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31.05. 10:07

DGAP-News: VITA 34 AG unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (deutsch)


VITA 34 AG unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.

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DGAP-News: Vita 34 AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/Kapitalerhöhung
VITA 34 AG unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Polski Bank Komórek
Macierzystych S.A.

31.05.2021 / 10:07
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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VITA 34 AG unterzeichnet Zusammenschlussvereinbarung mit Polski Bank Komórek
Macierzystych S.A.

- Vita 34 AG ("Vita 34"), eine der größten Zellbanken Europas, plant einen
Unternehmenszusammenschluss mit der Polski Bank Komórek Macierzystych S.A.
("PBKM"), zu der die FamiCord-Gruppe gehört, die größte Stammzellbank in
Europa. Am 31. Mai haben die beiden Unternehmen eine entsprechende
Zusammenschlussvereinbarung unterzeichnet.

- Der Unternehmenszusammenschluss soll über ein Angebot an die Aktionäre von
PBKM zum Umtausch aller Aktien von PBKM in Aktien von Vita 34 im Wege einer
Sacheinlage zu einem Umtauschverhältnis von 1,3 neuen Vita 34-Aktien gegen
eine (1) Aktie von PBKM erfolgen.

- Die Hauptaktionäre von PBKM haben sich bereits verpflichtet, insgesamt
6.363.170 PBKM-Aktien (was etwa 69,13% des derzeitigen Grundkapitals der
PBKM entspricht) in Vita 34 einzubringen.

- Der geplante Unternehmenszusammenschluss ist ein Meilenstein in der
weiteren Entwicklung beider Unternehmen und wird die führende paneuropäische
Nabelschnurblutbank mit einem kombinierten Umsatz von ca. 67 Mio. EUR
(basierend auf den für 2020 berichteten Ergebnissen) schaffen.

- Die kombinierte Gruppe wird an der Frankfurter Börse notiert sein, mit
Vita 34 als börsennotierter Muttergesellschaft.

Leipzig/Warschau, 31. Mai 2021 - Wie heute in einer Ad-hoc-Mitteilung
bekannt gegeben, hat der Vorstand der Vita 34 AG ("Vita 34", ISIN:
DE000A0BL849; WKN: A0BL84), Leipzig, mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine
Zusammenschlussvereinbarung ("BCA") mit Polski Bank Komórek Macierzystych
S.A., Warschau ("PBKM"), unterzeichnet.

Dr. Wolfgang Knirsch, CEO der Vita 34 AG, sagte: "PBKM und Vita 34 ergänzen
sich perfekt. Durch den Zusammenschluss vereinen wir zwei erfolgreiche
Unternehmen mit starker europäischer Präsenz und hochqualifizierten
Mitarbeitern zur führenden paneuropäischen Nabelschnurblutbank. Ich bin
zuversichtlich, dass sich mit diesem Schritt neue Möglichkeiten eröffnen,
die sowohl für unsere Aktionäre als auch für unsere Kunden vorteilhaft sein
werden. Gemeinsam werden wir unser Dienstleistungsspektrum vergrößern und
weiterentwickeln. Wir werden uns zudem für ein stärkeres Bewusstsein im
Hinblick auf die Vorteile einer Nabelschnurblut-Einlagerung bei bestehenden
und potenziellen Kunden einsetzen. Auch intern profitieren beide Unternehmen
von dem Zusammenschluss, insbesondere durch den Austausch und die Bündelung
von Expertenwissen. Ich bin überzeugt, dass dieser Schritt im langfristigen
Interesse aller Stakeholder beider Unternehmen liegt und zu einer weiteren
Verbesserung der Qualität unserer Produkte und des Zugangs zu unseren
Angeboten führen wird."

Jakub Baran, Mitgründer, Aktionär und Vorstandsvorsitzender von PBKM, sagte:
"Diese Transaktion ist strategisch sinnvoll und wird dazu beitragen, das
Wachstumspotenzial beider Unternehmen voll auszuschöpfen. Der geplante
Unternehmenszusammenschluss mit Vita 34 ist der logische Schritt für die
FamiCord-Gruppe, die vor mehr als zwei Jahren einen Prozess zur Prüfung
strategischer Handlungsoptionen initiiert hat. Wir freuen uns auf die
Zusammenarbeit mit Vita 34, die einen ausgezeichneten Ruf im Markt genießt
und das einzige Unternehmen in Westeuropa ist, das über eine 20-jährige
Historie im Bereich des kommerziellen Nabelschnurblut-Bankings verfügt.
Unsere Unternehmen ergänzen sich nicht nur in ihrem regionalen Fokus in
Europa, sondern auch in ihrer jeweiligen Expertise. Wir sind überzeugt, dass
die geplante Transaktion im besten Interesse aller Stakeholder ist, daher
steht sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von PBKM voll und ganz
hinter dem Zusammenschluss."

Details der geplanten Transaktion

In der Zusammenschlussvereinbarung wurde festgehalten, dass Vita 34 den
Aktionären von PBKM anbietet, alle Aktien der PBKM gegen Aktien der Vita 34
im Rahmen einer Sacheinlage umzutauschen ("Geplante Transaktion"). Den
Aktionären der PBKM werden 1,3 neue Vita 34-Aktien je einer (1) PBKM-Aktie
angeboten. Die geplante Transaktion soll durch den Abschluss von
Einbringungsverträgen zwischen Vita 34 und bestimmten PBKM-Aktionären sowie
einem freiwilligen öffentlichen Umtauschangebot von Vita 34 an alle übrigen
PBKM-Aktionäre ("Umtauschangebot") durchgeführt werden. Der Vorstand der
PBKM beabsichtigt, die Geplante Transaktion zu unterstützen und den
PBKM-Aktionären zu empfehlen, das Umtauschangebot anzunehmen.

Mehrere PBKM-Aktionäre haben sich bereits verbindlich verpflichtet,
insgesamt 6.363.170 PBKM-Aktien (dies entspricht ca. 69,13% des derzeitigen
Grundkapitals von PBKM) im Tausch gegen neue Vita 34-Aktien einzubringen. Zu
diesen Aktionären gehören unter anderem die AOC Health GmbH, Jakub Baran,
der Vorstandsvorsitzende der PBKM, und Tomasz Baran, der stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der PBKM.

Die im Rahmen der geplanten Transaktion auszugebenden neuen Vita 34-Aktien
sollen im Wege einer noch von den Vita 34-Aktionären zu beschließenden
Sachkapitalerhöhung unter Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts der Vita
34-Aktionäre geschaffen werden. Zum Zwecke der Beschlussfassung über die
Kapitalerhöhung wird Vita 34 eine außerordentliche Hauptversammlung für den
13. Juli 2021 einberufen.

Der Abschluss des Umtauschangebots steht voraussichtlich unter bestimmten
Bedingungen, u.a. einer Mindestannahmequote von 95 % der ausstehenden
PBKM-Aktien, sowie dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen
(Material Adverse Change) oder wesentliche Compliance-Verstöße (Material
Adverse Compliance Violation) bei der PBKM eintreten.

Der Vorstand von Vita 34 plant derzeit, das Umtauschangebot im September
2021 formell zu beginnen und die Geplante Transaktion bis Ende Oktober 2021
abzuschließen.

Weitere Informationen zur geplanten Transaktion finden sich in der heute
veröffentlichten Ad-hoc-Mitteilung der Vita 34 sowie in der Einladung zur
außerordentlichen Hauptversammlung der Vita 34, die im Laufe des heutigen
Tages, dem 31. Mai 2021, veröffentlicht werden wird.

Über Vita 34

Vita 34 wurde 1997 in Leipzig gegründet und ist heute eine der führenden
Zellbanken Europas. Als erste private Nabelschnurblutbank Europas und
Pionier im Cell Banking bietet das Unternehmen seitdem als Komplettanbieter
für Kryokonservierung die Entnahmelogistik, die Aufbereitung und die
Einlagerung von Stammzellen aus Nabelschnurblut und Nabelschnurgewebe an.
Auf Basis der 2019 erfolgten Erweiterung des Geschäftsmodells beabsichtigt
Vita 34, zukünftig auch die Einlagerung von Immunzellen aus peripherem Blut
sowie von Stammzellen aus körpereigenem Fett anzubieten. Körpereigene Zellen
sind ein wertvolles Ausgangsmaterial für die medizinische Zelltherapie und
werden bei Temperaturen um minus 200 Grad Celsius am Leben erhalten, um bei
Bedarf im Rahmen einer Behandlung eingesetzt werden zu können. Mehr als
247.000 Kunden aus mehr als 20 Ländern haben bereits mit einem Zelldepot bei
Vita 34 für die Gesundheit ihrer Familie vorgesorgt.

Weitere Informationen finden Sie hier: https://ir.Vita34.de

Über PBKM

Die Polski Bank Komórek Macierzystych ist die Muttergesellschaft der
internationalen FamiCord-Gruppe ("FamiCord"), die Stammzellbanken in Europa
betreibt. FamiCord lagert über 403.000 Nabelschnurblut- oder Gewebeproben
und ca. 540.000 Proben von weiterem biologischen Material. Zusätzlich lagert
FamiCord die Proben von ca. 300.000 Familien ein, die ursprünglich von der
insolventen Cryo-Save verwahrt wurden. Das Kerngeschäft von FamiCord ist die
Beschaffung, Aufbereitung und Langzeiteinlagerung von Stammzellen aus
Nabelschnurblut und anderen postfötalen Geweben im Auftrag der Eltern
(Family Banking). Zweck dieses Bankings ist die Absicherung der Familie für
den Fall einer schweren Erkrankung, die eine Stammzelltransplantation beim
Spender oder seinen unmittelbaren Familienangehörigen erforderlich macht.

Darüber hinaus investiert FamiCord in die Entwicklung von Dienstleistungen
zur Herstellung von Arzneimitteln für neuartige Zelltherapien (sog. Advanced
Therapy Medicinal Products), die als eine der wichtigsten Entwicklungen in
der modernen Medizin gelten. Die Gruppe ist auch an rund zehn klinischen
Studien beteiligt, in denen stammzellbasierte Medikamente bereits in 700
Fällen Patienten verabreicht wurden. Vor kurzem ist FamiCord in den
vielversprechenden Bereich der CAR-T-Therapien eingestiegen und hat bereits
die Produktionsreife unter GMP-Bedingungen erreicht. Die erste Anwendung am
Menschen ist für dieses Jahr geplant.

Seit Mai 2016 ist PBKM im Hauptsegment der Warschauer Börse gelistet.

Weitere Informationen finden Sie hier: www.PBKM.pl,
https://akcjonariusze.PBKM.pl/, Twitter @PBKM_FamiCord

Kontakt Investor Relations Vita 34: Ingo Middelmenne, Middelmenne & Cie.,
Tel +49 (0)341 48792-40, Email: ingo.middelmenne@Vita34.de

Pressekontakt Vita 34: Peter Steiner, Jan P. Sefrin, Charles Barker
Corporate Communications, Tel: +49 69 794 090 27, Email
Vita34-cb@charlesbarker.de

Pressekontakt PBKM: Micha Wierzchowski, cc group, Tel: +48 531 613 067,
Email michal.wierzchowski@ccgroup.pl

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31.05.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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Unternehmen: Vita 34 AG
Deutscher Platz 5a
04103 Leipzig
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Telefon: +49(0341)48792-40
Fax: +49(0341)48792-39
E-Mail: ir@vita34.de
Internet: www.vita34.de
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WKN: A0BL84
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