Content is the King! Und auch Netflix scheint es endlich verstanden zu haben. Der Konzern hat mit der Übertragung des Boxkampfs zwischen Jake Paul und Mike Tyson einen neuen Rekord aufgestellt: Mit 108 Millionen Zuschauern wurde es zum meistgestreamten globalen Sportevent aller Zeiten. Die Veranstaltung, bei der Paul Tyson durch eine einstimmige Entscheidung besiegte, trug maßgeblich zum Anstieg des Netflix-Aktienkurses bei, der einen neuen Höchststand erreichte. Bemerkenswert ist auch die Co-Main-Event-Partie zwischen Katie Taylor und Amanda Serrano, die 74 Millionen Zuschauer anlockte und zur meistgesehenen Frauen-Sportveranstaltung in den USA wurde. In dieser Hinsicht erwarte ich, dass sich Netflix als Vorreiter bei der Übertragung von Live-Sport etablieren wird. Dazu erwarte ich ähnliche ernsthafte Schritte Richtung der anstehenden NFL-Spiel-Saison etc.

Trip.com hat im dritten Quartal 2024 erneut starke Ergebnisse geliefert. Mit einem Umsatzwachstum von 16 % im Vergleich zum Vorjahr und einem Nettogewinn von 6,77 Mrd. Yuan (ca. 970 Mio. USD) zeigt das Unternehmen, wie sehr es von der steigenden Nachfrage nach Reisen profitiert. Besonders beeindruckend: Internationale Buchungen übertrafen das Niveau von 2019 um 120 %. Dies verdeutlicht, dass die Erholung nach der Pandemie nicht nur vollständig abgeschlossen ist, sondern die Reiselust auf einem neuen Höchststand angelangt ist. Ein weiterer Wachstumstreiber ist die strategische Nutzung von KI und digitalen Technologien, die Kunden ein optimales Reiseerlebnis ermöglichen. Die Mischung aus technologischem Fortschritt und einer starken Marktposition macht das Unternehmen zu einem Vorreiter in der Branche.

Affirm hat mit einem neuen Deal mit Priceline einen wichtigen Schritt gemacht, um seine Position als führender BNPL-Anbieter zu stärken. Die Zusammenarbeit ermöglicht es Reisemarken wie Hotels, Fluggesellschaften und Kreuzfahrtanbietern, flexible Zahlungsoptionen für ihre Kunden anzubieten. Der Erfolg gibt Affirm recht: Das Reisegeschäft des Unternehmens wuchs im letzten Quartal um 25 %, und das Gesamtvolumen der Transaktionen stieg um 35 % auf 7,6 Mrd. USD. Analysten sind optimistisch. Während Affirm noch rote Zahlen schreibt, verbessert sich die Profitabilität deutlich. Hinzu kommen Partnerschaften mit großen Namen wie Amazon und Apple Pay, die dem Unternehmen langfristig eine führende Position sichern dürften. Mit der zunehmenden Akzeptanz von BNPL-Lösungen und sinkenden Finanzierungskosten sieht die Zukunft für Affirm vielversprechend aus.

Tesla-Aktien springen an, nachdem Bloomberg berichtete, dass Donald Trump als Präsident c will. Tesla steht damit nun vor einem entscheidenden Wendepunkt, denn ein föderaler Rahmen für selbstfahrende Autos könnte das Unternehmen deutlich voranbringen. Diese gesetzliche Vereinheitlichung würde die Zulassung selbstfahrender Fahrzeuge in den USA enorm vereinfachen und grenzüberschreitende Fahrten ermöglichen. Für Tesla, dessen Full Self Driving (FSD) Software schon jetzt beeindruckende Fortschritte zeigt, wäre dies ein massiver Schub. Noch dazu plant Tesla, 2025 einen selbstfahrenden Taxi-Dienst zu starten – ein potenzieller Gamechanger. Die Nähe zwischen Elon Musk und Donald Trump scheint dabei eine entscheidende Rolle zu spielen. Musk, der Trump bei seiner Präsidentschaftskampagne unterstützte, könnte von dessen politischen Rückenwind profitieren.

Mit seinen neuen, branchenspezifisch angepassten KI-Modellen untermauert Microsoft seine Vision, KI präzise auf die individuellen Bedürfnisse von Industrien zuzuschneiden. Unternehmen wie Bayer, Siemens und Rockwell Automation setzen auf Microsofts Azure AI Studio, um KI-Modelle mit realen Anwendungsszenarien zu integrieren. So schafft Microsoft z.B. Lösungen für die Automobilindustrie oder die Landwirtschaft, die durch ihre Spezialisierung die Effizienz und Präzision erhöhen können. Diese KI-Modelle sind nicht nur auf Leistung, sondern auch auf Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit ausgerichtet – wichtige Eckpfeiler in Microsofts KI-Strategie. Der Zugang zu diesen Modellen über Azure erlaubt es Unternehmen, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln und KI mit Partner-Unterstützung effektiv einzusetzen. Die anpassbaren, KI-gesteuerten Lösungen von Microsoft markieren einen Schritt in Richtung einer noch flexibleren und branchenspezifischen KI-Integration. Sie bieten außerdem Mehrwert für die Nutzer, was letztendlich MSFT-Kunden noch stärker an das Unternehmen binden wird.

Die Fast-Casual-Restaurantkette Cava meldete für das dritte Quartal 2024 ein Umsatzwachstum von 39 % auf 241,5 Mio. USD und übertraf damit die Erwartungen. Mit 73 neuen Filialen und einer Umsatzsteigerung pro Restaurant um 18 % sieht CEO Brett Schulman eine "Wendepunkt" in der Nachfrage für mediterrane Küche. Trotz steigender Betriebskosten blieb Cava wettbewerbsfähig, indem es die Preise stabil hielt. "Unsere Ergebnisse für das dritte Quartal zeigen die Stärke unserer Marke, die die Mittelmeerkategorie definiert, und die breite Attraktivität unseres einzigartigen Wertversprechens, das schnell zur nächsten großen Kategorie der kulturellen Küche wird", sagte Brett Schulman, Mitbegründer und CEO. "Im dritten Quartal stieg der Traffic um 12,9 %, wir eröffneten netto 11 neue Restaurants. Darüber hinaus haben wir unsere strategischen Initiativen weiter umgesetzt, die nationale Einführung unseres neu konzipierten Treueprogramms abgeschlossen und unser neues Arbeitsmodell vorzeitig eingeführt." Cava rechnet für das Gesamtjahr mit einem Wachstum der Umsätze um bis zu 13 % und einer Erhöhung der Restaurant-EBITDA-Marge auf bis zu 25 %. Der Fokus auf authentische, nachhaltige Küche spricht ein wachsendes Publikum an.

Home Depot hat die Erwartungen der Analysten im dritten Quartal deutlich übertroffen und so ein Zeichen für Stabilität in unsicheren wirtschaftlichen Zeiten gesetzt. Analysten bleiben optimistisch, da erwartet wird, dass niedrigere Zinsen der FED den Wohn- und Renovierungsmarkt beflügeln könnten. Dennoch sollte man die Erwartungen an eine sofortige Erholung dämpfen, da die hohen Hypothekenzinsen und die verhaltene Wohnungsnachfrage weiterhin bremsend wirken. Für mich bleibt Home Depot ein vielversprechendes Investment, vor allem mit Blick auf eine mögliche Erholung der Branche ab 2025, sobald der Konsumtrend infolge der angelaufenen wirtschaftlichen Erholung und des Baubooms so richtig in Schwung kommt.

Bitcoin erreichte erstmals die Marke von 82.000 USD, befeuert durch den Wahlsieg von Donald Trump und optimistische Aussichten für Kryptowährungen. Investoren erwarten eine pro-krypto-freundliche Regulierung unter einer Trump-Regierung, die unter anderem den Vorsitzenden der US-Börsenaufsicht SEC ersetzen könnte. Die republikanische Mehrheit im Senat verstärkt diese Hoffnungen, da Senator Tim Scott, ein Krypto-Befürworter, möglicherweise den Vorsitz des Bankenausschusses übernimmt. Auch Aktien von Kryptobörsen wie Coinbase und Robinhood sowie Meme-Coins wie Dogecoin verzeichnen nun starke Kurszuwächse. Analysten hoffen, dass Bitcoin die 100.000-USD-Marke erreichen könnte, angetrieben durch das positive Marktumfeld.

Applovin, ein führender Anbieter von digitaler Werbetechnologie, hat in seinem jüngsten Quartalsbericht starke Ergebnisse präsentiert. Der Umsatz und Gewinn übertrafen die Erwartungen deutlich, was vor allem auf das Wachstum der Softwareplattform mit KI-gestützten Lösungen zurückzuführen ist. Dieses Geschäft legte um beeindruckende 66 % im Jahresvergleich zu. Auch die geplante Ausweitung des Aktienrückkaufprogramms ist ein positives Signal für Anleger. Mit der Unterstützung der Zinssenkungen der FED und seinem innovativen Produktportfolio sehe ich weiterhin großes Potenzial für Applovin, seinen Wachstumskurs in den kommenden Jahren fortzusetzen, zumal der Konzern KI-Expertise immer intensiver nutzt, um seine Wachstumsstory weiter auszubauen!

Trumps Wahlsieg 2024 dürfte für verschiedene Sektoren eine erhebliche Wachstumschance bedeuten. Trumps neue Amtszeit würde aller Voraussicht nach mit Steuererleichterungen, Zollanpassungen und Deregulierung verbunden sein – Faktoren, die spezifische Branchen und Unternehmen begünstigen könnten. Gewinnerbranchen und relevante Aktien Finanzsektor: Trump könnte erneut auf Deregulierung setzen und den Druck auf Finanzunternehmen reduzieren, ähnlich wie in seiner ersten Amtszeit, als Teile der Dodd-Frank-Gesetze gelockert wurden. Dies würde die Rentabilität von Großbanken wie U.S. Bancorp (USB), Wells Fargo (WFC) und The Bank of New York Mellon (BK) stärken. Kryptowährungen: Trumps Pläne, die USA zur „Krypto-Hauptstadt der Welt“ zu machen und eine Bitcoin-Reserve aufzubauen, treiben den Kryptosektor an. Bitcoin erreichte bereits mit 75.000 USD neue Höhen, und Unternehmen wie Marathon Digital (MARA), Coinbase (COIN), MicroStrategy (MSTR) und Core Scientific (CORZ) könnten langfristig profitieren. Bausektor und Infrastruktur: Trumps Agenda 47 zielt ja darauf ab, 10 neue Städte auf unbebautem Land zu errichten und die Genehmigungen für Infrastrukturprojekte zu vereinfachen, was die Nachfrage nach Bau- und Ingenieurbüros ankurbeln und dem Sektor zugute kommen könnte. Außerdem bedarf die amerikanische Stadt- und land-Infrastruktur ohnehin eine tiefe Modernisierung, was das zusätzliche Geld in den Bausektor spülen dürfte. Im Infrastrukturbereich sticht besonders das Unternehmen Argan (AGX) hervor. Argan hat drei Hauptgeschäftsbereiche: Dienstleistungen für die Energiewirtschaft, Industriebau und Telekommunikations-/Infrastrukturdienstleistungen. Damit ist das Unternehmen sehr einzigartig positioniert, um v.a. sein Engagement bei der Entwicklung von Energie- und Infrastrukturlösungen auszuweiten. Luft- und Raumfahrt/Verteidigung: Trump setzt auf eine starke nationale Verteidigung und erhöhte Militärausgaben. Der Verteidigungssektor könnte angesichts einer unsicheren weltpolitischen Lage gestärkt werden, was Unternehmen wie Lockheed Martin (LMT), Kratos Defense (KTOS) und Northrop Grumman (NOC) begünstigen könnte. Carpenter Technology (CRS), ein Hersteller von Spezialmetallen für die Verteidigungsindustrie, sowie Gefängnisbetreiber GEO Group (GEO), CoreCivic (CVX) etc. wären ebenfalls ein potenzieller Gewinner. Am Ende bleibt nur noch die Aktie von Tesla (TSLA) zu erwähnen, ganz einfach deswegen, weil sich Elon Musk schon immer auf der Gewinnerseite und einer innovativen Überholspur befand! Und da er, während der Wahlkampfkampagne Donald Trump offen und sehr intensiv unterstützt hat, dürfte auch sein Unternehmen zum Top-Gewinner des Trump-Wahlsiegs aufsteigen! Insgesamt bieten die politischen Pläne Trumps großes Potenzial für bestimmte Branchen. Doch politische Ereignisse bleiben oft unvorhersehbar, weshalb Anleger auf eine diversifizierte Strategie setzen sollten, um unerwartete Marktreaktionen besser abfedern zu können. Eine gut aufgestellte Watchlist hilft, diese Chancen im Blick zu behalten.

Astera Labs etabliert sich zunehmend als Schlüsselakteur im KI-Halbleitermarkt. Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2024 einen beeindruckenden Umsatzsprung auf 113,1 Mio. USD, was einem Wachstum von 206 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Erfolg basiert maßgeblich auf innovativen Produktentwicklungen wie den Scorpio Smart Fabric Switches, die speziell für KI-Infrastrukturen konzipiert wurden. Diese Switches optimieren nicht nur den Datenfluss, sondern überzeugen auch durch hohe Energieeffizienz und Zuverlässigkeit. Die Einführung der branchenweit ersten PCIe Gen 6-Plattform unterstreicht die Innovationskraft des Unternehmens. Die Anerkennung durch NVIDIA und die Mitgliedschaft im UALink Konsortium festigen die Position von Astera Labs im KI-Ökosystem. Mit einer prognostizierten GAAP-Bruttomarge von 75 % und einem erwarteten Umsatz von bis zu 130 Mio. USD im vierten Quartal zeigt das Unternehmen nicht nur technologische Exzellenz, sondern auch überzeugende finanzielle Performance.

Ich bin positiv überrascht von Amazons beeindruckender Performance im dritten Quartal 2023. Was mich besonders überzeugt, ist die geschickte Balance zwischen massiven KI-Investitionen und Margensteigerung. Die Entscheidung, 75 Mrd. USD in diesem Jahr zu investieren, zeigt mir den klaren Weitblick des Managements. Besonders positiv finde ich die Entwicklung von AWS, die mit einem Umsatzplus von 19 % alle Erwartungen übertrifft. CEO Andy Jassy beweist mit seiner Strategie der gezielten Investitionen bei gleichzeitiger Kostenkontrolle ein goldenes Händchen. Die erfolgreiche Integration von KI in das operative Geschäft bestätigt meine Einschätzung, dass Amazon auch künftig seine Marktführerschaft und Profitabilität ausbauen wird. Mit der starken Performance in allen Kernbereichen sehe ich Amazon optimal für die Zukunft aufgestellt. Amazon's Dreiklang aus E-Commerce, Cloud und KI schafft langfristig einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil. Die hohen Margen trotz Milliarden-Investitionen in KI beweisen die operative Exzellenz des Managements!

Garmin beeindruckt mit robustem Wachstum und optimistischen Aussichten für das Gesamtjahr 2024. Die Nachfrage nach tragbaren Fitnessgeräten hat das Unternehmen beflügelt und dem Fitnesssegment, dem zweitgrößten Bereich von Garmin, ein kräftiges Umsatzwachstum beschert. Besonders positiv stimmt mich, dass Garmin auch die Nutzung seiner Connect-App steigern konnte, was für die starke Bindung der Kunden an das Ökosystem spricht und in eine bessere Profitabilität münden dürfte. Dank neuer Produkte, die rechtzeitig zur umsatzstarken Feiertagssaison starten, hat Garmin seine Prognosen angehoben und blickt zuversichtlich auf die kommenden Monate. Diese Entwicklungen zeigen, dass Garmin nicht nur mit Innovation punktet, sondern auch das Konsumentenvertrauen besitzt, um im Wettbewerb zu bestehen.

Als eines der führenden Fintech-Unternehmen hat SoFi (SOFI) in seinem vierten profitablen Quartal in Folge beeindruckende Zahlen vorgelegt und damit die Erwartungen der Analysten übertroffen. Das Unternehmen zeigt sich als vielseitiger Akteur: Neben dem klassischen Kreditgeschäft deckt SoFi mittlerweile auch Finanzdienstleistungen und eine Technologieplattform ab, die zusammen fast die Hälfte der Gesamteinnahmen ausmachen. Dieser strategische Shift hin zu gebührenbasierten und kapitalleichten Geschäftsfeldern zahlt sich bereits aus und spiegelt sich in einer bemerkenswerten Umsatzsteigerung wider. Mit einem optimistischen Blick auf das kommende Jahr rechnet CEO Anthony Noto für 2025 mit einem günstigen Marktumfeld, das SoFi zusätzlichen Rückenwind verleihen soll. Die starke Performance und das vorhandene Wachstumspotenzial machen SOFI zu einer interessanten Aktie für die Anleger, das nach spannenden FinTech-Stories suchen, zumal der Konzern wohl auf dem besten weg ist, sein Portfolio weiter zu erweitern und die Profitabilität nachhaltig zu steigern.

Ich sehe in Cisco Systems ein unterbewertetes Unternehmen mit erheblichem Potenzial im KI-Sektor. Als führender Anbieter von Netzwerklösungen ist Cisco perfekt positioniert, um von der wachsenden Nachfrage nach KI-fähiger Infrastruktur zu profitieren. Obwohl KI derzeit nur 2 % des Umsatzes ausmacht, bin ich überzeugt, dass dieser Anteil in den kommenden Jahren signifikant steigen wird. Die Transformation des Unternehmens hin zu mehr softwarebasierten Lösungen und die zentrale Rolle in KI-Infrastrukturen machen Cisco v.a. mittel- bis langfristig zu einer attraktiven Wette auf die Zukunft der Technologie. Immerhin befindet man sich auf dem Weg, durch KI-gestützte Infrastruktur-Updates im Ethernet-Bereich einen wichtigen Umsatzschub zu erzielen. Kurzfristig dürfte die Story jedoch volatil bleiben. Ciscos dominante Stellung im Netzwerkbereich macht es also zum Schlüsselakteur in der KI-Infrastruktur-Revolution. Mit einem erwarteten KGVe25 von 15,8 bietet Cisco eine angenehme Kombination aus Wachstumspotenzial und einer relativ günstigen Bewertung im Tech-Sektor!

Ich bin absolut überzeugt von der aktuellen Entwicklung bei ServiceNow. Das Unternehmen beweist eindrucksvoll, dass es der richtige Partner für Unternehmen ist, die ihre digitale Transformation vorantreiben wollen. Mit einem Umsatzwachstum von 22 % und einem beeindruckenden Gewinn pro Aktie von 3,72 USD übertrifft ServiceNow alle Erwartungen. Besonders überzeugend finde ich, dass sowohl Bestandskunden als auch Neukunden verstärkt in die ServiceNow-Plattform investieren, um KI-gestützte Geschäftstransformationen umzusetzen. Genau das bildet zugleich auch die notwendige Basis für das zukünftige Wachstum, wobei der KI-Trend wirklich erst ganz an Anfang seiner Etablierung steht. Die erhöhte Jahresprognose für die Subscription-Einnahmen auf 10,66-10,7 Mrd. bestätigt meine positive Einschätzung - ServiceNow's KI-Plattform ermöglicht Unternehmen eine effektive digitale Transformation und generiert dabei beeindruckendes Wachstum. Mit einer Marktkapitalisierung von fast 200 Mrd. USD steigt ServiceNow in die Liga der Tech-Giganten auf!

Mit dem neuen Snapdragon 8 Elite bringt Qualcomm leistungsstarke KI-Funktionen direkt auf Android-Smartphones. Der Wettlauf um die beste Smartphone-Technologie verschärft sich, und Qualcomm ist bereit, mitzuhalten. Der Snapdragon 8 Elite ist ein Meilenstein in der Smartphone-Technologie. Mit dem neuen Oryon-Prozessor und einer verbesserten Adreno-GPU bietet Qualcomm Nutzern Desktop-ähnliche Leistung auf ihrem Handy. Besonders beeindruckend ist die Integration von generativer KI direkt auf dem Gerät, was bedeutet, dass Sprach-, Kontext- und Bildverarbeitung schneller und effizienter ablaufen. Diese Technologie hebt die Produktivität und Kreativität auf ein neues Niveau. Während Apples iPhones bislang als Spitzenreiter in der KI-Integration galten, bringt Qualcomm Android-Nutzern jetzt ähnliche, wenn nicht bessere, Möglichkeiten. Marken wie Asus, OnePlus und Xiaomi werden bald Modelle mit diesem neuen Chip herausbringen, was den Wettbewerb weiter anheizen wird.

Google sieht sich zunehmend von Konkurrenten bedroht, und die KI-basierte Suchmaschine Perplexity nutzt diese Chance geschickt. Während Google mit einem drohenden Kartellverfahren und zunehmendem Wettbewerb durch KI konfrontiert ist, wächst Perplexity schnell. Dabei wird dieses Unternehmen u.a. von Amazon-Gründer Jeff Bezos und NVIDIA unterstützt. Besonders interessant finde ich, dass das Unternehmen neue Finanzierungsrunden plant und bereits jetzt beachtliche Umsätze erzielt. Google mag zwar noch dominieren, doch der stetige Anstieg der Nutzerzahlen von Perplexity zeigt, dass ein Wandel bevorstehen könnte. Besonders bemerkenswert ist der geplante Einstieg in den Werbemarkt, der für Perplexity ein wichtiger Einnahmefaktor sein könnte. Die Kombination aus flexiblen Abo-Modellen und einer KI-gesteuerten Suchtechnologie macht das Start-up zu einem ernsthaften Herausforderer für Google.

Der kasachische FinTech Kaspi.kz (KSPI), der Kaspi Super App für Verbraucher und die Kaspi Pay Super App für Händler betreibt, veröffentlicht erneut starke Quartalszahlen, die die geshortete Aktie nun rebounden lässt. Der Short-Seller Culper hat zuletzt einen Report verfasst, was die Aktie enorm unter Druck brachte. Der Report betrifft dabei nicht die Bilanzierung, sondern hauptsächlich die weiterhin bestehende Connection zu der Russischen Föderation. Dabei fokussiert man weitestgehend auf die Frage, ob Kaspi ein systematisches Russland-Exposure habe, dass beim US-Börsengang verschwiegen wurde. Genau diese Fragen muss der Konzern nun klären. Was die Leistung des Unternehmens in den vergangenen 3- bzw. 9-Monaten angeht, so war diese mit einem Anstieg des Umsatzes und des Nettoeinkommens in 9M um 34 % und 23 % im Vergleich zum Vorjahr wirklich gut. Die wachstumsstärkeren und profitableren Payment- und Marktplatz-Plattformen machten zusammen 68 % des konsolidierten Nettogewinns aus, gegenüber 63 % im 3Q 2023. Dabei lieferten alle Plattformen im vergangenen Quartal weiterhin ein starkes Wachstum. Der Marktplatz-Segment war die am schnellsten wachsende Plattform mit einem Anstieg des Bruttowarenwerts (GMV) und des Umsatzes um 46 % und 76 % im Vergleich zum Vorjahr. Und daher sehe ich die kasachische Yandex weiterhin als Top-FinTech-Play aus Emerging Market.

Ich sehe in der Entwicklung von nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) eine wichtige Chance für die Luftfahrtindustrie, ihre CO2-Emissionen zu reduzieren. Die jüngsten Regierungsinitiativen, insbesondere die Milliardenkredite für Gevo und Calumet, sind ein entscheidender Schritt in die richtige Richtung und ein klarer Beweis für die Gunst der Politik. Allerdings bin ich der Meinung, dass der Durchbruch ohne verbindliche Nutzungsvorgaben für Fluggesellschaften sehr schwierig bleiben wird. Die geringe Nutzung von SAF durch US-Airlines (aktuell unter 0,2 %) zeigt, dass noch viel Arbeit bevorsteht. Ich glaube, dass der europäische Ansatz mit verbindlichen Quoten eher zielführender ist, aber auf einen viel zu starken Widerstand seitens der Flugindustrie treffen wird, wenn der Preis für SAF den normalen Kerosinpreis um Vielfaches signifikant übersteigt. Trotz der Herausforderungen sehe ich in SAF eine vielversprechende Technologie, die jedoch stärkere politische und wirtschaftliche Unterstützung benötigt, um ihr volles Potenzial zu entfalten. Staatliche Förderung von SAF ist ein wichtiger Schritt, aber ohne verpflichtende Nutzungsquoten für Airlines bleibt der Durchbruch schwierig. Die Zukunft von SAF-Herstellern wie Gevo und Calumet hängt stark von der Bereitschaft der Fluggesellschaften ab, in teureren, aber umweltfreundlicheren Treibstoff zu investieren!

Ich bin positiv überrascht von CEO Matt Murphys jüngstem Aktienkauf bei Marvell Technology (MRVL). Sein Einsatz von 1 Mio. USD für 13.000 Aktien, kurz nachdem er Mitte September Aktien zu einem niedrigeren Preis verkauft hatte, sendet ein starkes Signal an den Markt. Dieser ungewöhnliche Schritt, gepaart mit der Beendigung seines Verkaufsplans, deutet auf einen sehr optimistischen Ausblick für Marvell hin. Die Tatsache, dass dies Murphys erster Aktienkauf am offenen Markt seit seinem Amtsantritt 2016 ist, verstärkt die Bedeutung dieser Transakktion. Mit einem Kursanstieg von 29 % in diesem Jahr übertrifft Marvell bereits den S&P 500, und Murphys Handeln lässt vermuten, dass er weiteres Wachstumspotenzial sieht. Marvell ist ein etabliertes Halbleiterunternehmen, das sich auf die Bereitstellung von Dateninfrastrukturlösungen spezialisiert hat, die vom Rechenzentrumskern bis zum Netzwerkrand reichen. Der Millionen-Dollar-Aktienkauf des Marvell-CEOs signalisiert großes Vertrauen in die kurzfristige Entwicklung des Unternehmens. Murphys ungewöhnlicher Wechsel vom Verkäufer zum Käufer könnte auf bevorstehende positive Entwicklungen bei Marvell hindeuten!

Adobe (ADBE) - Kreative KI-Power: Adobe's unterschätzter Trumpf im Technologie-Wettlauf? Adobe (ADBE) präsentierte auf seiner MAX-Konferenz beeindruckende KI-Innovationen, insbesondere die Firefly-Technologie. Diese ermöglicht es, u.a. Videos in Echtzeit zu strecken und an Soundtracks anzupassen. Trotz dieser technologischen Fortschritte spiegelt sich dies noch nicht im Aktienkurs wider, der im Vergleich zum Nasdaq underperformt. Die Bewertung von Adobe liegt mit einem KGV von 24 für das nächste Jahr unter dem Nasdaq-Durchschnitt, was die Annahme zulässt, dass der Wert eine Erholungsbewegung versuchen könnte. Dabei plant das Unternehmen, KI auf verschiedene Weise zu monetarisieren: einerseits durch Einbettung in bestehende Produkte, andererseits durch Gewinnung neuer Kunden, gestaffelte Preismodelle und eigenständige KI-Produkte. Ein wichtiger Vorteil ist in dieser Hinsicht Adobes First-Mover-Vorteil im KI-Trend und der Fokus auf den Schutz des geistigen Eigentums, was die kommerzielle Nutzbarkeit ihrer KI-Tools sicherstellt. Mit diesen Strategien und dem technologischen Vorsprung könnte Adobe in Zukunft erheblich von KI profitieren, falls man den realen Weg zur besseren Monetisierung findet. Den mit klaren Monetisierungsstrategien für KI könnte Adobe bald eine Neubewertung erfahren.

Ich bin fasziniert von Teslas ambitionierten Plänen im Bereich autonomer Fahrzeuge, sehe aber auch erhebliche Herausforderungen. Elon Musks Vision eines erschwinglichen Cybercabs und des vielseitigen Robovans könnte tatsächlich den Personennahverkehr revolutionieren. Allerdings halte ich den Zeitplan für zu optimistisch und die technischen sowie regulatorischen Hürden für beträchtlich. Deutlich interessanter finde ich kurzfristig Ubers kluge Kooperationsstrategie mit Waymo und GM Cruise, deren autonome Autos im Vergleich zu Tesla schon jetzt über eine Level 4 Automation (Tesla: Level. 2) verfügen. Langfristig könnte Tesla jedoch mit seiner integrierten Hardware-Software-Lösung die Nase vorn haben. Daher werde ich beide Ansätze im Auge behalten: Teslas disruptives Potenzial und Ubers pragmatische Partnerschaften. Die nächsten Jahre werden entscheidend sein, um zu sehen, welches Geschäftsmodell sich durchsetzt und wie schnell autonome Fahrzeuge tatsächlich Realität werden.

Ich sehe in der Verzögerung von Teslas Robotaxi-Plänen eine große Chance für Uber und Lyft. Ich betrachte dies als wichtigen Zeitgewinn für beide Unternehmen, ihre Marktposition zu stärken und ihre Plattformen für das autonome Fahren fit zu machen. Die nächsten zwei Jahre bieten ihnen ein relativ geschütztes Umfeld, um innovative Lösungen zu entwickeln und sich auf den unvermeidlichen Wettbewerb zu vorzubereiten. Trotz der Herausforderungen durch Waymo und General Motors' Cruise sehe ich Uber und Lyft gut positioniert, um vom wachsenden Markt für Mobilitätsdienste zu profitieren. Ihre etablierten Netzwerke und Kundenbasen sind wertvolle Assets. Allerdings müssen beide Unternehmen diese Zeit klug nutzen, um nicht von der technologischen Entwicklung überrollt zu werden. Uber und Lyft erhalten also tatsächlich durch Teslas Verzögerung wertvolle Zeit, ihre Marktdominanz im Ride-Hailing-Sektor zu festigen und zukunftsfähige Technologien zu integrieren. Investoren sollten die Fortschritte von Uber und Lyft im Bereich autonomes Fahren genau beobachten, da dies entscheidend für ihre langfristige Wettbewerbsfähigkeit sein wird!

Meta hat sich als Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz positioniert und nutzt diese Technologie, um sowohl seine Werbeplattformen zu verbessern als auch neue Einnahmequellen zu erschließen. Besonders im Bereich der zielgerichteten Werbung und Nutzerinteraktionen sehe ich großes Potenzial. Trotz hoher Verluste in der Reality Labs-Sparte bleibt die langfristige Perspektive durch den Fokus auf KI und Virtual Reality vielversprechend. Kurzfristig ist die Aktie volatil, aber bis 2025 erwarte ich eine klare Steigerung der Rentabilität, insbesondere durch die Monetarisierung der KI-Investitionen. Metas KI-Story bietet enormes Potenzial zur Umsatzsteigerung und langfristigen Marktführerschaft im digitalen Werbemarkt. Alles andere wie VR, aber auch die Entwicklung neuer KI-Produkte wie z.B. LLM Llama 3.2 aber auch KI-Video-Erstellung etc. sind ein netter Bonus, für den Fall, dass META es tatsächlich schaffen wird, konkurrenzfähige KI-Top-Produkte zu entwickeln. Für langfristig orientierte Anleger könnte Meta durch seine KI-Initiativen eine lukrative Chance sein!

Walmart hat es geschafft, sich erfolgreich in der digitalen Welt zu behaupten. Das Unternehmen, das einst für seine riesigen Supermärkte bekannt war, hat in den letzten Jahren eine beeindruckende digitale Transformation hingelegt. Besonders faszinierend finde ich, wie Walmart nicht nur den klassischen Einzelhandel weiterentwickelt, sondern auch neue Geschäftsfelder wie Werbung, Expansion im E-Commerce-bereich und Abonnementdienste erschlossen hat. Was Innovationen angeht, so muss man hier v.a. Die Fähigkeit von Walmart, Technologien wie generative KI für die Automatisierung der Lieferkette und das Bestandsmanagement zu nutzen. Dies hat das klassische Retailgeschäft verändert und zur Margenausweitung beigetragen, was ein sehr gutes Fundament für das zukünftige Wachstum bildet. Walmart zeigt, wie man sich erfolgreich digital transformiert und dabei neue Einnahmequellen erschließt. Trotz hoher Bewertung bleibt Walmart dank seiner digitalen Wachstumsstrategie ein attraktives Investment!

Amazon Web Services (AWS) spielt 2024 eine zentrale Rolle in Amazons Wachstumsstrategie. Die wachsende Nachfrage nach generativer KI treibt die Nachfrage nach neuen Cloud-Diensten in neue Höhen. Denn nicht nur Amazon, sondern viele Unternehmen weltweit investieren verstärkt in KI-basierte Cloud-Lösungen, was dem E-Commerce-Giganten die Chance bietet, durch diese Technologie symbiotisch zu wachsen. Ich sehe hier zunehmendermaßen großes Potenzial, da Amazons KI-Initiativen langfristig nicht nur zu einem Umsatzanstieg, sondern vor allem zu besseren Margen führen könnten, insbesondere im Einzelhandel. KI verbessert dort die Effizienz und Kundenerfahrung, und genau das stimmt mich optimistisch. Bis 2025 dürfte Amazon zugleich von einem verbesserten Konsumtrend profitieren, der durch diese Technologien verstärkt wird. Daher erwarte ich, dass sich Amazon zu einem echten Top-Performer entwickeln könnte. Amazon wächst also dank generativer KI, die das Potenzial hat, Umsätze und Margen drastisch zu steigern und mit der Integration von KI in AWS und den Einzelhandel wird sich Amazon zum klaren KI-Gewinner Richtung 2025 entwickeln!

Die Nike (NKE) Aktie mag in letzter Zeit stark gefallen sein, aber ich bin überzeugt, dass hier eine große Chance lauern könnte. Ja, das Unternehmen hat Marktanteile an Konkurrenten wie Hoka (Deckers Outdoor (DECK)) und On Holdings (ONON) verloren, und die kommenden Quartalszahlen dürften alles andere als erfreulich sein. Doch die Rückkehr von Elliott Hill als CEO könnte genau der Impuls sein, den Nike braucht, um sich neu zu positionieren. Mit seiner Erfahrung und der geplanten Fokussierung auf Produktinnovation und die Stärkung von Einzelhandelsbeziehungen, sehe ich Potenzial für eine Erholung. Die Aktie ist zudem günstiger bewertet als viele Konkurrenten. Es mag Zeit brauchen, aber ich glaube, dass Nike auf einem guten Turnaround-Weg ist, insbesondere wenn die Marke es schafft, in Märkten wie Europa und China wieder zu wachsen. Die Rückkehr von Elliott Hill könnte Nike also tatsächlich neues Leben einhauchen und die Marke wieder auf Wachstumskurs bringen. Langfristig ist Nike insgesamt eine gute Konsumtrend-Story, da die ganze Welt inkl. China weiterhin auf Jordans und Co. steht!

Als führende digitale Kreditplattform in China profitiert Qifu von der wachsenden Nachfrage nach Konsumkrediten. Die zunehmenden Konjunkturmaßnahmen und Zinssenkungen in China könnten das Konsumverhalten weiter ankurbeln, was zu einem Geschäftswachstum führen dürfte. Trotz regulatorischer Unsicherheiten bleibt Qifu profitabel und attraktiv bewertet. Vereinfacht gesagt, betreibt das Unternehmen eine datengesteuerte, technologiegestützte digitale Kredit-Plattform. Mit dieser Kreditplattform vergibt man eigene Kredite an chinesische Konsumenten, dabei wird die Technologie auch über ein SaaS-Modell an andere Finanzinstitute verkauft. Eine bessere operative Performance wird hier erst mit dem erneuten Aufschwung des Konsumtrends und einer (hoffentlich baldigen) zukünftigen Wirtschaftserholung erwartet. Und genau dies könnte schon bald infolge der angelaufenen Stimulierungsmaßnahmen der chinesischen Regierung passieren. Qifu-Story basiert ja auf Fintech-Technologie, die von der stärke des Konsumtrends angeschoben wird. Und damit hat man enormes Wachstumspotenzial. Mit einem KGVe24 von nur 5 ist die Qifu-Aktie für risikobereite Anleger ein Schnäppchen!

Ich bin wirklich ein großer Fan von Elon Musks Ideen, Vision und Innovationskraft. Tesla steht ja nicht nur für Elektroautos, sondern für die Zukunft der Mobilität. Die Vorstellung, dass wir bald keine Busse mehr brauchen, weil Teslas Robotaxis uns direkt und autonom an unser Ziel bringen, ist eine ganz logische Entwicklung in der Personenbeförderung. Keine langen Wartezeiten, keine Umwege – nur noch effiziente Fahrten, bei denen das Auto selbst fährt, uns mit den neusten News versorgt, unsere Einkäufe während der Fahrt erledigen lässt und verschiedene Entertainment-Beschäftigungen wie Kino schauen oder Videospiel zocken, bietet. Elon Musk hat schon oft bewiesen, dass er der Innovationstreiber schlechthin ist. Egal ob Elektroautos, Raumfahrt oder Solartechnologie – er bricht immer wieder Grenzen. Und mit den selbstfahrenden Robotaxis wird er den nächsten großen Wandel einleiten. Die Idee, dass diese Fahrzeuge so günstig und einfach nutzbar sein werden wie ein Busticket, wird die Art, wie wir uns fortbewegen, radikal verändern. Ich bin fest überzeugt: Tesla wird die Zukunft des Transports dominieren, und Elon Musk bleibt der Visionär, der diese Welt verändert.

Der Atomenergie-Deal zwischen Constellation Energy und Microsoft, der die Reaktivierung des Three Mile Island-Kernreaktors vorsieht, unterstreicht das enorme Potenzial von Energieaktien mit nuklearem Hintergrund. Mit einem 20-jährigen Vertrag sichert sich Microsoft eine stabile, kohlenstofffreie Energiequelle, die für die wachsende Nachfrage durch KI und Rechenzentren entscheidend ist. Diese Entwicklung positioniert Constellation als einen Schlüsselspieler im Wettlauf um eine saubere Energiezukunft. Auch Vistra, das stark im Nuklearsektor aufgestellt ist, profitiert von der steigenden Nachfrage. Beide Unternehmen bieten die verlässliche Energieversorgung, die der Tech-Sektor dringend benötigt – dies dürfte erst der Anfang einer langfristigen Erfolgsgeschichte der Atomenergie im Technologiezeitalter sein. Der wachsende Energiebedarf durch KI und Rechenzentren wird bald auch andere Energieversorger mit Nuklearfokus beflügeln. Kohlenstofffreie, zuverlässige Energiequellen wie Kernkraft sind für das langfristige Wachstum der Tech-Industrie unerlässlich!

Die AppLovin-Aktie könnte theoretisch Tenbagger-Potenzial haben, wenn das Unternehmen es schafft, durch den Einsatz neuer Technologien wie Künstlicher Intelligenz einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil zu erlangen. Bis dahin bleibt sie eher eine intakte Wachstumsstory mit interessanten Perspektiven für die nächsten Jahre, die auch von der angelaufenen Zinssenkung durch FED profitieren könnte. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verbesserung der Benutzererfahrung in Apps, um sowohl Nutzer als auch Entwickler zu binden und ihr Geschäftswachstum zu steigern. Besonders die End-to-End-Softwarelösungen, die KI für datengesteuerte Marketingentscheidungen nutzen, könnten die globale Expansion von AppLovin langfristig unterstützen. Auch wenn diese Tools allein noch keine Garantie für das enorme Potenzial sind, bieten sie eine solide Grundlage für weiteres Wachstum. AppLovin bietet eine Top-Anwendungssoftware, die sich auf Werbung konzentriert, und das ist genau das, was man im Digitalen Zeitalter braucht. KI wird dabei für datengesteuerte Marketingentscheidungen genutzt, was stehts hohe Kundennahfrage sorgen dürfte!

Die Aktien des Raumfahrttechnologieunternehmens Intuitive Machines (LUNR) stiegen um mehr als 30 %, nachdem das Unternehmen einen neuen NASA-Vertrag bekannt gab. Der Vertrag, der potenziell bis zu 4,8 Mrd. USD über zehn Jahre wert sein könnte, umfasst Kommunikations- und Navigationsdienste für Missionen im nahen Weltraum, einschließlich der Mondregion. Dies markiert einen wichtigen Wendepunkt für das Unternehmen, das bereits im Februar durch die erfolgreiche autonome Mondlandung des Odysseus-Landers Aufmerksamkeit erregte. Die Aktie von Intuitive Machines war seit Jahresbeginn bereits um mehr als 110 % gestiegen, da das Unternehmen zunehmend als führend im Bereich Raumfahrtkommunikation und -navigation wahrgenommen wird. Analysten erwarten für 2024 und 2025 Umsätze von 223 Mio. USD bzw. 371 Mio. USD. Die Partnerschaft mit der NASA stärkt die Position des Unternehmens in der Unterstützung der Artemis-Mission und dem Ausbau der Mondwirtschaft und sorgt zugleich für die Aufmerksamkeit, was dem wert eine zusätzliche Kursdynamik verleihen könnte.

Ich denke, dass Unternehmen wie Tesla eine Schlüsselrolle bei der Gestaltung der zukünftigen humanoiden Robotik spielen werden. Die Fähigkeit von Tesla, innovative Technologien zu entwickeln und zu integrieren, macht sie zu einem idealen Ort für die Entwicklung von humanoiden Robotern. Durch ihre Erfahrung in der Automobilindustrie und ihr Engagement bei der Entwicklung von künstlicher Intelligenz wird der Konzern sehr wahrscheinlich eine Führungsrolle bei der Entwicklung von Robotik einnehmen. Teslas humanoider Roboter Optimus nutzt dabei eine ähnliche Full-Self-Driving (FSD)-Software wie die in Teslas Fahrzeugen, die auf visuelle Daten trainiert wird. Die Zukunft der humanoiden Robotik wird durch die Kombination von KI, Automatisierung und Innovation geprägt werden und Tesla scheint schon heute über die notwendige Expertise in all diesen Bereichen zu verfügen. Gleichzeitig denke ich, dass auch andere Unternehmen wie UBTECH, Figure AI und Sanctuary AI die Zukunft der Humanoiden Robotik mitgestalten könnten!

Der Elektroautobauer Tesla (TSLA) hat einen wichtigen Meilenstein erreicht: Das Unternehmen verkündete, dass es seine 100-millionste 4680-Batteriezelle produziert hat. Diese fortschrittlichen Batterien bieten mehr Energie, eine größere Reichweite und niedrigere Produktionskosten. Sie sind größer als die herkömmlichen 2170-Zellen und sollen Teslas Elektromodelle noch effizienter machen. Allerdings reicht die derzeitige Produktion der 4680-Zellen nur für etwa 100.000 Fahrzeuge, während Tesla 2024 rund 1,8 Millionen Elektroautos bauen will. Das bedeutet, dass die Fertigung der Batteriezellen weiter hochgefahren werden muss. Interessant ist, dass Teslas humanoider Roboter Optimus in der Produktion eine Rolle gespielt hat. In einem Betragt auf X zeigte Tesla ein Bild von Optimus, der eine Batterie mit der Aufschrift 100.000.000 hält. Dabei zeigte der Konzern auch schon Videos, wie der Roboter bei der Batterieproduktion hilft. Obwohl seine Beteiligung noch gering ist, unterstreicht dies Teslas langfristige Vision von arbeitsersparenden Robotern, was Teslas zukünftige Produktion und Effizienz auf ein ganz neues Niveau bringen dürfte. Tesla ist mittlerweile in der KI-Forschung führend, was sowohl für den Robotik-Bereich als auch das autonome Fahren angeht. Ich bin davon überzeugt, dass Optimus langfristig einen bedeutenden Einfluss auf Teslas Geschäft haben wird!

Der steigende Energiebedarf, angetrieben durch Digitalisierung und KI, macht Atomkraftwerke wieder interessant. Unternehmen wie Oracle setzen auf Atomenergie, um in Zukunft ihre leistungsstarken Rechenzentren zu betreiben, was auf einen wachsenden Markt für Small Modular Reactors (SMRs) hinweist, was Unternehmen wie NuScale Power, die sich genau darauf spezialisieren, langfristige Wachstumschancen bieten dürfte. Der weitere Top-Player in diesem Trend wäre die Aktie des Urananbieters Cameco, denn alles bei Kernenergie beginnt derzeit mit Uran und Cameco ist einer der größten Uranproduzenten mit einem unbeschränkten Zugang zum schnellwachsenden US-Energiemarkt. Spannend finde ich auch Nuklear-Technologie-Zulieferer BWX Technologies, denn dies ist wohl die erste Anlaufstelle für alles, was mit Kernenergie zu tun hat. Bei der Trendetablierung sind es aber große Kernkraftwerkbetreiber wie Constellation Energy und Duke Energy, die nicht auf der Watchlist fehlen dürften!

Micron (MU) profitiert ja von der steigenden Nachfrage nach Speicherchips, die durch das Wachstum im Bereich Künstliche Intelligenz und Rechenzentren, insbesondere durch Nvidia, angeheizt wird. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Speicherlösungen, darunter NAND- und DRAM-Technologien, ist Micron strategisch gut positioniert, um auch zukünftig von diesen Entwicklungen zu profitieren. Doch gerade die Einführung neuer Produkte wie HBM4-Chips und PCIe Gen6 SSDs für Rechenzentren könnte das zukünftige Wachstum weiter antreiben und der Aktie Richtung HA/24 frische Kursimpulse verleihen. Darüber hinaus wird der Trend hin zu KI-on-Device-Technologien Microns Speicherlösungen für mobile Geräte noch wichtiger machen. Und dies könnte dem Konzern eine zusätzliche Wachstumsnische bescheren.

Und das dürfte erst der Anfang einer langen Wachstumsstory sein. Oracle ist ein etabliertes Technologieunternehmen, das von der zunehmenden Verlagerung hin zu Cloud-basierten Diensten profitiert. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren stark in seine Cloud-Infrastruktur investiert und ist mittlerweile gut positioniert, um von der steigenden Nachfrage nach KI-gestützten Unternehmenslösungen zu profitieren. Dies sieht man auch an den frischen Partnerschaften, mit Google Cloud und AWS, die der Konzern nun bekanntgab. Gleichzeitig stößt Oracle zunehmendermaßen auch auf großes Interesse von Regierungen, die sog. Sovereign Clouds schaffen wollen. Und dies dürfte Oracle eine weitere ergiebige Umsatznische bescheren. Mit einem KGVe25 von 24,2 ist Oracle zwar nicht günstig, doch der Konzern dürfte weiter von soliden Wachstumschancen v.a. im KI- und Cloud-Trend profitieren. Der Trend rund Sovereign Clouds wird ORCL weitere spannende Partnerschaften bescheren!

Die Aktie des britischen Halbleiterdesigners ARM Holdings (ARM) muss man unbedingt im Blick haben. Grund dafür ist das iPhone 16, das Apple (AAPL) voraussichtlich heute auf dem "It's Glowtime"-Event vorstellen wird. Man geht davon aus, dass dieser sehr wahrscheinlich einen Chip der nächsten Generation enthalten wird, der auf dem V9 von Arm basiert. Der Big-Tech-Riese verwendet bereits die V9-Designs von Arm für seine M4-MacBook-Prozessoren, die im Mai angekündigt wurden, was ARM ebenfalls in die Karten spielen könnte. Sollte sich diese Spekulation bzgl. Apple tatsächlich bestätigen, dann wäre dies sehr positiv für ARM-Lizenzen-Geschäft. Denn zu den weiteren ARM-Kunden gehören die Google-Muttergesellschaft Alphabet und der Halbleiterriese NVIDIA, die dank Apple einen ähnlichen ARM-basierten Ansatz forcieren könnten. Die Verwendung der Chip-Designs von Arm ist ein Teil des Apples Vorstoßes Richtung eines KI-Smartphones. Sollte Apple mit seinen ARM-Geräten Erfolg haben, dann wäre dies ein Segen für ARM Holdings!

Broadcom (AVGO) Aktie zeigt am 6. September signifikante charttechnische Schwäche, da das Unternehmen die Markterwartungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz enttäuschte. Langfristige Story bleibt jedoch weiterhin intakt, was mich dazu verleiht, die kommende Kurschwäche (bei einer abgeschlossenen Bodenbildung) als eine bessere Einstiegschance zu betrachten. Obwohl die Gewinne besser als erwartet ausfielen, gab das AVGO-Management nur eine relativ bescheidene Erhöhung der Umsatzprognose bekannt. Broadcom erwartet nun KI-bezogene Einnahmen in Höhe von 12 Mrd. USD für das laufende Geschäftsjahr, im Vergleich zu 11 Mrd. USD zuvor und dies empfand man als enttäuschend. Was hier jedoch übersehen wird, wäre zunächst eine zyklische Erholung in den Nicht-KI-Geschäftsbereichen (Netzwerke, Server-Speicher-Konnektivität und Breitband), was dem Unternehmen eine stärkere Wachstumsdynamik verschaffen könnte. Gleichzeitig wäre die Beschleunigung der KI-Umsätze möglich, v.a. dann, wenn man bedenkt, dass große Technologie-Konzerne ihre Ausgaben in KI-Infrastruktur weiterhin massiv erhöhen. Die AVGO-Wachstumsstory rund um kundenspezifische KI-Chips (ASIC) steht derzeit erst am Anfang. Mit der Zeit dürfte AVGO mehrere neue ASIC-Kunden gewinnen, was auch die KI-Umsätze ankurbeln wird!

Die Aktien des Chipherstellers NVIDIA (NVDA) fielen am 3. September 2024 um mehr als 3 %, nachdem bekannt wurde, dass das US-Justizministerium (Department of Justice) dem Unternehmen sowie anderen Firmen Vorladungen im Zusammenhang mit wettbewerbsrechtlichen Praktiken zugestellt hat. Laut einem Bericht von Bloomberg News sind die Behörden besorgt, dass NVIDIA seine dominierende Marktstellung ausnutzt und es den Kunden erschwert, zu anderen Anbietern zu wechseln. Gleichzeitig wird es NVIDIA vorgeworfen, dass sie Käufer bestraft, die nicht ausschließlich NVIDIA-KI-Chips verwenden. Diese Vorwürfe treffen NVIDIA zu einem sensiblen Zeitpunkt, da Investoren ihre Erwartungen an die KI-Technologie neu justieren, was vor dem Hintergrund der weiterhin vorhandenen Wirtschaftsschwäche eine signifikante Korrektur im Tech-Sektor zur Folge Haben könnte. Sollte es tatsächlich dazu kommen, so sollte man diese als eine bessere Einstiegschance betrachten, denn der KI-Trend ist echt und die Ausgaben in die KI-Infrastruktur weiterhin in Strömen fließen.

Palantir (PLTR) hat sich als Vorreiter im Bereich Künstliche Intelligenz und Datenanalyse etabliert, insbesondere durch seine Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden und den Einsatz von Plattformen wie Gotham und Foundry. Doch trotz dieser starken Position und langfristigen Wachstumsaussichten, insbesondere durch eine Partnerschaft mit Microsoft und ein cleveres Bootcamp-Vertriebsmodell, scheint die Aktie aktuell überbewertet zu sein. Aus dieser Perspektive sollte man die PLTR-Aktie auf die Watchlist nehmen und eher in den signifikanten Schwächephasen einsammeln. Palantir ist ein führendes KI-Unternehmen, das von den strategischen Partnerschaften und innovativen Vertriebsmodellen profitiert. Als globaler Wachstumstreiber fungieren hier die Nachfrage nach Data-Analytik und Cyberschutz und da wird sich zukünftig nicht viel ändern!

PayPal hat seine globale strategische Partnerschaft mit Fiserv (FI) ausgebaut, was positiv empfunden wird. Sie zielt darauf ab, die Integration von PayPal-Diensten für die Händlerkunden von Fiserv zu vereinfachen. PayPal und Fiserv erweitern nun ihre langjährige Partnerschaft, um die Art und Weise zu optimieren, wie Fiserv-Kunden PayPal, Venmo und verwandte Dienste aktivieren. Fastlane - die innovative Checkout-Lösung von PYPL - nutzt dabei die Zahlungsexpertise von PayPal, um den Checkout der Gäste zu optimieren und Einkäufe mit nur einem Klick zu ermöglichen. Dies führt dazu, dass Gastkäufer, die Fastlane nutzen, bis zu 50 % höhere Conversion-Raten erzielen, wobei die Checkout-Zeit um 32 % verkürzt wird. Diese verbesserte Zusammenarbeit bietet Unternehmen auch einen direkten Link zu Fastlane by PayPal, wodurch die Checkout-Prozesse für Gäste in den USA beschleunigt werden. Und dies dürfte logischerweise in eine bessre Kaufdynamik münden, denn eine bequeme One-Klick-Checkout-Lösung genau das ist, was sich viele Konsumenten, aber auch Verkäufer weltweit tatsächlich wünschen!

Der Aktienkurs von Intuitive Machines (LUNR) springt am 30. August sehr dynamisch an, nachdem das Unternehmen mit einem 116,9 Mio. USD schweren NASA Lunar Contract Award ausgezeichnet wurde. Der Konzern wird dabei sechs wissenschaftliche und technologische Nutzlasten zum Mond bringen. Der Vertrag zielt darauf ab, die Expertise des Konzerns inkl. der in der Datenübertragung und des autonomen Betriebs zu nutzen, um den Südpol des Mondes zu erkunden, um nachhaltige bemannte Operationen zu ermöglichen. "In den letzten Jahren haben wir die erfolgreiche Artemis I-Mission der NASA und die Fortschritte der Kampagne bei der nachhaltigen Rückkehr von Menschen auf die Mondoberfläche miterlebt, was die Bedeutung autonomer Missionen unterstreicht. Intuitive Machines freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit dem NASA-Team, um erneut einen Missionserfolg zu erzielen", sagte Steve Altemus, CEO von Intuitive Machines. Intuitive Machines ist ein Unternehmen für Weltraumforschung, Infrastruktur und Dienstleistungen. Es bietet Produkte und Dienstleistungen für die Raumfahrt an, was das Unternehmen zum passenden NASA-Partner macht. Der Konzern wies zuletzt darauf hin, dass es sich derzeit in der Endmontagephase seiner zweiten Mondmission befindet und den fertigen Lander Ende 2024 zur Startanlage liefern soll. Das Unternehmen sagte auch, dass es die Arbeit an seiner dritten Mondmission fortsetzt, während man sich auf die Systemintegration und -tests vorbereitet. Der Aktienkurs von Intuitive Machines stieg bereits Anfang des Jahres, nachdem die Mondlandefähre Odysseus im Rahmen der IM-1-Mission des Unternehmens auf der Mondoberfläche gelandet war und die USA zum ersten Mal seit 1972 wieder zum Mond zurückgebracht hatte. Nun könnte der Wert einen weiteren Kursschub bekommen.

Die Aktie von JD.com (JD) (i) stieg am 27. August, nachdem das Unternehmen ein Aktienrückkaufprogramm i.H.v. bis zu 5 Mrd. USD angekündigt hatte. Das E-Commerce-Unternehmen mit Hauptsitz in Peking teilte mit, dass es das neue Aktienrückkaufprogramm mit Wirkung von September bis Ende August 2027 genehmigt hat. Das Rückkaufprogramm kommt eine Woche, nachdem der US-Einzelhändler Walmart (WMT) seine Beteiligung an JD.com verkauft hat, was der Stimmung rund um die JD-Aktie einen Schlag verpasste. Walmart wollte ursprünglich eine Verbindung mit JD für sein Online-Lebensmittelgeschäft eingehen. JD hat jedoch in den letzten Jahren einen wachsenden Ehrgeiz gezeigt, eine eigene Online-Präsenz über JD-Supermarket aufzubauen, was laut einigen Analysten der Partnerschaft zwischen den beiden Einzelhändlern geschadet haben könnte. Außerdem hat Walmart China endlich Fuß auf dem chinesischen Markt gefasst, nachdem man damit jahrelang zu kämpfen hatte. Dies könnte die Sorge von Walmart gemildert haben, Marktanteile in China zu verlieren, weswegen man auch die JD-Beteiligung aufgab.

Der neueste Prozessor von Qualcomm (QCOM) könnte die Integration von leistungsintensiveren KI-Funktionen in Smartphones vergünstigen und gleichzeitig beschleunigen, was letztendlich zu einem Smartphone-Upgrade-Zyklus nicht nur bei Apple und Samsung, sondern auch bei Xiaomi etc. führen könnte. Der Snapdragon 7S Gen 3, der am 20. August angekündigt wurde, wirbt für die Unterstützung von KI-Funktionen on Mobile-Geräten, einschließlich Sprachübersetzung und Geräuschunterdrückung. Dieser 7S Gen 3-Prozessor zielt im Gegensatz zu der Konkurrenz wie Samsung, Apple und Co. auf Telefone ab, die näher am Mittelklasse-Preis von 500 bis 600 USD liegen. Die Markteinführung ist bereits für September geplant. Sollte die Technologie überzeugen, so würde dies zur Verbreitung der KI auf mobilen Geräten enorm beitragen. Was Xiaomi angeht, so könnte hier das neue Handy der 15-Serie das Smartphone-Geschäft des Konzerns in der zweiten Jahreshälfte noch stärker ankurbeln!

Als Wachstumstreiber fungiert hier eine stetige Nachfrage nach seiner Software zur Entwicklung komplexer und KI-kompatibler Chips, da die Unternehmen um die Einführung der lukrativen Technologie wetteifern. Wachsende Rechenanforderungen an Systeme der künstlichen Intelligenz haben die Nachfrage nach kundenspezifischen Designs von leistungsstärkeren und komplexeren Chips ausgelöst, was Unternehmen wie Synopsys hilft, da sie Software und Hardware für die Entwicklung modernster Prozessoren bereitstellen. Der Umsatz der Design-Automatisierungseinheit des Unternehmens – dem größten Segment, zu dem digitale und kundenspezifische Designsoftware für integrierte Schaltkreise gehören – stieg im dritten Quartal um etwa 6 % auf 1,06 Mrd. USD. Doch dies dürfte erst der Anfang sein. KI ist zwar gehypt, doch der Trend ist echt und markiert einen entscheidenden Wendepunkt in der technologischen Entwicklung. KI steigert sowohl die Komplexität bei der Chipentwicklung als auch den Ausbau von Infrastruktur, was SNPS und Co. in die Karten spielt!

Dabei hat Tol Brothers (TOL) besser als erwartete Zahlen vorgelegt und seine Prognose angehoben. Die Einnahmen aus Hausverkäufen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 2 %, da sich die Anzahl von ausgelieferten Häuser um 11 % erhöhte. "Angesichts der Hypothekenzinsen, die sich jetzt schon auf dem niedrigsten Stand seit einem Jahr befinden und tendenziell weiter sinken dürften; einer günstigen Demografie und des anhaltenden Ungleichgewichts zwischen Angebot und Nachfrage sind wir optimistisch, dass die Nachfrage bis zum Ende des Geschäftsjahres 2024 und bis ins Jahr 2025 hinein solide bleiben wird", sagte Chief Executive Douglas Yearley Jr. Toll Brothers teilte außerdem mit, dass es seine Prognose für das Gesamtjahr in Bezug auf alle wichtigen Kennzahlen für den Wohnungsbau angehoben hat. Das Unternehmen geht davon aus, dass im Gesamtjahr 2024 zwischen 10.650 und 10.750 Einheiten ausgeliefert werden. Die starken Zahlen im suboptimalen Marktumfeld bedeuten, dass die Rally der Hausbaustocks schon in der H2 weitergehen könnte. Für diese Annahme spricht auch Meldung des Online-Immobilienmarktplatzes Redfin (RDFN), der zuletzt über steigende Hausverkäufe im Juli berichtete!

Advanced Micro Devices (AMD) erklärte sich am 19. August bereit, fast 5 Mrd. USD für den Kauf von ZT Systems zu zahlen. AMD will auf diese Weise versuchen, sein Infrastrukturangebot für künstliche Intelligenz im Wettbewerb mit dem führenden KI-Halbleiterhersteller NVIDIA (NVDA) zu erweitern. ZT Systems entwirft und fertigt Server, Server-Racks und andere Infrastrukturprodukte für Rechenzentren. In diesen Rechenzentren befinden sich bekanntlich zunehmend KI-Chips von Unternehmen wie AMD und NVIDIA. "Unsere Übernahme von ZT Systems ist der nächste wichtige Schritt in unserer langfristigen KI-Strategie, um Schulungs- und Inferenzlösungen für Führungskräfte bereitzustellen, die schnell und skalierbar bei Cloud- und Unternehmenskunden eingesetzt werden können", sagte AMD-CEO Lisa Su in einer Erklärung. Damit dürfte sich der Kampf zwischen führenden KI-Hardware-Anbietern verschärfen, wobei AMD nach und nach seine Marktposition auf dem KI-Infrastrukturmarkt verbessert.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat aufgrund eines Anstiegs der Mpox-Fälle (Affenpocken) in Afrika einen internationalen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Besonders betroffen sind die Demokratische Republik Kongo, Burundi, Kenia, Ruanda und Uganda. Die WHO betont die Notwendigkeit einer koordinierten internationalen Reaktion und stellt einen Notfallplan mit einem Budget von 15 Mio. USD vor. Der Ausbruch hat Auswirkungen auf den Aktienmarkt, insbesondere auf Unternehmen, die Mpox-Impfstoffe und -Behandlungen entwickeln. Die Aktien von Bavarian Nordic (BVNRY), Emergent Biosolutions (EBS) und SIGA Technologies (SIGA) verzeichnen nun deutliche Kursgewinne. Die neue Variante des Mpox-Virus gilt als tödlicher und leichter übertragbar, wobei in diesem Jahr besonders Kinder unter 15 Jahren betroffen sind. Sollte man sich dafür entscheiden, den Trend spekulativ zu spielen, dann wäre jetzt ein plausibler Einstiegszeitpunkt. Eine weitere kurstreibende Nachricht würde hier mit den News über immer mehr nachgewiesene Mpox-Fälle in der EU und ggf. USA kommen!