RWE AG (0,48%)Investitionen in nachhaltige Energieerzeugung sollen die Zukunft von RWE sichern! Titel aus defensiven Branchen wie Konsumgüter oder Energieversorgung sind im laufenden Börsenjahr 2024 noch nicht allzu sehr in den Fokus der Investoren gelangt. Dies könnte sich in den kommenden Wochen ändern, weshalb Anleger Titel wie RWE im Blick haben sollten. Am 14. März hat RWE über die Entwicklungen im Geschäftsjahr 2023 berichtet. Demnach sieht sich der Konzern weiterhin auf Kurs, um die Investitions- und Wachstumsstrategie ‚Growing Green‘ nach dem erfolgreichen Jahr 2023 auch in Zukunft weiter zu forcieren. In der Pressemitteilung schreibt RWE, dass im letzten Jahr netto 11,4 Mrd. Euro investiert wurden, wobei der größte Anteil der Investitionen mit 6,3 Mrd. Euro auf die Übernahme von Con Edison Clean Energy Businesses in den USA entfallen ist. Weitere Investitionen sind in neue Windkraft- und Solaranlagen sowie Batteriespeicher in Europa und den USA, ergänzt um Zukäufe in den Niederlanden und Großbritannien, getätigt worden. Das Portfolio des Unternehmens wuchs demzufolge um mehr als 160 Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 6,3 Gigawatt (GW). Doch dies soll nicht das Ende der Investitionen sein, da weitere 100 Projekte mit mehr als 8 Gigawatt Gesamtkapazität bereits im Bau sein sollen. Für 2024 erwartet der Konzern ein bereinigtes EBITDA eine Bandbreite von 5,2 bis 5,8 Mrd. Euro. Diese Prognose gilt trotz der seitdem stark gefallenen Strompreise weiterhin. Das Unternehmen rechnet derzeit jedoch mit einem Wert am unteren Rand des Korridors. Gleiches gilt für das bereinigte Nettoergebnis, das auf 1,9 bis 2,4 Mrd. Euro prognostiziert wurde. Die Dividende für das laufende Geschäftsjahr soll auf 1,10 Euro je Aktie angehoben werden. Am 15. März hat der Vorstand von RWE, Dr. Markus Krebber, Aktien des Konzern zu Stückpreisen von 31,10 Euro für insgesamt 404.319,24 Euro gekauft.
Southern Copper Corp. (-0,20%)Southern Copper wird getrieben von einem starken Kupferpreis - Aktie mit Allzeithoch! In der letzten Woche sind die Rohstoffwerte aus den Bereichen Gold, Silber sowie Kupfer angesprungen. Sehr stark zeigt sich dabei Southern Copper. Das Unternehmen ist einer der großen Player in der Branche und betreibt erstklassige Anlagen in Ländern wie Mexiko und Peru. Der Konzern gibt an, über die höchsten Kupferreserven aller börsennotierten Unternehmen zu verfügen. Bis 2028 will man die Kupferproduktion verdoppeln. Gelingen soll dies durch massive Kapazitätserweiterungen. Mit etwa 70 Mio. Tonnen Kupferreserven verfügt Southern Copper derzeit über die größten Kupferreserven in der Branche und übertrifft damit Konkurrenten wie FreeportMcMoran. Die Aktie konnte zuletzt aus einer fast einjährigen Seitwärtsphase auf ein neues Allzeithoch ausbrechen. Der Grund ist im starken Anstieg des Kupferpreises zu sehen. So hat der Kupferpreise in Shanghai in der letzten Woche ein Rekordhoch erreicht. Neben chinesischen Produzenten, die zuletzt die Produktion kürzten, heizt auch die Schließung einer riesigen Mine in Panama die Preisrallye an. Sollte es im Sommer zu Zinssenkungen kommen, dann dürfte dies dazu führen, dass sich die Lager wieder mehr auffüllen sollten, was auch Southern Copper zugute käme. Die Aktie zog am 15. März auf ein neues Allzeithoch bei 104 USD. Sollte es zu einem Rücksetzer Richtung Ausbruchsniveau bei 90 bis 95 USD kommen, würde sich hier ein Einstieg mit einem guten CRV ergeben. Watchlist! (SCCO)
Alphabet Inc. (5,50%)Apple (AAPL) und Alphabet (GOOGL) könnten schon bald Generative-AI-Rennen anführen! Apple (AAPL) befindet sich offenbar in Gesprächen, um Googles Architektur für künstliche Intelligenz in seine iPhones zu integrieren, berichtet Bloomberg unter Berufung auf ungenannte Quellen. Die beiden Unternehmen verhandeln über Lizenzvereinbarungen, um die generative KI-Engine, bekannt als Gemini, in iPhones zu integrieren, was potenziell eine Blockbuster-Vereinbarung sein könnte, die die KI-Branche aufrüttelt. Diese Nachricht bestätigt zunächst eine zukunftsweisende Trendentwicklung Richtung KI on Edge, was zukünftig einige Hardware-Hersteller, wie Micron (MU) und Co. deutlich besser ins Spiel bringen könnte. Für Apple ist diese Vereinbarung immens wichtig, um den noch kleinen Rückstand im Sinne des KI-Trends on Smartphones zu Samsung mit seinem Galaxy S24 zu verringern. Gleichzeitig denke ich, dass Apple, der sich lange genug zurückgehalten hat, nun endlich eine Generative-AI-Offensive starten wird. Und für Alphabet (i) und explizit Gemini ist eine sehr gute Gelegenheit, im MainStream-Bereich seinen Rückstand zu ChatGPT von OpenAI und Claud 3 von Anthropic aufzuholen und mit einer enorm wachstumsstarken Monetisierungsstory on Mobile zu beginnen.
Adobe Inc. (-13,87%)Kommentar zum Adobe (ADBE) Sell Off! Adobe (ADBE) Aktienkurs fällt um rund 12 %, da der Konzern eine glanzlose Quartalsprognose abgab, die Besorgnis über die zunehmende Konkurrenz für die Creative Suite des Unternehmens, einschließlich Photoshop, verstärkte. Dazu kam die Enttäuschung der Anleger über den fehlenden massiven KI-Schub, mit dem man rechnete. Zudem kommt die Annahme ins Spiel, dass die Konkurrenz ADBE auf lange Sich aushebeln könnte. Startups mit künstlicher Intelligenz wie Stability AI und Midjourney wollen Adobes jahrelange Vorreiterrolle in die Grafikdesignindustrie herausfordern, was langfristige Gefahr darstellt. Fairerweise muss man aber auch anmerken, dass sich Adobe noch in der Anfangsphase der Monetarisierung von KI auf seinen Hauptplattformen befindet. Die Frage ist eher, wie die Monetisierungsstrategie des Konzerns zukünftig aussehen wird. Klar ist jedoch, dass KI-Wachstumsstory nicht so schnell wie in den vergangenen Quartalen laufen wird, als Adobe in dieser Hinsicht den KI-First-Mover-Vorteil genossen hat.
Despegar.com Corp. (12,49%)Reiseplattform Despegar.com (DESP) nutzt KI, um Kundenerlebnis zu verbessern und das kommt gut an! Für Aufmerksamkeit sorgt die Aktie von Despegar.com (DESP). Der Aktienkurs springt an, nachdem das Unternehmen einen Umsatzanstieg im vierten Quartal gemeldet hatte und eine besser als erwartete FY24-Umsatzprognose abgab. Außerdem sprach das Reisetechnologieunternehmen davon, dass die Bruttobuchungen im Jahr 2023 einen Rekordwert von 5,3 Mrd. USD erreichten, was einem Anstieg von 31 % gegenüber 2022 entspricht. Despegar.com ist ein argentinisches Online-Reiseunternehmen, das Online-Reisebürodienste anbietet. Explizit sind es Touren und Firmenpakete zu den Zielen wie Paris, Cancún, Rio de Janeiro, Rom, Barcelona und Las Vegas sowie Autovermietungen und Hotelbuchungen. Für positives Momentum sorgte hier auch die Einführung eines KI-Assistenten SOFIA, was die Interaktion der Kunden mit der Plattform stark verbesserte. SOFIA unterstützt Kunden schnell, einfach und nahtlos von der Inspirationsphase der Reiseplanung über die Erkundung durchdachter Optionen bis hin zur Erstellung maßgeschneiderter Reisepakete, was einen großen Sprung nach vorne für die Reisebranche bedeutet. Und Despegar scheint mit dieser Initiative wirklich besser (im wirtschaftlichen Sinne) voranzukommen, was den Wert zum potenziellen KI-Profiteuren macht.
Mercedes-Benz Group AG (1,41%)Die Value-Aktien-Hausse: Startet Mercedes Benz (KGV 6 und 7,2 % Dividendenrendite) den Big Picture-Breakout? Am deutschen Markt feiern die Value-Aktien ein Comeback. Diese weisen niedrige KGVs, KUVs auf oder bestechen durch hohe Dividendenrenditen. Sie sind eine gute Wette auf den nächsten Wirtschaftsaufschwung. Zu den Value-Aktien nahe des 52-Wochenhochs zählt auch Mercedes Benz. Charttechnisch ist die Aktie sehr spannend denn, wenn die Konsolidierung seit Monatsbeginn endet, könnte es zum Big Picture-Breakout aus der Korrektur seit 2022 kommen. Mercedes Benz wird länger als erwartet Verbrenner verkaufen und das sollte sich positiv auswirken. Bisher war angedacht, dass ab 2030 nur noch elektrische Neuwagen abgesetzt werden. Nun dürfte die Absatzquote lediglich um 50 % landen. Verbrenner werden damit noch bis in die 2030er Jahre hinein abgesetzt. Mit einem KUV von 0,5 und KGV24e von 6 ist die Bewertung günstig. Hinzu kommen 7,2 % an Dividendenrendite. Inklusive Aktienrückkäufen wäre die Rendite nach Analystenschätzungen um rund 11 % anzusiedeln. Schließlich könnte man sich von Daimler Truck-Anteilen trennen und damit weiteren Cash generieren. Die Story ist spannend, was Mercedes Benz auf dem aktuellen Level interessant macht.
Greif (0,00%)Greif Inc.: Überraschende Gewinnentwicklung in Q1 löst Insiderkäufe für 3,5 Mio. USD aus! Greif Inc. (GEF) produziert eine Vielzahl von Industrieverpackungen und Behältern aus verschiedenen Materialien wie Stahl, Kunststoff und Fasern. Die Produktpalette umfasst dabei Fässer, Eimer, IBC-Behälter, Intermediate Bulk Containers, Papiersäcke, flexible Verpackungen und mehr. Das Unternehmen bietet auch spezialisierte Lösungen wie Schutzverpackungen, Versandverpackungen und maßgeschneiderte Verpackungslösungen an, die den spezifischen Anforderungen der Kunden gerecht werden. Neben der Herstellung von Verpackungen bietet Greif auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um Kunden bei der Optimierung ihrer Verpackungsprozesse zu unterstützen. Am 28. Februar hatte Greif Inc. den Bericht für das 1. Quartal präsentiert. Die geopolitischen Einflüsse auf die konjunkturelle Entwicklung und hohe Inflationsraten haben dabei einen negativen Einfluss ausgeübt. Dennoch war der Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit rund -5,1 % auf 1,21 Mrd. USD moderat ausgefallen und auch das bereinigte EPS konnte mit einem Anstieg von 1,06 USD auf 1,27 USD eine solide Tendenz verzeichnen. Unbereinigt gab es derweil einen Rückgang beim EPS um rund 24 %. CEO Ole Rosgaard sagte hierzu: "Unser Team navigiert weiterhin durch dieses langanhaltende Umfeld mit geringer Nachfrage, während strukturelle Verbesserungen im Rahmen unserer Strategie Build to Last vorgenommen werden. Wir werden uns weiterhin darauf konzentrieren, was wir kontrollieren können, während wir für die Zukunft investieren, da wir uns dem Abschluss der Übernahme von Ipackchem nähern und andere spannende strategische Initiativen vorantreiben." Im Zeitraum zwischen dem 05. März und 12. März haben CFO Lawrence A. Hilsheimer und CEO Ole Rosgaard mehrere Insiderkäufe zu Stückpreisen zwischen 63,12 USD und 67,60 USD gemeldet. In Summe belaufen sich die Käufe in dieser Zeit auf knapp 3,5 Mio. USD (exakt: 3.497.093 USD).
PubMatic (-1,91%)Beim Spezialisten für digitale Werbung PubMatic zeichnet sich ein Wendepunkt im Wachstum ab - Aktie beweist relative Stärke! PubMatic entwickelt Tools für digitale Werbung. Die Plattform des Unternehmens wird von Kunden genutzt, um die Zuschauerbindung zu erhöhen und die Monetarisierung der eigenen Dienste zu verbessern. Die Lösungen von PubMatic liefern und verarbeiten Daten, die sowohl für das Targeting als auch für den effektiven Verkauf benötigt werden. Am 26. Februar präsentierte das Unternehmen starke Quartalszahlen, die zu einem Up-Gap in der Aktie geführt hatten. Die Zahl der aktiven Publisher auf der PubMatic-Plattform stieg im Vergleich zum Jahr 2022 um 9 %. Der CEO Rajeev Goel sagte im Conference Call: „Wir haben das Jahr 2023 mit einem unglaublich starken Ergebnis abgeschlossen und einen Wendepunkt im Umsatzwachstum markiert, da wir im 4. Quartal ein YoY-Wachstum von 14 % sowie eine starke Rentabilität erreicht haben.“ Der Vorstand ermächtigte das Unternehmen Aktien im Wert von bis zu 100 Mio. USD, anstatt der bislang veranschlagten 75 Mio. USD zurückzukaufen. Das dürfte die Aktie weiter stützen. Am 14. März brach sie aus der Konsolidierung bei 22 USD nach oben aus und könnte nun die Trendfortsetzung einleiten. (PUBM)
Intuitive Surgical Inc. (3,43%)Intuitive Surgical: Marktführer bei chirurgischen Robotern erhält FDA-Zulassung für da Vinci 5! Intuitive Surgical (ISRG) gilt als Marktführer im Bereich der robotischen Chirurgie. Ein Markt, der laut Research and Markets von 5,46 Mrd. USD im Jahr 2020 bis 2031 auf 16,77 Mrd. USD anwachsen dürfte. Bekannt sind die „da Vinci“-Systeme, mit denen weltweit bereits über 7 Mio. Prozeduren unterstützt wurden. Nach der Pandemie nehmen die Operationen wieder zu und die Eingriffe erholten sich im letzten Quartal erneut um 21 %. Derzeit sind weltweit 8.606 Systeme installiert, was im Jahresvergleich ebenfalls einer Steigerung von 14 % entspricht. Insbesondere auch aus China gibt es hilfreichen Rückenwind. Am 14. März sicherte sich das Unternehmen die FDA-Zulassung für da Vinci der 5. Generation, das über 10 Jahre lang entwickelt wurde. Dieses verfügt über mehr als 150 Verbesserungen, darunter Chirurgen-Controller und leistungsstarke Vibrations- und Zittersteuerungen für mehr Präzision. Die Rechenleistung verbessert sich im Vergleich zum Vorgängermodell um das 10.000-fache und Sensortechnologien können mit einer 43 % geringeren Kraftausübung auf das Gewebe das Verletzungsrisiko der Patienten weiter senken. Zunächst sollen einige wenige an der Entwicklung beteiligte Kunden in den USA die Systeme erhalten, um vor einer breiteren kommerziellen Einführung weitere Daten zu sammeln. Im letzten Quartal überzeugten eine Umsatzsteigerung von knapp 17 % sowie ein 31 % höherer Nettogewinn. Eine wichtige Einnahmequelle sind weiterhin die wiederkehrenden Einnahmen, die 83 aller Erlöse ausmachen und 21 % zulegen konnten. Werden mehr Systeme installiert, setzt sich auch hier ein Schwungrang in Gang. In diesem Jahr sollen die Prozeduren erneut um 13 % bis 16 % zulegen können. Baird lieferte nach den Zahlen das neue Spitzenkursziel mit 440 USD (Outperform). Die Aktie notiert nun am Allzeithoch.
GlobalStar Inc. (3,88%)Globalstar Inc. (GSAT): Aufsichtsrat tätigt günstigeren Nachkauf im Umfang von 3,6 Mio. USD! Globalstar Inc. (GSAT) besitzt und betreibt eine eigene Satelliteninfrastruktur, die aus einem Netzwerk von Satelliten besteht. Diese Satelliten ermöglichen die drahtlose Kommunikation und Datenübertragung über große Entfernungen, auch in Gebieten, die nicht durch herkömmliche terrestrische Netzwerke abgedeckt sind. Die Dienste des Konzerns richten sich u.a. an Unternehmen, Regierungsorganisationen, Rettungsdienste und andere, die in abgelegenen oder schwer zugänglichen Gebieten arbeiten. Neue Produkte sollen weitere Wachstumspotenziale erschließen, weshalb am 23. Februar 2024 XCOM RAN eingeführt wurde. Das ist ein Mehrpunkt-Funkzugangsnetzwerk (RAN), welches eine größere Kapazität und Abdeckung in dichten 5G-Wireless-Anwendungen mit wesentlich effizienterer Nutzung des Spektrums bietet. Globalstars XCOM RAN soll mindestens 4x höhere Kapazitätsgewinne als traditionelle private 5G-Systeme sowohl im Downlink als auch im Uplink bieten. XCOM RAN soll dabei die Anforderungen an hohe Leistung und Zuverlässigkeit von Lagerhausautomatisierung erfüllen. Am 28. Februar hatte Globalstar Inc. den Bericht für das 4. Quartal präsentiert. Demnach konnte der Umsatz auf Jahresbasis um rund 27 % auf 52,4 Mio. USD gesteigert werden, was allen voran an lukrativen Dienstleistungsangeboten lag. Höhere Refinanzierungskosten, aktienbasierte Vergütungen, Dienstleistungskosten und Marketingkosten sowie allgemeine und administrative Ausgaben haben derweil dazu beigetragen, dass beim EPS ein negativer Wert von -0,01 USD ausgewiesen werden musste. Der daraufhin erfolgte Abverkauf der Aktie hat wiederum Aufsichtsrat James F. Lynch aktiv werden lassen, welcher bereits im Dezember Anteile für rund 3,1 Mio. USD erworben hatte. Im Zeitraum zwischen dem 07. März und 11. März soll er weitere Aktien zu Stückpreisen zwischen 1,31 USD und 1,44 USD für insgesamt rund 3,6 Mio. USD (exakt: 3.635.280 USD) erworben haben. Sein Aktienbestand ist dadurch auf mittlerweile rund 11,7 Mio. Aktien (exakt: 11.680.720 Aktien) gestiegen.
UiPath Inc. (A) (3,05%)UiPath baut das KI-Angebot weiter aus - Aktie vor Ausbruch aus Base nach starken Quartalszahlen? UiPath ist ein Anbieter im Bereich der Robotic Process Automation (RPA) und entwickelt über eine End-to-End-Softwareplattform Software-Roboter, um Geschäftsprozesse zu automatisieren. Im letzten Jahr wurde eine ganz Palette an neuen KI-Produkten eingeführt, um die Automatisierung in großem Umfang zu beschleunigen. Am 13. März legte das Unternehmen seine Zahlen zum 4. Quartal vor, die sowohl beim Umsatz (405 Mio. USD) als auch dem EPS (0,23 USD) deutlich über den Erwartungen lagen. Der freie Cashflow konnte YoY um 40 % auf 146,4 Mio. USD zulegen bei einer Bruttomarge von 89 %. Das Unternehmen war lange Zeit unprofitabel. Das hat sich geändert. Für das neue Geschäftsjahr wird ein operativer Gewinn von etwa 295 Mio. USD erwartet. Das Management sagte, dass man die eigenen Fähigkeiten im Bereich der KI weiter ausbauen wolle. Zuletzt wurde die Partnerschaft mit Google Cloud erweitert und UiPath Autopilot for Studio und for Test Suite auf den Markt gebracht. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von fortschrittlichen KI-Funktionen, welche die Produktivität von Entwicklern steigern sollen. „Die Kombination aus KI und Automatisierung bei UiPath ist der strategische Change Enabler für unsere Kunden, der jede digitale Transformation einfacher und schneller macht und gleichzeitig die Kunden in die Lage versetzt, innovativ zu sein, sich schneller anzupassen und zu wachsen,“ so der CEO Rob Enslin. Die Aktie hat seit den letzten Quartalszahlen eine mehrmonatige Base ausgebildet und könnte nun bereit sein, über den Widerstand bei 26 USD nach oben auszubrechen. (PATH)
Impinj Inc. (5,26%)IoT-Spezialist Impinj entscheidet mehrjährigen Patentstreit mit NXP Semiconductors für sich – Das Allzeithoch rückt näher! Impinj (PI, i) gilt als IoT-Spezialist, der mit dem Motto „Connect Every Thing“ das Ziel verfolgt, verschiedene Alltagsgegenstände mit der Cloud zu vernetzen. Spezielle RAIN-RFID-Chips können Bekleidung, Lebensmittel- und Getränke, Pakete bis hin zu Autoreifen mit hilfreichen Echtzeit-Informationen versehen, um Lieferketten zu optimieren, Diebstähle zu verhindern und den Markenschutz zu verbessern. Wird das Mengenwachstum der Chips betrachtet, so lag dieses im letzten Jahr über der durchschnittlichen industrieweiten Wachstumsrate von 29 %. Dabei soll erst 0,3 % des globalen Potenzials für vernetzbare Gegenstände ausgeschöpft sein. Im letzten Jahr belasteten hohe Lagerbestände aufgrund der schwachen Nachfrage im wichtigen Einzelhandel, der allein für 60 % der Einnahmen verantwortlich ist. Das Management sieht erste Erholungstendenzen und geht von einem Aufschwung im 2. Halbjahr aus. Am 13. März sorgte eine Vereinbarung mit dem Konkurrenten NXP Semiconductors zur Beilegung eines mehrjährigen Patentrechtsstreits für einen nachbörslichen Kursanstieg. Dabei entfallen sämtliche Haftungen für vergangene Patentverletzungen und beide Parteien erhalten Zugang zu den jeweiligen Technologien. Entscheidend ist dabei, dass NXP eine einmalige Zahlung als auch eine jährliche Lizenzgebühr an Impinj zahlen muss, was vom Mitgründer und CEO Chris Diorio als zufriedenstellendes Ergebnis betrachtet wird. Wachstumsfantasie liefern außerdem berührungslose Selbstbedienungskassen mit einer Marktchance von knapp 14 Mrd. USD bis 2030 sowie ein voraussichtlich im Jahr 2027 in Kraft tretendes EU-Gesetz, das mit dem Digital Product Passport (DPP) zunächst bei Bekleidung, Batterien und Elektronik identifizierbare Marker für eine bessere Kreislaufwirtschaft vorschreibt. Dies sorgt bereits für frühe Kundeninvestitionen. Nach einem Umsatzplus von knapp 8 % und einer Gewinnüberraschung im 4. Quartal notiert die Aktie wieder am 52-Wochenhoch. Insbesondere der Nettogewinn dürfte sich nach 0,95 USD in diesem Jahr bis 2026 auf 3,29 USD je Aktie stark verbessern.
Indivior PLC (-4,47%)Indivior stellt Medikamente zur Behandlung von Drogenabhängen her und profitiert von einem wachsenden Markt! Die Aktie von Indivior dürfte bei den meisten Anlegern bislang kaum bekannt sein. Das könnte sich aber ändern. Denn das in Großbritannien gelistete Unternehmen hat Ende Februar Gespräche mit seinen Aktionären aufgenommen, um die Hauptnotierung im Jahr 2024 von London nach New York zu verlegen. Der Grund liegt darin, dass man das Wachstum ausbauen und dafür die enormen Investorengelder jenseits des Atlantiks nutzen wolle. Am 22. Februar legte das Unternehmen starke Zahlen zum 4. Quartal vor. Das EPS von 0,43 lag, genauso wie der Umsatz von 293 Mio. USD, deutlich über den Schätzungen der Analysten. Indivior stellt Medikamente zur Behandlung von Opioidabhängigkeit her, wobei die Medikamente, wie Sublocade, bei der Bewältigung von Entzugserscheinungen, die im Alltag ohne Medikamente kaum zu bewältigen sind, helfen. Die jüngste Zulassung des Konkurrenzprodukts Braxdi sowie Klagen gegen Indivior, die inzwischen fallen gelassen wurden, hat die Aktie zuletzt unter Druck gesetzt. Da der Markt zur Behandlung von Drogenabhängen aber mit einem geschätzten durchschnittlichen Wachstum von 10 % bis zum Jahr 2030 stark wächst, gehe ich davon aus, dass Indivior davon mittelfristig weiter profitieren wird. Bislang haben sich nur etwa 20 % der Menschen, die an einer Opioidabhängigkeit leiden, einer Behandlung unterzogen. Die Aktie konnte bei 15 USD Ende letzten Jahres einen Boden bilden. Nach den Q4-Zahlen am 22. Februar kam es zu einem Up-Gap, das bislang verteidigt wurde. Mit dem Ausbruch über die Marke von 23 USD könnte es weiter nach oben gehen. (INDV)
Mercadolibre Inc. (-0,03%)Warum ich gestern (12. März) bei MercadoLibre (MELI) eine erste langfristige Teil-Positionierung wagte! Aus meiner Sicht ist MercadoLibre (i) eine sehr gute langfristige Trendstory, weswegen ich gestern eine erste Re-Entry-Teilpositionierung wagte. Damit spiele ich grob den E-Commerce-Trend in Lateinamerika, und explizit seine steigende Popularität dort, wobei immer mehr Menschen zukünftig auf E-Commerce-Services umsteigen werden. Bei MELI explizit gefällt mir, dass sie die Krise nicht nur überleben, sondern auch wachsen und sich immer mehr Richtung eines FinTechs entwickeln. Dies geschieht auf Kosten der Marge, aber das Ziel ist die schnelle Markteroberung, was ich ebenfalls OK finde. Den jüngsten Sell Off neige ich als eine Überreaktion auf Einmaleffekte wegen Steuerrückstellungen zu sehen, was mir im Fall einer langfristigen Positionierung ein besseres CRV bietet. Den wahren Wachstumsschub erwarte ich allerdings erst mit der wirtschaftlichen Stabilisierung auf dem Lat. Am.-Kontinennt. Und das könnte dauern.
Chipotle Mexican Grill Inc. (-0,06%)Chipotle Mexican Grill ist der Leader unter den Restaurantaktien – Das Eröffnungstempo für 7.000 Filialen in Nordamerika wird erhöht! Chipotle Mexican Grill (CMG) hat sich mit seinen 3.400 Filialen auf die mexikanische Küche spezialisiert und will seine Präsenz in Nordamerika langfristig mit 7.000 Standorten verdoppeln. Nach einer Rekorderöffnung von 271 Restaurants im letzten Jahr, soll das Tempo nun auf 285 bis 315 Einheiten erhöht werden. 80 % erhalten bereits eine Chipotlane, die als angebundene Abholspur für digitale Bestellungen höhere Margen und 15 % mehr Umsatz liefert. Über 800 dieser Chipotlanes gibt es bereits. Die frühen Investitionen in strategisch ausgerichtete Unternehmen über den Risikofonds Cultivate Next wurden erst Ende Februar auf 100 Mio. USD verdoppelt. Erste Tests soll es in diesem Jahr mit einer automatisierten Produktionslinie für digitale Bestellungen sowie für den Roboter Autocado geben, der die durchschnittlich 50 Minuten dauernde Zubereitungszeit von Guacamole halbieren soll. Neue Coaching-Tools helfen auch mit Echtzeitdaten bei der Koordination der Mitarbeiter, was den Durchsatz zu Spitzenzeiten um einen Prozentpunkt steigerte. Mit zeitlich begrenzten Menüangeboten, verbesserter App-Funktionalität und erweiterten Treueprogrammen wächst auch das Kundenengagement. Im 4. Quartal beschleunigten sich die vergleichbaren Verkäufe im Quartalsvergleich von 5 % auf 8,4 % beschleunigt werden. Am 24. April werden nachbörslich die Ergebnisse für das 1. Quartal erwartet. Im neuen Jahr will Chipotle erneut im hohen einstelligen Bereich wachsen. Die Aktie könnte nun eine über mehrere Wochen ausgebildete Pivotal-Base nach oben hin auflösen.
thyssenkrupp nucera AG (-0,31%)thyssenkrupp nucera meldet Partnerschaft mit Fraunhofer IKTS im Bereich SOEC! Die thyssenkrupp nucera AG hat ihren Schwerpunkt auf elektrochemischen Anlagen, wobei Wasserstoff im Fokus steht. Deutschland schafft mit der Nationalen Wasserstoffstrategie einen einheitlichen Handlungsrahmen für die künftige Erzeugung, den Transport, die Nutzung und Weiterverwendung von Wasserstoff und damit für entsprechende Innovationen und Investitionen. Am 13. Februar hat der Konzern über einen starken Jahresauftakt berichtet. Der Umsatz konnte demnach im 1. Quartal um 34,6 % auf 208,3 Mio. Euro gesteigert werden. Positiv wirkte dabei allen voran die fortschreitende Abwicklung des NEOM-Projekts in Saudi-Arabien. Das Unigel-Projekt in Brasilien trug ebenfalls zur positiven Umsatzentwicklung bei. Die AWE-Technologie kommt bei der ersten Anlage für grünen Wasserstoff im industriellen Maßstab in Brasilien zum Einsatz. Mit Blick auf die Gewinnentwicklung wurde das EBIT allerdings durch die planmäßig höheren Struktur- und Entwicklungskosten im stark wachsenden Geschäft mit Wasserelektrolyseuren für die Herstellung von grünem Wasserstoff und eine geringere Bruttomarge beeinflusst. Besonders das Wachstum im Bereich Alkalische Wasserelektrolyse (AWE) war signifikant. Der Auftragsbestand im 1. Quartal lag bei 1,3390 Mrd. Euro, nachdem er im Vorjahreszeitraum noch bei 1,4501 Mrd. Euro lag. Die Jahresprognose mit einem Umsatzwachstum im mittleren zweistelligen Prozentbereich und einem negativen Ebit im zweistelligen Millionen-Euro-Bereich wurde bestätigt. Am 13. März wurde gemeldet, dass thyssenkrupp nucera und das Fraunhofer IKTS eine strategische Partnerschaft im Bereich hochinnovative Hochtemperatur-Elektrolyse (SOEC) eingehen. In diesem Bereich hat das Fraunhofer-Institut bereits mehr als 20 Jahre lang umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten getätigt sowie die notwendigen ersten Vorarbeiten im Hinblick auf eine Industrialisierung dieser Elektrolyse-Technologie durchgeführt. thyssenkrupp nucera und Fraunhofer IKTS wollen gemeinsam daran arbeiten, die letzten Schritte bei der Hochtemperatur-Elektrolyse (SOEC) hin zur industriellen Anwendung zu gehen.
Oracle Corp. (12,86%)Oracle (ORCL) – die Transformation hin zum Cloud-konzern scheint abgeschlossen zu sein! Oracle (ORCL) hat einen wichtigen Meilenstein in seinem jahrzehntelangen Wandel zu einem Cloud-Computing-Unternehmen erreicht - die Einnahmen aus der Cloud übertrafen zum ersten Mal die Einnahmen aus traditionellen Softwarelizenzen. Und dies könnte der Anfang einer neuen KI-Hype-Story sein. Der gesamte Cloud-Umsatz des Unternehmens stieg im vergangenen Quartal um 24 %, während der Umsatz mit Softwarelizenzen um 3 % zurückging. Als Wachstumstreiber fungiert hier die anhaltend starke Nachfrage nach Cloud-Diensten und Rechenzentren, die auch durch den Bedarf an generativer KI-Infrastruktur angeheizt wird. Dies ist eine langfristige Trendtendenz, weswegen die Nachfrage auch 2025+ konsequent stark bleiben dürfte. Oracle könnte der nächste KI-Hype-Stocks sein, zumal Nvidia, Super Micro und Co. schon wirklich stark gelaufen sind!
DexCom Inc. (0,58%)Dexcom laut RBC Capital vor mehrjährigem Wachstumspfad – G7 lässt sich als erster Echtzeit-Blutzuckersensor direkt mit der Apple Watch verbinden! Laut den Analysten von RBC Capital liefert das Medizintechnikunternehmen Dexcom (DXCM) die besten Echtzeit-Blutzuckermesssensoren (CMGs). Die zunehmende Vernetzung und Automatisierung des Insulinmanagements soll den Alltag von Diabetikern erleichtern, deren Anzahl von 537 Mio. im Jahr 2021 bis 2045 auf 783 Mio. ansteigen dürfte. Dexcom erreicht weltweit bisher etwa 2,3 Mio. Kunden, wobei allein im letzten Jahr über 600.000 Nutzer hinzugefügt wurden. RBC Capital bestätigte am 12. März das Kursziel von 165 USD (Outperform) und sieht eine erhebliche Chance durch die Ausdehnung des adressierbaren Marktes und einen mehrjährigen Wachstumspfad getrieben von der Internationalisierung, Produktinnovationen und weiteren Indikationen. Anfang März zeigten bei der 17. jährlichen ATTD-Konferenz veröffentlichte Studien die Vorteile der CGMs auf. Es konnten etwa bedeutsame Senkungen des HbA1c-Wertes (Langzeitzucker) belegt werden, wenn Typ-2-Diabeter GLP-1-Medikamente mit Sensoren von Dexcom kombiniert einsetzen. Seit der letzten Konferenz wurde das G7-Flaggschiff in 16 weiteren Ländern eingeführt und soll nach einer bereits gesicherten FDA-Zulassung ab dem 2. Quartal branchenweit erstmals direkt auch ohne iPhone mit der Apple Watch verbunden werden können. Im Sommer folgt auch der US-Marktstart von Selo für Personen ab 18 Jahren als bisher einziger zugelassener rezeptfreier Glukose-Biosensor für die 25 Mio. in den USA lebenden Typ-2-Diabetiker, die kein Insulin verwenden. Behandlungseffekte durch Ernährungsumstellung, Bewegung oder andere Medikamente sollen so besser nachvollzogen werden können. Das 4. Quartal überzeugte mit einem Umsatzplus von 27 % und einer Nettogewinnsteigerung von 47 %. Aufgrund des Umsatzausblicks von 4,15 bis 4,35 Mrd. USD (Konsens: 4,33 Mrd. USD) für das Fiskaljahr 2024 gab es dennoch einen Rücksetzer. Bis 2025 sollen die Erlöse jedoch bereits auf 5,16 Mrd. USD ansteigen. Der Nettogewinn dürfte sich nach 1,75 USD in diesem Jahr bis 2027 fast auf 3,37 USD je Aktie verdoppeln.
Paymentus Holdings (0,14%)Online-Zahlungsabwickler Paymentus nach starken Q4-Zahlen im Blick - Gelingt der Run auf das Allzeithoch? Paymentus bietet SaaS-Plattformen für Online-Zahlungen an und unterhält Partnerschaften mit großen Bankinstituten sowie PayPal. Die Hauptkunden sind Firmen aus den Bereichen Medizin, Telekommunikation und Versicherungen, welche die Zahlungen ihrer Kunden über Paymentus erhalten. Die Abo-Einnahmen lagen zuletzt nur bei 3 %. Der Großteil der Einnahmen stammt aus den Provisionen, die Paymentus für jede Transaktion erhebt, unabhängig von der Art der Zahlung. Am 4. März überzeugte das Unternehmen mit einem starken 4. Quartal. Sowohl das EBITDA wie auch der Umsatz lagen weit über den Schätzungen. Das EPS von 0,11 USD lag beinahe 100 % über den erwarteten 0,06 USD je Aktie. Für das Jahr 2024 hat man die Aussichten angehoben, wobei der CEO auf den starken Auftragsbestand verwies, der das Unternehmen für weiteres Wachstum positioniere. Das Unternehmen ging erst im Jahr 2021 an die Börse. Die Marktkapitalisierung liegt aktuell bei 2,58 Mrd. USD. Das Hoch aus dem Jahr 2022 bei 35 USD ist noch nicht wieder erreicht. Doch mit den starken Q4-Zahlen gelang der Aktie ein riesiges Up-Gap unter erhöhtem Volumen. Mit dem Überschreiten dem Marke von 21 USD kann man hier, meines Erachtens, auf einen weiteren Anstieg Richtung 35 USD setzen. (PAY)
GRENKE AG (3,74%)Grenke hat ein 10er KGV und fokussiert sich auf das margenstarke Leasinggeschäft. Warburg traut der Aktie ein 70%iges Potenzial zu! Die Aktie von Grenke erhielt am 12.03.24 eines der wichtigsten Buy-Ratings. Die Analysten von Warburg Research sind sehr bullisch und erhöhten das Ziel von 38,50 Euro auf 40 Euro. Damit hätte der Spezialist für das Small-Ticket-Leasing ein rund 70%iges Kurspotenzial. Das ist eine Ansage und müsste die Aktie im Wochenverlauf stützen. Grenke ist auf das Leasing von Wirtschaftsgütern spezialisiert, die nicht so teuer sind. Dazu gehören PCs, Server, E-Bikes bis hin zu PV-Anlagen. Das Geschäft wirft gute Margen ab und darauf soll sich auch künftig fokussiert werden. Da Synergien ausblieben, wird das verlustreiche Factoring abgestoßen. Aktuell sucht Grenke einen Käufer. In den ersten neun Monaten 2023 sorgte das Factoring-Geschäft für ein Ergebnis vor Steuern von -7,2 Mio. Euro. Grundsätzlich rechnet Grenke mit einen Wachstumspfad im Jahr 2024. Der Nettogewinn wird von 86,7 Mio. Euro auf 95 bis 115 Mio. Euro zulegen. Das KGV wäre um 10. Zudem ist man ein Profiteur von sinkenden Zinsen. Grenke ist moderat bewertet und wird von sinkenden Zinsen bei der Finanzierung profitieren und in einem wirtschaftlichen Aufschwung das Neugeschäft ausweiten können. Die sich aufhellende Perspektive müsste die Aktie mit einem baldigen Ausbruch über die Widerstandslinie quittieren. Dass das Bewertungslevel zu niedrig ist, signalisiert auch das 70 Mio. Euro schwere Aktienrückkaufprogramm, welches Anfang Februar beschlossen wurde.
Biglari Holdings (0,54%)Biglari Holdings Inc.: Gründer und CEO kauft Aktien für 1,4 Mio. USD! Biglari Holdings Inc. (BH) ist eine Holdinggesellschaft, die in verschiedenen Branchen tätig ist. Die Beteiligungen sind breit gefächert und umfassen Restaurants wie Steak 'n Shake, Western Sizzlin und Maxim's, Versicherungen/Rückversicherungen wie First Guard Insurance Company und Southern Pioneer Property & Casualty Insurance Company sowie Unternehmen mit Fokus auf die Energiebranche wie Abraxas Petroleum Corporation und Southern Oil Company. Die breite Aufstellung hilft dem Konzern dabei, sowohl in zyklischen Hochphasen als auch in konjunkturell unsicheren Zeiten Finanzströme zu erzielen. Allerdings löst die breite Aufstellung auch Risiken aus, weshalb ein Konglomeratsabschlag die Kursentwicklung belasten kann. Charttechnisch befindet sich die Aktie in einer übergeordneten Seitwärtsbewegung. Die vorgelegten Zahlen für das 4. Quartal sowie das Geschäftsjahr 2023 vom 24. Februar haben derweil einen Aufwärtsimpuls ausgelöst, wodurch eine Widerstandslinie überwunden werden konnte. Das entstandene Kaufsignal könnte wiederum die Basis für einen neuen Aufwärtstrend gelegt haben. Sardar Biglari ist ein amerikanischer Unternehmer und Gründer, Vorsitzender und CEO von Biglari Holdings. Seit August 2023 hat er in mehreren Tranchen im August, Dezember und nun wieder im März 2024 Insiderkäufe gemeldet. Im Zeitraum zwischen dem 04. März und 11. März summieren sich seine Käufe bereits auf rund 1,4 Mio. USD (exakt: 1.371.955 USD). Der Aktienbestand von Sardar Biglari ist dadurch auf mittlerweile 1.271.744 Aktien angestiegen.
Freshpet Inc. (0,69%)Freshpet: Will 20 % der Haushalte mit Tieren bis 2027 adressieren. Folgt der Ausbruch aus der Pivotal Base? Freshpet (FRPT) hat die Mission das Leben von Hunden und Katzen durch eine Versorgung mit frischen und natürlichen Nahrungsmitteln zu verbessern. Aus lokaler Landwirtschaft wird frisches Fleisch, Geflügel und Gemüse bezogen. Haustierbesitzer bauen eine enge Bindung auf und sind damit auch bereit viel Geld für eine gesunde Ernährung auszugeben. Insgesamt wird ein 52 Mrd. USD-Markt für Tiernahrung adressiert. Davon entfallen 36 Mrd. USD auf die Ernährung von Hunden. Mit einem dortigen Marktanteil von erst drei Prozent bietet Freshpet noch viel Potenzial für eine wachsende Penetration. Geschätzt 11,5 Millionen Haushalte nutzen die Produkte von Freshpet zur Versorgung ihrer Haustiere. Das Ziel des Unternehmens ist es auf 20 Millionen Haushalte zu kommen. Dabei sind es vor allem die Generation X und Z, die verstärkt die Produkte kaufen und über ein hohes Einkommen verfügen. Ende Februar sorgten die neusten Quartalszahlen sowie der Ausblick für einen Pivotal News Point. Der Konzern steigerte die Erlöse um 30 % auf 215,4 Mio. USD und verdiente 0,31 USD je Aktie. Das Management sieht den Konzern an einem Wendepunkt angelangt, an dem die Investitionen einen Größenvorteil geschaffen haben, sodass sich jetzt Marge und Cash Flow verbessern sollten. Mit seinem Angebot an frischen Nahrungsmitteln sieht man sich perspektivisch vielversprechend positioniert. Sodann sollte im Jahr 2024 ein 24%iges Wachstum auf 950 Mio. USD an Umsätzen möglich sein. Das EBITDA sollte um mindestens 50 % auf 100 bis 110 Mio. USD zulegen. Bis zum Jahr 2027 soll dann 1,8 Mrd. USD an Umsatz und ein EBITDA von 324 Mio. USD zu Buche stehen. Heute äußerten die Analysten von Truist ihren Optimismus. Sie stuften von Halten auf Kaufen. Das Ziel wurde von 120 USD auf 135 USD angepasst. Die Verfügbarkeit der Produkte bei Costco sollte das Wachstum anschieben und zu einer positiven Überraschung beitragen. Die Feshpet-Aktie könnte nun auf ein neues 52-Wochenhoch streben!
Bitcoin (BTC/USD) (4,92%)Bitcoin (BTC) markiert ein neues Allzeithoch! Bitcoin (BTC) hat im Jahr 2024 wie erwartet ein neues Allzeithoch bei rund 72.000 USD pro Münze erreicht. Dieser Preisanstieg wird durch verschiedene Faktoren angetrieben, darunter die gestiegene Nachfrage und das wachsende Interesse von institutionellen Investoren, was der wichtigsten Digitalen Währung der Welt immer mehr Glaubwürdigkeit, Akzeptanz und Legitimation verleiht. Die Einführung von Spot Bitcoin Exchange Traded Funds (ETFs) in den USA hat beim Bitcoin logischerweise einen erheblichen Kaufdruck verursacht. Diese Fonds müssen kontinuierlich echte Bitcoin ansammeln, was in eine erhöhte Nachfrage mündet. Im April 2024 steht das nächste Bitcoin-Halving-Event bevor. Bei diesem Ereignis, das jede vier Jahre stattfindet, wird die Belohnung für das Schürfen neuer Bitcoins halbiert. Historisch gesehen hat das Halving-Event immer zu Preisanstiegen geführt, da die Angebotsmenge reduziert wird. Und in diesem Jahr wird es nicht anders sein, was Bitcoin-Preis potenziell Richtung der Marke von 120.000-150.000 USD pro Bitcoin schieben könnte. Top-Stocks, um den Trend zu spielen, bleiben nach wie vor. Der Bitcoin-Holder MicroStrategy (MSTR), Bitcoin-Miner wie Marathon Digital (MARA), Riot Platforms (RIOT), Hut 8 (Hut) etc., aber auch die Aktie der Kryptobörse Coinbase (COIN).
MoonLake Immunotherapeutics (9,63%)MoonLake Immunotherapeutics: Entzündungsbehandlung durch Sonelokimab überzeugt durch hohe Wirksamkeit! MoonLake Immunotherapeutics (MLTX) hat sich auf Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und anderen schweren Krankheiten spezialisiert. Im Fokus steht Sonelokimab. Sonelokimab ist ein neuartiger Wirkstoff. Es handelt sich um einen sogenannten Nanobody, eine spezielle Art von monoklonalen Antikörpern, die von Kamelen oder Lamas abgeleitet werden. Sonelokimab zielt darauf ab, Entzündungen zu behandeln, indem es die Aktivität von bestimmten Zytokinen hemmt, insbesondere von Interleukin-17A (IL-17A) und Interleukin-17F (IL-17F). IL-17A und IL-17F sind Proteine, die eine Schlüsselrolle bei der Regulation von Entzündungsreaktionen im Körper spielen. Sonelokimab wurde entwickelt, um die Aktivität von IL-17A und IL-17F zu hemmen und somit die Entzündungsreaktionen im Körper zu reduzieren. Dies soll dazu beitragen, die Symptome und den Krankheitsverlauf bei Patienten mit entzündlichen Erkrankungen zu verbessern. Am 10. März gab der Konzern bekannt, dass die fortgesetzte Behandlung mit Sonelokimab zu signifikanten Verbesserungen in allen wichtigen Ergebnissen führte, basierend auf den 24-Wochen-Daten aus der ARGO-Studie bei Psoriasis-Arthritis (PsA) und anderen wichtigen F&E-Aktualisierungen. Die ARGO-Studie, an der 207 Patienten mit aktiver PsA beteiligt waren, zeigte, dass der primäre Endpunkt, das American College of Rheumatology 50, ab Woche 12 weiterhin verbessert wurde und bis Woche 24 über 60 % übertraf. Der strengere ACR70-Endpunkt wurde bis Woche 24 von etwa 40 % der Patienten erreicht. H.C. Wainwright hat das Kursziel für die Aktie am 11. März von 75 USD auf 100 USD erhöht. Die Einschätzung auf "Buy" wurde gleichzeitig mit dem Verweis auf den Forschungs- und Entwicklungstag des Unternehmens bestätigt. Die Daten zu Sonelokimab würden gemäß des Analysten "mit einer faszinierenden Vision für die Zukunft" überzeugen.
Guidewire Software Inc. (-0,39%)Guidewire Software modernisiert die Versicherungsbranche - Aktie auf dem Weg Richtung Allzeithoch! Guidewire Software bietet fortschrittliche Analytics-Anwendungen für Versicherer in der Cloud an. Auf diese Weise profitiert man von der anhaltenden Modernisierung der Versicherungsbranche. Durch die zunehmende Integration von KI-Anwendungen in seine Software positioniert sich Guidewire zudem als Schaufelverkäufer der KI-Technologie. Am 7. März hat das Unternehmen seine Zahlen zum 2. Quartal präsentiert. Während man die Schätzungen beim EPS, das bei 0,46 USD lag, massiv schlagen konnte, lag man beim Umsatz von 240,9 Mio. USD leicht unter den Erwartungen. Im laufenden Geschäftsjahr wird ein Umsatz von 957 Mio. USD erwartet und damit rückt zum ersten Mal die Marke von 1 Mrd. USD ins Visier. Wachstum verspricht sich das Unternehmen von der steigenden Nachfrage nach Cyberversicherungen. Doch auch nsuranceSuite-Cloud von Guidewire, die führende Cloudplattform der Versicherungsbranche sollte für weiteres Wachstum sorgen. 12 der 15 größten Versicherer sind bereits Kunden. Die Aktie befindet sich in einem schönen Aufwärtstrend und testete zuletzt den Widerstand im Bereich von 120 USD. Mit den Ausbruch darüber dürfte die Aktie schnell das Allzeithoch bei 134 USD anlaufen können. (GWRE)
Sweetgreen (2,48%)Restaurantkette Sweetgreen halbiert mit robotischer Produktionslinie den Personalbedarf - Wachstumsbeschleunigung im 4. Quartal sorgt für große Trendwende! Sweetgreen (SG) ist eine auf gesunde, saisonale und nachhaltige Zutaten spezialisierte Fast-Food-Kette. Angeboten werden primär Salate und Bowls. Menüinnovationen, wie das im Oktober eingeführte „Protein Plates“ werden von den Kunden gut angenommen. Spannend ist die Story aber aufgrund der Infinite Kitchen, die in im Mai 2023 in der ersten der mittlerweile 225 Filialen in Betrieb genommen wurde. Kunden können über digitale Bestellterminals und die mobile App in den Filialen bestellen, direkt bezahlen und innerhalb von fünf Minuten eine vom Roboter zubereitete Bowl erhalten. Mitarbeiter müssen dabei lediglich Zutatenspender auffüllen oder das Dressing vermischen, wodurch auch Spitzenzeiten besser bewältigt werden können. Wartezeiten von 10 bis 15 Minuten bei einer Abholung sollen so der Vergangenheit angehören. Die bereits zwei Filialen mit einer Infinite Kitchen liefern durchschnittlich 10 % mehr Umsatz und höhere Margen. Der Schwachpunkt ist die bisher ausbleibende Profitabilität, was aber auch Überraschungspotenzial bietet. 29 % der Ausgaben fallen auf Personalkosten zurück, die laut CEO Jonathan Neman mit der Infinite Kitchen halbiert werden können. In den nächsten vier Jahren könnten sämtliche Standorte damit automatisiert sein. Das elfte Quartal in Folge gab es nun ein Umsatzwachstum von mindestens 20 %, dass sich im jüngsten 4. Quartal auf 29 % beschleunigt hat. Im vergangenen Jahr konnten die vergleichbaren Filialverkäufe um 4 % zulegen, obwohl die Messlatte mit einem Anstieg von 13 % im Vorjahr bereits hoch lag. Im neuen Jahr sollen netto 23 bis 27 neue Filialen eröffnet werden, überwiegend im 2. Halbjahr, wobei dann auch 40 % der neuen Standorte eine Infinite Kitchen erhalten sollen. Zusätzlich werden drei bis vier bestehende Filialen entsprechend umgerüstet. 2025 soll das Tempo beim Filialausbau weiter Fahrt aufnehmen und durchschnittlich 15 % p. a. erreichen.
Palantir Technologies Inc. (2,68%)Militär-KI ist Palantirs (PLTR) Segen! United States Army Research Laboratory experimentiert innerhalb eines militärischen Videospiels, um zu sehen, ob die generativen KI-Lösungen von OpenAI bei der Schlachtplanung helfen können. New Scientist berichtete am 6. März, wie Forscher der US-Armee die Modelle GPT-4 Turbo und GPT-4 Vision von OpenAI verwenden, um Informationen über simuliertes Schlachtfeldgelände und Details über befreundete und feindliche Streitkräfte sowie militärische Lektionen über Angriff und Verteidigung zu liefern. Der Einsatz generativer KI ist nur ein kleiner Teil des Vorstoßes der US-Armee, die Vorteile der künstlichen Intelligenz in ihrer Strategie voll auszuschöpfen. Und dies dürfte langfristig Konzernen wie Palantir (PLTR) zugute kommen. Damit wir Palantir schon bald mehr Aufträge seitens Regierung aber auch Militär-Sektors bekommen. Das zweite Standbein (Commercial-Sektor) entwickelt sich ebenfalls hervorragend!
Snowflake Inc. (-0,53%)Insiderkauf bei Snowflake Inc. im Umfang von rund einer halben Mio. USD! Das Geschäftsmodell von Snowflake Inc. (SNOW) basiert auf der Bereitstellung einer Data-Warehouse-Plattform in der Cloud, die es Unternehmen ermöglicht, große Mengen strukturierter und unstrukturierter Daten zu speichern, zu verarbeiten und zu analysieren. Die leistungsstarken Tools und Funktionen für die Datenanalyse und -verarbeitung, einschließlich Data-Mining, Business Intelligence, maschinelles Lernen und Echtzeit-Analysen, stoßen auf eine hohe Nachfrage bei den Unternehmen. Positiv sind auch die Technologie-Partnerschaften, um den Kunden eine nahtlose Integration mit anderen Anwendungen und Diensten wie AWS, Microsoft Azure oder Google Cloud Platform zu ermöglichen. Am 28. Februar hat der Konzern den Bericht für das 4. Quartal präsentiert. Demnach konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 31,5 % auf 774,70 Mio. USD gesteigert werden und das EPS verbesserte sich von 0,14 USD auf 0,35 USD. Frank Slootman, Vorsitzender des Vorstands von Snowflake, sagte: "Wir gewinnen erfolgreich die größten Unternehmen weltweit für uns, da immer mehr Unternehmen und Institutionen Snowflakes Data Cloud zur Plattform ihrer KI- und Datenstrategie machen." Mittlerweile zählen 691 Unternehmen der Forbes Global 2000-Liste gemäß Snowflake zum Kundenkreis des Unternehmens. Die Experten hatten für das 4. Quartal auf der anderen Seite nur mit einem Umsatz in Höhe von 759,10 Mio. USD und EPS in Höhe von 0,18 USD gerechnet. Obwohl die Fundamentaldaten stark ausgefallen sind, wurde ein konservativer Ausblick veröffentlicht. Infolgedessen reagierte die Aktie zunächst mit Schwächetendenzen. Aufsichtsrat Mark D. McLaughlin hat diese wiederum am 06. März genutzt, um 3.030 Aktien zu je 165,45 USD für kumuliert 501.313 USD zu kaufen. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 11.687 Anteile gestiegen.
Crinetics Pharmaceuticals Inc. (-0,03%)Bei Crinetics werden noch in diesem Quartal wichtige Daten zu Paltusotine erwartet - Aktie mit Darvas-Box am Allzeithoch! Spekulativ finde ich weiterhin Crinetics Pharmaceuticals interessant. Zwar hat das Unternehmen bislang noch keine zugelassenen Medikamente. Doch in der Pipeline befinden sich aktuell elf Medikamente, wobei Paltusotine, eine orale Behandlung für Akromegalie, im September 2023 eine positive Phase-3-Studie vorweisen konnte. Dabei gehe ich davon aus, dass sich Paltusotine zu einem der besten Mittel zur Behandlung der seltenen Krankheit Akromegalie, auch bekannt als Gigantismus, entwickeln könnte. So zeigen die aktuellen Studien, dass sich das Medikament als wesentlich wirksamer erweist, als zum Beispiel das Konkurrenzprodukt Mycapssa. Noch in diesem Quartal werden weitere Daten zur Phase-3-Studie erwartet, was letztlich einen gewissen Unsicherheitsfaktor darstellt. Sollte es jedoch gelingen, dass Paltusotine zugelassen wird, dann würde das Crintecs schnell in eine ganz andere Liga katapultieren. Analysten gehen davon aus, dass der jährliche Spitzenumsatz von Paltusotine bei 1 Mrd. USD liegen dürfte. Die Aktie ist mit 2,96 Mrd. USD bewertet. Das ist aktuell sehr viel. Wenn die Umsatzerwartungen allerdings eintreffen, dann ist die Aktie auf dem aktuellen Niveau aber ein Schnäppchen. Ende Februar wurde eine Kapitalerhöhung von 350 Mio. USD, die deutlich überzeichnet war, durchgeführt. Die Überzeichnung lässt auf ein starkes Vertrauen der Investoren schließen. Die Aktie notiert nahe des Allzeithochs und formt eine Darvas-Box aus. Mit dem Überschreiten des Widerstands bei 47,50 USD entsteht ein prozyklisches Kaufsignal. (CRNX)
Samsara Inc (19,19%)IoT-Spezialist Samsara überzeugt im 4. Quartal mit Rekordkundenzuwachs – USIC sorgt für größten Neukundenvertrag der Firmengeschichte! Der IoT-Spezialist Samsara (IOT) liefert Hardware in Form von Telematik, GPS-Sensoren und KI-Dashcams, um verschiedene physische Assets zu vernetzen und mit zugehöriger Software in der Connected Operations Cloud zu verwalten. Das Ziel besteht darin, physische Betriebe effizienter zu machen, die 40 % des globalen BIP ausmachen. KI-Funktionen erkennen etwa, ob Fahrer angegurtet sind, das Mobiltelefon nutzen oder einen zu geringen Sicherheitsabstand einhalten. Allgemein verfügbar ist nun auch Connected Forms, womit Außendienstmitarbeiter Inspektionen und Vorfallberichte über digitale Formulare rasch übermitteln können. CEO Sanjit Biswas spricht erst vom „Anfang der Digitalisierungsreise“ und betont aber schon jetzt „Es ist schwer, eine Meile auf der Straße zu fahren, ohne einen Samsara-Kunden bei der Arbeit zu sehen“. Der Land-and-Expand bleibt der Schlüssel zum Erfolg, denn sämtliche 10 größten Verträge waren Multi-Produkt-Deals und 53 % des netto neu hinzugefügten jährlichen Vertragswerts stammte von Bestandskunden. Momentum liefern die 1.848 Großkunden mit einem jährlich wiederkehrenden Umsatz (ARR) von über 100.000 USD, wo es die höchsten Zuwachsraten der Firmengeschichte gab. Dabei sorgte auch USIC für den bisher größten Neukundenvertrag, um als führender Anbieter von unterirdischen Ortungsdiensten für öffentliche Versorgungsunternehmen jährlich über 84 Mio. Projekte effizienter abzuwickeln. Das 4. Quartal überzeugte am 7. März mit einem Umsatzplus von 48 % und einer Gewinnüberraschung von 0,04 USD je Aktie (Konsens: 0,03 USD). Kostenoptimierungen sorgen für eine Rekordbruttomarge von 76 %. Jährlich wiederkehrende Erlöse von 1,1 Mrd. USD (+39 %) und erstmals ein bereinigter Free Cashflow markierten Meilensteine für das Fiskaljahr 2024. Im neuen Jahr sollen die Erlöse erneut 27 % zulegen können. Nun wird mit einem Aufwärts-Gap und einem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch eine seit Dezember bestehende Seitwärtsbewegung nach oben hin ausgelöst.
Valeo SE (-0,89%)Valeo SE: Weg zur Profitabilitätssteigerung bis 2025 ist erkennbar! Valeo SE ist ein weltweit führender Zulieferer von Automobiltechnologien und -systemen. Zum Produktportfolio zählen beispielsweise Antriebssysteme, elektrische Systeme, thermische Systeme, Sicherheitssysteme, Komfort- und Fahrerassistenzsysteme sowie Beleuchtungslösungen. Am 29. Februar hat der Konzern den Bericht für das abgeschlossene Geschäftsjahr 2023 präsentiert. Valeo hat seine Ziele für das Jahr 2023 erreicht und verzeichnet eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung. Der Auftragseingang belief sich auf 34,9 Mrd. Euro, was die Wachstumsperspektiven von Valeo bestätigt. Der Umsatz stieg bereinigt um 11 % auf 22,044 Mrd. Euro und die EBITDA- und Betriebsmargen betrugen jeweils 12,0 % bzw. 3,8 % des Umsatzes. CEO Christophe Périllat zeigte sich zufrieden: "Die Entwicklung in unserem Markt wird von den Megatrends der Elektrifizierung, ADAS und des softwaredefinierten Fahrzeugs vorangetrieben." Mit Blick auf die Zukunft hat der CEO sich ebenfalls zuversichtlich gezeigt: "Für 2024 und 2025 halten wir an unserem strategischen Kurs fest: die richtigen Technologien zum richtigen Zeitpunkt und zu richtigen Preis anzubieten. Diese Technologien werden von unseren Kunden sehr geschätzt, die weiterhin ihr Vertrauen in uns setzen. Sie schaffen Wert, sowohl für sie als auch für uns. Angesichts der Transformation der Automobilindustrie haben wir beschlossen, neue Ziele für 2025 zu setzen, die konsistent mit konservativen Annahmen zur Automobilproduktion sind. In einem volatilen Umfeld beschleunigen wir unsere Transformation und arbeiten weiter daran, die Kosten zu senken und sowohl die Rentabilität als auch die Generierung von freiem Cashflow zu verbessern." Die Experten teilen die positive Einschätzung. JPMorgan hat die Einstufung für Valeo am 29. Februar auf "Overweight" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen.
GigaCloud Technology Inc (2,10%)GigaCloud weitet sein Wachstum weiter aus: 3 neue Lieferanten schließen sich der Online-Plattform an! GigaCloud habe ich schon öfter besprochen, finde ich spekulativ aber weiter sehr interessant. Das Unternehmen betreibt eine Online-Plattform, über die man sperrige Güter wie Möbel verkaufen kann. Über die Plattform werden Händler in den westlichen Ländern mit Herstellern insbesondere aus Asien verbunden. Dadurch können viele Zwischenhändler ausgeschaltet werden, was den Prozess effizienter macht und den Käufern niedrigere Preise bietet. Aktuell sind 741 Lieferanten und über 4.600 Händler auf der Plattform unterwegs. Ende Februar wurde bekannt, dass sich weitere drei große Lieferanten aus Kolumbien, Mexiko und der Türkei der Plattform angeschlossen haben. KI-gestützte Algorithmen helfen bei der Zusammenfassung von Bestellungen, der Ermittlung der kürzesten Route oder der Optimierung der Containernutzung, was das Geschäft stützt. Interessant ist, dass große Konzerne wie Amazon bei sperrigen Gütern, anders als bei Päckchen, bislang keine nachhaltigen Wettbewerbsvorteile erzielen können, weshalb GigaCloud effektiv konkurrieren kann. Kürzlich wurden mit Noble House und Wonder Sign zwei Übernahmen getätigt, was das Wachstum weiter antreiben dürfte. Das Unternehmen ist in Hongkong ansässig und die Wurzeln des Unternehmens liegen in China. Das Problem an der Aktie ist, dass sie sehr volatil ist. Die Unruhen im Roten Meer stellen ein gewisses Risiko dar. Kursschwankungen im zweistelligen Prozentbereich sind keine Seltenheit. Zuletzt bot der EMA 20 eine gute Unterstützung. Mit dem erneuten Ausbruch auf ein neues Hoch bietet sich eine prozyklische Einstiegsgelegenheit. Am 15. März werden die nächsten Quartalszahlen erwartet. (GCT)
Mobileye Global (11,06%)Mobileye ist einer der Top-Rebound-Kandidaten für 2024 – Auslieferung der EyeQ-Chips soll sich im 2. Quartal wieder verdoppeln! Der israelische Spezialist für Fahrassistenzsysteme Mobileye (MBLY) geriet Anfang Januar aufgrund hoher Lagerbestände seiner Kunden unter Druck und prognostizierte für das laufende 1. Quartal einen Umsatzeinbruch von 50 %. Der Überschuss von 6 bis 7 Mio. EyeQ-Chips dürfte nun aber wie geplant wieder rasch abgebaut sein. Bei der Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference bestätigte das Management am 6. März, dass sich das EyeQ-Volumen nach rund 3,4 Mio. Einheiten im 1. Quartal wie geplant bereits im darauffolgenden 2. Quartal um mindestens 100 % verbessern wird. Damit soll bereits der Großteil des überschüssigen Lagerbestands abgebaut sein und im 2. Halbjahr soll eine Rückkehr auf normalisierte Niveaus stattfinden. Die gesamten Designgewinne belaufen sich auf 7 Mrd. USD und fallen damit 3,5-mal höher als der Rekordumsatz aus 2023 aus. Im letzten Jahr wurden die Technologien bereits in 40 % der gesamten globalen Autoproduktion eingesetzt und insbesondere bei 8 der 10 größten westlichen OEMs liegen die Marktanteile bei 90 %. In diesem Jahr wurden im Zuge der CES 2024 bereits Designgewinne auf Basis der drei Plattformen SuperVision, Chauffeur und Drive für insgesamt 17 neue Fahrzeugmodelle gewonnen, die ab 2026 auf den Markt kommen. Diese immer komplexeren Systeme steigern mit Kameras, Radar und LiDAR auch den Umsatz je Fahrzeug. Hier sollen sich Prüfprozesse der Kunden beschleunigen, um mit der Konkurrenz mitzuhalten. Insbesondere im 2. Halbjahr werden weitere Designgewinne erwartet. 2024 dürfte ein Übergangsjahr darstellen, ehe 2025 die Rückkehr auf den Wachstumskurs gelingt. Der Analystenkonsens rechnet für 2024 mit einem Umsatz von 1,90 Mrd. USD sowie einen Nettogewinn von 0,40 USD je Aktie. Bereits im Folgejahr soll eine Steigerung auf 2,64 Mrd. USD bzw. 0,77 USD je Aktie gelingen. Die Aktie generiert nun wieder erste Kaufsignale.
Viking Therapeutics Inc. (7,94%)Hot-Stock Viking Therapeutics: Angriff auf die Abnehmspritzen von Novo Nordisk & Co. mit dem effektiven VK2735-Produkt! Von den Hot-Stocks in den USA ist die Viking Therapeutics (VKTX) interessant, denn die Aktie will aus der engen Konsolidierung auf das 52-Wochenhoch ausbrechen. Was ist die Story? Um die GLP-1-Produkte zum schnellen Abnehmen ist ein Hype entbrannt. Novo Nordisk und Eli Lilly sind die Vorreiter. Mit VK2735 hat Viking Therapeutics in Phase-II einen starken Wettbewerber zu den GLP-1-Produkten der großen Pharmaunternehmen. VK2735 ist ein doppelter Hormonantagonist, der das Darmhormon GLP-1- nachahmt sowie auf das Darmhormon GIP wirkt, welches Insulin freisetzt. Dadurch steigt die Effektivität beim Abnehmen. Die Wirksamkeit nach 13 Wochen war mit einer Gewichtsreduktion von 14,7 % deutlich besser als die 10 % bei Tirzepatid von Eli Lilly. VK2735 könnte auf Spitzenerlöse von über 10 Mrd. USD kommen. Die Truist-Analysten modellieren sogar Spitzenumsätze von 35 Mrd. USD bei Berücksichtigung von Diabetes und Gewichtsreduktion als Indikationen. Ein Ausbruch um 95 USD aus der bullischen Konsolidierung macht die Aktie für sehr spekulative Momentum-Trader zu einer Option, um den Boom bei GLP-1-Produkten abzubilden.
JD.com Inc. (ADRs) (13,07%)JD.com Inc. (JD): Rückkehr auf den Wachstumspfad, Dividendeneinführung und milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm! JD.com Inc. (JD) (i.) ist ein chinesisches E-Commerce-Unternehmen, das sich auf den Verkauf von einer Vielzahl von Produkten, darunter Elektronik, Kleidung, Haushaltswaren, Lebensmittel und mehr, spezialisiert hat. Hohe Inflationsraten, Konsumzurückhaltung der chinesischen Bevölkerung, wachsender Konkurrenzdruck und unkalkulierbare regulatorische Risiken durch die Regierung in Peking fungieren bereits seit Längerem als Belastungsfaktoren. Am 06. März hat der Konzern dann allerdings die Basis für eine potenzielle Trendwende geliefert. Das Unternehmen meldete demnach für das abgeschlossene 4. Quartal einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 0,6 % auf 43,11 Mrd. USD. Stark entwickelten sich dabei erneut die Kernkategorien Haushaltsgeräte und Elektronik. Doch auch im Bereich allgemeine Waren konnte das Unternehmen wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, nachdem es im 3. Quartal noch Rückschläge gegeben hat. Das EPS verbesserte sich gleichzeitig um 7,14 % auf 0,75 USD. Für das Geschäftsjahr 2023 konnte somit ein EPS in Höhe von 3,12 USD je ADR ausgewiesen werden. Damit liegt das KGV bei unter 8! Die Investoren sollen an diesen Erfolgen beteiligt werden. Zum einen sollen 0,76 USD je ADR als Dividende ausgeschüttet werden, was einer Dividendenrendite von rund 3,2 % entspricht, und zum anderen soll ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 3,0 Mrd. USD für den Zeitraum bis März 2027 aufgelegt werden. Rückblickend gab es bereits die Genehmigung für ein Aktienrückkaufprogramm, welches bis Dezember 2021 auf 3,0 Mrd. USD ausgeweitet worden war und wovon bis zum 31. Dezember 2023 Anteile im Wert von rund 1,5 Mrd. USD zurückgekauft wurden. Charttechnisch haben die ADR im Zeitraum zwischen Ende Januar und Anfang März 2024 eine Konsolidierung zwischen rund 21 USD und 25 USD absolviert. Die starken Fundamentaldaten könnten wiederum dazu beitragen, dass ein Range-Breakout vollzogen und eine mittelfristige Erholungsbewegung eingeleitet wird.
Alphabet Inc. (0,70%)Warum ich Alphabet (GOOGL) weiterhin für eine sinnvolle Depot-Beimischung halte! Obwohl ich meine Alphabet-Positionsgröße im Sinne der Gewinnmitnahme am 14. Februar um rund 2/3 reduzierte, sehe ich GOOGL weiterhin als eine sehr interessante und solide Depotbeimischung. Und in diesem Sinne werde ich zukünftig, in den kommenden Korrekturphasen, immer nach einem Guten CRV suchen, um meine Position erneut aufzubauen. Ich persönlich spiele mit GOOGL den Cloud-Trend, eine sehr solide Marktpositionierung und natürlich die KI-Fantasie, wobei ich schon erwarte, dass GOOGL KI-Algorithmen in seine Produkte sinnvoll integrieren wird, was anschließend zur besseren Monetisierung verhelfen dürfte. KI-Trend steckt noch in Kinderschuhen und daher ist das Wachstumspotenzial auch bei GOOGL trotzt seiner Größe weiterhin hoch. Ich neige weiterhin dazu, jede signifikante Korrektur der GOOGL-Aktie als Entry-Chance zu sehnen!
Xponential Fitness (4,41%)Xponential Fitness könnte laut Citi-Analysten das große Comeback gelingen – Lindora-Übernahme liefert Wachstumsfantasie! Xponential Fitness (XPOF) gilt in den USA als einer der führenden Betreiber von Boutique-Fitnesscentern. Mit 10 verschiedenen Markten werden geleitete Kurse zu Pilates, Indoor Cycling, Stretching, Rudern, Tanzen, Boxen, Laufen oder auch Yoga angeboten. Seit Juni 2023 geriet die Aktie stärker unter Druck, nachdem Fuzzy Panda Research in einem Short-Repot die Geschäftsfähigkeit in Frage stellte. Nach einem überzeugenden 4. Quartal und der neuen 10-K-Einreichung betrachten die Citi-Analysten die Vorwürfe als widerlegt. Mit einem Kursziel von 21 USD (Buy) könnte der Kursanstieg von 39 % am Berichtstag nur ein „Tropfen auf den heißen Stein“ gewesen sein. Auch Lake Street rief mit 32 USD (Buy) ein Aufwärtspotenzial von knapp 140 % aus. In Japan wird die Internationalisierung beschleunigt und mit der im Dezember verkündeten Übernahme von Lindora erfolgte der Einstieg in den Markt für das Gewichtsmanagement, der bis 2030 auf über 400 Mrd. USD anwachsen soll. Damit ergeben sich Cross-Selling-Chancen, da Verbraucher den Zusammenhang zwischen Ernährungsgewohnheiten und Fitness immer mehr erkennen. Lindora betreibt landesweit 31 Kliniken für persönliche Beratungen und Medikamente und kann 42,5 Mio. Haushalte adressieren, von denen 69 % in einem Gebieten mit Xponential-Studios liegen. Im 4. Quartal überzeugte ein Umsatzplus von knapp 27 %. Im letzten Jahr stieg die Zahl der Mitglieder in Nordamerika um 21 % auf 717.000, wobei es auch bei den 51,5 Mio. Studiobesuchen einen Anstieg von 31 % gab. Die Umsatzprognose für das neue Geschäftsjahr 2024 hob das Management auf 340 und 350 Mio. USD (Konsens: 346,18 Mio. USD) an. Restrukturierungsmaßnahmen sollen die Marge verbessern. Dank einer starken Gewinnentwicklung dürfte sich das KGV bis 2026 von derzeit 11 auf etwa 5,3 halbieren. Nun könnte der Turnaround gelingen.
Compania de Minas Buenaventura S.A. (ADRs) (-0,25%)Mit Compania de Minas Buenaventura kann man auf steigende Rohstoffpreise setzen - Aktie vor Base-Breakout! Lima interessant. BVN ist das größte börsennotierte Edelmetall-Unternehmen in Peru und der größte Besitzer von Bergbaurechten im Lande. Das Unternehmen fördert Gold, Silber, Zink, Blei und Kupfer, wobei Kupfer mit 40 % der größte Umsatzbringer ist. Was mir gefällt, ist, dass die Minen des Unternehmens profitabel arbeiten und das Management im Jahr 2024 von einem deutlichen Anstieg der Edelmetallpreise ausgeht. Dies könnte eine Erfolgsformel für die Aktie in den kommenden Quartalen werden. Daneben gab es die letzten Quartal mehrere gute Nachrichten. So hat man den Betrieb in Uchucchacua am 29. Oktober erfolgreich wiederaufgenommen, während die Umweltverträglichkeitsprüfung für das Yumpag-Projekt im September genehmigt wurde und man hier schon im November die Produktion aufnahm. Laut Management kann hier die Produkten nun schnell hochgefahren werden. Am 1. März legte man solide Zahlen zum 4. Quartal vor. Der Umsatz lag mit 253,8 Mio. USD im Rahmen der Erwartungen. Der Verlust von -0,01 USD lag jedoch unter den Schätzungen, was allerdings auf einmalige Faktoren in Bezug auf einen Rechtsstreit zurückzuführen ist. Die Aktie konnte nach der US-Notenbanksitzung Mitte stark ansteigen, da Anleger davon ausgehen, dass die Rohstoffpreise dann bald wieder anziehen dürften. Mit den Q4-Zahlen im Rücken konnte die Aktie am 5. März aus der langen Base ausbrechen und könnte nun die Trendfortsetzung einleiten. (BVN)
Trane Technologies PLC (-0,05%)Trane Technologies (TT) - Der Klima-Innovator mit einer starken Free-Cashflow-Entwicklung! Der Topperformer der vergangenen Monate ist eindeutig die Aktie von Trane Technologies (TT). Grob gesagt, ist Trane Technologies ein globaler Klima-Innovator mit einem starken Portfolio an umweltverträglichen Produkten und Dienstleistungen für effiziente und nachhaltige Klimalösungen für Gebäude, Wohnungen und Verkehr sorgt. Und Nachfrage in Kombination mit einer besseren Profitabilität zieht an, was man schon zwei Quartale in Folge beobachten konnte. Auch die Analysten haben ihre Kursziele auf bis zu 330 USD (UBS) erhöht, was die Trendbewegung unterstützen dürfte. Im Jahr 2023 erzielte Trane Technologies einen freien Cashflow von 2,2 Mrd. USD oder 103 % des bereinigten Nettogewinns und erhöhte die Dividende um 12 %, was wirklich stark ist. Der Konzern gilt als Profiteur des Baubooms in den USA. Die jüngste Dividendenerhöhung um 12 % spricht für die Annahme einer zukünftig noch besseren Free-Cashflow-Entwicklung.
BWX Technologies Inc. (2,49%)BWX Technologies: Ein neuer 45 Mrd. USD-Auftrag ging ein. Wir sind 40% im US-Musterdepot vorne! Im US-Musterdepot positionierten wir uns am 18.09.2023 bei BWX Technologies und stockten die Position am 04.12.23 nochmals auf. Mit einem Mischkurs von 76,82 USD sind wir mittlerweile 40 % im Buchgewinn. BWX Technologies entwickelt und fertigt Komponenten (Dampferzeuger, Wärmetauscher, Reaktorbehälter) für Kernkraftwerke, ist ein wichtiger Zulieferer für nukleare Antriebe der Marine und im Bereich der Nuklearmedizin aktiv. Allein diese drei Bereiche versprechen für die kommenden Dekaden ein strukturelles Wachstum. In der Beschleunigung der jüngsten Aufwärtsbewegung spielt sich das nun auch im Aktienkurs wider. Die jüngste Rally auf das 52-Wochenhoch wurde durch die Quartalszahlen begünstigt. Denn das Wachstumstempo erhöhte sich. Der Umsatz kam um 16 % auf 725,5 Mio. USD voran und das EPS um 9 % auf 1,01 USD. Der Free Cash Flow sprudelte mit 212,4 Mio. USD sehr rege. Das Momentum aus dem letzten Jahr will BWX mit in 2024 nehmen, weshalb eine prozentual einstellige Gewinnsteigerung in Aussicht gestellt wird. Eine gute Basis dafür ist der Auftragsbestand über 4 Mrd. USD. BWX nennt mehrere strukturelle Trends, welche das Geschäft in den nächsten Jahren anschieben werden. Beim Bau von U-Booten und Flugzeugträgern mit Nuklearantrieben wird eine Visibilität von über 30 Jahren angegeben. Der Markt für kleine Kernkraftwerke (Small Modular Reactors) soll auf 300 Mrd. USD per 2040 zulegen. Dafür ist BWX als Hersteller von Komponenten exzellent positioniert und auch das Bekenntnis von über 20 Ländern die Kernenergie bis 2050 zu verdreifachen hilft der Nachfrage. Schließlich dürfte in der Nuklearmedizin der Markt für Radiopharmazeutika auf über 30 Mrd. USD bis 2030 zulegen, wovon BWX über die Herstellung von medizinischen Isotopen sowie Anlagen dafür profitiert. Mit dem neuen Auftrag über 45 Mrd. USD aus der Nacht auf den 05.03.2024 untermauerte der Konzern seine führende Rolle bei Nukleartechnologien. Mit dem US-Energieministerium wurde ein Vertrag über 45 Mrd. USD für 10 Jahre geschlossen, der Umweltmanagementmaßnahmen am Standort Hanford in Washington umfasst. Dabei handelt es sich um das größte und komplexeste Projekt zur Beseitigung von radioaktiven Abfällen in den USA. BWX hilft also auch dabei, dass die Umwelt nicht geschädigt wird.
Thales S.A. (8,35%)Solide Quartalszahlen lassen die Aktie von Thales aus der langen Seitwärtsphase springen - Trendfortsetzung kündigt sich an! Die Rüstungswerte sind weiterhin stark. Im Blick sollte man die Aktie von Thales haben, die nach soliden Quartalszahlen am 5. März auf ein neues Allzeithoch ausbrechen kann. Das Umsatzwachstum war mit 7,9 % leicht höher als der Konsens erwartet hatte. Der Gewinn erreichte mit 2,13 Mrd. Euro einen neuen Rekord. Im Vergleich zur Performance anderer europäischer Rüstungswerten stellt die Aktie von Thales einen Nachzügler dar, was wohl auch daran liegt, dass die Auftragseingänge im Verteidigungsbereich im Vergleich zu den Wettbewerbern zuletzt eher gering ausgefallen waren. Umso erfreulicher ist es nun, dass der Ordereingang organisch im Jahr 2023 um 0,2 % zulegen konnte und damit leicht über den Erwartungen lag. Insbesondere ein 1,8 Mrd. Pfund schwerer Auftrag des britischen Militärs sowie zwölf weitere Großaufträge im 4. Quartal aus dem Militärbereich stimmen zuversichtlich. Was mir gefällt ist, dass neben dem Rüstungsgeschäft in diesem Jahr auch das Erstausrüstungsgeschäft im Luftfahrtbereich durch den weiteren Hochlauf der Produktion von Verkehrsflugzeugen weiter an Fahrt aufnehmen sollte. Das Management rechnet für das laufende Jahr mit einem Umsatzwachstum von 4 bis 6 % auf 19,7 bis 20,1 Mrd. Euro. Die Aktie konnte mit den Q4-Zahlen im Rücken ein Up-Gap generieren und den Widerstand im Bereich von 145 Euro hinter sich lassen. Hier kann, meines Erachtens, auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. (CSF)
Dominion Energy Inc. (-0,12%)CEO von Dominion Energy Inc. kauft Aktien für knapp eine Mio. USD! Dominion Energy Inc. (D) ist ein US-amerikanisches Energieunternehmen, das in den Bereichen Stromerzeugung, Energieverteilung, Erdgasförderung und -verteilung sowie erneuerbare Energien tätig ist. Der Konzern betreibt eine Vielzahl von Stromerzeugungsanlagen, darunter Kohle-, Kernkraft-, Erdgas- und erneuerbare Energieanlagen wie Wind- und Solarkraftwerke. Das Unternehmen verkauft den erzeugten Strom an Versorgungsunternehmen, Großkunden und Endverbraucher. Mittlerweile zählt man rund 7 Mio. Kunden in 15 Staaten zum Kundenkreis. Am 22. Februar hatte der Konzern den Bericht für das 4. Quartal präsentiert. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 28 % auf 3,53 Mrd. USD gesunken und das EPS um rund 62 % auf 0,29 USD eingebrochen. Die starken Schwankungen der Energiepreise waren dabei einer der Impulsgeber. Obendrein haben Hedging-Aktivitäten sich auf die Entwicklungen ausgewirkt. Die Erwartungen der Experten wurden damit verfehlt. Sollte es aber zu einer Erholung der internationalen Wirtschaft kommen, dann könnten die Preise für Rohstoffe und Energieträge wie Öl, Kohle und Gas künftig wieder ansteigen, was Dominion Energy Inc. in die Karten spielen würde. Am 04. März hat CEO Robert M. Blue sein Vertrauen unter Beweis gestellt. Er kaufte 21.735 Aktien zu je 45,91 USD für insgesamt 997.891 USD. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 176.240 Anteile gestiegen.
AeroVironment Inc. (18,38%)AeroVironment mit bisher höchster Nachfrage bei Switchblade-Drohnen – 2024 und 2025 sollen Rekordjahre werden! Der Drohnenhersteller AeroVironment (AVAV) steigerte den Bekanntheitsgrad seiner im Rucksack transportierbaren Kamikazedrohnen Switchblade 300 und Switchblade 600 im Ukraine-Krieg rapide. Mit dieser „herumlungernden Munition“ (Loitering Munition Systems), die autonom im Zielgebiet kreisen und Ziele wie Panzer identifizieren kann, ist das Unternehmen nicht nur seit 10 Jahren der führende Zulieferer für das US-Verteidigungsministerium, sondern mittlerweile auch für den Verkauf in über 50 verbündete Länder berechtigt. Dieses LMS-Segment konnte im letzten Quartal einen neuen Rekordumsatz generieren und sich im Jahresvergleich mit +140 % mehr als verdoppeln. Auch die Puma-Aufklärungsdrohne sorgte als „Goldstandard“ in den letzten 12 Monaten für Erlöse von über 400 Mio. USD. Dabei werden die Drohnen zunehmend vernetzt, um ein autonomes Ökosystem aufzubauen. Trotz der Rekorde soll Switchblade laut CEO Wahid Nawabi „erst am Anfang stehen“. Es könnte zwei Jahre lang eine erhöhte Nachfrage geben und mehr als 20 Länder zeigen derzeit großes Interesse für den Erwerb. AeroVironment soll mit seinen „marktführenden Produktionskapazitäten“ derzeit einzigartig positioniert sein, um Tausende Switchblade-ähnliche Drohnen zu fertigen. Eine gute Ausgangslage für die Replicator-Initiative, mit der bis 2025 Tausende kostengünstige KI-Drohnen auf das Schlachtfeld gebracht werden sollen, um die zahlenmäßige Überlegenheit Chinas auszugleichen. Das 4. Quartal überzeugte mit einem Umsatzplus von knapp 39 % und einem fast doppelt so hoch wie erwartet ausgefallenen Nettogewinn von 0,63 USD je Aktie (Konsens: 0,33 USD). 2024 soll mit Wachstumsraten von 30 % das beste Jahr aller Zeiten werden. Auch 2025 dürfte mit zweistelligem Wachstum danach wieder für Rekorde sorgen. Die Aktie könnte nun mit einem kräftigen Aufwärts-Gap das Allzeithoch aus dem Jahr 2021 überschreiten.
MasTec Inc. (0,86%)Steht MasTec (MTZ) kurz vor Anfang einer Erholungsbewegung?! Besser als erwartete Q-Zahlen brachten die Aktie nun auf ein neues Lokalhoch, was den Anfang einer spekulativen Erholungsbewegung bedeuten könnte. CEO von MasTec, kommentierte: "Wir (…) gehen davon aus, dass wir im Jahr 2024 Rekordwerte bei Umsatz und bereinigtem EBITDA erzielen werden. Die Nachfrage nach unseren Dienstleistungen ist sehr stark, und ich gehe davon aus, dass wir 2024 aber auch 2025 und darüber hinaus in der Lage sein werden, ein zweistelliges Umsatz- und Gewinnwachstum zu erzielen." Dies ist plausibel. MasTec gilt als Spezialist für Infrastrukturprojekte in den Bereichen Telekommunikation und Straßenbau und fungiert auch als Zulieferer für die Öl- und Erdgasindustrie und damit dürfte man von der US-Reindustrialisierung profitieren. Positive Impulse könnte auch der kommende US-Präsidentschaftswahlkampf liefern, wenn Infrastrukturerneuerung erneut in den Fokus gerät. Für Wachstumsfantasie sorgt der schnell vorangetriebene Ausbau der Telko-Infrastruktur und der Übergang auf den neuen 5G-Standard!
NORMA Group SE (5,84%)NORMA Group SE: Nischenplayer fokussiert sich auf drei strategische Geschäftsbereiche! Die NORMA Group SE (i.) bietet ein Produktportfolio mit einer breiten Palette von Verbindungstechnologien, die in verschiedenen Branchen wie der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie, dem Schiffbau, der Landwirtschaft und vielen anderen Anwendungsbereichen eingesetzt werden. Zukunftstrends wie E-Mobilität und Wassermanagement wecken dabei Wachstums- und M&A-Fantasien. Vor rund einem Jahr sollen u.a. Carlyle, PAI Partners und Triton an einer Übernahme interessiert gewesen sein. Dabei sei Carlyle trotz zahlreicher Versuche mit einem spürbaren Aufschlag abgeblitzt. Es sei unklar, ob die Verkaufsgespräche wieder aufgenommen würden. Seither ist die Aktie eingebrochen, wodurch eine neue Offerte in diesem Jahr durchaus möglich wäre. Am 13. Februar konnte der Konzern die Investoren mit den vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 überzeugen. Der Konzern hat auch den Bericht für das 4. Quartal präsentiert. Der Umsatz lag für das gesamte Jahr mit 1,22 Mrd. Euro im Rahmen der Erwartungen und beim ber. EBIT konnten die Konsensschätzungen von 85,6 Mio. Euro mit den erzielten 97,5 Mio. Euro übertroffen werden. Hierfür waren insbesondere ein geringeres (Trade) Working Capital infolge eines konsequenten Liquiditätsmanagements sowie eine optimierte Steuerung der Lagerbestände verantwortlich. Der Vorstandsvorsitzende ergänzte: „Unsere Entwicklungskompetenz und globale Präsenz machen uns zu einem starken Partner für unsere Kunden in verschiedenen Märkten und Ländern. Ich bin zuversichtlich, dass wir künftig in unseren drei strategischen Geschäftsbereichen Wassermanagement, Industrieanwendungen sowie Mobilität und Neue Energien weiteres profitables Wachstum erreichen werden. Mit unserem Verbesserungsprogramm ‚Step Up‘ haben wir hier einen wichtigen Grundstein gelegt und erste Erfolge erzielt.“ Hauck Aufhäuser IB lieferte am 04. März einen spannenden Impuls! Man hat die Einschätzung von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel wurde von 18 Euro auf 24 Euro angepasst! Die schwächere Gewinnentwicklung seit 2019 habe keinen strukturellen Hintergrund, schrieb der Experte nach einer Roadshow mit der Finanzchefin der NORMA Group SE. Die aktuelle Bewertung der Aktie zeuge von Vertrauensverlust.
APi Group Corp (6,59%)Der Sicherheitsspezialist APi Group überzeugt erneut mit soliden Quartalszahlen - Aktie bricht auf Allzeithoch aus! Die APi Group bespreche ich regelmäßig in unserem Tenbagger-Format. Dabei handelt es sich um einen Sicherheitsspezialisten, der sich nach eigenen Angaben im Jahr 2022 zum weltweit führenden Anbieter von lebensrettenden und sicherheitsrelevanten Dienstleistungen entwickelt hat. Das Unternehmen bietet Produkte wie Brandlösch- und Überwachungssysteme an. Es konzentriert sich zunehmend auf margenstärkere Einkommensquellen. Am 28. Februar überzeugte das Unternehmen mit soliden Q4-Zahlen. Während man beim EPS (0,44 USD) die Erwartungen schlagen konnte, lag der Umsatz von 1,76 Mrd. USD im Rahmen der Erwartungen. Was ich gut finde ist, dass die Strategie, sich auf die Ausweitung der Serviceeinnahmen zu konzentrieren, auch weiterhin funktioniert, was sich im Q4 in der Ausweitung der Margen und der stärkeren Generierung von freiem Cashflow bemerkbar machte. YoY legte der freie Cashflow um 30,4 % auf 300 Mio. USD zu, während die EBITDA-Marge von 10,7 auf 11,8 % kletterte. Ich denke, dass neue und strengere behördliche Vorschriften unter anderem bei Brandschutz- und Sprinklersystemen, die Nachfrage nach den Dienstleistungen der APi Group auch in den kommenden Quartalen weiter antreiben wird. Nach den Zahlen hob Barclays das Kursziel von 37 auf 44 USD an. Am 28. Februar gab das Unternehmen einen Verkauf von bis zu 8 Mio. Aktien durch Blackstone und Viking zu einem Preis von 34,25 USD bekannt. Die Aktie befindet sich in einem soliden Aufwärtstrend und konnte zuletzt den Widerstand bim Bereich von 36 USD überwinden. Mit dem Ausbruch auf ein neues Allzeithoch kann hier auf die Trendfortsetzung spekuliert werden. Die Kursmarke von 34,25 USD könnte als Risikobegrenzung dienen. (APG)
Arlo Technologies Inc. (0,01%)Arlo Technologies kündigt mit Arlo Secure 5 das beste KI-gestützte Heimsicherheitssystem der Welt an – Abonnentenziel bis 2030 auf 10 Mio. verdoppelt! Arlo Technologies (ARLO) liefert mehr als nur einfache Kameras und Sensoren für den bis 2027 auf 50 Mrd. USD anwachsenden Heimsicherheitsmarkt. Nur mit monatlichen Abonnements können KI-Funktionen, wie etwa smarte Echtzeit-Benachrichtigungen genutzt werden, wenn ein Einbruchsversuch stattfindet, Feuer ausbricht oder einfach nur ein Paket zugestellt wird. Nun erreichte das hochmargige Servicegeschäft im 4. Quartal neue Rekorde, das bereits für 41 % am Umsatz verantwortlich ist. Arlo wird bisher als Hardwareverkäufer betrachtet, allerdings ist die Produktbruttomarge mit 8 % deutlich geringer als die Servicemarge mit 75 %. Das KUV von 2,1 könnte damit zu niedrig sein. Die Differenzierung von der Konkurrenz ist in diesem hart umkämpften Wettbewerbsumfeld entscheidend. Mit Arlo Secure 5 soll im zweiten Halbjahr laut CEO Matthew McRae das "wichtigste und leistungsstärkste Smart-Security-Erlebnis der Welt“ auf den Markt kommen. Arlo Secure 5 erweitert die Erkennungs-Engine, um Feuer, Bellen, Schreien, Glasbruch und andere audiovisuelle Ereignisse. Der SecurityAI Assitant liefert analysiert Daten und vergangene Ereignisse und kann proaktiv Vorschläge für personalisierte KI-Erlebnisse bieten, die sich einfach in natürlicher Sprache erstellen lassen. Die Privatsphäre soll dabei vollständig geschützt sein. Für das 4. Quartal ist auch eine kostenlose werbebasierte Version geplant, die monatlich 750 Mio. Impressionen generieren und eine weitere Einkommensquelle schaffen könnte. Zum Börsengang im August 2018 gab es 100.000 Abonnenten. Nun wurde gerade der nächste Meilenstein mit 3 Mio. Mitgliedern erreicht. Die Ziele für 2030 verdoppelte das Management von 5 Mio. auf 10 Mio. Abonnenten. Ebenso soll die operative Marge statt über 10 % nun mindestens 25 % betragen. Die jährlich wiederkehrenden Erlöse sollen dann nicht 300 Mio. USD, sondern ganze 700 Mio. USD betragen. Nun liefert der Big-Picture-Breakout bedeutende neue Kaufsignale.
Norwegian Cruise Line Holdings (0,01%)Werden Kreuzfahrt-Aktien schon bald in eine Rally-Phase übergehen?! Kreuzfahrt-Aktien sind im Aufwind, nachdem Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) am 27. Februar mitgeteilt hatte, dass sie im ersten Quartal angesichts der Rekordnachfrage einen Überraschungsgewinn erwartet. Und so sah man am gleichen Tag auch die positive Kursdynamik bei den Konkurrenten wie Royal Caribbean (RCL) und Carnival Cruise (CCL) (i). Der Sektor hatte ein hervorragendes Jahr 2023, aber alle drei Aktien hatten zu Beginn dieses Jahres mit Gegenwind zu kämpfen – Carnival (i) und Norwegian fielen beide im Jahr 2024 bis um rund 20 %, während Royal Caribbean im Jahresverlauf nur 8 % verlor. Der jüngsten Ergebnisse von Norwegian deuten jedoch darauf hin, dass die Rallye dort weitergehen kann, wo sie im letzten Jahr aufgehört hat. Norwegian teilte nämlich mit, dass sich die Bookings aufgrund der gesunden Verbrauchernachfrage derzeit auf einem Rekordhoch befinden. Norwegian sagte auch, dass man seit dem Black Friday im November letzten Jahres einige der besten Buchungswochen in seiner Geschichte erlebt hat. Das Jahr 2023 endete mit einem Vorverkaufssaldo von 3,2 Mrd. USD und das ist 56 % mehr als Ende 2019. Anzumerken bleibt lediglich die Tatsache, dass die NCLH-Tendenz für alle Vertreter der Kreuzfahrtindustrie gültig ist. Grund dafür ist die angelaufene Rückkehr der gesamten Welt zum normalen Konsum, wobei gestiegene Preise akzeptiert werden. Im Fall vom Tourismus ist es aber auch die über die Pandemiejahre angestaute Reiselust, die nun in Rekord-Buchungszahlen zum Vorscheinen kommt. Damit ist es mehr als wahrscheinlich, dass Kreuzfahrtaktien demnächst eine Erholungsbewegung starten könnten.
Lennar Corp. (0,30%)Der Hausbauer Lenas überzeugt trotz hoher Zinssätze mit Wachstum - Aktie mit Allzeithoch! Die Hausbauer sind weiter stark. Ich denke, wenn es zu keinem weiteren Anstieg der Renditen bei Staatsanleihen kommt, dann dürfte sich die Branche weiter robust zeigen. Die strukturellen Treiber sind sowieso intakt. Das Bevölkerungswachstum in den USA geht weiter und die Millennials, das sind knapp 100 Mio. Menschen, fragen vermehrt Häuser nach. Mir gefällt aktuell Lennar sehr gut, das sich auf das höhere Preissegment bei Einfamilienhäusern in den USA spezialisiert hat. Lennar überzeugte am 15. Dezember mit soliden Q4-Zahlen und geht auch für das neue Jahr davon aus, dass man eine gute Performance hinlegen wird. Geschuldet ist dies vor allem einer starken US-Wirtschaft, sinkenden Zinsen und dem knappen Angebot an gutem Wohnraum. Was mir gefällt ist, dass es das Unternehmen im letzten Jahr geschafft hat, trotz der hohen Zinssätze, das Volumen und die Produktion zu steigern. Das dürfte sicher auch an der Größe des Unternehmens liegen. Im letzten Jahr wurden immerhin 35,82 Mrd. USD umgesetzt. Anfang Januar gab man bekannt, dass man die Dividende erhöhen werde und zusätzliche Aktienrückkäufe plant. Das dürfte die Aktie weiter stützen. Zu beachten ist, dass am 13. März die Zahlen zum 1. Quartal anstehen. Die Aktie konnte am 29. Februar aus eine langen Base auf ein neues Jahreshoch ausbrechen. Hier könnte nun die Trendfortsetzung starten. (LEN)
BAE SYSTEMS PLC (2,04%)BAE Systems überzeugt durch neue Prototypentwicklungen, Auftrag aus Dänemark und Analystensupport! BAE Systems plc operiert in verschiedenen Bereichen, darunter Luftfahrt, Elektronik, Schiffbau und Cybersecurity, was zu diversifizierten Einnahmequellen führt. Das Unternehmen verfügt über langfristige Verträge mit Regierungen und anderen Kunden, was eine stabile Auftragslage gewährleistet. Zuletzt wurde dies am 28. Februar durch einen 15-Jahresvertrag mit dem Dänischen Verteidigungsministerium für die Dänische CV90-Flotte unter Beweis gestellt. Gemäß der Vereinbarung im Wert von etwa 400 Mio. USD wird BAE Systems ein verbessertes Maß an Betriebsfähigkeit für die Schützenpanzerfahrzeuge bereitstellen. Die Vereinbarung umfasst Reparatur- und Wartungsdienstleistungen für die Flotte von 44 CV90 der dänischen Armee, wie die Lieferung von Ersatzteilen zu einem Zeitpunkt, an dem das operationelle Tempo des Dienstes weiterhin auf einem hohen Niveau bleibt. Innovationen sind in der Branche unerlässlich, weshalb BAE Systems am 28. Februar vom Space Enterprise Consortium (SpEC) des Space Systems Command (SSC) ausgewählt wurde, um einen Prototyp eines Bodensystems für das SSC Future Operationally Resilient Ground Evolution Command and Control (FORGE C2)-Projekt der U.S. Space Force bereitzustellen. Das Ziel des FORGE C2-Projekts besteht darin, die aktuelle Bodenarchitektur weiterzuentwickeln und dabei neuere Technologien und Architekturansätze zu nutzen. Die am 21. Februar vorgestellten Fundamentaldaten für 2023 wirken positiv. Der Umsatz wurde im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 % auf 25,284 Mrd. GBP gesteigert und das EPS verbesserte sich um 14 % auf 0,632 GBP. Mit Blick auf den Auftragsbestand konnte ein Anstieg um knapp 19 % auf 69,8 Mrd. GBP verzeichnet werden, wodurch die kommenden Jahre gesichert sein sollten. Der Aufwärtstrend wird durch den Ausbruch über eine Widerstandslinie bestätigt. Support gibt es von Berenberg, die die Einschätzung am 01. März auf "Buy" bestätigt und das Kursziel von 12,20 GBP auf 13,60 GBP angehoben haben.