Der Öl-Preis Marke BRENT hat mittlerweile ein Niveau von 77 USD erreicht und könnte auf 90 USD pro Barrel steigen, so zumindest die Einschätzung von Goldman Sachs. Als Profiteure dieser Tendenz sieht man u.a. russische Gas- und Öl-Stocks, wobei der Analyst sich explizit positiv zu den Aktien von Gazprom und Lukoil (i, keine HF) geäußert hat. Das Kursziel für die Gazprom-Aktie hat man dabei von 10,50 auf 12 USD bei einer Buy-Rating-Bestätigung erhöht. Angesprochen wurde die starke Nachfrage aus Europa, sowie die Notwendigkeit, Gasreserven, die derzeit zu rund 74 % gefüllt sind, noch vor dem Beginn der Eigentlichen Heizsaison aufzufüllen. Gazprom dürfte davon stark profitieren, da man damit dank der höheren Exportmarge deutlich höhere Gewinne realisieren wird. Zuversichtlich stimmen hier auch die leicht positiven politischen Impulse, was Gazprom-Story noch mehr Schwung verleihen könnte. So hat Laschet bspw. die Inbetriebnahme von NS2 unterstützt, was die schneller als erwartete Inbetriebnahme der Deutsch-Russischen Gaspipeline bedeuten könnte. Eine weitere russische Energie-Aktie, die Goldman positiv thematisiert hat, ist Lukoil (i, keine HF). Und hier hat der Analyst sein Rating von Neutral auf Buy geändert und das Kursziel von 110 auf 115 USD erhöht. Und die Zuletzt thematisierte Rosneft hat mittlerweile den charttechnischen Breakout auf ein neues Jahreshoch geschafft.

Für Aufmerksamkeit sorgte gestern die Aktie von QuantumScape (QS), die ohne News plötzlich sehr dynamisch angesprungen war und somit die Spekulation auf eine Erholungsbewegung entfachte. Hierbei handelt es sich jedoch um eine sehr spekulative Glaubensstory aus dem E-Mobility-Trend. Das Unternehmen ist ein Forschungskonzern, der sich mit der Erforschung und Entwicklung von Elektrobatterien für E-Autos beschäftigt. Angepeilt wird die Entwicklung einer Festkörperbatterie, die sich durch eine besonders hohe Effizienz, schnellere Ladezeit und größere Lebensdauer auszeichnen wird. Und aktuell hat man außer Knowhow gar keine Umsätze. Für Fantasie sorgt hier lediglich der vollkommen intakte E-Mobility-Trend und die Annahme, dass QS bald einen oder anderen konkurrenzfähigen Produkt vorstellen wird. Zuversichtlich stimmt hier auch die Kooperation mit Volkswagen, was auf das vorhandene Interesse seitens Autobauer hindeutet. Die Story bleibt jedoch weiterhin sehr spekulativ.

Der Markt wird heute nach dem gestrigen scharfen SellOff positiv ist die Trading-Session starten, sodass man sich zunächst auf Long-Hit&Rin-Trades bei einem guten CRV und frischen News-Impulsen fokussieren sollte. Und so eine Aktie wäre heute UBER (UBER). Der Impuls kommt von der angehobenen Q3-Prognose, was den Wert in eine Erholungsbewegung versetzen könnte. Angesprochen wird eine bessere Situation sowohl im Mobility-, als auch im Delivery-Segment. Man erwartet nun Q3-EBITDA bei -25 und +25 Mio. USD statt besser als -100 Mio. USD. Das Unternehmen revidierte auch seine Prognosespanne für Bookinghs von 22-24 Mrd. USD auf 22,8-23,2 Mrd. USD, was ebenfalls zuversichtlich stimmt. Angetrieben wird die Story durch den Trend, in Großstädten kein eigenes Auto mehr zu besitzen. Ebenso bleiben Essens-Lieferungen beliebt. Zudem forciert Uber seine Aktivitäten auf Uber-Freight-Markt, womit man eine weitere Umsatzquelle aus dem Fracht- und Logistiksegment Segment hinzufügen könnte. Die tatsächliche Erholung dürfte hier jedoch erst mit der breiten Re-Opening stattfinden.

Synlogic hat positive Daten aus klinischen Studien zur Bewertung von SYNB1618 und SYNB1934 für Phenylketonurie (PKU) bekannt gegeben. Dies ist eine seltene genetische Erkrankung, die sich bei der Geburt manifestiert und durch die Unfähigkeit gekennzeichnet ist, Phenylalanin, eine Aminosäure, die häufig in vielen Lebensmitteln vorkommt, abzubauen. Der Konzern ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung von synthetischen biotischen Arzneimitteln konzentriert, die eine toxische Substanz metabolisieren, fehlende oder beschädigte Stoffwechselwege kompensieren oder Kombinationen therapeutischer Faktoren liefern sollen. Positive Studiendaten sorgen nun für Schwung und könnten die Aktie zur Fortsetzung der Erholungsbewegung verleihen.

Rating-Upgrade von Equal Weight auf Overweight samt einer Kurszielerhöhung von 66 auf 83 USD durch Barclays, könnte heute Zoominfo (ZI) auf ein neues Jahreshoch bringen. Der Analyst sieht eine attraktivere Bewertung, nachdem er die Schätzungen für 2023 überprüft hat. Einige Investoren haben Schwierigkeiten damit, ZoomInfo angesichts der "einzigartigen Kombination" von Wachstum und Rentabilität in seinem Finanzprofil zu bepreisen, aber wir haben jetzt ein "konkreteres Wachstumsziel und einen sichtbaren Weg dorthin", sagt der Experte in einer Research-Note. Der Konzern ist ein SaaS-Unternehmen, das als ein Intermediär agiert und anderen Konzernen hilft, potenzielle Kunden zu finden. Die Cloudplattform enthält dabei eine Menge von Einzelinformationen, wie bspw. beruflicher und finanzieller Status der Menschen etc. SaaS-Digitalisierungs-Trend.

Sensationell ist die derzeitige charttechnische Entwicklung bei der Aktie des russischen Gaslieferanten Gazprom, die zielstrebig Richtung der 10-USD-Marke zieht. Dabei bekommt die schon sehr gut bekannte Story rund um steigende Gaspreise in Europa eine interessante Entwicklung. Denn sollte es so mit dem Gasanstieg in Europa weiter gehen, so könnte dies die beschleunigte und eingeschränkte Inbetriebnahme der höchstumstrittenen Gaspipeline Nord Stream 2 bedeuten. Ausschlaggebend für diese Annahme sind sehr stark gestiegene Gaspreise auf dem niederländischen TTF-Gas-Hub, die gestern schon über der Marke von 66 Euro für MW/h, oder 850 USD für 1.000 Kubikmeter Gas lagen - ein neuer Rekord. Genau diese Situation könnte den deutschen Regulator dazu zwingen, politische Ukraine-etc.-Ambitionen aufzugeben und die uneingeschränkte Inbetriebnahme der NordStream 2 Pipeline zu beschleunigen. Denn derzeit gehen die Experten, aber auch der russische Außenminister Sergej Lavrov davon aus, dass Erarbeitung von regulatorischen Maßnahmen für NordStream 2 seitens deutscher Behörden, obwohl die Pipeline schon fertiggestellt ist, mindestens vier Monaten dauern könnte. Sollte es tatsächlich der Fall sein, so wären die ersten Gaslieferungen nach Europa erst im Jahr 2022 möglich und damit wäre es aber auch zugleich wahrscheinlich, dass der Gaspreis auf über 1.000 USD für 1.000 qm noch in diesem Jahr explodieren wird.

Der frische Impuls kommt von der Prognoseerhöhung, die den Wert auf ein neues Jahreshoch bringt. Demnach rechnet man nun mit einem deutlich höheren Motorenabsatz von 155.000-170.000 statt 140.000-155.000. Der Umsatz wird nun bei 1,6-1,7 Mrd. Euro statt 1,5-1,6 Mrd. Euro (Konsens: 1,58 Mrd. Euro) bei einer operativen Marge von 2-3 % statt 1-2 % (Konsens: leicht über 2 %) erwartet. Angesichts der starken operativen Entwicklung rechnet man auch mit einem ausgeglichenen Free Cash-Flow, statt mit einem Minus im niedrigen zweistelligen Mio. Euro-Bereich. Insgesamt ist es aber eine typische Zykliker-Story, wobei man aktuell von der Aussicht auf eine Nachfragebelebung im Zuge des Wirtschafts-Ramp-Ups profitiert. Der Konzern ist ja als Motorenbauer ohnehin stark aufgestellt, um von der konjunkturellen Belebung zu profitieren und verfügt v.a. im China-Geschäft mittelfristig über gute Aussichten. Zumal man hier gemeinsam mit seinen Joint-Venture-Partnern seine Produktionskapazitäten weiter ausbaut und gleichzeitig von konjunkturell bedingt höheren Motorenabsätzen im Reich der Mitte profitiert.

Der Aluminiumpreis erreicht in London nun zum ersten Mal seit 13 Jahren die Marke von 3.000 USD pro Tonne und nähert sich somit Schritt für Schritt seinem Allzeithoch bei 3.300 USD pro Tonne. Der wesentliche Grund für den aktuellen Preisanstieg, basiert auf der weiterhin vollkommen intakten Annahme, dass die steigende Nachfrage aufgrund einer Reihe von Faktoren nicht zeitnah bedient werden kann. Die chinesische Produktion ist ja zuletzt aufgrund der Bestrebung, CO2-Emissionen zu reduzieren und Strom zu sparen, zurückgegangen, während der Putsch beim Bauxitproduzenten Guinea Bedenken hinsichtlich der Versorgung mit dem in der Aluminiumproduktion verwendeten Bauxite-Material ausgelöst hat. Die angelaufene wirtschaftlichen Erholung sowohl in den USA als auch in der EU, China und Russland sorgt dafür, dass die Nachfrage weiter anzieht. Und somit dürfte hier für Aluminium-Produzente, die seit Jahren von schwachen Preisen geplagt waren, ein sehr schönes Momentum entstehen. Diese Annahme wird inzwischen durch die Aktie des chinesischen Aluminium-Produzenten Aluminum Corp. of China Ltd. bestätigt, die einen wichtigen charttechnischen Breakout bereits schaffte und in eine regelrechte Rally-Phase übergegangen ist.

Hervorragend entwickelt sich auch die Situation rund um die Aktie von ASML, die alle Marktturbulenzen komplett ignoriert und immer weiter Richtung Norden zieht. Die Experten zeigen sich von der Wachstumsperspektive des Unternehmens überzeugt und so erhöht bspw. heute ODDO BHF sein Kursziel auf 900 Euro und bestätigt das Outperform-Rating. Die Niederländer seien technologisch weiter unangefochten; die Kursentwicklung zeuge zwar von den beeindruckenden Verbesserungen bei Wachstum und Margen, sei aber bei weitem noch nicht ausgereizt, so die Meinung des Experten, die die Aktie weiter anschieben dürfte. Was hier mittelfristig gespielt wird, ist die Annahme, dass die Nachfrage nach Halbleiter-Equipment etc. u.a. aufgrund vom Ausbau Intels-, TSMC-, etc. -Fabriken, aber auch von dem Hintergrund des globalen Chip-Mangels stark ansteigen könnte.

Im Blick behalten wir heute die Aktie von Korn Ferry (KFY), die vor dem Hintergrund besser als erwarteter Zahlen Breakout auf ein neues Jahreshoch schaffen sollte. Damit wäre ein frisches Trendfolge-Long-Signal mehr als wahrscheinlich. Wie der Konzern mitteilte, stieg der Q1-Umsatz im Vergleich zum vorjahreswert um 69,5 % auf 585,4 Mio. USD (Konsens: 540,1 Mio. USD). Das EPS von 1,37 USD fiel dabei ebenfalls besser als die erwarteten 1,07 USD aus. Aktuell profitiert Korn Ferry wie viele andere Anbieter wie Manpower von der kräftigen Erholung am Arbeitsmarkt, was die Nachfrage bei Fach- und Führungskräften weiter ankurbelt. Als wachstumstreibend erweisen sich vor allem höhere Einnahmen aus der Vermittlung von Fach- und Führungs-Kräften. Und so rechnet man nun für Q3 mit einem EPS im Bereich von 1,30-1,44 USD bei einem Umsatz von 585-615 Mio. USD (Konsens: 519,64 Mio. USD). Der auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften spezialisierte Anbieter profitiert übergeordnet vom Reopening der Wirtschaft und der damit einhergehenden Belebung auf dem Arbeitsmarkt.

Der frische Impuls, der die ohnehin angelaufene Erholungsbewegung nun beschleunigen könnte, kommt seitens KeyBanc in Form eines Rating-Upgrades von Sector Weight auf Overweight samt einer Kurszielerhöhung auf 340 USD. Der Analyst hat die gute Marktpositionierung und eine verbesserte Monetarisierung hervorgehoben. Der Konzern ist ja ein Streaming-Dienst für Musik, Hörbücher und Videos und ist somit ein idealer Begleiter im Alltag. Musik- und Audio-Content-Streaming in Form von Podcasts befindet sich im Vergleich zum Video-Streaming noch im Anfangsstadium. Spotify hat es jedoch geschafft, sich als Marktführer zu positionieren. Das Unternehmen wird zukünftig in der Lage sein, mit einem vielfältigen Geschäftsmodell ein starkes Benutzerwachstum auf seiner Plattform zu erzielen und somit von seinem First-Mover-Advantage zu profitieren. Die Anzahl von monatlich aktiven Nutzern liegt hier bei etwa 365 Millionen. 155 Millionen davon sind Premium User. Dies ist eine sehr solide Grundlage, die zusätzlich monetisiert werden kann.

Der Aluminiumpreis ist nun auf ein 10-Jahre-Hoch gezogen. Grund dafür ist die Kombination aus einer weiterhin steigenden Nachfrage und dem unter Druck geratenen Angebot. Die Aussichten auf weiter steigende Preise sind ebenfalls gut, da das Angebot sich derzeit stark unter Druck befindet. Verursacht wird dies durch den angelaufenen Industriewandel in China hin zur Dekarbonisierung. Und das Land ist mit 60 % der weltweiten Produktion einer der Top-Aluminium-Produzenten. Der weitere kurzfristige Impuls kommt hier von dem Putsch in Guinea. Rund 20 % der gesamten weltweiten Aluminium-Produktion wird ja aus Bauxite (Aluminiumerz) produziert, das gerade in Guinea abgebaut wird. Profiteure dieser Tendenz sind Konzerne wie Alcoa (AA). Es ist ein vertikal integriertes Aluminiumunternehmen, dessen Aktivitäten den Bauxitabbau, die Aluminiumoxidraffination und die Herstellung von Primäraluminium umfassen.

MongoDB (MDB) ist eine Datenbankplattform und spezialisiert sich u.a. auf Dienste zur Entwicklung von Microservices. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um den Trend, verschiedene Softwaresysteme über Microservices aufzubauen und diese dann in der Cloud einzusetzen. MongoDB ist also ein typischer Big-Data-Trend-Profiteur. Der Frische Impuls, der den Wert auf ein neues Jahreshoch bringen dürfte, kommt mit besser als erwarteten zahlen samt einer starken FY22-Prognose. Der Q2-Umsatz stieg dabei im Vergelich zum Vorjahreswert um 43,7 % auf 198,7 Mio. USD (Konsens: 184,2 Mio. USD). Der EPS-Verlust von -0,24 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten -0,39 USD aus. Sehr positiv gestaltete sich die Situation rund um MongoDB Atlas, wo man einen 85%igen Umsatzanstieg verzeichnete. Atlas ist ein sog. DataBase-as-a-Service-Angebot, das bestehende Mongo-Cloud-Produkte entsprechend ergänzt. Damit sollen sich Datenbank-Anwendungen auf Stundenbasis möglichst einfach provisionieren lassen. Im Anschluss offerierte der Konzern eine starke Jahresprognose. Der FY22-EPS-Verlust wird nun im Bereich von -1,20/-1,13 USD (Konsens: -1,29 USD) bei einem weiteren Umsatzanstieg auf 805-811 Mio. USD (Konsens: 786,06 Mio. USD) erwartet. Die Analysten haben das erreichte Resultat bereits honoriert, wobei die Kursziele auf bis zu 526 USD (Citi) erhöht wurden.

Einer der Top-Rebound-News-Stocks für heute ist Ambarella (AMBA). Grund dafür sind besser als erwartete Zahlen gestern Abend samt einer starken und besser als erwarteten Folgeprognose für Q3. Hinzu kommen Kurszielerhöhungen auf bis zu 145 USD (Stifel). Der US-Konzern hat sich in den vergangenen Jahren zu einem Spezialisten für chip- und Halbleiterlösungen für den Bereich Kameratechnik und Bildverarbeitung gewandelt und adressiert damit attraktive Wachstumsmärkte wie Industrierobotik sowie Lösungen für moderne Fahrassistenzsysteme oder das Autonome Fahren. Der Shift hin zu den fortgeschrittenen Kamera-Produkten dürfte sich als richtig erweisen und mittelfristig immer mehr Umsätze abwerfen. Und diese Tendenz beobachtet man nun an starken Q2-Zahlen. Der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 58,3 % auf 79,33 Mio. USD (Konsens: 75,68 Mio. USD). Das EPS von 0,35 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 0,25 USD aus.

Die Aktie von Generac (GNRC) sollte man nun wirklich auf der Breakout-Watchlst haben. Grund dafür ist die Kombination aus einer immer besser in Schwung kommenden Story und einer frischen Kurszielerhöhung von 480 auf 510 USD bei einer Overweight-Rating-Bestätigung durch Piper Sandler. Was die Story angeht, so basiert sie auf der zerstörerischen Kraft des in den USA wütenden Hurricanes Ida. Betroffen ist vor allem der Bundesstaat Louisiana, wo der Wirbelsturm auf Land getroffen war. Und mittlerweile müssen mehr als eine Million US-Haushalte ohne Strom verharren. Generac kann in solchen Situationen schnell helfen, da der Konzern sich auf Herstellung von Stromgeneratoren spezialisiert, die bspw. zur Absicherung von kritischer Infrastruktur oder der Notstromversorgung von Gebäuden zum Einsatz kommen. Die Aktie sprang in der Vergangenheit meist dann an, wenn Wirbelstürme die USA heimsuchten. Daher ist es sehr gut möglich, dass Ida in dieser Hinsicht keine Ausnahme darstellen wird.

Globalstar (GSAT) Aktie steht nun im Pre-Market rund 30 % höher. Grund dafür ist eine Analysten-Meinung (AAPL-Analyst), wobei man davon ausgeht, dass Apple seine iPhone-13-Serie in Partnerschaft mit Globalstar herausbringen könnte. Die Annahme basiert auf Erkenntnissen, dass iPhone 13 eine spezielle Version des Kommunikationschips Qualcomm X60 haben könnte. Und diese Technologie unterstützt das Low-Orbit-Satelliten-Kommunikation-System (LEO) von Globalstar. Wenn sich diese Annahme bewahrheitet, dann wären iPhone-13-Nutzer in der Lage, Satellitenkommunikationsdienste von Globalstar direkt auf ihren Geräten zu nutzen, was GSAT-Geschäft insgesamt ankurbeln würde. Eine spannende Spekulation, die nun gespielt wird. Hinweis: Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid besitzt derzeit die Aktien von Globalstar (GSAT), die im Text mitangesprochen werden.

Positive News brachten zuletzt die Aktie von CrowdStrike (CRWD) dynamisch in Schwung. Der frische Impuls kam hier mit der Meldung, dass CRWD am 26. August in den NASDAQ-100-Index aufgenommen wird. Damit nimmt auch die Wahrscheinlichkeit zu, dass neue Investoren auf den Wert aufmerksam werden und die Aktie spielen könnten. Zumal der Konzern bis zuletzt mit soliden Resultaten überzeugen konnte. Nun bricht die Aktie auf ein neues Jahreshoch aus. CRWD spezialisiert sich primär auf die sog. End-Point-Security. So entwickelt das Unternehmen cloudbasierte SaaS-Lösungen zum Schutz von unternehmensinternen PCs, PC-Netzwerken und Serversystemen. Doch der Konzern baut sein Produktportfolio aus, was man an der jüngsten rund 400 Mio. USD schweren Übernahme von Humio gesehen hat. Damit wird CRWD seinem End-Point-Security-Produktportfolio einige neue KI-basierte Netzwerküberwachungsfunktionen in Echtzeit hinzufügen.

Zu der gesamten Fishfarmer-Branche lässt sich nach wie vor festhalten, dass sie wegen der Covid-Pandemie und des Stay-at-Home-Trends immer noch unter der fehlenden Nachfrage leidet. Grund dafür ist globale Entwicklung in der Gastronomie, wobei Großzahl von Restaurants, Hotels etc. weiterhin entweder geschlossen bleibt, oder nur eingeschränkt operieren darf. Zudem kommt das veränderte gesellschaftliche Bewusstsein, wobei die Menschen immer noch aktiv Restaurants und öffentliche Plätze meiden, um dem Infektionsrisiko zu entkommen. Doch der Grund, wieso MOWI heute anspringt, liegt an den soliden Quartalszahlen, die auf eine Besserung der Gesamtsituation hindeuten. Zudem hat das Unternehmen Extradividende angekündigt, wobei die Aktie mit einem sehr guten CRV lockt. Aktuelle Wachstumstreiber sind die weiterhin solide Nachfrage nach Lachs in Kombination mit gestiegenen Lachspreisen in EU und USA. Explizit ist es jedoch die Gastronomie-Reopening, die immer besser in Schwung kam, was die Nachfrage aufleben ließ. Und so hat MOWI auch die Prognose für Gesamtproduktion2021 leicht erhöht.

Der Analyst geht davon aus, dass das Börsengeschäft des Unternehmens schnell und nachhaltig wachsen wird, da weitere neue Investoren Krypto-Assets und -Services entdecken werden. Und Coinbase ist ein führender Anbieter von Finanzdienstleistungen, Infrastruktur, Technologie und Depotdienstleistungen für das wachstumsstarke Krypto-Asset-Universum, so die Meinung des Experten. Das Kurspotenzial liegt hier bei über 60 %, was man im Hinterkopf behalten sollte. Das Unternehmen hat einen zentralen Marktplatz für den Handel mit Kryptos wie Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash und Litecoin geschaffen. Die Plattform beherbergt mittlerweile 68 Millionen Privatkunden, dazu kommen mehr als 7.000 Institutionen und mehr als 115.000 Ökosystempartner. Darunter sind sowohl Entwickler, Händler als auch Asset-Emittenten etc. in mehr als 100 Ländern der Welt. Gleichzeitig bietet der Konzern die Möglichkeit der Krypto-Storage. Und dies ist Angesicht von zahlreichen Cyberbedrohungen eine sehr nutzbare Dienstleistung. Denn es reicht nicht Bitcoins zu kaufen. Vielmehr geht es langfristig darum, den Zugang zu den digitalen Coins nicht zu verlieren, ganz abgesehen davon, dass man jederzeit gehackt werden könnte. Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid hält derzeit Aktien von Coinbase (COIN), die im Text mitangesprochen werden.

Liebe Leser, Ende Mai, als BTC-Preis bei etwa 35.000 lag, haben wir uns explizit die Frage gestellt, warum eine Positionierung beim Bitcoin oder Bitcoin-Stocks Sinn machen würde. Seit dem ist eine Erholungsbewegung beim Bitcoin-Preis angelaufen, wobei dieser nun die psychologisch wichtige Marke von 50.000 USD erneut knackt und somit alle Bitcoin-Stocks in Schwung bringt. Grund dafür sind zunehmende Sorgen und Ängste der Marktteilnehmer. Diese ergeben sich grob aus der COVID-Delta-Angst, einer höher als erwarteten Inflationsannahme, weiterhin ultralockeren expansiven Geldpolitik, dem aktuellen Afghanistan-Desaster, was betroffene Koalitionsländer, angeführt von den USA, sehr teuer treffen könnte etc. Zudem kommt die enorme Menge von Liquidität in den Märkten, wobei die Anleger sich nun deutlich entspannter fühlen und deutlich mehr dazu bereit sind, größere Investment-Risiken einzugehen. Abgerundet wird das Ganze durch das zunehmende Interesse der Big-Player wie Goldman Sachs, Morgan Stanley, BlackRock etc., die BTC mittlerweile als eine spannende Asset-Klasse betrachten.

Grund dafür sind starke H1-Zahlen und der zugenommene institutionelle Support, wobei die Aktie bei einer insgesamt nervös-negativen Markstimmung auf ein neues Jahreshoch ausbrach und damit ein frisches Trendfolge-Long-Signal generierte. Die Analysten haben ihre Kursziele auf bis zu 2.960 € erhöht (Jefferies), was ebenfalls für Optimismus sorgt. Zuversichtlich stimmt hier v.a. die mittel- bis langfristige Wachstumsperspektive. Das Unternehmen ist ein Fintech und spezialisiert sich auf digitale Paymentsysteme und verschiedene Zahlungsabwicklung-Services u. A. für Finanzdienstleister. Das Geschäft mit Zahlungsabwicklungen in Europa und USA sei nach wie vor ein Wachstumsmarkt. Damit verfügt man bei diesem Stock über ein sehr schönes und solides Trendfundament.

Für Aufmerksamkeit in der aktuellen Berichtssaison sorgt die Aktie des schwedischen Game-Konzerns Embracer. Bei einem Q1-Erlösplus von 66 % auf 3,427 Mrd. SEK verbesserte sich der operative Gewinn (EBIT) um 79 % auf 1,271 Mrd. SEK. Für stabil gute Konzernentwicklung spricht auch die Tatsache, dass die Anzahl von Game-Entwicklungsprojekten sich um 44 % auf 180 erhöhte. Damit scheint die Pipeline prallgefüllt zu sein. Dabei hat die Gesellschaft seine Einkauftour fortgesetzt und drei weitere Übernahmen getätigt. Gekauft wurden Demiurge Studios, Fractured Byte und SmartPhone Labs. Früher od. Später wird das alles monetisiert und das Potenzial ist hier mehr als vorhanden. Man denke nur an Gearbox und Co. Content-technisch profitierte man vom Erfolg solcher Spiele wie Biomutant und Chivalry 2 (beide Games mit über 1. Mio. verkauften Kopien) sowie Valheim (fast 8 Mio. verkaufte Kopien). Der Konzern ist eine schwedische Gaming-Holding, die sich im Gegensatz zu den bekannten Publishern eher im Schatten hält. Seine Wachstumsstrategie basiert derzeit auf zahlreichen Übernahmen.

Im Blick behalten wir heute auch die Akte von Sea Ltd. (SE), die vor dem Hintergrund solider Quartalszahlen seine Trendbewegung fortsetzen könnte. Was die Zahlen angeht, so stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 158,6 % auf 2,3 Mrd. USD (Konsens: 1,93 Mrd. USD). Und so hat man die Prognose für digitale Unterhaltung und E-Commerce für das Gesamtjahr 2021 angehoben. Der Konzern geht davon aus, dass die Buchungen für digitale Unterhaltung zwischen 4,5 und 4,7 Mrd. USD liegen werden, was einem Wachstum von 44,4 % gegenüber 2020 entspricht. Der Umsatz für den E-Commerce-Segment wird im Bereich von 4,7 und 4,9 Mrd. USD angepeilt, was einem Wachstum von 121,5 % gegenüber 2020 entspricht. Der Konzern ist digitales Dienstleistungsunternehmen, das sich mit Spielen, E-Sports, E-Commerce und digitaler Finanzierung beschäftigt und hauptsächlich im südostasiatischen Raum aktiv ist.

Der frische Impuls kommt hier seitens Berenberg, der nach endgültigen Quartalszahlen sein Buy-Rating bestätigt und das Kursziel von 46 auf 47 Euro erhöht. Das Spezialpharma-Unternehmen habe mit der Barmittelschöpfung positiv überrascht, schrieb der Analyst und hob seine Umsatzschätzungen an. Der Konzern hat zuletzt starke H1-Zahlen vorgelegt. Der H1-Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahreswert mehr als verdoppelt (+117 %), wobei das Ergebnis überproportional gestiegen war. Und so hat man die FY21-Prognose erhöht. Der Umsatz wird nun bei 1,2-1,3 Mrd. Euro statt 1,15-1,20 Mrd. Euro bei einer signifikanten Ergebnisverbesserung erwartet. Dies versetzte die Aktie in eine dynamische Erholungsbewegung, die nun bei einer freundlicheren Marktstimmung weiter gehen könnte. Medios ist ein Spezialpharma-Unternehmen.

Der Entertainment-Gigant Disney (DIS) nun nach dem jüngsten Erflog mit dem Film Black Widow auch besser als erwartete Zahlen vorgelegt, was seine globale Wachstumsstory insgesamt bestätigt. Der Q3-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 45 % auf 17,02 Mrd. USD (Konsens: 16,8 Mrd. USD). Das EPS von 0,80 USD fiel ebenfalls besser als die erwarten 0,56 USD aus. Die Anzahl von zahlenden Disney+ Abonnenten hat sich mit 116 Millionen im Vergleich zum Vorjahreswert fast verdoppelt. Eine ähnlich positive Dynamik sah man auch bei anderen Streaming-Diensten wie Hulu: 42,8 Millionen zahlende Nutzer und EPSN+: 14,9 Millionen zahlende Nutzer. Und damit wird es ersichtlich, dass Disney-Story erst mit der vollen Repenning 100%ig anlaufen wird. Denn das, was die Konzernentwicklung aktuell befeuert und die starke Entwicklung rund um Disney-Streaming-Services, wobei klassische Sparten rund um Themenparks etc. sich immer noch im Stand-by-Modus befinden. Die Analysten haben das starke Resultat honoriert und ihre Kursziele auf bis zu 218 USD (Goldman) erhöht.

Grund dafür sind besser als erwartete Zahlen, angeschlagene charttechnische Situation und besser als erwartete Prognose für 2021. Das Unternehmen ist eine Streaming-Plattform auf Abo-Basis, wo man ein sehr breites TV-Sport-Angebot bekommt. Wachstumstreiber sind hier eindeutig das digitale Zeitalter und der Stay-at-Home-Trend. Doch auch nach der Pandemie dürfte das Business-Modell gut funktionieren. Denn noch mehr Sportaktivitäten kommen dazu, was Programmvielfalt garantieren würde. Die Spezialisierung auf Sport-Events ist in diesem Fall ein sehr wichtiger Nischenvorteil, da man damit vorwiegend Männer adressiert. Frische Impulse verspricht die Einführung der für Q4 geplanten neuen Betting-App Fubo Sportsbook App, mit der registrierte Nutzer auf aktuelle Live-Sportereignisse wetten können. Damit wird der Konzern eine neue Marktnische rund um Sportwetten erschließen, was weitere Wachstumspotenziale offenbaren könnte. Q2-Zahlen sehr soweit ebenfalls überzeugend aus. Q2-Umsatz: +196,3 % auf 130,9 Mio. USD (Konsens: 118,9 Mio. USD) Das EPS von -0,38 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten -0,50 USD aus. Die Anzahl von Abos stieg um 138 % auf insgesamt 681.721. Die Werbeeinnahmen erhöhten sich um 281 % auf 16,5 Mio. USD, was insgesamt auf eine bessere Monetisierung hindeutet. Für 2021 rechnet das Unternehmen nun mit einem Umsatzwachstum auf 565 Mio. USD (Konsens: 531,7 Mio. USD). Auch bei der Zahl der Streaming-Abonnenten wurde die Jahresprognose von 830.000-850.000 auf 910.000-920.000 nach oben revidiert.

Dieser Meinung ist offensichtlich der ATVI-Director Peter Nolan, der in den vergangenen Tagen einen Insiderkauf von rund 1,7 Mio. USD ATVI-Aktien gemeldet hat. Zuvor, im Mai 2021, hat er schon ATVI-Aktien im Gesamtvolumen von 1,9 Mio. USD gekauft. Damit signalisiert man Zuversicht und das Vertrauen in die Konzern Entwicklung. Zumal ATVI es zuletzt ohnehin geschafft hat, mit sehr starken Zahlen zu überzeugen. Als Wachstumstreiber erweisen sich weiterhin die Sparten Activision: 789 Mio. USD und King Digital: 635 Mio. USD. Die problem- und skandalbelastete Sparte Blizzard rund um WoW konnte mit 433 Mio. USD gerade noch überzeugen. Potenzielle Wachstumstreiber sind hier das Ende 2021 (im Worst Case Anfang 2022) kommende CoD Vanguard. Remake vom sehr beliebten Spiel Diablo 2 (eher ein Image-Projekt), wo man Nichts falsch machen kann, wobei man schon in den kommenden 18 Monaten endlich neue Inhalte von der neuorganisierten Blizzard-Sparte im WoW-Universum sehen wird. Explizit zu erwähnen wäre hier u.a. eine sehr gute fundamentale Entwicklung beim Spiel CoD Mobile, die auf dem besten Weg ist, jährliche Umsätze i. H. v. 1. Mrd. USD zu generieren. Und weil diese Sparte für Zukunft des Unternehmens immer wichtiger wird, befindet sich der neue Mobile-Ableger von Call of Duty bereits in der Entwicklung, womit man ohnehin sehr profitable CashFlows weiter verstärken wird. Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid besitzt derzeit Aktien von Activision Blizzard, die im Artikel miterwähnt werden.

Der dynamische Impuls bei der Aktie von Tyson foods (TSN) ergibt sich aus der Kombination einer angeschlagenen charttechnischen Situation und besser als erwarteten Q3-Zahlen, wobei die Jahresprognose ebenfalls besser als erwartet ausfiel. Damit wäre es möglich, dass die Aktie bei einer freundlicheren Markt Stimmung in eine Erholungsbewegung übergehen könnte. Als führender US-Produzent für Rind- und Schweinefleisch profitiert man von steigenden Absätzen in der Systemgastronomie im Zuge des Reopenings und einer weiter anziehenden Nachfrage in wichtigen Auslandsmärkten wie China. Was die gemeldeten zahlen angeht, so stieg der Q3-Usmatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 24,5 % auf 12,45 Mrd. USD (Konsens: 11,43 Mrd. USD). Das EPS von 2,70 USD fiel dabei ebenfalls besser als die erwarteten 1,45 USD aus. Neben einer deutlich gestiegenen Nachfrage bei Rind- und Schweinefleisch aus der Systemgastronomie und profitierte man auch von höheren Absatzpreisen vor allem bei Rindfleisch. Und so rechnet man für 2021 nun mit einem Umsatz im Bereich von 46-47 Mrd. USD statt 44-46 Mrd. USD (Konsens: 45,02 Mrd. USD).

Für Aufmerksamkeit sorgt erneut die Aktie Joint (JYNT), die vor dem Hintergrund besser als erwarteter Zahlen auf ein neues Jahreshoch zieht und somit zur Trendfortsetzung übergehen könnte. Der Konzern entwickelt, besitzt, betreibt, unterstützt und verwaltet Chiropraktik-Kliniken. Damit hat man sich in einer sehr lukrativen Marktnische positioniert. Denn viele offerierte Behandlungen in den USA mit hohen Kosten verbunden sind und oftmals nicht durch eine Krankenversicherung bzw. nur zum Teil getragen werden. Über ein Franchise-Modell schließen sich also professionelle Chiropraktiker zusammen und schließen somit sehr profitabel die Lücke im US-amerikanischen Gesundheitswesen. Der Q2-Umsatz stieg hier im Vergleich zum Vorjahreswert um 60,6 % auf 20,2 Mio. USD (Konsens: 17,75 Mio. USD). Das EPS von 0,18 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 0,05 USD aus. Das Resultat wurde schon von Analysten honoriert, wobei man die Kursziele auf bis zu 150 USD (Lake Street) erhöht hatte.

Auf die Watchlist als ein aussichtsreicher Trendfolgekandidat kommt heute die Aktie von Paycom (PAYC), die vor dem Hintergrund besser als erwarteter Zahlen samt einer angehobenen Jahresprognose Breakout auf ein neues Lokalhoch schaffen könnte. Hinzu kam auch der zugenommene institutionelle Support, wobei die Analysten ihre Kursziele auf bis zu 500 USD (Jefferies und Oppenheimer) erhöht haben. Der Konzern hat sich auf cloudbasierte Lösungen rund um den Bereich Human Capital Management spezialisiert und bietet vor allem kleinen und mittelständischen Unternehmen spezielle Tools rund um Mitarbeiter-Recruiting, Personaleinsatz- und Kapazitäts-Planungen aber auch spezielle Lösungen rund um Mitarbeiterschulungen und andere Personal-Management-Solutions an. Als Wachstumstreiber fungiert hier die allgemeine Digitalisierung, wobei die Nachfrage nach HCM-Lösungen kontinuierlich zunimmt. Und so stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 33,3 % auf 242,1 Mio. USD (Konsens: 232,12 Mio. USD). Das EPS verbesserte sich im gleichen Zeitraum auf 0,97 USD und fiel ebenfalls besser als die erwarteten 0,84 USD aus. Für 2021 rechnet der Konzern nun mit einem weiteren Umsatzanstieg auf 1,036-1,038 Mrd. USD (Konsens: 1,02 Mrd. USD), was die allgemeine Wachstumsstory weiter bestätigt.

Für positives Aufsehen sorgt nun Aktie von Danone, die Ende der vergangenen Woche vor dem Hintergrund starker Zahlen dynamisch angesprungen war und nun Breakout auf ein neues Jahreshoch schafft. Im Big-Picture ist es aber lediglich ein Breakout auf ein neues Hoch, womit der stock in eine Erholungsbewegung Richtung des Allzeithochs übergehen könnte. Zuversichtlich stimmt hier aber auch der zugenommene institutionelle support, wobei bei Analysten in den vergangenen Tagen die positive Konzernentwicklung honorierten und ihre Kursziele auf bis zu 75 Euro (JPMorgan) erhöhten. Angesprochen wird das mögliche Turnaround-Potenzial beim Lebensmittelkonzern. Der ausschlaggebende Impuls kam hier ja mit den starken Q2-Zahlen, wobei Danone zum Wachstum zurückgekehrt ist. Dabei erwartet Danone weiterhin steigende Kosten etwa für Milch, Zutaten, Verpackung und Logistik. Die Rückkehr zum profitablen Wachstum aufgrund der angelaufenen globalen Wirtschaftserholung wird jedoch schon in H2 erwartet. Frische Impulse erwartet man mittelfristig von der neuen 3-Kind-Politik in China, da dadurch der Absatz bei Babynahrung im Reich der Mitte wieder anziehen dürfte.

Der Chiphersteller On Semiconductor (ON) profitiert übergeordnet von einer Erholung der weltweiten Automobilnachfrage. Das Unternehmen hat sich unter anderem auf Chip- und Sensorlösungen für den Automotive-Bereich spezialisiert und ist unter anderem auch bei Lidar-Plattformlösungen stark positioniert, um vom aufkommenden Trend rund um smarte Verkehrsüberwachung entsprechend zu profitieren. Der frische Impuls kommt von besser als erwarteten Q2-Zahlen samt der starken Q3-Prognose. Der Q2-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 37,6 % auf 1,67 Mrd. USD (Konsens: 1,62 Mrd. USD). Das EPs von 0,63 USD fiel besser als die erwarteten 0,49 USD aus. Für Q3 rechnet man nun mit einem Umsatz im Bereich von 1,66-1,76 Mrd. USD (Konsens: 1,61 Mrd. USD) bei einem EPS von 0,68-0,80 (Konsens: 0,51 USD). …wir sehen weiterhin eine steigende Nachfrage nach unseren Produkten in unseren strategischen Automobil- und Industrieendmärkten. Da wir die betriebliche Effizienz an unseren Produktionsstandorten weiter steigern, erwarten wir in der zweiten Jahreshälfte 2021 eine bessere Umsatz- und Gewinn-Situation, so das Konzernmanagement.

Luxuskonzerne wie Hermes, LVMH, Kering etc. gehören schon seit Jahren zu den sicheren und trendstabilen Anlagestocks, die sowohl auf der Umsatz- als auch auf der Gewinnseite mit einer kontinuierlich starken Performance überzeugen. Die temporäre Ausnahme stellte lediglich das pandemiebedingte Jahr 2020, wo die ganze Branche aufgrund einer starken Store-Präsenz und den weltweit eingeführten Lockdowns in umsatztechnische Schwierigkeiten geriet. Mit dem Ausbau des Online-Vertriebs und des angelaufenen E-Commerce-Booms hat man das Problem mittlerweile lösen können und Top-Luxuskonzerne wie Hermes, LVMH, Kering und Co. kehren mittlerweile Umsatztechnisch auf das Vorkrisen-Niveau zurück, was die Aktien schon bald neue Allzeithoch bringen dürfte. Und genau aus diesem Grund hat sich bspw. der Umsatz von Hermes International, der seine Kunden immer mehr dazu lockt, mit Birkin-Taschen zu protzen, im vergangenen zweiten Quartal mehr als verdoppelt (+127 %). Dabei hat man die Analystenerwartungen deutlich übertroffen und lag rund 33 % höher über dem Q2-Umsatzniveau von 2019 (vor der Pandemie). Auf der H1-Ebene war dies ein Anstieg von beachtlichen 77 %. Als Wachstumstreiber erweisen sich u.a. exklusive Lederwaren. Viel wichtiger ist hier jedoch das Erkenntnis, dass die Umsätze des Konzerns mit Ausnahme von Frankreich, wo man sehr stark von großen Touristenströmen abhängt, überall auf der Welt auf das Vorpandemie-Niveau von 2019 zurückkehrten. Die starke Performance von Hermes folgt somit den starken Resultaten von Kering und LVMH, der Anfang dieser Woche einen 40%igen Umsatzwachstum seiner wichtigsten Sparte rund um Mode- und Lederwaren gegenüber 2019 kommunizierte.

Die Rebound-Chance resultiert hier aus der angeschlagenen charttechnischen Situation und besser als erwarteten Zahlen, was den Wert in die Erholungsbewegung versetzen könnte. Der Q2-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 62,7 % auf 11,65 Mrd. USD (Konsens: 11,48 Mrd. USD). Das EPS von 2,61 USD fiel ebenfalls sehr deutlich als die erwarteten 1,57 USD aus. Profitiert hatte man einmal mehr von der starken Entwicklung im Bioethanol-Segment, das von höheren Absätzen und gestiegenen Margen profitiert hatte. Stark präsentierte sich auch die Entwicklung im Agrar-Handelssegment, wobei man von höheren Getreideabsätzen profitieren konnte. Und so hat man die EPS-Prognose für 2021 von mindestens 7,50 USD auf mindestens 8,50 USD (Konsens: 7,82 USD) angehoben. Auch mittelfristig peilt BG u.a. aufgrund der langfristig positiven Perspektiven im Bioethanol-Geschäft ein höheres Ertragsniveau an. Bunges Kerngeschäft ist die Lieferung und der Transport landwirtschaftlicher Rohstoffe. Der Konzern arbeitet in folgenden Segmenten: Agribusiness: umfasst die Lagerung und den Transport landwirtschaftlicher Rohstoffe. Das Segment Edible Oil Products umfasst die Produktion und den Verkauf von Pflanzenölen, Margarinen und Mayonnaisen. Das Segment Milling Products produziert Weizenmehle, Backmischungen, Maisprodukte und Reis. Das Segment Zucker und Bioenergie produziert Zucker und Ethanol, während das Segment Düngemittel logischerweise Düngemittel produziert und vertreibt.

Waste Management (WM) ist der größte Abfallbeseitigungsspezialist in den USA. Der Impuls, der zur Trendfortsetzung dieser ohnehin trendstabilen Aktie führen dürfte, kommt von starken Zahlen und der angehobenen FY21-Prognose. Der Q2-Umsatz stieg dabei im Vergleich zum Vorjahreswert um 25,7 % auf 4,48 Mrd. USD (Konsens: 4,23 Mrd. USD). Das EPS von 1,27 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 1,18 USD aus. Und so rechnet man nun für 2021 mit einem Umsatzwachstum im bereich von 15,6-16 % statt 12,5-13 % (Konsens: 4,86 Mrd. USD), bei einem EBITDA von 5-5,1 Mrd. USD und einem Free CashFlow im Bereich bei rund 2,5-2,6 Mrd. USD. WM spezialisiert sich auf die Beseitigung von Feststoffabfällen und kann daher kontinuierlich von dem starkem Preisumfeld für feste Abfälle profitieren. Aktuell betreibt Waste Management rund 263 aktive Mülldeponien und mehr als 348 spezielle Übergabestellen. Betreut werden sowohl private, gewerbliche als auch industrielle Kunden in einem breiten Netzwerk von Niederlassungen. Das Businessmodell ist sehr robust und wird noch durch zahlreiche Verarbeitungs- und Recyclinganlagen erweitert, was an sich einen geschlossenen Produktionszyklus darstellt und daher nicht so einfach nachzuahmen ist. Zudem kommt, dass die Geschäftsbeziehungen auf Basis langfristiger Verträge zur Erbringung einer Dienstleistung basieren. Dies bedeutet eine hohe Plansicherheit, was den Konzern vor Schwankungen schützt. Daher bleibt der Konzern in seiner Entwicklung von politischen und ökonomischen Schwankungen mehr oder weniger abgekoppelt, denn wirtschaftliche Tiefen und Höhen hin oder her: Auf die Müllabfuhr wird man in der zivilisierten Welt niemals verzichten können.

Eine Aktie, die wir heute aufgrund besser als erwarteter Zahlen auf die Watchlist setzen, ist Hasbro (HAS). Denn damit lässt sich eine etwas bessere fundamentale Situation und eine solide Performance in H2 2021 aufgrund der stabilen Nachfrage vermuten. Als Wachstumstreiber fungiert hier die Nachfrage nach Action-Toys. Da wir aber derzeit keine Blockbuster-Filme haben, flacht der Trendnachfrage etwas ab. Was in diesem Fall überzeugt und für Wachstumsfantasie sorgt, ist im Wesentlichen die angestrebte höhermargige Diversifikation, die bereits angelaufen ist. Angepeilt werden verschiedene digitale und e-sports-Initiativen wie Magic: The Gathering Arena, wo man mittlerweile leicht positive Tendenzen erkennt. Was die Zahlen angeht, so steig der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 54 % auf 1,32 Mrd. USD (Konsens: 1,17 Mrd. USD). Das EPS von 1,05 USD fiel ebenfalls deutlich besser als die erwarteten 0,48 USD aus. Sehr stark entwickelte sich der Absatz bei Kult-Rollen- und Phantasie-Games wie MAGIC: THE GATHERING oder Dungeons & Dragons, wobei man in der Sparte Wizards of the Coast and Digital Gaming einen kräftigen Erlösanstieg von rund 117 % auf 406,3 Mio. USD vorzuweisen hatte. Damit scheint diese globale Konsumstory weiter intakt zu sein. Was hier jedoch noch fehlt, ist der sog. WOW-Effekt, womit eine neue Wachstumsfantasie und die damit verbundene Neubewertung ins Spiel kommen könnte.

Im globalen Sinne profitiert Domino’s Pizza (DPZ) vor allem von steigenden Konsumausgaben am US-Markt. Was die Aktie bis zuletzt im Großen und Ganzen gegen die allgemeine Covid-19-Schwäche immun machte, war die Tatsache, dass der Konzern seine Bestellungen ausliefert. Und da Dominos Pizzen weltweit sehr beliebt sind, konnte man vor dem Hintergrund des Stay-at-Home-Trends von der stärkeren Nachfrage profitieren. Dies belegte der Konzern mit eindrucksvollen Wachstumsraten bereits in 2020. Nun aber profitiert DPZ von der angelaufenen Re-Opening, was man anhand von starken Q2-Zahlen sehen kann. Der Q2-Umsatz stieg ja Im Vergleich zum Vorjahreswert um 12,2 % auf 1,03 Mrd. USD (Konsens: 959,91 Mio. USD). das EPS von 3,12 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 2,86 USD aus, wobei die Same-Store-Sales in den USA sich um 3,5 % verbesserten. International sah man aber ein fast 14%iges Wachstum bei Same-store-Sales, was die Re-Opening-Story zusätzlich bestätigt. Das Konzernmanagement zeigte sich mit der aktuellen Situation zufrieden und hat im Anschluss ein 1. Mrd. USD starkes Aktienrückkaufprogramm angekündigt, was die Investoren ebenfalls zuversichtlich stimmen dürfte. Die Analysten haben das Ganze ebenfalls honoriert und die Kursziele auf bis zu 625 USD angehoben.

Ganz genau liebe Leser, wozu hin und her Traden, wenn man in eine Aktie investieren kann, die schon seit 10 Jahren ganz easy Richtung Norden zieht. Genau diese Gedanken durchkreuzen den Kopf, wenn man auf die Aktie des Börsenbetreibers Nasdaq (NDAQ) blickt. Vor wenigen Stunden hat der Konzern erneut besser als erwartete Quartalszahlen vorgelegt, die den Wert zur Trendfortsetzung verleihen dürften. Wie NDAQ meldete, stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 21 % auf 846 Mio. USD (Konsens: 810,54 Mio. USD). das EPS von 1,90 USD fiel ebenfalls besser als die erwarteten 1,70 USD aus. Der Betreiber der gleichnamigen US-Technologiebörse kann derzeit dank der aktuellen Hausse an den internationalen Leitbörsen und der zuletzt gestiegenen Volatilität von steigenden Handelsumsätzen vor allem im Derivate-Bereich profitieren. Mittelfristig will der Börsenbetreiber seine Profitabilität mit der Fokussierung auf margenstarke Produkte wie echtzeitbasierte Analytic-Tools, professionelle Trading-Software, Clearing-Software-Angeboten uvm. weiter verbessern, was die globale und schon seit Jahren sehr trendstabile Wachstumstory insgesamt untermauert.

Der frische Impuls kommt hier mit besser als erwarteten Zahlen samt einer angehobenen Wachstumsprognose für 2021. Wie der Konzern vor wenigen Stunden meldete, stieg der Q2-Umsatz im Vergleich zum Vorjahreswert um 30,4 % auf 14,44 Mrd. USD (Konsens: 13,61 Mrd. USD). Das EPS von 4,36 USD fiel dabei ebenfalls besser als die erwarteten 3,16 USD aus. Für 2021 rechnet das Unternehmen nun mit einem EPS von 16,30-17,10 USD statt 13,30-14,30 USD (Konsens: 10,08 USD) bei einem Umsatz von 57-58 Mrd. USD statt 54-55 Mrd. USD (Konsens: 55,27 Mrd. USD). Da viele OP´s und Eingriffe nach dem Abklingen der Coronavirus-Pandemie nun nachgeholt werden, profitiert der Gesundheitskonzern mit seinen mehr als 185 Kliniken und Krankenhäusern von steigenden Patientenzahlen. Damit gilt man als ein Reopening-Profiteur!

Das Unternehmen Fiserv (FISV) ist gut positioniert, um sowohl von der anhaltenden säkularen Verlagerung auf elektronische Zahlungen als auch von einer zunehmenden wirtschaftlichen Aktivität nach der Pandemie zu profitieren, so die Meinung von Tigress Financial Analysten, der am vergangenen Freitag die Coverage der FISV-Aktie mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 148 USD initiierte. Und damit ergibt sich derzeit ein sehr günstiges CRV, zumal die trendstabile Aktie derzeit einen starken Widerstand testet. Der Konzern bietet ja Informationsmanagementtechnologien und verwandte Dienste für Banken, Broker, Kreditvereinigungen, Finanzplaner und Investmentmanager, Versicherungen sowie Unternehmen, Leasingfirmen, etc. an. Zur Produktpalette gehören sowohl Zahlungsabwicklungslösungen als auch spezielle Zusatzfeatures für die Bereiche Betrugsprävention, Risk-Management und Compliance. Damit positioniert man sich in einer sehr speziellen und gleichzeitig hochprofitablen Marktnische, wobei die Nachfrage aufgrund der hohen Daten-Sensibilität relativ unelastisch sein dürfte. Die größten Wachstumschancen für Fiserv dürften im Bereich der Bezahldienste liegen, denn gerade dieses Marktsegment befeindet sich aktuell in der dynamischen Wachstumsphase. Als Katalysator fungieren hier eindeutig die voranschreitende Digitalisierung des modernen Zahlungsverkehres sowie die globale Vernetzung. Explizit ist es die Covid-19-Pandemie, die sich als sehr fördernd für die Digitalisierung herausstellt

Der chinesische Telekommunikationskonzern Xiaomi kam im zweiten Quartal 2021 zum ersten Mal auf den zweiten Platz beim weltweiten Verkauf von Smartphones, so der Bericht von Canalys. Xiaomis Anteil am weltweiten Absatz betrug 17 %, im Vergleich zum zweiten Quartal des Vorjahres stieg die Auslieferung von Smartphones um beachtliche 83 %. Der Konzern schob somit Apple im globalen Rating auf den dritten Platz. Die Analysten schätzten den Marktanteil des amerikanischen Apfel-Unternehmens auf 14 % (+1 % im Vergleich zum Vorjahr). An erster Stelle stand laut Canalys der südkoreanische Konzern Samsung mit einem globalen Marktanteil von 19 % und einem Anstieg der Auslieferungen im Vergleich zum Vorjahr um 15 %. Explizit zu Xiaomi lässt sich ergänzen, dass die aktuelle Wachstumsfantasie darauf beruht, dass der Konzern mit seinen Smartphones anfangen wird, den oberen Preissegment zu adressieren. Denn damit wäre man in der Lage deutlich höhere Gewinnmargen zu realisieren. Diese Annahme ist plausibel, zumal Xiaomis Produkte in der Qualität- und Technologie-Hinsicht immer besser werden!

Einen Rating-Upgrade von Market Perform auf Outperform mit einem Kursziel von 395 USD durch Raymond James haben wir heute bei der Aktie von Ulta beauty (ULTA). Der Konzern sei gut positioniert, um eine Wachstumsbeschleunigung zu verzeichnen, sobald die Konsumenten, während der angelaufenen Re-Opening-Phase anfangen, sich mehr zu engagieren, ihre Make-Up-Schubladen aufzufüllen und noch mehr Geld für neue Produkte auszugeben, so die Meinung des Experten. Das Konsumentenverhalten wird zusätzlich durch den pandemiebedingten Trend zur Selbstpflege katalysiert, wobei man immer mehr Wert auf Kosmetik- und Pflege-Tips legt, die über zahlreiche Instagram- und YouTube-Kanäle vermittelt werden. Schließlich profitiert die auf Kosmetikprodukte spezialisierte Einzelhandelskette neben starken Online-Sales zusätzlich vom globalen Beauty-Trend. Hinzu kommt die Re-Opening-Story, wobei das Unternehmen schon bald eine deutlich bessere Umsatzsituation verzeichnen könnte.

Für Aufmerksamkeit mit einem netten Kurssprung sorgt heute die Aktie des finnischen Kommunikation-Konzern Nokia. Das Unternehmen meldet, dass man derzeit besser als erwartet performen kann und will nun nach den starken Q2-Zahlen seine Jahresprognose (Bisher: Umsatz im Bereich 20,6-21,8 Mrd. Euro bei einer 7-10%igen operativen Marge) erhöhen. Die Anhebung wird dann am 29. Juli bekanntgegeben. Doch dieser Umstand könnte schon jetzt die Aktie beflügeln und bei einer freundlicheren Marktstimmung ggf. auf ein neues Jahreshoch befördern. Profitiert habe man v.a. durch die Kombination einer besseren Kostenkontrolle und der weiterhin starken Nachfrage, womit man offensichtlich in der Lage war, eine bessere Positionierung auf den globalen Märkten zu erreichen. Hauptgrund dafür sei die fortgesetzt steigende Nachfrage nach der 5G-Mobilfunktechnik, die dem Netzwerkausrüster gute Geschäfte bescheren sollte. Der Konzern hat sich zuletzt umstrukturiert und die Kosteneinsparungen in den Ausbau des Netzwerk-Produktportfolios reinvestiert. Das Vorhaben basiert auf der Annahme, dass der zukünftige 5G-Markt enorme Wachstumschancen bieten würde, wobei das Unternehmen schon jetzt mehr od. weniger gut positioniert ist, um davon zu profitieren. Der Plan scheint sich nun tatsächlich auszuzahlen, was man auch an den letzten Quartalszahlen (Pivotal-Point) sah.

Die Aktie des polnischen Game-Publishers CDPR könnte nun endlich eine Erholungsbewegung starten. Grund dafür ist die zunehmend positivere News-Lage rund um das AAA-Desasters CP2077. Kotaku meldet nun, dass das verbuggte Spiel, das am 21. Juni 2021 in die Sony-PS-Store zurückkehrte, war das meist heruntergeladene Spiel für PS4 des vergangenen Monats. Damit scheint das Interesse der Gamer weiter vorhanden zu sein, was für die CDRP in einer deutlich bessere Umsatzsituation münden dürfte. Denn aktuell ist und bleibt PS4 für CP2077 die wichtigste Umsatzplattform. Positive Impulse erwartet man im weiteren Jahresverlauf mit weiteren Patchen und Content-DLCs, die der Konzern schon mehrmals erwähnte. Explizit interessant ist hier der Remaster des Game-Klassikers The Witcher 3 Wild Hunt und die angekündigte Content-Erweiterung in Zusammenarbeit mit Netflix. Hinzu bringt man die Next-Gen-Version, womit man den profitablen Produktlebenszyklus des Game-Hits zusätzlich verlängern wird. Verantwortlicher Redakteur Kulikov Leonid besitzt derzeit die Aktien von CD Projekt RED.

Eine positive charttechnische Reaktion sehen wir heute bei der Aktie von Synlab. Grund dafür ist die frische Prognoseerhöhung und der weiterhin vorhandene institutionelle Support. Der Konzern rechnet nun für 2021 mit einem Umsatz im Bereich von 3,2-3,3 Mrd. Euro statt 3 Mrd. Euro (Konsens: 3,18 Mrd. Euro). Das EBITDA soll nun auf mehr als ein Drittel und mindestens auf 925 Mio. Euro wachsen (Konsens: 826,6 Mio. Euro). Ausschlaggebend für die starke operative Performance war v.a. die starke Nachfrage im Covid-19-Segment in dem man u.a. Covid-19-Tests für Privatkunden, Unternehmen oder medizinische Einrichtungen anbietet. Auch die übrigen Geschäftsbereiche hätten sich positiv entwickelt, so Synlab weiter. Das erreichte Resultat wurde von den Analysten entsprechend honoriert, wobei man die Kursziele auf bis zu 23 Euro (Jefferies) erhöhte. Damit hätte die Aktie bei einer freundlicheren Marktstimmung sehr gute Chancen, eine Erholungsbewegung einzuleiten. Das Unternehmen ist der größte europäische Anbieter von klinischen Labor- und medizinischen Diagnostikdienstleistungen nach Umsatz und durchgeführten Tests. An der Börse ist der Konzern seit dem Ende April 2021. Produkttechnisch bietet man die gesamte Bandbreite innovativer und zuverlässiger medizinischer Diagnostik für Patienten, niedergelassene Ärzte, Kliniken und die pharmazeutische Industrie an.

Eine sehr gute Markstimmung bei den TechWerten und der CEO-Wechsel beflügeln nun die Aktie des E-Commerce-Giganten Amazon (AMZN). Der Wert schafft einen Big-Pictutre-Breakout aus einer mehrmonatigen Konsolidierung und generiert damit ein frisches Trendfolge-Long-Signal. Der Konzern ist ein Top-Profiteur des Ecommerce-Booms, der durch die Covid-Pandemie zusätzlich katalysiert wurde. Viele Verbraucher kaufen derzeit immer mehr Waren des täglichen Bedarfs aber auch Lebensmittel verstärkt über das Internet ein, wovon Amazon als führender Anbieter überdurchschnittlich stark profitiert. Daneben bleibt außerdem die Cloud-Tochter AWS einer der Treiber im operativen Geschäft, zumal die Cloud-Sparte vom Cloud- und Digitalisierungsboom überdurchschnittlich stark profitieren kann. Die neue Wachstumsfantasie kommt hier mir der Meldung aus, dass AMZN Pentagon bei Vergabe des milliardenschweren IT-Jedi-Projekts an Microsoft gestoppt hat. Amazon und Microsoft müssen sich wieder neu bewerben. Und damit kommt die Fantasie auf, dass AMZN auch ein Stück von diesem üppigen Kuchen abbekommen wird. Zumal die beiden US-TechGiganten die einzigen beiden Cloud-Anbieter seien, die den Anforderungen des US-Verteidigungsministeriums entsprächen.

Eine positive Kursdynamik sehen wir zu Beginn der neuen Handelswoche beim Goldpreis. Dieser hat mittlerweile die Marke von 1.800 USD durchbrochen und markiert nun ein frisches Lokalhoch. Damit wäre es auch möglich, dass der Wert eine erneute Erholungsbewegung versuchen könnte. Die allgemeinen Treiber wie Corona-Virus-Negativfolgen in Ost-Asien, die Gefahr eines neuen globalen Lockdowns aufgrund der starkansteckenden Delta-Virus-Variante, geopolitische Spannungen zwischen den USA der Russischen Föderation, aber auch China, sowie das unglaubliche Wachstum des TechSektors könnten schon bald zur Ernüchterung auf den Märkten führen. Dies würde eine Kapitalverlagerung in konservative Werte verursachen, was die Gold-Stocks noch stärker ins Spiel bringen würde. Katalysiert wird das Ganze durch weiterhin vorhandene und teilweise zunehmende Inflationssorgen wegen der globalen ultralockeren Geldpolitik und eines nur schleppend vorankommenden Ramp-Up der Weltwirtschaft. Top-Stocks to Watch sind wie üblich Newmont (NEM) und Barrick Gold (GOLD). Newmont ist dabei der größte Goldproduzent der Welt und betreibt Bergwerke in 9 verschiedenen Ländern. Neben Gold baut das Unternehmen auch Kupfer, Silber und Zink ab. Barrick ist eine ähnliche Story. Es ist der der zweitgrößte Goldproduzent der Welt und betreibet Gold- und Kupfermienen sowie Entwicklungsprojekte in 13 verschiedenen Ländern in Nord- und Südamerika, Afrika, Papua-Neuguinea und Saudi-Arabien.

Im Blick behalten wir heute die Aktie von Legrand, die Deustche von Hold auf Buy samt einer Kurszielerhöhung von 85 auf 102 Euro durch upgegraded hat. Der Konzern spezialisiert sich auf Produkte für elektrische und digitale Gebäudeinfrastrukturen mit Fokus auf den gewerblichen und industriellen Bereich. Angeboten werden einzelne Komponenten wie auch Komplettsysteme für Elektroinstallationen, Heizungen, Beleuchtung, Informationsnetze und Gebäudezugangsüberwachung wie unter anderem Energieverteiler und Verteilergehäuse, Hausautomationslösungen, Sprach- und Datenübertragungssysteme, Zutrittskontrollsysteme, energieeffiziente Beleuchtungsmanagement-Systeme, Zeitschalttechnik, Strom- und Datenkabelmanagement und Lichtsteuergeräte. Was hier gespielt wird, ist der Trend rund um steigende Investitionen in den Ausbau von energieeffizienten Infrastrukturen und Gebäuden in Rahmen der globalen GreenEnergy-Politik sowohl in den USA als auch in Europa. Und daher lohnt es sich neben Legrand auch die Aktie von Rexel, als einen möglichen Trendfortsetzungskandidaten auf der Watchlist zu haben. Das Unternehmen spezialisiert sich auf Produkte rund um die Installation von elektrischen Anlagen, Automatisierung, Kabel und Leitungen, Beleuchtung, Energiemanagement, Sicherheit etc. Zum Kundenkreis zählen Händler, Fachhändler, Handwerker, Elektriker, Installateure, Ingenieurbüros, Industrie- und Dienstleistungsunternehmen wie auch KMU-Vertragspartner.

Virgin Galactic-Gründer Richard Branson kündigte an, dass er am 11. Juli als Teil der Besatzung des privaten suborbitalen Schiffes Unity ins All fliegen werde. "Der Countdown läuft", schrieb der Geschäftsmann auf seine Twitter-Seite. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos wollte am 20. Juli mit einer Neuen Shepard-Rakete ins All starten, in der Hoffnung, der erste Milliardär zu werden, der die Erde auf seinem eigenen Raumschiff verlässt. Branson scheint nun seine Pläne zu durchkreuzen und hat sehr gute Chancen, seinen Namen in der Geschichte zu verewigen. So oder so dürfte dies auch die Aktie seines Konzerns durchaus beflügeln. Besorgen Sie sich also für die nächste Woche Popcorn. Denn der Weltraumrennen im Tourismus-Segment wird somit auf ein ganz neues Niveau aufsteigen!

Russische Hackergruppe namens Fancy Bear hat nach BILD-Informationen in den vergangenen Tagen massiv kritische Infrastruktur und das Bankenwesen in Deutschland angegriffen. Und daher macht es vollkommen Sinn, nun die Aktie des deutschen Cybersecurity-Konzerns Secunet auf die Watchlist zu nehmen. Insgesamt profitiert das Unternehmen ohnehin von der angelaufenen Digitalisierung und dem Home-Office-Trend, wobei deutsche Behörden nun gezwungenermaßen ihre Ausstattung mit sicheren mobilen Arbeitsplätzen, die für die Arbeit im Home- und Mobile-Office erforderlich sind, wegen der Pandemie modernisieren. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Bedrohung und der aktuellen Newslage bleiben diese Story und das charttechnische Setup weiterhin vollkommen intakt. Das Unternehmen ist ja einer der führenden deutschen Anbieter von IT-Sicherheit. Adressiert werden u. A. Bereiche wie Cyber-Sicherheit, Verschlüsselung der Übertragung von großen Datenmengen, Überwachung von Netzwerken sowie Mobile Security.