Harmony Biosciences Holdings (HRMY) ist ein noch junges Pharmaunternehmen, das mit seinem Ende 2019 zugelassenen Kernprodukt WAKIX (Pitolisant) zur Behandlung von Schlafkrankheiten wie Narkolepsie in Verbindung mit übermäßiger Tagesschläfrigkeit (EDS) hohe Wachstumsraten vorweisen kann. Auch für die Behandlung der Muskelkrankheit Kataplexie mit Narkolepsie gibt es bereits eine FDA-Freigabe. Gerade gab es einen neuen Meilenstein. In nur zweieinhalb Jahren konnte der Produktumsatz aus dem Stand die Marke von 500 Mio. USD überschreiten. Derzeit kommen in den USA etwa 72.000 Patienten mit vorhandenen Diagnosen für die Behandlung mit WAKIX in Frage. Tatsächlich sind es aber nur 44.000 Personen, die sich behandeln lassen und WAKIX nutzen durchschnittlich erst 3.900 Patienten. Die Marktdurchdringung ist demnach noch gering, wobei es inklusive der Dunkelziffer in den Vereinigten Staaten schätzungsweise 165.000 Menschen gibt, die unter Narkolepsie leiden. Eine höhere Anzahl an Diagnosen, eine verbesserte Aufklärungsarbeit und weitere Anwendungszwecke bei exzessiver Tagesschläfrigkeit für die derzeit Studien laufen, sollen Chancen bieten. Laut Versta Research sind derzeit 93 % aufgrund der derzeit verfügbaren Behandlungsmöglichkeiten frustriert. 94 % glauben, dass sie neue Therapieformen benötigen. Bezogen auf WATIX geben aber 90 % der Verbraucher an, dass sie einmal täglich einzunehmenden Tabletten weiterhin nutzen möchten. Im ersten Quartal wuchs das Geschäft um 43 % auf 85,3 Mio. USD (Konsens: 88,55 Mio. USD). Der Gewinn je Aktie lag mit 0,51 USD deutlich über den Erwartungen von 0,29 USD. Die Biotech- und Pharmawerte sind weiterhin bullisch. Die Aktie zeigt seit Wochen relative Stärke und notiert nun wieder unmittelbar am Allzeithoch. Der Big-Picture-Breakout könnte zeitnah gestartet werden. Überzeugen kann die Aktie auch beim Qualitäts-Check am Aktien-Terminal mit 14 von 15 möglichen Punkten.

Scholar Rock Holding Corporation (SRRK) gab am 17. Juni neue Daten aus der Verlängerungsphase der Phase-2-TOPAZ-Studie bekannt, in der die Patientenergebnisse nach 24 Monaten Behandlung bewertet werden. Die Investoren haben diese aussichtsreichen Nachrichten für einen dynamischen Trendschub genutzt, welcher wiederum das Unternehmen dazu verleitet hat, eine Kapitalerhöhung zur Finanzierung weiterer Studien zu vollziehen. Konkret verkündete das Unternehmen noch am selben Tag die Ausgabe von 16.326.530 Stammaktien zu je 4,90 USD, vorfinanzierten Wandelanleihen für 25.510.205 Aktien und begleitenden Wandelanleihen für bis zu 10.459.181 Stammaktien. Diese Direktplatzierungen sollten dem Konzern brutto 205 Millionen USD in die Kassen spülen. Am Freitag hat Aufsichtsrat Amir Nashat verkündet, dass der die Kapitalerhöhung am 24. Juni ebenfalls genutzt hat, um seine Beteiligung auszubauen. Konkret kaufte er 1.197.992 Aktien zu je 4,90 USD. Sein Investment beläuft sich dadurch auf rund 5,9 Millionen USD (exakt: 5.870.161 USD). Gestern haben wir die Aktie bei den Insider-Deals ausführlicher vorgestellt.

Photronics (PLAB) bildete im Mai mit den neusten Zahlen einen Pivotal News Point. Seither koppelt sich der Wert vom schwierigen Umfeld für Technologieaktien ab. Mit dem gestrigen Ausbruch aus der Konsolidierung entstand ein neues Long-Signal. Das macht Photronics für Trader aussichtsreich. Photronics sieht sich als marktführend in der Entwicklung und Fertigung der Fotomasken-Technologie und gewann zuletzt an Marktanteilen. Mit dieser adressiert man die Herstellung von integrierten Schaltkreisen sowie Flachbildschirmen. Heutzutage ist dieser adressierte Markt rund 4 Mrd. USD groß. Fotomasken werden für die Herstellung von Chips benötigt. Photronics ist ein wesentlicher Profiteur der Erweiterungen bei den Fertigungskapazitäten der Halbleiterhersteller, dem zunehmenden Chipcontent in Elektronikgeräten und nach eigenen Angaben auch vom 5G-Rollout. Schließlich stellt der mögliche Übergang zu Micro LEDs einen neuen Wachstumstreiber dar. Dem Unternehmen gelang es im zweiten Quartal um 28% auf 204,5 Mio. USD zu wachsen und den Nettogewinn um 29% auf 0,49 USD/Aktie zu heben. Mit diesen Zahlen kam Photronics deutlich über dem Konsens herein, der nur 0,35 USD/Aktie an Gewinn annahm. Auf Jahressicht sind 1,89 USD/Aktie drin. Das KGV beträgt nur 11, da man leider auch von einzelnen großen Orders abhängig ist und oft eine geringe Visibilität hat. Nach unten sichert die Nettocashposition von 247 Mio. USD etwas ab, was 20% der Marktkapitalisierung entspricht. Gehen die Planzahlen bis 2024 auf, dann sollte der Nettogewinn auf 2,35-2,65 USD/Aktie zulegen. Das KGV wäre einstellig.

Als einer der führenden Engineering-Partner in Europa erarbeitet Bertrandt an weltweit 50 Standorten maßgeschneiderte Lösungen. Das Leistungsspektrum in der Automobilindustrie reicht dabei von der Entwicklung einzelner Komponenten über komplexe Module und Systeme bis hin zu Derivaten mit umfassenden, an die Entwicklung angrenzenden Dienstleistungen. Zu den Kunden zählen nahezu alle europäischen Hersteller sowie bedeutende Systemlieferanten. Die Experten von Hauck Aufhäuser Investment Banking haben Bertrandt am 17. Juni auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Die schwierigen Marktbedingungen zwängen die Autobauer zu höheren Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen, um nicht hinter die Konkurrenz zurückzufallen, schrieb der Analyst. Ingenieursdienstleister wie Bertrandt hälfen ihnen dabei, die notwendigen Investitionen unter Kontrolle zu bekommen und wichtige Produktionsschritte schneller sowie kosteneffizienter zu gestalten. Die niedrige Bewertung der Aktie scheine sich von den robusten Fundamentaldaten abgekoppelt zu haben. Charttechnisch könnte in den kommenden Tagen eine Erholungsbewegung eingeleitet werden. #Bertrandt

Die Aktie von Murphy USA gefällt mir gut. Dabei handelt es sich um einen US-Tankstellenbetreiber, mit einer Marktkapitalisierungen von 5,6 Mrd. USD. Das Unternehmen betreibt etwa 1500 Tankstellen, die meisten davon befinden sich an Walmart-Stores, wobei diese Tankstellen auch Rabattprogramme anbieten. Mit den hohen Ölpreisen konnten die Margen des Unternehmens stark gesteigert werden. Das EBITDA konnte sich zwischen 2019 und 2021 beinahe verdoppeln. Im letzten Quartal machte das Unternehmen 6,08 USD Gewinn pro Aktie, bei Schätzungen von gerade einmal 3,01 USD. Die Aktie befindet sich in einem starken Aufwärtstrend. Zuletzt konsolidierte sie und unterschritt die Unterstützung im Bereich von 230 USD. Die letzten Tag zog sie wieder an. Bei einem Einstieg würde ich die 230 USD als Risikotoleranz wählen. WKN A1W33K | ISIN US6267551025 #MUSA

Eine positive Entwicklung sehen wir weiterhin bei den Solar-Stocks. Der frische Impuls kam jüngst von der US-Regierung in Form einer 24-monatigen Befreiung von den Zöllen auf Solarpaneelen. So soll die US-Produktion unterstützt werden. Profiteure dieser Entscheidung sind Solar-Stocks wie SolarEdge (SEDG), Enphase (ENPH) und Co. Trendtechnisch spielt man eindeutig die Story rund um eine saubere Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen wie Sonnenlicht, um teilweise die hohe Abhängigkeit von russischen Energierohstoffen wie Öl, Uran etc. signifikant zu reduzieren. Und die lockere Politik kann nun u.U. zur deutlich höheren Nachfrage führen. Ein frischer Impuls kommt auch aus der EU. Die Energieminister der Europäischen Union haben sich heute darauf geeinigt, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Energieerzeugung der Union bis 2030 auf 40 %, statt 32 % zu erhöhen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit.

Chewy (CHWY) könnte nach zuletzt starken Quartalszahlen heute wieder gespielt werden. Das Unternehmen ist ein führender Online-Anbieter von Tierbedarf, der über 100.000 Produkte in seinem Sortiment hat. Profitieren kann das Unternehmen vom E-Commerce-Trend und der Tatsache, dass sich viele Menschen in den letzten Jahren Hunde und Katzen angeschafft haben. Heute hebt Needham das Kursziel auf 55 USD an und stuft von „Hold“ auf „Buy“. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von rund 40 %. Begründet wird dies mit einem anhaltenden Momentum im ersten Quartal. Preiserhöhungen und verbesserte Lieferketten stützen zusätzlich. Nun könnte der Pessimismus im Zuge der Markterholung zu groß sein. Die Experten verweist darauf, dass der Short Float immer noch bei 25 % liegt und 60 % der Analysten ein Sell- oder Hold-Rating ausgegeben haben. Im ersten Quartal lag das Umsatzplus von 13,7 % im Rahmen der Erwartungen. Für eine positive Überraschung sorgte der Gewinn je Aktie von 0,04 USD, der die Verlustschätzungen von – 0,14 USD deutlich übertroffen hat. Die Zahl der aktiven Kunden wuchs um 4,2 % auf 20,6 Millionen an. Dabei stiegen auch die durchschnittlichen Verkäufe je Kunde um 14,9 % auf 446 USD. Anfang Juni kaufte der Director James Star Aktien im Wert von 5 Mio. USD. Der CEO hingegen tätigte einige Insiderverkäufe. Die Aktie ist vorbörslich bereits 5 % höher getaxt und könnte nun aus dem Abwärtstrend ausbrechen.

Centene habe ich auf meiner Watchlist. Dabei handelt es sich um einen US-Krankenversicherer mit einer Marktkapitalisierung von 48 Mrd. USD. Centene bietet in erster Linie Gesundheitsdienstleistungen über Medicaid und Medicare an, arbeitet aber auch mit privaten Versicherern zusammen. Die Branche der Krankenversicherer ist aktuell sowieso sehr stark. Auch UnitedHealth ist spannend. Centene hat letzte Woche seine Prognose für das Gesamtjahr 2022 erhöht. Als Gründe für die Erhöhung der Prognose nannte das Unternehmen gestiegene Medicaid-Prämieneinnahmen und eine "günstige" Entwicklung des Versicherungsmarktes im zweiten Quartal. Die Analysten gehen für das Jahr 2022 einen Gewinnanstieg um 8 % und einen Umsatzanstieg um 13 %. Die Aktie bildet aktuell einen doppelten Boden aus. Nach dieser Formation liegt das Trigger-Signal bei 87,20 USD. Ich habe mir einen Alarm gesetzt. #CNC

Der Dax ist heute zwei Prozent vorne. Wegen Rezessionssorgen sind die Rohstoffe in eine heftige Korrektur gewechselt. Aluminium, Kupfer und Zink haben 20 bis 35 % von ihren 52-Wochenhochs abgegeben. Das nimmt den Inflationsdruck raus. Am Ende könnten die Notenbanken bei den Zinserhöhungen weniger aggressiv vorgehen, als erwartet. Die Zykliker profitieren nun von der Entspannung. Jungheinrich (i, keine Haltefrist) ist nach der Kurshalbierung spannend. Die strukturellen Trends, wie eine Neuordnung der Produktionsketten, steigende Löhne, Übergang zu E-Flurfahrzeugen, mehr Automatisierung sowie die zunehmende E-Commerce-Penetration spielen dem Konzern in die Hände. Jungheinrich spricht nun davon auf dem Kurs zu den Zielen im Jahr 2025 zu sein. Diese bedeuten einen Umsatz von 5,5 Mrd. Euro bei einer EBIT-Marge von 8-10 %. Unter dem Strich könnte der Konzern mehr als 3 Euro/Aktie erzielen. Das KGV wäre bei 7,5. Interessant ist, dass der Konzern mit dem Beginn des Ukraine-Kriegs keinen Abriss bei den Aufträgen verzeichnet, heißt es gegenüber der BöZ. Um das Ziel von 20% an außereuropäischem Umsatz bis 2025 zu erreichen, wären Übernahmen notwendig. In den USA schaut man auf die Bereiche Robotik, Automatik und Software. "Wir wollen uns noch mehr als in der Vergangenheit von unserem Wettbewerb differenzieren." Die positiven Aussagen vom Vorstand müssten bei der Aktie zu einer relativen Stärke führen, weshalb ich eine Trading-Position halte.

Nordex SE hat angekündigt, eine Kapitalerhöhung von nahezu 10 Prozent in Form einer Privatplatzierung an seine Ankeraktionärin Acciona S.A. durchzuführen und einen Brutto-Emissionserlös von ca. 139,2 Millionen Euro zu erzielen. Der Ausgabepreis liegt bei 8,70 Euro je Aktie. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2022 voll dividendenberechtigt. Gemäß der Pressemitteilung sei die Kapitalerhöhung Teil der Strategie, die Liquidität des Unternehmens zu erhöhen und die Bilanz zu stärken und dieses abzusichern gegen die kurzfristigen Risiken, denen der Sektor ausgesetzt ist. Das Unternehmen bleibt weiter gut positioniert, mittelfristig eine verbesserte Profitabilität mit dem strategischen Ziel einer Konzern-EBITDA-Marge von 8 Prozent zu erzielen, sobald sich das Marktumfeld stabilisiert hat und sich die aktualisierten Preis-Systeme bei den neuen Aufträgen auswirken. Die Investoren werten diesen Schritt heute als extrem positiven Schritt in die richtige Richtung. Charttechnisch könnte der Pivotal Point sogar als Ausgangsbasis für eine übergeordnete Trendwende fungieren.

Oddo BHF hat Morphosys von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft. Das Kursziel haben die Experten von 59 Euro auf 42 Euro gesenkt. Dies entspricht auf dem aktuellen Kursniveau dennoch weiterhin einem Potenzial von 115 %! Durch den Kauf des US-Unternehmens Constellation sei Morphosys noch mehr zu einem Biotech-Unternehmen geworden, schrieb der Analyst zur Erklärung. Vorerst sei zwar kein besonderer Nachrichtenfluss zu klinischen Studien zu erwarten, die Bewertung der Papiere mache aber mittlerweile einen attraktiven Eindruck. #Morphosys

Auf die Re-Bound-Watchlist setzen wir nun die Aktie von FedEx (FDX). Grund dafür sind starke Zahlen und der zugenommene institutionelle Support, wobei die Analysten das erreichte Resultat honoriert haben und ihre Kursziele auf bis zu 312 USD (UBS) erhöhten. Zudem kommt die stark angeschlagene charttechnische Situation, was den Wert in einer Erholungsbewegung versetzen könnte. Der Q4-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 8,1 % auf 24,4 Mrd. USD (Konsens: 24,56 Mrd. USD). Das EPS von 6,87 USD fiel knapp unter den erwarteten 6,88 USD aus. Der US-Konzern profitiert aktuell wie andere Schwergewichte aus dem Logistiksegment von anziehenden Paketvolumina im Zuge des anhaltenden E-Commerce-Booms und höheren Frachtraten im Luftfrachtverkehr. Für FY23 rechnet man nun mittlerweile mit einem EPS von 22,50-24,50 USD (Konsens: 22,41 USD). Bereits in der Vorwoche FedEx (FDX) für Aufsehen. Das Unternehmen hatte mit einer 53%igen Erhöhung der Quartalsdividende überrascht. Und dies in einem Umfeld, in dem die Rezessionsängste eher zu- als abnehmen. Aktionäre sollen nun 1,15 USD je Aktie statt bisher 0,75 USD erhalten.

In den USA haben sich Technologieaktien in dieser Woche eine Erholung begonnen. Am deutschen Markt kommen diese allmählich an. Aixtron ist für einen Trade interessant, denn an der Pivotal Price Line zeichnet sich ein Swing Low ab. Die Pivotal Price Line resultiert von den Q1-Ergebnissen. Aixtron hatte anziehende Ordereingänge im Jahresverlauf in Aussicht gestellt. Bei MOCVD-Anlagen baute der Konzern die Marktführerschaft auf. Der Marktanteil beträgt nun 75%. MOCVD stellt das wichtigste Verfahren für die Herstellung von Verbindungshalbleitern auf GaN-Basis dar, die wiederum die Basis für LEDs sind. Analysten halten bei Aixtron bei MOCVD-Anlagen sogar eine vergleichbare Stellung, wie sie ASML bei der EUV-Technologie hat, für möglich. Positiv überraschen könnte die Nachfrage nach MOCVD-Anlagen wegen der zunehmenden Penetration von GaN-, SiC-Chips und Micro LEDs. Die marktführende Stellung hat seinen Preis. Per 2024 beträgt das KGV 18 und das KUV kommt auf 4. Heute bestätigte die Jefferies-Anlysten das Ziel von 35 Euro, da man laut einer Investorenveranstaltung keine Bremseffekte spüre. Der Ordereingang entwickelt sich robust. Neue Anwendungen sollten die Marktführerschaft untermauern und zu höheren Margen führen. Insgesamt schlug das Aixtron-Management einen optimistischen Ton an. Das könnte neuen Schwung für die Aktie mitbringen.

Eine Aktie, die sich weiter sehr gut hält und auf die Watchlist gehört, ist Vertex Pharma. Dabei handelt es sich um ein Biotech-Unternehmen, das sich der Entdeckung und Entwicklung kleinmolekularer Arzneimittel zur Behandlung von schweren Erkrankungen verschrieben hat. Dazu zählen Nierenkrankheiten, die mit Mutationen im APOL1-Gen verbunden sind. Außerdem wird mit Crispr Therapeutics an einem Gen-Editing-Medikament für zwei Blutkrankheiten gearbeitet. Das Unternehmen ist hochprofitabel. Im zweiten Quartal erwarten Analysten, dass das Unternehmen 3,54 USD pro Aktie bei einem Umsatz von 2,13 Mrd. USD verdienen wird, was einem YoY-Anstieg von 14 % bzw. 19 % entspräche. Trikafta ist das führende Medikament bei der Behandlung von Mukoviszidose und stellt damit das Brot und Butter-Geschäft dar, womit viel Geld in die Pipeline für neue Medikamente fließen kann. Während viele Biotechs zuletzt stark abgerauscht sind, hält sich Vertex gut und hat gestern den Widerstand bei 280 USD überwunden. Damit entstand ein Longsignal, das man knapp unter dem Ausbruchsniveau absichern könnte. WKN 882807 | ISIN US92532F1003 #VRTX

Die Schwäche am Aktienmarkt hat in den letzten Wochen insbesondere zyklisch sensitive Titel erfasst. Hierzu zählten insbesondere Aktien aus der Chemie- und Spezialchemie-Branche. Zuvor hatte bereits der Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI) im Mai mit einem negativen Ausblick für Verunsicherung in der Peergroup gesorgt. Ob die Marktreaktion gerechtfertigt ist oder nicht, ist unter Experten umstritten. Beispielsweise hat Goldman Sachs heute die Einstufung zu Covestro adjustiert. Goldman Sachs hat das Kursziel für Covestro demnach von 79 auf 78 Euro gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen. Bei schwächeren Absatzmengen und höheren Kosten dürfte der Kunststoffkonzern im dritten Quartal die Talsohle bei den Margen erreichen, schrieb die Analystin. #Covestro

Die TransMedics Group (TMDX) hat sich darauf spezialisiert, die Verfügbarkeit von Spenderorgangen zu erweitern. Mit sogenannten Organ Care Systems (OCS) kann eine dem menschlichen Körper ähnliche Lebensumgebung geschaffen werden. Möglich ist dies bereits bei Herzen, Lungen und Lebern. Bisher können nur 2 bis 3 von 10 Organen tatsächlich genutzt werden. Im Vergleich zu traditionellen Kühltransporten nimmt die Verfügbarkeit zu und auch Komplikationen nach der Transplantation nehmen ab, was zahlreiche Studien mittlerweile belegen. Anfang Mai überzeugte eine Wachstumsbeschleunigung auf 125 %. Der Umsatz lag mit 15,9 Mio. USD deutlich über den Erwartungen von 9,65 Mio. USD. Der Verlust von 0,38 USD je Aktie fiel so hoch aus wie erwartet. Eine FDA-Vormarktzulassung für OCS Heart bei Kreislaufstillstand (DCD) wurde nun im April früher als geplant gesichert, was die Reichweite erhöht. Ausgebaut wird auch das National OCS Program (NOP), das bereits 12 Transplantationszentren in den USA bei der Organbeschaffung, Verwaltung und Patientenzuweisung unterstützt. Nach einer überzeugenden Prognose startet nun der Breakoutversuch aus der Pivotal-Base. Bei den Erlösen wird die erwartete Umsatzspanne für das Geschäftsjahr 2022 von ursprünglich 49 bis 55 Mio. USD auf 59 bis 65 Mio. USD angehoben. Damit soll es im Jahresvergleich ein Wachstum von 95 % bis 115 % geben. Die Analysten von Canaccord hoben das Kursziel nach den Quartalszahlen von 39 auf 46 USD (Buy) an. Die Prognose könnte laut dem Experten sogar noch zu konservativ sein. Dieser hebt seine eigene Umsatzschätzung von 54,4 Mio. USD auf 75,5 Mio. USD an.

Seit einigen Tagen befindet sich Valneva in einem dynamischen Rally-Schub. Der Trigger war die Nachricht, dass Pfizer verkündet hatte, rund 8,1 % der Aktien von Valneva für 90,5 Millionen Euro zu kaufen. Der Capital Pivotal Point bei Valneva entsteht zu 9,49 Euro je Aktie. Valneva wird die Erlöse aus der Beteiligung von Pfizer verwenden, um seinen Phase-3-Entwicklungsbeitrag zum Lyme-Borreliose-Programm zu unterstützen. Valneva und Pfizer aktualisierten auch die Bedingungen ihrer Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarung, die sie am 30. April 2020 für den Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 bekannt gegeben hatten. Pfizer zahlt Valneva demnach gestaffelte Lizenzgebühren zwischen 14 % und 22 %. Darüber hinaus werden die Lizenzgebühren durch Meilensteinzahlungen in Höhe von bis zu 100 Millionen US-Dollar ergänzt, die auf der Grundlage der kumulierten Umsätze an Valneva zu zahlen sind, fügten die Unternehmen hinzu. Heute empfehlen die Aufseher die Corona-Impfstoffzulassung. Die Aktie dürfte gleich nach oben schießen!

Veeva Systems (VEEV) unterstützt Pharmakonzerne und Biotechunternehmen mit diversen Cloud-Lösungen und Dienstleistungen, um klinische Studien, Produktentwicklungen voranzutreiben und Prozesse rund um Vertrieb und Marketing effizienter zu machen. Kundenbeziehungen sollen verbessert werden und Arzneimittel möglichst schnell, kostengünstig und sicher auf den Markt gebracht werden. Heute werden bereits 1.000 Kunden wie Bayer, Pfizer, Abbott, GSK, u. v. m. bedient. Die Analysten von Goldman Sachs bestätigen heute das Kursziel von 253 USD (Buy) und sehen damit weiterhin ein Aufwärtspotenzial von etwa 35 %. Hervorgehoben wird von der Expertin ein überzeugender Burggraben in Verbindung mit einer voranschreitenden Technologieeinführung im Bereich der Biowissenschaften, was eine langfristig intakte Wachstumsstory bietet. Auf dem aktuellen Niveau sollen bestehende Risiken bereits ausreichend eingepreist sein. Auch Guggenheim rechnet mit einem Kursziel von 252 USD (Buy) für die nächsten Jahre mit Wachstumsraten zwischen dem hohen 10 %- und niedrigen 20 %-Bereich. Nach den Q1-Zahlen konnte die Aktie zweitstellig zulegen. Der Umsatz verbesserte sich um 16,5 %. Den Erfolg führt der CEO auf eine anhaltende Nachfrage und Produktinnovationen zurück. Bei der Veeva Development Cloud, die als Betriebssystem für den gesamten Produktlebenszyklus dient, kaufte eines der führenden 20 Pharmaunternehmen gleich 12 Produkte. Insgesamt gibt es bereits mehr als 350 Kunden, die zumindest zwei Produkte der Development Cloud gekauft haben. Das Potenzial scheint hier noch nicht ausgeschöpft, da die Marktdurchdringung erst bei 15 % des 7 Mrd. USD großen R&D-Marktes liegt. Auf Jahresbasis soll eine Umsatzspanne von 2,165 bis 2,175 Mrd. USD erreicht werden, was einem Wachstum von 17 % nach 26 % im Vorjahr entspricht und im Rahmen der Erwartungen liegt. Der Gewinn je Aktie dürfte auf 4,16 USD (Konsens: 4,02 USD) zulegen. Die Aktie bereitet nun den Breakout aus der Pivotal-Base vor. Beim Qualitäts-Check am Aktien-Terminal gibt es 14 von 15 möglichen Punkten.

Gestern Nachmittag hat der deutsche Stahlkonzern Salzgitter (i.) seine Prognose markant angehoben. Demnach solle das EBT für das Jahr 2022 nun bei 1,0 bis 1,2 Milliarden Euro statt der zuvor anvisierten 750 bis 900 Millionen Euro liegen. Der Umsatz solle in diesem Jahr wiederum 13 Milliarden Euro erreichen können, nachdem zuvor noch 11 Milliarden Euro angepeilt wurden. Dieser positive Impuls ist in Anbetracht der hohen Verschuldung auch notwendig. Neben Investitionen kann der Konzern hierdurch auch verstärkt die Verschuldung senken, was sich wiederum positiv auf die Zinslast auswirken wird. Auf Basis dieser Daten könnten die EPS dieses Jahr bei über 17 Euro liegen, wodurch wiederum das KGV bei unter 1,6 liegen würde. Jefferies hat das Kursziel infolgedessen auf 55 Euro belassen. Der Markt konzentriere sich bereits stärker auf die Erwartungen etwa für 2023, schrieb der Analyst. Für 2023 sollen die EPS demnach wieder auf rund 7,84 Euro sinken. Das KGV23 würde demnach aber immer noch bei nur rund 3,4 liegen. Ich könnte mir vorstellen, dass heute eine neue Aufwärtswelle eingeleitet wird. Wichtig ist derweil, dass der Pivot Punkt (= Kurs vor der Veröffentlichung der Prognoseanhebung) verteidigt wird.

Bristol-Myers Squibb ist bekannt für seine Krebsmedikamente, von denen die größten Opdivo, Pomalyst und Yervoy sind. Im ersten Quartal stieg der Umsatz von Opdivo um 12 % auf 1,92 Mrd. USD. Der Umsatz von Yervoy stieg um 13 % auf 515 Mio. USD. Pomalyst erwirtschaftete einen Umsatz von 826 Mio. USD, ein Plus von 7 % im Vergleich zum Vorjahr. Kürzlich wurden auf diesem Gebiet einige neue Deals geschlossen. Zuletzt wurde die Übernahme von Turning Point Therapeutics, einem Unternehmen für Präzisionskrebsmedikamente, im Wert von 4,1 Mrd. USD angekündigt. Außerdem erweiterte Bristol-Myers seine Vereinbarung mit Immatics zur Entwicklung von neuen Zelltherapien. Die Übernahme von Turning Point und die Allianz mit Immatics dürften dazu beitragen, die Stellung im Bereich Krebs weiter zu stärken. Die Aktie zeigt eine hohe relative Stärke und befindet sich in einer engen Base. Mit dem Ausbruch über die Marke von 78,50 USD könnte bald die Trendfortsetzung eingeleitet werden. Watchlist! WKN 850501 | ISIN US1101221083 #BMY

Die Aktie von LVMH könnte kurzfristig in eine Phase der relativen Stärke eintreten. Im Juli wird der Konzern über das erste Halbjahr berichten und könnte dabei positiv überraschen. Das nehmen die Analysten von JPMorgan an. Denn sie setzen die Aktie heute auf die „Positive Catalyst Watch“ mit einem Kursziel von 750 Euro, was einen guten News Flow impliziert. JPMorgan geht davon aus, dass diese "einmal mehr die Stärke des Luxusgüterherstellers aufzeigen". Die Unternehmen können gestiegene Preise i.d.R. leichter an die Kunden weitergeben. Luxusgüter werden sogar als Inflationsschutz und zur „Geldanlage“ gesehen. JPMorgan verweist auch auf die gesunkene Bewertung. Per 2023 beträgt das KGV nur 18. Historisch betrachtet, lag es eher im mittleren 20er Bereich. Dabei sollte LVMH sogar mit einem Aufschlag auf die Vergangenheit gehandelt werden, so JPMorgan. Wenn die LVMH-Aktie akkumuliert wird und sich nach oben löst, können Trader mitgehen. Charttechnisch wäre Raum bis 600 Euro vorhanden!

E-Commerce-Shopping ist nicht die Funktion, mit der man mit dem Kurznachrichtendienst Twitter assoziiert. Dabei bastelt Twitter schon seit längerem daran, zum Social-Commerce-Kanal zu werden und holt nun mit Shopify nun einen wichtigen strategischen Partner an Bord. Die gemeinsam entwickelte App wird dann allen US-Händlern von Shopify über die App Store zur Verfügung gestellt. Mit dieser können Händler ihren Twitter Account mit ihrer Shopify-Verwaltung verbinden und Zugriff auf den Twitter Shopping Manager erhalten. Dies ist eine sehr interessante Initiative, die Twitters Vorstoß in den E-Commerce-Market bedeuten könnte, wobei beide Konzerne beim Erfolg zusätzliche Monetisierungsquellen erschließen werden.

Die Aktie von Zoom Video entwickelt seit Mai eine neue Aufwärtstendenz und koppelt sich markant von der jüngsten Schwäche des Nasdaq ab. Highlight ist der heutige Ausbruch aus der Base auf ein neues Zwischenhoch! Zoom Video gelingt es sich besser bei den Enterprise-Kunden ins Boot zu setzen. Im ersten Quartal wuchsen sie um 24% auf 198.900. Neue Produkte sollen dazu beitragen, dass dieser Trend weitergeht. Mit der Einführung der neuen Produkte Zoom Contact Center (kanalübergreifende Lösung für Kontaktzentren mit optimierter Videounterstützung), Zoom Whiteboard (virtuelles Zentrum für asynchrone und Echt-Zeit-Zusammenarbeit) und Zoom IQ (Gesprächsanalyseplattform für Vertriebsteams) baut man das Kundenerlebnis aus und setzt auf den Trend zum hybriden Arbeiten. Heute gab man den Startschuss für Zoom One bekannt. In einem Paket werden die Funktionen für Chat, Telefon, Meetings und Whiteboards zusammengefasst. Zudem implementierte man eine neue Übersetzungsfunktion. Diese übersetzt Englisch in zehn Sprachen (u.a. vereinfachtes Chinesisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Japanisch usw.) oder umgekehrt von einer dieser ins Englische. Die Übersetzung wird dabei eingeblendet. Das macht Zoom für den Austausch zwischen Business-Kunden und internationalen Teams nicht attraktiver. Der Markt könnte nun eine Wachstumsüberraschung spielen.

HireRight Holdings Corporation (HRT) bietet weltweit technologiegesteuerte Workforce-Risikomanagement- und Compliance-Lösungen an. Erst kürzlich erhielt der Konzern bei den 20. jährlichen American Business Awards® einen Silver Stevie® Award in der Kategorie „Best White Paper or Research Report“. Seit dem 25. Mai steht die Aktie zudem regelmäßig im Fokus der Börsianer, da Stone Point Capital LLC (Sitz im Aufsichtsrat), James D. Carey (Aufsichtsrat) und Mark F. Dzialga (Aufsichtsrat) durch Insider-Käufe mit Millionen-Investments aufmerksam machen. James D. Carey und Mark F. Dzialga haben derweil seit dem 03. Juni zusammen rund 22,7 Millionen USD (exakt: 22.657.104 USD) investiert.

Das Halbleiterunternehmen AMD (AMD) könnte heute nach einem bestätigten Kursziel von 103 (Overweight) durch Morgan Stanley wieder gespielt werden. Der Experte geht davon aus, dass vor allem das Server-Geschäft über die nächsten Jahre gute Chancen für gewonnene Marktanteile und weiteres Wachstum bietet. Hier hat sich AMD mit seinen Epyc-Prozessoren, neben dem Gaming- und PC-Markt bereits gut positioniert. Der Servermarkt allein bietet für AMD eine Marktchance von 50 Mrd. USD. Die Bewertung ist laut Morgan Stanley auf dem aktuellen Niveau wieder angemessen. Derzeit liegt das KGV nach dem 50 %igem Rücksetzer vom Allzeithoch wieder bei unter 19. Im Mai überzeugten zuletzt die Quartalszahlen mit einem Umsatzplus von knapp 71 % auf 5,89 Mrd. USD (Konsens: 5,52 Mrd. USD). Auch der Gewinn je Aktie konnte sich auf 1,13 USD mehr als verdoppeln und die Schätzungen von 0,91 USD übertreffen. Computing-, Grafik- und Enterprise-Lösungen waren gefragt und sorgten in Verbindung der Xilinx-Erlöse für eine sequenzielle Umsatzverbesserung von 22 %. Bei der Jahresprognose wurde der Wachstumsausblick von 30 % auf 60 % deutlich angehoben. Die beim im Juni folgenden Analystentag bekanntgegeben wurde, kann durch die abgeschlossene Übernahme von Xilinx laut CEO Lisa Su ein noch größerer Anteil des 300 Mrd. USD großen Marktes für High-Performance- und adaptive Produkte gesichert werden. Beim Qualitäts-Check am Aktien-Terminal überzeugt AMD mit 13 von 15 möglichen Punkten. Trader sollten die Aktie heute im Blick behalten, falls im Technologiesektor im Handelsverlauf neuerlich ein Erholungsversuch startet.

Sociedad Quimica y Minera de Chile hat wie Albemarle und Livent von den enormen Preissteigerungen bei Lithium profitiert. Dies ist auf die ungebremste Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien zurückzuführen, die Elektrofahrzeuge antreiben. Dennoch ist umstritten, wohin sich die Lithiumpreise entwickeln werden. Goldman Sachs wagte kürzlich die Prognose, dass die Preise im nächsten Jahr um 70 % einbrechen könnten, da ein Lithiumüberschuss entstehe. Das sollte man auf alle Fälle im Hinterkopf behalten. Sociedad Quimica y Minera de Chile baut vor allem Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid ab. In 2022 sollen es 140.000 Tonnen sein. Die Aktie hat einen starken Anstieg hinter sich und konnte sich zuletzt weiter gut halten. Seit Anfang Juni konsolidiert sie, könnte aber am GD 50 eine gute Unterstützung gefunden haben. Bei einem Einstieg würde ich das Risiko bei maximal 86 USD begrenzen. #SQM

Eine positive charttechnische Reaktion sehen wir heute bei der Aktie des E-Mobility-Pioniers Tesla (TSLA). Ursächlich dafür ist die Kombination aus einer guten Marktstimmung und der Meldung, dass der Konzern demnächst 3,5 % seiner Gesamtbelegschaft entlassen wird. Mitarbeiter sind im 21. Jahrhundert leider eine der größten Ausgabestellen in einem Unternehmen und daher werden die News über eine Belegschaft-Reduzierung an der Börse fast immer positiv interpretiert. Abgesehen davon verfügt Tesla im E-Mobility-Trend über ein großes First-Mover-Advantage und baut seine Produktion kontinuierlich aus, was die allgemeine Story insgesamt bestätigt.

Die Aktie von Solaredge steuert auf den Big Picture-Breakout zu. Es gibt jetzt zwei Gründe, warum dieser gelingen kann! 1.) RWE geht davon aus die erhöhten Gas- und Strompreise könnten sich drei bis fünf Jahre fortsetzen. Das schafft einen Anreiz für den Kauf von PV-Anlagen und eine dezentrale Stromerzeugung. Solaredge liefert die Wechselrichter und Energiespeicher. 2.) In den USA wurden teilweise die Zölle auf Solarmodule für 24 Monate aufgehoben. Der Solarenergieausbau wird beschleunigt. Solaredge sollte mehr Nachfrage nach seinen Solarlösungen verzeichnen, zumal man sich mehr auf kommerzielle Verwendungen der Wechselrichter für Solarparks fokussiert.

Die chinesischen Aktien könnten nach dem Abverkauf reif für einen Rebound sein. Insbesondere die E-Autobauer, wie XPeng sind interessant. Das Unternehmen ist ein chinesisches E-Auto-Startup. Es wurde zwar erst 2014 gegründet, brachte aber bereits mehrere E-Serienmodelle auf den Markt. Heute hat die Citi neben LiAuto auch bei XPeng das Kursziel für die Aktie erhöht. So wurde das Kurzsiel von v36,60 USD auf 51,59 USD angehoben. Das entspricht einem Potenzial von 70 %. Laut Citi hängen die Kaufentscheidungen für Elektrofahrzeuge izunehmend von dem attraktiven Wertversprechen ab. In einem Szenario, in dem sowohl die Benzin- als auch die Lithiumcarbonatpreise bis 2023 im Jahresvergleich um weitere 25 bis 50 % ansteigen dürften, wären die Gesamtbetriebskosten für Elektrofahrzeuge 36 % niedriger als für Verbrennungsmotoren, so die Citi und erhöhte die Volumenprognosen für Chinas führende Hersteller von Elektrofahrzeugen. Die Aktie konnte zuletzt ihren Abwärtstrend verlassen. Mit dem heutigen Buy-Rating im Rücken könnte der Aufwärtstrend durchaus noch weiter gehen. Watchlist! WKN A2QBX7 | ISIN US98422D1054 #XPEV

Shoals Technologies ist ein Anbieter von sogenannten EBOS-Systemen (Electrical Balance of Systems). Gemeint sind damit Komponenten außerhalb eines Solarmodus, wie Verkabelungen, Schalt- und Steuerungseinrichtungen, Montage- und Überwachsungssysteme, etc. Geliefert werden auch Komplettsysteme für die Errichtung großer Solarparks, Batteriespeicher und E-Ladenetzwerke, die ohne speziell ausgebildete Elektriker über Stecksysteme einfach installiert werden können. Personalengpässe und hohe Lohnkosten lassen sich besser kompensieren. Kunden berichten auch darüber, dass die Installations- und Materialkosten im Vergleich zu Konkurrenzprodukten um 43 % bzw. 20 % gesenkt werden können. Erneuerbare Energien könnten nach den gedrosselten russischen Gaslieferungen wieder ins Rampenlicht rücken. Shoals sicherte sich erst in diesem Jahr eine IEC-Zertifizierung, um alle Produkte europaweit vertreiben zu können. Die Nachfrage soll bereits zunehmen, wobei auch der neue RePowerEU-Plan als Katalysator dienen dürfte, der eine Verdoppelung der Solarkapazitäten auf 300 GW bis 2025 vorsieht. Die Aktie hält sich im schwachen Marktumfeld gut und legt am Freitag bereits über 9 % zu. Es deutet sich der Breakout aus der Pivotal-Base an, nachdem die Vereinigten Staaten den Verzicht auf US-Importzölle bei Solarmodulen aus vier südostasiatischen Ländern verkündet haben. Solarprojekte dürften wieder zunehmen und die zuletzt gekürzte Prognose könnte zu konservativ ausfallen. Erst gestern hob Goldman Sachs das Kursziel von 19 auf 22 USD (Buy).

Die Fuchs Petrolub AG ist ein Anbieter von Schmierstoffen, welche in den verschiedensten Branchen der Industrie benötigt werden. Das deutsche Unternehmen konzentriert seine Aktivitäten auf die Herstellung von Standardprodukten und die Entwicklung von Speziallösungen für verschiedene Marktnischen. Die Produktpalette umfasst Schmierstoffe für Auto- und Motorradfahrer, Gütertransport, Personenverkehr, Stahlindustrie, Bergbau, Fahrzeug- und Maschinenbau sowie für die Bauwirtschaft und den Agrarbereich. Seinen Kunden bietet das Unternehmen zudem umfangreiche Beratungs- und Serviceleistungen. Die Geschäfte laufen trotz des herausfordernden Marktumfeldes weiterhin solide, weswegen der Konzern nun ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt hat. Es soll im Zeitraum vom 27. Juni 2022 bis längstens zum 29. März 2024 laufen. Der Umfang soll bis zu 6.000.000 Aktien umfassen, davon bis zu 3.000.000 Stammaktien und bis zu 3.000.000 Vorzugsaktien der Gesellschaft zu einem Gesamtkaufpreis von bis zu maximal 200 Mio. Euro (ohne Erwerbsnebenkosten) erworben werden.

Die Börsen versuchen sich nun nach den heftigen SellOffs der vergangenen Woche zu stabilisieren. Doch, wo wir weiterhin eine interessante relative Stärke beobachten, ist der Sektor rund um Chinese Stocks wie Alibaba (BABA) - i, keine HF. Und dies ist ein sehr interessantes Zock-Verhalten. Die Aktien werden spekulativ gespielt, weil man annimmt, dass die chinesische Regierung demnächst Tech-Konzerne von der regulatorischen leine loslassen wird, um die wegen der Zero-Covid-Politik lahmgelegte chinesische Wirtschaft nicht vollkommen abzuwürgen. Und daher ist die Annahme plausibel, dass gerade Chinese-Stocks das charttechnische Re-Bound-Rennen machen werden, sobald der Markt sich stabilisieren wird, oder sogar einen positiven Erholungsimpuls erfährt.

Russland drosselt die Gaslieferungen nach Europa. Putin will die "Gasmengen weiter schrittweise reduzieren, um die Preise hochzuhalten", so Habeck. Aktuell fließen bereits 60% weniger Gas durch Nord Stream 1. Die Umstellung der Lieferketten benötigt Zeit. RWE schätzt die Phase mit erhöhten Gaspreisen könnte drei bis fünf Jahre anhalten. Verbio wäre durch das Biomethan-Segment ein Profiteur von höheren Gaspreisen, da sich höherwertige Lieferverträge abschließen lassen und mehr Gas aus Nordamerika bezogen wird. Ab 2025 will man sechsstellige Tonnen-Mengen an fortschrittlichem BioLNG in den USA produzieren und nach Europa transportieren. Höhere Preise würden für einen deutlichen Wachstumsschub sorgen. Zudem rechnen Analysten damit, dass Verbio in den USA seine Bioethanolproduktion ausbaut, weil dort das regulatorische Umfeld und die Akzeptanz für Biokraftstoffe höher ist. Das Ziel ist Biomethan günstiger als Diesel anzubieten. Mittelfristig könnte Verbio auf 5 Mrd. Euro an Umsatz kommen. 2022 landet der Konzern bei 1,66 Mrd. Euro. Was wichtiger ist: Verbio stellt sich geographisch und produktseitig breiter auf. "Wir wollen zukünftig erneuerbare Basiskomponenten für die chemische Industrie und Spezialprodukte für die Nahrungs- und Futtermittelindustrie anbieten und in die Produktion von synthetischem Methan und grünem Wasserstoff einsteigen", hieß es jüngst. Die Aktie kam wegen der Biosprit-Diskussion in Deutschland unter Druck. Jetzt startet ein Rebound, da man von vorteilhaften Biomethan-Preisen auf mehrere Jahre hinaus profitieren könnte.

Jabil (JBL) geriet trotz besser als erwarteter Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung angesichts des schwachen Marktumfelds unter Druck. Nun könnte es nach neuem Analystensupport der Citi zu einem Erholungsversuch kommen. Die Experten bezeichneten den Auftragsfertiger heuer bereits als Top-Pick und stufen am Freitag von 90 auf 80 USD (Buy), was einem Aufwärtspotenzial von 50 % entspricht. Hervorgehoben wird die weiterhin hohe Nachfrage, die trotz Belastungsfaktoren wie Inflation, Zinsanhebungen oder Lieferkettenprobleme nicht abgenommen hat. Vor allem die EMS-Sparte (Electronics Manufacturing Services) konnte im letzten Quartal mit + 23 % stark wachsen. Gerade bei 5G-Wireless- und Cloud- sowie Netzwerk- und Speichergeschäften soll Jabil laut eigenen Angaben im Laufe des Quartals weitere Marktanteile gewonnen haben. Auch bei Trends wie IoT, autonomes und vernetztes Fahren, Elektroautos, erneuerbaren Energien bis hin zu Medizintechnikprodukten ist Jabil breit aufgestellt. Der Gesamtumsatz wuchs um 15 % auf 8,30 Mrd. USD (Konsens: 8,22 Mrd. USD). Sequenziell lag das Wachstum bei 10 %, wobei in sämtlichen Endmärkten weiterhin eine hohe Nachfrage vorhanden ist. Das EPS verbesserte sich um 32,3 % auf 1,72 USD je Aktie (Konsens: 1,62 USD). Für das nun laufende vierte Quartal rechnet das Management mit einem Umsatz von 8,1 bis 8,7 Mrd. USD, während der Analystenkonsens noch von 8,27 Mrd. USD ausgeht. Auch der Gewinn je Aktie soll mit 1,94 bis 2,34 USD (Konsens: 2,01 USD) höher ausfallen. Auf Jahresbasis wird die Umsatzprognose von 32,6 Mrd. auf den Bereich rund um 32,8 Mrd. USD (Konsens: 32,67 Mrd. USD) angehoben. Das EPS soll statt 7,25 USD nun bei 7,45 USD je Aktie (Konsens: 7,25 USD) liegen. Damit nimmt das KGV auf rund 7 ab. Geplant ist auch ein Free Cashflow von über 700 Mio. USD. Beim Qualitäts-Check erzielt die Aktie derzeit 14 von 15 möglichen Punkten. Nachdem nun ein wichtiger Supportbereich verteidigt werden kann, sollten Trader die Aktie nach dem Analystensupport im Blick behalten.

BYD dürfte den meisten Anlegern bekannt sein, auch weil Warren Buffett etwa 20 % der Aktien am Unternehmen besitzt. Der chinesische E-Autobauer wächst stark und hat sich zum Ziel gesetzt, Tesla zu überholen. Das Unternehmen stellt Elektroautos und -busse sowie eine Reihe von Hybriden her. Im Mai verzeichnete das Unternehmen einen Rekordabsatz von 114.943 Fahrzeugen, das sind 250 % mehr als im Vorjahr. Zuvor hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass sein Gewinn im ersten Quartal um 241 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen ist. Der Umsatz stieg ebenfalls um 63 %. BYD wird in den nächsten Monaten mehrere neue Modelle auf den Markt bringen. Dazu gehört die Seal-Limousine, die im Wesentlichen die gleichen Abmessungen und die gleiche Reichweite wie ein Tesla Model 3 hat, aber 10.000 Dollar weniger kostet. Die Auslieferung des Seal soll im Juli oder August beginnen. BYD wird außerdem im dritten Quartal mit dem Verkauf von Elektroautos in Australien beginnen. Die Aktie bildet aktuell eine Tasse mit Henkel-Formation aus. Ich habe mir einen Alarm im Bereich von 39.50 USD gesetzt. WKN: A0M4W9 | ISIN CNE100000296

Jefferies hat Renault von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 22 auf 40 Euro angehoben. Zum ersten Mal seit Jahren hätten die Franzosen wieder "strategischen Puls", schrieb der Analyst in seiner Studie. Alles hänge davon ab, wie radikal das Management in den Bereichen Verbrennungsmotoren und Elektrofahrzeuge verändern wolle und werde. Nichts erscheine ausgeschlossen. Charttechnisch dürfte dieser Impuls eine neue Aufwärtswelle auslösen. Aus Trading-Sicht erscheint somit ein Long-Einstieg mit Absicherung unter dem Verlaufstief vom Freitag interessant. #Renault

Walmart (WMT) und Roku (ROKU) kündigten eine einzigartige Partnerschaft an, um TV-Streaming zur nächsten E-Commerce-Einkaufsplattform zu machen. Walmart wird der exklusive Einzelhändler sein, der es ermöglicht, Walmart-Produkte direkt auf Roku, Amerikas # 1 TV-Streaming-Plattform, zu kaufen, heißt es in der Mitteilung. Eine gewagte Initiative, die tatsächlich Potenzial haben könnte. Diese einzigartige Partnerschaft entwickelt das Einkaufen über den QR-Code hinaus und wird die Art und Weise verändern, wie Kunden TV- und Videoinhalte konsumieren. Interessant wird es, wenn die beliebte Serie bspw. mit eine Linkt zum Einkauf von Fan-Produkten enden. Dies wäre ein sehr kluger Marketing-Trick. Dazu kommt der nahtlose Checkout via Roku Pay und somit ist es sehr einfach einen potenziellen Fan direkt zum Zeitpunkt der Inspiration zu erwischen. Interessente Initiative, die auch für andere Streaming-Dienste wie Netflix und Co. weitreichende Folgen haben könnte. Denn dieses erste Pilotprogramm verbindet Unterhaltung mit der der Welt der E-Commerce.

Für einen antizyklischen Einstieg habe ich Valero Energy im Blick. Das Unternehmen zählt mit einer Marktkapitalisierung von 50 Mrd. USD zu den größten unabhängigen Raffineriebetreibern der Welt. Es besitzt und betreibt 15 Raffinerien mit einer täglichen Durchlaufleistung von etwa 3 Millionen Barrel. Produziert werden Ethanol, Destillate, erneuerbarer Diesel, Treibstoffe für Flugzeuge und Schmierstoffe. Da der Öl- und Erdgaspreis aufgrund einer erhöhten Nachfrage weiter hoch bleiben dürfte, bieten sich Aktien aus der Branche, die über einen starken Cashflow verfügen, in diesem inflationären Umfeld an. So ein Unternehmen ist Valero, wobei es mit einem KGV von 10 zudem attraktiv bewertet erscheint. Da die Lagerbestände in den USA, sowohl was Benzin als auch Öl betrifft, äußerst niedrig sind, dürfte das Unternehmen davon mindestens noch in diesem Jahr profitieren. Wenn man davon ausgeht, dass die Ölpreisrallye noch nicht vorbei ist, kann sich Valero für einen antizyklischen Einstieg ansehen. Die Aktie könnte am GD 60 Unterstützung finden, der bereits des Öfteren als Unterstützung gedient hat. Ein Einstieg kann beispielsweise in Betracht gezogen werden, wenn das Hoch der gestrigen Kerze bei 124,40 USD überschritten wird. WKN 908683 | ISIN US91913Y1001 #VLO

United Therapeutics (UTHR) befasst sich mit der Entwicklung neuartiger pharmazeutischer Therapien zur Behandlung von Lungenerkrankungen und möchte auch die Verfügbarkeit von transplantierbaren Organen verbessern. Das wichtigste Produkt Tyvaso ist bereits für 37 % der Erlöse verantwortlich und dient zur Behandlung von pulmonaler arterieller Hypertonie (PAH – Lungenhochdruck). Bis zum Jahresende soll die Behandlung auf 6.000 Patienten verdoppelt werden. Bis Ende 2025 snd bereits weltweit 25.000 Therapien geplant. Nun gibt es durch die gesicherte FDA-Zulassung für Tyvaso DPI eine neue Formulierung, die erstmals eine Behandlung in Kombination mit einem handlichen Inhalator und einem Trockenpulver ermöglicht. Vergleichbar ist nun die Anwendung mit einem Asthmaspray, das sich bei körperlicher Betätigung jederzeit einsetzen lässt, um die Leitungsfähigkeit zu verbessern. Zugelassen ist das Produkt für pulmonale arterieller Hypertonie (PAH) und pulmonale Hypertonie in Verbindung mit interstitieller Lungenerkrankung (PH-ILD). Etwa 75.000 Menschen sind davon in den USA insgesamt betroffen. Kooperiert wird auch mit 3D Systems (DDD). Bei der LIFE ITSELF-Konferenz in San Diego wurde nun ein Lungengerüst aus dem 3D-Drucker präsentiert, das in Verbindung mit körpereigenen Zellen eine unbegrenzte Anzahl an Lungentransplantationen ermöglichen soll. Die eigenen Stammzellen sorgen für eine geringere Immunsuppression bzw. das Risiko einer Abstoßung des Organs nimmt ab. Stand Anfang Juni stehen derzeit immer noch 1.075 Transplantationspatienten in den USA auf der Warteliste, wobei mehr als 150.000 US-Bürger jedes Jahr an einer Lungenerkrankung sterben. Erste klinische Studien, welche die Verfahren am Menschen testen, soll es in den nächsten fünf Jahren geben. Überzeugt haben auch die Q1-Zahlen mit einem Umsatzplus von 22 % auf 461,9 Mio. USD und einer Gewinnsteigerung von 44,13 % auf 5,03 USD je Aktie (Konsens: 3,34 USD). Der Big-Picture-Breakout wird verteidigt. Oppenheimer sieht das Spitzenkursziel derzeit bei 300 USD (Outperform). Auch Wedbush stuft nach der FDA-Zulassung von 236 auf 263 USD (Outperform).

HealthEquity, mit einer Marktkapitalisierung von 5,7 Mrd. USD, bietet eine Reihe von Lösungen für die Verwaltung von Gesundheitskonten an. Die Lösungen, zu denen Sparkonten (HSA) aber auch Anlageberatung zählt, werden vornehmlich für Arbeitgeber, Krankenkassen und Finanzberater angeboten. Das Unternehmen verzeichnete im ersten Quartal einen Umsatz von 205,7 Mio. USD, 12 % mehr als im Vorjahr. Der Großteil der Einnahmen stammt aus Serviceeinnahmen, die sich aufgrund der gestiegenen Anzahl von HSA-Konten, ansammelten. So meldete HealthEquity 159.000 neue HSA-Konten für das erste Quartal. Insgesamt verfügt es aktuell über 14,5 Millionen Konten. HealthEquity erwartet für das Geschäftsjahr einen Umsatz zwischen 827 und 837 Mio. USD. Der Gewinn pro Aktie wird zwischen 1,23 und 1,32 USD liegen. Die Aktie ist aufgrund seiner aktuellen Stärke interessant. Gestern konnte sich aus einer Tasse mit Henkel Formation ausbrechen. Bei einem Einstieg würde ich eine enge Risikotoleranz etwa bei 65 USD wählen. #HQY

World Wrestling Entertainment (WWE) könnte heute nach neuem Analystensupport wieder gespielt werden. Die Experten von Morgan Stanley heben das Kursziel von 60 auf 75 USD, bleiben mit der Einstufung allerdings noch bei „Equal-Weight“. Exklusivrechte für Sportübertragungen bieten Chancen, da etablierter Fernsehsender immer mehr mit Technologieplattformen konkurrieren. 83 % der Einnahmen entstehen über Lizenzgeschäfte für Medieninhalte etwa über Rundfunk und Fernsehübertragungen. In den Vereinigten Staaten wurde das jährlich abgehaltene wichtigste Event WrestleMania bereits 2021 erstmals online exklusiv über Peacock, den Streaming-Dienst von Comcast, übertragen. Dabei nahm die Zuschauerzahl bereits um 15 % zu, wobei es heuer beim Wochenende von WrestleMania 38 erneut eine Verdoppelung gegeben haben soll. Das Event wurde damit auch zum zweitmeistgesehenen Live-Event in der Geschichte von Peacock, wobei nur der SuperBowl besser abgeschnitten hat. Ein Drittel aller Peacock-Accounts konsumierte an diesem Wochenende WWE-Inhalte. Die Zahl der zahlenden Peacock-Abonnenten hat erst im letzten Quartal sequenziell wieder um 44 % auf 13 Millionen Accounts zugenommen. 156.000 Fans aus 53 verschiedenen Ländern haben dabei auch Live am Event teilgenommen, so viele wie noch nie. Das Reopening ist eine zusätzliche Chance, da Live-Events wieder besucht werden können. Bereits im letzten Quartal gab es hier eine starke Erholung, da die Einnahmen im letzten Jahr fast gänzlich ausgeblieben sind und sich wieder auf 23,1 Mio. USD erholen konnten. Was die Veranstaltungen in Stadien betrifft, so verweist der CEO bereits auf „deutlich übertroffene interne Prognosen bei Vorregistrierungen für Tickets“ und einen „deutlichen Nachholbedarf“. Insgesamt stieg der Umsatz im Q1 um 27 % auf 333,4 Mio. USD (Konsens: 322,69 Mio. USD) an. Der Gewinn je Aktie verbesserte sich um 51 % auf 0,77 USD (Konsens: 0,66 USD). Nachdem sich die Aktie beim GD 50 erfolgreich stabilisiert hat, könnte hier nun ein Swing-Low entstanden sein. Auch die Benchmark-Analysten nahmen die Aktie erst im Mai mit einem Kursziel von 71 USD (Buy) auf die „Top-Idea-List“ auf und betonen, dass Live-Sport- und Unterhaltungsinhalte in den nächsten beiden Geschäftsjahren weitere Bieter anziehen werden.

RM bleibt weiter auf der Watchlist als einer der EU-Top-Picks im Defense Segment. Gestern gab es hier ein nettes Kursziel von Goldman (298 Euro). Doch Konzern hat auch selbst für positive News gesorgt. RM hat ja seinen neuen Kampfpanzer Panther KF51 vorgestellt. Dieser kann Drohnen mitführen und Loitering-Munition verschießen. Grundsätzlich ist es egal, denn primär geht es hier um richtiges Momentum, der sich aus dem laufenden UA-Konflikt ergibt. Es ist ja allgemein bekannt, dass der kollektive Westen die Ukraine mittlerweile mit schweren Waffen u.a. Panzern etc. unterstützt. Dies sind jedoch meistens veraltete sowjetische T-72 aus Polen etc., die noch aus der DDR-Zeit verblieben sind. Und so werden die EU-Panzer-Vorräte immer dünner, weswegen RM schon bald deutlich bessere Auftragslage verzeichnen wird. So zynisch es klingen mag, der laufende UA-Konflikt ist für einige Ost-EU-Länder eine sehr gute Gelegenheit, eigene Streitkräfte rasch zu modernisieren. Und daher hat das neue RM-Produkt sehr gute Chancen, sich zum Verkaufsschlager gerade in der EU zu entwickeln.

Energie-Aktien haben den Markt in den letzten Monaten angeführt. Dazu zählt auch das norwegische Unternehmen Equinor, das sich auf die Exploration und Produktion von Erdöl und Erdgas spezialisiert hat. Equinor ist zudem der zweitgrößte Lieferant von Erdgas in Pipelines nach Europa, was im Zuge der Abkehr von russischer Energie in Europa immer mehr an Bedeutung gewonnen hat. Die Gaspreise in der EU dürften weiterhin hoch bleiben, was dem Unternehmen höhere Margen bescheren wird. Equinor ist bestrebt, langfristige Verpflichtungen zur Steigerung der Produktion einzugehen. So wurde erst letzte Woche ein 15-Jahres-Vertrag mit Cheniere Energy über den Kauf von 1,75 Millionen Tonnen Flüssigerdgas pro Jahr ab 2026 abgeschlossen. Das Wachstum dürfte sich hier weiter fortsetzen. Die Aktie zeigt sich stark und bildet aktuell eine Tasse mit Henkel-Formation aus, die als abgeschlossen betrachtet werden kann, wenn die Aktie zeitnah neue Stärke aufbaut und über den Widerstand bei 35,50 Euro zieht. Watchlist! #DNQ

Oracle (ORCL) überzeugt nicht nur mit seinen ERP-Lösungen und Datenbanksystemen, sondern baut auch sein Cloud-Geschäft erfolgreich aus. Nach überzeugenden Quartalszahlen legt die Aktie nachbörslich 15 % zu. Verstärkt gesetzt wird auf die OCI-Sparte (Oracle Cloud Infrastructure), die Kunden benötigte Infrastrukturlösungen als Servicemodell zur Verfügung stellt. Hier ergeben sich hilfreiche Synergieeffekte, da die Software-Kunden auch vermehrt auf die Hardware von Oracle umsteigen, um alle Werkzeuge für die digitale Transformation aus einer Hand zu erhalten. Über 30.000 ERP-Cloud-Kunden hat Oracle bereits. Die Übernahme von Cerner für rund 28 Mrd. USD wurde gerade abgeschlossen. Damit positioniert sich Oracle im Gesundheitssektor und will mit speziell hierfür zugeschnittenen Produkten ein umfassendes Ökosystem aufbauen. Dieses beinhaltet verschiedene Cloud- und KI-Lösungen für das Personalmanagement, Patientenakten, IoT-Vernetzung für die Diagnose und Patientenüberwachung, Inventarisierung von Krankenhäusern bis hin zur automatisierten Abrechnung. Auch Hersteller von Medizinprodukten und Medizintechnikgeräten, Kostenträger, Versicherungsunternehmen, Behörden, etc. sollen bedient werden. Insgesamt konnte der Umsatz im vierten Quartal um 5,1 % auf 11,80 Mrd. USD (Konsens: 11,67 Mrd. USD) gesteigert werden. Gebremst haben hier vor allem negative Währungseffekte. Organisch bei konstantem Wechselkurs gibt es das stärkste Wachstum seit 2011. Der Gewinn je Aktie lag mit 1,54 USD über den Schätzungen von 1,37 USD. Die Cloud-Erlöse konnten im abgeschlossenen vierten Quartal um 19 % auf 2,9 Mrd. USD zulegen. Auch ohne die Unterstützung von Cerner soll es im neuen Geschäftsjahr eine Wachstumsbeschleunigung auf 30 % bei den Cloud-Erlösen geben. Für das erste Quartal rechnet das Management mit einem Umsatzplus von 20 bis 22 % (nach + 10 % bei konstantem Wechselkurs im Q4). Das EPS wird in einer Spanne von 1,04 bis 1,08 USD (Konsens: 1,13 USD) erwartet. Mit einem KGV von etwa 14 scheint die Aktie moderat bewertet. Gemäß den aktuellen Factset-Schätzungen soll das KGV bis 2025 auf rund 11 abnehmen. Heute deutet sich die Eröffnung mit einem Aufwärts-Gap an, wodurch der Ausbruchsversuch aus dem Abwärtstrend gestartet werden könnte.

Was den heutigen Tag angeht, so ist dieser eine direkte Fortsetzung des SellOffs vom vergangenen Freitag. Fast alle Aktien werden massiv abverkauft, sodass DAX 2,66 % und DOW 2,53 % verlieren. Im S&P 500 Index sieht es auch nicht viel besser aus. Auch Bitcoin verliert an Boden, stürzt -21 % ab und markiert ein neues Tief unter der Marke von 23.000 USD. Der Auslöser für den massiven SellOff waren schlechte Inflationsdaten aus den USA. Die Inflationsrate in den USA ist im Mai auf ein Neues 40-Jahreshoch gestiegen. Die Verbraucherpreise kletterten dabei gegenüber dem Vormonat um 1 % und lagen mit 8,6 % über der Prognose von 8,3 %. Und dies ist ein Signal, dass man die wachsende Inflation immer noch nicht im Griff hat. Abgesehen davon dürfte diese Woche ohnehin sehr volatil ausfallen, da wir Am Mi. eine FED-Sitzung haben. Ende der Woche ist dann auch die Expiration, wobei dieser Termin immer durch eine signifikante Kapitalverlagerung und die damit verbundene Volatilität begleitet wird.

Die chinesische Regierung überdenkt offenbar ihren harten Regulierungskurs gegen die eigenen Tech-Konzerne. Der Mobilitäts-Dienstleister Didi darf die eigenen Services wieder in China anbieten. Auch andere chinesische Tech-Aktien wie Alibaba waren in den letzten beiden Wochen gegen den US-Bärenmarkt-Trend sehr stark. Das KGV von Alibaba liegt bei 12,9. Wenn die chinesische Regierung nun die Zügel wieder lockert, könnte eine Erleichterungsrally einsetzen. Was steckt dahinter? China hält an der Zero-Covid-Strategie fest. Neue Lockdowns stehen bevor, berichten heute die Agenturen. Industriebetriebe sind hart davon betroffen. Um nicht die gesamte Wirtschaft abzuwürgen, ist es sinnvoll, den Tech- und Digitalkonzernen wieder mehr Spielraum zu geben.

Für einen antizyklischen Einstieg nehme ich mir Exelon auf die Watchlist. Das ist ein US-Stromanbieter mit einer Marktkapitalisierung von 44 Mrd. USD, der etwa 10 Millionen Kunden versorgt. Anfang Februar spaltete das Unternehmen seine Produktionsstätten ab und ist seither als reiner Vertreiber von Strom tätig. Diese Neuausrichtung führte zuletzt für neue Fantasie bei den Investoren, zumal die Ausgaben dadurch weiter gesenkt werden können. Laut CEO konnte nun die Abtrennung des Erzeugungsgeschäfts erfolgreich abgeschlossen werden, wodurch der Weg frei ist, um der landesweit größte Stromvertreiber zu werden. Zuletzt überzeugte das Unternehmen mit einem Anstieg des Gewinns je Aktie um 16 % auf 64 Cents. Der Umsatz stieg im letzten Quartal um 15 % auf 5,33 Mrd. USD. Die Aktie hat einen guten Lauf hinter sich, der immer wieder durch Konsolidierungen begleitet wurde. So eine Konsolidierung sehen wir nun aktuell wieder. Dabei nähert sich die Aktie dem GD 100, der als Unterstützung dienen könnte und einen risikoarmen Einstieg ermöglicht, wobei ich das Risiko auf 44,50 USD begrenzen würde. WKN 852011 | ISIN US30161N1019 #EXC

UFP Technologies (UPFT) gilt als Spezialist für Schäume, Folien und Kunststoffe, der diverse Fertigungstechniken wie Laminieren, Formen oder Hochfrequenzschweißen anwendet, um Komponenten für Märkte wie Medizin, Automobil, Elektronik, Konsumgüter, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt zu fertigen. Dazu zählen Dichtungen, Filtersysteme, Wärme- und Schalldämmungen, etc. Zwei drittel der Erlöse werden allerdings über die MedTech Group im 455 Mrd. USD großen Medizinmarkt generiert. Bedient werden heute bereits 24 der 28 größten Hersteller von Medizintechnikprodukten. In den letzten sechs Monaten wurden gleich drei Übernahmen abgeschlossen. Die MedTech-Verkäufe stiegen dadurch um 75 % (organisch 15 %) an. Aus der Investorenpräsentation geht etwa hervor, dass auch Abdeckungen für die robotischen Da Vinci-Systeme von Intuitive Surgical (ISRG) geliefert werden. Neue Fertigungsanlagen in der Dominikanischen Republik und in Mexiko werden ebenso wie Spritzgusskapazitäten und einer Anlage für die Reinraumfertigung gesichert. Der Kundenstamm wächst und die zunehmenden Operationen in Krankenhäusern dürften auch für eine höhere Nachfrage bei Verbrauchsmaterialien sorgen. Im ersten Quartal konnte der Umsatz insgesamt um 46,5 % auf 71,2 Mio. USD zulegen. Verbraucher, Elektronik und Industrie konnten ebenfalls um 10,1 % zulegen. Nur Aerospace & Defense und Automotive gingen um 14,2 % bzw. 6,4 % zurück. Verbessert hat sich auch das EPS auf 0,64 USD je Aktien nach 0,55 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Der CEO rechnet im Q2 mit einer Besserung der Lieferkettensituation und besseren Margen. Auf Sicht der nächsten drei bis fünf Jahre soll der Umsatz um 10 bis 14 % p. a. gesteigert werden. Angepeilt wird auch eine Bruttomarge zwischen 27 bis 29 % sowie eine operative Marge in einer Spanne von 12 bis 14 %. Laut den Factset-Schätzungen ist die Aktie mit einem KGV23e von 18 nicht günstig, allerdings weiterhin auf einem intakten Wachstumskurs. Am Aktien-Terminal können sowohl beim Wachstums-Check als auch beim Qualitäts-Check derzeit 12 von 15 möglichen Punkten erzielt werden. Charttechnisch ging es am Freitag mit + 7 % auf ein neues Allzeithoch.

Bei Canadian Natural Resources handelt es sich um einen der größten unabhängigen Rohöl- und Erdgasproduzenten der Welt. Die größten Fördergebiete befinden sich in den USA, in der Nordsee und vor der Westküste Afrikas. Parallel dazu ist das Unternehmen auch im Bereich Ölsand-Bohrungen aktiv. Die Diversifizierung der Fördermöglichkeiten und der jeweiligen Produkte soll ermöglichen, dass Canadian Natural Resources auch in wirtschaftlich herausfordernden Situationen konstant seine Märkte beliefern kann. Wie bei den meisten anderen Unternehmen aus der Branche haben auch hier zuletzt die Gewinne deutlich angezogen. Die Gewinnausschüttungen sind aktuell hoch, so dass bei dem Unternehmen aktuell eine Dividendenrendite von etwa 3,5 % lockt. Interessant ist in diesem Zusammenhang die gestern veröffentlichte Einschätzung von Goldman Sachs zur Energiebranche. So geht die Investmentbank davon aus, dass das aktuelle Jahr erst der Beginn eines mehrjährigen Rohstoffzyklus sein wird. Die Aktie von Canadian Natural Resources befindet sich nahe ihres Jahreshochs und sollte im Blick für eine Trendfortsetzung behalten werden. Ich habe mir einen Alarm bei 69,40 USD ins System gelegt. WKN 865114 | ISIN CA1363851017 #CNQ

argenx SE ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich mit der Entwicklung von Antikörper-basierten Therapien zur Behandlung von Autoimmunerkrankungen und Krebs beschäftigt. Die Studien wirken zuversichtlich. So hat der Konzern ARGX-113 zur Behandlung der Autoimmunerkrankung Myasthenia gravis und ARGX-110 zur Behandlung des hämatologischen Krebses akute myeloische Leukämie im Portfolio. Die Experten von Goldman Sachs haben die Aktie heute auf der "Conviction Buy List" belassen und das Kursziel von 302 Euro auf 400 Euro angehoben. Dieser Impuls dürfte den Titel in den kommenden Tagen auf ein neues Allzeithoch führen.