OPKO Health (OPKO) konzentriert sich auf Lösungen der nächsten Generation für schwere Erkrankungen auf etablierten globalen Märkten. Im Bereich der Diagnostik agiert das Unternehmen über die Tochtergesellschaft BioReference Laboratories. BioReference Laboratories ist eines der größten klinischen Labore in den USA und bedient jährlich etwa 11 Mio. Patienten. Haupteinnahmen stammen aus diagnostischen Tests, insbesondere in spezialisierten Bereichen wie Onkologie, Infektionskrankheiten und Frauengesundheit. Während der COVID-19-Pandemie erzielte OPKO erhebliche Umsätze durch COVID-19-Testangebote. Diese Einnahmequelle hat sich jedoch aufgrund der sinkenden Testnachfrage abgeschwächt. Im Bereich Pharmazeutika entwickelt der Konzern verschiedene Indikationen. So steht u.a. RAYALDEE im Fokus. RAYALDEE ist eine orale Retardformulierung (ER) von Calcifediol, einem Prohormon von Calcitriol, der aktiven Form von Vitamin D3. Das Produkt ist das erste und einzige Medikament, das von der FDA zugelassen wurde, um den Gesamtserumspiegel von 25D zu erhöhen und die Blutspiegel des intakten Parathormons (iPTH) zu senken. RAYALDEE ist für die Behandlung von sekundärem Hyperparathyreoidismus (SHPT) bei Erwachsenen mit chronischer Nierenerkrankung (CKD) im Stadium 3 oder 4 und Vitamin-D-Mangel in den USA sowie in 11 europäischen Ländern zugelassen. Ein weiteres wichtiges Produkt ist NGENLA (Somatrogon). Dies ist ein Wachstumshormon, das einmal wöchentlich injiziert wird und in Partnerschaft mit Pfizer entwickelt wurde. Über Tochtergesellschaften wie ModeX Therapeutics konzentriert sich OPKO außerdem auf die Entwicklung innovativer Therapien, einschließlich multispezifischer Antikörper und Impfstoffe. ModeX Therapeutics hat am 07. Januar 2025 Fortschritte mit einem Impfstoffkandidaten gegen das Epstein-Barr-Virus in Zusammenarbeit mit Merck gemacht, was zukünftiges Potenzial für Umsatzsteigerungen signalisiert. Demnach ist der Impfstoffkandidat MDX2201 gegen das Epstein-Barr-Virus im Rahmen einer Zusammenarbeit mit Merck in eine Phase-I-Studie eingetreten. CEO und Chairman Phillip MD. ET al. Frost hat sein Vertrauen in die Zukunftsperspektiven seit Anfang November 2024 durch mehrere Käufe unter Beweis gestellt. Demnach kaufte er im Zeitraum zwischen dem 08. November 2024 und 17. Januar 2025 Aktien zu Stückpreisen zwischen 1,47 USD und 1,62 USD für insgesamt rund 2,99 Mio. USD (exakt: 2.989.591 USD). Sein Aktienbestand ist dadurch mittlerweile auf rund 213,2 Mio. Aktien (exakt: 213.186.477 Aktien) gestiegen.

Der Diabetesmarkt ist ein Megamarkt und wächst zudem sehr stabil. Neben großen Playern sind insbesondere die Insulinpumpenhersteller, darunter Insulet, spannend. Das Hauptprodukt des Unternehmens ist die Omnipod-Pumpe, eine am Körper getragene Insulinpumpe. Diese Pumpen können mit am Körper getragenen kontinuierlichen Glukosemessgeräten gekoppelt werden. Das neue Gerät, die Omnipod 5, für Typ-1-Patienten, wird nun in fünf weiteren europäischen Ländern auf den Markt gebracht, u. a. in Italien, wie Insulet am 13. Januar bekannt gab. „Nach der erfolgreichen Markteinführung des Omnipod 5 in Großbritannien, Deutschland, den Niederlanden und Frankreich ist die heutige Ankündigung ein weiterer wichtiger Schritt, um das Leben von Menschen mit Diabetes auf der ganzen Welt zu verbessern,“ so das Management. Damit dürfte sich der Umsatz weiter ordentlich steigern lassen. Die Aktie hat die letzten Monate in einer engen Range konsolidiert. Mit dem Ausbruch über den Bereich bei 282 USD könnte die Aktie zeitnah vor der Trendfortsetzung stehen. Damit ist die Aktie ein Kandidat für die Watchlist. (PODD)

Donald Trump plant, eine Art „Iron Dome“ zum Schutz der USA zu entwickeln, vergleichbar mit Israels Raketenabwehrsystem. Die Idee eines derartigen Systems zur Verteidigung gegen Raketenangriffe ist ambitioniert und signalisiert den Wunsch nach absoluter Sicherheit. Doch stellt sich die Frage, ob ein solches Projekt technisch und finanziell realisierbar ist. Der Gedanke, das Militär mit einer neuen Generation von Raketenabwehrsystemen auszustatten, klingt verlockend, könnte aber auf hohe Kosten und enorme Herausforderungen stoßen. Ich sehe diese Ankündigung vor allem als politisches Signal an seine Unterstützer und weniger als ein sofort umsetzbares Vorhaben. Dennoch: Sollte ein solches Projekt jemals Realität werden, wäre es ein Meilenstein in der Militärtechnologie, weswegen man Top-US-Rüstungskonzerne wie Lockheed Martin, RTX, aber auch Boeing nicht aus dem Blickfeld verlieren dürfte!

Bitcoin hat am 17. Januar die Marke von 103.000 USD erreicht und damit einen neuen Meilenstein gesetzt, was auch die Kryptostocks wie MARA, COIN, MSTR etc. entsprechend beflügelte. Der Kursanstieg folgt Berichten, wonach der künftige US-Präsident Donald Trump plant, Kryptowährungen zu einer nationalen Priorität zu machen. Laut Bloomberg wird erwartet, dass Trumps Regierung führende Branchenexperten einsetzt, um die Förderung und Mainstream-Adoption von digitalen Vermögenswerten voranzutreiben. Eine geplante Executive Order könnte Krypto zur Chefsache für staatliche Behörden machen und das Wachstum der Branche in den USA deutlich beschleunigen. Dieser Kurswechsel markiert eine Abkehr von den strikten Vorgaben der Biden-Regierung und könnte die Position der USA als Krypto-Zentrum stärken. Seit Trumps Wahlsieg am 5. November hat Bitcoin mehr als 50 % an Wert zugelegt und trägt mittlerweile mit über 2 Billionen USD rund 56 % zur globalen Krypto-Marktkapitalisierung bei. Trumps Vision einer „Made in the USA“-Strategie für Bitcoin scheint von Anlegern positiv aufgenommen zu werden, was den Kurs auf ein Allzeithoch von 108.000 USD katapultierte. Der gesamte Krypto-Markt erreichte Mitte Dezember eine Rekordbewertung von über 3,7 Billionen USD und diese Entwicklungen verdeutlichen, wie stark politische Unterstützung und wirtschaftliche Visionen den Kryptomarkt beeinflussen können.

Oklo, ein visionäres Kernenergieunternehmen, das auch durch OpenAI-CEO Sam Altman unterstützt wird, geht mit seiner Partnerschaft mit RPower einen entscheidenden Schritt in Richtung nachhaltige Energieversorgung. Die beiden Unternehmen haben eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ein gestaffeltes Energieversorgungssystem für Rechenzentren zu etablieren. Innerhalb von 24 Monaten sollen zunächst Gaskraftwerke von RPower in Betrieb genommen werden, bevor Oklo’s innovative Aurora-Reaktoren den Großteil der Energie liefern. Die Aurora-Reaktoren von Oklo zeichnen sich durch Kosteneffizienz, einfache Installation und die Fähigkeit aus, mit Atomabfallprodukten betrieben zu werden. Zudem ist ihre Betriebsdauer bemerkenswert: Eine Betankung ist nur alle zehn Jahre erforderlich. Diese Eigenschaften machen sie zu einer zukunftsweisenden Alternative zu herkömmlichen Kernkraftlösungen. Oklo hat bereits weitere Schritte unternommen, um sich im Energiemarkt zu etablieren. So wurde zuletzt ein Vertrag mit dem Rechenzentrumsbetreiber Switch abgeschlossen, um bis 2044 insgesamt 12 Gigawatt Energie bereitzustellen. Die erste kommerzielle Installation eines Aurora-Reaktors ist für 2027 im Idaho National Laboratory geplant.

STAAR Surgical Company (STAA) ist ein führender Hersteller von implantierbaren Linsen für die Augenchirurgie. Das Hauptprodukt des Unternehmens sind die implantierbaren Collamer-Linsen (ICL), darunter die bahnbrechende EVO ICL-Technologie. Diese Linsen bieten eine effektive, minimal-invasive und reversible Alternative zur LASIK-Augenoperation und eignen sich besonders für Menschen mit starker Kurzsichtigkeit (-6 Dioptrien und höher), Weitsichtigkeit oder Astigmatismus. Ziel ist es, die Einsatzmöglichkeiten der EVO ICL-Technologie auf moderate Myopie (-3D bis -6D) sowie andere Sehfehler auszudehnen und damit die Marktpotenziale weiter zu erschließen. Diese Strategie, kombiniert mit den Vorteilen der reversiblen Linse und der starken Positionierung im globalen Markt, weckt Wachstumsfantasien. Trotz kurzfristiger Herausforderungen, wie der Marktdynamik in China, ist der Konzern gut aufgestellt, um langfristig von der zunehmenden Nachfrage nach refraktiven Korrekturen und der Alterung der Weltbevölkerung zu profitieren. Am 30. Oktober 2024 hatte der Konzern den Bericht für das 3. Quartal präsentiert. Demnach ist es gelungen, den Nettoumsatz um 10 % auf 88, 60 Mio. USD zu steigern und das EPS konstant bei 0,33 USD zu halten. Neben dem Q3-Bericht hatte sich das Management auch zur weiteren Perspektive geäußert und seine bisherigen Prognosen für das Geschäftsjahr 2024 bestätigt. Das Unternehmen erwartet einen Nettoumsatz von 340 Mio. bis 345 Mio. USD sowie ein bereinigtes EBITDA von etwa 42 Mio. USD. Dies entspricht einem bereinigten EBITDA je verwässerter Aktie von rund 0,80 USD. Broadwood Partners L.P. ist ein Großinvestor bei Staar Surgical Co., welcher seit Dezember 2024 weitere Anteile erworben hat. Konkret hatte der Großinvestor im Zeitraum vom 16. Dezember 2024 bis zum 16. Januar 2025 Anteile zu Stückpreisen zwischen 21,46 USD und 24,58 USD für insgesamt rund 2,58 Mio. USD (exakt: 2.578.379 USD) gekauft. Der Aktienbestand hat sich dadurch um 109.576 Aktien auf 10.878.007 Aktien erhöht.

Exzellente Zahlen publizierte am 16.01.2025 das Energieinfrastrukturunternehmen Friedrich Vorwerk (i). Daraufhin explodierte die Aktie auf ein neues 52-Wochenhoch. Mit rund 50 % ist MBB (i) (WKN A0ETBQ) der größte Aktionär. Durch die Konsolidierung profitiert man vom geschäftlichen Erfolg. MBB selbst übertraf im Jahr 2024 auch die Erwartungen. MBB toppte die 2024er Prognose mit einem rund 11%igen Wachstum auf 1,06 Mrd. Euro. Die EBITDA-Marge wird bei über 13 % statt 12 % landen. Ausschlaggebend ist der gute Jahresendspurt bei Friedrich Vorwerk mit einem Wachstum von über 50 % und einer EBITDA-Steigerung von 11 Mio. Euro auf 30 Mio. Euro im 4. Quartal. Zugleich gibt es Veränderungen im Vorstand. CEO Mang und COO Ammer gehen Mitte 2025 auf eigenen Wunsch. Leider wurde es in den letzten Quartalen nicht geschafft die hohe Nettoliquidität von 281,4 Mio. Euro in der MBB SE für Zukäufe einzusetzen, um das Wachstum zu beschleunigen oder bedeutende Aktienrückkäufe durchzuführen. Aktuell kauft MBB für lediglich 15 Mio. Euro Aktien zurück. Stattdessen kehrt Gründer und Großaktionär (hält zusammen mit Gert-Maria Freimuth 71 % an MBB) Dr. Nesemeier ins Management zurück. Dr. Nesemeier wird für die nächsten 4,5 Jahre als Executive Chairman fungieren. Da er die Mehrheit an MBB hält, hat er auch ein Interesse an einem steigenden Aktienkurs. Vorstellbar ist daher, dass die M&A-Tätigkeit anzieht, da Dr. Nesemeier M&A sowie Strategie als eigene Aufgabenbereiche übernimmt. MBB bleibt spannend, weil eine größere Übernahme das Wachstum beschleunigen würde, und substanzstark mit der hohen Nettoliquidität. Zudem kann man mit der Aktie mehrere Megatrends spielen, weil das Beteiligungsportfolio mit Friedrich Vorwerk (Energieinfrastruktur), DTS (Cybersecurity) und Aumann (E-Mobilität, Energiespeicher) das hergibt. Charttechnisch bricht die Aktie aus der mehrmonatigen Korrektur aus!

Künstliche Intelligenz wird das Kaufverhalten bis 2030 grundlegend verändern – und Cognizant ist mittendrin. Laut einer Studie des Unternehmens mit Oxford Economics könnten allein in den USA bis zu 4,4 Billionen Dollar durch KI-beeinflusste Konsumgewohnheiten generiert werden. Besonders spannend ist die Erkenntnis, dass jüngere Generationen (18–44 Jahre) die treibende Kraft hinter dieser Entwicklung sind. Mit innovativen Lösungen wie Cognizant Moment™, das Unternehmen dabei hilft, KI gezielt für Kundenerfahrungen einzusetzen, und dem Synapse-Programm zur Weiterentwicklung von Tech-Talenten, zeigt Cognizant, dass es nicht nur ein Beobachter, sondern ein aktiver Gestalter dieser Transformation ist. Für mich kristallisiert sich nun immer mehr das Erkenntnis heraus, dass hier enormes Potenzial für Unternehmen vorhanden sein könnte, die KI geschickt in ihren strategischen Werkzeugkasten integrieren. Für Unternehmen, die die Chancen der KI voll ausschöpfen wollen, ist also Cognizant ein Partner, der nicht nur Lösungen liefert, sondern auch strategisch den Weg in die Zukunft ebnet.

Die Hypoport SE operiert als Plattformanbieter im Finanzsektor und verdient ihr Geld hauptsächlich über digitale Ökosysteme für die Immobilienfinanzierung, Versicherungen und Investitionen. Der Konzern agiert in drei Geschäftsbereichen. Bei Hypoport Real Estate & Mortgage steht insbesondere der B2B-Kreditmarktplatz Europace im Fokus. Europace ist die größte deutsche Plattform für Immobilienfinanzierungen und Bausparprodukte. Am 23. Februar 2025 findet die vorgezogene Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt, und Prognosen zufolge dürfte die CDU mit rund 30 % die Mehrheit der Wähler auf ihrer Seite haben. Umso spannender erscheint der Blick in die jüngst beschlossene „Agenda 2030“ und darauf, welchen Effekt die darin skizzierten Vorhaben auf die Hypoport SE haben könnten. Insbesondere die Pläne zu Steuersenkungen und Sonderabschreibungsmöglichkeiten könnten der Baubranche neuen Schwung verleihen, weil damit direkt neue Investitionsanreize ausgesendet werden. Im November 2024 hatte Hypoport bereits einen soliden Bericht für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres präsentiert. Demnach konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 24 % auf 332 Mio. Euro gesteigert werden, was insbesondere auf eine erste Erholung des Baufinanzierungsmarktes im Segment Real Estate & Mortgage Platforms zurückgeführt wurde. In diesem Bereich ist das Transaktionsvolumen der Plattformen Europace, Finmas und Genopace sowie das Vertriebsvolumen von Dr. Klein stark gestiegen. Es konnten Marktanteile gewonnen werden und die Erholung des privaten Immobilienmarktes wurde erkennbar. Beim EBITDA gab es wiederum einen Anstieg um 62 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 37,7 Mio. Euro. 2025 könnten sich weitere Wachstumstendenzen zeigen, wenn sinkende Zinsen und mehr Planbarkeit von Investitionen nach den Wahlen einen positiven Effekt auf die Bau- und Immobilienwirtschaft ausüben sollten.

Comfort Systems hat sich auf die Planung, Installation und Wartung von Heizungs-, Lüftungs-, Klima- und Kühlsystemen (HVAC) spezialisiert. Damit ist das Unternehmen ein massiver Gewinner des KI-Booms. In den letzten Quartalen hat der Anstieg von Rechenzentrumsprojekten zu einem erheblichen Wachstum beigetragen. Flüssigkeitskühlsysteme, dichte Kupferinstallationen und fortschrittliche Wärmeübertragungstechnologien sind hierbei nämlich entscheidende Komponenten. Was mir gefällt ist der hohe Auftragsbestand und die hohe Rentabilität des Unternehmens. So hat der Auftragsbestand im 3. Quartal ein neues Allzeithoch bei 5,86 Mrd. USD erreicht. Allein dies bietet eine hohe Sicherheit bei den mittelfristigen Umsatzaussichten. Dabei ist erwähnenswert, dass es dem Unternehmen gelungen ist, seine Umsätze in den letzten zehn Jahren von 1,4 auf 6,5 Mrd. USD zu steigern, während die Kapitalrendite mit 24,7 % dreimal so hoch ist, wie der Durchschnitt der Peer-Group. Die Aktie ist eine absolute Dauerläuferaktie. Ende November erreichte sie ein Allzeithoch bei 510 USD. Nach der Ausbildung einer Base, könnte man nun darauf setzen, dass die Aktie zeitnah auf ein neues Hoch ausbricht. (FIX)

Am Dienstag sprachen wir wir in der Live-Trading-Sektion über Planet Fitness (PLNT), weil die Fitnessstudios zum Jahresbeginn wegen der guten Vorsätze immer viele Mitglieder willkommen heißen. Zugleich brach die Aktie auf das 52-Wochenhoch aus und gab sich als Leader-Stock zu erkennen. Ein frisches Long-Signal trat auf. Am heutigen Mittwoch bestätigte Jefferies das Ziel von 150 USD für 2025 und nannte 10 Gründe, warum der Wert ein Top-Pick ist. Diese sind. 1.) Der neue CEO Colleen Keating wird positiv gesehen. Ein neues Management kann oft für einen Motivations- und Wachstumsschub sorgen. 2.) Planet Fitness hat die Führungsriege mit umfangreichen Erfahrungen in den Bereichen Gastgewerbe, Franchising sowie Immobilien erweitert. 3.) Die Nachfrage nach mehr Krafttraining führt zu einer stärkeren Auslastung der Fitnessstudios, die sogar über das Vor-COVID-Level klettert. 4.) Planet Fitness wird als die „Walmart der Fitnessstudios“ gesehen, weil man mit seinen 2.700 Standorten und knapp 20 Mio. Mitgliedern 10x größer ist als der zweitgrößte Wettbewerber. 5.) Bis auf das COVID-Jahr ist Planet Fitness sind immer auf vergleichbarer Fläche gewachsen, wie Walmart, TJX und Costco. 6.) Die 50%ige Erhöhung der Basis-Mitgliedsbeiträge auf 15 USD pro Monat wird das Wachstum auf vergleichbarer Fläche in den nächsten drei Jahren anschieben und zu einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich führen. 7.) Höhere Preise und niedrigere Baukosten verbessern die Internal Rate of Return bei neuen Standorten. Das macht die Expansion attraktiver. 8.) Das Franchise-Modell begünstigt höhere Margen. 9.) Zukünftig will man das Wachstum an neuen Standorten auf 200 p.a. steigern und vor allem in Spanien sowie Mexiko zulegen. 10.) Bei der Bewertung mit einem 20er Multiple auf EBITDA-Basis wird Raum für eine Zunahme gesehen.

Archrock muss man jetzt im Blick behalten. Das Unternehmen ist im Bereich der Erdgasverdichtungsdienste tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen und Ausrüstungen an, die für die Erdgasförderung sowie die Verarbeitung notwendig sind. Neben der neuen US-Administration, welche die Öl- und Gasproduktion ausbauen will, spielt dem Unternehmen die Expansion von Erdgasinfrastrukturnetzen, einschließlich Pipelines, und die Notwendigkeit, die Effizienz und Zuverlässigkeit der Erdgasförderung und dem Transport zu verbessern. Was mir gefällt ist, dass das Unternehmen seine Margen nun seit zwei Jahren kontinuierlich steigern konnte und im letzten Quartal eine rekordhohe Bruttomarge von 67,5 % erzielen konnte, weit mehr als die Konkurrenz. Der Umsatz erreichte zuletzt ebenfalls einen neuen Rekord. Die Aktie konnte am 14. Januar aus einer mehrmaligen Base auf ein neues Mehrjahreshoch ausbrechen. Hier könnte nun die Trendfortsetzung eingeleitet worden sein. (AROC)

Die Formycon AG ist ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Biosimilars. Biosimilars sind Nachfolgepräparate zu bereits zugelassenen biopharmazeutischen Arzneimitteln. Sie werden in hoch regulierten Märkten wie der EU, den USA, Kanada, Japan und Australien nach strengen regulatorischen Verfahren zugelassen und nach dem Auslaufen der gesetzlichen Schutzfrist des Referenzproduktes auf den Markt gebracht. Ein Patent gilt in der Regel etwa 20 Jahre ab dem Zeitpunkt, an dem ein Unternehmen einen Antrag einreicht. Mit dem Auslaufen von Patenten biologischer Originalpräparate steigt der Bedarf an kostengünstigen Alternativen. Analysten schätzen, dass bis Ende 2025 Biopharmazeutika mit einem Umsatz zwischen 100 und 120 Mrd. USD ihren Patentschutz verlieren werden. Gleichzeitig wächst der Markt für Biosimilars kontinuierlich an. In einer Studie von Fortune Business Insights, welche am 30. Dezember 2024 aktualisiert wurde, wurde dies verdeutlicht. In der Studie wurde die globale Marktgröße für Biosimilars im Jahr 2022 auf 20,44 Mrd. USD geschätzt und ein Anstieg auf 73,03 Mrd. USD bis 2030 prognostiziert. Das entspricht einer jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 17,3 % im Prognosezeitraum. Nach dem Aufstieg in den Prime-Standard Mitte November 2024 ging es für Formycon schnell. Im Dezember 2024 folgte bereits die Aufnahme in den SDAX. Seit dem 13. Januar 2025 ist die Aktie auch im TecDAX gelistet. Formycon baut seine Pipeline kontinuierlich aus und entwickelt Biosimilars für umsatzstarke Medikamente wie Lucentis (FYB201), Stelara (FYB202), Eylea (FYB203) und Keytruda (FYB206). Am 15. Januar konnte der Konzern einen neuen Meilenstein verkünden. Zusammen mit Fresenius Kabi gab das Unternehmen die Zulassung von FYB202 durch die britische MHRA bekannt. Die Zulassung in Großbritannien erfolgt für subkutane und intravenöse Formulierungen zur Behandlung schwerer entzündlicher Erkrankungen. Zuvor hatte FYB202 von Formycon bereits Zulassungen durch die FDA, die Europäische Kommission und Health Canada erhalten.

Microsofts Appell, 2025 als Jahr der „Quantum-Readiness“ zu betrachten, zeigt ambitionierte Visionen, doch der Weg zu wirtschaftlich sinnvollen Quantenanwendungen scheint länger zu sein, als das Unternehmen prognostiziert. Während Microsoft die rasante Entwicklung hervorhebt, mahnen Experten wie NVIDIA-CEO Jensen Huang zur Geduld, da die praktische Nutzbarkeit von Quantencomputern noch Jahre entfernt sein könnte. Dennoch ist die Botschaft klar: Unternehmen müssen sich frühzeitig vorbereiten, um zukünftige Vorteile nutzen zu können. Besonders kleine Player wie IonQ und Rigetti Computing profitieren von der aktuellen Aufmerksamkeit, was man auch am rasanten Anstieg ihrer Aktien zuletzt sehr gut beobachten konnte. Für mich steht fest, dass sich Microsoft hier als Vorreiter positioniert, auch wenn echte Durchbrüche wohl noch Zeit brauchen, weswegen man dieses Hype-Thema in den kommenden Jahren nicht aus dem Blickfeld verlieren dürfte. Experten mahnen zwar zur Geduld, aber wer früh startet, hat langfristig die Nase vorn!

Bloomberg hatte jüngst berichtet, dass China die Konsumsubventionen auf Smartphones und Elektronik ausweiten wird, um die Binnennachfrage anzukurbeln. Die Initiative umfasst nun ein breiteres Spektrum an Haushaltsgeräten und digitalen Produkten und bietet finanzielle Anreize, um den Konsum zu fördern. U.a. heißt es, dass Verbraucher, die neue Mobiltelefone, Tablets und Smartwatches im Wert von unter 6.000 Yuan (ca. 818 USD) kaufen, eine Subvention von 15 % erhalten sollen. Das Programm umfasst zusätzliche Haushaltsgeräte wie Mikrowellen, Wasserfilter, Geschirrspüler und Reiskocher, um den Konsum in verschiedenen Branchen anzukurbeln. Mehrere lokale Regierungen, darunter Shenzhen, Jiangsu und Guizhou, haben eigene Zuschussprogramme eingeführt, die Rabatte von 10 % bis 20 % auf Elektronikprodukte wie Smartphones bieten, um den lokalen Konsum weiter zu fördern. Dies dürfte sich positiv für Unternehmen wie JD.com (ADRs) (JD) (i.), Alibaba Holding Ltd. (BABA) oder PDD Holdings Inc. (PDD) auszahlen. JD.com erzielt fast die Hälfte seines Umsatzes mit Haushaltsgeräten und Elektronik. Obendrein läuft von September 2024 bis August 2027 ein neues 5,0 Mrd. USD schweres Aktienrückkaufprogramm. Zuvor lief von März bis August 2024 ein 3 Mrd. USD schwerer Aktienrückkauf. Sollte sich die Konsumlaune in China weiter aufhellen, dann könnte JD.com in diesem Jahr neben Umsatzanstiegen auch weitere Margenpotenziale heben. Mit einem für 2025 erwarteten einstelligen KGV bieten sich neben den laufenden Aktienrückkäufen dann künftig auch höhere Dividendenausschüttungen an. Im November hatte JD für das 3. Quartal einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,1 % und die Verbesserung der operativen Marge von 3,8 % auf 4,6 % verkündet. Skaleneffekte, die aufhellende Konsumfreude der Verbraucher und Optimierungen in der Lieferkette und der Fulfillment-Infrastruktur haben dabei erste positive Effekte ausgeübt, welche auch für das Jahr 2025 weiteres Potenzial bieten könnten. CFO Ian Su Shan ergänzte, dass das Umsatzwachstum durch die Erholung im Bereich Elektronik und Haushaltsgeräte sowie das anhaltende Momentum bei allgemeinen Waren getragen wurde. Das Betriebsergebnis konnte wiederum um 29,5 % auf 12,0 Mrd. RMB oder umgerechnet 1,7 Mrd. USD gesteigert werden. Charttechnisch wird die Aktie durch den frischen Impuls im Januar wiederum den Ausbruch über eine Widerstandslinie sowie den GD 20 forcieren. Sofern diese Etappenschritte nachhaltig gelingen sollten, dann könnte die Aktie weiteren Aufwärtsdrang zeigen.

Zwei große Themen, die der Aktienmarkt im Jahr 2025 spielen könnte, sind das Ende des Ukraine-Kriegs mit dem Amtsantritt von Donald Trump sowie einen frischen Impuls für die deutsche Bauwirtschaft mit dem anstehenden Regierungswechsel. Donald Trump hatte bereits verlauten lassen, dass er den Ukraine-Krieg binnen 24 Stunden beenden kann. Ein Treffen mit Putin soll bereits in Vorbereitung sein. Im Anschluss würde der Markt den Wiederaufbau spielen. Das zweite Thema ist die deutsche Bauwirtschaft, die wegen weniger Wohnungsbau schwächelt. Beispielsweise strebt die CDU mit ihrer Agenda 2030 mehr Baukräne in Deutschland an. Über einen Impuls für mehr Wohnungsbau würde auch das Wirtschaftswachstum einen Schub erhalten. Wacker Neuson ist der Top-Profiteur beider Szenarien. Denn das Unternehmen ist der führende Hersteller von hochwertigen Baugeräten, Kompaktmaschinen und setzt schon seit einiger Zeit für Zero-Emission-Produkte. Typische Produkte sind Stampfer, Rüttelplatten, Bagger, Radlader, Teleskoplader, Stromerzeuger bis hin zur Beleuchtung. Wenn mehr gebaut wird, wie beim Wiederaufbau der Ukraine sowie mehr Wohnungen in Deutschland, dann zieht die Nachfrage bei Wacker Neuson an. Hinzu kommt, dass der Konzern auch regional gut für die zwei Szenarien aufgestellt ist, denn 77 % der Umsätze resultieren aus Europa. Weitere 21 % stammen aus Amerika sowie 2 % aus Asien-Pazifik. Produktseitig entfallen 20 % der Umsätze auf Baugeräte sowie weitere 58 % auf Kompaktmaschinen. Den Rest machen Dienstleistungen aus. Aktuell ist die Nachfrage schwach. Nach neun Monaten in 2024 sank der Umsatz um 14,5 %. Das Nettoergebnis brach um 62 % ein. Doch die Trendwende kann schnell einsetzen und die Aktie ein Favorit werden, wenn sich oben genannte Szenarien abzeichnen. Mit einem KGV25e von 10,3 ist die Bewertung anspruchslos.

Snowflake setzt mit dem „One Million Minds + One Platform“-Programm neue Maßstäbe in der KI- und Datenbildung. Mit einer Investition von 20 Mio. USD USD sollen bis 2027 über 100.000 Nutzer auf der Snowflake AI Data Cloud geschult und zertifiziert werden. Bis 2029 sollen sogar eine Million Menschen weltweit kostenlos Zugang zu Trainings- und Qualifikationsmöglichkeiten erhalten. Die Initiative umfasst zwei Schwerpunkte: „Snowflake for Academia“ bietet Studierenden weltweit freien Zugang zu Software und Lernmaterialien. Das zweite Segment, „Training for High Growth and Emerging Markets“, zielt darauf ab, Nutzer in Regionen wie Deutschland, Indien und Saudi-Arabien auf die Snowflake-Plattform vorzubereiten. Ab Februar 2025 wird zudem die neue SnowPro Platform Associate-Zertifizierung verfügbar sein. Dieses Programm adressiert eine der zentralen Herausforderungen des Arbeitsmarkts: Laut einer Gallup-Umfrage fürchten 22 % der Beschäftigten, dass ihre Arbeitsplätze durch KI ersetzt werden könnten. Gleichzeitig sehen 72 % der CHROs von Fortune-500-Unternehmen AI als einen Jobwandler in den nächsten drei Jahren. Analysten wie Ittai Kidron von Oppenheimer betonen dabei Snowflakes Potenzial, die Nachfrage nach KI-Anwendungen zu nutzen und durch neue Produkte wie Snowpark und Cortex weiter zu wachsen. Mit einem aktualisierten Kursziel von 200 USD bleibt Snowflake aus ihrer Sicht ein Top-Investment. Die Mischung aus Bildungsoffensive und innovativen KI-Lösungen positioniert das Unternehmen nicht nur als führenden Datenanbieter, sondern auch als Mitgestalter der digitalen Arbeitswelt.

Greenbrier ist ein US-amerikanischer Hersteller von Güterwagen und der dazugehörigen Ausstattung. Der Konzern verfügt über Produktionswerke in Nordamerika, Mexiko und ist über seine Tochtergesellschaft in Europa vertreten. Als Wachstumstreiber kann der angelaufene wirtschaftliche Ausbau des Nordamerikanischen Kontinentes gesehen werden. Die am 8. Januar gemeldeten Q1-Zahlen lagen sowohl beim Umsatz als auch dem Gewinn über den Erwartungen, wobei der solide Auftragseingang bei neuen Triebwagen von 3.800 Einheiten ebenfalls überzeugt. Die Prognose würde bestätigt und das Aktienrückkaufprogramm in Höhe von 100 Mio. USD wurde verlängert. Die Aktie erreicht im Jahr 2012 ihr Allzeithoch bei 79 USD. Seither befindet sie sich in einer Seitwärtsphase. Nach den guten Q1-Zahlen kann hier darauf spekuliert werden, dass das Allzeithoch nun zügig fällt. (GBX)

Die von Seagate beauftragte Studie zeigt, wie eng die Zukunft der KI mit der Datenspeicherung verknüpft ist. Ganze 61 % der befragten Unternehmen erwarten, dass sich ihr Speicherbedarf bis 2028 verdoppeln wird. Besonders auffällig: 90 % der Unternehmen sind überzeugt, dass eine längere Datenspeicherung die Qualität ihrer KI-Ergebnisse verbessert. Festplatten bleiben laut der Studie das dominierende Speichermedium in der Cloud, was die Bedeutung zuverlässiger Speicherlösungen für KI-Infrastrukturen unterstreicht. Mit 72 % nutzen die meisten Unternehmen bereits KI-Technologien, was den Trend zu einer datengetriebenen Welt weiter beschleunigt. Unternehmen, die ihre Speicherstrategien frühzeitig anpassen, sichern sich einen entscheidenden Vorteil im Rennen um die besten KI-Lösungen. Der wachsende Speicherbedarf ist nicht nur eine Herausforderung, sondern auch eine Chance, die Effizienz und Innovationskraft zu steigern!

Die geopolitischen Spannungen um TikTok erreichen einen neuen Höhepunkt: Sollte ByteDance die drohende Sperre in den USA nicht abwenden können, wird Elon Musk als potenzieller Käufer der US-Operationen ins Spiel gebracht. Musk könnte TikTok nicht nur finanzielle Stabilität, sondern auch strategische Vorteile bringen, indem er die Plattform mit X verbindet. Mit über 170 Millionen Nutzern in den USA würde TikTok Musks Bemühungen, X als Werbeplattform auszubauen, erheblich stärken. Doch ein solcher Deal wäre komplex – sowohl aus finanzieller als auch aus regulatorischer Sicht. ByteDance steht zudem vor der Herausforderung, seine wertvollen Algorithmen nicht zu verlieren, da diese unter Chinas strengen Exportgesetzen stehen. Die Diskussion zeigt, wie sehr TikTok zum Spielball globaler Machtkämpfe geworden ist. Eine Lösung, die sowohl geopolitische Spannungen entschärft als auch wirtschaftlichen Mehrwert schafft, bleibt jedoch unsicher.

Der Premium-Sportbekleidungshersteller Lululemon Athletica sorgt mit einer deutlichen Anhebung seiner Geschäftsprognosen für positive Überraschungen am Markt. Basierend auf einer äußerst erfolgreichen Weihnachtssaison hat das Unternehmen seine Erwartungen für das vierte Quartal nach oben korrigiert. Die neue Prognose sieht einen Quartalsumsatz zwischen 3,56 und 3,58 Mrd. USD vor. Gleichzeitig erwartet Lululemon einen Gewinn pro Aktie in der Spanne von 5,81 bis 5,85 USD. Diese Zahlen sind besonders bemerkenswert, da sie in einem Umfeld erzielt wurden, das von zunehmender Konsumzurückhaltung und steigendem Kostendruck geprägt ist. Die starke Performance während der Weihnachtssaison unterstreicht mehrere zentrale Stärken des Unternehmens: Zum einen die ungebrochene Anziehungskraft der Marke im Premium-Segment, zum anderen die Fähigkeit, auch in einem preissensiblen Umfeld hochwertige Produkte erfolgreich zu vermarkten. Dies deutet darauf hin, dass Lululemon seine Position als führende Premium-Marke im Sportswear-Segment weiter festigen konnte.

Berichten zufolge erwägt der Pharmariese Johnson & Johnson (J&J) die Übernahme des kleineren Biotech-Unternehmens Intra-Cellular. Laut einem Bloomberg-Report könnte die Vereinbarung bereits diese Woche getroffen werden. Beide Unternehmen äußerten sich bisher nicht zu den Spekulationen. Intra-Cellular, ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von rund 10 Mrd. USD, konzentriert sich auf die Behandlung neuropsychiatrischer und neurologischer Erkrankungen. Besonders im Fokus steht ein Medikament gegen schwere Depressionen, das sich derzeit in der späten Testphase befindet. Der letzte frische Impuls kam hier am 10. Januar als Intra-Cellular Therapies und Sandoz einen Vergleich erzielten. ITCI hat eine Einigung mit Sandoz Inc. im Patentstreit um sein Medikament CAPLYTA® (Lumateperon) erzielt. Der Rechtsstreit, der vor dem US-Bezirksgericht in New Jersey verhandelt wurde, resultierte aus einem Antrag von Sandoz auf Zulassung einer generischen Version von CAPLYTA bei der US-amerikanischen FDA. Im Rahmen der Vereinbarung darf Sandoz ab dem 1. Juli 2040 oder unter bestimmten Bedingungen auch früher generische Varianten des Medikaments in den USA vertreiben.

Mit seiner Datenbank-Technologie für Data Analytics und Data Warehousing kann Exasol (i.) dabei helfen, Prozesse zu optimieren und gleichzeitig Kosten zu sparen. Insbesondere im Finanzsektor bietet sich ein enormes Potenzial, wie die im Dezember abgeschlossenen Verträge mit jährlich wiederkehrenden Umsatzerlösen (ARR) verdeutlichen. So sicherte sich der Konzern im Dezember 2024 mehrere Verträge mit einer Laufzeit von fünf Jahren mit Kunden aus dem Finanzsektor, darunter eine der größten deutschen Landesbanken. Dort ermöglicht eine zentrale Datenplattform, basierend auf Exasols leistungsstarker In-Memory-Technologie, der Gesamtbanksteuerung und weiteren Abteilungen, ein deutlich beschleunigtes Reporting in Echtzeit. Dadurch können umfangreichere und schnellere Data Insights gewonnen werden, die fundierte Entscheidungen unterstützen und die Effizienz sowie die Wettbewerbsfähigkeit der Bank steigern. Diese Verträge haben ein jährliches Umsatzvolumen von über 2,0 Mio. Euro. Fundamental konnte der Konzern mit der Präsentation des vorläufigen Berichts für das 3. Quartal am 13. November den Pivotal Point für die übergeordnete Trendwende legen. Demnach wurden die wiederkehrenden Umsatzerlöse (ARR) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 11,6 % auf 40,4 Mio. Euro gesteigert (die im Dezember erzielten Großaufträge aus der Finanzbranche mit 2,0 Mio. Euro p.a. sind da noch nicht enthalten). So konnte man die Zahl der Neukunden auf 12 erhöhen, was für die Qualität des Lösungsportfolios von Exasol spricht. Der Umsatz nach neun Monaten wurde um 10,6 % auf 29,1 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA erhöhte sich auf 1,0 Mio. Euro. Die erfolgreiche Einführung von KI-Lösungen wie die Espresso AI Suite, Exasol AI Lab oder auch die Integrationen mit KI- und ML-Plattformen dürfte künftig weiteres Potenzial erzeugen, wodurch der Konzern vor positiven Folgejahren stehen dürfte. Die Prognose für 2024 wurde mit der Präsentation des Quartalsberichts am 13. November 2024 bestätigt. Charttechnisch konnte die Aktie seit der Etablierung des Pivotal Points im November 2023 die Basis für eine Erholungsbewegung sowie die übergeordnete Trendwende legen. Der Big Picture Breakout wurde im Januar 2025 vollzogen. Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass Aufsichtsrat Petra Neureither am 07. Januar 2025 gigantische Insiderinvestments zu durchschnittlichen Stückpreisen von rund 2,40 Euro für 275.130,40 Euro und am selben Tag zu durchschnittlich 2,50 Euro je Aktie für insgesamt 1,00 Mio. Euro getätigt hat!

Ich bin absolut überzeugt, dass Amazon und Meta 2025 zu den Top-Performern gehören werden. Bei Amazon beeindruckt mich besonders die starke Entwicklung der Cloud-Sparte AWS, die durch den KI-Boom massiv profitiert. Die operativen Margen sind bereits auf über 38 % gestiegen und ich erwarte hier weiteres Wachstum. Besonders spannend finde ich auch Metas Position im KI-Bereich. Das Unternehmen punktet dabei besonders mit nutzerfreundlichen KI-Implementierungen in seinen Social-Media-Apps sowie innovativen KI-gestützten Werbelösungen. Ein mögliches TikTok-Verbot in den USA könnte die Marktposition von Meta zusätzlich stärken. Beide Unternehmen gehören dabei zur exklusiven Gruppe der "Magnificent Seven", die vom KI-Boom besonders profitieren. Während also Amazon mit AWS eine führende Position im Cloud- und KI-Infrastrukturbereich einnimmt, überzeugt Meta durch die praktische Anwendung von KI in seinen Apps und Werbeprodukten. Die KI-Revolution treibt AWS und Metas Werbegeschäft auf neue Höhen, was sich letztlich in explodierenden Margen niederschlägt!

In Marktkonsolidierungen ist es wichtig, Aktien im Blick zu behalten, die mit relativer Stärke zum Gesamtmarkt überzeugen. Sie könnten zu den neuen Gewinneraktien zählen, wenn der Gesamtmarkt wieder Leichtigkeit zeigt. So eine Aktie ist Intapp. Das Unternehmen bietet eine Software-Informationsplattform für Finanzdienstleister über die Cloud an und unterstützt seine Kunden bei der Umstellung von On-Premise-Software-Systemen auf die Internet-Cloud. Inzwischen entfallen 74 % des Gesamtumsatzes auf Cloud-Lösungen, während KI-Funktionen die Kundenakzeptanz erhöhen. Am 8. November legte das Unternehmen starke Q1-Zahlen vor. Der Umsatz mit 101,6 Mio. USD sowie das EPS mit 0,06 USD lagen über den Schätzungen der Analysten. Bislang war das Unternehmen nicht profitabel. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Es wird erwartet, dass Intapp in diesem Jahr mit einem Gewinn pro Aktie von 0,25 bis 0,29 USD profitabel wird. Dazu beitragen dürften auch die neuen neuen KI-Funktionen, wobei der CEO John Hall zuletzt sagten dass man mit neuen KI-Innovationen auf einem bisher unbeachteten Markt treffe, was, was große Chancen biete. Die Aktie erreicht Anfang Dezember ein Allzeithoch bei 71 USD. Am 10. Januar brach sie ohne News aus einer bullischen Konsolidierung aus. Solange sich die Aktie in dem schwierigen Marktumfeld über dem EMA 50 hält, ist sie ein Kandidat für einen möglichen Kauf. Anfang Februar werden übrigens die Q2-Zahlen erwartet. (INTA)

Die Aktien von Constellation Energy (CEG) sind nach der Ankündigung des Kaufs des konkurrierenden Energieproduzenten Calpine für 26,6 Mrd. USD stark gestiegen. Der Deal, der aus 4,5 Mrd. USD in bar und 50 Millionen Constellation-Aktien besteht, erweitert die Präsenz des Unternehmens in wichtigen Regionen wie Texas, Kalifornien und dem Nordosten der USA durch das Erdgas- und Erneuerbare-Energien-Portfolio von Calpine. Constellation übernimmt außerdem etwa 12,7 Mrd. USD Nettoschulden von Calpine, wodurch sich der Gesamtwert der Übernahme auf 26,6 Mrd. USD beläuft. Constellation erwartet, dass die Übernahme ab 2026 jährlich mehr als 2 Mrd. USD an bereinigtem freiem Cashflow und 2 USD Gewinn pro Aktie (EPS) generieren wird. Der Abschluss der Transaktion wird innerhalb von 12 Monaten erwartet. Der Deal kommt in einer Phase steigender Nachfrage nach Energie, insbesondere durch KI-gestützte Rechenzentren. Laut Mizuho Research wird sich der Strombedarf für solche Rechenzentren in den USA bis 2030 voraussichtlich verdreifachen.

Delta Air Lines hat im vierten Quartal mit einem Umsatz von 15,6 Mrd. USD und einem Gewinn von 1,85 USD pro Aktie die Erwartungen deutlich übertroffen. Getrieben von der hohen Reiselust während der Feiertage verzeichnete die Fluggesellschaft vier ihrer umsatzstärksten Tage überhaupt. Für das erste Quartal 2025 rechnet Delta mit einem Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent und einem Gewinn von bis zu 1 USD pro Aktie – deutlich über den Prognosen der Analysten. Trotz einer etwas vorsichtigen Jahresprognose für 2025 bleibt Delta optimistisch. Die starke Nachfrage und stabile Buchungszahlen zu Jahresbeginn stimmen das Management zuversichtlich, auch langfristig profitieren zu können. Analysten loben das Wachstum bei den Einnahmen pro Sitzmeile, ein wichtiger Indikator für die Rentabilität. Während die gesamte Airline-Branche von den steigenden Reisezahlen profitiert, setzt Delta mit einem Fokus auf Effizienz und Preisgestaltung Maßstäbe für die kommenden Monate. Trotz Inflation erwartet das Management ein robustes Jahr 2025 mit einem anhaltenden Wachstum der Reisetätigkeit. Die Aktien von Fluggesellschaften sind in den letzten Monaten stark gestiegen, was die Berichtsaison für Investoren knifflig macht. Delta Air Lines, das traditionell als erstes Unternehmen der Branche seine Ergebnisse vorlegt, könnte entscheidend dafür sein, ob der Aufwärtstrend in den ersten Monaten von 2025 anhält.

Lifecore Biomedical Inc. (LFCR) ist eine vollständig integrierte Organisation für Vertragsentwicklung und -fertigung (CDMO), die über Fachwissen in den Bereichen Spezialformulierungen, aseptisches Abfüllen und Endverpackung sowohl komplexer Medizinprodukte als auch injizierbarer Arzneimittel verfügt. Derzeit stellt der Konzern FDA-zugelassene kommerzielle Produkte in seinen drei cGMP-Produktionsstätten her und hat zahlreiche Zertifizierungen von Aufsichtsbehörden in Europa, Japan und Brasilien sowie von der Internationalen Organisation für Normung (ISO) erhalten. Der Konzern sieht sich als einen der führenden Hersteller von pharmazeutischem Hyaluronsäure (HA) in nicht tierischer Herkunft, basierend auf seinem proprietären Fermentationsverfahren, an. Man sei der bevorzugte Anbieter von viskoelastischen Materialien für führende Unternehmen im ophthalmologischen Markt, und die Produkte wurden weltweit bei der Behandlung von über 100 Millionen Patienten eingesetzt. Am 02. Januar konnte der Konzern die Investoren mit den präsentierten Zahlen zum 2. Quartal nicht überzeugen. Demnach wurde ein Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,1 % auf 32,6 Mio. USD verzeichnet und das EPS erreichte -0,25 USD. Am 07. Januar wurde verkündet, dass man überschüssige Kapitalausstattung für 17 Mio. USD verkauft hat. Konkret hat der Konzern eine Verkaufsvereinbarung mit einem nicht konkurrierenden Käufer über die zuvor erworbene, aber bisher nicht installierte Hochgeschwindigkeits-Mehrzweck-Abfüllanlage mit 10 Köpfen abgeschlossen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wird der Käufer Lifecore einen Gesamtkaufpreis von 17 Mio. USD für die 10-Kopf-Abfüllanlage zahlen. Lifecore erhielt bei Vertragsabschluss 7 Mio. USD und rechnet damit, die verbleibenden Zahlungen in drei Tranchen über die nächsten 18 Monate zu erhalten. Am 08. Januar hat CEO Paul Josephs 17.000 Aktien zu je 5,74 USD für insgesamt 97.580 USD erworben. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 559.717 Aktien gestiegen.

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) beweist eindrucksvoll seine dominierende Position in der globalen Halbleiterindustrie mit einem bemerkenswerten Umsatzsprung von 33,9 % auf 87,8 Mrd. USD im Jahr 2024. Diese Entwicklung wird maßgeblich vom boomenden Markt für Künstliche Intelligenz getrieben, der die ursprünglichen Prognosen deutlich übertroffen hat. Die Dynamik im KI-Sektor hat zu einer beeindruckenden Verdopplung des Umsatzes seit 2020 geführt und unterstreicht TSMCs Schlüsselrolle im Halbleiter-Ökosystem. Als wichtigster Fertigungspartner für Technologieführer wie Apple und NVIDIA profitiert das Unternehmen direkt von der steigenden Nachfrage nach KI-Chips. Diese starke Marktposition spiegelt sich auch in der Börsenperformance wider: Mit einem Kursanstieg von 81 % im vergangenen Jahr hat TSMC den breiten Markt deutlich geschlagen, der nur um 28,5 % zulegte. Die für den 16. Januar angekündigte Veröffentlichung der vollständigen Q4-Zahlen und des aktualisierten Ausblicks wird weitere wichtige Einblicke in die Geschäftsentwicklung und strategische Ausrichtung des Unternehmens liefern. Als zentraler Akteur in der globalen Technologielieferkette ist TSMC hervorragend positioniert, um von der wachsenden Bedeutung KI-getriebener Technologien in verschiedenen Branchen zu profitieren.

Ich sehe in der geplanten Übernahme von Calpine durch Constellation Energy eine strategisch kluge Entscheidung, auch wenn der Markt zunächst mit einem Kursrückgang von 5 % reagierte. Die Kombination von Constellations führender Position im Nuklearsektor mit Calpines starkem Erdgas- und Geothermie-Portfolio überzeugt mich. Hintergrund meiner Einschätzung ist Constellations Fähigkeit, lukrative Deals mit Tech-Giganten wie Microsoft abzuschließen. Constellation, bereits führend im Nuklearsektor mit 21 Reaktoren, würde durch die Übernahme sein Portfolio um mehr als 50 Erdgaskraftwerke und die größte geothermische Energieflotte der USA erweitern. Angesichts der Prognose, dass Rechenzentren bis 2028 etwa 12 % des US-Strombedarfs ausmachen könnten (gegenüber 4,4 % in 2023), erscheint die Expansion strategisch sinnvoll!

Die FedEx Corp. ist ein weltweit führendes Logistik- und Transportunternehmen. Die Lösungen umfassen Paket- und Frachtversand, E-Commerce-Lösungen und Supply-Chain-Management. FedEx setzt weiterhin auf das DRIVE-Programm, das auf Kostensenkungen und Effizienzsteigerungen abzielt, um die Rentabilität im Jahr 2025 zu erhöhen. Analysten erwarten für 2025 eine Erholung des Frachtmarktes, unterstützt durch eine gesunde Wirtschaft und sinkende Zinssätze, was positive Auswirkungen auf das Geschäft des Konzerns haben könnte. Die strategische Neuausrichtung und Kosteneffizienzprogramme könnten die Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität wiederum positiv beeinflussen. Marktschwankungen, insbesondere im Frachtsektor, sowie operative Herausforderungen bei der Umsetzung der Unternehmensumstrukturierungen könnten auf der anderen Seite belasten. Am 19. Dezember hatte der Konzern den Bericht für das 2. Quartal und eine Prognosesenkung verkündet. In der Präsentation hat das Management die positiven Entwicklungen des Transformationsprozesses hervorgehoben und zugleich wurde im Federal Express Segment darauf eingegangen, dass der operative Gewinn trotz Herausforderungen, wie schwacher US-Binnennachfrage und Auslaufen des Vertrags mit dem US Postal Service (am 29. September 2024), gesteigert werden konnte. Positive Faktoren waren dabei Kostensenkungen durch das DRIVE-Programm, höhere Basiserträge sowie gesteigertes internationales Exportvolumen. Auf der anderen Seite haben höhere Lohn- und Transportkosten, der Nachfrageeinbruch im US-Markt als Belastungen fungiert. Im FedEx Freight Segment gab es derweil Rückgänge zu verzeichnen. Für Enttäuschung sorgte allerdings diese Aussage, dass FedEx für 2025 für das verwässerte EPS noch noch eine Spanne von 16,45 bis 17,45 USD vor den MTM-Anpassungen für Rentenpläne anvisiert. Zuvor lag die Spanne bei 17,90 bis 18,90 USD. Nach Ausschluss der Kosten im Zusammenhang mit Geschäftsoptimierungsinitiativen sollen es 19,00 bis 20,00 USD pro Aktie werden, wobei zuvor 20,00 bis 21,00 USD pro Aktie anvisiert worden waren. Am 07. Januar 2025 hat EVP CFO John W. Dietrich die ersten Stabilisierungstendenzen der Aktie genutzt, um 1.000 Anteile von FedEx zu je 273,98 USD für insgesamt 273.980 USD zu kaufen. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 9.067 Aktien gestiegen.

Die Aktie von Globus Medical (GMED) entwickelt eine Kursstärke und strebt den Chart-Breakout aus der Base auf das 52-Wochenhoch an. Ein guter Ausblick auf 2025 stützt. Der Konzern hat sich auf die Entwicklung und den Verkauf innovativer Produkte für die Behandlung von Erkrankungen des Bewegungsapparates spezialisiert. Dazu zählen Systeme zur Stabilisierung der Wirbelsäule oder Rekonstruktion von Hüfte und Knie, wie etwa implantierbare Schrauben, Stäbe und Platten, bis hin zu chirurgischen Instrumenten, Robotersystemen für die Operationsunterstützung. Den Robotikmarkt adressiert man beispielsweise mit dem ExcelsiusGPS-System. Es ist die erste und einzige Roboternavigationsplattform auf dem Markt, die einen umfassenden Ansatz für Wirbelsäulen- und Schädeloperationen bietet, von Anfang bis Ende. Das System ermöglicht eine wiederholbare und genaue Ausrichtung und Navigation der Trajektorien für die Platzierung von Schrauben, Zwischenwirbelimplantaten und kranialen Instrumenten. Wie Globus Medical in der Nacht zum 09.01.2025 meldet, wuchs man um 6,6 % auf 657 Mio. USD im 4. Quartal 2024 und kam 2024 auf Gesamtumsätze von 2,52 Mrd. USD. 2025 ist ein weiteres Wachstum auf 2,66 bis 2,69 Mrd. USD drin, wie man mitteilte. Das EPS soll bei 3,40 bis 3,50 USD liegen, was am oberen Rand über dem Konsens von 3,42 USD wäre. Stützen sollen neue Produkte sowie die Positionierung für ein nachhaltiges Wachstum im bereiten muskuloskelettalen Markt. Durch den Zusammenschluss mit Nuvasive habe man das beste Produktangebot in der Wirbelsäulenbranche geschaffen, verfügt über ein starkes Patentportfolio und sei sehr innovativ. Dank KI können OP-Roboter verbessert und die Marktdurchdringung zunehmen. Globus Medical wäre ein potenzieller Profiteur.

Bei der Partners Group handelt es sich um eine Vermögensverwaltungsgesellschaft aus der Schweiz mit einem verwalteten Vermögen von etwa 149 Mrd. USD. Ich bin selbst darin langfristig investiert und sehe im Unternehmen eine gute Alternative zu den US-amerikanischen Konkurrenten. Das liegt darin, dass das Unternehmen beim Wachstum in den letzten Jahren durchaus mit den amerikanischen Vermögensverwaltern mithalten konnte. Laut der UBS dürfte dies auch in den kommenden Jahren so bleiben. Das Analystenhaus stufte am 7. Januar die Aktie von „Hold“ auf „Buy“ und prognostiziert, dass die Partners Group zwischen 2024 und 2027 eine jährliche Wachstumsrate von 13 % bei den verwalteten Vermögen erreichen wird, eine Zahl, die ihrer Meinung nach die europäischen Konkurrenten übertreffen und sich eng an das Wachstum der US-amerikanischen Unternehmen anlehnen wird. Dieses prognostizierte Wachstum wird auf das einzigartige Vertriebsmodell des Unternehmens zurückgeführt, das institutionelle Partnerschaften mit einschließt. Die UBS sieht ebenso wie die Deutsche Bank ein Kursziel von 1470 CHF. Die Aktie hat im letzten Jahr eine Seitwärtsphase durchlaufen und könnte zeitnah aus der gebildeten Base nach oben ausbrechen. Am 14. Januar wird das Unternehmen seinen Ausblick für 2025 bekanntgeben, was dazu beitragen könnte. (PGHN)

Die Aktien von IonQ, Rigetti Computing, D-Wave Quantum und Quantum Computing verzeichnen starke Kursverluste, nachdem NVIDIA-CEO Jensen Huang die kurzfristigen Aussichten für Quantencomputing gedämpft hatte. Während einer Analystenveranstaltung erklärte Huang, dass es Jahrzehnte dauern könnte, bis die Technologie weit verbreitet ist. „15 Jahre wären früh, 30 Jahre eher spät – 20 Jahre könnten realistisch sein,“ sagte Huang. Und genau dieser Kommentar führte zu einem Rückgang der Aktienkurse. Die Quantencomputing-Aktien hatten zuvor stark von der Ankündigung des neuen Quantenchips "Willow" von Alphabet im Dezember profitiert. Obwohl Quantencomputing das Potenzial hat, komplexe Probleme schneller zu lösen als herkömmliche Computer, bleiben die Umsatzaussichten für kleinere Unternehmen der Branche auf absehbare Zeit begrenzt.

Micron Technology Aktie erlebt derzeit eine Phase des Aufschwungs: Nach der Erwähnung durch NVIDIA-CEO Jensen Huang auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas verzeichnete die Aktie deutliche Kursgewinne. Huang kündigte an, dass Micron Speicherchips für die neue Blackwell-GeForce-RTX-50-Familie von NVIDIA liefert – ein wichtiger Schritt für die Partnerschaft beider Unternehmen, insbesondere im Bereich Hochleistungs-Chips für Künstliche Intelligenz und Gaming. Die Aktie von Micron legte bereits am 6. Januar um 10,5 % zu und stieg am Dienstag um weitere 3 %, während NVIDIA-Aktien nach der CES-Präsentation um rund 6 % fielen. Die Erwähnung von Micron unterstreicht die strategische Bedeutung von Hochleistungs-Arbeitsspeichern wie HBM, die zunehmend in KI-Rechenzentren eingesetzt werden. Zusätzlich kündigte Micron an, 7 Mrd. USD in den Bau einer neuen Fertigungsstätte in Singapur zu investieren. Diese soll bis 2026 in Betrieb gehen und etwa 1.400 Arbeitsplätze schaffen. Der Fokus liegt auf der Verpackung von Hochbandbreiten-Speicherchips (HBM), die eine zentrale Rolle in der KI-Technologie spielen. Mit der Expansion in Singapur verfolgt Micron eine diversifizierte Wachstumsstrategie, um Risiken aus geopolitischen Spannungen zwischen den USA und China zu minimieren. Gleichzeitig stärkt das Unternehmen seine Position in der Halbleiterindustrie Südostasiens, wo auch andere Branchengrößen wie NXP Semiconductors und TSMC kräftig investieren. „Der Start dieser Anlage wird Singapurs Halbleiter-Ökosystem und Innovationskraft weiter stärken“, erklärte Micron in einer Stellungnahme. Die geplante Produktion von NAND-Chips in der Region zeigt, dass Micron nicht nur auf kurzfristige, sondern auch auf langfristige Nachfrage setzt – von Smartphones bis hin zu Datenzentren und genau dies dürfte im Wesentlichen das benötigte Wachstums Fundament weiter festigen.

Die Aktie von MTU gehört mit einem 3%igen Abstand zum 52-Wochenhoch zu den Trendwerten am deutschen Markt. Seit Anfang November durchläuft der Triebwerksbauer eine Konsolidierung. Kurzfristig könnte diese aus folgenden Gründen enden. 1.) Der Triebwerksbauer ist ein Nutznießer des schwachen Euros, der nahe des 52-Wochentiefs notiert. Schließlich werden in der Luftfahrtbranche die Aufträge in USD abgewickelt. Basis der 2025er Prognose ist ein Kurs von 1,10 USD/Euro, sodass der aktuelle Stand von 1,0323 USD/Euro sogar positiv für MTU ist. 2.) MTU ist im Geschäft mit militärischen Triebwerken aktiv, welches für 8 % der Erlöse steht. Am 08.01.2025 sprangen die Rüstungsaktien an, weil Trump öffentlich eine 5%ige Ausgabenquote der NATO fordert. Aktuell liegt sie bei 2 % und nur 23 von 32 Mitgliedsstaaten erreichen sie. 3.) MTU hat für 2025 einen Wachstumsausblick mit einem Umsatz von 8,3 bis 8,5 Mrd. Euro (2024: 7,3 bis 7,5 Mrd. Euro) bei steigenden Gewinnen gegeben und wächst trotz Konjunkturschwäche. 4.) Der charttechnische Shakeout vor zwei Tagen wurde bullisch akkumuliert. Es könnte nun Kraft für den Base-Breakout vorhanden sein.

Die Grenke AG (i.) hat im letzten Jahr einen Wandel eingeleitet, als man verkündet hatte, dass man sich vom margenschwachen Factoring-Geschäft trennen wolle. Der stärkere Fokus auf das Leasing-Geschäft, insbesondere bei kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) sollte künftig das Wachstum und die Profitabilität antreiben. Die jüngsten Zinssenkungen der Zentralbanken sollten den KMU dabei neue Investitionsimpulse geben. Ein erstes Indiz dafür ist die wachsende Zahl an Leasinganfragen, die Grenke zur Finanzierung von Small Tickets registrieren konnte. Small Tickets sind in der Regel kurzfristige Finanzierungslösungen, die speziell für kleinere Investitionen konzipiert sind. Sie richten sich an Unternehmen, die schnell und unkompliziert an finanzielle Mittel gelangen möchten, um beispielsweise Maschinen, Geräte oder Fahrzeuge anzuschaffen. Am 08. Januar 2025 konnte der Konzern mit den vorgelegten Zahlen für das 4. Quartal 2024 sowie das gesamte Geschäftjshr 2025 positiv auf sich aufmerksam machen. Demnach steigerte der Konzern das Leasingneugeschäft im Geschäftsjahr 2024 um 18,4 % auf 3,057 Mrd. Euro. Sehr positiv wurden auch die Entwicklungen vom Deckungsbeitrag 2 (DB2) hervorgehoben. Dieser gilt als Gradmesser für die Profitabilität. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 21,6 % auf 518,5 Mio. Euro gestiegen und die DB2-Marge konnte dadurch von 16,5 % auf 17,0 % und zugleich über den Jahreszielwert verbessert werden. Ebenfalls ist interessant, dass das Wachstum sich über alle Objektkategorien und insbenodere auf die Kategorie Maschinen sowie Einrichtungen erstreckt. Diese Entwicklungen könnten eine Tendenz dafür sein, dass die Industrie 2025 von einer verbesserten Nachfrage ausgeht, wodurch wiederum aufgeschobene Investitionen nachgeholt werden könnten. Treiber waren hier Industriemaschinen und Werkstattgeräte sowie Büro- und Gastgewerbeeinrichtungen. Dr. Martin Paal, CFO der grenke AG: "Besonders erfreulich ist unsere Margenentwicklung. Mit einer starken DB2-Marge von 17 % im Jahresdurchschnitt liegen wir voll im Plan. Gerade im Schlussquartal konnten wir die DB2-Marge mit 17,4 % trotz des starken Volumenwachstums kräftig steigern. Damit haben wir einen soliden Grundstein gelegt für unser Ertragswachstum im Jahr 2025, das weiterhin von einer Risikovorsorge etwa auf unserem historischen Durchschnittsniveau geprägt sein wird."

Die US-Gas Futures haben in den letzten Tagen ein Zweijahreshoch markiert und charttechnisch steht der Ausbruch aus einem Boden bevor. Starke Kälte im Osten der USA ließ Bohrlöcher und Pipelines einfrieren, wodurch das tägliche Gasangebot am 6. Januar auf ein Sechs-Wochen-Tief sank. Unterdessen steigt die weltweite Nachfrage nach US-Gas an, wobei sich Europa auf die reduzierten russischen Pipeline-Lieferungen einstellt. Meteorologen gehen davon aus, dass das überdurchschnittlich kalte Wetter in den USA bis zum 21. Januar anhalten wird. Die kältesten Tage stehen noch bevor. Kurzfristig sind damit Gasproduzenten interessant. Für einen Trade kommt meines Erachtens zum Beispiel Comstock Resources infrage. Interessant ist, dass der Streubesitz in der Aktie sehr gering ist, da die Familie Jones rund 71 % der Aktien besitzt. Gleichzeitig aber ist die Short-Quote mit fast 33 % bezogen auf den Anteil der frei handelbaren Aktien ziemlich hoch. Sollte also in den kommenden Tagen der Gaspreis weiter anziehen, könnten wir bei Comstock noch einen schönen Spike nach oben sehen. Die Position könnte am EMA 20 abgesichert werden. (CRK)

Eine Ansage war in diesen Tagen der Ausgabenplan von Microsoft, wonach im laufenden Geschäftsjahr bis Juni 2025 gut 80 Mrd. USD in KI-Infrastruktur fließen sollen. Schon OpenAI bestätigte, dass die Nachfrage nach KI so stark ist, dass man mit seinen Pro Abos kein Geld verdient. Microsoft setzt ebenfalls mit dem Infrastrukturausbau darauf, dass die intensive Nutzung weitergeht. Arista Networks (ANET) erzielte 2023 gut 39 % seiner gesamten Erlöse mit den zwei Kunden Meta und Microsoft. 2024 dürfte sich daran wenig geändert haben, sodass das Unternehmen ein direkter Profiteur von den 80 Mrd. USD-Investitionen durch Microsoft ist. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Multi-Layer-Netzwerk-Switches und das Extensible Operating System (EOS), ein fortschrittliches Netzwerkbetriebssystem. Im KI-Zeitalter profitiert Arista Networks erheblich von der steigenden Nachfrage nach Hochgeschwindigkeits-Netzwerklösungen, die für die Verarbeitung großer Datenmengen in KI-Anwendungen unerlässlich sind. Microsoft nutzt verschiedene Produkte von Arista. Dazu gehören unter anderem der Arista vEOS Router und der CloudEOS Router, die in der Microsoft Azure Marketplace verfügbar sind. Diese virtuellen Router ermöglichen es Unternehmen und Cloud-Anbietern, konsistente, hochsichere und skalierbare hybride Netzwerke aufzubauen. Die Aktie bricht auf das 52-Wochenhoch aus, was zu einem neuen Long-Signal führt. Die KI-Stocks bleiben damit auch zum Beginn des Jahres 2025 „on fire“.

Die Aktien von Aurora Innovation (AUR) schossen am 7. Januar um 36 % in die Höhe, nachdem das Unternehmen eine langfristige Partnerschaft mit NVIDIA und dem deutschen Zulieferer Continental zur Entwicklung und Einführung selbstfahrender Lkw bekannt gab. Im Rahmen des Deals wird die NVIDIA-Plattform DRIVE Thor, eine zentrale Recheneinheit für autonome und assistierte Fahrsysteme, in das Aurora-Driver-System integriert. Zudem wird Continental diese Technologie ab 2027 in Serie produzieren, um eine großflächige Einführung von selbstfahrenden Lkw zu ermöglichen. Aurora-CEO Chris Urmson sprach in der Vergangenheit von einem „Schritt-für-Schritt-Ansatz“ und plant, den Dienst zunächst mit nur 10 Lkw zu starten. Obwohl sich der ursprüngliche Zeitplan von 2024 auf 2025 verschoben hat, erwartet das Unternehmen keine nennenswerten finanziellen Auswirkungen. Aurora, ein von Uber unterstütztes Unternehmen, hat seinen Aktienwert in den letzten zwölf Monaten nahezu verdoppelt. Investoren setzen ja darauf, dass der Markt für autonome Lkw-Technologie in den kommenden Jahren stark wachsen wird. NVIDIAs CEO hat dabei schon of darüber gesprochen, dass er in den nächsten Jahren enormes Potenzial im Bereich autonomes Fahren sieht. Dabei hat Aurora bereits Partnerschaften mit Lkw-Herstellern wie PACCAR und Volvo geschlossen, um sein selbstfahrendes System „Aurora Driver“ zu testen und weiterzuentwickeln. Laut Aurora ist der kommerzielle Start des fahrerlosen Lkw-Dienstes in Texas für April 2025 geplant.

GeneDx habe ich zuletzt nach starken Zahlen im Oktober vorgestellt. Jetzt scheint die Aktie aus der Base ausbrechen zu wollen. Das Unternehmen bietet Genomtests mit den Schwerpunkten seltene Krankheiten und pädiatrische Exom-/Genomtests, wobei die Arbeit durch KI weiter verfeinert wird. Am 6. Januar hat die FDA einen Leitfaden für den Einsatz von Künstlicher Intelligenz über den gesamten Produktlebenszyklus eines Geräts bekanntgegeben. Sollte der Entwurf finalisiert werden, wäre er der erste, der Empfehlungen für KI-gestützte Geräte in den Bereichen Design, Entwicklung, Wartung und Dokumentation enthält. Die Nachricht ist gut für GeneDx, da es KI für genomikbezogene diagnostische Tests einsetzt. Die Aktie befindet sich seit den Q3-Zahlen in einer Seitwärtsphase. Mit der Herausgabe des Leitfadens der FDA wurde die Base nach oben verlasen. Hier könnte nun die Trendfolge anstehen. (WGS)

Delivery Hero SE ist ein weltweit tätiger Online-Bestell- und Lieferdienst. Das Unternehmen betreibt Plattformen wie foodpanda, Glovo und talabat und ist in über 70 Ländern aktiv. Der Konzern wirbt damit, dass man seine eigene Logistik betreibt und Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce leisten würde. Dies sei die nächste Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde zum Kunden zu bringen. Wachsender Wettbewerb und eine hohe Verschuldung haben derweil im letzten Jahr einen Transformationsprozess ausgelöst. Geprägt ist dieser Wandel u.a. dadurch, dass Uber eine Beteiligung an Delivery Hero sowie das Foodpanda-Geschäft in Taiwan übernehmen wollte. Allerdings gab es in diesem Zusammenhang im Dezember 2024 einen Rückschlag zu vermelden. Demnach wurde der Foodpanda-Verkauf in Taiwan durch die dortige Wettbewerbsbehörde TFTC untersagt. Dennoch konnte sich Delivery Hero im Dezember 2024 durch das IPO der wachstumsstarken Tochtergesellschaft talabat in Dubai Liquidität sichern. Im Rahmen des Börsengangs wurde der finale Angebotspreis der talabat-Aktien bei 1,60 AED je Aktie und damit am oberen Ende der Preisspanne festgelegt. Aufgrund der großen Nachfrage, inklusive einer Reihe größerer Orders von globalen Long-Only- und Technologie-Investoren, wurde das öffentliche Angebot zudem von ursprünglich 15 % auf 20 % des ausgegebenen Aktienkapitals erhöht. Delivery Hero beabsichtigt, langfristig eine indirekte Mehrheitsbeteiligung an talabat aufrechtzuerhalten. In der Vergangenheit hatte der Vorstand und Mitgründer Niklas Östberg oftmals ein gutes Händchen mit privaten Aktiendeals. So kaufte bzw. verkaufte er vor großen, marktbewegenden Ereignissen Anteile aus seinem Privatbestand. Das beste Beispiel war sein Verkauf von Aktien im Wert von rund 10 Mio. Euro am 12. September 2022. Dies war unmittelbar bevor es zu Problemen im asiatischen Raum kam. Wie am 03. Januar 2025 bekannt wurde, hatte Herr Östberg am 02. Januar zu Stückpreisen von rund 27,12 Euro Anteile für insgesamt 1,6 Mio. Euro gekauft. Interessant ist dabei der Zeitpunkt. Er kaufte nach dem IPO von talabat und dem untersagten Foodpanda-Verkauf in Taiwan. Möglicherweise stehen positive Nachrichten für eine Trendwende bevor.

Ich halte Buffetts jüngste VeriSign-Zukäufe für einen genialen Schachzug. Das Unternehmen kontrolliert mit seinen .com und .net Domains das Herzstück des Internets. Mit beeindruckenden Margen – 88 % Bruttomarge, 71 % operative Marge und 52 % Nettogewinnmarge - ist VeriSign eine wahre Gelddruckmaschine. Dabei haben sich alle drei Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Sonst ist der Konzern in der Bereitstellung kritischer Internetinfrastrukturen und Domain-Namen-Registrierungsdienste tätig. Es trägt dazu bei, die Sicherheit, Stabilität und Ausfallsicherheit des Domain Name Systems und des Internets zu gewährleisten, indem es Root Zone Maintainer-Dienste bereitstellt. Damit ist man ein klassischer Profiteur des Digitalen Zeitalters und Berkshires Aufstockung auf 13,2 Millionen Aktien im Wert von 2,7 Mrd. USD zeigt das enorme Vertrauen in dieses Geschäftsmodell!

SolarEdge Technologies, ein Hersteller von Solartechnik, gab am 6. Januar bekannt, dass weltweit 400 weitere Stellen abgebaut werden sollen. Bereits vor etwas mehr als einem Monat hatte das Unternehmen 500 Mitarbeiter v.a. in Südkorea entlassen. Diese Kürzungen entsprachen etwa 12 % der gesamten Belegschaft. Mit diesen Maßnahmen will SolarEdge seine Kosten senken und sich an die schwierigen Marktbedingungen im Solarenergiesektor anpassen. In einer 8-K-Mitteilung erklärte das Unternehmen, dass der Stellenabbau bis Ende des ersten Quartals des Geschäftsjahres 2025 abgeschlossen sein soll. SolarEdge rechnet damit, durch diese Kürzungen die vierteljährlichen Ausgaben um etwa 9 bis 11 Mio. USD zu reduzieren. Der Solarsektor, einschließlich SolarEdge, leidet derzeit unter einer geringeren Nachfrage nach Solaranlagen für Privathaushalte, die auf hohe Zinssätze und inflationsbedingte Belastungen zurückzuführen ist. Die Entscheidung über den weiteren Stellenabbau scheint nun die Aktie zu beflügeln.

Die Aktien amerikanischer Chiphersteller sind am 6. Januar deutlich gestiegen, nachdem Microsoft Pläne bekannt gab, im Geschäftsjahr 2025 rund 80 Mrd. USD in den Ausbau KI-fähiger Rechenzentren zu investieren. Mit diesen hochmodernen Anlagen will das Unternehmen die Entwicklung von KI-Modellen sowie die Bereitstellung von KI- und Cloud-Anwendungen vorantreiben. Die Nachricht sorgte für Aufwind in der Halbleiterbranche, da die Investition das Risiko künftiger Kürzungen bei Microsofts Kapitalkosten beseitigt. Besonders stark profitierten Unternehmen wie Micron Technology, NVIDIA und Super Micro Computer, deren Aktien jeweils um mehrere Prozentpunkte zulegen. Auch Branchengrößen wie AMD, Intel und der taiwanesische Auftragsfertiger TSMC verzeichneten deutliche Kursgewinne. Die weltweite Nachfrage nach Halbleitertechnologie erlebt durch die zunehmende Bedeutung von Künstlicher Intelligenz und Cloud-Computing einen kräftigen Schub. Microsofts milliardenschwere Offensive könnte dabei nicht nur das Tempo dieser Revolution beschleunigen, sondern auch langfristige Wachstumsimpulse für die gesamte Chipindustrie setzen.

Die Aktien von Cerence legten um mehr als 100 % zu und erreichten mit 23,92 USD den höchsten Stand seit Januar 2024. Grund für den Kurssprung ist eine erweiterte Zusammenarbeit mit NVIDIA, die die Entwicklung der KI-basierten Fahrzeugtechnologie von Cerence vorantreiben soll. Gemeinsam arbeiten die Unternehmen daran, das Cerence Automotive Large Language Model (CaLLM) zu optimieren – eine Technologie, die Fahrzeuge in die Lage versetzt, besser auf die Stimme der Fahrer zu reagieren. Mit der Unterstützung von Nvidia AI Enterprise und anderen Technologien wie NVIDIA DRIVE AGX Orin sollen schnellere Assistenzsysteme, verbesserte Nutzererfahrungen sowie erhöhte Sicherheit und Privatsphäre in Fahrzeugen ermöglicht werden. Laut Cerence-Vizepräsident Nils Schanz stärkt diese Partnerschaft die Position des Unternehmens als führender Anbieter von KI-Lösungen im Automobilsektor und bietet Autoherstellern skalierbare, generative KI-Lösungen.

Block sollte man als Trader jetzt auf dem Schirm haben. Der Payment-Spezialist investiert aktuell massiv in den Vertrieb und die Produktentwicklung, einschließlich der Erweiterung der Cash App-Karten als Alternative zu Kreditkarten. Die Integration von Afterpay kam 2024 Millionen Nutzern zugute, um die Cash App als primäre Bankverbindung zu etablieren. Im Oktober zeigte die Plattform Square eine Erholung des Bruttozahlungsvolumens mit zweistelligem Wachstum im internationalen Geschäft. Neue Funktionen wie „Square for Restaurants“ und die „Pre-Authorization“-Option sollen die Kundenbindung stärken.  Raymond James hat die Aktie am 3. Januar auf Outperform hochgestuft, mit einem Kursziel von 115 USD. Die Analysten sagen, dass sie nach einer eingehenden Analyse der Bausteine des Bruttozahlungsvolumens mehr Vertrauen in die Beschleunigungsgeschichte von 2025 haben. Die Aktie könnte nach einer dreijährigen Seitwärtsphase nun die Bodenbildung beendet haben. Mit dem Analystenrating im Rücken bildete die Aktie ein Up-Gap. Bei einem Einstieg könnte man das Risiko im Bereich von 85 bis 87 USD begrenzen. (SQ)

Ich sehe in der KI-getriebenen Transformation des Energiemarktes eine sehr plausible Investmentchance, da ich v.a. von der langfristigen Entwicklung der Kernenergie-Branche überzeugt bin. Und in dieser Hinsicht, scheint besonders Constellation Energy hervorragend positioniert zu sein, um von diesem Megatrend zu profitieren. Die Microsoft-Partnerschaft und die lukrativen Regierungsaufträge bestärken mich in meiner Einschätzung. Nach der charttechnischen Korrektur in 2024 neige ich nun immer mehr dazu, dies als eine plausible Re-Entry-Chance mit einem besseren CRV zu sehen. Besonders überzeugt bin ich von der Rolle der Kernenergie als verlässliche Energiequelle für KI-Rechenzentren. Die Investitionen von Tech-Giganten wie Microsoft, die allein 2025 rund 80 Mrd. USD in KI-Infrastruktur stecken wollen, bestätigen meine Einschätzung!

Shake Shack habe ich zuletzt vor gut einem Jahr zu Kursen um 60 USD vorgestellt. Seither hat sich die Aktie mehr als verdoppelt, könnte jetzt aber kurz vor einem weiteren Ausbruch stehen. Kurz vor Weihnachten erhöhte Truist das Kursziel für die Aktie von 144 auf 147 USD und verwies auf ein anhaltend starkes Volumen bei den neuen Filialeröffnungen unter indem in Kalifornien. Dabei gefällt mir, dass das Unternehmen seine Marge im letzten Jahr, trotz teils starker Preiserhöhungen weiter ausbauen konnte. Das zeugt von zufriedenen Kunden. Wenn also die neuen Filialen (bei den zuletzt mitgeteilt wurde, dass hier die Kosten sinken werden) ebenso gut ankommen, wie die aktuellen offenen Filialen, dann dürfte das zu einem weiteren starken Quartal bei Shake Shack führen. Die Aktie konnte Anfang Dezember auf ein neues Hoch bei 140 USD ausbrechen. Seither konsolidiert die Aktie, zeigt aber zu Anfang des Jahres wieder Stärke. Mit dem Ausbruch aus der Base bei 133 USD kann hier auf einen Ausbruch auf ein neues Allzeithoch spekuliert werden. Das Risiko kann am EMA 50 begrenzt werden. (SHAK)

Adtalem ist ein US-Bildungsunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Fachkräften für die Gesundheitsbranche konzentriert. Es werden unter anderem Studiengänge in den Pflegeberufen und Gesundheitsberufen, aber auch in den Bereichen Medizin und Veterinärmedizin angeboten. Der Gesundheitsmarkt ist ein Megatrend und die Nachfrage nach qualifiziertem Gesundheitspersonal ist extrem hoch. Das dürfte die Aktie auch im neuen Jahr treiben. Am 29. Oktober überzeugte das Unternehmen mit einem starken Q1, wobei man sowohl die Schätzungen beim Umsatz als auch dem Gewinn übertraf. Im September ging das Unternehmen eine Partnerschaft mit Hippocratic AI ein, um die Ausbildung im Gesundheitswesen mithilfe von KI voranzutreiben. Hippocratic AI baut das erste große Sprachmodell auf, das sich auf die Sicherheit im Gesundheitswesen konzentriert. Durch die Zusammenarbeit will Adtalem die praktische Erfahrung von Krankenschwestern mit den fortschrittlichen Fähigkeiten der KI verbinden. Die Aktie zog nach den Q1-Zahlen und der US-Wahl Anfang November auf ein neues Allzeithoch bei 92 USD. Seither konsolidiert die Aktie in einer engen Range. Mit dem Ausbruch aus der Base kann hier auf die Trendfolge gesetzt werden. Watchlist! (ATGE)