CECONOMY AG (i.) hat sich auf den Handel mit Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräten spezialisiert. Der Konzern befindet sich in einem Transformationsprozess. Von einem stationären Einzelhändler mit Margenproblemen soll ein Wandel zu einer Einzelhandelsdienstleistungsplattform mit mehreren Geschäftsbereichen vollzogen werden. Das Unternehmen plant unter anderem, den Anteil seiner Eigenmarkenprodukte zu erhöhen, Synergieeffekte durch die Kombination von Produkten und Dienstleistungen zu erzielen sowie die Vorteile des Onlinehandels stärker zu nutzen. Als einer der führenden Elektronikhändler in Europa verfügt der Konzern bereits über eine starke Marktposition. Am 18. Dezember hat der Konzern über die aktuellen Entwicklungen sowie die Pläne für das kommende Geschäftsjahr berichtet. Im Geschäftsjahr 2023/24 steigerte CECONOMY den Umsatz um 5,3 % auf 22,4 Mrd. Euro. Der Umsatz wuchs in allen vier Quartalen. Das bereinigte EBIT stieg im Vergleich zum Vorjahr um 26 % auf 305 Mio. Euro. CECONOMY verbesserte damit im 7. Quartal in Folge die Profitabilität. Obendrein konnte man in vielen Bereichen Wachstum verzeichnen. So wird das Treueprogramm zur Kundenbindung hervorragend angenommen. Nach 39 Mio. registrierten Nutzern ist die Anzahl im abgeschlossenen Geschäftsjahr auf 43 Mio. registrierte Nutzer angestiegen. Für das Geschäftsjahr 2025/26 wird ein Anstieg auf 50 Mio. anvisiert. Diese Daten werden wiederum genutzt, um das Marketing und den Verkauf zu optimieren und die Kundenbindung zu stärken. Für das Geschäftsjahr 2024/25 wird ein moderater Anstieg beim bereinigten Umsatz und ein deutlicher Anstieg beim ber. EBIT um 10 % und mehr angepeilt. Hierbei sollen die Geschäfte in Deutschland, Österreich, in der Schweiz sowie in den Ländern in West- und Südeuropa mehr operativen Gewinn beitragen. Künftig sollen Investoren auch wieder mit einer Dividende in der Spanne von 10 % bis 25 % des Gewinns je Aktie an den Erfolgen beteiligt werden. Vorstand Dr. Karsten Wildberger kaufte am 19. Dezember zu Stückpreisen von durchschnittlich 2,6491 Euro Aktien für insgesamt 354.981 Euro Aktien und Vorstand Dr. Kai-Ulrich Deissner kaufte am selben Tag zu Stückpreisen von durchschnittlich 2,632 Euro für insgesamt 76.328 Euro Anteile an CECONOMY. In Summe haben die beiden Konzernlenker somit 431.309 Euro ihres privaten Vermögens investiert.

ConocoPhillips (COP) ist ein führendes Energieunternehmen aus Amerika. Seit der Aufspaltung im Jahr 2012 ist ConocoPhillips für das sogenannte Upstream-Geschäft zuständig. Dies umfasst die Exploration, Produktion, den Transport und die Vermarktung von Rohöl, Erdgas und verflüssigtem Erdgas (LNG). Die Raffinerien und die Tankstellennetze gingen an die Phillips 66 Company. Die Öl- und Gasbranche befindet sich im Konsolidierungsprozess, wobei es immer wieder größere Übernahmen gibt. In diesem Zusammenhang konnte ConocoPhilips am 22. November 2024 den Abschluss der Übernahme von Marathon Oil für 22,5 Mrd. USD verkünden. Diese strategische Akquisition soll die Produktionskapazitäten erweitern und die Marktposition stärken. Obendrein wird der Fokus erhöht. So gab der Konzern Ende Oktober bekannt, dass man den Verkauf bestimmter Schieferöl-Assets im Permian Basin im Wert von über 1 Mrd. USD prüfen würde, um das Portfolio zu optimieren und Mittel für die Marathon-Übernahme freizusetzen. Anfang November erhöhte ConocoPhillips dann sein Aktienrückkaufprogramm auf bis zu 20 Mrd. USD und steigerte die reguläre Quartalsdividende um 34 % auf 0,78 USD pro Aktie. Damit wolle man die Investoren binden. Durch die Integration von Marathon Oil und die Expansion in Schlüsselmärkte wie dem Permian Basin und LNG-Projekten wird ein signifikantes Produktionswachstum erwartet. Gleichzeitig sollen weiterhin Synergieeffekte in Höhe von min. 500 Mio. USD erzielt werden, welche hauptsächlich aus den Bereichen Gemeinkosten- und Betriebskostensenkung stammen. Zudem erwartet das Management seit der letzten Präsentation der Fundamentaldaten Ende Oktober, das ursprüngliche Ziel von 500 Mio. USD mindestens zu verdoppeln, insbesondere durch Kapitaloptimierung. Konkrete und formelle Prognosen sollen nach der Budgetaufstellung für 2025 im Februar folgen. Der Vorstand zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass das kombinierte Unternehmen 2025 erneut mit einer niedrigen einstelligen Rate wachsen kann, bei einem pro forma CapEx von weniger als 13 Mrd. USD. Der Aufsichtsrat investiert eine Mio. USD Am 17. Dezember hat der Aufsichtsrat R.A. Walker 10.400 Aktien zu Stückpreisen von 97,80 USD für insgesamt 1.017.161 USD gekauft. Diesen Kauf meldete er am 18. Dezember. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 38.000 Aktien gestiegen.

Die Centene Corporation (CNC) hat sich im Bereich der Krankenversicherungen und Gesundheitsdienstleistungen positioniert. Das Unternehmen ist auf staatlich unterstützte Programme wie Medicaid, Medicare Advantage, sowie Marketplace-Pläne unter dem Affordable Care Act (ACA) spezialisiert. Der steigende Bedarf an Gesundheitsleistungen durch eine alternde Bevölkerung spielt Centene langfristig in die Karten. Erhöhte staatliche Investitionen in Medicaid und Medicare schaffen obendrein ein wachsendes Marktvolumen. Die Kostenoptimierung und die Konzentration auf margenstarke Segmente dürften die Rentabilität weiter verbessern. Am 25. Oktober hatte der Konzern den Bericht für das 3. Quartal präsentiert. Demnach wurde ein Umsatz in Höhe von 42,02 Mrd. USD und ein EPS in Höhe von 1,62 USD erzielt. Bei den Mitgliederzahlen gab es derweil starke Unterschiede. So gab es im Bereich Medicaid einen Rückgang von rund 2,2 Mio. Mitgliedern, wohingegen der Bereich Commercial Markeptlace und insbesondere Medicare PDP starke Wachstumsraten verzeichnet hat. Medicare PDPs sind für Personen gedacht, die Original-Medicare (Medicare Part A und Part B) nutzen und eine separate Deckung für Medikamente benötigen. Die Zahl der Mitglieder im Bereich Medicare PDP ist von rund 4,5 Mio. auf rund 6,8 Mio. Mitglieder gestiegen. Insgesamt ist die Kundenanzahl von rund 28,0 Mio. auf rund 28,6 Mio. Mitglieder gestiegen. Zukünftig dürfte weiteres Wachstum bevorstehen, weil die Tochtergesellschaft Meridian Health Plan of Michigan beispielsweise vom Michigan Department of Health and Human Services ausgewählt wurde, ab dem 1. Januar 2026 hochintegrierte Medicare- und Medicaid-Dienste für doppelt berechtigte Einwohner anzubieten. Der Vertrag hat eine Laufzeit von sieben Jahren, mit drei optionalen einjährigen Verlängerungen, was insgesamt bis zu zehn Vertragsjahre ergibt. Am 12. Dezember wurde eine Prognose für 2025 veröffentlicht. Konkret soll der Gesamtumsatz eine Spanne von 166,5 Mrd. USD und 169,5 Mrd. USD erreichen. Das EPS soll bei mehr als 6,19 USD und das bereinigte verwässerte EPS mehr als 7,25 USD erreichen. Gleichzeitig sind weitere Aktienrückkäufe geplant. Im Zeitraum zwischen dem 08. November und 16. Dezember wurden durch mehrere Insiderkäufe gemeldet. Sie haben sich zu Stückpreisen zwischen 58,14 USD und 60,80 USD Aktien für insgesamt rund 2,25 Mio. USD gekauft.

Globalstar Inc. (GSAT) ist ein Anbieter von Satellitenkommunikationsdiensten, der Sprach- und Datenlösungen für Kunden weltweit bereitstellt. Am 01. November wurde bekannt gegeben, dass Apple bis zu 1,5 Mrd. USD in Globalstar investieren wird, um die Satellitenabdeckung für iPhone-Dienste zu erweitern. Am 07. November folgte dann ein starkes Quartalsergebnis mit einem Umsatzanstieg um 25,35 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 72,307 Mio. USD im 3. Quartal und die Jahresprognose für den Umsatz wurde auf eine Spanne von 245 Mio. bis 250 Mio. USD angehoben. Am 14. November 2024 erhielt Globalstar dann von der mexikanischen Regulierungsbehörde IFT eine 10-jährige terrestrische Autorisierung, die es dem Unternehmen ermöglicht, seine Dienste in Mexiko auszubauen und neue Märkte zu erschließen. Am 18. November 2024 kündigte Globalstar Pläne an, seine Aktien an die Nasdaq zu verlegen, um die Sichtbarkeit bei Investoren zu erhöhen und die Liquidität zu verbessern. Zudem wurde ein Aktiensplit vom Vorstand genehmigt, um die Aktienstruktur zu optimieren. Die Investition von Apple umfasst eine Vorauszahlung von bis zu 1,1 Mrd. USD in bar, um den Bau und Betrieb des erweiterten MSS-Netzwerks zu finanzieren. Diese Mittel decken auch Infrastruktur- und Schuldenrückzahlungen ab. Obendrein wird Apple 20 % der Globalstar-Aktien für 400 Mio. USD erwerben. Im Gegenzug wird Globalstar 85 % seiner Netzwerkkapazität für Apple bereitstellen. Globalstar wird diese Dienste über ein neues MSS-Netzwerk bereitstellen, das eine neue Satellitenkonstellation, erweiterte Bodenstationen und umfassendere MSS-Lizenzen weltweit umfasst. Dieses Netzwerk wird von einer Tochtergesellschaft namens Globalstar Licensee betrieben, die weiterhin von Globalstar verwaltet wird. Die Vereinbarung umfasst somit Bestimmungen zum Aktienrückkauf, leistungsabhängige Servicegebühren und überarbeitete Rückzahlungsbedingungen für Schulden. Im Zeitraum zwischen dem 13. Dezember und 16. Dezember hat Aufsichtsrat James III Monroe Aktien zu Stückpreisen zwischen 1,90 USD und 2,00 USD für insgesamt rund 3,0 Mio. USD (exakt: 2.981.469 USD) gekauft. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 7.834.090 Aktien gestiegen.

Die wachsende Nachfrage, das nur begrenzt steigende Angebot und die Aussichten auf eine erwartete kryptofreundliche Politik in den USA haben dazu beigetragen, dass der Bitcoin am 16. Dezember auf neue Höchststände mit ca. 106.252 USD steigen konnte. MicroStrategy Inc. (MSTR) (i.) ist eines der größten Unternehmen weltweit, welches Bitcoin als primäres Finanzreservevermögen hält. Die Treasury-Strategie ist darauf ausgelegt, Investoren durch verschiedene Wertpapiere eine abgestufte wirtschaftliche Beteiligung an Bitcoin zu bieten. Zusätzlich bietet der Konzern eigenen Angaben zufolge führende, KI-gestützte Unternehmensanalysesoftware, welche die Vision von „Intelligence Everywhere“ vorantreibt. Durch seine Entwicklungsfähigkeiten fördert das Unternehmen Innovationen im Bereich Bitcoin-Anwendungen und integriert sein Analyse-Know-how mit dem Engagement für das Wachstum digitaler Vermögenswerte. Am 13. Dezember wurde nachbörslich verkündet, dass Palantir Technologies, MicroStrategy und Axon Enterprise ab dem 23. Dezember in den Nasdaq-100-Index aufgenommen werden. Den Index verlassen werden auf der anderen Seite Illumina, Super Micro Computer und Moderna. Wie bedeutsam die Indexaufnahme sein könnte, verdeutlicht die Einschätzung von Bernstein SocGen Group. Der Analyst hatte das "Outperform"-Rating und das Kursziel von 600,00 USD für MicroStrategy am 11. Dezember bestätigt. Der Analyst erklärte: "Bloomberg Intelligence berichtet über einen möglichen Eintritt von MicroStrategy in den Nasdaq100. Dies könnte dazu führen, dass MSTR in einige der größten ETFs wie QQQ (fünftgrößter ETF) aufgenommen wird, was zu einmaligen Käufen in Höhe von geschätzten 2,1 Mrd. USD (laut Bloomberg, basierend auf einer Gewichtung von 0,47 %) und einer zukünftigen Teilnahme an ETF-Zuflüssen führen würde. MicroStrategy hat sein Bitcoin-Kaufprogramm in den letzten 40 Tagen intensiviert und Bitcoin im Wert von etwa 16 Mrd. USD erworben, was 40 % seiner Gesamtposition entspricht."

Cardiff Oncology Inc. (CRDF) ist ein Biotech mit Fokus auf die Behandlung von Krebserkrankungen. PLK1 (Polo-like kinase 1) ist ein Protein, das eine Schlüsselrolle bei der Zellteilung (Mitose) spielt. Es hilft den Zellen, sich korrekt zu teilen, indem es verschiedene Prozesse wie die Bildung der Teilungsspindeln und die Trennung der Chromosomen steuert. In der Biotechnologie und Krebsforschung ist PLK1 von besonderem Interesse, da es in vielen Krebszellen überaktiv ist. Dies führt dazu, dass sich Krebszellen schneller teilen und Tumore wachsen. Die PLK1-Hemmung ist eine Therapie, die darauf abzielt, dieses Protein zu blockieren, um das Zellwachstum zu stoppen oder Krebszellen abzutöten. Mit PLK1-Inhibitoren, wie Onvansertib, wird versucht, Tumoren anzugreifen, indem die Fähigkeit der Krebszellen zur unkontrollierten Zellteilung unterbrochen wird. Dies macht die Hemmung besonders wirksam, da normale, gesunde Zellen in der Regel weniger abhängig von PLK1 sind und weniger stark betroffen werden. Am 10. Dezember hat der Konzern erste positive Daten aus der CRDF-004-Studie veröffentlicht. Diese Phase-2-Studie evaluiert die Kombination von Onvansertib mit Standardtherapien (SoC) bei Patienten mit RAS-mutiertem metastasiertem kolorektalem Karzinom (mCRC) in der Erstlinientherapie. Die Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten basieren auf einer Zwischenauswertung bis zum 26. November 2024, die von einer unabhängigen, zentralen Prüfstelle vorgenommen wurde. Patienten, die mit 30 mg Onvansertib plus SoC behandelt wurden, zeigten eine objektive Ansprechrate (ORR) von 64 %, verglichen mit 33 % in der Kontrollgruppe, die nur die Standardtherapie erhielt. Zusätzliche klinische Daten aus der CRDF-004-Studie werden für die 1. Hälfte des Jahres 2025 erwartet. Ebenfalls am 10. Dezember wurde auch eine Aktienplatzierung verkündet. Demnach sollten 15.384.619 Stammaktien zu einem Preis von 2,60 USD pro Aktie angeboten werden, bevor Abzüge für Underwriting-Rabatte und Provisionen vorgenommen werden. Kumuliert sollte das rund 40 Mio. USD bringen. Die Erlöse sollen zur Finanzierung der klinischen Entwicklung von Onvansertib in der Erstlinienbehandlung von mCRC, zur Unterstützung des Betriebskapitals und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden. Die Kapitalerhöhung wurde auch von Aufsichtsrat Gary W. Pace genutzt, um zum Platzierungspreis Anteile im Umfang von 940.199 USD zu kaufen. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 1.059.376 Aktien gestiegen.

IT-Dienstleister wie adesso SE, Cancom SE, GFT Technologies SE oder Bechtle AG (i.) hatten es 2024 nicht leicht. Investitionszurückhaltung und hohe Kosten haben dazu beigetragen, dass mehrere Prognosesenkungen verkündet wurden. Mittlerweile wird der Blick allerdings auf das Jahr 2025 gerichtet, welches durch Verbesserungen in der Auftragslage und der konjunkturellen Entwicklung geprägt sein könnte. Die Bechtle AG ist einer der führenden IT-Dienstleister in Europa und bekannt für ihre starke Marktposition im Bereich IT-Systemhäuser und Managed Services. Mit Blick auf die am 08. November präsentierten Fundamentaldaten wurden bereits erste Besserungen erkennbar. Demnach ist der Umsatz im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,2 % auf 1,5113 Mrd. Euro gestiegen, während es beim EBT einen Rückgang auf 78,6 Mio. Euro gab. Positiv wurde auch hervorgehoben, dass der Auftragsbestand trotz der schwierigen Rahmenbedingungen und dank der europäischen M&A-Strategie von 2,038 Mrd. Euro auf 2,124 Mrd. Euro gesteigert werden konnte. Für die Zukunft könnte der Konzern von Nachholeffekten profitieren, weil IT-Investitionen im Kontext der digitalen Transformation und verschiedener technologischer Entwicklungen (Windows 11, NIS2/ Cybersecurity, KI etc.) unverändert hoch bleiben. Insbesondere Projekte zur Erneuerung überalterter klassischer IT-Infrastruktur im Arbeitsplatzbereich müssen dabei sowohl auf Bundesebene als auch bei den mittelständischen Kunden von Bechtle nachgeholt werden. Wann dies allerdings der Fall sein wird, ist noch unsicher, weshalb sich Bechtle auch zurückhaltend bei einer Prognose zeigt. Die Nachholeffekte bei den Kunden haben sich in den letzten Monaten in Großaufträgen gezeigt. So hat Bechtle am 25. Juli eine Apple-Ausschreibung des Beschaffungsamts des Bundesministeriums des Innern und für Heimat (BMI) mit einem Vertragsvolumen von bis zu 770 Mio. Euro bei einer Laufzeit bis Ende 2027 gewonnen. Am 12. Dezember folgte der nächste Vertrauensbeweis. So wurde gemeldet, dass Bechtle zusammen mit Amazon Web Services (AWS) den Rahmenvertrag für die Bereitstellung von Public-Cloud-Diensten für die deutsche Bundesverwaltung gewonnen hat. Vertragspartner ist das BMI, die Umsetzung erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Informationstechnikzentrum Bund. Das Vertragsvolumen beläuft sich auf bis zu 235 Mio. Euro bei einer Laufzeit von 48 Monaten.

Vivendi SE ist ein diversifizierter französischer Medien- und Unterhaltungsriese mit einer breiten Präsenz in den Bereichen Musik, Fernsehen, Film, Verlagswesen und Telekommunikation. Das Unternehmen ist bekannt für seine Beteiligungen an Universal Music Group (UMG), Canal+ und Havas Group. Am Montag, 09. Dezember, stimmten mehr als 97,5 % der Aktionäre trotz des Widerstandes eines Minderheitsaktionärs für die Konzernaufspaltung. Hierdurch könnten stille Reserven gehoben werden. Um das in eine Relation zu setzen, der Konzern kommt auf ein KBV von 0,58. In einer Mitteilung heißt es hierzu: "Im Rahmen dieses Plans wird der französische Fernsehsender Canal+ an der Londoner Börse notiert, wobei der Hauptsitz in Frankreich bleibt, während die Werbeagentur Havas an der Amsterdamer Börse eingeführt wird. Die im Verlagswesen tätige Gruppe Louis Hachette wird an der Euronext Growth in Paris notiert. Die Börsennotierungen sind für den 16. Dezember geplant. Die Muttergesellschaft Vivendi wird aus dem CAC 40 herausgenommen und zu einer Investmentholding mit Beteiligungen an Telecom Italia, UMG und Telefonica u.a. umgewandelt." JPMorgan hat am 11. Dezember die Medienkonzerne im Blick. Bei RTL und Publicis wurden neben den Kurszielen auch die Einschätzungen von "Neutral" auf "Overweight" angehoben und Vivendi wurde auf die "Positive Catalyst Watch" mit Einschätzung auf "Overweight" und Ziel 12,90 Euro gesetzt. Angesichts guter Positionierungen, günstiger Bewertungen und potenziell deutlicher Synergien bleibt der Analyst trotz des schwachen europäischen Werbeumfelds für die meisten Werte auf "Overweight". Die vom Experten präferierten Titel sind UMG, Relx, Publicis und Vivendi. Charttechnisch kann die Aktie durch die positive Einschätzung von JPMorgan und in Anbetracht der nahenden Aufspaltung die Basis legen, um den Ausbruch über den GD20 und eine Widerstandslinie vorzubereiten.

LPKF Laser & Electronics AG hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von Laser-basierten Technologien für die Elektronikindustrie spezialisiert. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Nutzung von Lasern zur präzisen Bearbeitung von Materialien, was in zahlreichen Industrien gefragt ist. LPKF profitiert langfristig von Megatrends wie Miniaturisierung, Elektromobilität und erneuerbaren Energien. Am 09. Dezember musste der Konzern nachbörslich die Jahresprognose senken, weil sich Bestellungen im Solar-Bereich, welche zur Auslieferung im Dezember 2024 geplant waren, auf Januar und Februar 2025 verschoben werden. Infolgedessen wurde die Umsatzprognose von einer Spanne zwischen 125 Mio. bis 130 Mio. Euro auf eine Spanne von 118 Mio. bis 123 Mio. Euro gesenkt. Auf Basis des niedrigeren Umsatzes, wurde auch die Gewinnprognose angepasst. Jetzt wird mit einem ausgeglichenen Ergebnis auf Basis der bereinigten EBIT-Marge gerechnet, nachdem zuvor eine Spanne von 3,5 % bis 6,5 % in Aussicht gestellt wurde. Charttechnisch hat die Prognosesenkung die Aktie am 10. Dezember mit einem Gap-Down auf ein Mehrmonatstief fallen lassen, doch die überverkaufte Marktlage hat neues Kaufinteresse geweckt, wodurch die Aktie eine Erholungsbewegung einleiten konnte.

Nachdem Nokia Oyi (i.) in den 1990er und Anfang der 2000er Jahre noch in aller Munde war, hat der Konzern in den letzten Jahren kaum noch das Interesse der Investoren geweckt. In diesem Jahr konnte der auf Netzwerkinfrastruktur, einschließlich 5G-Netzwerken, Glasfasernetzwerken und Telekommunikationslösungen spezialisierte Konzern dann aber eine Trendwende absolvieren. Positiv ist dabei die weltweit steigende Nachfrage nach Telekommunikationslösungen mit dem Ausbau von 5G und Glasfasernetzen hervorzuheben. Nokia ist ein wichtiger Akteur im 5G-Rollout, hat aber in letzter Zeit vor allem in Indien Rückschläge erlitten. Spannend ist derweil auch die Nachrichtenlage. So gab es Ende August Gerüchte, wonach Samsung Interesse an Nokias Mobilfunkgeschäft haben könnte. Schätzungen zufolge könnte dieser Bereich 10 Mrd. USD wert sein. Ebenfalls positiv war, dass CoreWeave Nokia im September ausgewählt hat, um dessen IP-Routing- und optische Transportlösungen weltweit im Rahmen eines umfangreichen Backbone-Ausbaus bereitzustellen, mit sofortiger Implementierung in seinen Rechenzentren in den USA und Europa. JPMorgan hat Nokia am 08. Dezember von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 4,00 auf 6,05 Euro angehoben. Nach schwierigen Jahren in Bezug auf das Umsatzwachstum sollte Nokia laut dem Analysten eine Verbesserung der Verkaufszahlen verzeichnen, da die Ausgaben der US-Telekommunikationsunternehmen voraussichtlich etwas anziehen und die indischen Telekommunikationsunternehmen weiterhin die 5G-Abdeckung ausbauen. Das Unternehmen sollte zudem von Verbesserungen der Netzwerkinfrastruktur in den USA in den Bereichen Routing, optische Netzwerke und Festnetz profitieren sowie von Marktanteilsgewinnen im Bereich Cloud-Infrastruktur. JPMorgan geht davon aus, dass die Konsensschätzungen übertroffen werden können und dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Nokia unter dem langfristigen Durchschnitt liegt. Charttechnisch konnte die Aktie als Reaktion auf den Analystensupport von JPMorgan am 09. Dezember mit einem Gap-Up den GD20, GD50 und eine Widerstandslinie überwinden. Die hierdurch entstehenden drei Kaufsignale könnten Anschlusskäufe begünstigen und die Aktie wieder in Richtung des 52-Wochenhochs tendieren lassen.

Allegion plc (ALLE) ist ein globales Unternehmen, das auf Sicherheits- und Zugangslösungen spezialisiert ist. Der Konzern entwickelt und produziert Produkte und Lösungen, die physische Sicherheitsanforderungen erfüllen. Hierzu zählen mechanische Schlösser und Schließsysteme, elektronische Zutrittskontrollsysteme, Tür- und Sicherheitsbeschläge sowie automatische Türsysteme. Das Unternehmen bedient sowohl den gewerblichen als auch den privaten Markt und bietet Lösungen für Institutionen wie Schulen, Krankenhäuser, Bürogebäude und Wohnhäuser. er Übergang von mechanischen zu elektronischen und vernetzten Zutrittslösungen ist eine bedeutende Wachstumschance. Obendrein wird die internationale Expansion in aufstrebenden Märkten als Chance gesehen, um von der wachsenden Nachfrage nach moderner Sicherheitstechnik zu profitieren. Allerdings weisen die Konjunkturabhängigkeit bei Bau- und Renovierungsprojekten sowie die Konkurrenz durch Wettbewerber wie Assa Abloy und dormakaba auch zu beachtende Risiken aus. Fundamental konnte der Konzern derweil am 24. Oktober die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. So ist im 3. Quartal der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,4 % auf 967,1 Mio. USD gestiegen, das EPS verbesserte sich um 12,4 % auf 1,99 USD und bei der operativen Marge wurde ein Anstieg von 21,0 % auf 22,2 % verzeichnet. Die Jahresprognose wurde mit einem Umsatzwachstum von kalkulierten 2,5 % bis 3,5 % bestätigt. Beim EPS gab es wiederum eine Anhebung auf eine Spanne von 7,35 bis 7,45 USD. Die Prognose für den verfügbaren Cashflow wurde derweil bestätigt. Am 03. Dezember hat CEO John H. Stone 7.500 Aktien zu je 140,70 USD für insgesamt rund 1,1 Mio. USD (exakt: 1.055.246 USD) gekauft. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 120.481 Aktien gestiegen. Am 18. Dezember wird der Konzern vorbörslich den Bericht für das 4. Quartal präsentieren. Insofern ist es interessant, dass der CEO genau jetzt Aktien im großen Stil kauft. Möglicherweise liefert der Bericht eine positive Überraschung.

Biglari Holdings Inc. (BH) ist ein in den USA ansässiges Konglomerat, das verschiedene Unternehmen in unterschiedlichen Branchen besitzt und verwaltet. Die Firma wird oft mit dem CEO und Chairman Sardar Biglari assoziiert, der für seinen unternehmerischen Führungsstil und seinen Fokus auf Wertsteigerung bekannt ist. Allerdings soll er auch einen kontroversen Managementstil vertreten, worüber die Anleger aber angesichts der hohen Beteiligung des Chefs am eigenen Unternehmen hinweg sehen können. Er unterstreicht damit sein Vertrauen in die Zukunftsaussichten des Konzerns. Die Holdinggesellschaft besitzt mehrere Tochtergesellschaften, wozu Abraxas Petroleum Corporation, First Guard Insurance Company, Maxim Inc., Southern Oil Company, Southern Pioneer Property & Casualty Insurance Company, Steak n Shake Inc. und Western Sizzlin Corp. zählen. Damit deckt der Konzern sowohl Restaurantketten, Versicherungen, die Öl- und Gasbranche als auch den Bereich Unterhaltung und Lifestyle ab. Diese Struktur ähnelt der eines Mini-Berkshire Hathaway, da sie sich auf langfristige Investitionen und die Optimierung von Kapitalallokation konzentriert. Biglari betont die Bedeutung von langfristigem Denken und vermeidet kurzfristige Maßnahmen zur Erhöhung des Aktienkurses. Im Zeitraum zwischen dem 12. November und 04. Dezember hat CEO Sardar Biglari Aktien zu Stückpreisen zwischen 207,95 USD und 351,13 USD für insgesamt rund 13,0 Mio. USD (exakt: 13.003.903 USD) gekauft. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 1.316.756 Aktien gestiegen.

Mehrere internationale Aktienindizes konnten in diesem Jahr dynamische Kursanstiege verzeichnen, wodurch sie vermehrt in unmittelbarer Nähe oder sogar auf ihren Höchstständen notieren. Diese positiven Tendenzen lassen die Börsenbegeisterung wachsen, wodurch mehr Menschen sich an die Börse wagen und handeln. Diese Ausgangsbasis spielt Handelsplatzbetreibern und Brokern in die Karten. Nutznießer dieser Entwicklungen an den Kapitalmärkten ist u.a. eine flatexDEGIRO AG. Fundamental konnte flatexDEGIRO am 23. Oktober mit den vorläufigen Zahlen zum 3. Quartal und den im November präsentierten endgültigen Daten nicht vollends überzeugen. Dennoch befindet man sich weiterhin auf Wachstumskurs, so konnte am man den Kundenstamm seit 2020 gemäß der Veröffentlichung vom 13. November mehr als verdreifachen. Wachstumspotenziale werden dabei u.a. in der Ausweitung der Angebots auf Kryptowährungshandel gesehen. Die Investoren sollen an den Erfolgen mit einem seit dem 01. Oktober laufenden Aktienrückkaufprogramm im Umfang von bis zu 50 Mio. Euro und Laufzeit bis 07. Mai 2025 partizipieren. Am 04. Dezember konnte der Konzern die Anleger mit dem präsentierten Monatsbericht für November überzeugen. Demnach wurden im November ca. 42.700 neue Kundenkonten eröffnet, womit die Gesamtkundenzahl auf 3,03 Mio. gestiegen ist. Die verwahrten Vermögenswerte beliefen sich zum Monatsende auf 70,59 Mrd. Euro, darunter 66,62 Mrd. Euro in Wertpapieren und 3,97 Mrd. Euro in Bareinlagen. Das Margin-Kreditvolumen betrug 1,14 Mrd. Euro. flatexDEGIRO-Kunden führten 5,79 Mio. Transaktionen durch, wobei 72 % aller Transaktionen auf Cash-Produkte (Aktien, Anleihen etc.) entfielen. Hierauf reagiert die Aktie mit einem dynamischen Kursanstieg und den Ausbruch über eine Widerstandslinie. Anschlusskäufe könnten der Aktie in den kommenden Tagen weiteren Auftrieb verleihen.

Liberty Latin America Ltd. (LILA) ist ein führendes Kommunikationsunternehmen, das in über 20 Ländern in Lateinamerika und der Karibik unter den Verbrauchermarken Flow, Liberty, Más Móvil und BTC tätig ist. Die Kommunikations- und Unterhaltungsdienste, die das Unternehmen Privat- und Geschäftskunden in der Region anbietet, umfassen digitales Video, Breitbandinternet, Telefonie und mobile Dienste. Die Geschäftslösungen umfassen unter anderem Konnektivität auf Unternehmensebene, Rechenzentren, Hosting- und Managed-Lösungen sowie IT-Dienstleistungen für Kunden, die von kleinen und mittleren Unternehmen bis hin zu internationalen Konzernen und Regierungsbehörden reichen. Darüber hinaus betreibt Liberty Latin America ein Unterwasser- und terrestrisches Glasfaserkabelnetz, das etwa 40 Märkte in der Region verbindet. Die zunehmende Digitalisierung in Lateinamerika und der Karibik treibt die Nachfrage ebenso an, wie die Infrastrukturmodernisierung in der Region. Hierbei forciert der Konzern den Ausbau von Glasfasernetzen und die Einführung neuer Technologien wie 5G. Am 06. November hatte der Konzern den Bericht für das 3. Quartal präsentiert. Dabei war positiv aufgefallen, dass Liberty Latin America vermehrt stabile Umsätze aus monatlichen Abonnements für Telekommunikationsdienste erzielen konnte. Allerdings gab es einige Rückschläge in Puerto Rico, welche teilweise durch die positiven Entwicklungen in Costa Rica ausgeglichen werden konnten. Infolgedessen ist der Umsatz auf Konzernebene im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3 % auf 1,089 Mrd. USD gesunken und nach einem Nettogewinn von 60 Mio. USD im Vorjahreszeitraum musste nun ein Nettoverlust in Höhe von 436 Mio. USD für das 3. Quartal ausgewiesen werden. Im Zeitraum zwischen dem 14. November und 29. November haben der CEO Nair Balan und Aufsichtsrat Brendan J. Paddick Aktien von Liberty Latin America Ltd. zu Stückpreisen zwischen 6,66 USD und 7,15 USD gekauft. Kumuliert belaufen sich die Käufe auf ein Volumen von 899.816 USD. Hierdurch konnte der CEO seinen Aktienbestand wiederum auf 1.403.412 Aktien steigern und der Aufsichtsrat hält mittlerweile 1.343.021 Aktien.

Die Opko Health Inc. (OPK) ist ein diversifiziertes biopharmazeutisches und Diagnostikunternehmen. Der Fokus liegt auf der Entwicklung und Kommerzialisierung von pharmazeutischen Produkten und diagnostischen Dienstleistungen. Die wichtigsten Geschäftssegmente sind Diagnostik durch die Tochtergesellschaft BioReference Laboratories sowie die pharmazeutische Entwicklung in verschiedenen therapeutischen Bereichen. Als eines der größten vollumfänglichen klinischen Referenzlabore in den USA, das jährlich etwa 11 Mio. Patienten betreut, ist BioReference Laboratories ein führendes Diagnostikunternehmen, das weiterhin Innovationen für Patienten und Ärzte liefert, insbesondere in Spezialgebieten. Opko Health ist auch Kooperationen eingegangen, um die Pipeline zu stärken, wie etwa das Joint Venture mit ModeX Therapeutics zur Wirkstoffentwicklung. Am 07. November wurde der Bericht für das 3. Quartal präsentiert. So wurde u.a. der Verkauf von Labortestgeschäften, die sich auf klinische Diagnostik und Frauengesundheit konzentrieren, für 237,5 Mio. USD an Labcorp vollzogen. Obendrein wurde ein Deal mit HealthCare Royalty geschlossen, wodurch man sich 250 Mio. USD durch eine Vereinbarung sichern konnte, die durch Gewinnbeteiligungszahlungen aus NGENLA abgesichert ist. Kurzfristig behält Opko Health einen erheblichen Anteil der Einnahmen aus der Lizenzvereinbarung mit Pfizer. Im 3. Quartal wurde dadurch ein Umsatz in Höhe von 173,6 Mio. USD bei einem Nettogewinn von 24,9 Mio. Euro erzielt. Die positiven Gewinnentwicklungen enthalten aber auch Einmaleffekte aus dem Verkauf von BioReference-Assets (121,5 Millionen USD) und GeneDx-Aktien (10,5 Millionen USD). Investoren sollen an den Erfolgen über ein laufendes Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 100 Mio. USD partizipieren. CEO und Chairman M.D. et AL Frost hat sein Vertrauen in die Zukunftsperspektiven durch mehrere Käufe unter Beweis gestellt. Demnach kaufte er im Zeitraum zwischen dem 08. November und 29. November Aktien zu Stückpreisen zwischen 1,50 USD und 1,62 USD für insgesamt 1,04 Mio. USD (exakt: 1.047.891 USD). Sein Aktienbestand ist dadurch mittlerweile auf 211,9 Mio. Aktien (exakt: 211.911.477 Aktien) gestiegen.

Warum könnte Hugo Boss (i.) ein spekulativ interessanter Rebound-Kandidat werden? 1. M&A: Frasers Group Plc hält 15,18 % an Hugo Boss. Im August wurde eine Aufstockung der Beteiligung als "strategisches Investment" genannt und obendrein könnten in den nächsten 12 Monaten weitere Anteilskäufe erfolgen. Die niedrigen Kurse könnten eine Übernahme interessant werden lassen 2. Short Squeeze: Gemäß Bundesanzeiger sind Stand 29.11. 08:00 Uhr min. 12,7 % der Aktien leerverkauft. Sollten sich die Shortseller eindecken, dann könnte sich eine Aufwärtsdynamik wie zuletzt u.a. bei Evotec (i.) in abgeschwächter Form entwickeln 3. Fundamental: Am 05. November wurde ein Q3-Bericht präsentiert, welcher beim Umsatz und EBIT leicht über den Konsensschätzungen lag. Die Jahresprognose wurde bestätigt und für 2025 zeigte sich das Management ein wenig zurückhaltend. Dennoch erscheint die Bewertung attraktiv. Im Qualitäts-Check kommt Hugo Boss auf 11 von 15 möglichen Punkten, das KUV25e liegt bei 0,52, das KGV25e ist einstellig mit 9,32 und die Dividendenrendite 25e liegt bei 4,22% 4. Chartbild: Die Aktie hat ihre Abwärtsbewegung gestern dynamisch beschleunigt. Sie notiert aktuell um 6,2 % unter dem unteren Bollinger-Band im überverkauften Bereich und hat das Rebound-Signal Hyperbole Extreme long ausgelöst. Fazit: Viele negative Impulse dürften mittlerweile im Kurs verarbeitet worden sein und durch einen potenziellen Sell Out könnte die Basis für eine kurz- aber auch mittelfristige Erholungsbewegung gelegt werden. Kursfantasien könnten dabei durch eine sich aufhellende Konsumlaune in China durch die Stimuli, eine potenzielle Übernahmeofferte, Eindeckungen der Shortseller oder auch aufgrund der niedrigen Multiples geweckt werden. Allerdings ist die Volatilität aufgrund der jüngst negativen Nachrichtenlage temporär stark erhöht, wodurch die Risiken für sehr kurzfristige Manöver erhöht sind! Für spekulativ orientierte Anleger erscheint der Titel spannend.

Die Truist Financial Corp. (TFC) ist ein führendes Finanzinstitut in den USA. Der Konzern agiert insbesondere im Südosten und Osten der USA, wobei ein breites Spektrum an Dienstleistungen angeboten wird. Hierzu zählen kommerzielle und private Bankgeschäfte, Vermögensverwaltung, Hypotheken, Versicherungen und Investmentbanking. Truist gehört zu den größten Banken in den USA und zielt darauf ab, durch eine starke regionale Präsenz und innovative digitale Lösungen seine Marktanteile auszubauen. Fundamental konnte der Konzern zuletzt mit den am 17. Oktober präsentierten Daten für das 3. Quartal die Erwartungen der Experten übertreffen. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 10,3 % auf 5,14 Mrd. USD gesunken, doch beim EPS gab es einen Anstieg um rund 15,5 % auf 0,97 USD. Positiv wirkten sich dabei sowohl eine verbesserte Nettozinsmarge als auch höhere Erträge aus Investmentbanking und Handel sowie andere Einkünfte aus. Der CEO sagte hierzu: "Im 3. Quartal haben wir bedeutende Fortschritte erzielt, um das Umsatzwachstum in unserem Kerngeschäft, dem Bankwesen, voranzutreiben. Dies gelang durch die Gewinnung neuer Kunden, die Vertiefung bestehender Beziehungen, die Einstellung und Entwicklung talentierter Mitarbeiter sowie Investitionen in Technologie und Infrastruktur – und das bei gleichzeitig strikter Kostenkontrolle. Die Kennzahlen zur Vermögensqualität lagen besser als erwartet. Zudem haben wir im Quartal 1,2 Mrd. USD an Kapital in Form von Dividenden auf unsere Stammaktien und Aktienrückkäufe an unsere Aktionäre zurückgegeben." Die Analysten hatten für das 3. Quartal derweil nur mit einem Umsatz in Höhe von 5,09 Mrd. USD und EPS in Höhe von 0,91 USD gerechnet. Am 27. November hat Chairman & CEO William H. Rogers Jr. nachbörslich verkündet, dass er am 25. November 34.180 Aktien zu je 48,56 USD für insgesamt rund 1,7 Mio. USD (exakt: 1.659.781 USD) erworben hat. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 691.451 Aktien gestiegen.

Die Stratec SE ist ein führender Entwickler und Hersteller von vollautomatisierten Analysesystemen, Softwarelösungen und Verbrauchsmaterialien für die In-vitro-Diagnostik und Life-Science-Branche. Der Konzern entwickelt maßgeschneiderte Lösungen für Diagnostikunternehmen, die ihre Systeme weltweit vertreiben. Typische Anwendungsgebiete sind Labordiagnostik, molekulare Diagnostik und Bluttests. Das Unternehmen profitiert von langfristigen Serviceverträgen und stabilen Einnahmequellen, da es auch Verbrauchsmaterialien liefert. Der Bedarf an automatisierter Diagnostik steigt durch Trends wie eine alternde Bevölkerung, die Ausweitung medizinischer Tests und die wachsende Bedeutung personalisierter Medizin. Stratec profitiert von diesem wachsenden Markt, da viele Unternehmen die Entwicklung komplexer Diagnosesysteme outsourcen. Am 25. Oktober hatte der Konzern den endgültigen Bericht für das 3. Quartal veröffentlicht. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,7 % auf 62,674 Mio. Euro gesteigert, die Adjusted EBITDA-Marge verringerte sich um 560 Basispunkte auf 15,7 % und beim Adjusted EPS gab es einen Rückgang von 0,47 Euro auf 0,22 Euro. Zur Begründung verwies das Management auf rückläufige Systemverkäufe. Hier wirkten sich weiterhin die während der Pandemie stark ausgeweiteten molekulardiagnostischen Laborkapazitäten sowie eine flacher als erwartete Anlaufkurve eines neu in den Markt eingeführten Produktes dämpfend auf die Umsatzentwicklung aus. Der Blick nach vorne könnte dabei einige positive Überraschungen bereithalten. So soll es im 4. Quartal durch den bevorstehenden Abschluss von Zusatzaufträgen zu einer deutlichen Verbesserung der Umsatz- und Ergebnisdynamik kommen. Infolgedessen wird mit Blick auf die Prognose für das Gesamtjahr 2024 ein stabiles bis leicht rückläufiges Umsatzvolumen und eine adjustierte EBIT-Marge von etwa 10,0 % bis 12,0 % anvisiert. Am 27. November kann die Aktie wiederum den Ausbruch aus einem seit Mitte Oktober bestehenden Abwärtstrendkanal forcieren. Den entscheidenden Impuls liefert ein Analystenkommentar. Warburg Research hat Stratec nach einem Treffen mit dem Management von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Kursziel wird weiterhin bei 40 Euro gesehen. Angesichts eines sichtbaren Aufschwungs entlang der Wertschöpfungskette des Diagnostik-Unternehmens sei die Aktie zu stark gefallen, begründete der Experte seine Einschätzung.

PharmaSGP Holding SE ist ein führender deutscher Anbieter von rezeptfreien und natürlichen Arzneimitteln sowie anderen Gesundheitsprodukten. Bei rezeptfreien Arzneimittel (OTC) liegt der Schwerpunkt auf Schmerztherapie, Allergiebehandlung und weiteren Indikationen. Obendrein ergänzen Nahrungsergänzungsmittel und Kosmetikprodukte das Produktportfolio, insbesondere für Gesundheitsbewusste. Die Produkte werden unter bekannten Marken wie Rubaxx bei rheumatischen Schmerzen, Restaxil bei neuralgischen Schmerzen (Nervenschmerzen) vertrieben. Obendrein agiert man mit DESEO und Neradin den Markt für Männergesundheit. Das Unternehmen fokussiert sich auch auf pflanzliche Wirkstoffe und homöopathische Arzneimittel, was eine steigende Nachfrage im Bereich „sanfte Medizin“ zum Beispiel bei Schlafstörungen oder in der Schmerztherapie bedient. Am 14. November konnte der Konzern starke vorläufige Zahlen für das 3. Quartal sowie die Anhebung der Umsatzprognose verkünden. Demnach wurde der Umsatz in den ersten neun Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 17 % auf 88,6 Mio. Euro gesteigert und das bereinigte EBITDA wurde um 9,4 % auf 27,0 Mo. Euro gesteigert. Die bereinigte EBITDA-Marge lag darauf aufbauend bei 30,5 %. Da das Management eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklungen erwartet, wurde die Umsatzprognose von 107 Mio. bis 112 Mio. Euro auf eine Spanne von 112 Mio. bis 117 Mio. Euro angehoben. Beim bereinigten EBITDA wird weiterhin eine Spanne von 35,0 Mio. bis 38,0 Mio. Euro anvisiert, wodurch sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 31,3 % bis 32,5 % ergibt. Im vollständigen und endgültigen Quartalsbericht, welcher am 28. November veröffentlicht wird, dürften weitere Details veröffentlicht werden. Am 25. November wurde PharmaSGP Holding SE ein enormer Kauf durch Aufsichtsrat Dr. Clemens Fischer über die FUTRUE GmbH gemeldet. Er kaufte demnach am 21. November Anteile zu Stückpreisen von 24,05 Euro für insgesamt 12,1 Mio. Euro (exakt: 12.145.250 Euro)! Der Nebenwert ist nicht besonders liquide, aber die Ausgangsbasis der Umsatzprognoseanhebung, hoher Marge und dem enormen Insiderkauf könnte eine interessante Basis für Nebenwertetrader bieten.

Canaan Inc. (CAN) ist ein Entwickler von Supercomputing-Chips und Hersteller von digitalen Blockchain-Computing-Ausrüstungen sowie Anbieter des gesamten Konzepts für Computer-Software und -Hardware im Bereich der digitalen Blockchain. Die Einnahmen des Unternehmens stammen u.a. aus dem Verkauf von Bitcoin-Mining-Maschinen mit der Marke Avalon und damit verbundenen Komponenten. Im Fokus steht dabei die Entwicklung von ASIC-Chips bekannt ist. Das Unternehmen konzentriert sich auf leistungsstarke Computertechnologie, insbesondere im Bereich des Kryptowährungs-Mining, und stellt Mining-Maschinen unter der Marke Avalon her. Canaan spielte mit seinen Avalaon A14- und A15-Serien eine wichtige Rolle bei der Entwicklung des Bitcoin-Mining-Ökosystems, indem es ASIC-Technologie auf den Markt brachte, die inzwischen der Standard für Mining-Betriebe ist. Neben seiner starken Präsenz im Bereich der Kryptowährungs-Mining-Hardware hat Canaan auch seine Ausrichtung auf andere Technologien wie Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud-Computing ausgeweitet. Der am 20. November präsentierte Bericht für das 3. Quartal war durchwachsen ausgefallen. So wurde zwar Wachstum im Bereich der Computing-Ausrüstung verzeichnet, doch es wurden weiterhin Herausforderungen auf dem Kryptowährungs-Markt beobachtet. So erreichten die Verkaufszahlen für Mining-Maschinen den höchsten Wert seit fast zwei Jahren. Der Bitcoin-Bestand wurde dabei auf 1.231 Bitcoin erhöht. Beim Umsatz wurde dabei ein Anstieg im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 121 % auf 73,61 Mio. USD erzielt, doch beim EPS mussten -0,27 USD ausgewiesen werden. CFO Jin Cheng ergänzte hierzu: "Durch den erfolgreichen Großhandel der A14-Produkte, die kontinuierlichen Vorausverkäufe der A15-Serie und die Fertigstellung der dritten Tranche der Serie A-Vorzugsaktien, wie erwartet, stiegen unsere Bargeldreserven bis zum Quartalsende auf 72 Mio. USD. Das erhöhte Bargeldniveau hat es uns ermöglicht, die Massenproduktion des A15-Modells schneller anzukurbeln." Nach der Präsentation des Q3-Berichts am 20. November hat H.C. Wainwright einen Tag später auf die aktuellen Entwicklungen reagiert, indem die Einschätzung auf "Buy" mit Kursziel bei 3,00 USD bestätigt wurde. Dieser Impuls hat der Aktie dabei geholfen, eine neue Aufwärtswelle und den Ausbruch auf neue Verlaufshochs einzuleiten.

Die All for One Group SE (i.) ist ein IT-Dienstleister und Unternehmensberater mit Schwerpunkt auf der Digitalisierung von Geschäftsprozessen. Im Angebot finden sich z.B. SAP-Lösungen, wie die SAP Business Technology Platform (BTP). Sie ist in Kombination mit einem Cloud-ERP-System das zentrale Werkzeug für kundenspezifische Erweiterungen und Integrationen. Obendrein werden die Implementierung und Betreuung von SAP-Systemen wie S/4HANA angeboten. Man bietet auch Dienstleistungen im Bereich IT-Betrieb und Cloud-Services, Sicherheitslösungen zur Abwehr von Cyberangriffen sowie Unterstützung bei der digitalen Transformation an. Eigenen Angaben zufolge setzen bereits über 3.000 Kunden auf die Lösungen des Konzerns, wobei der Fokus auf mittelständische Unternehmen im deutschsprachigen Raum (Deutschland, Österreich, Schweiz) liegt. Am 22. November wurde der vorl. Geschäftsbericht veröffentlicht. Demnach konnte der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum dank einer hohen Nachfrage nach Lösungen zur ERP-Migration um 5 % auf 511,4 Mio. Euro gesteigert werden. Insbesondere der Bereich für Cloud Services und Support konnte mit einem Wachstum um 11 % positiv auf sich aufmerksam machen, wobei die Nachfrage von Neu- und Stammkunden nach cloudbasierten SAP S/4HANA Lösungen (RISE und GROW) und Migrationen sich positiv bemerkbar gemacht haben. Der Anteil der wiederkehrenden Erlöse erreichte 55 %. Das EBIT konnte wiederum von 14,9 Mio. Euro auf 28,4 Mio. Euro verbessert werden. Obendrein wurde ein Aktienrückkaufprogramm für die Zeit von 25. November 2024 bis zum 03. März 2025 im Umfang von bis zu 100.000 Aktien mit einem Gesamtkaufpreis (ohne Erwerbsnebenkosten) von max. sieben Mio. Euro beschlossen. Im abgeschlossenen Geschäftsjahr wurde die Expansion von einem Spezialisten für ERP-Conversion zum Berater und Service-Provider über den ERP-Lebenszyklus weiter fortgesetzt. Während auf der einen Seite die Nachfrage nach ERP-Einführungen und Cloud-Conversions wächst, kann der Konzern zunehmend von Aufträgen in Verbindung mit Cloud-ERP-Systemen profitieren und die wiederkehrenden Erlöse steigern. Hierauf aufbauend wird für das Geschäftsjahr 2024/25 ein Umsatz in der Spanne von 525 Mio. bis 540 Mio. Euro bei einem gleichzeitigen EBIT vor M&A-Effekten (non-IFRS) in der Spanne von 36,5 Mio. und 40,5 Mio. Euro anvisiert. Allerdings wird auch mit Nachfrageschwankungen und Verzögerungen bei Vertragsabschlüssen sowie Projektstarts aufgrund der geopolitischen Lage und wirtschaftlichen Unsicherheiten in Mitteleuropa.

Azenta Inc. (AZTA) bietet Lösungen für das Management von Proben in der Kühlkette und Multiomics-Dienstleistungen in Bereichen wie der Arzneimittelentwicklung, klinischen Forschung und fortschrittlichen Zelltherapien. Der Bereich Multiomics-Dienstleistungen bezieht sich auf die Integration und Analyse mehrerer Omics-Daten, um ein umfassenderes Verständnis biologischer Systeme zu erhalten. Der Begriff „Omics“ beschreibt eine Reihe von Technologien, die verschiedene Aspekte der Biologie auf molekularer Ebene untersuchen, wie z.B. Genomics (Gene), Proteomics (Proteine), Metabolomics (Metaboliten) und viele andere. Multiomics kombiniert diese verschiedenen Omics-Daten, um ein detaillierteres Bild der biologischen Prozesse zu erzeugen und deren Wechselwirkungen zu verstehen. Zum Beispiel kann die gleichzeitige Analyse von Genen, Proteinen und Metaboliten helfen, die Ursachen von Krankheiten besser zu erkennen und präzisere therapeutische Ansätze zu entwickeln. Azenta agiert mit Marken wie GENEWIZ, FluidX, Ziath, 4titude, Limfinity, Freezer Pro, Barkey und B Medical Systems. Am 12. November hat der Konzern den Bericht für das 4. Quartal präsentiert. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf Konzernebene zwar um 1,37 % auf 179 Mio. USD gesunken, da es einen starken Rückgang im Bereich B Medical Systems um 35 % gab, doch dafür konnten die Segmente Sample Management Solutions und Multiomics um 4 % respektive 8 % zulegen. Im Bereich Multiomics fungierten wiederum Themen wie die Gensequenzierung der nächsten Generation als Wachstumstreiber. Das Management führte den leichten Umsatzrückgang auf Konzernebene auch auf den stärkeren Margenfokus und das laufende Transformationsprogramm Ascend 2026 zurück. Hierdurch konnte das EPS wiederum von 0,13 USD auf 0,18 USD gesteigert werden und die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich von 4,6 % auf 10,2 %.Die Jahresprognose für fortgeführte Geschäftsaktivitäten für das gesamte Geschäftsjahr 2025, ohne B Medical Systems, wurde gleichzeitig bestätigt. Der gesamte organische Umsatz soll demnach im Bereich von 3 % bis 5 % im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 wachsen. Die bereinigte EBITDA-Margen-Expansion soll etwa 300 Basispunkte im Vergleich zum Geschäftsjahr 2024 betragen. Im Zeitraum vom 18. November und 19. November haben Aufsichtsräte Martin D. Madaus, Didier Hirsch und William L. Cornog sowie CEO John Marotta Insiderkäufe zu Stückpreisen zwischen 39,48 USD und 40,77 USD für insgesamt knapp 1,29 Mio. USD (exakt: 1.288.808 USD) gemeldet.

Dermapharm Holding SE setzt bei der Expansion auf strategische Akquisitionen. Dadurch verleibt man sich international aufgestellte Nischenplayer ein. So wurde zum Beispiel die österreichische Montavit GmbH übernommen, um das Geschäft in den Bereichen Urologie und Gynäkologie zu verstärken. Hierbei wird auch der Blick auf die Allergologie gelegt. Obendrein wird dadurch die Internationalisierung beschleunigt. Mit Arkopharma Group wird die Internationalisierung ebenfalls forciert. Die Übernahme des französischen Herstellers von pflanzlichen Arzneimitteln und Nahrungsergänzungsmitteln hat die Marktpräsenz in Frankreich und im Bereich der pflanzlichen Produkte zu erweitert. Neben verschreibungspflichtigen Arzneimitteln konzentriert sich Dermapharm auch auf Over-the-Counter (OTC)-Arzneimittel sowie Nahrungsergänzungsmittel. Am 14. November wurde der Bericht für das 3. Quartal präsentiert. Demnach wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,7 % auf 890,1 Mio. Euro gesteigert. Das Wachstum der margenstarken "Markenarzneimittel" gleicht den Umsatzrückgang im Segment "Andere Gesundheitsprodukte" mehr als aus. Beim EBITDA (unbereinigt) gab es einen überproportionalen Anstieg um 12,3 % auf 234,1 Mio. Euro und die EBITDA-Marge (unbereinigt) verbesserte sich dadurch um 2,3 %-Punkte auf 26,3 %. Positiv wurde auf die Integration von Montavit verwiesen, wohingegen die planmäßigen Rückgänge im Impfstoffgeschäft sowie die weiterhin belastenden Entwicklungen bei Arkopharma (letztes Jahr gab es außergewöhnlich hohe Verkäufe in französischen Apotheken, was sich in diesem Jahr auch aufgrund vom Abbau von Lagerbeständen bisher leicht abgeschwächt hat) als dämpfende Faktoren fungieren. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Sie sieht einen Umsatz von 1,17 Mrd. bis 1,21 Mrd. Euro und ein bereinigtes EBITDA in der Spanne von 305 Mio. bis 315 Mio. Euro vor. Die positiven Trends bei Arkopharma wurden als einer der Gründe genannt. Die schwache Kursentwicklung der Aktie seit dem Jahr 2022 hat dazu beigetragen, dass insbesondere in diesem Jahr zahlreiche Insiderkäufe getätigt wurden. Beeindruckend sind dabei allen voran die Käufe von Großinvestor Wilhelm Beier, welcher im Zeitraum vom 05. April 2024 bis einschließlich 14. November 2024 über die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft insgesamt 1,67 Mio. Aktien und privat noch einmal 60.000 Aktien erworben hat. Werden all diese Käufe durch Herrn Beier aufsummiert, dann hat er in dem betrachteten Zeitraum knapp über 45 Mio. Euro investiert! Er hält dadurch mittlerweile rund 68,50 % an der Dermapharm Holding SE.

Symbotic Inc. (SYM) (i.) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Automatisierungstechnologie und bietet fortschrittliche, KI-gesteuerte Roboter- und Softwareplattformen zur Optimierung von Lieferketten an. Das Unternehmen konzentriert sich darauf, das Lagerverwaltungssystem zu revolutionieren und großen Einzelhändlern sowie Zulieferern durch fortschrittliches maschinelles Lernen, hochdichte Lagerung und Automatisierung mehr Geschwindigkeit, Genauigkeit und Effizienz zu ermöglichen. Für Investoren ist es wichtig zu wissen, dass Symbotic zwar ein signifikantes Umsatzwachstum verzeichnet hat, aber immer noch mit Herausforderungen in der Rentabilität konfrontiert ist. Die zukünftige Leistung des Unternehmens ist stark davon abhängig, ob es seine Plattform erfolgreich skalieren und seine Marktstellung ausbauen kann, insbesondere durch strategische Initiativen wie das Joint Venture GreenBox, das neue Wachstumschancen eröffnen soll?. Positiv dürfte sich auch langfristig eine jüngst geschlossene Handelsvereinbarung mit Walmart de México y Centroamérica auszahlen. Sie könnte als Basis für eine strategische Ausweitung der Partnerschaft mit dem Walmart-Konzern fungieren. Am 18. November gab der Konzern nachbörslich den Bericht für das 4. Quartal bekannt. Demnach konnte der auf KI-gestützte Robotertechnologie in der Lieferkette spezialisierte Konzern einen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Höhe von 47,18 % auf 576,768 Mio. Mio. USD erzielen und beim GAAP EPS wurden 0,05 USD ausgewiesen. Der Konsens lag beim Umsatz nur bei 470,27 Mio. SUD und beim EPS nur bei 0,03 USD. Obendrein zeigte sich der Konzern zuversichtlich, dass der Umsatz im 1. Quartal auf eine Spanne von 495 Mio. bis 515 Mio. USD steigen könnte. Zum Vergleich, im Vorjahreszeitraum lag der Umsatz im 1. Quartal nur bei 368,45 Mio. USD. Diese positiven Überraschungen katapultieren die Aktie am 19. November prozentual zweistellig nach oben und erzeugen einen neuen Pivotal Point. KeyBanc hat die Einschätzung am 19. November auf "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 40 auf 48 USD angehoben. Diese Anpassung folgt auf die starken Ergebnisse im 4. Quartal des Unternehmens, die von höheren Umsätzen und EBITDA angetrieben wurden, unterstützt durch die Fortschritte bei den 44 Systembereitstellungen. Zudem hob das Management von Symbotic einen Rekord bei den Systemabschlüssen und -bereitstellungen hervor, einschließlich des Baubeginns einer zweiten GreenBox-Anlage in Georgia.

JD.com Inc. (ADRs) ist eine der größten E-Commerce-Plattformen Chinas und ein wichtiger Akteur im globalen Onlinehandel. Das Unternehmen bietet nicht nur Online-Shopping, sondern hat sich auch in den Bereichen Technologie, Logistik und Cloud-Services diversifiziert. Wie aus den jüngst veröffentlichten 13F-Daten hervorgeht, haben drei große Fonds ihre Beteiligungen am Konzern im abgeschlossenen Quartal aufgestockt. So hat George Soros die Beteiligung um 114 % auf 2,73 Mio. Anteile erhöht. Appaloosa stockte die Beteiligung um 69 % auf 7,3 Mio. Anteile auf und Scion Asset Management kaufte so viele Anteile, dass sich die Beteiligung um 100 % auf 500.000 Anteile vergrößert hat. Am 14. November hat der Konzern den Bericht für das 3. Quartal präsentiert. Demnach wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 5,1 % auf 260,4 Mrd. RMB oder umgerechnet 137,1 Mrd. USD gesteigert. CFO Ian Su Shan ergänzte, dass das Umsatzwachstum durch die Erholung im Bereich Elektronik und Haushaltsgeräte sowie das anhaltende Momentum bei allgemeinen Waren getragen wurde. Das Betriebsergebnis konnte wiederum um 29,5 % auf 12,0 Mrd. RMB oder umgerechnet 1,7 Mrd. USD gesteigert werden. Die operative Marge lag bei 4,6 %, verglichen mit 3,8 % im 3. Quartal 2023. Hierbei konnten Skaleneffekte und Effizienzsteigerungen einen positiven Effekt ausüben. Beim Non-GAAP verwässerten Gewinn je ADS wurde ein Anstieg um 29,5 % auf 8,68 RMB bzw. 1,24 USD verzeichnet. Das Unternehmen spielte eine wichtige Rolle im chinesischen Trade-In-Programm dank seiner führenden Lieferkettenkapazitäten und Infrastruktur. Langfristig sieht sich das Unternehmen ebenfalls gut aufgestellt, was durch die Aktienrückkaufprogramme untermauert wird. So wurde am 21. August ein im März gestartetes 3-Mrd.-USD-Aktienrückkaufprogramm erfolgreich abgeschlossen. Anschließend wurde ein neues 5 Mrd. USD schweres Aktienrückkaufprogramm aufgelegt, welches bis August 2027 laufen soll. Darauf aufbauend hat Barclays die Einschätzung am 18. November auf "Overweight" mit Kursziel 50 USD bestätigt. Analyst Jiong Shao verwies zur Begründung auf die soliden Ergebnisse des 3. Quartals und die optimistischen Aussichten. Der Kursrückgang nach der Veröffentlichung der Ergebnisse sei unbegründet, insbesondere da das Unternehmen im bisherigen Jahresverlauf über 8 % seiner Aktien zurückgekauft hat, so der Experte zur Erklärung. Barclays hebt die Beschleunigung des Umsatzwachstums, die verbesserten monatlichen Trends im 3. Quartal, die besser als erwarteten Brutto- und operativen Margen sowie den anhaltenden Fokus auf Aktionärsrendite hervor.

Im laufenden Jahr konnte die Aktie von AlzChem (i.) bereits um 112 % zulegen, womit der Titel der beste Performer im SDAX ist. Die positive Kursreaktion basiert dabei auch auf den starken fundamentalen Entwicklungen und der Expansionsstrategie. Mit Blick auf den Ausbau der Kapazitäten hieß es am 02. Oktober, dass der Konzern die Produktionskapazitäten von Nitroguanidin in Deutschland verdoppeln wolle und parallel dazu die Standortsuche in den USA intensiviert werde, wo mit dem US-Verteidigungsministerium bereits ein Vorvertrag für die nächsten zwei Jahre abgeschlossen wurde. Das Unternehmen erwartet aus diesen Maßnahmen voraussichtlich ab 2027 einen über die Zeit ansteigenden Umsatz im oberen zweistelligen Millionenbereich mit entsprechend positiven Ergebnisbeiträgen. Die Inbetriebnahme der neuen Produktionskapazitäten soll voraussichtlich im 2. Halbjahr 2026 erfolgen. Am 05. November wurde dann ein Aktienrückkaufprogramm angekündigt, welches ab Dezember 2024 starten soll. Es soll bis zu 12 Monate laufen und bis zu 100.000 Stückaktien für bis zu 6 Mio. Euro umfassen. Am 07. November standen wiederum die fundamentalen Entwicklungen im Fokus. So konnte der Konzern das EBITDA in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 36,4 % auf 76,8 Mio. Euro steigern. Hierbei verbesserte sich die EBITDA-Marge von 14,2 % auf 18,5 %. Neben dem Spezialchemikaliengeschäft hat auch das Segment Basics & Intermediates einen spürbaren Beitrag zu den Erfolgen geleistet. Beim Umsatz gab es wiederum einen Anstieg um 4,4 % auf 415,2 Mio. Euro. Das Konzernperiodenergebnis stieg im Neunmonatszeitraum 2024 deutlich um 65,6 % auf 39,1 Mio. Euro. Als Reaktion auf die Expansionspläne, die SDAX-Aufnahme, das jüngst angekündigte Aktienrückkaufprogramm und die starken Entwicklungen im 3. Quartal folgten Insiderkäufe. Vorstand Klaus Dieter Englmaier hat im Zeitraum vom 11. November bis zum 13. November Aktien von AlzChem für insgesamt 156.816 Euro gekauft. Vorstand Andreas Lösler hat am 13. November ebenfalls Aktien von AlzChem für insgesamt 81.472 Euro gekauft und auch am 13. November hat Vorstand Andreas Niedermaier einen Insiderkauf im Umfang von 101.840 Euro verkündet. Die Käufe der drei Konzernlenker summieren sich bereits auf 340.128 Euro.

Exact Sciences Corp. (EXAS) hat sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Diagnosemethoden für Krebs spezialisiert. Das bekannteste Produkt ist der Cologuard-Test, ein nicht-invasiver, DNA-basierter Test zur Darmkrebsfrüherkennung, der eine Alternative zur herkömmlichen Koloskopie darstellt. Der Markt für Krebsdiagnostik wächst rasant, da immer mehr Menschen auf die Bedeutung der Früherkennung aufmerksam werden und Gesundheitsbehörden präventive Tests fördern. Positiv dürfte sich für den Konzern auszahlen, dass man in den letzten Jahren viel in die Forschung und Entwicklung investiert hat und das Produktportfolio um Tests für andere Krebsarten (wie Brust-, Lungen- und Leberkrebs) erweitert wurde. So hat man neben dem Cologuard-Test auch einen OncoExTra-Test, Oncoguard-Lebertest oder auch Oncotype DX-Tests im Angebot. Damit kann der Konzern nicht nur die Früherkennung, sondern auch die Überwachung von Krebspatienten abdecken und seine Präsenz im Markt für "Liquid Biopsies" ausbauen. Am 13. November konnte der Konzern mit einem Update auf sich aufmerksam machen. Die Ergebnisse einer Studie, die einen neuen Ansatz mit mehreren Biomarker-Klassen untersuchte, zeigten eine verbesserte Sensitivität für die Erkennung von Krebs im Frühstadium und insgesamt. Ferner schätzt eine neue Modellierungsanalyse, dass durch die Ergänzung der empfohlenen Screenings um MCED-Tests die Häufigkeit von Krebs im Stadium IV und damit die Krebssterblichkeit über einen Zeitraum von 10 Jahren verringert werden könnte. Eine weitere neue Analyse aus der DETECT-A-Studie deutet darauf hin, dass die Ergänzung mit MCED-Tests das leitlinienbasierte Lungenkrebsscreening ergänzt, ohne die Einhaltung der bestehenden Behandlungsstandards zu beeinträchtigen. Diese Ergebnisse werden auf der Special Conference in Cancer Research der American Association for Cancer Research (AACR) zum Thema Liquid Biopsy vom 13. bis 16. November 2024 in San Diego vorgestellt. Am 13. November hat CEO Kevin T. Conroy die Kursschwäche der Aktie genutzt, um 19.500 Aktien für insgesamt rund 1,0 Mio. USD (exakt: 1.001.325 USD) zu kaufen. Sein Aktienbestand ist dadurch auf 1.074.191 Anteile angestiegen.

RWE ist einer der größten Energieversorger in Deutschland und Europa und hat sich in den letzten Jahren stark in Richtung erneuerbare Energien entwickelt. Der Konzern fokussiert sich dabei intensiv auf den Ausbau erneuerbarer Energien, wobei vor allem Wind- und Solarenergie in Europa und den USA als langfristige Wachstumstreiber fungieren könnten. Die Investitionen sind dabei auch deshalb so spannend, da der Bedarf an Strom künftig aufgrund von Trends wie E-Mobilität, KI und der Ausbau von Rechenzentren stark steigen dürfte. Diese Chancen haben auch aktivistische Investoren erkannt. Medienberichten vom 06. November zufolge soll Elliott Management bei RWE eingestiegen sein und es könnten Aktienrückkäufe gefordert werden. Am 12. November hat RWE den Bericht für das 3. Quartal präsentiert. Obendrein wurde ein zuversichtlicher Ausblick veröffentlicht, wonach das EBITDA für 2024 im mittleren Bereich der Prognosespanne von 5,2 bis 5,8 Mrd. Euro liegen dürfte. Zuvor hatte das Management das Erreichen der Spanne am unteren Ende in Aussicht gestellt. Da sich das Management beim Erreichen der Wachstumsstrategie ‚Growing Green‘ auf Kurs sieht und da es zu möglichen Verzögerungen im amerikanischen Offshore-Windmarkt und im europäischen Wasserstoffgeschäft kommen könnte, wurde zugleich ein 1,5 Mrd. Euro schweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt. In diesem Zusammenhang zeigte sich das Management insgesamt mit Blick auf die Entwicklungen in den USA etwas zurückhaltender, wo die Risiken für Offshore-Windprojekte unter den Republikanern größer geworden seien. Dies betrifft auch das Offshore-Windprojekt von RWE vor der Ostküste der USA, das sich aufgrund ausstehender Genehmigungen zeitlich verschieben könnte. Des Weiteren kommt der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Europa langsamer als erhofft voran. Das Ziel von RWE, weitere Elektrolyse-Kapazitäten zu errichten, kann sich dadurch verzögern. Das Aktienrückkaufprogramm soll deshalb schon im 4. Quartal starten und sich auf bis zu 18 Monate erstrecken.

Dermapharm Holding SE hat sich auf Arzneimittel, Medizinprodukte und Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert. Um das Produktportfolio zu erweitern und den Zugang zu neuen Märkten zu erleichtern, geht Dermapharm Partnerschaften mit anderen Unternehmen ein. Zum Beispiel wurde dies durch die Übernahme der Arkopharma-Gruppe sichtbar, welche als französischer Marktführer Dermapharm den Zugang zu neuen Märkten in West- und Südeuropa ermöglicht hat. Interessant könnte auch die Positionierung im Bereich der Allergologie werden, wo man durch die Übernahme von Montavit Marktanteile gewinnen will. Neben der Entwicklung und Vermarktung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln konzentriert sich Dermapharm auch auf die Herstellung von Over-the-Counter (OTC)-Arzneimitteln sowie Nahrungsergänzungsmitteln. Am 10. April hat Aufsichtsrat und Großinvestor Wilhelm Beier gemeldet, dass er am 05. April außerhalb eines Handelsplatzes Aktien von Dermapharm zu Stückpreisen von 33,00 Euro für insgesamt 1,98 Mio. Euro gekauft hat. Am 16. Mai hatte er dann erneut außerhalb eines Handelsplatzes zu Stückpreisen von 34,31 Euro Käufe für insgesamt rund 8,5775 Mio. Euro getätigt und am 29. August hatte Herr Beier gemeldet, dass er am 28. August über die Themis Beteiligungs-Aktiengesellschaft außerhalb eines Handelsplatzes zu Stückpreisen von 36,53 Euro für insgesamt 29.954.600 Euro Anteile erworben hat! Nachdem der Halbjahresbericht in Kombination mit der bestätigten Jahresprognose am 27. August kein nachhaltiges Kaufinteresse bei den Investoren wecken konnte, blicken die Investoren gespannt auf den für den 14. November bevorstehenden Bericht zum 3. Quartal. Insbesondere die Entwicklungen im Markensegment in deutschen und internationalen Gesellschaften wird genau betrachtet werden. Hier sollten sich nach den negativen Effekten durch das Auslaufen der Impfstoffproduktion künftig positive Effekte durch die Übernahme von Montavit zeigen. Mit Blick auf den Geschäftsbereich für "Andere Gesundheitsprodukte" werden die Anleger wiederum genau darauf schauen, ob die positiven Entwicklungen des B2B Geschäfts mit pflanzlichen Extrakten der Euromed künftig auch wieder durch positive Tendenzen bei der Arkopharma unterstützt werden. Arkopharma hatte im laufenden Jahr unter einer Konsumzurückhaltung in Frankreich gelitten. Insofern ist es interessant, dass im Zeitraum zwischen dem 22. Oktober und 08. November drei Insiderkäufe durch den Aufsichtsrat, CEO und CFO gemeldet wurden. Diese Käufe erfolgten zu Stückpreisen zwischen 30,80 und 31,88 Euro. In Summe beliefen sich die Käufe auf 142.609 Euro.

Evotec SE (i.) treibt eigenen Angaben zufolge die Wirkstoffforschung und -entwicklung mit einem B2B-Modell voran, das sich auf den Aufbau von Pipelines konzentriert und spezifische Lösungen im F&E-Kontinuum sowie CRO/CDMO-Dienstleistungen anbietet. Demnach hat das Unternehmen eine "Shared Economy" in Forschung und Entwicklung mit mehr als 500 Partnern aufgebaut, die gleichzeitig auf der konzerneigenen Plattform arbeiten. Evotecs Wachstumsstrategie zielt darauf ab, die gesamte Wertschöpfungskette der frühen Forschung und Entwicklung abzudecken, um das Leben von Patienten zu verbessern, indem das Unternehmen in Zusammenarbeit mit seinen Partnern ein breites Spektrum von Krankheitsbereichen adressiert und einen modalitätsagnostischen Ansatz verfolgt. Durch die Ausschöpfung der Möglichkeiten unserer Plattformen und die gemeinsame Nutzung von geistigem Eigentum versucht Evotec außerdem, das Risiko ihres Portfolios durch die Breite und Vielfalt ihrer Pipeline-Assets zu verringern. Ziel des Unternehmens ist es, bis Ende 2025 über 170 Pipeline-Assets zu besitzen, wobei die ersten Lizenzgebühren im Jahr 2025 anfallen sollen. Im August hat die Aktie nach einer Prognosesenkung einen panischen Ausverkauf vollzogen. Seither zeigen sich allerdings auch erste positive Entwicklungen. Diese werden durch Meilensteinzahlungen von Bristol Myers Squibb (BMY) oder eine Technologiepartnerschaft für Zelltherapien der nächsten Generation mit Novo Nordisk untermauert. Obendrein gab es die Ankündigung, dass Recursion Pharmaceuticals die Exscientia, woran Evotec eine Minderheitsbeteiligung gehalten hat, übernehmen wolle. Am 11. November wurde wiederum gemeldet, dass Triton GP HoldCo SARL 7,16 % der Stimmrechte an Evotec erworben hat. Zusätzlich werden über Finanzinstrumente weitere 2,00 % der Stimmrechte gehalten, was in Summe 9,16 % ausmacht. Hierdurch wurden Übernahmefantasien geweckt. Die sich aufhellende Nachrichtenlage in Kombination mit den weiterhin verhältnismäßig hohen Netto-Leerverkaufspositionen, welche sich am 11. November auf min. 6,63 % der Aktien von Evotec belaufen, könnten einen Short Squeeze und die potenzielle Übernahme vorbereiten.

Chewy Inc. (CHWY) ist ein führender Online-Händler für Heimtierbedarf in den USA, der sich auf die Bereitstellung von Produkten wie Futter, Spielzeug, Pflegeprodukten und Medikamenten für Haustiere spezialisiert hat. Die positive Kursentwicklung im laufenden Jahr hat dazu beigetragen, dass die Aktie jüngst am 06. November in den S&P MidCap 400 aufgenommen wurde. Am 08. November gibt es wiederum den nächsten positiven Impuls, welcher Anschlusskäufe begünstigt. Der Citi-Analyst Steven Zaccone hat demnach die Bewertung von Chewy von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 28 auf 40 USD angehoben. Kurzfristig erwartet das Unternehmen eine „moderate“ Übertreffung der Erwartungen für Umsatz und EBITDA im dritten Quartal, getrieben durch eine stabile Nachfrage und eine starke Kostenkontrolle. Chewy verzeichnet im 2. Halbjahr 2024 eine positive Trendwende im Wachstum der aktiven Kundenanzahl, nach einem Rückgang in den vergangenen Jahren, und gewinnt Marktanteile im Vergleich zum Tierhandelsumfeld – eine Entwicklung, die sich 2025 mit dem Wachstum der Branche weiter verstärken dürfte, so der Analyst. Er erklärt, Chewy „kontrolliere sein EBITDA-Schicksal selbst“ durch unternehmensspezifische Faktoren wie gesponserte Werbung, steigendes Volumen durch automatisierte Logistikzentren und höhere Umsätze im Bereich Gesundheit und Wellness. Die Citi ist der Ansicht, dass das Chancen-Risiko-Verhältnis der Aktie attraktiv ist, basierend auf der Wahrscheinlichkeit eines EBITDA-Anstiegs über den Markterwartungen für die nächsten zwei Jahre und dem Potenzial für eine Multiplikator-Erweiterung, da das Gewinnprofil ansteigt. Charttechnisch hat der Ausbruch über eine Widerstandslinie nach dem Bekanntwerden der Indexaufnahme ein prozyklisches Kaufsignal erzeugt, welches wiederum die Basis für einen Trendschub in Richtung 52-Wochenhoch gelegt haben dürfte. Der Analystensupport kann wiederum am 08. November weitere Kursanstiege begünstigen.

Mit Nitroguanidin hat die AlzChem Group AG (i.) ein energetisches Material im Angebot, welches in der Herstellung von Treibladungspulvern für Munition genutzt werden kann. Nitroguanidin ist besonders attraktiv für militärische Anwendungen, weil es einige spezielle Eigenschaften besitzt. Der Markt hat diese Story erkannt, weshalb die Aktie im laufenden Jahr bereits eine dynamische Kursrallye, den SDAX-Aufstieg und Expansionspläne feiern konnte. Mit Blick auf den Ausbau der Kapazitäten hieß es am 02. Oktober, dass der Konzern die Produktionskapazitäten von Nitroguanidin in Deutschland verdoppeln wolle und parallel dazu die Standortsuche in den USA intensiviert werde, wo mit dem US-Verteidigungsministerium bereits ein Vorvertrag für die nächsten zwei Jahre abgeschlossen wurde. Das Unternehmen erwartet aus diesen Maßnahmen voraussichtlich ab 2027 einen über die Zeit ansteigenden Umsatz im oberen zweistelligen Millionenbereich mit entsprechend positiven Ergebnisbeiträgen. Ab Dezember 2024 soll ein Aktienrückkaufprogramm starten. Es soll bis zu 12 Monate laufen und bis zu 100.000 Stückaktien für bis zu 6 Mio. Euro umfassen. Am 07. November stehen wiederum die fundamentalen Entwicklungen im Fokus. So konnte der Konzern das EBITDA in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres um 36,4 % auf 76,8 Mio. Euro steigern. Hierbei verbesserte sich die EBITDA-Marge von 14,2 % auf 18,5 %. Neben dem Spezialchemikaliengeschäft hat auch das Segment Basics & Intermediates einen spürbaren Beitrag zu den Erfolgen geleistet. Beim Umsatz gab es wiederum einen Anstieg um 4,4 % auf 415,2 Mio. Euro. Das Konzernperiodenergebnis stieg im Neunmonatszeitraum 2024 deutlich um 65,6 % auf 39,1 Mio. Euro. Dank der erhöhten Ertragskraft und des anhaltend strikten Working-Capital-Managements konnte der operative Cashflow gegenüber dem Vorjahr um 68,0 % auf 75,1 Mio. Euro gesteigert werden. Der Free Cashflow kletterte im Berichtszeitraum deutlich um 59,8 % auf 48,7 Mio. Euro. CEO Andreas Niedermaier sagte: "Unsere Transformation hin zur höhermargigen Spezialchemie ist maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir unsere starke Ertragsentwicklung in den ersten neun Monaten 2024 nahtlos fortsetzen konnten. Gleichzeitig können wir dadurch auch die angestrebten Scope-2-Einsparungen wesentlich schneller realisieren als ursprünglich geplant. Aktuell sind es bereits -19,1 %. ... Mit Blick auf das Gesamtjahr 2024 sehen wir uns weiterhin auf einem guten Weg, so dass wir unsere Prognosen bestätigen können."

Gogo Inc. (GOGO) ist einer der führenden Anbieter von WLAN-Diensten für die Luftfahrt und bietet insbesondere Business Aviation Services an. Der Nischenplayer profitiert damit insbesondere im Business Aviation Segment, wo die Nachfrage nach Konnektivität in der Luftfahrt wächst. Zudem wird die Expansion forciert. So wurde Ende September verkündet, dass eine Vereinbarung zur Übernahme von Satcom Direct erzielt wurde. Demnach soll der Kauf 375 Mio. USD in bar sowie fünf Mio. Gogo-Aktien kosten. Zusätzlich sind bis zu 225 Mio. USD an weiteren Zahlungen möglich, die an das Erreichen bestimmter Leistungsziele über die nächsten vier Jahre gekoppelt sind. Die Transaktion wird voraussichtlich sofort gewinn- und cashflowsteigernd je Aktie sein und soll in den zwei Jahren nach Abschluss jährliche Kostensynergien im Bereich von 25 bis 30 Mio. USD erzielen. Am 05. November überzeugte der Q3-Bericht des Konzerns. Demnach wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,6 % auf 100,50 Mio. USD gesteigert. Steuereffekte und die Übernahme von Satcom Direct haben derweil das EPS von 0,16 USD auf 0,08 USD sinken lassen. Das Management zeigte sich dennoch zufrieden, weil die Basis für zukünftiges Wachstum mit der Übernahme gelegt wurde. So soll dadurch die Marktdurchdringung von Gogo Galileo im global unterversorgten Markt für Business Aviation sowie in den Militär- und Regierungssegmenten enorm beschleunigt werden. Oakleigh Thorne, Vorsitzender und CEO von Gogo, ergänzte: „Die beispiellose Nachfrage nach Galileo und Gogo 5G wird 2025 zu einem starken Wachstum bei den Ausrüstungsverkäufen führen und ab 2026 einen Anstieg der profitablen wiederkehrenden Service-Umsätze bewirken.“ Der Konsens für das 3. Quartal lag derweil nur bei einem Umsatz in Höhe von 97,3 Mio. USD und beim EPS wurden 0,05 USD erwartet. Für das laufende Geschäftsjahr visiert der Konzern weiterhin einen Umsatz in der Spanne von 400 Mio. und 410 Mio. USD an, doch das angepasste EBITDA soll statt des Erreichens des oberen Endes einer Spanne von 110 Mio. bis 125 Mio. USD nun eine Spanne von 120 Mio. bis 130 Mio. USD erzielen. Diese Prognose reflektiert erhöhte Rechtskosten aufgrund laufender Rechtsstreitigkeiten und etwa 20 Mio. USD an Betriebsausgaben für strategische und operative Initiativen, einschließlich Gogo 5G und Gogo Galileo. Die Prognosespanne für den Free Cashflow konnte ebenfalls angehoben werden. Statt einer Spanne von 35 Mio. bis 55 Mio. USD wird nun eine Spanne von 55 Mio. bis 65 Mio. USD anvisiert. Inkludiert sind dabei 35 Mio. USD an Rückerstattungen aus dem FCC-Reimbursement-Programm.

Rezolute Inc. (RZLT) ist ein Biotechnologiekonzern, welcher sich u.a. auf Menschen mit Hypoglykämie durch Hyperinsulinismus (HI) spezialisiert hat. So hat der Konzern die Antikörpertherapie RZ358 (ersodetug) entwickelt, welche darauf ausgelegt ist, alle Formen von HI zu behandeln. Das Medikament hat in klinischen Studien und in der praktischen Anwendung für die Behandlung von kongenitalem Hyperinsulinismus (cHI) und tumorinduziertem Hyperinsulinismus (tHI) erhebliche Vorteile gezeigt. cHI ist eine seltene genetische Erkrankung bei Kindern, die durch eine übermäßige Insulinproduktion der Bauchspeicheldrüse gekennzeichnet ist. Unbehandelt können erhöhte Insulinwerte extreme Hypoglykämie (niedriger Blutzucker) verursachen und das Risiko neurologischer und entwicklungsbedingter Komplikationen erhöhen. In der Phase-2-Studie RIZE, die Patienten mit cHI ab zwei Jahren einschloss, zeigte fast jeder Teilnehmer eine deutliche Verbesserung der Hypoglykämie in verschiedenen Messbereichen, darunter die primären und wichtigen sekundären Endpunkte, die auch für die sunRIZE-Studie vorgesehen sind. Bei den für sunRIZE geplanten Dosen erwies sich RZ358 als sicher und gut verträglich und führte bei den höchsten Dosen zu einer mittleren Verbesserung der Hypoglykämie von bis zu ~90 %. Die Phase-3-Studie sunRIZE ist eine multizentrische, doppelblinde, randomisierte und kontrollierte Studie zur Sicherheit und Wirksamkeit von RZ358. RZ358 soll die Wirkung von Insulinrezeptoren abschwächen, um eine stabilere Blutzuckerregulation zu ermöglichen. Erste Ergebnisse werden Mitte 2025 erwartet. Wedbush hat Rezolute Inc. am 04. November mit einer Einschätzung auf „Outperform“ und einem Kursziel von 12 USD in die Bewertung aufgenommen. Der Analyst erläutert, dass die laufende Phase-3-Studie des Hauptkandidaten RZ358 eine hohe Wahrscheinlichkeit aufweist, den primären Endpunkt in der 2. Hälfte des Jahres 2025 zu erreichen. Die Firma hebt hervor, dass positive Ergebnisse aus einem erweiterten Zugangsprogramm zur Behandlung des tumorinduzierten Hyperinsulinismus eine solide Grundlage für eine Phase-3-Studie bilden, die in der 1. Hälfte von 2025 für diese Patientengruppe beginnen soll. Es wird prognostiziert, dass die Umsätze in den USA und der Europäischen Union bis 2035 bei konservativen Annahmen 652 Mio. USD erreichen könnten.

ModivCare (MODV) hat sich auf Dienstleistungen im Bereich der Gesundheitsversorgung spezialisiert. Der Konzern bietet primär nicht akute Transportdienste für Patienten an, die medizinische Versorgung benötigen, aber selbst keinen Transport haben, etwa zu Dialysebehandlungen oder Arztterminen. Solche Dienstleistungen sind besonders für Medicaid- und Medicare-Patienten wichtig, da diese oft eingeschränkten Zugang zu Transportmöglichkeiten haben. Das Unternehmen bietet auch häusliche Pflege- und Ernährungsdienste an, um eine umfassendere Unterstützung für Patienten zu gewährleisten. Aufgrund des demografischen Wandels in den USA, also einer alternden Bevölkerung und der Zunahme chronischer Krankheiten, ist der Bedarf an solchen Dienstleistungen gestiegen. ModivCare profitiert hier von der wachsenden Nachfrage nach Gesundheitsdiensten, die sich auf Prävention und Zugänglichkeit konzentrieren. Der Konzern wirbt damit, dass die sozialen Gesundheitsfaktoren (Social Determinants of Health, SDoH) adressiert, der Zugang zur Gesundheitsversorgung verbessert, die Kosten gesenkt und die Behandlungsergebnisse verbessert werden. ModivCare hält außerdem eine Minderheitsbeteiligung an CCHN Group Holdings Inc. und deren Tochtergesellschaften. Großinvestor Q Global Capital Management, L hat im Zeitraum zwischen dem 23. Oktober und 01. November die Beteiligung an ModivCare stark ausgebaut. Zu Stückpreisen zwischen 14,16 USD und 16,15 USD wurden 297.337 Aktien für insgesamt 4.571.731 USD gekauft. Der Aktienbestand des Großinvestors ist dadurch auf 1.721.617 Aktien gestiegen. Spannend ist der Zeitraum der Käufe, weil ModivCare jüngst seine Kreditvereinbarung mit JPMorgan und anderen wichtigen Kreditgebern geändert hat. Zudem hat das Unternehmen etwa 60 Mio. USD an Vertragsforderungen eingetrieben, die zuvor als verspätet gemeldet worden waren. Diese Impulse könnten für den Quartalsbericht relevant sein, welcher am Mittwoch, 06. November, nachbörslich präsentiert werden soll. Möglicherweise könnten wie jüngst bei Nerdwallet Inc. (NRDS) die Käufe unmittelbar vor der Präsentation des Quartalsberichts ein Zeichen für positive Überraschungen sein.

Die Stabilus SE (i.) zählt im Bereich der Gasfedern, Dämpfern, Antriebssystemen für Heck- und Kofferraumklappen, Seitentüren sowie bei Automatisierungs-, Spanntechnik-, Remote-Handling- und maßgeschneiderten Motion-Control-Lösungen zu den führenden Unternehmen. Belegt wird die starke Marktstellung dadurch, dass das Umsatz-CAGR von 2013 bis 2023 bei 10,2 % liegt und robuste zweistellige bereinigte EBIT-Margen erzielt werden. Der Konzern adressiert auch mehrere Megatrends, wie z.B. die steigende Nachfrage nach Komfort und Benutzerfreundlichkeit, zunehmende Gesundheits- und Sicherheitsstandards sowie die zunehmende Nachfrage nach Automatisierung. Hierfür werden auch stetig Übernahmen oder strategische Beteiligungen wie bei ACE, HAHN Gasfedern, General Aerospace, CLEVERS und Piston oder an der Cultraro Group getätigt. Den wachsenden Bedarf an Lösungen in den Bereichen Industrie 4.0, Digitalisierung sowie Robotik und Automatisierung kann Stabilus künftig auch durch die getätigte Übernahme von DESTACO sehr gezielt adressieren. Als Kaufpreis wurden 680 Mio. USD vereinbart. DESTACO ist beispielsweise für seine maßgeschneiderten End-of-Arm-Toolings (EOAT) für Roboteranwendungen und Spannsysteme bekannt, die eine hohe Präzision und Schnelligkeit gewährleisten. Diese Technologien erleichtern Unternehmen den Einsatz von Robotik und erhöhen die Produktivität. Außerdem entwickelt der Konzern spezielle Spann- und Handhabungslösungen, die für die Montage und Fertigung von Batterien und Elektrofahrzeugkomponenten optimiert sind. Die Übernahme wird direkt positive Auswirkungen auf die ber. EBIT-Marge von Stabilus ausüben. Hierauf aufbauend will der Konzern mit der Strategie STAR 2030 den Umsatz bis 2030 auf jährlich zwei Mrd. Euro steigern! Am 30. Oktober konnte Stabilus wiederum robuste, vorläufige fundamentale Entwicklungen für das 4. Quartal präsentieren. Zugleich wurde die Jahresprognose im Bereich des Umsatzes und der ber. EBIT-Marge bestätigt und beim Gewinn dürften die Erwartungen mit 72 Mio. Euro im Geschäftsjahr 2024 übertroffen werden. Die Sorgen vor einer potenziellen Prognosesenkung dürften somit weichen und der Fokus wieder auf die künftigen Entwicklungen gelegt werden. So erwartet der Konsens für 2025 einen Umsatzanstieg auf 1,47 Mrd. Euro, das EPS soll sich auf 4,65 Euro verbessern und eine Dividende je Aktie von 1,70 Euro könnte ausgeschüttet werden. Infolgedessen erscheint die Aktie aktuell eine attraktive Kaufgelegenheit zu bieten.

Der globale Markt für Freelancing wächst schnell, und Upwork Inc. (UPWK) (i.) profitiert von der zunehmenden Nachfrage nach flexiblen Arbeitskräften. Der Konzern nimmt eine führende Rolle ein und Einnahmen werden u.a. durch die Vermittlung von Aufträgen sowie durch Premium-Abonnements und andere Dienstleistungen für Unternehmen und Freelancer erzielt. Der Gig-Economy-Trend gewinnt weiterhin an Fahrt, da immer mehr Unternehmen flexible Arbeitsmodelle bevorzugen. Der durch die Pandemie beschleunigte Übergang zu Remote-Arbeit und die zunehmende Akzeptanz von Freelancern in Unternehmen haben dem Geschäftsmodell von Upwork zusätzlichen Auftrieb verliehen. Unternehmen schätzen die Möglichkeit, spezialisierte Talente auf Abruf zu engagieren, ohne langfristige Anstellungsverträge eingehen zu müssen. Dies eröffnet Upwork erhebliches Wachstumspotenzial. Trotz der Chancen konnte der Konzern zuletzt nicht vollends überzeugen, weshalb auch aktivistische Investoren die Aktie wieder im Blick haben. So wurde im September bekannt, dass der aktivistische Investor Engine Capital einen 3,5 %-Anteil an Upwork erworben hatte. Der Aktivist drängt auf Veränderungen im Vorstand von Upwork, wie aus einem Schreiben hervorgeht, das Engine Capital an den Vorstand des Unternehmens richtete. Im Fokus sollen u.a. Vereinfachungen der Plattform, Kostensenkungen und der Ausbau des Enterprise-Geschäfts stehen. Sollten keine Maßnahmen ergriffen werden, sei zu befürchten, dass Konkurrent Fiverr an dem Konzern vorbeiziehen würde. Diese Aussagen scheinen ihre Wirkung zu entfalten. Das Management von Upwork hatte am 23. Oktober ein Effizienzprogramm und die vorläufigen Zahlen für das 3. Quartal präsentiert. Demnach soll der Umsatz bei 194 Mio. USD (Konsens: 179 Mio. bis 184 Mio. USD) liegen und es wurden jährliche Kosteneinsparungen in Höhe von 60 Mio. USD angekündigt, was u.a. durch eine Reduzierung der Belegschaft um 21 % erzielt werden soll. Obendrein sollen Teamstrukturen vereinfacht, Automatisierungen eingeführt und Drittanbieterdienste effizienter gestaltet werden. Infolgedessen soll das bereinigte EBITDA nun statt 36 Mio. bis 39 Mio. USD sogar 43 Mio. USD erreichen. Damit dürften die jüngst eingestiegenen Aktivisten von Engine Capital ihren Forderungen erfolgreich Nachdruck verliehen haben.

Beyond Inc. (BYON) ist ein Online-Händler. Das Unternehmen bietet eine breite Produktpalette an, darunter Möbel, Dekoration, Teppiche, Bett- und Badartikel, Heimwerkerbedarf, Outdoor-Artikel sowie Küchen- und Esszimmerartikel, BMMG (wie Bücher, Zeitschriften, CDs), Elektronik und weitere Artikel. Zum Konzern gehören Overstock, Bed Bath & Beyond, Zulily und weitere Marken. Die Produktlinie für Haus und Garten macht einen wesentlichen Teil seines Gesamtumsatzes aus. Das Unternehmen betreibt ein Direktgeschäft, bei dem Verkäufe aus dem eigenen Bestand erfolgen, sowie ein Partnergeschäft, bei dem Waren von Herstellern, Vertriebspartnern und anderen Lieferanten über die Unternehmenswebsites verkauft werden. Fundamental musste der Konzern kürzlich am 24. Oktober ein schwaches Quartalsergebnis präsentieren. Demnach ist der Umsatz im 3. Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 16,58 % auf 311,43 Mio. USD gesunken und beim EPS mussten -0,96 USD ausgewiesen werden. Der Konsens lag auf der anderen Seite bei einem Umsatz in Höhe von 352,82 Mio. USD und beim EPS wurden -0,70 USD erwartet. „Wir befinden uns in der Umstellung unseres asset-light-Geschäfts auf ein Modell zur Affinitäts- und Datenmonetarisierung mit starkem Technologiefokus, das aus einer Sammlung von Marken besteht, die auf einer umfassenden Plattform angeboten werden, von der Kunden innerhalb ihrer vier Wände und auf ihrem gesamten Grundstück Mehrwert schöpfen können“, sagte Marcus Lemonis, Executive Chairman. „Wir sind noch am Anfang der Entwicklung eines robusten Datenkooperativs, das als Grundlage für unser Affinitäts- und Treueprogramm dienen wird, und haben kürzlich Partnerschaften mit The Container Store und Kirkland’s Home angekündigt, was uns auf einem guten Weg voranbringt. Was wir letztendlich bei Beyond aufbauen, soll die kombinierten Stärken aller beteiligten Parteien nutzen, um die finanzielle Leistung und den Wert für die Aktionäre zu steigern.“ Executive Chairman of Board Marus Lemonis hat in diesem Jahr bereits mehrere Insiderkäufe im Februar, Juni, August und nun auch im Oktober gemeldet. Bemerkenswert ist allerdings, dass die vergangenen Käufe sich auf max. 249.466 USD beliefen. Gemäß eines SEC Form 4 Updates vom 28. Oktober hat Herr Lemonis nun sogar 156.985 Aktien zu jeweils 6,37 USD für insgesamt knapp 1,0 Mio. USD (exakt: 999.994 USD) erworben. Sein Aktienbestand ist dadurch mittlerweile auf 365.530 Aktien angestiegen.

FB Financial Corporation (FBK) ist eine in den USA ansässige Finanzholdinggesellschaft und Muttergesellschaft der FirstBank. Das Unternehmen bietet eine breite Palette an Bankdienstleistungen für Privat- und Geschäftskunden, darunter Kredite, Hypotheken, Einlagenprodukte und Vermögensverwaltung. FirstBank ist als große Regionalbank in Tennessee und umliegenden Bundesstaaten gut etabliert und verfügt über ein solides Netzwerk an Filialen. Das Unternehmen konzentriert sich auf wachstumsstarke Märkte im Südosten der USA, was potenziell stabile Erträge sichert. Das Unternehmen plant, die Anzahl der Filialen und seine digitalen Services auszubauen, um Kunden in wachstumsstarken Gebieten besser zu erreichen. Am 15. Oktober hat der Konzern den Bericht für das 3. Quartal präsentiert. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 17,85 % auf 89,52 Mio. USD gesunken, doch das angepasste EPS ist von 0,71 USD auf 0,86 USD gestiegen. Das verwässerte EPS war auf der anderen Seite von 0,41 USD auf 0,22 USD eingebrochen. Belastend wirkte u.a. der leicht gesunkene Nettozinsertrag. Der Nettozinsertrag wurde durch die jüngste Umstrukturierung des Anlageportfolios, die Hinzufügung von vermittelten Einlagen und die Auswirkungen des Rückgangs des Federal Funds Rate während des Quartals beeinflusst. Die Kosten für verzinsliche Einlagen stiegen derweil leicht an und die vertraglich vereinbarte Rendite auf HFI-Kredite ist ebenfalls leicht gestiegen. Die Experten hatten sich mehr erhofft. So lag der Konsens beim Umsatz bei 128,281 Mio. USD und beim EPS wurden 0,80 USD erwartet. Großinvestor James W. Ayers hat im Zeitraum vom 16. Oktober bis zum 25. Oktober weitere Anteile von der FB Financial Corporation zu Stückpreisen zwischen 48,13 USD und 50,78 USD für derzeit bereits 757.970 USD gekauft. Sein Aktienbestand ist dadurch mittlerweile auf 10.902.341 Aktien angestiegen.

Hapag-Lloyd ist eine der weltweit führenden Reedereien im Containertransport. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle im globalen Handel. Der Konzern zählt neben Mediterranean Shipping Co., APM-Maersk, CMA CGM und Cosco Shipping Co. Ltd. zu den fünf größten Containerreedereien weltweit. Insgesamt verfügt der Konzern über 287 Containerschiffe, 11,9 Millionen TEU Transportvolumen im Jahr, rund 16.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 400 Büros in 139 Ländern. Die starke Position gibt dem Unternehmen Wettbewerbsvorteile bei der Preisgestaltung und Marktstabilität, insbesondere auf profitablen Routen zwischen Asien und Europa sowie Amerika. Am 24. Oktober hat das Unternehmen den vorläufigen und ungeprüften Bericht für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres veröffentlicht. Hierauf aufbauend und in Anbetracht der über den Erwartungen liegenden Nachfrage sowie verbesserter Frachtraten, und trotz erhöhter Aufwendungen im Kontext der notwendigen Umleitung von Schiffen um das Kap der Guten Hoffnung, hat die Konzernleitung die Jahresprognose angehoben. Demnach soll das Konzern-EBITDA nun statt einer Spanne von 3,2 Mrd. bis 4,2 Mrd. Euro eine Spanne von 4,2 Mrd. bis 4,6 Mrd. Euro erreichen. Beim Konzern-EBIT soll wiederum statt der zuvor anvisierten Spanne von 1,2 Mrd. bis 2,2 Mrd. Euro jetzt eine Spanne von 2,2 Mrd. bis 2,6 Mrd. Euro erzielt werden. Allerdings wurde auch darauf verwiesen, dass die sehr volatile Frachtratenentwicklung und große geopolitische Herausforderungen eine Unsicherheit für die Prognose darstellen. Der endgültige Quartalsbericht soll am 14. November veröffentlicht werden. Die Prognoseanhebung hatte die erfolgreiche Kursstabilisierung über dem GD 20 untermauert. Zugleich wurde dadurch eine neue Aufwärtswelle eingeleitet, welche die Aktie in Richtung des 52-Wochenhochs führen könnte. Die sich ausweitenden Bollinger-Bänder, die relative Nähe zum 52-Wochenhoch und die Kaufsignale des GD 20, GD 50 und GD 200 könnten das Szenario weiter steigender Kurse charttechnisch bestätigen.

Evolution Gaming Group AB (i.) ist ein führender Anbieter von Live-Casino-Dienstleistungen, der sich auf die Bereitstellung von Echtzeit-Casino-Spielen für Online-Spielanbieter spezialisiert hat. Evolution Gaming entwickelt und betreibt Live-Casino-Plattformen, auf denen klassische Casino-Spiele wie Roulette, Blackjack und Poker in Echtzeit gestreamt werden. Spieler können über Online-Casinos weltweit teilnehmen. Evolution verdient Geld durch Lizenzgebühren und umsatzabhängige Gebühren von Online-Casino-Betreibern, die ihre Spiele nutzen. Am 24. Oktober konnte Evolution Gaming Group AB mit dem vorgelegten Bericht für das 3. Quartal den entscheidenden Impuls für eine Trendwende liefern. Demnach wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 27,9 % auf 579,0 Mio. USD gesteigert und das EBITDA verbesserte sich um rund 30,3 % auf 415,3 Mio. Euro bei einer gleichzeitigen Verbesserung der Marge von 70,4 % auf 71,7 %. Allerdings sind dabei auch einmalige sonstige Betriebsergebnisse durch die Reduzierung von Earn-out-Verpflichtungen im Umfang von 59,7 Mio. Euro angefallen. Dennoch lassen sich die positiven Tendenzen erkennen. Untermauert werden sie durch die Markteinführungen neuer Produkte und der Eröffnung von zwei neuen Live-Casino-Studios. Schritt für Schritt baut das Unternehmen die Expansion dadurch aus, um die großen Chancen des Online-Casino-Marktes in den kommenden Jahren zu nutzen. Allerdings brachte das Quartal auch kurzfristige Herausforderungen sowie zwei externe Faktoren, die sich negativ auf das Ergebnis ausgewirkt haben. Jefferies hat die Einschätzung am 24. Oktober auf "Buy" mit Ziel bei 1.760 SEK bestätigt. Zur Begründung hat Analyst James Wheatcroft geschrieben: "Wir nehmen eine positive Haltung zu EVO ein, basierend auf seiner führenden Position im schnell wachsenden Segment der "Live"-Casinos. Hohe EBITDA-Margen unterstreichen EVOs differenziertes, komplexes Produkt, das in großem Maßstab geliefert wird. Mit einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von FY24E (gegenüber dem historischen Durchschnitt von 22x; 7,2% Free Cashflow-Rendite) erscheint die Bewertung für diesen Live-Casino-Marktführer mit starkem Wachstumspotenzial, hoch skalierbarem Modell und wachsendem Netto-Cashbestand niedrig."

iRhythm Technologies Inc. (IRTC) ist ein Medizintechnikunternehmen mit Fokus auf die Diagnostik und Überwachung von Herzrhythmusstörungen. Der Konzern entwickelt tragbare medizinische Geräte zur kontinuierlichen Überwachung von Herzrhythmen, insbesondere zur Diagnose von Arrhythmien wie Vorhofflimmern. Das Hauptprodukt ist der „Zio“-Patch, ein tragbarer Sensor, der Herzaktivitäten über mehrere Tage aufzeichnet und medizinische Fachkräfte bei der Diagnose unterstützt. iRhythm kombiniert tragbare Medizintechnik mit cloudbasierten Analyseplattformen, die mithilfe von KI und maschinellem Lernen die gesammelten Daten analysieren. Dieser datengetriebene Ansatz ermöglicht eine schnellere und genauere Diagnose als traditionelle Methoden. Der Markt für tragbare Geräte und digitale Gesundheitslösungen expandiert. Mit der zunehmenden Verbreitung von Telemedizin und personalisierter Medizin ist iRhythm gut positioniert. Am 21. Oktober konnte iRhythm Technologies verkünden, dass die FDA die Freigabe für seine 510(k)-Einreichung im Zusammenhang mit früheren Designänderungen am Zio AT-Gerät per „Letter to File“ erteilt hat. Zio AT bleibt weiterhin im Handel erhältlich und kann an Kunden in den Vereinigten Staaten geliefert werden. Quentin Blackford, Präsident und CEO, sagte: „Wir freuen uns, diese erste 510(k)-Freigabe erhalten zu haben, im Einklang mit der Abfolge, wie wir Anfang dieses Jahres die erste von zwei 510(k)-Einreichungen vorgenommen haben, und wir erwarten bald Nachrichten zu unserer zweiten 510(k)-Einreichung. Beide 510(k)-Einreichungen stehen im Zusammenhang mit unseren laufenden Bemühungen zur Behebung von FDA-Anforderungen, und wir bleiben der Patientensicherheit, dem Vertrauen der Ärzte in die klinische Leistung von Zio AT, der Servicequalität und der Einhaltung der Vorschriften verpflichtet.“ Die Experten haben auf den Impuls reagiert. So hatte Truist Financial die Einschätzung am 22. Oktober auf "Buy" bestätigt und das Kursziel von 80 USD auf 95 USD angehoben. Morgan Stanley hat am selben Tag die Einschätzung auf "Buy" mit Kursziel bei 120 USD bestätigt und am bullishten zeigte sich Suraj Kalia von Oppenheimer. Oppenheimer hatte die Einschätzung auf "Buy" mit Ziel 145 USD bestätigt.

HEICO Corporation (HEI) ist ein führender Anbieter für die Luft- und Raumfahrt, die Verteidigungsindustrie, die Elektronik sowie andere Nischenmärkte. Der Konzern ist bekannt für die Herstellung und den Vertrieb von zertifizierten Ersatzteilen für Flugzeuge (sogenannte PMA-Teile). Diese Teile sind eine kostengünstige Alternative zu Originalteilen der Flugzeughersteller wie Boeing oder Airbus, was HEICO eine starke Marktposition in der Luftfahrt verschafft. Das Unternehmen besteht aus zwei Hauptsegmenten: der Flight Support Group (FSG) und der Electronic Technologies Group (ETG). Flight Support Group (FSG) entwickelt und produziert Ersatzteile für die Luft- und Raumfahrtindustrie, insbesondere für Flugzeugtriebwerke und strukturelle Komponenten. Es bietet auch Reparaturdienstleistungen an. Electronic Technologies Group (ETG) stellt spezialisierte elektronische Komponenten her, die in der Verteidigungsindustrie, der Raumfahrt und in anderen High-Tech-Märkten eingesetzt werden. Am 01. Oktober hatte der Konzern gemeldet, dass ihre Electronic Technologies Group 92,5 % der Marway Power Solutions Inc. gegen Barzahlung beim Abschluss übernommen hat. Der verbleibende Anteil des Unternehmens bleibt weiterhin im Besitz des geschäftsführenden Managements. Weitere finanzielle Bedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Am 21. Oktober folgte der nächste Deal. Demnach wurden, erneut im Bereich der Electronic Technologies Group, rund 88 % der Mid Continent Controls Inc. gegen Barzahlung beim Abschluss übernommen. Wichtige Führungskräfte des übernommenen Unternehmens werden den verbleibenden Unternehmensanteil weiterhin halten. Weitere finanzielle Einzelheiten wurden nicht bekannt gegeben. Das Management von HEICO Corp. erklärte wiederum, dass beide Deals voraussichtlich bereits innerhalb eines Jahres nach der Akquisition gewinnsteigernd sein dürften. Während die Aktie seit Mitte September in einer Seitwärtsbewegung in unmittelbarer Nähe zu den Höchstständen konsolidiert, haben mehrere Insider diese Verschnaufpause genutzt, um am 18. Oktober Anteile zu jeweils 262,94 USD zu erwerben. Auffällig ist dabei, dass die Aufsichtsräte, Co-Präsidenten und der CEO jeweils 724 bis 726 Anteile zum gleichen Kursniveau erworben haben. Kumuliert belaufen sich die Käufe auf ein Volumen von rund 1,9 Mio. USD (exakt: 1.907.888 USD).

Forvia SE (i.) ist einer der weltweit größten Automobilzulieferer. Der Fokus liegt auf Lösungen in den Bereichen Innenausstattung, Elektronik, Beleuchtung und Emissionskontrolle. Am 21. Oktober konnte der Konzern die Anleger mit dem Bericht für das 3. Quartal überzeugen. Der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nur marginal um 2,6 % auf 6,357 Mrd. Euro gesunken. Dennoch übertraf der Umsatz die weltweite Automobilproduktion im 3. Quartal 2024 um 420 Basispunkte, was über der Outperformance des 1. Halbjahres 2024 lag. Treiber dieser Outperformance waren insbesondere die Bereiche Sitze, Innenausstattung, Beleuchtung und Elektronik getrieben. Mit Blick auf die Regionen fungierten wiederum Europa und Nordamerika als Treiber. Seit Jahresbeginn konnte der Auftragseingang auf über 20 Mrd. Euro gesteigert werden, wodurch künftig weitere Umsatz- und Magenverbesserungen möglich werden könnten. Spannend ist dabei auch, dass 36 % der Aufträge in den ersten neun Monaten des laufenden Jahres bereits aus Asien stammen. Dies umfasst auch neue chinesische OEMs wie Chery, Li Auto und einen nicht genau genannten, schnell wachsenden Titel aus dem E-Mobilitätsbereich. Für 2024 wird ein Ziel von rund 30 Mrd. Euro angestrebt, wobei weiterhin ein selektiver Ansatz bei der Auftragseingangserfassung verfolgt wird, sowohl hinsichtlich der Rentabilität als auch der Vorabkosten. Die Jahresprognose wurde am 21. Oktober ebenfalls aktualisiert. Der Umsatz soll im laufenden Geschäftsjahr zwischen 26,8 Mrd. bis 27,2 Mrd. Euro liegen, die operative Marge soll zwischen 5,0 % bis 5,3 % des Umsatzes liegen und der Schuldenabbau soll durch einen Nettocashflow von größer gleich 550 Mio. Euro vorangetrieben werden. Das Unternehmen bestätigt seine oberste Priorität des Schuldenabbaus. Auf Basis der Factset-Schätzungen dürfte der Konzern seinen Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 auf 27,96 Mrd. steigern und eine EPS-Verbesserung auf 2,67 Euro erzielen. Hierdurch würde das KGV25e auf nur 3,23 sinken. Für 2026 wird sogar ein Anstieg des Umsatzes auf 29,55 Mrd. und eine EPS-Verbesserung auf 3,84 erwartet, wodurch das KGV26e auf 2,24 sinken würde. Zugleich stehen Dividendenausschüttungen im Raum, welche sich für 2026 auf 0,85 Euro je Aktie belaufen könnten.

Mutares SE & Co. KGaA ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich auf den Erwerb von Unternehmen spezialisiert hat, die sich in Umbruchphasen befinden oder von großen Konzernen abgespalten werden. Das Geschäftsmodell von Mutares besteht darin, diese Unternehmen zu restrukturieren, zu sanieren und anschließend mit Gewinn zu veräußern. Nach einem Shortseller-Angriff am 26. September haben Insiderkäufe im Umfang von 561.758 Euro und robuste Aussagen des Managements zu den weiteren Wachstumsambitionen des Konzerns das Kaufinteresse der Anleger neu entfacht. Spannend ist in diesem Zusammenhang, dass Vorstand und Mitgründer Robin Laik ca. 24,66 % der Anteile von Mutares hält. Er hat somit ein Eigeninteresse an steigenden Aktienkursen sowie an einer Fortsetzung der hohen Dividendenausschüttungen. Mutares ist deshalb für risikofreudige Anleger interessant, die von der Fähigkeit des Unternehmens zur Restrukturierung und erfolgreichen Veräußerung von Unternehmen profitieren wollen. Die Aktie ist jedoch auch sehr volatil und stark abhängig von den Restrukturierungs- und Exit-Erfolgen. Eine robuste Dividendenpolitik in den letzten drei Jahren macht die Aktie besonders für Dividendenanleger attraktiv. Am 18. Oktober konnte die Aktie den Ausbruch über den GD 20 sowie eine Widerstandslinie (kurz) einleiten, wodurch prozyklische Kaufsignale getriggert wurden. Hilfreich ist dabei gewesen, dass Hauck Aufhäuser Investment Banking die Einstufung für Mutares einen Tag zuvor auf "Buy" mit einem Kursziel von 47,50 Euro bestätigt hat. Die Analystin verwies bei ihrer Einschätzung auf den geplanten Börsennotierung des Motorenherstellers Steyr Motors aus dem Portfolio der Beteiligungsgesellschaft. Die Notierung solle bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Analystin Grübner rechnet mit weiteren Exit-Aktivitäten von Mutares, die Vertrauen in die Turnaround-Kompetenz und Wertschöpfungsfähigkeiten des SDAX-Unternehmens schaffen sollen.

Sonida Senior Living Inc. (SNDA) betreibt Seniorenwohnanlagen und bietet Dienstleistungen im Bereich betreutes Wohnen sowie Pflegeeinrichtungen an. Der Konzern betreibt 91 Seniorenwohnanlagen in 20 Bundesstaaten der USA mit einer Gesamtkapazität von über 9.500 Bewohnern. Darunter befinden sich 78 Anlagen, die das Unternehmen besitzt, sowie 13 Anlagen, die es im Auftrag Dritter verwaltet. Im Angebot sind verschiedene Preismodelle, wodurch lediglich die Grundversorgung aber auch potenziell die intensive Pflege abgedeckt werden könnte. Eine der größten Chancen für den Konzern ist die alternde Bevölkerung, besonders in den USA. Mit der zunehmenden Zahl älterer Menschen wird die Nachfrage nach betreutem Wohnen und Seniorenpflege in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich weiter steigen. Der Anstieg chronischer Erkrankungen und die wachsende Zahl von Senioren, die Unterstützung im täglichen Leben benötigen, bieten langfristig starke Wachstumsmöglichkeiten. Im Gegensatz zu einigen Wettbewerbern, die auf wohlhabendere Bevölkerungsgruppen abzielen, bietet Sonida erschwingliche Pflegeoptionen an, die auf eine breitere, mittelständische Klientel ausgerichtet sind. Am 03. Oktober konnte der Konzern melden, dass man die angekündigte Übernahme von acht Seniorenwohnanlagen im Südosten für 103 Mio. USD abgeschlossen hat, wodurch sich die Gesamtzahl der seit Jahresbeginn erworbenen Immobilien auf 17 und das gesamte Betriebsportfolio auf 91 Anlagen erhöht hat. Obendrein wurde die Vereinbarung für die Übernahme von zwei neuen Anlagen in Atlanta, für 29 Millionen USD abgeschlossen. Hierfür hat das Unternehmen die zusätzliche Verpflichtung in Höhe von 75 Mio. USD für eine vorrangig besicherte revolvierende Kreditfazilität abgeschlossen, wodurch die Gesamtkapazität auf 150 Mio. USD gestiegen ist. Im laufenden Monat hat Aufsichtsrat Michael Simanovsky im Zeitraum vom 14. Oktober bis zum 16. Oktober Anteile am Unternehmen zu Stückpreisen zwischen 22,96 USD und 25,46 USD für insgesamt 829.086 USD gekauft. Sein Aktienbestand hat sich dadurch auf mittlerweile 1.438.293 Anteile erhöht.

Lithium Americas Corp. (LAC) hat sich mit zwei großen Lithiumprojekten im zukunftsträchtigen Bereich der Lithiumproduktion etabliert. Lithium ist ein unverzichtbarer Rohstoff für Batterien in Elektrofahrzeugen, Smartphones, Laptops und anderen tragbaren Geräten. Die steigende Nachfrage nach Lithium wird von der weltweiten Umstellung auf saubere Energie und der Elektromobilität angetrieben, was den Konzern in eine Schlüsselposition bringt. Mit Thacker Pass in Nevada verfügt man über Zugang zu einem der größten bekannten Lithiumvorkommen in den USA und mit Cauchari-Olaroz in Argentinien agiert man in einem Joint Venture (JV) mit Ganfeng Lithium. Am 16. Oktober wurde gemeldet, dass mit General Motors (GM) ein Joint Venture gegründet werden soll. Ziel des Joint Ventures ist die Finanzierung, Entwicklung, Errichtung und der Betrieb von Thacker Pass. Die JV-Transaktion wird 625 Mio. USD in Form von Bargeld und Akkreditiven von GM an Thacker Pass übermitteln, zusätzlich zu der bereits in diesem Jahr angekündigten bedingten Zusage eines Kredits in Höhe von 2,3 Mrd. USD vom US-Energieministerium („DOE“). Gemäß den Bedingungen der Investitionsvereinbarung wird GM einen Eigentumsanteil auf Vermögensebene von 38 % an Thacker Pass für insgesamt 625 Mio. USD in bar und Akkreditiven erwerben, darunter 430 Mio. USD in direkter Barfinanzierung für das JV zur Unterstützung des Baus von Phase 1 und eine Akkreditivfazilität in Höhe von 195 Mio. USD, die als Sicherheit zur Erfüllung der Anforderungen an Reservekonten im Rahmen des DOE-Kredits verwendet werden kann. Die JV-Transaktion ersetzt die Verpflichtung von GM zur Tranche-2-Stammkapitalinvestition in Höhe von 330 Mio. USD, die ursprünglich im Januar 2023 vereinbart wurde. Dies ist die größte jemals öffentlich angekündigte Investition eines US-amerikanischen Automobilherstellers in ein Lithiumkarbonat-Projekt und sie unterstreicht die strategische Bedeutung von Thacker Pass für die Schaffung einer inländischen Lieferkette für kritische Mineralien in den USA. Zugleich kann das Unternehmen dadurch auf die starke Beziehung mit GM als strategischem Investor aufbauen und die Abnahmevereinbarung für Phase 1 auf 20 Jahre verlängern. Die JV-Transaktion ergänzt GMs Tranche-1-Investition von 320 Mio. USD im Februar 2023, wodurch GM etwa 15 Mio. Stammaktien von LAC erworben hat.

adesso SE ist ein IT-Dienstleistungsunternehmen, das sich auf Beratung und Softwareentwicklung spezialisiert hat. Der Konzern bietet IT-Dienstleistungen, Beratung und maßgeschneiderte Softwarelösungen an, insbesondere in Bereichen wie Digitalisierung, Cloud-Computing, Künstliche Intelligenz und Big Data. Das Unternehmen bedient vor allem Kunden in den Bereichen Banken und Versicherungen, Gesundheitswesen, öffentlicher Sektor, Automobilindustrie und Telekommunikation. Die Digitalisierungstrends und die zunehmende Nachfrage nach IT- und Softwarelösungen bieten dem Unternehmen Wachstumschancen. Allerdings steht der Konzern auch im Wettbewerb mit anderen großen IT-Dienstleistern wie Capgemini, Accenture und T-Systems. Dennoch hebt sich adesso durch seine hohe Fokussierung auf branchenspezifische Lösungen und Kundennähe ab. Anfang August musste der Konzern die Anleger noch mit einer Prognosesenkung enttäuschen. Es folge ein dynamischer Abverkauf, welcher von Insidern bereits genutzt wurde, um Anteile zu erwerben. Im September wurde dann die Basis für den Turnaround gelegt. Positive Impulse folgten, als der Konzern Anfang Oktober berichten konnte, dass man das GenAI-Umsatzziel für 2024 bereits im August erreicht hatte. Wenig später wurde gemeldet, dass LVM Versicherung adesso als Digitalisierungspartner ausgewählt hat. Der Auftrag an adesso umfasst mehrere zentrale Aspekte. Aus technologischer Sicht sind dies die Entwicklung und der Aufbau einer neuen Datenplattform sowie die Migration. In der ersten Projektphase werden zudem direkt wichtige Anwendungsfälle als Leuchtturmprojekte auf der neuen Plattform entwickelt. Wenige Tage später wurde dann gemeldet, dass im Zeitraum vom 14. Oktober 2024 und spätestens bis zum 11. April 2025 Aktien im Umfang von bis zu 10 Mio. Euro zurückgekauft werden sollen. Am 11. Oktober hat Katharina Bonnmann, die in enger Verbindung zum Vorstand Benedikt Bonnmann steht, Aktien von adesso SE für durchschnittlich 76,20 Euro für insgesamt 100.395,26 Euro gekauft. Am selben Tag hatte auch Aufsichtsrat Dr. Friedrich Wöbking zu Stückpreisen von 76,10 Euro Anteile für insgesamt 15.220 Euro gekauft.

Bath & Body Works Inc. (BBWI) hat sich als Einzelhändler auf Pflegeprodukte, Parfümerie und Heimdüfte spezialisiert. Das Unternehmen hat sich zu einem bekannten Namen in der Schönheits- und Körperpflegebranche entwickelt. Das Unternehmen profitiert stark von seiner Markenloyalität und saisonalen Produktinnovationen. Kunden kehren oft wegen der einzigartigen Düfte und ständig wechselnden Kollektionen zurück. Das Unternehmen nutzt ein starkes Marketing, insbesondere durch E-Mail-Kampagnen, Kundenbindungsprogramme und exklusive Sonderangebote. Am 28. August hatte der Konzern den Bericht für das 2. Quartal präsentiert. Demnach ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 2,1 % auf 1,526 Mrd. USD gesunken und das EPS hat sich um 7,5 % auf 0,37 USD verringert. Der Konsens lag beim Umsatz bei 1,543 Mrd. USD und beim EPS bei 0,36 USD. Gina Boswell, CEO von Bath & Body Works, kommentierte: „Wir haben einen Nettoumsatz erzielt, der im Einklang mit unserer Prognose liegt, während der bereinigte Gewinn pro verwässerter Aktie unsere Erwartungen übertroffen hat, da wir die Bruttomarge verbessert und unsere Fuel for Growth-Initiativen umgesetzt haben. Mit Blick auf den Rest des Jahres verfolgen wir einen vorsichtigen Ansatz in Bezug auf unseren Ausblick und passen unsere Jahresprognose angesichts des unbeständigeren makroökonomischen Umfelds und der Umsatztrends im ersten Halbjahr an. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Strategie die richtigen Initiativen umsetzt, um das Unternehmen langfristig auf nachhaltiges und profitables Wachstum auszurichten und den Wert für die Aktionäre zu steigern. Obwohl die Kunden weiterhin vorsichtig und preissensibel sind, war ihre Reaktion auf unsere Neuheiten und Innovationen positiv. Wir nutzen unser flexibles Geschäftsmodell, um uns im dynamischen Einzelhandelsumfeld zurechtzufinden. Wir sind gut aufgestellt, um ihre Nachfrage durch unser Sortiment good, better, best zu decken, das hervorragend gestaltete Produkte und Düfte zu verschiedenen Preispunkten für alle bietet. Die Stärke unseres margenstarken Geschäftsmodells und die starke Cashflow-Generierung ermöglichen es uns, weiterhin in unsere Schlüsselinitiativen zu investieren, während wir gleichzeitig den Aktionären durch Dividenden und geplante Aktienrückkäufe Kapital zurückgeben.“ CEO Gina Boswell hat auf die enttäuschte Marktreaktion nach den Q2-Zahlen reagiert. Sie kaufte am 09. Oktober 6.000 Aktien zu je 29,64 USD für insgesamt 177.987 USD. Ihr Aktienbestand ist dadurch auf 242.987 Aktien gestiegen. Charttechnisch könnte die Aktie vor dem Ausbruch aus einem Abwärtstrendkanal stehen, nachdem der Insiderkauf am 11. Oktober nachbörslich präsentiert wurde.

GRAIL Inc. (GRAL) hat sich auf die Früherkennung von Krebs spezialisiert. Das Unternehmen hat einen Bluttest zur Früherkennung von Krebsarten entwickelt, der in der Lage ist, alle Krebsarten in allen Stadien zu erkennen. Im Angebot hat der Konzern u.a. den Galleri-Test. Dieser ist ein neuartiger Multi-Krebs-Früherkennungstest (MCED), der dazu beitragen kann, viele der tödlichsten Krebsarten zu erkennen, für die es heute keine empfohlenen Screening-Methoden gibt. Galleri erkennt allerdings nicht alle Krebsarten, und nicht alle Krebsarten können im Blut nachgewiesen werden. Außerdem befinden sich Multi-Krebs-Früherkennungstests (MCED) im Angebot. Diese analysieren die DNA, die von allen Zellen im Körper, einschließlich Krebszellen, in den Blutkreislauf abgegeben wird. GRAILs Methylierungsplattform zielt bevorzugt auf die informativsten Bereiche des Genoms ab und nutzt maschinelle Lernalgorithmen, um Methylierungsmuster zu erkennen, die mit Krebs in Verbindung stehen. Wenn solche Muster gefunden werden, kann die Plattform den Ursprung des Krebssignals vorhersagen. Am 13. August hatte der Konzern den Bericht für das 2. Quartal präsentiert. Demnach wurde der Umsatz, welcher sich aus Screening- und Entwicklungsdienstleistungen summiert, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 43 % auf 32,0 Mio. USD gesteigert, der Nettoverlust belief sich auf 1,6 Mrd. USD. Dieser hohe Wert beinhaltet auch die Amortisation und Wertminderungen akquisitionsbedingter immaterieller Vermögenswerte. Der Bruttoverlust belief sich derweil auf 17,9 Mio. USD. Die Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente beliefen sich zum 30. Juni 2024 auf insgesamt 958,8 Mio. USD. CEO Ragusa sagte: „GRAIL hat am 24. Juni 2024 die Trennung von Illumina abgeschlossen, und wir freuen uns, zum ersten Mal als eigenständiges börsennotiertes Unternehmen unsere Quartalsergebnisse bekanntzugeben. Im 2. Quartal 2024 konnte GRAIL weiterhin ein kommerzielles Wachstum in den USA verzeichnen, und bis zum 30. Juni haben wir mehr als 215.000 Galleri®-Tests verkauft. Unser Fokus liegt darauf, Krebs frühzeitig zu erkennen, wenn er heilbar ist. Wir sind entschlossen, Galleri-Patienten zu unterstützen, Ärzten beim Bestellprozess zu helfen, unsere kommerziellen und Forschungspartnerschaften voranzutreiben und unsere klinische und praxisnahe Evidenzbasis weiter auszubauen“. Chun R. Ding hat im Zeitraum zwischen dem 01. und 09. Oktober Anteile von GRAIL Inc. zu Stückpreisen zwischen 12,71 USD und 13,52 USD für insgesamt 1.024.698 USD gekauft. Der Aktienbestand des Investors ist dadurch auf mittlerweile über 3,64 Mio. Aktien gestiegen.