Gestern Abend veröffentlichte Trump einen Tweet und brachte mit diesem ein rund 2 Billionen USD schweres Infrastrukturprogramm ins Spiel. Ziel ist es die Wirtschaft nach COVID-19 anzuschieben. Es soll zur Modernisierung von Straßen, Brücken, Gebäuden und Infrastruktur (Telko, Strom etc.) verwendet werden. Es gibt verschiedene Unternehmen, die davon profitieren würden. Das fängt bei den Anbietern von Zement und Baustoffen an, geht über die Bauträger bis hin zu Anbietern von Bauequipment. Damit kommt United Rentals (URI) ins Spiel. Das ist der weltweit führende Vermieter von Bauequipment. Wenn mehr Infrastrukturprojekte durchgeführt werden, würde das der Konzern sofort spüren. Es bietet sich an den Wert auf der Rechnung zu haben, wenn sich ein solches Programm in den USA konkretisiert. Ohnehin ist damit zu rechnen, dass weitere Staaten Konjunkturprogramme starten werden, um die Rezession abzumildern. Damit entsteht eine Comeback-Story bei den Bauwerten.

Die soziale Distanzierung sowie geschlossene Bars und Clubs machen es für Singles unmöglich neue Kontakte zu knüpfen. Der logische Weg ist sich eine Dating-App herunterzuladen und virtuell schon mal auf Tuchfühlung zu gehen. Tinder ist eine der ersten Anlaufstellen und davon profitiert die MATCH GROUP (MTCH). Laut "RTL" hat Tinder auf Nachfrage bestätigt, dass die Anzahl täglicher Nachrichten um bis zu 25% gestiegen ist. Die Gesprächsdauer steigerte sich im Schnitt um 10-30%. Damit steigen Nutzung und Verweildauer. Tinder hat damit eine gute Chance die Zahl der Premium-User weiter zu steigern, denn es ist eine der Apps, wo man viele Leute im näheren Umfeld kennenlernen kann. Zu Ende 2019 waren die Premium-Nutzer um 36% auf 5,9 Mio. gestiegen. Die Aktie hat nach dem Ausverkauf begonnen wieder in eine neue Aufwärtstrendstruktur zu wechseln. Die temporäre soziale Distanzierung könnte dabei helfen.

Im TraderFox-Musterdepot gingen wir gestern ins Risiko. Als Goldman Sachs mit einer aggressiven Kaufstudie mit Ziel 144 Euro herauskam, kauften wir die Airbus-Aktie. Zeitgleich leitete der Wettbewerber Boeing eine kräftige Rallye ein. Das CRV für den Kauf von Airbus war sehr gut. Heute explodiert die Aktie um über 18% und beschert uns einen hohen Buchgewinn. Im Übrigen erwarten die Kepler-Analysten bereits in 2022 wieder Auslieferungen um das Vorkrisen-Level. Das würde rund 880 Jets entsprechen. In Asien (alleine China mit 550 Mio. Menschen in der Mittelschicht) wächst eine reisefreudige Mittelschicht heran, sodass der dortige Bedarf an Jets zunehmen wird. Als einer der zwei größten Flugzeugbauer wird Airbus zurück in die Spur finden.

Es wird am Aktienmarkt die Zeit kommen, dass die Volatilität abnimmt und sich der Fokus stärker auf die Leader Stocks richtet. In eine aussichtsreiche Position mit einem Abstand von weniger als 7% zum 52-Wochenhoch bringt sich der chinesische Bildungskonzern TAL EDUCATION (TAL). In China wird die Mittelschicht in den nächsten Jahren auf 550 Mio. Menschen laut McKinsey wachsen. Das ist deutlich mehr, als insgesamt mit 327 Mio. Menschen in den gesamten USA leben. Die Asiaten haben einen hohen Bildungsdrang. Parallel befeuert die Aufhebung der Ein-Kind-Politik die Nachfrage nach Bildungsservices. TAL Education befriedigt diesen vom Kindergartenalter bis zum 12. Schuljahr. Über die Xueersi-Einheit ist man zudem einer der relevanten Anbieter vom eLearning. Die Coronavirus-Pandemie hat den Bedarf an Online-Lerninhalten gesteigert. Der langfristige Trend Bildung über das Internet bereitzustellen wird sich beschleunigen. TAL Education ist dafür gut positioniert.

Wenn es um das Management und die Information von kritischen Ereignissen geht, ist EVERBRIDGE (EVBG) ganz vorne mit dabei. Der Konzern ermöglicht die Massen-Benachrichtigung und hilft Unternehmen visuell darzustellen, wie solche Events sich auf Mitarbeiter, Lieferketten bis hin zum Vertrieb auswirken können. Heute gab es gleich mehrere relevante News. Erstens, Massachusetts hat sich nun für Everbridge als den neuen Provider für Massen-Notifications entschieden. Das macht es auch leichter die Bevölkerung in Zeiten von Corona zu informieren. Zweitens, um sein Know How noch weiter auszubauen, wurde heute der Cell-Broadcast-Technologieanbieter one2many übernommen. "Durch diesen Zusammenschluss entsteht das größte und einzige öffentliche Warnsystem, das Cell Broadcast mit adressen-, gruppen- und standortbasierten Multi-Channel-Technologien verbindet." Everbrige dürfte in den nächsten Jahren von mehr Bundesstaaten in den USA und Ländern eine Nachfrage spüren. In der EU müssen die Staaten bis 2022 über ein bundesweit einsetzbares Warnsystem verfügen. Griechenland, Island, Niederlande und Schweden greifen bereits auf Everbridge zurück. Die Aktie visiert ihr 52-Wochenhoch an.

Der globale Shut Down bringt die "Stay-at-Home"-Aktien ins Rampenlicht. Das sind Unternehmen, welche für den Zeitvertreib sorgen, wenn man soziale Kontakte meidet und sich zuhause aufhält. Gaming-Aktien gehören dazu. Verizon meldete letzte Woche einen 20%igen Anstieg beim Traffic und mit 75% Wachstum fiel es beim Gaming am kräftigsten aus. ACTIVISION BLIZZARD (ATVI) dürfte genau zur richtigen Zeit sein neues Free2Play-Game Call of Duty Warzone herausgebracht haben. Nach 3 Tagen spielten es 15 Mio. Gamer. Nach 10 Tagen waren es schon 30 Mio. Durch In-Game-Käufe oder einen BattlePass kommt man schneller voran und hat Zugriff auf mehr Features. Das Game könnte sich als Glücksgriff aktuell erweisen und zu einem unerwarteten Ergebnistreiber werden. Die Activision Blizzard-Aktie behauptet sich daher deutlich besser als viele andere Aktien und bringt sich als ein neuer, potenzieller Leader Stock in Spiel.

Sämtliche Unternehmen fahren ihre Produktion herunter. Bei Siemens Health sieht es anders aus. Das Unternehmen ist einer der führenden Medizintechnikkonzerne mit einem Fokus auf die Bildgebung, Labordiagnostik sowie Advanced Therapies. Offeriert werden somit CT-, MRT-, Röntgen- sowie Ultraschallgeräte. Auch Analysesysteme und IT-Lösungen für Labore umfassen das Angebot. Wie das Unternehmen heute mitteilte, ist es bisher gelungen das Geschäft insgesamt stabil zu halten. Teilweise spürt man ein gesteigertes Interesse an den bildgebenden Geräten. So werden CTs bei Patienten mit akutem und drohendem Lungenversagen zur Überwachung und Sicherstellung notwendiger Therapien eingesetzt. Das ist in der Intensivmedizin im Rahmen von schwer betroffenen COVID-19-Patienten der Fall. Mittels KI können darüber hinaus mögliche Schädigungen des Lungengewebes auf dem CT schnell erkannt werden. Schließlich arbeitet Siemens Health noch an einem COVID19-Test, der an keine Analyseplattform gebunden ist. Die Aktie rückt damit als ein defensiverer Profiteur ins Blickfeld.

Derzeit gibt es viele Unternehmen, die sich dem Coronavirus-Kampf anschließen. In dieser Runde darf Regeneron nicht fehlen. Der Konzern arbeitet gleich an mehreren Fronten. Mit Sanofi testet man das Arthritis-Medikament Kevzara im Hinblick auf eine mögliche Milderung der Symptome durch das Coronavirus. Heute gab Regeneron bekannt mehrere hundert Antikörper isoliert zu haben und aus diesen die zwei besten zu selektieren, um eine Prophylaxe für das Coronavirus zu entwickeln sowie eine Behandlung für Infizierte bereitzustellen. Im Sommer soll mit entsprechenden Tests begonnen werden. Darüber hinaus schwächelt im Hauptgeschäft mit dem Augenmedikament Eylea (Behandlung der neovaskulären (feuchten) altersbedingten Makula-Degeneration) die Konkurrenz. Wettbewerber Novartis meldete kürzlich überraschende Nebenwirkungen bei seinem zugelassenen Produkt "Beovu". Bei 14 Patienten kam es nach dem Einsatz des Mittels zu schweren Entzündungen der Augen-Blutgefässe, die sogar zu einer Erblindung führen kann. Das verbessert die Marktposition von Regenerons Eylea. Die Aktie stürmt auf ein neues 52-Wochenhoch im Crashumfeld.

Die Märkte sind im Sinkflug und 95% der Aktien geben nach. Mit Everbridge (EVBG) sticht eine Aktie jedoch heraus. Heute markiert sie sogar ein neues 52-Wochenhoch. Das Unternehmen ist auf Lösungen für das Management von kritischen Ereignissen spezialisiert. Das können Unwetter, Gewalt am Arbeitsplatz, Terrorismus, IT-Ausfälle, technische Störungen oder auch Pandemien sein. Eine Letztere haben wir mit dem Coronavirus und daher dürfte die Nachfrage nach den Lösungen von Everbridge steigen. So können öffentliche Warnmeldungen per SMS herausgegeben werden, um die Bevölkerung zu schützen. Auch Unternehmen können damit ihrer Fürsorgepflicht nachkommen, um Mitarbeiter über Gefahren schnell zu informieren und Echtzeit-Infos bereitzustellen. Analysten gehen von einem Umsatzwachstum von 30% p.a. über die nächsten Jahre aus. Mehr europäische Staaten dürften das öffentliche Warnmeldesystem installieren. Schweden, Griechenland und Island sind bereits Nutzer.

Die Gaming-Aktien gehörten zu den wenigen Vertretern, welche sich im Marktcrash robust verhielten. Eine ACTIVISION BLIZZARD (ATVI) ist nur 11% vom 52-Wochenhoch entfernt. Wenn die Menschen Großveranstaltungen meiden, nicht in Kinos, Musicals oder Freizeitparks gehen, dann besteht eine alternative Beschäftigung im Gaming. Die Verweildauer in Videogames und Mobile Games könnte zulegen und damit die hochprofitablen In-Game-Käufe beflügeln. Activision Blizzard hat heute mit CoD Warzone ein Free2Play-Game der CoD-Reihe veröffentlicht. Es zielt auf Fortnite ab und könnte daher ein potenzieller Ergebnistreiber werden, wenn die User-Zahlen anspringen und viele Mikrotranskationen durchgeführt und der kommende Battle Pass gebucht wird. Vor allem CoD-Gamer könnten sich dafür begeistern. Zeichnet sich ein Erfolg ab, dann sollte die Activision Blizzard-Aktie zügig auf ein neues 52-Wochenhoch steigen können.

Die Ängste vor einem massiven wirtschaftlichen Abschwung im Q1 und Q2 sowie deutliche Beeinträchtigungen der Zulieferketten durch das Coronavirus haben den deutschen Aktienmarkt unter Druck gebracht. Doch auch in solchen Zeiten stechen Leader Stocks heraus, die auf neue 52-Wochenhochs steigen. HELLOFRESH (i) ist einer dieser Werte. Wir positionierten uns im TraderFox-Musterdepot in dieser Woche zu 23,50 Euro und freuen uns über die ersten Buchgewinne von 13%. Was treibt die Aktie an? Erstens, Hellofresh ist der unangefochtene Marktführer bei Kochboxen. Dieser Markt wird laut Statista von 3,46 Mrd. Euro in 2019 auf 7,63 Mrd. Euro in 2024 wachsen. Das Modell des Kochboxen-Versands etabliert sich als echte Alternative zum Supermarkteinkauf. Zweitens, Hellofresh will die Marge von 2,6% auf 4-5,5% heben. In den USA, dem größten Umsatzbringer, beträgt die Marge erst 0,9%. Wenn sie dort auf das internationale Level von 10,6% gehoben wird, wäre das ein Kurstreiber für die Aktie. Denn das KUV beträgt nur 1,8. Drittens, wenn sich die Leute dazu entscheiden wegen dem Coronavirus mehr online zu bestellen, könnte Hellofresh ein Gewinner mit seinen Kochboxen sein. Schließlich bekommt man frische Zutaten für tolle Gerichte wie „Mediterraner Rindfleischburger“, „Buntes Ofengemüse mit Halloumi“, Königsberger Klopse“, „Veganes gelbes Kokoscurry“ und vieles mehr. Aufklärung: Der Autor, Jörg Meyer, besitzt zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien von Hellofresh.

Das Marktumfeld ist anspruchsvoll geworden. In diesem Umfeld gibt es sogar Wachstumsunternehmen, die stabil nach oben tendieren. Eine der ganz wenigen Ausnahmen ist STONECO (STNE). Der Konzern ist ein brasilianischer Zahlungsabwickler. Man stellt den Händler das Equipment und Network bereit, damit diese z.B. ihren Kunden die Zahlung via Kreditkarte und anderen Zahlungsformen offerieren können. Software für Abrechnungen und Steuern komplettieren das Angebot. In Brasilien gibt es aktuell nur zwei Coronavirusfälle. Es sieht daher nach einer Kapitalrotation in weniger vom Virus betroffene Unternehmen aus. Der Ausbruch auf das 52-Wochenhoch wurde heute von guten Zahlen untermauert. Das Umsatzwachstum betrug 43% und der Nettogewinn legte um 71% zu. Mittlerweile hat man über 495.000 Kunden (+84%). Ziel von StoneCo ist es der One-Stop-Shop für seine Kunden zu werden, der ihnen die volle Kontrolle über die Finanzen gibt.

Das Coronavirus breitet sich aus und die Leute haben Angst, dass es wie in China zu großen Quarantänen von Städten kommen wird. Zugleich wird man angehalten Massenveranstaltungen (Messen, Musicals, Konzerte, Fußballspiele) lieber zu meiden. Damit könnte eine Substitution bei der Freizeitbeschäftigung stattfinden. Ein Gedankengang ist, dass die Konsumenten mehr Zeit mit dem Gaming verbringen. Damit könnte der Absatz von Spielen sowie die In-Game-Käufe zulegen. ZYNGA (ZNGA) ist marktführend bei Mobile Games und dem Unternehmen würde es in die Hände spielen, wenn die User mehr Zeit mit Zynga Poker, CSR2, Empires&Puzzles, Merge Dragons oder Words With Friends verbringen und dort für höhere Erlöse sorgen. Zudem hat das Unternehmen mehrere Wachstumstreiber vor der Nase. Der Ausbau von 5G begünstigt höherwertige Games mit noch besseren Grafiken und Umfang. In 2020 sollen rund 7 neue Games veröffentlicht werden. Ein Schwerpunkt wird das HJ2. Damit hat die Jahresprognose einer 21%igen Umsatzsteigerung ein Überraschungspotenzial. Die Aktie wird bullischer und ist nur 5% vom 52-Wochenhoch entfernt.

Die Märkte sind wegen der Ausbreitung des Coronavirus in einer Schockstarre. Positive Kursreaktionen zeigen nur Aktien von Profiteuren. Das sind Unternehmen die Atemmasken, Schutzanzüge, Desinfektionsmittel, Impfstoffe sowie mögliche Medikamente offerieren. Hinzu kommen Anbieter von Digitalisierungslösungen für Videokonferenzen (Zoom Video) und Telemedizin (Teladoc). Am deutschen Markt könnte die TEAMVIEWER als ein potenzieller Profiteur ins Blickfeld rücken. Das Unternehmen ermöglicht eine Fernwartung und -steuerung von Maschinen. Entsprechend muss man nicht vor Ort sein. Darüber hinaus bietet Teamviewer auch Software für Webkonferenzen, sodass plattformübergreifend Online-Meetings durchführbar sind. Die Nachfrage dürfte derzeit boomen. LOreal hat bis Ende März alle Auslandsreisen gecancelt. Alternativ könnte man auf Videokonferenzen setzen. Die Mitarbeiter der italienischen Allianztochter sind sogar angehalten innerhalb ihres Gebäudes keine normalen Meetings zu halten, sondern Videokonferenzen durchzuführen. Die Teamviewer-Aktie beginnt heute relative Stärke aufzubauen. In den USA notiert Zoom Video sogar auf 52-Wochenhoch.

Die Ausbreitung des Coronavirus in Italien versetzt die Märkte in eine Schockstarre. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Reisetätigkeit innerhalb von Europa eingeschränkt wird, wenn es zu einer Ausbreitung kommt. Unnötige Geschäftsreisen werden verschoben. Stattdessen dürfte die Nachfrage nach Videokonferenzsystemen anziehen. ZOOM VIDEO (ZM) ist einer der führenden Anbieter auf dem Gebiet. Ohnehin spielt dem Konzern die zunehmend dezentrale Arbeit in die Hände. Die Lösungen sind ideal, um Meetings über weitere Entfernungen abzuhalten. Die Aktie könnte nun erneut gespielt werden, nachdem sie bereits zum Monatswechsel ansprang und über den 100 USD-Widerstand lief.

Berkshire Hathaway gab zum Anfang dieser Woche seine neuen Portfoliopositionen bekannt. 18,9 Mio. Anteile wurde vom größten Lebensmittelretailer in den USA gekauft - der KROGER (KR). Das KGV bewegt sich um 12,8. Kroger hat gute Chancen beim Online-Verkauf von Lebensmitteln eine dominierende Rolle zu spielen. 1.) Mit der Technologie von Ocado wird man die Automatisierung seiner Lager auf ein neues Level heben. 2.) Man hat bereits 1915 Standorte und über 2300 Lieferorte. 96% der Haushalte erreicht man. 3.) Sobald das Roboterauto kommt, kann man wegen der ausgebauten Infrastruktur schnelle Lebensmittelzustellungen binnen weniger Stunden ermöglichen. Die Aktie hat ihr Up-Gap verteidigt. Das bullische Kursverhalten deutet auf weitere Kurssteigerungen hin.

In der TraderFox Trading-Sektion "Deutschland/Europa" sind wir seit August 2017 bei Tomra Systems im Musterdepot dabei. Heute knackt die Aktie die Schwelle von 150% an Buchgewinnen. Wir hatten den Trend zu mehr Recycling-Initiativen rechtzeitig erkannt. Weltweit wird dem Plastikmüll der Kampf angesagt. Asiatische Länder wollen auch nicht mehr die Mülldeponie der Amerikaner und Europäer werden. Entsprechend muss mehr investiert werden. Länder wie Schottland, England, Australien und Portugal bauen Systeme für eine Rücknahme von Verpackungen – vor allem Plastikflaschen – auf, so wie es in Deutschland bereits typisch ist. Darüber hinaus zieht die Nachfrage nach Sortiermaschinen für Nahrungsmittel an. Tomra Systems profitiert von den Megatrends Bevölkerungswachstum, Zunahme der Mittelschicht, eCommerce sowie Recycling. Heute legt die Aktie um 14% zu, weil im Q4 ein 15%iger Nettogewinnanstieg verbucht wurde. Im Conference Call gab das Management an im Q1 2020 Stand jetzt keinen Impact durch das Coronavirus zu spüren. Damit sollten Umsatz und Ertrag in 2020 zulegen. Die Aktie markiert daraufhin ein neues Rekordhoch.

Bis 2050 wird die Menschheit auf 10 Mrd. wachsen. Der Bedarf an Nahrung soll bereits bis 2030 um 70% zulegen. Wegen der begrenzten Landfläche macht es Sinn die Nahrungsgewinnung zu verlagern. Die Ozeane bedecken über zwei Drittel der Erde. Fish Farming auf hoher See ist eine Technologie, um das Fangvolumen massiv auszudehnen. Salmar ASA ist mit seiner Ocean Farm einer der Vorreiter bei der Fischzucht auf hoher See. Diese misst 110 Meter im Durchmesser und hat eine Höhe von 68 Meter. Das Volumen beläuft sich auf 250.000m³. Gleichzeitig treibt man nach eigenen Aussagen die Entwicklungen an technologisch noch fortschrittlicheren smarten Fishfarmen voran. Diese werden die doppelte Kapazität der Ocean Farm 1 haben. Zugleich werden sie dank KI und Sensoren digitalisierter sein, um die Umwelt sowie die Gesundheit der Fische zu überwachen. Es ist wahrscheinlich, dass Salmar ASA vor deutlichen Marktanteilsgewinnen und langfristig steigenden Erträgen steht. Als erster Fish Farmer gelingt der Aktie heute ein Ausbruch auf das 52-Wochenhoch.

Berkshire Hathaway hat seine Positionsveränderungen kommuniziert. Neu erworben wurden beispielsweise Kroger und Biogen. Darüber hinaus nahm man Aufstockungen bei vorhandenen Werten vor. Bei RH (RH), dem Luxusmöbelhaus, hatte Berkshire Hathaway schon eine Position über 1,21 Mio. Aktien eröffnet. Im letzten Viertel wurde diese auf über 1,7 Mio. Stücke aufgestockt. RH adressiert mit seinem Angebot an individuellen Luxusmöbeln eine kaufkräftige Bevölkerungsschicht. Langfristig hat RH die Vision ein 20 Mrd. USD-Unternehmen (aktuell Kapitalisierung: 4,5 Mrd. USD; Umsatz: 2,69 Mrd. USD) zu werden, indem man die Internationalisierung vorantreibt. In diesem Zusammenhang will man langfristig um 8-12% p.a. wachsen. Die Aktie lief in den letzten Tagen an die obere Begrenzung ihrer Range und könnte heute ausbrechen.

Eine der besten Aktien am deutschen Markt ist mit einem TS-Wert von 3,2 und einem Abstand von nur 1% zum 52-Wochenhoch die trendstarke Hellofresh. Es setzt sich am Markt die Meinung durch, dass das Geschäftsmodell mit dem Verkauf von Kochboxen nachhaltig sein könnte. Sich frische Zutaten inkl. Rezept nach Hause liefern zu lassen, erspart das tägliche Grübeln was man kochen möchte und vielleicht noch aus dem Supermarkt benötigt. Außerhalb der USA arbeitet Hellofresh schon mit einer 10%igen Marge. In den USA liegt sie bei unter 1%. Wenn in den USA die Profitabilität gehoben wird, eröffnet das der Aktie bei einem KUV von 1,5 weiteren Spielraum. Für Trader ist der Leader Stock angesichts der Trendstärke und bullischen Konsolidierung für einen Hit and Run-Trade interessant, sobald er um 24 Euro ausbricht.

Einer der besten Anlagetrends am deutschen Markt sind die "grünen Aktien". Dabei handelt es sich um Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen zu einer Reduzierung von CO2 beitragen. Cropenergies als der führende Ethanolanbieter in Europa gehört dazu. Aktuell kann das Unternehmen nicht nur von einem erhöhten Ethanol-Preis profitieren, sondern auch die Nachfrage wächst. Länder wie Dänemark, Polen oder Ungarn haben E10 eingeführt. In Deutschland wird sogar über E20 diskutiert und wenn dieser Kraftstoff kommt, wäre das ein Zusatztreiber für die Cropenergies-Aktie. So lässt sich der CO2-Ausstoß gegenüber fossilen Kraftstoffen um bis zu 70% senken. Ein mittelfristiger Treiber sollte die neugefasste Erneuerbare Energien-Richtlinie sein, weil nach derer der Anteil an erneuerbaren Energien im Transportsektor auf mind. 14% (2020: 10%) steigen soll. Wir sehen heute bei der Aktie den Ausbruch aus der Konsolidierung. Der mittelfristige Trend wird wieder aufgenommen.

Megatrends der neuen Dekade sind der Aufbau der 5G-Telkoinfrastruktur, die KI-Revolution sowie der Übergang zum Roboterauto. Einhergehen werden diese mit einem wachsenden Bedarf an leistungsfähigen Chips. Dabei wird die Komplexität der Chipdesigns zunehmen. Zudem entwickeln mehr große Unternehmen, wie Apple, die Designs in-house. Ein Profiteur davon ist Cadence Design Systems, weil die Chipdesignsoftware für die Realisierung neuer Chips und zur Implementierung von Sicherheitsfeatures benötigt wird. Das Unternehmen gab in dieser Nacht einen etwas besser als erwarteten Gewinnausblick auf 2020 mit 2,40-2,50 USD/Aktie (Konsens: 2,34 USD/Aktie). Heute bricht die Aktie aus einer Tasse mit Henkel-Formation aus und zieht auf das 52-Wochenhoch.

Im deutschen Nebenwertesegment bietet die Schaltbau eine schöne Story, um gleich mehrere Megatrends der nächsten Jahre zu spielen. Welche sind das und wie profitiert man davon? Erstens, die Deutsche Bahn wird 86 Mrd. Euro in dieser Dekade in den Ausbau, Modernisierung und Digitalisierung des Schienennetzes investieren. Über die Tochter Pintsch offeriert Schaltbau Bahnübergangstechnik, Rangierstellwerke, Gleisinfrastruktur, Sensortechnik bis hin zu Diagnose- und Digitalisierungslösungen. Es ist mit neuen Aufträgen zu rechnen. Zweitens, die Bundesregierung will bis 2030 rund 1 Mio. öffentliche Ladepunkte haben. Nach Angaben der Bundesregierung waren es zuletzt 21.100. Es muss massiv investiert werden. Zugleich werden E-Fahrzeuge mehr im ÖPNV eingesetzt. Schaltbau hat über seine Tochter SBRS einen über 30%igen Marktanteil bei Ladeinfrastruktur für E-Busse in der DACH-Region. Drittens, der Einsatz Erneuerbarer Energien erhöht den Bedarf an Produkten für Gleichstrom, weil dieser speicherbar ist. Schaltbau ist ein führender Anbieter von Leistungselektronik (Schütze, Stecker, Schalter) für Gleichstrom. Sodann soll der Gewinn laut Konsens bei 3,04 Euro/Aktie in 2021 liegen. Das KGV von 11,6 eröffnet der Aktie weiteren Spielraum angesichts der guten Wachstumsperspektive.

Die Brennstoffzellen-Aktien sind aktuell hot. Es wird gespielt, dass Wasserstoff zur Energiespeicherung und im Rahmen einer umweltfreundlicheren Mobility stärker verwendet wird. Alstom hat einen Wasserstoffzug auf den Markt gebracht. Bei LKWs lässt sich mit einer Wasserstoffbrennstoffzelle die Reichweite deutlich ausdehnen. Hot Stocks, wie eine Plug Power (PLUG), werden aktuell gespielt, weil sich der adressierte Markt vergrößern könnte. Plug Power hat eine starke Stellung bei der Wasserstoffbrennstoffzelle für Logistik-Anwendungen, wie Staplern. Erst im Januar ging ein neuer 172 Mio. USD-Auftrag ein. Dieser begründete eine neue Rallye. Jetzt zieht die Aktie ans 52-Wochenhoch, will ihre Konsolidierung beenden und damit eröffnet sich ein kurzfristiges Potenzial in Richtung der 5 USD. Sehr spekulative Trader haben die Aktie im Blick.

Die Biotechaktien - repräsentiert durch den Nasdaq Biotechnology Index - liefen von 2015 bis 2020 in einer breiten Bewegung seitwärts. Der Aufschwung am Markt wurde vielmehr von den Tech-Aktien getragen. Das könnte sich ändern, denn seit Ende 2019 ist eine Kapitalrotation in die Biotechs zu beobachten. Durchbrüche in der Gentherapie, bei Crispr sowie Deep Learning sollten die Behandlung von Erbkrankheiten und Krebs in dieser Dekade vereinfachen. Ein neuer Leader ist Alnylam Pharma (ALNY), denn die Aktie bricht deutlich vor dem Sektor auf das 52-Wochenhoch aus. Alnylam Pharma gilt als führend bei der RNA-Interferenz-Therapie, wo man versucht die Synthese bestimmter krankheitserregender Proteine zu blockieren. Mit dem Produkt Onpattro hat man bereits ein zugelassenes Produkt in den USA und der EU. Es wird bei der Behandlung von Erwachsenen mit hereditärer Transthyretin-vermittelter Amyloidose verwendet. Diese ist erblich bedingt, wobei krankhafte Eiweißablagerungen Herz sowie Nervensystem schaden. Der Konzern steht vor einem starken Wachstum von Erlösen i.H.v. 444,9 Mio. USD auf 1,44 Mrd. USD in 2022.

Der Ausstieg aus der Atomkraft und Kohle machte die Versorger in den letzten Jahren unattraktiv. Zu groß waren die Belastungen und Unsicherheiten. Jetzt wendet sich das Blatt. Die Versorger-Aktien sind "trendy" geworden, denn durch den Ausbau der erneuerbaren Energien wird ihnen ein Wachstumspotenzial eingeräumt. Ganz vorne mit dabei ist RWE. Der Konzern dürfte seinen Ertrag von 1,74 Euro/Aktie auf 2,21 Euro/Aktie bis 2021 steigern. Die Dividende könnte dann bei 1,08 Euro/Aktie liegen - Rendite: 3,4%. Heute bricht RWE auf das 52-Wochenhoch aus. Die Aktie baut relative Stärke auf und ist daher als Rotationskandidat für einen Hit and Run-Trade spannend.

Aktien von Unternehmen, sich sich einer sauberen Energieerzeugung und Einsparungen bei CO2 widmen, sollten in der neuen Dekade zu einer Outperformance neigen. Zu den Leader Stocks gehört mit Vestas Wind einer der größten Anbieter von Windkraftanlagen. In 2020 will der Konzern bei einem Umsatz von 14-15 Mrd. Euro eine Marge von 7-9% erzielen. Die IEA erwartet in den kommenden zwei Dekaden ein massives Wachstum der Offshore-Windenergie. Diese hat nur einen 0.3%igen Anteil an der globalen Stromerzeugung. China und die USA werden ihre installierte Leistung deutlich ausdehnen. In beiden Märkten ist Vestas Wind positioniert. Mit dem Ausbruch auf ein neues 52-Wochenhoch liegt ein frisches Kaufsignal vor.

Wenn Pivotal News Points auftreten, dann gehen diese mit Anpassungen bei den mittelfristigen Umsatz- und Ertragsschätzungen einher. Ein neuer CEO kann genau so etwas bewirken, wenn er eine kluge strategische Ausrichtung vornehmen wird. Bei der IBM-Aktie wird das eingepreist, nachdem Arvind Krishna auf den CEO-Posten wechselt. Er trieb bereits die Entwicklungen bei IBM in den Bereichen Cloud, KI, Blockchain und Quantencomputer voran. Dort liegt die Zukunft von IBM und das Ertragspotenzial. Wenn diese abgerufen werden kann, steht die IBM-Rallye erst am Anfang. Das KGV von 11 beinhaltet keine nennenswerten Wachstumserwartungen. Im US-Musterdepot gingen wir nach dem Pivotal News Point am 31.01. sofort long zu 142,90 USD.

Der besten Sektortrend am deutschen Markt wird durch die IT-Aktien repräsentiert. Die wachsende Komplex in der IT, Umstellung auf Cloud- und KI-Infrastruktur, Transformation zu SAP Hana sowie die Implementierung von Cybersecurity-Lösungen sind Treiber einer anhaltenden Nachfrage. Für viele Unternehmen nimmt die Abhängigkeit von den IT-Dienstleistern zu. Cancom durchläuft eine Transformation und will sich mehr auf Hybrid-IT, Managed Services und Software konzentrieren. Im HJ1 ist noch mit einer Übernahme in diesem Bereich zu rechnen. Dadurch soll binnen zwei bis vier Jahren die EBITDA-Marge von 8,3% auf 10%+X steigen. Im Vorfeld der 2019er Zahlen absolviert die Aktie einen bedeutsamen Chart-Breakout!

Gestern hatte ich euch mit Zoom Video Communication (ZM) ein Unternehmen vorgestellt, welches wegen dem Coronavirus eine steigende Nachfrage spüren sollte. Wenn die Geschäftsreisen nach und aus China deutlich eingeschränkt werden, erhöht das die Nachfrage nach Videokonferenzsystemen. Gegenüber CNBC äußerte sich der CEO zuversichtlich zur Perspektive. Der relevante Markt wird bis 2023 auf 43 Mrd. USD wachsen und ist erst am Anfang. Ein Treiber ist die dezentrale Arbeit mit mehr Homeoffice, wodurch Videokonferenzsysteme an Bedeutung gewinnen. Nachdem gestrigen Anstieg von 15% geht es zur heutigen Eröffnung um weitere 5% nach oben. Eine schöne Rallye!

Es gibt keine Zweifel, dass dem E-Auto der Durchbruch zum Massenmarkt erleichtert werden soll. In Deutschland dürfte es bis 2030 rund sieben bis zehn Millionen E-Autos auf den Straßen geben. UMICORE spielt die Elektroauto-Revolution auf zwei Wegen in die Hände. Erstens, weltweit findet ein massiver Ausbau der Batteriekapazitäten statt. Der Bedarf an Batteriematerial steigt. Es beeinflusst die Leistungsfähigkeit, Lebensdauer und Sicherheit einer Batterie. Umicore stellt dieses bereit und schloss Ende 2019 neue Lieferverträge mit LG Chem und Samsung SDI. Zweitens, im nächsten Schritt müssen die Auto-OEMs eine Recycling-Infrastruktur aufbauen. Dabei geht es um den Umweltschutz und Wiedergewinnung von Materialien. Umicore kann mit seinem Recycling gut 90% an Nickel und Kobalt zurückgewinnen. Die Nachfrage wird steigen. Die Umicore-Aktie bricht als einer der ersten Titel nach der Marktkonsolidierung auf das 52-Wochenhoch aus!

Nach aktuellen Daten gibt es weltweit 17.489 bestätigte Coronavirus-Fälle. Italien, Australien und die USA lassen Menschen aus dem chinesischen Festland nicht mehr einreisen. Die Konsequenz ist, dass Meetings vor Ort nicht mehr stattfinden. An dieser Stelle kommt ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS (ZM) ins Spiel. Denn die Verringerung der Reisetätigkeit dürfte die Nachfrage nach Videokonferenzsystemen und digitalen Konferenzräumen steigern. Einerseits, lassen sich damit risikoreiche Reisen vermeiden. Andererseits, fallen die Kosten für die Reisetätigkeit weg. Das Coronavirus könnte damit in Konsequenz das Geschäft von Zoom Video Communications beflügeln. Die Aktie arbeitet am Ausbruch auf ein neues Zwischenhoch!

AB INBEV ist für mich ein Kandidat, der von einer Rotationsbewegung stärker erfasst werden dürfte. In den letzten Wochen zogen die Zykliker durch. Defensive Werte waren nicht so gefragt. Wenn die Zykliker einen Rücksetzer absolvieren, könnte ein Bierproduzent wie AB INBEV wieder loslegen. Der Startschuss dürfte heute gefallen sein. Man möchte ein IPO seines Asiengeschäfts durchführen. Gutes CRV für einen Trade!

Ich denke die CANCOM ist bereit wieder auf das 52-Wochenhoch zu laufen. Der Rücksetzer der letzten Tage erfolgte wegen Insiderverkäufen der Familie Weinmann. Das Management hat nun gegenüber H&A von einem starken Geschäft und das ohne Abkühlung gesprochen. Es läuft weiter sehr gut. Cancom transformiert sich in Richtung Managed Services und einem X-as-a-Service-Geschäftsmodell. Das Business wird planbarer und wiederkehrend. Die Marge steigt und das ist einer der besten Treiber für einen Aktienkurs.

Die Zykliker schießen heute nach oben und gleichzeitig stehen einige Highflyer und Tech-Aktien unter Druck. Die Rotation ist sehr markant. Was mir unter den Zykliker von der langfristigen Story zusagt, ist NORMA GROUP. Was könnte bei der Aktie aus meiner Sicht mittelfristig für höhere Kurse sorgen? Norma Group ist kein reiner Fahrzeugzulieferer mehr. Bereits 17,3% der Erlöse stammen aus dem Geschäft mit Wassermanagement-Lösungen. Es geht dort um eine effiziente Bewässerung in der Landwirtschaft, von Parks und Sportanlagen sowie den sicheren Transport von Wasser. Weltweit haben schließlich 2,1 Mrd. Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser. Norma löst das Problem und wird dieses nicht-zyklische Business ausbauen. Das Ziel: Norma soll der weltweite Marktführer für nachhaltige Wassermanagementsysteme werden!

Wir sehen in dieser Woche eine verstärkte Rotation aus den Techs und rein in Zykliker. Entsprechend laufen dort die Breakouts aus den zuletzt gebildeten Böden an. Weit fortgeschritten ist diese Bewegung bei UMICORE. Die Aktie hat die Trendwende eingeleitet. Was steckt dahinter? Die europäische Batteriefertigung wird kommen. Laut Altmaier ist man auf gutem Weg. Aus meiner Sicht wird Umicore ein wichtiger Lieferant für Batteriematerial (Nickel-Mangan-Kobalt- und Lithium-Kobalt-Oxid-Kathodenmaterial) werden. Entsprechend rückt das mittelfristige Wachstumspotenzial wieder in den Fokus!

Das Momentum hatte sich letzte Woche angedeutet und jetzt entlädt es sich mit einem Chart-Breakout auf das 52-Wochenhoch. MOWI bricht aus und profitiert von einer Rotation aus den Zyklikern in die Fish Farming-Aktien.

Während die US-Indizes konsolidieren, baut Roku neues Momentum auf. Die Aktie könnte daher vor neuen Hochs stehen. Ich bin daher kurzfristig dabei. Die drei Treiber für Roku sind. Erstens, Disney dürfte seinen neuen Streaming-Dienst über Roku vermarkten. Roku verdient an Werbung und den abgeschlossenen Abos. Zweitens, das 70 Mrd. USD TV-Werbebduget verschiebt sich zu Streaming-Diensten, wo gezielter geworben werden kann. Zweitens, international arbeitet Roku an einer deutlichen Ausdehnung seiner Präsenz mit neuen Inhalten und Partnerschaften mit TV-Herstellern.

Wasserstoff wird im Rahmen der Energiewende eine wichtige Rolle einnehmen, um regenerativ erzeugte Elektrizität zwischenzuspeichern (Power-to-Gas) sowie eine umweltfreundliche Mobilität (Wasserstoff-Antrieb, Brennstoffzelle) zu ermöglichen. Linde liefert die Infrastruktur für die Produktion, Lagerung und Distribution. Ohne den Konzern kann der Durchbruch der Wasserstofftechnologie nicht gelingen. Die Aktie baut heute relative Stärke auf. Sie ist für den nächsten Aufwärtsimpuls bereit!

In den USA ist die Fitnessstudiokette Planet Fitness eine Erfolgsstory. Am europäischen Markt bringt sich nun BASIC-FIT für den Ausbruch auf das 52-Wochenhoch in Stellung. Die Health- und Fitnessindustrie wächst um rund 3-4% p.a. Ich selbst gehe 2-3 Mal pro Woche zum Training, um fit zu sein und das Stresslevel abzubauen. Das tut extrem gut. Ich kann den sukzessiven Mitgliederzulauf verstehen. Basic-Fit hat 1,96 Mio. Mitglieder. Die Kette ist in Belgien, Niederlanden, Frankreich sowie Spanien aktiv. 2019 sollen 125 neue Standorte hinzukommen. Man wächst prozentual zweistellig.

Eine neuer Aufwärtsimpuls hat bei den Fish Farming-Aktien begonnen. Geschlossen laufen sie seit dieser Woche nach oben. Ein Grund könnte die Annahme eines geringeren Angebotswachstums in Chile sein, wo das Level an Seeläusen erhöht ist. Weil die Nachfrage parallel hoch ist, dürfte damit ein vorteilhaftes Preislevel verbunden sein. Der größte Fish Farmer MOWI (KGV 13,4; Dividendenrendite: 5,1%) zieht ans 52-Wochenhoch heran!

Ein neues IPO ist Traton. VW hat 11,5% der LKW- und Bustochter zu 27 Euro an die Börse gebracht. Ursprünglich war ein Preis von bis zu 33 Euro angepeilt. Auf dem aktuellen Level ist der Wert sehr interessant. Das KGV20e liegt laut GoingPublic Schätzungen bei 9,1. Ich kann mir eine Aufwärtsbewegung über die nächsten Wochen vorstellen, nachdem die Platzierung zu einem moderaten Preis stattfand. Ich bin long.

Aspen Technology ist eine spannende Softwareaktie. Man ist auf die Optimierung von großen Öl- und Chemieanlagen spezialisiert. Es geht u.a. darum mittels einer proaktiven Wartung potenziellen Störungen und Ausfällen zuvorzukommen. Dazu werden Daten aus sämtlichen Anlagen und Maschinen mittels Datenanalyse aufbereitet. KI kommt zum Einsatz. Durch eine proaktive Wartung werden die Zuverlässigkeit sichergestellt, ungeplante Stillstandzeiten massiv reduziert, die Kosten gesenkt und Umsatzausfälle vermieden. Die Aktie baut relative Stärke auf. Der Flat Base Breakout steht bevor!

Dunkin Brands - bekannt für seine Donut- und Kaffeeläden - bringt sich für einen bedeutsamen Big Picture-Breakout in Stellung. Wir sehen Aktien mit einem defensiveren Geschäftsmodell in einer Favoritenrolle. Restaurant Stocks, wie McDonalds oder Yum Brands, legen aktuell mit neuen 52-Wochenhochs bereits vor!

Ich lauere auf einen Einstieg bei BASF. Idealerweise schaffe ich diesen antizyklisch, wenn in einer weiteren Abwärtswelle das Tief um 57 Euro herausgenommen wird. BASF wird zum Anfang der neuen Dekade wieder 6 Euro/Aktie verdienen können - KGV von 10. Die Dividendenrendite ist schon jetzt bei attraktiven 5,2%. BASF ist ein sehr verlässlicher Dividendenzahler. Langfristig steigen die Ausschüttungen, sodass die Rendite auf Sicht von mehreren Jahren nachhaltig ist.

Wasserstoff-Aktien haben sich als neuer Anlagetrend herauskristallisiert. Audi und Bosch streben den Durchbruch der Brennstoffzelle bei Fahrzeugen an. Wasserstoff kann für die Zwischenspeicherung regenerativer Elektrizität verwendet werden. Auch als Treibstoff für Schiffe mit Brennstoffzellen ist es eine Alternative. Linde ist am breitesten aufgestellt und liefert die Infrastruktur für die Produktion, Lagerung und Distribution. Nette Zusatzphantasie: Top-Profiteur von steigenden LNG-Importen von Europa. Die Aktie setzt zum Sprung auf das 52-Wochenhoch an!

Einen tollen Chart-Breakout sehen wir bei HEXCEL auf das 52-Wochenhoch, nachdem der führende Anbieter von Verbundwerkstoffen bis 2021 ein bis zu 9%iges Wachstum p.a. und prozentual zweistellige steigende Gewinne ankündigte. Nachfragetreiber nach Verbundwerkstoffen sind die Luftfahrt, Windenergie und Rüstungsindustrie.

SAP ist mein Favorit im deutschen Softwaresektor und ich bin long. Die geplante Margensteigerung von 29% auf 34% bis 2023 wird der wesentliche Katalysator sein. Wenn man rund 8 Euro/Aktie verdient, hat die Aktie noch deutliches Potenzial auf ein KGV von über 20. Das wäre eine Zielrichtung von 160 Euro. SAP hat schon 200 Mio. Cloud-Anwender. Das Geschäft wird planbarer. Durch den Kauf von Qualtrics ist man nicht nur die führende Quelle bei operativen Daten, sondern auch Erlebnisdaten. Die Aktie rückt wieder ans 52-Wochenhoch heran.

Lässt die Rallye bei Varta nun AKASOL ins Blickfeld rücken? Die Aktie springt heute nach einer ausgedehnten Konsolidierung an. Als Anbieter von Hochleistungsbatteriesystemen für Fahrzeuge, Busse und Nutzfahrzeuge ist man ein Profiteur von E-Mobilität. Auch Schnellladeinfrastruktur wird angeboten. Seit den letzten Quartalszahlen war es ruhig. Doch der Konzern hat neue Batterieprodukte für Stadtbusse sowie Schiffe vorgestellt. Abnehmer der Batteriesysteme sind bereits Daimler und Volvo. Ich denke, die Aktie sollte man nun wieder im Blick haben.

Letzte Woche startete der Aufschwung bei den Fish Farming-Aktien, nachdem Mowi und Grieg Seafood gute Q1-Zahlen meldeten. Der Konsum von Lachs stieg im Q1 um 5% und das bei höheren Preisen. Jetzt ist MOWI (KGV20e von 13, Dividendenrendite 5%) weniger als 2% von einem bedeutsamen Chart-Breakout entfernt!