FTAI Aviation Ltd (-2,17%)FTAI Aviation plant Marktanteil von 25 % - Jefferies stuft auf 375 USD (Buy)! Chart-Tweets AndreasZ FTAI Aviation (FTAI) hat sich als sogenannter MRE-Spezialist (Maintenance, Repair, and Exchange) positioniert, um die Wartung und Reparatur von weitverbreiteten CFM56- und V2500-Flugzeugtriebwerken durchzuführen. Das Unternehmen profitiert davon, dass die Gesamtkosten für relevante Triebwerkswartungen sollen im Jahr 2026 zweistellig auf rund 25 Mrd. USD zulegen und die bisherigen Prognosen von 22 Mrd. USD übertreffen. Die Marktanteile sollen langfristig auf 25 % ausgebaut werden. Die Übernahme von „Pacific Aerodynamic“ und das Joint Venture „Prime Engine Accessories“ erweitern die Komponentenreparatur für schnellere Wartungsprozesse und jährliche Einsparungen von bis zu 75.000 USD pro Shop-Visit. Fortschritte gibt es bei der Strategic Capital Initiative, wo gemeinsam mit Dritt-Investoren exklusive Wartungen für bereits verleaste Flugzeuge und ein Asset-Light-Modell für die Triebwerksbeschaffung realisiert wird. Die 6 Mrd. USD-Investitionen von SCI I dürften im 2. Quartal 2026 erreicht sein, weshalb die Kapitalbeschaffung über SCI II bereits gestartet wurde. Langfristig werden 20 Mrd. USD angestrebt. Zudem laufen über FTAI Power intensive Gespräche mit Hyperscalern für den Einsatz von alten CFM56-Triebwerken als Gasturbine für Rechenzentren. 2027 sollen erste Auslieferungen stattfinden.Am 2. März könnte die Aktie nach einer Kurszielanhebung der Jefferies-Analysten von 350 auf 375 USD (Buy) die Trendfortsetzung einleiten. Das Unternehmen peilt für 2026 im Segment Aerospace Products eine Erhöhung der EBITDA-Marge von 35 % auf 40 % an. Obwohl das 4. Quartal mit einem Umsatzplus von knapp 33 % und Nettogewinnsteigerung von fast 29 % hinter den Erwartungen zurückblieb, notiert die Aktie mit intakten langfristigen Treibern am Allzeithoch.