Am 10. November hatte der Achsen, Aufhängungssysteme und Sattelkupplungen spezialisierte Konzern SAF Holland SE einen starken Bericht zum abgeschlossenen dritten Quartal präsentiert. Insbesondere das starke organische Wachstum in den Regionen Amerika und APAC hat dazu beigetragen, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 27,1 % auf 402,4 Mio. Euro und das bereinigte EBIT um 51 % auf 36,7 Mio. Euro gesteigert werden konnte. In der Pressemitteilung hieß es hierzu: "Beachtlich entwickelte sich auch das Ersatzteilgeschäft, das von dem weiter gestiegenen Bestand an Achs- und Federungssystemen sowie Sattelkupplungen des Unternehmens im Markt profitierte. Obwohl das OE-Geschäft, getragen von höherer Nachfrage, Marktanteilsgewinnen und teilweisen Nachholeffekten, überproportional wuchs, blieb der Anteil des Aftermarket-Geschäfts am Konzernumsatz bei hohen 27,7 % (VJ 29,6 %). Mit der Integration des schwedischen Bremssystemspezialisten HALDEX AB, der rund die Hälfte seines Geschäfts im Aftermarket erzielt, wird sich dieser konjunkturresiliente Anteil am Umsatz der gesamten SAF-HOLLAND Gruppe nochmals erhöhen und zudem von Cross-Selling Effekten profitieren können." Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für SAF-Holland nach den Daten des US-Marktforschers FTR am 24. November auf "Buy" mit einem Kursziel von 19,60 Euro belassen. Der Analyst hob in einer Studie eine starke Entwicklung der US-Bestellungen von Anhängern und Aufliegern hervor. Dies sei eine gute Nachricht zu einem Zeitpunkt, an dem die Nutzfahrzeugbauer ihre Produktion für 2023 planen. Die SAF-Aktie sei derzeit anspruchslos bewertet.

USU Software AG ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Software- und Servicelösungen für IT & Customer Service Management. Mit den Lösungen des Konzerns antworten Unternehmen weltweit auf die sich ändernden Kunden- und Mitarbeiterbedürfnisse in einer digitalisierten Arbeitswelt. Durch den Einsatz der angebotenen Lösungen setzen Unternehmen einfachere Workflows um und sind somit in der Lage smartere Services anzubieten sowie dabei Kosten zu senken, agiler zu sein und Risiken zu reduzieren. Am 24. November konnte die Aktie zu einem dynamischen Rallyschub ansetzen, nachdem erneut Ergebnisse für ein Rekordquartal veröffentlicht wurden. In der Pressemitteilung verwies der Konzern darauf, dass insbesondere das Auslandsgeschäft sich als Wachstumstreiber erwiesen hat. Nach der Corona-bedingten Wachstumsdelle erzielte USU demnach wieder zahlreiche Lizenz- und SaaS-Aufträge im Ausland, so dass die außerhalb von Deutschland erzielten Umsatzerlöse im Vorjahresvergleich um 53,5% auf 8,6 Mio. Euro anstiegen. Entsprechend erhöhte sich der Auslandsanteil an den Umsatzerlösen von 20,1% im Vorjahresquartal auf 26,4% im dritten Quartal 2022. Damit ist USU im Ausland wieder zielgerichtet auf den Wachstumspfad zurückgekehrt. Zugleich baute USU in Q3/2022 auch die Umsatzerlöse im deutschen Heimatmarkt um 7,4% auf 24,0 Mio. Euro aus. Ungeachtet des Wandels vom Einmal-Lizenzgeschäft hin zum Software-as-a-Service (SaaS)-Geschäft, verzeichnete die USU-Gruppe infolge zahlreicher Neu- und Folgeaufträge wieder deutlich steigende Lizenzeinnahmen.

uniQure (QURE) gab bekannt, dass sein Partner CSL von der U.S. Food and Drug Administration (FDA) die Zulassung für HEMGENIX erhalten hat. Bei HEMGENIX handelt es sich um eine einmalige Gentherapie zur Behandlung von Erwachsenen ab einem Alter von 18 Jahren mit Hämophilie B. Die FDA hat das Produkt ist für die Behandlung von Erwachsenen mit Hämophilie B zugelassen, die derzeit eine Faktor-IX-Prophylaxetherapie anwenden oder an aktuellen oder früheren lebensbedrohlichen Blutungen oder wiederholten schweren Spontanblutungen leiden. CSL hat im Mai 2021 die exklusiven globalen Rechte an HEMGENIX von uniQure lizenziert und ist nun allein verantwortlich für die Weiterentwicklung, Registrierung und Kommerzialisierung der Therapie. Matt Kapusta, Chief Executive Officer von uniQure, sagte am 23. November: "Die heutige wegweisende Zulassung stellt einen wichtigen Meilenstein auf dem Gebiet der Genommedizin dar und leitet ein neues Behandlungsparadigma für Patienten mit Hämophilie B ein." Truist hat das Kursziel für uniQure am 23. November von 51 USD auf 65 USD angehoben. Die Kaufempfehlung wurde bestätigt. Die Analystin zitiert die Ankündigung des Unternehmens vom 22. November bezüglich der FDA-Zulassung von Hemgenix mit einem „Clean Label“. Die Expertin fügt hinzu, dass sie ihr Modell aktualisiert, um den Preis von 3,5 Millionen USD in den USA widerzuspiegeln. Sie modelliert einen Spitzenwert von 800 Millionen USD an Lizenzgebühren gegenüber den zuvor anvisierten 600 Millionen USD.

Die Medios AG ist ein Beteiligungsunternehmen, das sich vornehmlich auf die Pharma-Industrie konzentriert. Mit den am 10. November vorgelegten Zahlen zu den ersten neun Monaten des laufenden Geschäftsjahres und einer konkretisierten Gewinnprognose für das Gesamtjahr konnte der Konzern die Anleger zunächst nicht überzeugen. Der Grund ist, dass Änderungen bei der Hilfstaxe, einer Vereinbarung zwischen Apotheken und Krankenkassen, mit der Einkaufskonditionen und Arbeitspreise zur Herstellung patientenindividueller Therapien geregelt werden, sich tendenziell negativ auf die Margen auswirken dürften. Infolgedessen dürfte die Medios AG beim bereinigten EBITDA nur die untere Hälfte der bisher in Aussicht gestellten Spanne von 52 bis 58 Millionen Euro erreichen. Nach einem Pullback in Richtung des Verlaufstiefs konnte die Aktie am 22. November allerdings eine potenzielle Bodenbildung absolvieren. Bestätigend wirkte dabei die Nachricht, dass der Konzern die Blisterzentrum Baden-Württemberg GmbH übernehmen wolle und eine Zusammenarbeit im Bereich der Sterilherstellung mit der Apotheken für Spezialversorgungen OHG ("AfS") angestrebt werde. Die Experten von Warburg Research haben daraufhin eine Kaufempfehlung bekräftigt und das Kursziel von 45 Euro auf 46 Euro angehoben. Das Vertragsgeschäft der Blisterzentrum Baden-Württemberg GmbH passe perfekt zu dem Geschäftsmodell des Spezialpharma-Unternehmens, schrieb der Analyst zur Begründung. "Aus strategischer Sicht definitiv ein großartiger Deal, der in bar bezahlt wird und somit die Unternehmensanteile der bestehenden Aktionäre nicht verwässert", resümierte der Experte.

Die Datagroup SE ist die Dachgesellschaft des bundesweit tätigen IT-Dienstleisters DATAGROUP. Die Geschäftstätigkeit der operativ tätigen DATAGROUP-Gesellschaften besteht aus Betrieb und Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturen ihrer Kunden. Mit ihrer modularen Komplettlösung CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider, der für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber alle Leistungen des IT-Betriebs aus einer Hand bietet. Leistungsschwerpunkte sind der Service Desk als zentrale Anlaufstelle für alle IT-Anwender, Management und Vor-Ort-Support stationärer und mobiler IT-Arbeitsplätze sowie die komplette Bandbreite an Rechenzentrums- und Cloud-Services. Ähnlich wie die Peergroup-Kandidaten GFT Technologies oder adesso SE entwickelt sich das Geschäft des IT-Dienstleisters derzeit prächtig. Wie am 22. November verkündet wurde, dürften auf Basis der vorläufigen Zahlen im jüngsten Geschäftsjahr Rekordergebnisse erzielt werden. Demnach dürfte der Umsatz im abgelaufenen Geschäftsjahr um 12,8 % auf 501,4 Mio. Euro gestiegen sein. Hiermit würde die anvisierte Spanne von 480-500 Mio. Euro übertroffen. Das EBITDA konnte derweil um 13,6 % auf 76,5 Mio. Euro gesteigert werden. Auch hier wurde die prognostizierte Spanne von 72 - 75 Mio. Euro übertroffen.

Die TeamViewer AG ist ein weltweit führender Software-Anbieter von Remote-Konnektivitätslösungen. Über die Konnektivitätsplattform von TeamViewer kann eine Vielzahl an elektronischen Geräten über das Internet der Dinge miteinander vernetzt werden, um die Fernsteuerung, Verwaltung und Interaktion zwischen Personen und Geräten, Personen und Personen oder Geräten und Geräten zu ermöglichen. In den letzten Wochen konnte der Konzern durch mehrere positive Nachrichten auf sich aufmerksam machen. Insbesondere die Auftragsentwicklung und Margensteigerungen wurden von den Börsianern nach der Vorlage der Zahlen zum dritten Quartal am 02. November honoriert. Konkret konnte die bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal von 33,6 % im letzten Jahr auf nun 41,6 % verbessert werden. Wenig später meldete Peter Turner dann den Kauf von Aktien im Gesamtwert von 320.057,50 GBP und heute könnte ein Analysten-Support zu einer Trendfortsetzung beitragen. Barclays hat Teamviewer von "Equal Weight" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 11 auf 14 Euro angehoben. Der Status des Wandels zur Cloud und zu Abo-Modellen sei entscheidend für Software-Unternehmen, schrieb der Analyst zur Erklärung. Der Hersteller von Fernwartungslösungen habe die Umorientierung seines Geschäftsmodells abgeschlossen und die Gewinnentwicklung im kommenden Jahr damit besser absehbar gemacht. Das Verhältnis von Chancen und Risiken der Aktie werde positiv.

Clearfield Inc. (CLFD) entwickelt, fertigt und vertreibt hauptsächlich Glasfaserschutz-, Glasfasermanagement- und Glasfaserzuführungslösungen für Kommunikationsnetze. Insbesondere steigende Infrastrukturausgaben für das glasfasergespeiste Breitband spielen dem Konzern in die Karten. So meldete das Unternehmen heute, dass es im vierten Quartal den Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 110 % auf 95,00 Mio. USD steigern konnte und sich die EPS um 130 % auf 1,22 USD verbessert haben. Die Experten hatten lediglich einen Umsatz in Höhe von 71,42 Mio. USD und EPS in Höhe von 0,86 USD erwartet. Das Management zeigte sich zuversichtlich: „Clearfield ist ein wichtiger Akteur bei der Bereitstellung von Hochgeschwindigkeitsbreitband für unterversorgte und unversorgte Gemeinden in den Vereinigten Staaten. Wir haben kürzlich unseren neuen mehrjährigen Strategieplan LEAP eingeführt, um unsere Fähigkeit zur Skalierung unseres Geschäfts zu verbessern, um diese historische Gelegenheit bei Investitionen in Breitbandinfrastruktur zu nutzen. Indem wir unsere jahrzehntelange Exzellenz im Bereich Community Broadband nutzen, unsere Kapazität weiter verbessern, weiter in die betriebliche Infrastruktur investieren und neue Konnektivitätsprodukte entwickeln, glauben wir, dass wir unser Wertversprechen gegenüber unseren Kunden einlösen und unseren Marktanteil weiter ausbauen können. Wir haben kürzlich unseren neuen CraftSmart FiberFirst-Sockel vorgestellt, der der erste seiner Art in der Branche ist und beispielhaft zeigt, wie unsere durchdachten Produkte für den schnellen Glasfasereinsatz optimiert sind.“ Mit Blick auf die Zukunft zeigte sich die Konzernleitung ebenfalls optimistisch: „Obwohl wir den aktuellen Herausforderungen in der Lieferkette in bestimmten Komponentenkategorien nicht gewachsen sind, managen wir die Situation proaktiv, um sicherzustellen, dass wir unsere hochwertigen, handwerksfreundlichen Produkte weiterhin zu den versprochenen Versandterminen unserer Kunden liefern können. Die jüngste Übernahme von Nestor Cables beginnt mit der vertikalen Integration der Versorgung mit unseren Glasfaserkabeln, um die Kundennachfrage nach unserer FieldShield-Produktlinie zu erfüllen. Wir haben erhebliche Fortschritte bei der Integration von Nestor in unseren Betrieb gemacht und sind derzeit auf dem besten Weg, die Produktion von Glasfaserkabeln in unserem mexikanischen Werk Anfang des Kalenderjahres 2023 aufzunehmen. Darüber hinaus hat Nestor in diesem Quartal 7 Millionen US-Dollar zu unseren Einnahmen beigetragen. Nestor verzeichnete einmalige Akquisitions- und Integrationskosten von etwa 500.000 USD, was zu einem Verlust von etwa 200.000 USD für das Quartal führte. Wir gehen davon aus, dass Nestor im Jahr 2023 zum Ergebnis beitragen wird.

Bath & Body Works (BBWI) ist ein Fachhändler für Raumdüfte und duftende Körperpflegeprodukte. Der Konzern agiert durch Marken wie Bath & Body Works, C.O. Bigelow und White Barn. Das Unternehmen erwirtschaftet den größten Teil seines Geschäfts in Nordamerika, wobei im Geschäftsjahr 2021 weniger als 5 % des Umsatzes auf internationalen Märkten erzielt wurden. Heute kann die Aktie zu einem neuen Aufwärtsschub ansetzen, nachdem die Erwartungen der Analysten mit den vorgelegten Daten pulverisiert wurden. Konkret wurden im dritten Quartal ein Umsatz in Höhe von 1,60 Mrd. USD und EPS in Höhe von 0,40 USD erzielt. Zum Vergleich, der Konsens lag bei einem Umsatz in Höhe von 1,55 Mrd. USD und bei EPS in Höhe von nur 0,20 USD. Als Wachstumstreiber dürfte ein im August eingeführtes Treueprogramm für die Kunden fungieren, welches mittlerweile auf über 21 Millionen Member angewachsen ist. Dieses sollte die Treue der Kunden verbessern und gleichzeitig konsumfördernd wirken. Positiv wirkt sich auch die Omni-Channel-Variante im Vertrieb aus, welche dazu beiträgt, dass Kundinnen und Kunden auch online ihre Lieblingsprodukte ordern können. Mit Blick auf die einzelnen Geschäftsbereiche sticht vor allem das Herrengeschäft hervor. Es übertraf mit der Einführung von Leather & Brandy und Coffee & Whiskey deutlich die Erwartungen des Managements. Für das Gesamtjahr wurde die Gewinnerwartung nun sogar angehoben. Statt einer EPS-Spanne von 2,70 bis 3,00 USD wird nun eine Range von 3,00 bis 3,20 USD anvisiert.

Im Qualitäts-Check von TraderFox kommt die Aktie der Masimo Corporation auf überzeugende 14 von 15 möglichen Punkte. Lediglich das EPS-Wachstum auf Sicht von 5 Jahren konnte mit -7,28 % nicht überzeugen. Dennoch scheint es sich bei dem Konzern um eine intakte Wachstumsstory zu handeln, welche seit mehr als einem Jahrzehnt durch jährlich steigende Umsätze und in den letzten beiden Jahren sogar durch eine Wachstumsbeschleunigung geprägt ist. Diese starke Entwicklung zeigt sich auch im Aktienkurs, welcher trotz der Kurshalbierung innerhalb von nur einem Jahr auf Sicht von 10 Jahren eine durchschnittliche Performance in Höhe von überragenden 19,75 % geliefert hat. Diese Tendenz wurde am 08. November mit einem starken Quartalsergebnis untermauert. Demnach ist der Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 78,68 % auf 549,30 Millionen USD gestiegen und die EPS verbesserten sich um 6,38 % auf 1,00 USD. Die Konsensschätzungen lagen demgegenüber nur bei einem Umsatz in Höhe von 533,44 Mio. USD und die EPS wurden bei 0,92 USD erwartet. Für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich das Management ebenfalls zuversichtlich. So soll der Umsatz 2-2,03 Milliarden USD erreichen könnten. CEO Joe E. Kiani hat gemeldet, dass er am 11. November und 14. November die ersten Aktien von der Masimo Corp. gekauft hat. Konkret kaufte er 7.784 Stücke zu 129,27 USD und 31.994 Stücke zu je 123,99 USD. In Summe beliefen sich die beiden Käufe auf 4.973.265 USD.

Am 15. November konnte der Einzelhandelsgigant Walmart Inc. die Investoren mit den vorgelegten Quartalszahlen und einem neuen Aktienrückkaufprogramm in Kauflaune versetzen. Trotz negativer Währungseffekte und dem angespannten makroökonomischen Umfeld ist die Konsumlaune der Verbraucher ungebrochen hoch. Infolgedessen konnte Walmart den Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 8,74 % auf 152,80 Mrd. USD steigern und die EPS um 3,45 % auf 1,50 USD verbessern. Als Wachstumstreiber erwies sich erneut der E-Commerce, welcher dem Konzern dabei geholfen hat, Marktanteile von Konkurrenten zu gewinnen und das Mitgliederprogramm auszuweiten. Doug McMillon, Präsident und CEO von Walmart honorierte die Entwicklungen: "Wir hatten ein gutes Quartal mit starken Umsätzen und globalem Wachstum, angeführt von Walmart und Sam’s Club US, zusammen mit Flipkart und Walmex. Walmart U.S. gewann weiterhin Marktanteile bei Lebensmitteln, unterstützt durch Einheitswachstum in unserem Lebensmittelgeschäft. Wir haben unsere Lagerposition im 3. Quartal deutlich verbessert und werden bis zum Ende des Jahres weitere Fortschritte machen." Um die Investoren an den Erfolgen zu partizipieren, wurde ein neues Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 20 Mrd. USD angekündigt. Dieses ersetzt ein bestehendes Aktienrückkaufprogramm, bei welchem zum Ende des dritten Quartals noch 1,9 Mrd. USD für Käufe übrig gewesen wären.

Am Freitag findet ein kleiner Verfall auf dem Terminmarkt statt. Dieser wird von Investoren oftmals für gezielte Umschichtungen genutzt. Mit Blick auf die letzten anderthalb Monate konnte der DAX einen dynamischen Aufwärtstrend mit steigenden Verlaufshochs und -tiefs ausbilden und an den letzten acht Handelstagen sogar eine Art Beschleunigung entwickeln. Diese ist dadurch geprägt, dass an jedem einzelnen Tag in diesem Zeitraum ein im Vergleich zum Vortag höheres Hoch und Tief ausgebildet wurde. Es ist durchaus vorstellbar, dass sich diese Tendenz bis Freitag fortsetzt, weil der Blick auf den Terminmarkt zeigt, dass ein gigantisches Call Open Interest beim Basispreis von 14.100 Punkten lokalisiert werden kann. Dieses Kursniveau könnte somit temporär eine markante Stütze darstellen.

Die SFC Energy ist eine weltweit führende Unternehmensgruppe für mobile Energielösungen und Power Management für Industrie-, Verteidigungs- und Freizeitmärkte mit Fokus auf die Öl & Gas Industrie. Die Gesellschaft entwickelt, produziert und vertreibt Energieversorgungssysteme und deren Komponenten unter anderem auf Basis der Brennstoffzellentechnologie. Die Geschäfte entwickeln sich dank des verstärkten Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit und die investitionsfördernden Maßnahmen der Staaten hervorragend. Für SFC Energy erwies sich in diesem Zusammenhang im dritten Quartal insbesondere das Nordamerika- und Industrie-Geschäft als Treiber für einen Umsatzschub. Dr. Peter Podesser, CEO der SFC Energy AG: "Wir liegen bei der Geschäftsentwicklung am oberen Ende unserer Erwartungen und konnten den Umsatz im Neun-Monatszeitraum um deutliche 37,2 % steigern. Das starke Wachstum im dritten Quartal 2022, in dem wir gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 67 % zulegen konnten, hat das Gesamtwachstum im Vergleich zu den vorangegangenen Quartalen weiter beschleunigt." Die Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr 2022 dürfte trotz der makroökonomischen Herausforderungen und auf der Grundlage der bisherigen Entwicklungen am oberen Ende der prognostizierten Bandbreite liegen. Wurde zuvor eine Spanne von 75,0-83,0 Mio. Euro anvisiert, liegt die Umsatzerwartung nun in der Spanne von 81,0-83,0 Mio. Euro.

Infineon startet nach der dynamischen Kursrally der letzten Wochen heute zu einem neuen Trendschub. Der Trigger ist die Anhebung der Langfristprognose, welche sich als Resultat aus Investitionen in neue Werke und den wachsenden Bedarf nach Halbleitern entwickeln dürfte. Jochen Hanebeck, Vorstandsvorsitzender von Infineon, fasste es folgendermaßen zusammen: "Dekarbonisierung und Digitalisierung sorgen für strukturell steigenden Halbleiterbedarf. Dank seiner strategischen Ausrichtung wird Infineon überproportional von dieser Entwicklung profitieren. Diese Dynamik hat sich weiter beschleunigt, daher ist jetzt der richtige Zeitpunkt, uns ein noch ambitionierteres Zielgeschäftsmodell zu geben. Mit der geplanten Investition in ein neues Werk setzen wir unsere Strategie weiter konsequent um und verbreitern vorausschauend die Basis für unseren beschleunigten profitablen Wachstumskurs. Wir freuen uns über die politische Unterstützung für eine Investition am Standort Dresden und setzen auf eine angemessene Förderung unter dem European Chips Act. Das anspruchsvolle Geschäftsjahr 2022 haben wir mit einem hervorragenden vierten Quartal sehr erfolgreich abgeschlossen. Das gerade begonnene Geschäftsjahr 2023 ist gut gestartet. Mit Blick auf die anhaltenden gesamtwirtschaftlichen und geopolitischen Unwägbarkeiten ist hohe Wachsamkeit in den kommenden Quartalen geboten. Wir sind darauf vorbereitet, bei Bedarf schnell und flexibel zu handeln." Das Management nannte hierbei das folgende künftige Zielgeschäftsmodell. So solle das Umsatzwachstum mehr als 10 % statt bisher 9 % +, eine Segmentergebnismarge von 25 % statt bisher 19 % und einen bereinigten Free-Cash-Flow1 vom Umsatz von 10 bis 15 % betragen.

IT-Dienstleister befinden sich weiterhin im Aufwind. Nachdem jüngst bereits Atos SE, GFT Technologies SE oder eine Allgeier SE nach der Vorlage der Quartalszahlen relative Stärke beweisen konnten, könnte eine adesso SE nachlegen. Die adesso SE ist ein herstellerunabhängiger IT-Dienstleister mit den Schwerpunkten Beratung und Softwareentwicklung. Heute steht der Konzern nach der Vorlage des Quartalsberichts im Fokus der Investoren. In der Pressemitteilung heißt es, dass das Unternehmen den Umsatz in den ersten drei Quartalen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32 % auf 653,6 Mio. Euro steigern konnte und dass die Dynamik im dritten Quartal 2022 weiter erhöht wurde. Beim EBIDTA konnte eine Steigerung um 30 % auf 33,3 Mio. Euro erzielt werden, was das bislang stärkste EBITDA eines Quartals (vor Sondereffekten) darstellt. Auf Basis der im dritten Quartal wieder ordentlichen Auslastung und der weiterhin hohen Nachfrage im Bereich IT-Services geht der Vorstand davon aus, dass sich die allgemeinwirtschaftlich herausfordernde Konjunkturlage auch im vierten Quartal nicht negativ auf das Geschäft von adesso auswirkt. Überdies bestehen weiterhin gute Chancen auf zusätzliche Lizenzerlöse. Infolgedessen wurde die Jahresprognose bestätigt.

Heute hat die Hamburger Hafen und Logistik AG den Bericht zum dritten Quartal präsentiert. Obwohl die letzten Monate durch anhaltende Störungen in den globalen Lieferketten geprägt sind, befindet sich der Konzern dennoch wieder auf Wachstumskurs. In der Pressemitteilung heißt es: "Dabei profitierte das Unternehmen im Wesentlichen von einem weiteren Anstieg der Lagergelderlöse im Segment Container aufgrund von überdurchschnittlich langen Verweildauern der Container auf den Anlagen der HHLA sowie einem erneut gestiegenen Bahnanteil am Gesamtaufkommen der HHLA-Intermodaltransporte und temporären Zuschlägen zur anteiligen Kompensation der stark gestiegenen Energiepreise." Hierdurch konnte der Umsatz in den ersten neun Monaten um 8,7 % auf 1,1727 Mrd. Euro gesteigert werden, wohingegen das EBIT sich um 1,2 % auf 160,1 Mio. Euro verringert hat. Vorstandsvorsitzende Angela Titzrath sagte: „Trotz der schwierigen, sich dynamisch wandelnden Rahmenbedingungen, sind wir zuversichtlich, unsere Ziele für das Jahr 2022 zu erreichen.“ Für das laufende Geschäftsjahr passt sich der Konzern dennoch an das angespannte Marktumfeld an, indem die Investitionen auf eine Spanne zwischen 210 bis 260 Mio. Euro gesenkt werden. Zuvor wurden 300 bis 350 Mio. Euro anvisiert.

Farfetch Ltd. (FTCH) engagiert sich in der Bereitstellung von Technologieplattformen für die Luxusmodeindustrie. Das Unternehmen arbeitet mit über 1.000 Verkäufern von Luxusgütern zusammen, um ihre Bestände auf der Plattform anzubieten. Bei der Bereitstellung des Lagerbestands der Händler für fast eine Million aktive Kunden berechnet das Unternehmen einen Rabatt von rund 30 % (Take-Rate für Dritte). Das Unternehmen betreibt die digitale Marktplatzplattform Farfetch, Browns Stores und das erworbene Markenunternehmen New Guard Group. Nach einer ausgedehnten Seitwärtsbewegung könnte der Wachstumstitel vor einem neuen Aufwärtsschub stehen. Morgan Stanley hatte sich vor rund zwei Wochen zuversichtlich geäußert. So wurden die Kursziele bei Small-to-Mid-Cap-Internetabdeckung aufgrund der höheren gewichteten durchschnittlichen Kapitalkosten und Wechselkurseffekte gesenkt, doch die Experten sehen immer noch ein Kursziel von 26 USD, nach zuvor 32 USD. Innerhalb der Gruppe sehen die Experten Farfetch, Mytheresa (MYTE) und Figs (FIGS) als „am besten positioniert“ an.

Am 10. November hatte der Online-Essenslieferdienst einen zufriedenstellenden Bericht für das dritte Quartal präsentiert. Demnach wurde der Segmentumsatz von 1,95 Mrd. Euro im Vorjahreszeitraum auf 2,5 Mrd. Euro gesteigert und das Bruttowarenvolumen verbesserte sich von 9,56 Mrd. Euro auf 11,45 Mrd. Euro. Positiv wurden auch die Aussagen des Managements zur Magenentwicklung aufgenommen. Demnach dürfte die bereinigte EBITDA-Marge im laufenden Jahr bei -1,4 bis -1,5 % liegen, was jeweils um 0,1 % besser ist, als es zuvor erwartet wurde. Die Experten zeigten sich zufrieden. Jefferies hatte beispielsweise die Einstufung für Delivery Hero gestern auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Quartal sei wie auch bei den Wettbewerbern von Druck auf den Bruttowarenwert einerseits und Aufwärtspotenzial beim operativen Ergebnis (Ebitda) gekennzeichnet gewesen, schrieb der Analyst in einer ersten Einschätzung . Die Änderungen an den Jahreszielen für 2022 dürfte der Markt bereits eingepreist haben. Alles in allem gebe es mehr Grund zur Freude als zur Sorge. Charttechnisch konnte Delivery Hero auch durch die Inflationsdaten aus den USA am 10. November im Zuge der dynamischen Erholungsbewegung der Technologieaktien zu einem neuen Aufwärtsschub ansetzen.

Carvana wurde nach der Vorlage des Quartalsberichts massiv abverkauft. Innerhalb von wenigen Tagen hatte sich der Aktienkurs dadurch halbiert und notierte im stark überverkauften Bereich unterhalb des Bollinger Bandes. Im Kurzfrist-Trading-Bereich konnten wir am 09. November das Setup Lonely Warrior long für einen antizyklischen Einstieg im Bereich von 7,75 USD nutzen. Zwei Aufsichtsräte von Carvana sahen den Abverkauf ebenfalls als Überreaktion an, weshalb sie am 07. November zu Stückpreisen zwischen 7,40 USD und 8,61 USD für insgesamt 1,2 Mio. USD Aktien des Konzerns erworben haben. Nun startet das dynamische Reversal und der Lonely Warrior long weist bereits einen Buchgewinn in Höhe von rund 30 % aus!

Arhaus wurde 1986 gegründet und ist eine schnell wachsende Lifestyle-Marke und ein Omnichannel-Händler für hochwertige Einrichtungsgegenstände. Durch ein differenziertes proprietäres Modell, das Produkte direkt von führenden Herstellern und Handwerkern auf der ganzen Welt entwirft und bezieht, bietet Arhaus ein exklusives Sortiment an Produkten in Erbstückqualität, die nachhaltig bezogen, liebevoll hergestellt und für eine lange Lebensdauer ausgelegt sind. Das Konzept kommt bei den Verbrauchern gut an. So konnte der erst seit rund einem Jahr börsennotierte Konzern nun die Erwartungen der Analysten mit den vorgelegten Quartalszahlen pulverisieren! Der Umsatz wurde demnach im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 57 % auf 320 Mio. USD gesteigert und die EPS verbesserten sich um rund 108 % auf 0,27 USD. Der Anstieg war auf die starke Nachfrage sowohl in den Showroom- als auch in den E-Commerce-Kanälen sowie auf kontinuierliche Verbesserungen in unserer Lieferkette zurückzuführen. Positiv wirkte sich auch der Ausbau der Vertriebszentren aus. Die Zahl stieg von einem auf drei Vertriebszentren. Der Konsens lag auf der anderen Seite nur bei einem Umsatz in Höhe von 203 Mio. USD und bei den EPS wurden 0,14 USD erwartet.

Heute könnte die Hapag-Lloyd AG durch ein starkes Ergebnis für die ersten neun Monate des laufenden Geschäftsjahres die Ausgangsbasis für den Abschluss einer laufenden Konsolidierung geliefert haben. Konkret konnte der Konzern in den ersten drei Quartalen einen Umsatz in Höhe von 26,711 Mrd. Euro erzielen, obwohl wesentliche Störungen der weltweiten Lieferketten einen negativen Einfluss ausgeübt haben. Hierdurch kam es zu längeren Umlaufzeiten für Schiffe und Container. Zum Ende des dritten Quartals zeigte sich eine schwächere Nachfrage nach Containertransporten und damit eine leichte Entspannung bei den verfügbaren Transportkapazitäten. Das EBITDA der ersten neun Monate belief sich auf 15,638 Mrd. Euro. Rolf Habben Jansen, CEO der Hapag-Lloyd AG, zeigte sich zufrieden: "Durch höhere Frachtraten haben wir ein außergewöhnlich starkes Neunmonatsergebnis erzielt. Allerdings sehen wir auch, dass sich das Marktumfeld im dritten Quartal weiter eingetrübt hat. Das zeigt sich beispielsweise in rückläufigen Spotraten und höheren inflationsbedingten Stückkosten." Mit Blick auf die kommenden Monate zeigte sich der CEO zuversichtlich, dass die angespannte Situation in den globalen Lieferketten sich weiter normalisieren dürfte. Für die Zukunft wurden auch strategische Investitionen in die Infrastruktur verkündet, mit denen der Konzern sein Terminalportfolio weiter ausbauen wolle.

The Trade Desk Inc. (TTD) beschäftigt sich mit der Bereitstellung einer Technologieplattform für Anzeigenkäufer. Über seine Cloud-basierte Plattform können Anzeigenkäufer datengesteuerte digitale Werbekampagnen über Werbeformate und -kanäle hinweg erstellen, verwalten und optimieren. Zu den Produkten gehören Datenverwaltungsplattform, geräteübergreifendes Targeting, Videowerbung, mobile Werbung und andere. Der Brand der Techs hat die Aktie in den letzten Monaten massiv nach unten befördert. Mittlerweile zeigt die Aktie allerdings erste Tendenzen einer Bodenbildung. Diese wird nun auch durch ein starkes Quartalsergebnis untermauert. So konnte der Konzern seinen Umsatz im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 31 % auf 394,77 Mio. USD steigern und die EPS um rund 44 % auf 0,26 USD verbessern. Positiv wirkten dabei steigende Werbebudgets der Kunden sowie die fortgesetzte Zusammenarbeit und Unterstützung für Unified ID 2.0. The Trade Desk baut Unterstützung für Unified ID 2.0 (UID2) auf, einen branchenweiten Identitätsansatz, der den Wert relevanter Werbung bewahrt und gleichzeitig Benutzerkontrolle und Datenschutz in den Vordergrund stellt. UID2 ist ein Upgrade und eine Alternative zu Cookies von Drittanbietern.

Ein Nutznießer der Zinswende ist die Commerzbank. Sie ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen – Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden – bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Heute könnte die Aktie zu einem Ausbruch aus der enger gewordenen Konsolidierung ansetzen, nachdem ein starkes Quartalsergebnis veröffentlicht wurde. Die Commerzbank hat nach Ablauf von neun Monaten dieses Jahres netto bereits 963 Millionen Euro verdient und hat damit das für das Gesamtjahr angestrebte Konzernergebnis von mehr als 1 Milliarde Euro fast erreicht. Im dritten Quartal wurde dabei ein operatives Ergebnis in Höhe von 282 Mio. Euro erzielt, wohingegen der Konsens nur 137 Mio. Euro erwartet hatte. Positiv ist auch, dass die Kreditqualität weiterhin hoch bleibt, wodurch weiterhin 500 Mio. Euro TLA für künftige Herausforderungen verfügbar sind. Vorstand Manfred Knof honorierte auch die Fortschritte in der ‚Strategie 2024‘, wo in der nächsten Stufe neben dem Fokus auf die weitere Erhöhung der Effizienz in beiden Kundensegmenten neue Akzente gesetzt werden sollen, um deren Ertragspotenzial weiter zu erschließen. Hierdurch sollen die Erträge bis zum Jahr 2024 auf 10 Milliarden Euro steigen, nachdem bisher 9,1 Milliarden Euro anvisiert wurden.

Fulgent Genetics Inc. (FLGT) ist ein Technologieunternehmen, das sich auf Gentests konzentriert, um Ärzten klinisch verwertbare diagnostische Informationen bereitzustellen. Während der Corona-Pandemie waren insbesondere solche Tests gefragt, wodurch der Konzern in den letzten Quartalen eine Sonderkonjunktur erlebte. Im dritten Quartal zeigte sich jedoch eine nachlassende Tendenz dieser Impulse. So wurde ein Umsatz in Höhe von 105,66 Millionen USD bei gleichzeitigen EPS in Höhe von 0,32 USD erzielt. Die Konsensschätzungen in Höhe von 91,36 Millionen USD beim Umsatz und EPS in Höhe von 0,05 USD konnten dadurch zwar überwunden werden, doch beim Umsatz wurde hierdurch ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund 54 % verzeichnet. Um langfristig wieder auf die Wachstumsspur zurückzukehren, wird nun gezielt in den Bereichen Genomtests und Therapeutika investiert. In diesem Zusammenhang wurde die Übernahme von Fulgent Pharma für 100 Mio. USD verkündet. Das fusionierte Unternehmen plant, eine vertikal integrierte Lösung zur Krebsbekämpfung anzubieten, die das Potenzial hat, erhebliche langfristige Vorteile sowohl für das therapeutische als auch für das diagnostische Geschäft zu erschließen und gleichzeitig Risiken effektiv zu managen. Mit der breiteren Diversifizierung in Onkologie und Pathologie, wolle der Konzern eine strategische Erweiterung der Angebotspalette erzielen.

Die Eckert & Ziegler Gruppe gehört zu den weltweit größten Herstellern für isotopentechnische Komponenten für medizinische, wissenschaftliche und messtechnische Zwecke. Das Unternehmen konzentriert sich auf Anwendungen in der Krebstherapie, der industriellen Radiometrie und der nuklearmedizinischen Diagnostik. Nachdem Medizintechnik-Unternehmen in den letzten Monaten tendenziell abverkauft wurden, kann Eckert & Ziegler heute durch die Vorlage starker Quartalszahlen und einer bestätigten Prognose neues Kaufinteresse bei den Investoren wecken. Die nachlassenden Sorgen lassen die Aktie über eine Widerstandslinie ausbrechen und das entstehende Kaufsignal könnte einen Trendschub in Richtung des Verlaufshochs auslösen.

CTS EVENTIM ist einer der international führenden Anbieter in den Bereichen Ticketing und Live Entertainment. Vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurden pro Jahr rund 250 Millionen Tickets über die Systeme des Unternehmens vermarktet – stationär, online und mobil. Während der Pandemie ist das Geschäft aufgrund von Kontaktbeschränkungen und Lockdowns regelrecht eingebrochen. Mittlerweile zeichnet sich jedoch eine Erholungstendenz ab. So hat der Konzern auf Basis der heute vorgelegten vorläufigen Zahlen im dritten Quartal eine Umsatzvervielfachung von 115 Mio. Euro auf 694 Mio. Euro vollzogen. Der Referenzumsatz im dritten Quartal 2019 (vor der Pandemie) lag bei 378 Mio. Euro. Das normalisierte Konzern-EBITDA betrug im 3. Quartal 2022 130 Mio. Euro, nach 26 Mio. Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres und 65 Mio. Euro im 3. Quartal 2019. Für die Investoren ist auch beruhigend, dass sich das Unternehmen nun wieder zutraut, eine Prognose für das Geschäftsjahr abzugeben. Demnach soll im laufenden Jahr ein Umsatz in Höhe von 1,7 Mrd. Euro bei einem normalisierten EBITDA in Höhe von 330 Mio. Euro erzielt werden.

Der Krieg in Russland und die Unsicherheiten in Asien sowie Afrika haben dazu beigetragen, dass die Militärausgaben der Staaten und Staatengemeinschaften verstärkt im Fokus stehen. Im Jahr 2021 betrugen die Militärausgaben Deutschlands zum Beispiel rund 47 Milliarden Euro. In diesem Jahr soll das Budget Verteidigungsministerin Christine Lambrecht rund 3,5 Milliarden Euro höher sein, als das ihrer Amtsvorgängerin Annegret Kramp-Karrenbauer im vergangenen Jahr. Die Tendenz ist weiter steigend. Nutznießer hierbei sind Verteidigungskonzerne wie Rheinmetall. JPMorgan teilt diese Auffassung, weshalb Rheinmetall mit einem Kursziel von 240 Euro und der Einschätzung auf "Overweight" in die Bewertung aufgenommen wurde. Der Analyst sieht eine fünf- bis zehnjährige Aufschwungphase für die europäische Rüstungsbranche. Neben Rheinmetall empfiehlt er auch Hensoldt, BAE Systems und Babcock International. Rheinmetall traut er das höchste Wachstum und die größten Ergebnissteigerungen zu. Am 10. November werden die Quartalszahlen veröffentlicht, welche eine positive Überraschung mit Blick auf den Auftragsbestand auslösen könnten.

Nachrichten, wonach China sich von der harten Zero Covid-Politik zurückziehen könnte, haben heute eine Erleichterungswelle am Markt ausgelöst. Insbesondere Konsumgüterhersteller aus den Bereichen Mode, Technologie oder Mobilität konnten durch diese Aussichten profitieren. Nio zählt als ein führender chinesischer Hersteller von Elektrofahrzeugen, der auf das Premiumsegment abzielt, genau in diese Kategorie. Zuletzt hatte der Konzern zwar noch mit seinem Absatzreport für Verunsicherung gesorgt, doch der dynamische Abverkauf der letzten Monate, die sich bessernden Aussichten und das Potenzial eines Short Squeeze lassen die Aktie heute zu einer Trendwende ansetzen. Aussichtsreicher Turnaround-Kandidat!

AdvanSix Inc. ist ein integrierter Hersteller von Nylon 6, einem Polymerharz und Düngemitteln. Der Konzern ist somit in der globalen Lieferkette für Branchen wie z. B. Bauwesen, Landwirtschaft, Chemie und Elektronik weit vernetzt. Diese breite Aufstellung hat sich ausgezahlt. So konnte der Konzern mit den nun vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal die Investoren überzeugen. So wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 7,28 % auf 479,00 Millionen USD verbessert und die EPS verbesserten sich um 71,5 % auf 0,43 USD. Die Konsensschätzungen lagen demgegenüber beim Umsatz nur bei 478,47 Millionen USD und bei den EPS bei 0,30 USD. Heute dürfte die Aktie eine übergeordnete Trendwende einleiten. Bestätigt wird dieses Szenario wenn die Widerstandslinie durchbrochen wird.

Stemmer Imaging bietet Bildverarbeitungstechnologien für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft. Das Unternehmen hat eine Vielfalt von Produkten führender Hersteller im Angebot - dazu zählen unter anderem Kameras, Beleuchtungshilfen, Kabel, Optiken sowie eigene Bildverarbeitungssysteme und Software. Außerdem bietet Stemmer umfassende Service- und Beratungsdienstleistungen. Der Konzern profitiert momentan dadurch, dass die Investitionszurückhaltung zurückgeht. Mit den vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal wird dies heute untermauert. So wurde der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Q3 um 18,3 % auf 40,6 Mio. Euro gesteigert und das EBITDA verbesserte sich sogar überproportional um 63 % auf 7,4 Mio. Euro. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr wurde die Umsatzprognose nun auf das obere Ende der Spannweite konkretisiert und beim operativen Ergebnis wird sogar eine Spanne von 24,0-27,5 Mio. Euro anvisiert, nachdem zuvor 19-24 Mio. Euro ausgerufen wurden.

Heute kann die Aktie von Bandwidth Inc. eine fundamentale Neubewertungsstory einleiten. Den Trigger lieferten die vorgelegten Quartalszahlen in Kombination mit einer überraschenden Prognose. Bandwidth Inc beschäftigt sich mit der Bereitstellung einer Cloud-basierten Kommunikationsplattform für Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Die Lösungen des Unternehmens bestehen aus einer Software-Anwendungsprogrammierschnittstelle für Sprach- und Textfunktionen und einem eigenen und verwalteten, speziell entwickelten Internetprotokoll-Sprachnetzwerk. Die Segmente des Unternehmens sind Communications Platform-as-a-Service (CPaaS) und Sonstiges, von denen ein Großteil des Umsatzes aus dem CPaaS-Segment stammt. Für das laufende Geschäftsjahr wird nun eine EPS-Spanne zwischen 0,35 USD und 0,37 USD anvisiert. Zum Vergleich, der Konsens lag bei 0,10 USD bis zu 0,14 USD! Bei der Aktie kommen auch Short Squeeze Fantasien auf, da sie hoch volatil ist und Leerverkäufer nicht an die Story glauben. Für spekulativ orientierte Anleger könnte die Aktie in den kommenden Tagen interessant sein!

Heute hat TeamViewer den Bericht zum dritten Quartal präsentiert und daraufhin direkt eine fundamentale Neubewertung eingeleitet. Charttechnisch erfolgte diese durch den Ausbruch über die seit Februar bestehende Abwärtstrendlinie. Mit Blick auf die fundamentale Entwicklung weckt insbesondere die Gewinnentwicklung Wachstumsfantasien. Warum? Hierzu lohnt sich der Blick in die Vergangenheit. So hatte das Management einen unvorteilhaft teuren Sponsoring-Deal mit Manchester United abgeschlossen. Dieser läuft noch bis 2026 und kostet etwas 48 Mio. Euro pro Jahr. Es hagelte massive Kritik, woraufhin der CFO seinen Hut nehmen musste. Seit Anfang September hat Michael Wilkens (ehemals Deutsche Telekom) diesen Posten übernommen und sein Blick in die Zukunft von TeamViewer wirkt zuversichtlich. Untermauert wird dies dadurch, dass die bereinigte EBITDA-Marge im dritten Quartal von 33,6 % im letzten Jahr auf 41,6 % verbessert werden konnte. Das bereinigte EBITDA verbesserte sich, auch dank steigender Umsätze von 42,3 Mio. Euro im dritten Quartal des letzten Jahres auf 60,1 Mio. Euro in diesem dritten Quartal

Nach der erschreckenden Prognoseanpassung Mitte September konnte die KION Group (i.) mit den in der letzten Woche vorgelegten Quartalszahlen neues Vertrauen bei den Investoren wecken. Insbesondere der Anstieg des Auftragseingangs um 2 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auf 9,17 Milliarden Euro in Kombination mit einem besser als erwartet ausgefallenen ber. EBIT von 210,6 Millionen Euro machen Mut. Ich halte eine mittelfristige Position bei der Aktie, da ich von einer weiteren Erholung des Zyklikers in den kommenden Wochen und Monaten ausgehe. JPMorgan hat das Kursziel für KION heute von 42,00 auf 43,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Gabelstaplerherstellers sei nach wie vor werthaltig, aber er rechne damit, dass sie in den nächsten Quartalen keine Sprünge nach oben machen werde, bis die Bedenken bezüglich der Bilanz aufgrund des höheren Verschuldungsgrads zurückgingen, schrieb der Analyst.

Großinvestor Invus Public Equities L.P. hat im laufenden Monat Oktober an drei Handelstagen seine Beteiligung an der Scholar Rock Holding Corp. aufgestockt. Die Scholar Rock Holding Corporation ist ein Biotech mit Fokus auf neuromuskuläre Erkrankungen, Krebs und Fibrose. Das Unternehmen entwickelt u.a. Apitegromab, einen Inhibitor der Aktivierung von latentem Myostatin, der die klinischen Studien der Phase 3 zur Behandlung von spinaler Muskelatrophie abgeschlossen hat. Erst am 25. Oktober kaufte sich Invus Public Equities L.P. erneut mit rund 1,05 Millionen USD bei dem Biotech ein. Möglicherweise werden demnächst weitere positive Studiendaten gemeldet. Das charttechnische Kaufsignal wurde mit dem Ausbruch über die Widerstandslinie bereits generiert.

Weltweit wachsen die Müllberge und das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an Bedeutung. In diesem Umfeld gewinnen Abfallbeseitiger und Recycling-Unternehmen an Bedeutung. Sie erfüllen grundlegende Funktionen für ganze Regionen und ein Wechsel auf die Konkurrenz könnte mit Kosten und Unsicherheit verbunden sein. Folglich binden sich die Kommunen oftmals langfristig an ihre Müllkonzerne, wodurch diese wiederum eine Preissetzungsmacht ausüben können. In Kombination mit strategischen Akquisitionen entstehen wiederum weitere Wachstumspotenziale. Casella Waste Systems hat dies mit den gestern Abend vorgelegten Zahlen zum dritten Quartal und einer Anhebung der Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Während der Umsatz ggü. dem Vorjahreszeitraum um rund 22 % auf 295,30 Millionen USD gesteigert werden konnte, verbesserte sich der Gewinn je Aktie sogar überproportional um rund 32 % auf 0,45 USD. Die Aktie setzt nun zu einer neuen Aufwärtswelle in Richtung Allzeithoch an!

Die Aktie konnte nach den nun vorgelegten Quartalszahlen zum Ausbruch über eine Widerstandslinie ansetzen und in Richtung der bisherigen Verlaufshochs tendieren. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr weitere 50 Millionen Aktien zurückzukaufen und damit den Rückkauf von 200 Millionen Aktien und das im Strategieplan 2021-2025 festgelegte Rücknahmeziel um drei Jahre vorzuziehen. Josu Jon Imaz, CEO von Repsol: „Wir haben bedeutende Schritte unternommen, um die Transformation von Repsol und sein Multi-Energie- und Dekarbonisierungsprofil voranzutreiben. Die Allianzen, die wir aufbauen, um Wachstum und Entwicklung in Schlüsselbereichen zu fördern, sind der Schlüssel, um unsere Ziele weiter voranzutreiben.“ Trendfolger können sich in die laufende Bewegung einkaufen und eine Absicherung unter dem heutigen Tagestief ansetzen.

Vor rund einem Monat kam ein wegweisender Trigger aus Norwegen. Demnach hatte die norwegische Regierung vorgeschlagen, ab dem Steuerjahr 2023 für Mengen über 4.000/5.000 Tonnen eine Ressourcensteuer auf die Lachs- und Forellenzucht von 40 % einzuführen. Mit diesem Vorschlag würde der Gesamtsteuersatz für die Lachs- und Forellenzucht 62 % betragen. Hierbei gilt allerdings zu beachten, dass dies lediglich ein Vorschlag sei, der vom Parlament gebilligt werden muss. Die Investoren reagierten darauf mit panischen Ausverkäufen, da die hohe Steuerlast auch Innovationen und Investitionen in der Branche bremsen könnte. Heute könnte sich allerdings bei einer Salmar ASA eine Trendwende anbahnen. Den Trigger liefert der gestern Abend vorgelegte Quartalsbericht. Im zweiten Quartal 2022 erntete der Konzern 32.400 Tonnen Lachs, verglichen mit 45.000 Tonnen im ersten Quartal 2022 und 36.600 Tonnen im zweiten Quartal 2021. Die Betriebseinnahmen beliefen sich im zweiten Quartal 2022 auf 4.172 Millionen NOK, verglichen mit 3.168 Millionen NOK im zweiten Quartal 2021. Die SalMar-Gruppe erzielte im Quartal ein operatives EBIT von 883 Millionen NOK gegenüber des Vorjahreszeitraums, wo 661 Millionen NOK erzielt wurden, haben sich die signifikanten Preisanstiege für Lachs positiv bemerkbar gemacht.

K+S hat sich auf kali- und magnesiumhaltige Produkte für die Landwirtschaft, industrielle, technische und pharmazeutische Anwendungen spezialisiert. Dadurch konnte der Konzern in den letzten Quartalen insbesondere durch die gestiegenen Düngemittelpreise profitieren. Hierdurch ließ sich im Halbjahresbericht ein Anstieg des Umsatzes im Segment Landwirtschaft von 474 Millionen Euro im vergangenen Jahr auf nun 1,2 Milliarden Euro vorweisen. Preisbedingte Nachfragerückgänge in Westeuropa konnten durch höhere Absätze in Ost- und Nordeuropa mehr als ausgeglichen werden. Für das Gesamtjahr geht das Unternehmen davon aus, dass der starke Anstieg des Durchschnittspreises im Kundensegment Landwirtschaft erwartete Kostensteigerungen überkompensieren dürfte. Mit Blick auf das Kursverhalten bricht die Aktie heute auf ein neues Verlaufshoch aus, wodurch Anleger ein Kaufsignal erhalten.

Medpace Holdings Inc. (MEDP) hat sich auf die klinische Auftragsforschung spezialisiert. Hierbei werden werden den Kunden aus der Biotechnologie-, Pharma- und Medizingeräteindustrie umfassende Dienstleistungen angeboten. Gestern Abend konnte der Konzern nachbörslich mit starken Quartalszahlen und einem überzeugenden Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 22 sowie einen Umsatzausblick für das Geschäftsjahr 23 überzeugen. Konkret erzielte der Konzern im abgeschlossenen dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum einen Umsatzanstieg um rund 29,8 % auf 383,70 Millionen USD und einen EPS-Zuwachs um rund 58,9 % auf 2,05 USD. Sowohl beim Umsatz- als auch Gewinnwachstum konnte dadurch im Vergleich zum Vorquartal eine Wachstumsbeschleunigung erzielt werden. Die Konsensschätzungen lagen demgegenüber für das dritte Quartal nur bei einem Umsatz in Höhe von 357,18 Millionen USD und bei EPS in Höhe von 1,47 USD. Obendrein kündigte der Konzern ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang von 500 Millionen USD bei einer Marktkapitalisierung von rund 4,9 Milliarden USD an.

HSBC hat Qualcomm mit einem Buy-Rating und einem Kursziel von 180 USD in die Bewertung aufgenommen. Qualcomm habe „das umfassendste Technologieangebot aller Chiphersteller“, insbesondere bei Modems und Funkfrequenz-Front-End-Konnektivitätschips, sagt der Experte. Dies werde es dem Unternehmen ermöglichen, sein Produktportfolio über das sich verlangsamende Smartphone-Segment hinaus auf Autos und internetfähige Geräte auszudehnen, sagte der Analyst. Der Experte sieht Qualcomm als „gut positioniert für Wachstum über Smartphones hinaus“ und mit begrenzten Ertragsrisiken an, selbst wenn sich die Smartphone-Nachfrage verlangsamen würde.

Die Frasers Group baut ihre Beteiligung an Hugo Boss seit Monaten über Finanzinstrumente weiter aus. Am 29. September wurde zum Beispiel gemeldet, dass die Frasers Group 4,3 Prozent der Stammaktien hält und über Finanzinstrumente Zugriff auf 25,78 Prozent des Unternehmens hat. In Summe wurde somit eine Beteiligung in Höhe von rund 30,08 % erzielt. Heute wurde wiederum gemeldet, dass die Frasers Group ihren Anteil an Hugo Boss inkl. Finanzinstrumente auf 32,8 Prozent ausgeweitet hat. Größte Aktionäre von Hugo Boss sind derzeit die italienische Familie Marzotto über die Zignago Holding SpA und die PFC Srl (Vicenza), die zusammen rund 14,6 % der Anteile besitzen. Es wäre durchaus vorstellbar, dass sich die Frasers Group gezielt vor den Quartalszahlen von Hugo Boss positioniert, um von dem Event am 03. November profitieren zu können. Möglicherweise steht eine positive Überraschung bevor, nachdem der Konzern bei der Vorlage zu den Halbjahreszahlen bereits dank des starken Online-Handels positiv auf sich aufmerksam machen konnte.

Die Knaus Tabbert AG ist ein führender Hersteller von Freizeitfahrzeugen. Fundamental konnte der Konzern zuletzt im August positiv mit den Halbjahreszahlen überzeugen. Damals hieß es "Der Auftragsbestand der Knaus Tabbert Gruppe zum 30. Juni 2022 bleibt mit 36.610 Einheiten und knapp EUR 1,4 Mrd. (30. Juni 2021: 36.686 Einheiten mit EUR 1,2 Mrd.) ebenfalls auf hohem Niveau. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit motorisierter Chassis hat Knaus Tabbert zur optimalen Nutzung der vorhandenen Fertigungskapazitäten den Schwerpunkt innerhalb der Fahrzeugkategorien auch im Berichtszeitraum auf die Produktion von Wohnwagen gelegt. So konnte der Absatz von Freizeitfahrzeugen auf insgesamt 13.792 Einheiten (Vorjahr: 13.682 Einheiten) gesteigert werden. Trotz des deutlich geringeren Durchschnittspreises von Wohnwagen gegenüber Reisemobilen und Camper Vans verbesserte sich auch der Konzernumsatz auf EUR 447,4 Mio. (Vorjahr: EUR 441,6 Mio.)." Diese Entwicklungen könnten dazu beigetragen haben, dass der Konzern auch mit den bevorstehenden Zahlen zum dritten Quartal überzeugen könnte. Charttechnisch bringt sich die Aktie bereits für eine neue Aufwärtswelle in Stellung. Die Insider hatten sich im Juli und August bereits strategisch positioniert!

HOOKIPA Pharma Inc. (HOOK) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das eine Klasse von Immuntherapeutika entwickelt, die auf Infektionskrankheiten und Krebs auf der Grundlage seiner proprietären Arenavirus-Plattform abzielen, die darauf ausgelegt ist, das körpereigene Immunsystem neu zu programmieren. Es verwendet handelsübliche Technologien, VaxWave und TheraT, um direkt im Patienten eine Reaktion von Antigen-spezifischen Killer-T-Zellen und Antikörpern hervorzurufen. Gerade eben gab HOOKIPA Pharma Inc. eine strategische Zusammenarbeit und Lizenzvereinbarung mit Roche zur Entwicklung einer neuartigen arenaviralen Immuntherapie für KRAS-mutierte Krebsarten bekannt. HOOKIPA erhält 25 Millionen US-Dollar im Voraus in bar sowie potenzielle zukünftige erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu etwa 930 Millionen US-Dollar für beide Programme zuzüglich gestaffelter Lizenzgebühren Diese Nachricht könnte für den kleinen Nebenwert eine fundamentale Neubewertungssituation auslösen. Trader sollten das niedrige Handelsvolumen und die hohe Vola bei der Wahl der Positionsgröße und Risikotoleranz beachten!

Super Micro Computer Inc ist ein führender Anbieter von anwendungsoptimierten, hochleistungsfähigen Server- und Speicherlösungen, die ein breites Spektrum rechenintensiver Workloads abdecken. Seine Lösungen umfassen Server, Speicher, Blades und Workstations bis hin zu vollständigen Racks, Netzwerkgeräten und Serververwaltungssoftware. Die Geschäfte mit KI/ML, Speicher und 5G/Edge laufen derzeit so gut, dass der Konzern gestern die Prognose für das erste Quartal anheben konnte. Beim Umsatz wird nun eine Spanne von 1,78-1,82 Milliarden USD und bei den EPS eine Spanne von 3,05-3,20 USD anvisiert. Dieser Pivotal Point löst eine neue Kursrally in Richtung Allzeithoch aus!

Gestern Abend konnte die Deutsche Börse starke Ergebnisse für das dritte Quartal und eine Prognoseanhebung verkünden. Hohe Volatilität an den Märkten, die Zinswende der Notenbanken, Wechselkurseffekte und M&A-bezogeners Wachstum durch die Akquisitionen von Discovery Data und Kneip haben es der Deutschen Börse ermöglicht, gestern Abend eine Prognoseanhebung zu vermelden. Konkret wurden die Nettoerlöse im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 30 % auf 1,0902 Milliarden Euro gesteigert und das EBITDA verbesserte sich um 29 % 642,3 Mio. Euro. Auf den bisherigen Entwicklungen aufbauend hat die Deutsche Börse nun für das laufende Geschäftsjahr eine Anstieg der Nettoerlöse auf mehr als 4,1 Mrd. Euro sowie einen Anstieg des EBITDA auf mehr als 2,3 Mrd. Euro in Aussicht gestellt. Dieser Impuls könnte der Aktie dabei helfen, wieder in Richtung des Allzeithochs zu tendieren. Für Anleger ist auch der Robustheits-Check von TraderFox für die Aktie interessant. Dort kommt sie auf 15 von 15 möglichen Punkten!

ASML Holding ist in der Herstellung von Hightech-Systemen für die Halbleiterindustrie international tätig. Angeboten werden Lithographie-Systeme, die vor allem für die Fertigung von komplexen integrierten Schaltkreisen (ICs oder Chips) eingesetzt werden. Als einer der weltweit führenden Hersteller von Halbleiter-Equipments ist der Konzern im Entwurf, der Entwicklung, der Produktion und der Vermarktung aktiv und bietet ergänzend die dazugehörigen Dienstleistungen an. Heute kann die Aktie dank starker Zahlen für das dritte Quartal zu einer neuen Aufwärtswelle ansetzen. Konkret erzielte das Unternehmen einen Umsatz in Höhe von 5,8 Milliarden Euro, eine Bruttomarge von 51,8 % und Nettogewinn von 1,7 Milliarden Euro. Die Quartalsnettobuchungen erreichten dabei mit 8,9 Milliarden Euro einen Rekordwert. Im vierten Quartal soll wiederum ein Nettoumsatz zwischen 6,1-6,6 Milliarden Euro bei einer Bruttomarge von 49 % erzielt werden. #ASML

FuboTV Inc ist ein Sport-First-Live-TV-Streaming-Unternehmen, das seinen Abonnenten jährlich Zugang zu Zehntausenden von Live-Sportveranstaltungen sowie zu Nachrichten- und Unterhaltungsinhalten bietet. Die Plattform fuboTV ermöglicht Kunden den Zugriff auf Inhalte über Streaming-Geräte und auf SmartTVs, Mobiltelefonen, Tablets und Computern. Das Unternehmen bietet seinen Abonnenten einen Live-TV-Streaming-Dienst mit der Option, inkrementelle Funktionen zu erwerben, die zum Kauf verfügbar sind und zusätzliche Inhalte oder erweiterte Funktionen umfassen, die ihren Vorlieben am besten entsprechen. Gemäß der vorläufigen Zahlen für das dritte Quartal erwartet der Konzern, dass die Zahl der zahlenden Abonnenten in Nordamerika die Marke von 1,22 Millionen übersteigen wird. Dies wäre im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eine Steigerung um mehr als 27 %. Die Prognose für bezahlte Abonnenten des vorherigen dritten Quartals betrug 1,135-1,155 Millionen für Nordamerika. „Die starken vorläufigen Ergebnisse von fuboTV für das dritte Quartal 2022 spiegeln bedeutende Fortschritte bei unserer fortgesetzten Mission wider, eine führende globale Live-TV-Streaming-Plattform profitabel zu skalieren, die sich durch die größte Bandbreite an Premium-Inhalten und Interaktivität auszeichnet“, sagte David Gandler, Mitbegründer und CEO von fuboTV. Der Konzern sehe sich dadurch auf dem richtigen Weg, um im Jahr 2025 positive Cashflow-Ziele zu erreichen.

Vicinity Motor Corp. ist ein nordamerikanischer Anbieter von gewerblichen Elektrofahrzeugen. Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von rund 55 Millionen USD ist der Konzern extrem klein, wobei täglich rund 442.000 Aktien den Besitzer wechseln. Heute gab der Konzern den Erhalt einer Bestellung über 1.000 VMC bekannt. Gemäß den Bedingungen der Bestellung, deren Umsatz 100 Millionen US-Dollar übersteigt, soll Vicinity bis Ende 2023 mindestens 1.000 Elektro-Lkw der VMC-Klasse 3 liefern. Die Lieferungen im Rahmen der Bestellung sollen diesen Monat beginnen. "Wir freuen uns sehr, diesen transformativen Meilenstein in der Entwicklung von Vicinity zu einem führenden Hersteller von kommerziellen Elektrofahrzeugen bekannt zu geben", sagte William Trainer, Chief Executive Officer von Vicinity Motor Corp. "Die heutige PO bestätigt die Jahre der Innovation und Entwicklung, die wir in die Erweiterung unserer Fähigkeiten investiert haben über Transitbusse hinaus und in den gewerblichen Lkw-Markt. Wir haben unsere Kreditfazilitäten erhöht, um diesen Auftrag zu erfüllen, und ich bin zuversichtlich, dass wir diese Bestellung im Jahr 2023 termingerecht erfüllen können." Die Aktie ist als hochspekulativ einzustufen, doch wenn dieser Großauftrag seine Wirkung nicht verfehlt, dürfte die Aktie zu einem fundamentalen Neubewertungsszenario ansetzen. Diese könnte wiederum dazu führen, dass die Aktie mittelfristig wieder über 2 USD je Aktie notieren wird.

Cerence und Renault haben sich zusammengetan, um das Erlebnis im Auto durch eine menschenähnliche Interaktion mit dem Fahrzeug deutlich zu verbessern und einen Begleiter im Auto zu schaffen, der den Kunden proaktiv anleitet, indem er Funktionen lehrt, erklärt, vorschlägt und vereinfacht. Das auf Cerence Assistant basierende Angebot wird voraussichtlich in der nächsten Generation von Renault-Fahrzeugen erscheinen. Eine Vorschau auf das vollständige Multichannel-Erlebnis wird auf dem Renault-Stand während des Pariser Autosalons vom 17. bis 23. Oktober 2022 zu sehen sein. Der neue, humanisierte Copilot wird auf dem intelligenten, vernetzten System openRlink präsentiert, beginnend mit der nächsten Generation von Renault-Fahrzeugen. Beispiele für neue, KI-gestützte Funktionen sind u.a. die Einführung neuer Fahrzeugfunktionalitäten für den Kunden, wie z. B. Ersteinrichtung und Führungen. Das Finden der optimalen Ladestation für Elektrofahrzeuge, basierend auf Fahrverhalten und Standort, z. B. mit einem langsamen Ladegerät, wenn Sie in einem Kino geparkt sind oder einen kurzen Stopp machen, bevor Sie nach Hause fahren, oder mit einem Schnellladegerät, wenn Sie auf der Autobahn fahren oder eine lange Reise unternehmen. Für Cerence könnte dieser potenzielle Pivotal Point die Basis für eine langfristige Trendwende darstellen, da man sich hierdurch wiederkehrende Aufträge sichert und eine potenzielle Ausweitung der Verträge beschlossen werden könnte.

Ab heute können Menschen aus Toronto sich ihr Cannabis auf sichere und legale Art und Weise über Leafly bestellen und es sich bequem per Uber liefern lassen. Möglich macht dies eine neue Partnerschaft zwischen Uber Eats und der Cannabis-Website Leafly. Torontonians, welche mindestens 19 Jahre alt sind, können in der Uber Eats App Bestellungen bei lokalen lizenzierten Cannabis-Händlern aufgeben und sie sich von den CannSell-zertifizierten Mitarbeitern des Einzelhändlers an ihre Haustür liefern lassen. Dies ist das erste Mal, dass die Lieferung von Cannabis auf einer großen Drittanbieter-Lieferplattform weltweit verfügbar ist. Lola Kassim, General Manager von Uber Eats Canada, sagte hierzu: „Wir arbeiten mit Branchenführern wie Leafly zusammen, um Einzelhändlern dabei zu helfen, Menschen in Toronto sichere und bequeme Möglichkeiten zum Kauf von legalem Cannabis für die Lieferung nach Hause anzubieten, was dazu beitragen wird, den illegalen Markt zu bekämpfen und Beeinträchtigungen beim Fahren zu reduzieren.“ Anleger sollten Uber auf der Watchlist haben. Sollte die Aktie im Zuge der Gesamtmarktschwäche weiter nachgeben, könnte ein antizyklisches Long-Manöver interessant werden. #UberTechnologies

Am 11. Oktober und 12. Oktober haben Hill Path CapitalPartners LP, Hill Path D Fund LP, CFO Michael Quartieri und SVP Les Lehner zusammen 617.154 Aktien von Dave & Buster's Entertainment Inc. (PLAY) zu Stückpreisen zwischen 31,75 USD und 32,83 USD erworben. Alleine auf die beiden direkten Insider entfällt dabei ein kumuliertes Kaufvolumen von 557.374 USD. Hill Path kommt wiederum auf jeweils 9.686.880 USD. Charttechnisch deutet sich mittlerweile der erfolgreiche Abschluss einer Bodenbildung an, wodurch der Konzern vor einer übergeordneten Trendwende stehen könnte.