, lag man beim EPS mit 4,21 USD leicht unter dem Konsens von 4,35 USD. Die Aktie ging daraufhin in eine Konsolidierung über, was aber aufgrund des guten Laufs nicht verwunderlich ist. Zwar hat das Unternehmen für das Gesamtjahr keine Prognose abgegeben, sagte aber, dass die Marktdynamik "auf absehbare Zeit stark bleiben dürfte, mit einer robusten globalen Stickstoffnachfrage in Verbindung mit einem knappen Angebot.“ Aufgrund des Krieges in der Ukraine und des Exportverbots von Russland bei Ammoniumnitrat, wobei Russland hier mit über 60 % der größte Hersteller ist, sowie eines Exportverbot für Phosphat in China, dürfte das Geschäft für CF Industries noch einige Quartale rund laufen, weshalb ich die Aktie wieder auf die Watchlist setze. Wenn die Aktie wieder Stärke aufbaut, bietet sich ein Trade mit enger Absicherung im Bereich 86 bis 88 USD an. WKN A0ES9N | ISIN US1252691001 #CF

Pilgrams Pride, mit einer Marktkapitalisierung von 7 Mrd. USD, produziert Hühnerprodukte und hat bei Hühnern in den USA einen Marktanteil von knapp 20 %. Das Unternehmen arbeitet mit 4.900 Familienbetrieben bei Geflügel zusammen, verbreitet aber auch Schweine und Lämmer. Ende April überzeugte das Unternehmen mit einem starken Q1. Das EPS lag bei 1,18 USD und damit 0,50 USD über den Erwartungen. Der Umsatz von 4,24 Mrd. USD lag ebenfalls über den Erwartungen, während man die Margen kräftig nach oben schraubte. Laut Management konnten zuletzt die Preiserhöhungen in vollem Umfang an die Verbraucher weiter gegeben werden, wenngleich die Preissteigerungen u.a. bei Futtermitteln weiter gehen dürften. Defensive Aktien aus dem Konsumgüterbereich wie Pilgram´s stechen im aktuellen Umfeld positiv hervor. Die aktuell enge Konsolidierung im Bereich von 29 USD, nahe am Jahreshoch, macht die Aktie für einen kurzfristigen Trade interessant, sollte die Konsolidierung zeitnah nach oben verlassen werden. WKN A0YJBW | ISIN US72147K1088 #PPC

Die Energie-Aktien sind nach wie vor die Aktien, die weiter nach oben ziehen. In diesem Zusammenhang ist ein Blick auf Range Resources interessant. Das ist ein Erdgasproduzent, der vorwiegend in den Appalachen tätig ist und eine Marktkapitalisierung von 8 Mrd. USD aufweist. Im Gegensatz zu den meisten Rohstoffen, deren Preise global recht ähnlich sind, war dies aufgrund der schwierigeren Transportfähigkeit bei Erdgas immer etwas anders, und in den USA waren die Preise immer äußerst niedrig. Die zunehmenden Exporte von Flüssigerdgas aus den USA nach Europa tragen nun aber auch hier zu starken Preisaufschwüngen bei. Dabei ist interessant, dass die Produzenten nach wie vor ihre Produktion nicht erhöhen, was für weiter hohe Preise sorgen dürfte. So ist das auch bei Range Resources. Das Unternehmen hält an seinem Plan fest, die Produktion im Jahr 2022 bei 2,12 bis 2,16 Mrd. Kubikfuß stabil zu halten. Die satten Gewinne fließen in den Schuldenabbau und in Dividenden. Und die Gewinne sind aktuell enorm. Die Gewinne stiegen im ersten Quartal YoY um 293 %. Zuletzt hat Piper Sandler die Aktie als beste Idee im Erdgasbereich bezeichnet und ein Kursziel von 49 USD ausgegeben. Mir gefällt die enge Konsolidierung nahe am Hoch, wobei ich einen Einstieg in Erwägung ziehen würde, wenn die Aktie über das Zwischenhoch bei 32,60 USD zieht. Watchlist! WKN 867939 | ISIN US75281A1097 #RRC

General Dynamics ist ein international tätiger Rüstungskonzern und nimmt führende Positionen bei landgestützten und amphibischen Gefechtssystemen sowie bei Systemen für Schiffsbau und kommerzielle Luftfahrt ein. General Dynamics meldete letzten Monat Ergebnisse für das erste Quartal, die die Erwartungen übertrafen. Das Unternehmen verwies auf die anhaltend starke Nachfrage nach Gulfstream-Flugzeugen, da nach der Pandemie im Jahr 2020 wieder mehr Menschen zum Fliegen zurückkehren. Außerdem sagte es, dass der Abrams-Kampfpanzer und das Stryker-Kampffahrzeug in den USA eine beträchtliche Nachfrage erfahren würden und das Interesse der US-Verbündeten enorm zunimmt, vor allem in Europa. Interessant ist zudem die Aussage vom letzten Monat, dass das Unternehmen nicht von Margenproblemen aufgrund gestiegener Preise ausgeht. Die Aktie notiert nahe am Allzeithoch, konsolidierte die letzen Wochen und könnte nun alsbald zum Ausbruch aus der Flat-Base ansetzen. Der Trigger ist die Marke von 250 USD. WKN 851143 | ISIN US3695501086 #GD

EQT gehört zu den größten Gaslieferanten der USA und ist gut positioniert, um von den strukturellen Veränderungen in der europäischen Energiesicherheit zu profitieren. Dies hat dazu geführt, dass die Analysten die Aussichten für den äußerst volatilen Erdgasmarkt zunehmend optimistischer einschätzen. Letzte Woche hat das Unternehmen seine Ergebnisse für das erste Quartal veröffentlicht. Das bereinigte EPS von 81 Cent lag deutlich unter den erwarteten 96 Cent. Der Umsatz wuchs allerdings YoY um 120 % auf 2,49 Mrd. USD und lag deutlich über den erwarteten 1,69 Mrd. USD, während das Unternehmen einen erheblichen freien Cashflow von 890 Mio. USD generieren konnte. Interessant ist, dass der CEO weiterhin ein erhebliches Aufwärtspotenzial bei der Cash-Return-Rendite sieht. Nichts umsonst hat das Unternehmen bereits seine in 2022 fälligen vorrangigen Anleihen zurückbezahlt. Zudem wird dieses Jahr eine erhebliche Menge an Dividenden ausgeschüttet werden. In Anbetracht des positiven fundamentalen Hintergrunds für die Erdgaspreise wurde der Ausblick des freien Cashflows für 2022 um etwa 50 % auf 2,35 Mrd. USD angehoben. Die Aktie konsolidiert in einer äußerst engen Range und bildet eine vielversprechende Base aus. Die Konsolidierung kann als abgeschlossen betrachtet werden, wenn das Jahreshoch bei 45,60 USD herausgenommen wird. Dort habe ich mir einen Alarm platziert. WKN A0RFZL | ISIN US26884L1098 #EQT

Die Nachfrage nach Holz ist weiter enorm hoch und die Preise für Holzprodukte sind stark gestiegen, aufgrund eines angespannten Häusermarktes und angespannter Lieferketten. Auch Waldbrände und Stürme haben die Holzversorgung zuletzt beeinträchtigt Ein Unternehmen, das davon profitiert, ist Louisiana Pacific. Das ist ein führender Hersteller von Baumaterialien wie OSB-Platten. Dabei konzentriert sich das Unternehmen primär auf die Verwendung und Verarbeitung von Holz. Die Produkte werden hauptsächlich im Neubau, für Reparatur- und Renovierungsarbeiten sowie für Fertighauskonstruktionen verwendet. Die Firma besitzt über 3.700 km² Waldgebiet im Süden der USA und verwaltet weitere 2 Mio. km² in Kanada. Zu den Hauptprodukten von Louisiana Pacific gehören Grobspanplatten, Furnierhölzer und Spanstreifenhölzer. Gestern zog die Aktie um 9 % an, nachdem man im letzten Quartal beim EPS und dem Umsatz einen kräftigen Anstieg verbuchen konnte. Das EPS steig um 69 % auf 5,08 USD je Aktie; der Umsatz steig um 31 % auf 1,33 Mrd. USD. Die Aussichten bleiben weiter vielversprechend. Nach Rückkäufen von zuletzt 104 Mio. USD, sollen nun weitere 182 Mio. USD für Aktienrückkäufe verwendet werden. Die Aktie befindet sich nur wenige Prozent unter dem Allzeithoch, das bei 80 USD liegt. Mit den starken Zahlen im Rücken, dürfte dieses bald geknackt werden. WKN 861032 | ISIN US5463471053 #LPX

Arch Resources produziert Kraftwerkskohle, wobei die Kohle essenziell bei der Produktion von neuem Stahl ist. Die Minen befinden sich alle in den USA. Die Kohlebranche leidet erheblich unter den Auswirkungen jahrelanger Unterinvestitionen, und die Pipeline mit neuen Kokskohleprojekten ist nach wie vor dünn. Zwar könnte eine lang anhaltende Phase hoher Preise diese Unterinvestitionen letztlich ausgleichen, doch müssen Kapazitätserweiterungen, die lange Vorlaufzeiten erfordern, erst noch in Gang kommen. Arch Resources kann mit den aktuellen Gegebenheiten sehr gut leben. Das Unternehmen hatte seine gesamte Kohle-Produktion für das Jahr 2022 bereits Anfang des Jahres verkauft, wobei sich hierbei hohe Preise gesichert werden konnten. Letzte Woche hat das Unternehmen seine Zahlen zum ersten Quartal veröffentlicht. Diese waren hervorragend, was dazu führte, dass das Management eine Sonderdividende von 7,86 USD pro Aktie für Juni ankündigte. Zusammen mit der regulären Dividende von 0,25 USD je Aktie kommt man damit auf eine Rendite von 5 %. Während das EPS im letzten Quartal mit 12,89 USD im Rahmen der Erwartungen lag, konnte man mit einem Umsatz von 867,9 Mio. USD den Konsens um 20 % übertreffen. Der operative Cashflow lag bei satten 293 Mio. USD. Bezogen auf den Cashflow wird die Aktie aktuell somit mit nicht einmal dem Zweifachen des operativen Cashflows gehandelt. Die Aktie ist zwar äußerst volatil, befindet sich aber unmittelbar am Allzeithoch und könnte heute, nach einer dreitägigen Korrektur die Trendfortsetzung einleiten. WKN A2P4W1 | ISIN US03940R1077 #ARCH

Eine starke Price-Action sahen wir am Freitag bei Carlisle. Das Unternehmen ist ein hochtechnisches Nischenunternehmen, wobei zu den Produkten beispielsweise Dachdichtungen und Dämmprodukte, Drähte und Kabel, aber auch optische Fasern gehören. Carlisle dürfte nur wenigen Investoren hier in Deutschland bekannt sein. Zu Unrecht, wie ich finde. Denn trotz der zyklischen Natur des Geschäfts, gelingt es dem Unternehmen durch eine Zunahme im Ersatzteile- und Wartungsbereich die Nachfragezyklen zu glätten. Am Freitag konnte das Unternehmen die Gewinnerwartungen deutlich übertreffen. Das Gewinnwachstum beschleunigte sich mit einem 209%igen Anstieg des EPS im ersten Quartal. Der bereinigte Gewinn von 4,26 USD pro Aktie übertraf die Konsensschätzung von 2,47 USD erheblich. Der Umsatz kletterte um 59 % auf 1,5 Mrd. USD und lag damit ebenfalls über den Schätzungen. Sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn sahen wir in den letzten drei Quartalen eine Wachstumsbeschleunigung. CEO Chris Koch hob die Geschäftsbereiche Carlisle Construction Materials und Weatherproofing Technologies hervor, die weiterhin eine starke Nachfrage nach Dachsanierungen, Bauarbeiten und dem zunehmenden Einsatz energieeffizienter Produkte verzeichnen. Die Aktie entzieht sich dem schwachen Gesamtmarkt komplett und zog am Freitag auf ein neues Hoch. Die anfänglichen Gewinne von knapp 10 % konnten nicht gehalten werden, doch könnte die Aktie heute einen nächsten Versuch wagen, weiter nach oben zu ziehen. Watchlist! WKN 871884 | ISIN US1423391002 #CSL

Avnet ist ein Hersteller von elektronischen Komponenten für die Halbleiterindustrie. Die Marktkapitalisierung beträgt 4,3 Mrd. USD. Gestern meldete das Unternehmen starke Zahlen, wobei die Erwartungen deutlich geschlagen werden konnten. Der Umsatz lag bei 183 Mio. USD, während 107 MIo. USD erwartet worden waren. Der Gewinn pro Aktie lag mit 1,84 USD deutlich über den erwarteten 1,07 USD. Für das nächste Quartal wurde die Prognose angehoben. Neben dem Internet of Things, wobei das Unternehmen bei elektronischen Komponenten ein Allround-Partner ist und in den letzten Jahren mehrere Konkurrenten übernommen hat, profitiert es aktuell dabei, Lieferkettenprobleme abzumildern, da hier Integrierte Lösungen angeboten werden. Nach den starken Zahlen, konnte die Aktie gestern um mehr als 10 % zulegen und den Widerstand im Bereich von 42 USD durchbrechen. Bei einem Einstieg würde ich mit einer maximalen Risikotoleranz von 3 % arbeiten. WKN 850355 | ISIN US0538071038 #AVT

Alkermes mit einer Marktkapitalisierung von 5 Mrd. Euro, hat mit Lybalvi seit letztem Jahr ein hoch wirksames Medikament zur Behandlung von Schizophrenie und Bipolar-I-Störungen auf dem Markt. Wie das Management gestern berichtete, läuft die Markteinführung sehr gut. Der Umsatz lag im ersten Quartal mit 14 Mio. USD deutlich über den geschätzten 10 Mio. USD und könnte sich bald auf 80 Mio. USD ausweiten. Neben Lybalvi übertrafen auch die anderen drei Medikamente von Alkermes die Erwartungen. Der Gesamtumsatz belief sich auf 279 Mio. USD bei einem Gewinn von 12 Cent, während 9 Cent erwartet worden waren. Für das Gesamtjahr wird nun mit einem Umsatz von mindestens 1 Mrd. Euro gerechnet, während das Unternehmen früher als von Analysten gedacht, profitabel werden dürfte. Die Aktie konnte gestern mit einem Up-Gap eröffnen, das verteidigt werden konnte, wobei die Aktie aus einer Cup-with-Handle Formation ausbrach und den Abwärtstrend nun verlassen hat. WKN A1JKVH | ISIN IE00B56GVS15 #ALKS

Novozymes ist der weltweit führende Anbieter von Enzymen und gab gestern starke Zahlen zum ersten Quartal bekannt. Mit einem Umsatzwachstum von 10 % YoY ist das Unternehmen stark ins Jahr 2022 gestartet, wobei die Nachfrage über alle Geschäftsbereiche stabil war. Das Angebotsspektrum reicht von der Herstellung von Biokraftstoffen über die Produktion von Transfetten, die beim Kochen Verwendung finden, bis hin zur Produktion von technischen Enzymen für die Leder-, Textil- und Forstwirtschaft. Für das Gesamtjahr wurde die Prognose beim Umsatzwachstum von 3-7% auf nun 4-8% erhöht, obgleich die Unsicherheiten wegen des Ukraine-Krieges und bei den Lieferketten weiter bestehen, was die Aktie zuletzt auch etwas geschwächt hatte. Die Prognoseerhöhung zeigt, dass die Positionierung von Novozymes stark bleibt; das könnte der Aktie nun wieder Auftrieb verleihen. Die Aktie konnte gestern das Up-Gap verteidigen und könnte heute über den Widerstand bei 64 Euro ziehen. WKN A1JP9Y | ISIN DK0060336014 #NZM2

Seit den letzten Zahlen im Februar, wo ich das Unternehmen schon mal vorgestellt hatte, konnte die Aktei des Biotech-Unternehmens Exelixis, das seinen Schwerpunkt auf die Bekämpfung von Krebs gelegt hat, solide zulegen. Der Umsatz war zuletzt um 60 % auf 451 Mio. USD gestiegen und hatte den Konsens von 357 Mio. USD deutlich geschlagen. Mit CABOMETYX hat das Unternehmen ein starkes Medikament im Verkauf (Nieren-, Leber- und Schilddrüsenkrebs), während die Pipline vielversprechend ist und CABOMETYX aktuell auch bei Patienten mit weiteren Nierenkrebs-Arten getestet wird. RBC Capital geht davon aus, dass Exelixis die Ergebnisse für diese Studie in der ersten Hälfte des Jahres 2022 vorlegen wird. Bei positiven Daten würde dies einen bedeutenden Katalysator für das weitere Wachstum darstellen. Die Aktie befindet sich in einer spannenden Ausgangslage und konsolidiert seit mehreren Wochen in einer engen Spanne, wobei die Konsolidierung bereits heute abgeschlossen werden könnte. Watchlist! WKN 936718 | ISIN US30161Q1040 #EXEL

Spekulativ interessant ist aktuell die Aktie von Bed Bath & Beyond. Nachdem das Unternehmen nach sehr schlechten Q4-Ergebnissen Mitte April mit einem zweistelligen Minus eröffnet und die Verluste noch am selben Tag vollständig aufgeholt hatte, könnte sich nun kurzfristig ein Boden gebildet haben. Das Management versucht bei dem schwer angeschlagenen Einzelhändler, der sich auf Haushalt und Einrichtung spezialisiert hat, mit einer 3-Jahres-Strategie das Ruder herumzureißen. Diese Strategie stützt sich auf drei Säulen: Verbesserung des Kundenerlebnisses, Erschließung der Omnichannel-Fähigkeiten und Verbesserung der Tools und Prozesse zur Steigerung der Geschwindigkeit. Eigenmarken sollen eingeführt werden und die Filialen sollen umgestaltet werden. Nachdem das Unternehmen von einem aktivistischen Investor zuletzt stark unter Druck gesetzt wurde, sein Buybuy-Baby-Geschäft zu veräußern, gibt es, wie letzte Woche bekannt wurde, nun Interesse für die Babykette. Bislang sind das nur Gerüchte, doch sollte da etwas dran sein, könnte der Kurs sehr schnell sehr stark anspringen, wobei sich in den nächsten Tagen mehr Details ergeben könnten. Ich würde hier auf einen kurzfristigen Anstieg setzten. Eine Absicherung bietet sich im Bereich bei 16 USD an. WKN 884304 | ISIN US0758961009 #BBBY

Raymond James, mit einer Marktkapitalisierung von 23 Mrd. USD, verfügt über ein Netz von 8.500 Finanzberatern. Das Unternehmen bietet außerdem Investmentbanking, Wertpapierhandel und Aktienresearch an. Das Jahr 2022 konnte das Unternehmen mit einem Rekord-Kundenvermögen von 1,26 Billionen USD und einem Rekord-Nettokreditvolumen der Raymond James Bank von 26,1 Milliarden USD starten. Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihen stieg in dieser Woche kurzzeitig auf 2,82 % und damit auf ein Dreijahreshoch. Der Leitzins der FED lag während des gesamten Jahres 2021 nahe Null. Doch Mitte März hob die Fed ihren Leitzins zum ersten Mal seit 2018 an und kündigte sechs weitere Erhöhungen für dieses Jahr an. Höhere Zinssätze lassen die Nettozinsmargen steigen und da Kredite etwa 70 % des Gesamtvermögens von Raymond James ausmachen, dürfte dies der Aktie weiteren Auftrieb verleihen, wenngleich das Unternehmen sicherlich etwas mehr Geld zur Deckung von Inflationsrisiken zurückstellen wird. Charttechnisch präsentiert sich die Aktie stark und könnte zeitnah auf ein neues Hoch ausbrechen. Einen kurzfristigen Einstieg würde ich in Betracht ziehen, wenn die Aktie über den Widerstand bei 114 USD ausbricht. WKN 875072 | ISIN US7547301090 #RJF

Gold sieht charttechnisch vielversprechend aus und könnte bald neue Hochs ins Visier nehmen. Laut Goldman Sachs treiben die Käufe der Zentralbanken und der großen Fonds die Nachfrage nach Gold an, wobei Goldman davon ausgeht, dass die FED ihre Leitzinsen aufgrund einer Wirtschaftsverlangsamung nicht so stark anheben wird, wie aktuell vermutet. Die Analysten von Goldman sehen einen Goldpreis in 2022 von 2.500 USD je Unze. Unter diesem Aspekt ist der südafrikanische Bergbaukonzern Gold Fields interessant. Das Unternehmen hat zuletzt seine wichtige South Deep Goldmine umstrukturiert, was zu Produktivitätssteigerungen des Unternehmens führte und zu einem Anstieg der Goldproduktion um 24 % im Jahr 2021. Für die nächsten Jahre werden weiterhin Steigerungen erwartet. Die Produktion dürfte 2024 einen Höchststand von über 2,7 Mio. Unzen erreichen, was durch die 2023 anlaufende Produktion in der Mine Salares Norte in Chile begünstigt wird. In 2021 lag man bei 2,34 Mio. Unzen. Die Aktie konsolidiert nach einem scharfen Anstieg im März und könnte nun bereit für den nächsten Schwung nach oben sein, wenn der Goldpreis weiter Stärke zeigt. WKN 862484 | ISIN US38059T1060 #EDG

W.W. Grainger ist einer der größten US-amerikanischen Vertriebshändler von Produkten und Services zur Wartung und Reparatur von Gebäuden. Das Unternehmen ist vor allem in Nordamerika, Japan und Großbritannien tätig und beschäftigt rund 24.200 Mitarbeiter und hat über 4,5 Millionen Kunden. Der Umsatz lag in 2021 bei 13 Milliarden US-Dollar. Was mir gut gefällt ist die Tatsache, dass das Unternehmen bereits vier Quartale in Folge mit einem beschleunigtem Gewinnwachstum aufwarten kann. Die Schätzungen gehen für dieses Jahr von einem EPS-Wachstum von 24 % aus. Durch die anziehende Inflation kann das Unternehmen aktuell seine Preismacht gut ausspielen, wodurch ich die Aktie vor allem kurzfristig interessant ist. Die Aktie hat zuletzt eine vielversprechende Base gebildet. Folgen würde ich einem Ausbruch im Bereich von 528 USD. Watchlist! WKN 857498 | ISIN US3848021040 #GWW

In der neuesten Ausgabe des Barron´s Magazin geht es unter anderem um die Aktie von HP. Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer wieder über HP berichtet, zumal es hier zunehmend Fantasie im Bereich von 3D-Druckerlösungen gibt. Zuletzt rückte die Aktie aufgrund des Einsteiges von Warren Buffett in den Fokus. Berkshire hält nun 11,4 % an HP. Laut Barron´s sei HP dank der steigenden PC-Nachfrage während der Pandemie zum ersten Mal seit Jahren eine Wachstumsstory, über die man sprechen könne. Barron´s fügte zudem hinzu, dass die Berkshire-Wette auf HP eine gute Erinnerung darstelle, die aufzeige, dass es jetzt an der Zeit sei, nach anderen Tech-Schnäppchen Ausschau zu halten. Die Aktie von HP verdaut aktuell den Berkshire-Einstieg. Die Aktie könnte noch einige Tage in der Konsolidierung verharren und durchaus in den Bereich von 37 USD zurücksetzen. Ein Einstieg bietet sich an, wenn die Aktie wieder Stärke zeigt und ihre Konsolidierung beendet. WKN A142VP | ISIN US40434L1052 #HPQ

Für einen kurzfristigen Trade finde ich Value Line spannend. Das Unternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von 660 Mio. USD, ist die erste Anlaufstelle für Value-Investoren. Value Line macht seine Umsätze vor allem mit Research zum Marktgeschehen, Anlagezeitschriften und Publikationen zu Unternehmen und erhält Gebühren aufgrund der zur Verfügung gestellten Handelsprodukte wie Rankingsysteme, etc. Das Unternehmen profitiert vom zunehmenden Interesse der Menschen an der Börse, wobei gerade in volatilen Zeiten erhöhte Nachfrage nach Produkten des Unternehmens besteht. Die Aktie hat eine tolle Base ausgebildet und könnte nun zeitnah ausbrechen. Ich habe mir einen Alarm bei 70 USD gesetzt, wobei ich bei einem Einstieg das Risiko auf maximal 3 % begrenzen würde. WKN 867764 | ISIN US9204371002 #VALU

Eine antizyklische Einstiegsgelegenheit könnte sich bei der Apothekenkette Walgreens ergeben. Das Unternehmen ist mit über 15.000 Apothekenfilialen weltweit der Marktführer in den Vereinigten Staaten. Die Apotheken des Unternehmens verkaufen verschreibungspflichtige sowie rezeptfreie Arzneimittel. Letzte Woche konnte das Unternehmen zwar besser als erwartete Quartalszahlen vorlegen. So legten die Umsätze im zweiten Quartal um 2,9 % auf 33,76 Mrd. USD zu, das EPS stieg um 26 % auf 1,59 USD. Doch der vorsichtige Ausblick ließ die Aktie zuletzt einknicken. Nichtsdestotrotz finde ich die Aktie jetzt interessant, da sie unter hohem Volumen die letzten Tiefs unterschritten hat und nun wieder befreiter nach oben durchziehen könnte. Als erstes Ziel sehe ich das Gap-Close im Bereich von 47,50 USD. Stop würde ich im Bereich von 43 USD festlegen. WKN A12HJF | ISIN US9314271084 #WBA

Die EU plant, mit dem Verbot von russischen Kohleimporten nun auch den russischen Energiesektor zu sanktionieren. Dies und die Tatsache, dass die Kernenergie grundsätzlich neben der Wind- und Solarenergie eine große Rolle beim Umbau der Energiewirtschaft spielen wird, dürfte die Uranaktien weiter befeuern. Die durch den Ukraine-Krieg ausgelösten Unterbrechungen der Versorgungskette ließen die Uranpreise im vergangenen Monat auf den höchsten Stand seit zehn Jahren steigen. Laut Internationaler Atomenergie-Behörde gibt es einen ungedeckten Bedarf von etwa 1,4 Mrd. Pfund Uran bis 2035. Der Uranpreis dürfte weiter steigen, da sich das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage bei Uran weiter verschärfen wird. Der Uranexplorer Uranium Energy hat zwar seit 2015 keine Einnahmen mehr erzielt, allerdings wurde im Dezember 2021 mit Uranium One der viertgrößte Uranproduzent der Welt erworben, was bedeutet, dass Uranium Energy nun Zugang zu mehreren großen Uranverarbeitungsanlagen in den USA erhalten hat. In dieser Woche reichte das Unternehmen bei der SEC eine Zusammenfassung zu den Rohstoffreserven in den neuen Minen ein, die von knapp 70 Mio. Pfund Uran ausgehen. Bald könnte bei dem Unternehmen also die Produktion vorbereitet werden, was es spannend macht, zumal die Aktie kurz vor einem Breakout steht. Ich habe mir einen Alarm bei 5,30 USD gesetzt. WKN A0JDRR | ISIN US9168961038 #UEC

Charttechnisch interessant ist nun die Aktie von Marsh & McLennan, eine weltweit führende Beratungsgesellschaft im Risiko- und Versicherungsmanagement. Das Unternehmen wächst, wenn viele Risiken vorhanden sind. Denn Risiken bedeuten, dass Marsh & McLennan das machen kann, was es am besten kann: nämlich Risikoberatungen anbieten und Lösungen für Unternehmen schaffen. Laut dem CEO Dan Glaser gibt es aktuell so viele Chancen wie nie zuvor, darunter die Entwicklung von Klimalösungen, die Behebung von Unterbrechungen in der Lieferkette, die Bewältigung von Bestandsproblemen, die Behebung von Arbeitskräftemangel und das vielleicht größte Risiko von allen - die Abwehr von Cyberangriffen. So wies Glaser zuletzt auf eine erhebliche Zunahme von Cyberangriffen hin, die über alle Branchen hinweg zunehme. Das Unternehmen hat zuletzt sein Aktienrückkaufprogramm um 5 Mrd. USD ausweitet. Die vierteljährlich Dividende, die heute fällig wurde, beläuft sich auf 0,53 USD pro Aktie. Die Aktie bildet aktuell eine schöne Base aus und könnte mit dem Ausbruch über die Marke von 175 USD zeitnah den Aufwärtstrend wieder aufnehmen. WKN 858415 | ISIN US5717481023 #MMC