Eine positive Entwicklung sehen wir weiterhin bei den Solar-Stocks. Der frische Impuls kam jüngst von der US-Regierung in Form einer 24-monatigen Befreiung von den Zöllen auf Solarpaneelen. So soll die US-Produktion unterstützt werden. Profiteure dieser Entscheidung sind Solar-Stocks wie SolarEdge (SEDG), Enphase (ENPH) und Co. Trendtechnisch spielt man eindeutig die Story rund um eine saubere Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen wie Sonnenlicht, um teilweise die hohe Abhängigkeit von russischen Energierohstoffen wie Öl, Uran etc. signifikant zu reduzieren. Und die lockere Politik kann nun u.U. zur deutlich höheren Nachfrage führen. Ein frischer Impuls kommt auch aus der EU. Die Energieminister der Europäischen Union haben sich heute darauf geeinigt, den Anteil der erneuerbaren Energien an der Energieerzeugung der Union bis 2030 auf 40 %, statt 32 % zu erhöhen, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit.

Auf die Re-Bound-Watchlist setzen wir nun die Aktie von FedEx (FDX). Grund dafür sind starke Zahlen und der zugenommene institutionelle Support, wobei die Analysten das erreichte Resultat honoriert haben und ihre Kursziele auf bis zu 312 USD (UBS) erhöhten. Zudem kommt die stark angeschlagene charttechnische Situation, was den Wert in einer Erholungsbewegung versetzen könnte. Der Q4-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 8,1 % auf 24,4 Mrd. USD (Konsens: 24,56 Mrd. USD). Das EPS von 6,87 USD fiel knapp unter den erwarteten 6,88 USD aus. Der US-Konzern profitiert aktuell wie andere Schwergewichte aus dem Logistiksegment von anziehenden Paketvolumina im Zuge des anhaltenden E-Commerce-Booms und höheren Frachtraten im Luftfrachtverkehr. Für FY23 rechnet man nun mittlerweile mit einem EPS von 22,50-24,50 USD (Konsens: 22,41 USD). Bereits in der Vorwoche FedEx (FDX) für Aufsehen. Das Unternehmen hatte mit einer 53%igen Erhöhung der Quartalsdividende überrascht. Und dies in einem Umfeld, in dem die Rezessionsängste eher zu- als abnehmen. Aktionäre sollen nun 1,15 USD je Aktie statt bisher 0,75 USD erhalten.

E-Commerce-Shopping ist nicht die Funktion, mit der man mit dem Kurznachrichtendienst Twitter assoziiert. Dabei bastelt Twitter schon seit längerem daran, zum Social-Commerce-Kanal zu werden und holt nun mit Shopify nun einen wichtigen strategischen Partner an Bord. Die gemeinsam entwickelte App wird dann allen US-Händlern von Shopify über die App Store zur Verfügung gestellt. Mit dieser können Händler ihren Twitter Account mit ihrer Shopify-Verwaltung verbinden und Zugriff auf den Twitter Shopping Manager erhalten. Dies ist eine sehr interessante Initiative, die Twitters Vorstoß in den E-Commerce-Market bedeuten könnte, wobei beide Konzerne beim Erfolg zusätzliche Monetisierungsquellen erschließen werden.

Eine positive charttechnische Reaktion sehen wir heute bei der Aktie des E-Mobility-Pioniers Tesla (TSLA). Ursächlich dafür ist die Kombination aus einer guten Marktstimmung und der Meldung, dass der Konzern demnächst 3,5 % seiner Gesamtbelegschaft entlassen wird. Mitarbeiter sind im 21. Jahrhundert leider eine der größten Ausgabestellen in einem Unternehmen und daher werden die News über eine Belegschaft-Reduzierung an der Börse fast immer positiv interpretiert. Abgesehen davon verfügt Tesla im E-Mobility-Trend über ein großes First-Mover-Advantage und baut seine Produktion kontinuierlich aus, was die allgemeine Story insgesamt bestätigt.

Die Börsen versuchen sich nun nach den heftigen SellOffs der vergangenen Woche zu stabilisieren. Doch, wo wir weiterhin eine interessante relative Stärke beobachten, ist der Sektor rund um Chinese Stocks wie Alibaba (BABA) - i, keine HF. Und dies ist ein sehr interessantes Zock-Verhalten. Die Aktien werden spekulativ gespielt, weil man annimmt, dass die chinesische Regierung demnächst Tech-Konzerne von der regulatorischen leine loslassen wird, um die wegen der Zero-Covid-Politik lahmgelegte chinesische Wirtschaft nicht vollkommen abzuwürgen. Und daher ist die Annahme plausibel, dass gerade Chinese-Stocks das charttechnische Re-Bound-Rennen machen werden, sobald der Markt sich stabilisieren wird, oder sogar einen positiven Erholungsimpuls erfährt.

Walmart (WMT) und Roku (ROKU) kündigten eine einzigartige Partnerschaft an, um TV-Streaming zur nächsten E-Commerce-Einkaufsplattform zu machen. Walmart wird der exklusive Einzelhändler sein, der es ermöglicht, Walmart-Produkte direkt auf Roku, Amerikas # 1 TV-Streaming-Plattform, zu kaufen, heißt es in der Mitteilung. Eine gewagte Initiative, die tatsächlich Potenzial haben könnte. Diese einzigartige Partnerschaft entwickelt das Einkaufen über den QR-Code hinaus und wird die Art und Weise verändern, wie Kunden TV- und Videoinhalte konsumieren. Interessant wird es, wenn die beliebte Serie bspw. mit eine Linkt zum Einkauf von Fan-Produkten enden. Dies wäre ein sehr kluger Marketing-Trick. Dazu kommt der nahtlose Checkout via Roku Pay und somit ist es sehr einfach einen potenziellen Fan direkt zum Zeitpunkt der Inspiration zu erwischen. Interessente Initiative, die auch für andere Streaming-Dienste wie Netflix und Co. weitreichende Folgen haben könnte. Denn dieses erste Pilotprogramm verbindet Unterhaltung mit der der Welt der E-Commerce.

RM bleibt weiter auf der Watchlist als einer der EU-Top-Picks im Defense Segment. Gestern gab es hier ein nettes Kursziel von Goldman (298 Euro). Doch Konzern hat auch selbst für positive News gesorgt. RM hat ja seinen neuen Kampfpanzer Panther KF51 vorgestellt. Dieser kann Drohnen mitführen und Loitering-Munition verschießen. Grundsätzlich ist es egal, denn primär geht es hier um richtiges Momentum, der sich aus dem laufenden UA-Konflikt ergibt. Es ist ja allgemein bekannt, dass der kollektive Westen die Ukraine mittlerweile mit schweren Waffen u.a. Panzern etc. unterstützt. Dies sind jedoch meistens veraltete sowjetische T-72 aus Polen etc., die noch aus der DDR-Zeit verblieben sind. Und so werden die EU-Panzer-Vorräte immer dünner, weswegen RM schon bald deutlich bessere Auftragslage verzeichnen wird. So zynisch es klingen mag, der laufende UA-Konflikt ist für einige Ost-EU-Länder eine sehr gute Gelegenheit, eigene Streitkräfte rasch zu modernisieren. Und daher hat das neue RM-Produkt sehr gute Chancen, sich zum Verkaufsschlager gerade in der EU zu entwickeln.

Was den heutigen Tag angeht, so ist dieser eine direkte Fortsetzung des SellOffs vom vergangenen Freitag. Fast alle Aktien werden massiv abverkauft, sodass DAX 2,66 % und DOW 2,53 % verlieren. Im S&P 500 Index sieht es auch nicht viel besser aus. Auch Bitcoin verliert an Boden, stürzt -21 % ab und markiert ein neues Tief unter der Marke von 23.000 USD. Der Auslöser für den massiven SellOff waren schlechte Inflationsdaten aus den USA. Die Inflationsrate in den USA ist im Mai auf ein Neues 40-Jahreshoch gestiegen. Die Verbraucherpreise kletterten dabei gegenüber dem Vormonat um 1 % und lagen mit 8,6 % über der Prognose von 8,3 %. Und dies ist ein Signal, dass man die wachsende Inflation immer noch nicht im Griff hat. Abgesehen davon dürfte diese Woche ohnehin sehr volatil ausfallen, da wir Am Mi. eine FED-Sitzung haben. Ende der Woche ist dann auch die Expiration, wobei dieser Termin immer durch eine signifikante Kapitalverlagerung und die damit verbundene Volatilität begleitet wird.

Für Aufmerksamkeit sorgt heute die Aktie des schwedischen Gaming-Konzerns Embracer Group. Der kurstreibende Impuls kommt hier mit der Nachricht, dass der saudi-arabische Staatsfonds 8 % des Unternehmens für rund 1. Mrd. USD gekauft hat. Dies verleiht Aktie Schwung und bringt sie fast auf ein neues Jahreshoch. Embracer-Gründer und CEO Lars Wingefors hat sich nach eigenem Bekunden bei einem Besuch in Saudi-Arabien vom wirtschaftlichen Potenzial der Region überzeugt. Im Nachhinein kann man schon sagen, dass diese Geste nun zum tatsächlich guten Ergebnis geführt hat. Die zusätzlichen Mittel sollen nun für weitere Zukäufe genutzt werden. Durch Akquisitionen (THQ Nordic, Koch Media etc.) ist die Embracer Group in den vergangenen Jahren mit atemberaubender Geschwindigkeit gewachsen. Der Konzern ist eben eine schwedische Gaming-Holding, die sich im Gegensatz zu den bekannten Publishern eher im Schatten hält. Seine Wachstumsstrategie basiert derzeit auf zahlreichen Übernahmen. Im Portfolio sind mittlerweile schon mehr als 180 Franchisen zu denen bspw. Saints Row, Goat Simulator, Dead Island, Metro, Gothic, Kingdon Come: Deliverance und auch World War Z gehören. Der Schwerpunkt der Entwicklung liegt auf Games für PC und Konsole.

Aktie der IT-Plattform GitLab (GTLB) zeigt heute eine dynamische Reaktion auf besser als erwartete Zahlen. Wie der Konzern meldete, stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 75 % auf 87,4 Mio. USD (Konsens: 77,81 Mio. USD). Das EPS von -0,18 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten -0,27 USD aus. Für Q2 rechnet der Konzern mit einem Umsatz im Bereich von 93,5-94,5 Mio. USD (Konsens: 89,68 Mio. USD), wobei für FY23 rund 398-402 Mio. USD (Konsens: 389,86 Mio. USD) erwartet werden. Laut Management von GitLab beobachtet das Unternehmen einen Zustrom von Kunden unterschiedlicher Größe, darunter große Organisationen mit hohen IT-Kosten. Das Unternehmen bietet GitLab an, eine DevOps-Plattform. Es unterstützt Unternehmen bei der Planung, Erstellung, Sicherung und Bereitstellung von Software, um die Geschäftsergebnisse zu steigern. Damit gilt der Konzern als Profiteur der Digitalen Transformation.

Deutlich spekulativer, aber umso interessanter ist die Story von StoneCo (STNE), die heute wegen der dynamischen Reaktion auf starke Q-Zahlen auf die Rebound-Watchlist kommt. Es ist ein Anbieter von integrierten Fintech-Dienstleistungen für kleine und mittlere Unternehmen, E-Commerce-Plattformen und integrierte Softwareanbieter. Das Unternehmen hat seinen Sitz auf den Kaimaninseln und bedient rund 1,75 Millionen Kunden hauptsächlich in Brasilien. Und in dieser Hinsicht muss man wirklich abwarten, bis die globale Wirtschaft sich endlich stabilisiert, wobei die ganze Welt inkl. Brasilien die wachsende Inflation endlich in Griff bekommt. Denn StoneCo richtet sich an Händler und Partner, die elektronischen Handel über In-Store-, Online- und mobile Kanäle betreiben. Man bietet ihnen eine Cloud-basierte Technologieplattform mit elektronischen Zahlungen und der Automatisierung von Geschäftsprozessen am Point-of-Sale an. Und gerade diese Händler kommen derzeit sehr stark unter Druck, weil die gesellschaftliche Kaufkraft weiter sinkt. Dennoch gelingt es dem Konzern in solchen Zeiten sehr gute Ergebnisse zu erzielen, was man anhand von aktuellen Q1-Zahlen sehen könnte. Der Q1-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 139 % auf 2,07 R$. Das EPS sank jedoch von 0,60 R$ auf 0,43 R$. Die EBT-Marge verbesserte sich dabei von 0,9 % auf 7,9 %, was ebenfalls zuversichtlich stimmt.

Einen dynamischen Re-Bound-Versuch nach besser als erwarteten Zahlen sehen wir heute bei der Aktie von Victorias Secret (VSCO). Der Q1-Umsatz fiel zwar im Vergleich zum Vorjahreswert um 4,5 % auf 1,48 Mrd. USD und lag damit auf der Höhe der Konsensschätzung. Das EPS von 1,11 USD fiel jedoch besser als die erwarteten 0,84 USD aus. Für Q2 rechnet das Unternehmen mit einem EPS im Bereich von 0,95-1,25 USD (Konsens: 1,19 USD), was ebenfalls ok ist. Die Analysten haben zwar ihre Kursziele auf 57-60 USD (JPMorgan und Wells Fargo) gesenkt, blieben jedoch optimistisch und glauben weiter an einen möglichen Turnaround. Das Unternehmen (Brandnamen), das früher v.a. für exklusive Dessous, vermarktet durch Top-Modells (jährliche VS’s Angels Show) bekannt war, hat sich nach der MeeToo-Debatte von Bath & Body Works (BBWI) abgespalten und versucht sich nun im Einklang mit neuen Body-Standards etc. neu zu erfinden, um eine deutlich größere Konsumentengruppe zu adressieren.

Eine geschlossen positive Dynamik beobachten wir heute bei den Top-Öl-Stocks wie ConocoPhillips (COP), Enbridge (ENB), Diamondback (FANG) etc. Grund dafür ist die Meldung, dass die EU sich nun auf ein Kompromiss bzgl. eines Öl-Embargos gegen die Russische Föderation geeinigt hat. Nach Angaben von Diplomaten sieht der Kompromiss konkret vor, auf Drängen Ungarns hin vorerst nur russische Öl-Lieferungen über den Seeweg zu unterbinden. Per Pipeline erfolgende Transporte sollen zunächst weiter möglich sein. Wie es dann letztendlich aussehen wird, bleibt zunächst fraglich, doch der Mrkt spielt schon heute die Story rund um zunehmende Öl-Knappheit in Europa, weswegen der Öl-Preis nun mehr als 2 % zulegt. Profitteure dieser Tendenz sind US-Amerikanische Öl- und Gas-Konzerne, die derzeit eigene Öl- und Gas-Förderung in den USA massiv ausbauen.

Telos (TLS) gab zuletzt bekannt, dass man ein Aktienrückkaufprogramm bis zu 50 Mio. USD starten wird. Dies verleiht der Aktie in der Kombination mit einer relativ positiven Marktstimmung etwas Stärke, sodass sie ihre Erholungsbewegung weiter fortsetzen kann. Der Konzern ist ja ein IT-Unternehmen, dessen IPO Ende November 2020 stattfand. Telos spezialisiert sich auf IT-Services an und bietet Lösungen in den Bereichen Cybersecurity, Mobile-Security, Cloud Computing und Risikomanagement an. Damit ist man schon jetzt in einer sehr interessanten Nische des allg. Digitalisierungstrends gut positioniert. Zugleich arbeitet man sehr eng mit US-amerikanischen Regierungsorganisationen, was weitere Wachstumschancen offenbaren könnte. Als Wachstumstreiber fungiert hier im Großen und Ganzen die Digitale Transformation, wobei dieser Trend sich dank der Corona-Pandemie beschleunigt hat. Zu den Kunden von Telos gehören neben US-amerikanischen Regierungsorganisationen, aber auch große Unternehmen wie Amazon.com, Citigroup, Microsoft Corporation und Salesforce.

Photronics (PLAB) ist ein Zulieferer der Halbleiterindustrie. Im Wesentlichen spezialisiert man sich auf die Entwicklung und Produktion von sog. Photomasken. Das sind hochpräzise Quarzplatinen, die bei der Herstellung von Mikrosystemen, Mikroelektronischen Schaltungen etc. unabdingbar sind. Wichtige Wachstumstreiber, sind hier alle technologischen Trends, die bessere Mikrochips etc. benötigen. Coronavirus-bedingte Lieferverzögerungen haben hier einen nur begrenzten Impact. Der übergeordnete Trend bleibt jedoch weiterhin vollkommen intakt und sollte mit dem kommenden Aufschwung der Halbleiterbranche zusätzlich an Kraft gewinnen. Dazu kommen nun deutlich höhere preise, die der Konzern für seine Produkte verlangen kann. Was die Zahlen angeht, so stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 28 % auf 204,5 Mio. USD (Konsens: 192,6 Mio. USD). Das EPS von 0,49 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 0,35 USD aus. Für Q3 rechnet der Konzern weiterhin mit einer positiven Dynamik und einem Umsatz im Bereich von 205-215 Mio. USD (Konsens: 196,4 Mio. USD), bei einem EPS von 0,45-0,55 USD (Konsens: 0,37 USD). Kursziele wurden nun auf bis zu 30 USD (DA Davidson) erhöht.

Vielmehr versucht die Aktie des Game-Publishers Take-Two Interactive (TTWO) sogar die Erholungsbewegung fortzusetzen. Sehr starkes Verhalten! Der primäre Impuls kam hier ja mit besser als erwarteten Zahlen. Das Unternehmen fungiert derzeit eher als Profiteur der andauernden Content-Krise in der Gaming-industrie. Explizit ist es sein gut funktionierenden Game-Portfolio (Goldesel), was TTWO sehr schöne Umsätze beschert. Denn solange es keine neuen brauchbaren Games am Markt geben wird, werden die Spieler weiterhin in ohnehin sehr populären RDR2 Online und v.a. in GTA Online verbleiben und ihr Geld für In-Game-Content ausgeben. Positive Impulse erwartet man ja auch von der angeschlossenen Zynga-Übernahme. Und damit wird der Trend rund um Browser- und Mobile-Games gespielt!

Broadcom (AVGO) und VMware (VMW) Aktien sorgen heute für Aufmerksamkeit. Grund dafür ist die Meldung, dass Broadcom sich in fortgeschrittenen Verhandlungen über den Kauf von VMware befindet. Das berichtet das WSJ unter Berufung auf die, mit der Angelegenheit vertrauten Personen. Und dies könnte der größte Deal des Jahreswerden, denn VMW hat aktuell eine Kapitalisierung von mehr als 45 Mrd. USD. Damit geht die Konsolidierung im Chip- und Halbleitersegment weiter. Für Broadcom macht die Übernahme auf jeden Fall Sinn, denn damit wird man das Produktportfolio vervollständigen und die Reichweite Richtung Datacenter-Kunden signifikant erhöhen. Gleichzeitig hat Broadcom weltweit erstes 50G Automotive Ethernet Switch vorgestellt. Dieser ist entwickelt worden, um den wachsenden Bandbreitenbedarf für fahrzeuginterne Netzwerkanwendungen zu decken und die Einführung von Software Defined Vehicles (SDV) zu erleichtern. Damit wird die Produktpalette weiter qualitativ verbessert. https://www.globenewswire.com/news-release/2022/05/23/2448473/19933/en/Broadcom-Delivers-World-s-First-50G-Automotive-Ethernet-Switch.html

Positiv im Sinne des Geschäfts, der Konzerngröße und des charttechnischen Verhaltens sieht weiterhin die Aktie des chilenischen Chemiekonzerns Sociedad Quimica y Minera (SQM) aus. Das chilenische Unternehmen ist mit einem rund 14%igen Global-Markt-Anteil neben Albermarle (rund 18 %) einer der größten Lithiumproduzenten der Welt. Hinzu kommt, dass Chile nach Bolivien die größten Lithiumreserven der Welt in seinen Böden aufweist, wobei die abbaubaren Vorkommen des Landes auf rund 7,5 Mio. Tonnen geschätzt werden. Gleichzeitig versucht der Konzern schon jetzt geographisch zu expandieren und investiert in verschiedene Projekte u.a. in Australien, wo ebenfalls sehr große Lithium-Vorkommen existieren. Umsatztechnisch macht das Lithium-Geschäft rund 26 % der Gesamtumsätze aus. Eine positive Überraschung kommt nun wie erwartet von Quartalszahlen. Der aktuelle Wachstumstreiber ist der höhere Lithiumpreis. Und so lag der SQM-Q1-Umsatz von 2,02 Mrd. USD deutlich über den erwarteten 1,28 Mrd. USD. Das EPS von 2,79 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 1,28 USD aus. Die Analysten haben das erreichte Resultat honoriert und die Kursziele auf bis zu 122 USD (Deutsche) angehoben. Damit wäre die Trendfortsetzung bei SQM nicht ausgeschlossen.

Im Blick behalten wir heute Aktie von DLocal (DLO), die wegen guten Zahlen anspringen könnte. Das Unternehmen ist ein FinTech. DLO hat eine Plattform entwickelt, um Zahlungen in Schwellenländern zu bedienen und abzuwickeln und ist derzeit in 29 Ländern mit mehr als 600 Zahlungsmethoden vor Ort tätig. Damit peilt man eine potenziell starke Wachstumsnische des Emerging-Market-Paymenttrends an, was sich auszahlen könnte. Das Unternehmen bedient Kunden im Einzelhandel, Streaming-Dienste, Finanzinstitute, Taxis, Werbung, SaaS-Unternehmen, Unternehmen aus dem Tourismussektor und anderen Sektoren. Zu den Kunden von DLocal gehören Uber, Sony, GoDaddy, Constant Contact, Avast, Amazon, Didi, Microsoft, Spotify, Mailchimp, Wix, Wikimedia und Kuaishou. Das Unternehmen wurde 2016 in Uruguay gegründet. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht es Kunden, Zahlungen zu akzeptieren und Zahlungen an ihre Auftragnehmer, Agenten und Verkäufer in aufstrebenden Märkten auf der ganzen Welt zu leisten. Zum Beispiel nutzt Microsoft die Plattform des Unternehmens, um Händlern in Nigeria zu ermöglichen, Zahlungen für die Produkte des Softwareriesen zu akzeptieren, ähnlich wie Chinas Didi DLocal-Systeme verwendet, um seinen Fahrern zu helfen, Zahlungen für Fahrten in Argentinien zu erhalten. Zahlentechnisch stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 117 % auf 87,5 Mio. USD (Konsens: 82,79 Mio. USD). Das EPS von 0,08 USD lag genau auf dem Niveau der Konsensschätzung. Das TotalPaymentVolumen erhöhte sich um 127 %, was auf die vollintakte Wachstumsstory hindeutet.

Rating-Upgrade von Neutral auf Overweight samt einer signifikanten Kurszielerhöhung auf 140 USD durch Piper Sandler sorgen für Schwung bei den Aktien von AMD (AMD). Der Chiphersteller ist dank neuer High-End-Chips wie Radeon (Gaming), Ryzen (Computing PC/Mobile), sowie Instinct und EPYC (Server) gut aufgestellt, um weitere Marktanteile zu gewinnen. Der letzte signifikante Impuls kam ja von besser als erwarteten Q1-Zahlen wobei das Unternehmen mit einer 71%igen Umsatzsteigerung aufwarten konnte.

Auf die Watchlist setzen wir heute die Aktie von Luna Innovations (LUNA). Das Unternehmen hat besser als erwartete Zahlen vorgelegt, was die Aktie dynamisch in Schwung bringen könnte. Sollte der Markt sich dabei demnächst stabilisieren, so wäre es möglich, dass die Aktie in eine Erholungsbewegung übergehen wird. Das Unternehmen ist ein US-amerikanischer Entwickler und Hersteller von Technologieprodukten auf Glasfaser- und Terahertz-Basis für die Luft- und Raumfahrt-, Automobil-, Kommunikations-, Verteidigungs-, Energie-, Infrastruktur-, Sicherheits- und Siliziumphotonikindustrie. Und damit gilt man in Großen Und Ganzen als Profiteur des allgemeinen Digitalisierungstrends. Wie der Konzern meldete, stieg der Q1-Umsatz im Verglich zum Vorjahreswert um 14,5 % auf 22,5 Mio. USD (Konsens: 21,23 Mio. USD). Das EPS von 0,05 USD fiel dabei ebenfalls besser als die erwarteten 0,01 USD aus. Im Anschluss gab es eine starke Q2-Prognose samt einer besser als erwarteten Prognose für 2022. Der FY22-Umsatz wird nun bei 109-115 Mio. USD (Konsens: 109,85 Mio. USD) erwartet.

Sierra Wireless (SWIR) Aktie ist in der aktuellen Berichtssaison erneut vor dem Hintergrund besser als erwarteter Zahlen angesprungen. Wie SWIR meldete, stieg der Q1-Usmatz im Vergleich zum vorjahreswert um 60,1 % auf 173 Mio. USD (Konsens: 141,3 Mio. USD). Das EPS von 0,16 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten -0,11 USD aus. Die verbesserte Performance war das Resultat einer starken Nachfrage und der verstärkten Fokussierung auf Fertigungsflexibilität durch Multi-Factory-Produktion. Und so rechnet man nun für Q2 mit einem Umsatz im Bereich von 160-175 Mio. USD (Konsens: 145,64 Mio. USD). B. Riley und Canaccord haben das erreichte Resultat honoriert und die Kursziele auf jeweils 27,50 USD bzw. 27,00 USD angehoben. Positiv angesprochen wurde die globale Stärke Digitalisierungstrends. Sierra Wireless ist ja ein Anbieter für intelligente Wireless-Lösungen und ist damit in einem wachsenden Zukunftsmarkt positioniert. Man gilt als weltweit größte Hersteller von 2G, 3G und 4G LTE Modulen, die als Schnittstelle zwischen zahlreichen Elektrogeräten und der Cloud fungieren. Damit ist auch bspw. der drahtlose automatisierte Datenverkehr mit Maschinen und Fahrzeugen möglich. Das größte Wachstumspotenzial liegt hier eindeutig im aufkommenden IoT-Trend, wo auch die Wahre Umsatzstärke offenbart werden sollte.

Auf die Rebound-Watchlist vor dem Hintergrund besser als erwarteter Zahlen kommt heute erneut die Aktie von Haemonetics (HAE). Das Unternehmen ist ein globaler Anbieter von Blut- und Plasma Lieferungen und Leistungen. Dabei fungiert der Konzern als Partner von zahlreichen Blutspendezentren bis hin zu Krankenhäusern. Im Wesentlichen profitiert man von der kontinuierlich stabilen Nachfrage. Gleichzeitig profitiert man von der allgemeinen Stärke des Gesundheitstrends. Als zusätzlicher Wachstumstreiber ist hier aber auch das kontinuierliche Bevölkerungswachstum sowie der Demographische Wandel zu erwähnen. Der positive Impuls, der den Wert nun in eine Erholungsbewegung versetzen könnte, kommt mit besser als erwarteten Quartalszahlen. Q4-Umsatz: +17,8 % auf 265 Mio. USD (Konsens: 256,47 Mio. USD). EPS: 0,65 USD (Konsens: 0,60 USD). Für FY23 rechnet man nun mit einem Umsatz von 1,05-1,09 Mrd. USD (Konsens: 1,04 Mrd. USD), bei einem EPS von 2,50-2,90 USD (Konsens: 2,75 USD).

Sehr starke Dynamik ganz ohne News sehen wir heute bei der Aktie von Funko (FNKO). Der Konzern hat Ende der vergangenen Woche besser als erwartete Zahlen, inkl. positive News vorgelegt, wobei der Wert nun dem starken Impuls gegen den Markt zu folgen scheint. Funko ist Unternehmen für Konsumprodukte der Popkultur bekannt. Man besitzt Lizenzen und die Rechte, um Produkte aus Zehntausenden von Film- und Serien-Charakteren herzustellen. Unter anderem werden Plüsch-, Wackelkopf- und Actionfiguren zu bekannten Stars aus Game of Thornes, Walking Dead, Disney, Marvel, Harry Potter, Doctor Who, etc. gefertigt.Als Wachstumstreiber fungiert hier der globale Konsumtrend, aber auch Orientierung an moderne Tendenzen, um die Interessen zahlreicher Fan-Gruppen zu befriedigen. Treibend für den Kurs außer starken Zahlen ist auch die Nachricht, dass die von The Chernin Group geführte Investorengruppe, einschließlich eBay nun auch 25 % der ausstehenden Funko-Aktien kaufen wird. Als Teil der Transaktion hat Funko einen Vertrag mit eBay über exklusive Produktveröffentlichungen unterzeichnet und eBay zum bevorzugten sekundären Marktplatz für Funko-Produkte gemacht, was ebenfalls interessant ist.

Funko (FNKO) für Konsumprodukte der Popkultur bekannt. Funko besitzt Lizenzen und die Rechte, um Produkte aus Zehntausenden von Film- und Serien-Charakteren herzustellen. Unter anderem werden Plüsch-, Wackelkopf- und Actionfiguren zu bekannten Stars aus Game of Thornes, Walking Dead, Disney, Marvel, Harry Potter, Doctor Who, etc. gefertigt. Als Wachstumstreiber fungiert hier der globale Konsumtrend, aber auch Orientierung an moderne Tendenzen, um die Interessen zahlreicher Fan-Gruppen zu befriedigen. Was die Zahlen angeht, so stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 63 % auf 308,3 Mio. USD (Konsens: 271,99 Mio. USD). Das EPS von 0,34 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 0,22 USD aus. Und so rechnet das Unternehmen für 2022 mit einem weiteren Umsatzwachstum auf 1,275-1,325 Mrd. USD (1,26 Mrd. USD) bei einem EPS von 1,80-1,90 USD statt 1,75-1,91 USD (Konsens: 1,85 USD). Treibend ist auch, dass die von The Chernin Group geführte Investorengruppe, einschließlich eBay nun auch 25 % der ausstehenden Funko-Aktien kaufen wird. Als Teil der Transaktion hat Funko einen Vertrag mit eBay über exklusive Produktveröffentlichungen unterzeichnet und eBay zum bevorzugten sekundären Marktplatz für Funko-Produkte gemacht, was ebenfalls interessant ist.

Livent (LTHM) ist ein Pure-Lithium-Player, was im Rahmen des Elektromobility-Trends sowohl bessere Chancen als auch höhere Risiken in sich birgt. Der aktuelle Lithium-Marktanteil von LTHM liegt hier derzeit bei rund 5 %. Der Konzern selbst geht davon aus, dass sich die Nachfrage nach Lithiumhydroxid für Elektrofahrzeugbatterien (das Hauptprodukt des Unternehmens) bis 2025 versiebenfachten und bis 2030 nochmal verdoppeln wird. Die Aktie ist volatil, schaffte es dennoch sich nun zu stabilisieren und eine dynamische Rebound-Bewegung zu starten. Und der erste positive Impuls kommt nun mit besser als erwartete Q1-Zahlen, samt einer besser als erwarteten FY22-Prognose vorgelegt hat. Das EBITDA wird dank den höheren Lithiumpreisen nun bei 290-350 Mio. USD statt 160-200 Mio. USD erwartet. Der Q1-Umsatz stieg um 56,5 % auf 143,5 Mio. USD (Konsens: 140,15 mio. USD). das EPS von 0,21 USD fiel ebenfalls sehr deutlich über den erwarteten 0,14 USD aus. Die Analysten haben das erreichte Resultat honoriert und ihre Kursziele auf bis zu 33 USD (Cowen) angehoben. Wenn man also auf der Suche nach einem Lithium-Pure-Player ist, dann wäre LTHM langfristig wohl eine gute Wahl.

Wie der Konzern soeben mitteilte, stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 53,6 % auf 982,6 Mio. USD (Konsens: 800,9 Mio. USD). Das EPS von 5,39 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 3,75 USD aus. Und so rechnet man nun für FY22 mit einem EPS im Bereich von 19,65-20,45 SD statt 12,80-13,60 USD (Konsens: 13,41 USD). Der Konzern produziert und vertreibt elektrische Raceway-Produkte darunter elektrische Leitungen und Armaturen, gepanzerte Kabel sowie Kabelträger und Montagesysteme. Darüber hinaus bietet man Produkte, bestehend aus Metallrahmen und -armaturen, mechanischen Rohren sowie Baudienstleistungen im Zusammenhang mit Design, Fertigung und Installation bei modularen Tragkonstruktionen und Fallschutz. Die bekanntesten Marken sind: Allied Tube & Conduit, AFC Cable Systems, Heritage Plastics, Unistrut, Power-Strut, Cope, Calpipe etc. Damit adressiert man im Wesentlichen die Baubranche. Das besser als erwartete Resultat könnte die Aktie bei einer besseren Marktstimmung endlich zur Trendfortsetzung verleihen.

Der US-amerikanische Öl-Trend ist weiter intakt und dafür spricht das neue 52-Wochen-Hoch bei der Aktie von Valero Energy (VLO). Das Unternehmen ist der größte unabhängige Raffineriebetreiber der Welt. VLO besitzt und betreibt 15 Raffinerien mit einer täglichen Durchlaufleistung von ca. 3 Millionen Barrel. Produziert werden Benzin, Destillate, Diesel, Treibstoffe für Flugzeuge, Asphalt, Petrochemikalien, Schmierstoffe und vergleichbare Raffinerieerzeugnisse. Das Netzwerk von Valero erstreckt sich vom Osten Kanadas bis zu der US-Golfküste und der US-Westküste. Des Weiteren betreibt das Unternehmen Standorte auf Aruba und in Großbritannien. Produkte werden an den Großhandel in den USA, Kanada, Großbritannien, Irland und auf Aruba vertrieben. Zusätzlich besitzt der Konzern zehn Ethanol-Kraftwerke in zentralen Tiefebenen der USA. Darüber hinaus ist Valero der zweitgrößte Hersteller von erneuerbaren Kraftstoffen wie Ethanol und Biodiesel.

Auf die Watchlist als ein plausibler Re-Bound-Kandidat kommt heute die Aktie von Mohawk Industries (MHK). Grund dafür ist die für diese Berichtssaison typische Kombination aus einer stark angeschlagenen Charttechnik und besser als erwarteten Zahlen, was die Aktie nun in eine Rebound-Bewegung versetzen könnte. Wie MHK meldete, stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 13 % auf 3 Mrd. USD (Konsens: 2,85 Mrd. USD). das EPS von 3,81 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 2,90 USD aus. Das erreichte Resultat hat dabei das Konzerneigene Erwartung übertroffen, wobei der Umsatz auf ein neues Allzeithoch stieg. Profitieren konnte man von höheren Preisen; vom Wachstum in Keramikgeschäft, einer sich bessernden Konjunktur und kleinen Akquisitionen, die man durchgeführt hat. Das Unternehmen ist ja ein Spezialist für Fließen und Bodenbeläge und profitiert wie andere Zulieferer im Großen und Ganzen vom Bauboom in den USA. Weitere Wachstumsimpulse werden hier jedoch erst mit dem Anlauf des US-amerikanischen Infrastrukturprogramms erwartet.

Der Spielzeughersteller Mattel (MAT) hat offenbar Gespräche mit Private-Equity-Firmen über einen möglichen Verkauf geführt, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen, nur wenige Monate, nachdem das berühmte Spielzeugunternehmen seinen Unternehmensturnaround für abgeschlossen erklärt hatte. Mattel hat laut WSJ-Informationen informelle Gespräche mit Firmen wie Apollo Global Management Inc. und L Catterton geführt, sagten die Quellen. Die Gespräche befinden sich in einem frühen Stadium und führen möglicherweise nicht zu einer Einigung. Dies reicht jedoch vollkommen aus, um die Aktie heute anspien zu lassen. Das Unternehmen ist bekannt für Marken wie Barbie, Hot Weels, Fisher-Price, Matchbox, Thomas & Friends, UNO, Disney Toy Story, WWE, u. v. m. und verkauft seine Produkte weltweit über ein Vertriebsnetz aus verschiedenen Einzelhändlern und E-Commerce-Plattformen. Der letzte positive Impuls kam hier mit der Meldung, dass der Konzern laut einem Bericht des Wall Street Journals die Lizenz für die Produktion von Spielzeug auf der Grundlage der Prinzessinnen-Reihe von Disney (DIS) zurückgewonnen hat.

Auf die Watchlist aufgrund besser als erwarteten Zahlen in Kombination mit einer soliden FY22-Prognose und einer angeschlagenen Charttechnik kommt heute die Aktie von Sherwin-Williams (SHW). Wie der Konzern soeben kommunizierte, stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 7,4 % auf 5 Mrd. USD (Konsens: 4,9 Mrd. USD). Das EPS von 1,61 USD fiel ebenfalls besser als die erwarten 1,54 USD aus. Und so rechnet man für FY22 mit einem EPS im Bereich von 9,25-9,65 USD (Konsens: 9,31 USD) bei einem hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentwachstum beim Umsatz. Das Unternehmen ist ja ein Spezialist in den Bereichen Herstellung, Vermarktung und der eigentliche Vertrieb von Farben und damit verwandten Produkten an industrielle Kunden, Fachkräfte, Einzelhändler und die eigentlichen Endkunden. Die Abwicklung des Geschäfts funktioniert im Großen und Ganzen über zahlreiche firmeneigene Fachgeschäfte. Zu den Konzernbrands gehören solche Namen wie Valspar, HGTV HOME etc. Echte Impulse erwartet man jedoch mit dem Anlauf des US-amerikanischen Infrastrukturerneuerungsprogramm.

Analystenimpact in Form einer signifikanten Kurszielerhöhung von 670 auf 823 USD, bei einer Overweight-Rating-Bestätigung durch Jefferies verleiht die Aktie von Palo Alto (PANW) eine Rebound-Bewegung im schwachen Markt-Umfeld zu versuchen. Der Analyst glaubt, dass Palo Alto bereit ist, innerhalb von zwei Jahren "der erste 100-Milliarden-Dollar-Marktkapitalisierungsname in der Cybersicherheit" zu werden. Zuversichtlich stimmen ihn PANWs große installierte Basis, seine starke langfristige Positionierung in der Cloud-Sicherheit und der Verbesserung der Margen. Kurz gesagt, bezeichnet er PANW als Top-Pick aus dem Cybersecurity-Segment und verweist auf ein attraktives CRV sowie auf das Potenzial für eine weitere Neubewertung. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter von Lösungen für den Schutz von Clouds, Netzwerken und Mobilgeräten und ist somit sehr gut im Markt für Netzwerksicherheit, Web-Security und Endpoint-Security aufgestellt.

UFPI ehemals Universal Forest entwickelt, produziert und vertreibt Holz und Holzalternative Produkte in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Das Unternehmen ist ein Anbieter von holzbasierten Produkten. Das fängt bei dekorativen Elementen für Büros und Wohnungen an, geht über Holzhaus-Konstruktionen, Brücken bis hin zu Holzverkleidungen für Terrassen. Von einem wachsenden Interesse an ökologischen Bauprodukten, wie Holz, kann das Unternehmen in den kommenden Jahren ebenfalls stark profitieren. Mit rund 170 Standorten weltweit ist UFP Industries in der Lage schnell auf die Kundenanforderungen zu reagieren und sie mit den benötigten Materialien ggf. über Tochtergesellschaften zu beliefern. Der größte Nachfrageaufschwung wird hier jedoch vom boomenden US-Bau-Markt erwartet. Doch zunächst konnte der Konzern mit starken Zahlen überzeugen. Der Q1-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 36,4 % auf 2,49 Mrd. USD (Konsens: 2,11 Mrd. USD). Das EPS von 3,00 USD fiel ebenfalls deutlich besser als die erwarteten 1,90 USD aus.

Gestern Abend beobachteten wir eine anhaltende Stärke bei den Tourismus-Re-Repening-Stocks wie Airlines (DAL, AAL (i) etc.). Gespielt wird hier die Story rund um den Urlaub 2022, der im Vergleich zu 2020/21 deutlich stärker ausfallen dürfte. Sollte es tatsächlich dazu kommen, so würden auch Reiseposttale zu den Gewinnern dieser Situation gehören. Und daher nehmen wir Booking (BKNG) auf die Watchlist. Zuversichtlich stimmt hier auch der institutionelle Support, wobei CITI gestern Abend sein Rating von Neutral auf Buy änderte und das Kursziel von 2.290 auf 2.600 USD erhöhte, während Tigress Financial sein Strong Buy Rating bestätigte und das Kursziel von 3.150 auf 3.210 USD erhöhte. Tigress rechnet mit der massiven Erholung im globalen Reiseverkehr, die zu einer Verbesserung der Buchungstrends und einem starken Wachstum bei gebuchten Hotelübernachtungen, Flugtickets und Mietwagen führen wird. Explizit ist es die deutliche Erholung in Europa, die Booking zugute kommen dürfte, da dies die profitabelste Region des Unternehmens ist, sagt der Analyst.

Im Blick als einen Pivotal-Point behalten wir heute die Aktie von Super Micro Computer (SMCI). Grund dafür ist Kombination aus einer intakten Story, einer angeschlagenen Charttechnik und einer gestern angehobenen Prognose für Q3. Der Q3-Umsatz wird nun bei 1,3-1,35 Mrd. USD statt 1,1-1,2 Mrd. USD (Konsens: 1,14 Mrd. USD bei einem EPS von 1,40-1,50 USD statt 0,70-0,90 USD (Konsens: 0,80 USD) erwartet. Sollte die Marktstimmung positiv ausfallen, so wäre damit die Bewegung an das alte Jahreshoch sehr wahrscheinlich. Immer hin hat man nun ein gutes CRV. Der Konzern gilt als Anbieter für leistungsfähige und energieeffiziente Computer- sowie Serversysteme. Als wesentlicher Wachstumstreiber (bzw. Stabilisationsfaktor) erwies sich sehr starke Nachfrage nach Server- und Data-Storage-Technologie Lösungen. Mit der aktuellen Q3-Prognoseerhöhung scheint auch diese Hardware-Wachstumsstory weiter intakt zu sein.

Auf die Watchlist setzen wir heute die Aktie von Kroger (KR). Grund dafür ist ein Rating-Upgrade von Neutral auf Buy samt einer Kurszielerhöhung von 61 auf 75 USD durch BofA, was den Wert bei einer freundlicheren Marktstimmung auf ein neues Jahreshoch bringen könnte. Die erhöhte Lebensmittelinflation sollte sich mindestens bis zum ersten Halbjahr 2023 fortsetzen, wie verschiedene Rohstoffindizes und Düngemittelpreise implizieren, sagt der Analyst. Er fügt hinzu, dass die breit angelegte Inflation die Verbraucher zu Einzelhändlern mit mehr Vielfalt treibt, da die Menschen ihren Konsum verlagern, was darauf hindeutet, dass sich die Marktanteilstrends von Kroger verbessern könnten. Der Konzern ist ein großer Betreiber von Supermärkten und Convenience Stores. Hinzukommen Juweliergeschäfte und Tankstellen. Dabei versucht man mit gesammelten Daten seine Werbeaktionen zu personalisieren, um damit den Kunden auch die Möglichkeit zu geben, in zunehmend inflationärem Umfeld Geld für Lebensmittel zu sparen. Eine wohl richtige Herangehensweise, die mind. in eine höhere Loyalität münden dürfte.

Sehr schön entwickelt sich die Pivotal-Story rund um die Aktie von Gogo (GOGO) Aktie, die auf ein neues Jahreshoch zieht. Grund dafür ist die Meldung, dass der Wert nun in den S&P 600 Index aufsteigen wird, was den Wert auf ein neues Jahreshoch bringen dürfte. Damit nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass neue Investoren auf den Wert aufmerksam werden und die Aktie spielen könnten. Der primäre Pivotal-Impuls kam hier mit besser als erwarteten Zahlen: Q4-Umsatz: +19 % auf 92,3 Mio. USD (Konsens: 89,67 Mio. USD). EPS: 1,60 USD (Konsens: 0,08 USD). FY22-Umsatz wird nun bei 380-395 Mio. USD (Konsens: 379,03 Mio. USD) erwartet. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Konnektivitäts- und Unterhaltungsdiensten für kommerzielle Fluglinien an. Diese beinhalten auch die Internet-Konnektivität an Bord und anderen Sprach- und Datenkommunikationsprodukte und -dienste, welche unter der Marke Gogo Business Aviation vertrieben werden. Als Wachstumstreiber fungierte hier bis zuletzt der Re-Opening-Trend und die Angelaufene Erholung bei den kommerziellen Fluglinien in Kombination mit dem immer stärker werdenden Tourismustrend.

Der Kreuzfahrtkonzern Carnival (CCL) meldete, dass der einwöchige Zeitraum vom 28. März bis 3. April das höchste Buchungsaufkommen der gesamten Unternehmensgeschichte vorweisen konnte. Und damit bestätigt sich im Großen und Ganzen unsere Annahme, dass der Urlaub 2022 in einem sehr großen Still stattfinden könnte, was zahlreiche Re-Opening-Stocks aus dem Tourismussegment, zudem auch Kreuzfahrtkonzerne gehören in eine Rebound-Bewegung versetzen könnte. Mit 22 seiner 23 Schiffe, die in allen 10 ganzjährigen US-Heimathäfen wieder im Gastbetrieb sind, hat Carnival Cruise Line einen rekordverdächtigen Buchungsmeilenstein erreicht, der zugleich mit der Feier zum 50. Geburtstag des Unternehmens zusammenfällt. Und so wäre es möglich, dass das positive Momentum auch die CCL-Aktie und Co. erfassen wird. HINWEIS: Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid: besitzt derzeit Aktien von Carnival (CCL), die im Text mitangesprochen werden.

Auf die Watchlist aufgrund der starken Q1-Prognose kommt heute die Aktie von Perion (PERI). Der Wert ist angeschlagen, scheint jedoch seine Bodenbildung abgeschlossen zu haben, was der Aktie bei einer Erholungsbewegung helfen würde. So rechnet der Konzern für Q1 nun mit einem 39%igen Umsatzwachstum auf 125 Mio. USD und das bei einem 150%igen EBITDA-Wachstum auf 22 Mio. USD. Auch die neue Cookeless Targeting-Technologie SORT scheint gut anzukommen. Immerhin wurde sie schon bei mehr als 100 Kampagnen eingesetzt. Zuversichtlich stimmt hier die Annahme, dass PERI eine große Bandbreite des digitalen Werbemarktes abdeckt und hat weiterhin überzeugende Wachstumsaussichten aufgrund von Treibern wie Smart-TVs und Targeting ohne Cookies. Perion ist ja ein Ad-Tech-Unternehmen, das Engagement- und Monetarisierungsanwendungen für web- und mobilbasierte digitale Unternehmen anbietet.

Für Aufmerksamkeit sorgt heute die Aktie von Lulus Fashion (LVLU). Grund dafür sind besser als erwarteten Zahlen, was bei der angeschlagenen Charttechnik die Aktie in eine Rebound-Bewegung versetzen könnte. Der Q4-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 78 % auf 96,76 Mio. USD (Konsens: 92,75 Mio. USD). Das EPS von -0,03 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten -0,07 USD aus. Das Unternehmen ist ein Börsenneuling und die Gesellschaft ist eine Modemarke, die sich speziell an die Millennial- und Gen Z-Frauen richtet. Dabei scheint diese Konzeption gut anzukommen, was man im vergangenen Quartal auch am Anstieg eines durchschnittlichen Bestellwertes von 103 auf 125 USD beobachten konnte. Die Produkte werden hauptsächlich über das Internet, via soziale Medien und über die eigene Plattform popularisiert. LVLU hatte zuletzt über 2,8 Millionen aktive Nutzer (Vorjahr: 2 Millionen) und mehr als 7,5 Millionen Social Media Follower (Jahr zuvor: 5,5 Millionen) und damit befindet man sich weiterhin in einer Wachstumsphase. Global betrachtet profitiert das Unternehmen von der Stärke des Konsumtrends. Für 2022 rechnet man nun mit einem Umsatz im Bereich von 480-490 Mio. USD (Konsens: 472,06 mio. USD).

Der auf Joga- und Jogging-Bekleidung spezialisierte Konzern Lululemon Athletica (LULU) profitiert von der Stärke des Produkt-Mix, vom allgemeinen Konsumtrend und vom eigenen Direktvertrieb, was höhere Margen abwirft. Und so stieg der Q4-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 23 % auf 2,13 Mrd. USD (Konsens: 2,13 Mrd. USD). Das EPS von 3,37 USD fiel besser als die erwarteten 3,28 USD aus. Eine sehr positive Dynamik beobachtete man dabei bei den sog. Same-store-Sales, die um 22 % wuchsen. Der Umsatz im Direktvertrieb stieg um 17 % gegenüber dem Vorjahr und macht mittlerweile die Hälfte des Umsatzes aus. Und so rechnet man für FY22 nun mit einem Umsatz im Bereich von 7,49-7,62 Mrd. USD (Konsens: 7,3 Mrd. USD), bei einem EPS von 9,15-9,35 USD (Konsens: 9,06 USD). Die Analysten haben das erreichte Resultat honoriert und ihre Kursziele auf bis zu 450 USD (Credit Suisse und Baird) erhöht, was der Aktie etwas mehr Auftrieb verleihen dürfte.

Eine gute Hit&Run-Chance, aber auch eine etwas längere Investment-These besteht weiterhin bei den Re-Opening-Stocks v.a. aus dem Tourismus-Segment. Dazu gehören Airlines, Kreuzfahrschiffe, Hotels, Casinos aber auch Online-Reise-Portale. Die wichtigste Annahme lautet dabei: die Welt, bewaffnet mit einer 3x Impfung, Schnelltests, einer Schutzmaske etc. wird sich in diesem Jahr deutlich intensiver in die Ferne trauen. Dazu kommt die temporäre mediale Entspannung im laufenden Ukraine-Konflikt, weswegen die Aktien nun anspringen. Gute Chancen hat man nach wie vor bei Aktien der Reiseportale Expedia (EXPE) und Booking (BKNG), denn wo bucht man im Digitalen Zeitalter die Reise sonst, wenn nicht im Internet?

Eine sehr schöne Kursdynamik haben wir heute bei der Aktie von Staar Survival (STAA). Diese resultiert aus der Kombination einer angeschlagenen Charttechnik und der Meldung über die FDA-Zulassung des EVO-Systems. Das Unternehmen spezialisiert sich ja auf die Entwicklung und Herstellung von implantierbaren Augenlinsen. An sich ist diese Lösung eine dauerhafte alternative zu den herkömmlichen Kontaktlinsen. Gleichzeitig ist diese Alternative wesentlich günstiger als eine Augenoperation, was für zusätzliche Nachfrage sorgt. Die Linsen sind faltbar, was es dem Chirurgen ermöglicht, sie durch einen kleinen Einschnitt ins Auge einzuführen. Was das nun zugelassene EVO/EVO+ System angeht, so handelt es sich hierbei um eine Technologie, wo STAA-Linsen zur Korrektur von Myopie und Myopie bei Astigmatismus eingesetzt werden. Myopie, die auch als Kurzsichtigkeit oder die Notwendigkeit einer Fernsichtkorrektur bekannt ist, ist weltweit die häufigste Sehstörung und daher wäre es möglich, dass STAA mit seinem neuen Produkt nun tatsächlich einen Big-Hit gelandet hat.

Der Konzern beschäftigt sich mit der Erforschung, dem Anbau, der Produktion und dem Vertrieb von medizinischem Cannabis und Cannabinoiden. Das Unternehmen konzentriert sich auf die medizinische Cannabisforschung, den Anbau, die Verarbeitung und den weltweiten Vertrieb von Cannabisprodukten. Alles gut und schön, macht aber kein Sinn, wenn es nicht legalisiert wird, und hier werden wir in der nächsten Woche einen Impuls bekommen, denn das US-Repräsentantenhaus plant, nächste Woche zum zweiten Mal in der Geschichte über einen Gesetzentwurf zur Legalisierung von Marihuana abzustimmen. Cannabis ist ein Hype-Thema und sollte man hier nur den Hauch eines positiven Ausgangs der Abstimmung erahnen, wird der Cannabis-Trend erneut gehypt…. Und wie schnell es nach oben gehen kann, sieht man auf dem Chart.

Boocking (BKNG) behalten wir weiter auf der Rebound-Liste. Grund dafür ist die frische Kurszielerhöhung von 2.800 auf 2.900 USD bei einer Buy-Rating-Bestätigung durch Jefferies. Der Analyst bezeichnet die Aktie als Top-Pick im online-Reiseberteich. Gespielt wird explizit die Story rund um das größere Engagement in schnell wachsenden Märkten wie Lateinamerika und asien-Pazifik. Auch die Einführung von Zusatzprodukten dürfte sich positiv auf das Geschäft des Unte4rnehmens auswirken. Gleichzeitig rechnet der Analyst damit, dass BKNG bis 2030 rund 70 Mrd. USD via Aktienbuybacks an die Aktionäre zurückfließen könnte. Global betrachtet ist es jedoch die Re-Opening-Story, die gerade in diesem Sommer sehr viele Tourismus-Aktien in eine echte Rally-Phase versetzen könnte.

Im Blick behalten wir die Aktie von Helios (HLIO), die wir vor dem Hintergrund eines Analytstenimpacts eine Rebound-Bewegung versucht. Der frische Impuls kommt in Form eines Rating-Upgrades von Hold auf Buy samt einer Kurszielerhöhung von 85 auf 95 USD durch Stifel, nachdem der Analyst sich mit dem Konzernmanagement getroffen hat. Der Konzern spezialisiert sich mit der Entwicklung und Herstellung von Lösungen für den Hydraulik- und Elektronikmarkt. Das Segment Hydraulik bietet einschraubbare Hydraulikpatronenventile, Verteiler sowie integrierte Fluidleistungspakete und Subsysteme für Hydrauliksysteme. Das Segment Elektronik bietet elektronische Steuerungs-, Anzeige- und Instrumentierungslösungen für Freizeit- und Off-Highway-Fahrzeuge sowie stationäre und Stromerzeugungsanlagen. Insgesamt gilt der Konzern als ein Profiteur der baldigen Re-Opening. Hinzu kommt die aussichtsreiche Diversifizierung, wobei man im Elektronik-Segment strategisch expandieren möchte. Zunächst profitiert man aber weiterhin von der starken Nachfrage in den Bereichen Landwirtschaft, Meer, Gesundheit und Wellness.

Auf die Breakout-Watchlist kommt heute die Aktie von Alcoa (AA). Der frische Impuls, der den Wert bewegt kommt seitens Argus in Form einer Buy-Rating-Bestätigung und einer signifikanten Kurszielerhöhung von 68 auf 95 USD. Alcoa ist ein gut geführtes Unternehmen mit einer starken Erfolgsbilanz, das weiterhin von steigenden Aluminiumpreisen profitieren sollte, sagte der Analyst. Der Konzern ist ja ein vertikal integriertes Aluminiumunternehmen, dessen Aktivitäten den Bauxitabbau, die Aluminiumoxidraffination und die Herstellung von Primäraluminium umfassen. Es ist der weltweit größte Bauxit-Miner und Aluminiumoxid-Refiner nach Produktionsvolumen, und seine Gewinne sind eng an die vorherrschenden Rohstoffpreise entlang der Aluminium-Lieferkette gebunden. Was hier die Aktie antreibt, ist die Annahme, dass die Russische Föderation seine Aluminium-Exporte einstellen könnte. Möglich wäre auch die Situation, wo der Westen selbst auf Aluminium-Importe aus der Russischen Föderation verzichtet. So oder so wird es eine Impact-Wirkung auf den globalen Aluminium-Peis haben, was in deutlich bessere Geschäfte bei Alcoa münden dürfte, so die Story.

PagerDuty (PD) ist Anbieter von Cloudinstrumenten zur Steuerung digitaler Businessprozesse. Das Ziel ist ein besserer Einblick in das bestehende IT-System. Der Konzern nutzt u.A. machine learning, um IT-Probleme zu erfassen, zu analysieren und entsprechend auszuwerten. Angeboten werden verschiedene Produkte wie On-Call Management, Modern Incident Response, Visibility, Event Intelligence und Analytics. Sehr aussichtsreich ist dabei auch das sog. Subscription-Modell, wobei die monatliche Preissetzung von dem jeweiligen Abo-Umfang abhängig ist. Als Wachstumstreiber fungiert hier im globalen Sinne die digitale Transformation, wobei zahlreiche Betriebe und Konzerne nicht in der Lage sind, die tatsächliche Effektivität von eingesetzten Cloud-Technologien zu quantifizieren. PD kann sehr gut dabei helfen. Und da die Covid-Pandemie die Digitale Transformation beschleunigt hat, steigt auch die Nachfrage nach entsprechenden IT-Management-Lösungen. Der Q4-Umsatz stieg ja im Vergleich zum Vorjahreswert um 32,4 % auf 78,5 Mio. USD (Konsens: 76,08 Mio. USD). Der EPS-Verlust von -0,04 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten -0,06 USD aus. Der FY23-Umsatz wird nun im Bereich von 360-366 Mio. USD (Konsens: 352,78 Mio. USD) bei einem EPS-Verlust von -0,23/-0,17 USD (Konsens: -0,19 USD) erwartet.

Auf die Watchlist als ein aussichtsreicher Rebound-Kandidat kommt heute die Aktie des Memory-Chip-Herstellers Micron (MU). Der positive Impuls kommt hier in Form eines Rating-Upgrades von Underperform auf Outperform samt einer Kurszielerhöhung von 58 auf 94 USD durch Benchmark. Man geht davon aus, dass der aufgeflammte Ukraine-Konflikt keine großen Auswirkungen auf das Geschäft und die vorhandene Nachfrage haben wird. Und somit bleibt die allgemeine Wachstumsstory insgesamt intakt nur bei einem besseren CRV. Micron profitiert ja als einer der führenden Hersteller im DRAM und NAND-Bereich von der weiter anziehenden Chipnachfrage und steigenden Absatzpreisen im Zuge der aktuellen Lieferengpässe. Mittelfristig dürfte Micron von Megatrends wie dem Autonomen Fahren, dem Ausbau der Datacenter-Infrastruktur im Zuge des Metaverse, Gaming, sowie dem anziehenden DRAM-Content in 5G-Smartphones profitieren.

Auf die Watchlist setzen wir heute US-Airlines als Trend. Grund dafür ist die Kombination aus einem sinkenden Öl-Preis, einer bevorstehenden Erholung im Luftfahrt-Sektor und Re-Opening-bedingt steigenden Passagierzahlen in diesem Sommer. Eine katalysatorische Wirkung im psychologischen Sinne spielt dabei der Ukraine-Konflikt. Dieser hat den medialen, gesellschaftlichen und politischen Fokus von der COVID-Pandemie Richtung der Russischen Invasion verlagert. Und so haben wir nun weltweit deutlich weniger Sorgen, was COVID-Verbreitung angeht. Dies erlaubt der Politik nun deutlich offensiver zu werden und deutlich breitere Re-Opening-Initiativen zu forcieren. Und so ist es nun sehr wahrscheinlich, dass der Tourismus-trend in diesem Sommer so richtig aufblühen wird. Und dafür spricht mittlerweile die Statistik, die man positiven Aussagen einiger Schwergewichte wie Delta Airlines (DAL), United Airlines (UAL) und Southwest Airlines (LUV) zur Geschäftsentwicklung im ersten Quartal entnehmen kann.