SGL Carbon SE - erfolgreiche Platzierung der EUR101,9 Mio. Wandelschuldverschreibungen fällig 2027^DGAP-News: SGL CARBON SE / Schlagwort(e): AnleiheemissionSGL Carbon SE - erfolgreiche Platzierung der EUR101,9 Mio.Wandelschuldverschreibungen fällig 202714.09.2022 / 15:06 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER BEKANNTGABE IN DEN VEREINIGTENSTAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA ODER EINERANDEREN RECHTSORDNUNG, IN DER DAS ANGEBOT ODER DER VERKAUF VON WERTPAPIERENNACH ANWENDBAREM RECHT UNTERSAGT WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.SIEHE HIERZU DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DES DOKUMENTS.SGL Carbon SE - erfolgreiche Platzierung der EUR101,9 Mio.Wandelschuldverschreibungen fällig 2027Wiesbaden, 14. September 2022. SGL Carbon SE (die "Emittentin" oder "SGLCarbon") hat heute erfolgreich die Platzierung nicht nachrangiger und nichtbesicherter Wandelschuldverschreibungen fällig 2027 (im Folgenden die"Wandelanleihe"bzw. die "Wandelschuldverschreibungen") im Gesamtnennbetrag von EUR101,9 Mio.abgeschlossen. Die Wandelanleihe wurde ausschließlich institutionellenInvestoren außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Kauf angeboten,wobei das Bezugsrecht der bestehenden Aktionäre der Emittentinausgeschlossen wurde (das "Angebot"). Die Wandelanleihe wird am 21.September 2027 endfällig und wird zu 100 % des Nennbetrags ausgegeben undzurückgezahlt.Der anfängliche Wandlungspreis wurde auf EUR8,3298 festgelegt, was einemAufschlag von 25% auf den Referenzpreis von EUR6,6638 entspricht. Der Kuponbeträgt 5,75% p.a. und ist halbjährlich nachträglich jeweils am 21. März und21. September zahlbar, erstmals am 21. März 2023. Die Abwicklung derTransaktion soll am oder um den 21. September 2022 erfolgen.SGL Carbon beabsichtigt die Einbeziehung der Wandelanleihe in den Handel imFreiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse. Die Abwicklung und derAbschluss des Angebots sind jedoch nicht abhängig von dieser Einbeziehung.Jefferies, BNP PARIBAS and HSBC begleiteten die Transaktion als Joint GlobalCoordinators und Joint Bookrunners.SGL Carbon plant, den Erlös aus dem Angebot zum Rückkauf ihrer 3 %Wandelschuldverschreibungen fällig 2023 (ISIN: DE000A2G8VX7) (die"Schuldverschreibungen2023"), deren noch ausstehender, nicht von der Emittentin gehaltenerNennbetrag sich zum heutigen Stand auf EUR126,3 Mio. beläuft, zur Verlängerungdes Fälligkeitsprofils und für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.Über SGL CarbonDie SGL Carbon ist ein technologiebasiertes und weltweit führendesUnternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasiertenLösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit,Carbonfasern und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmendenIndustriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt,Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung vonLithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderenEnergiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickeln wir Lösungen für dieBereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in diesenBereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere undnachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbonan: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 MilliardeEuro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen undMitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zufinden.Zusatzinformationen:ISIN: DE0007235301 / DE000A2G8VX7Amtlicher Markt / Prime Standard / Frankfurter WertpapierbörseFreiverkehr: Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,Tradegate ExchangeFirmensitz: WiesbadenWichtiger Hinweis:Diese Mitteilung dient der Information und stellt kein Prospekt und keinAngebot von Wertpapieren zum Verkauf in einer Rechtsordnung, einschließlichder Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oderSüdafrika oder jeder anderen Rechtsordnung dar, in der das Angebot oder derVerkauf der Wertpapiere nach anwendbarem Recht untersagt wäre. Weder dieseMitteilung noch ihr Inhalt dienen in irgendeiner Rechtsordnung als Grundlageirgendeines Angebotes oder rechtlicher Verpflichtungen jeglicher Art, und esdarf im Zusammenhang mit einem solchen Angebot oder einer solchenrechtlichen Verpflichtungen nicht darauf vertraut werden.Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen lediglich alsHintergrundinformationen und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Esdarf nicht auf die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen oder derenRichtigkeit und Vollständigkeit vertraut werden. Im Zusammenhang mit dem indieser Mitteilung genannten Angebot der Wertpapiere wird kein Prospekterstellt. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere dürfen in keinerRechtsordnung in Fällen öffentlich angeboten werden, in denen dies dazuführen würde, dass in der betreffenden Rechtsordung ein Prospekt oder eineAngebotsunterlage für die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiereerstellt oder eingereicht werden müsste.Diese Mitteilung ist weder unmittelbar noch mittelbar für dieVeröffentlichung oder die Verbreitung in den Vereinigten Staaten(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Australien, Kanada,Japan oder Südafrika oder einer anderen Rechtsordnung bestimmt, in der einesolche Mitteilung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieserMitteilung sowie das Angebot und der Verkauf der darin genannten Wertpapierein bestimmten Rechtsordnungen kann gesetzlich beschränkt sein, und Personen,die in den Besitz von in dieser Mitteilung genannten Dokumenten oder anderenInformationen gelangen, sollten sich über diese Beschränkungen selbstinformieren und diese einhalten. Die Nichteinhaltung dieser Beschränkungenkann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze der jeweiligen Rechtsordnungdarstellen.Diese Mitteilung enthält weder ein Angebot noch eine Aufforderung zumVerkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zurZeichnung von Wertpapieren an Personen in den Vereinigten Staaten,Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder in einer sonstigenRechtsordnung, an die bzw. in der ein solches Angebot oder eine solcheAufforderung rechtswidrig ist, sie stellt kein solches Angebot und keinesolche Aufforderung dar, ist nicht Bestandteil davon und ist auch nichtdahingehend auszulegen. Die in dieser Mitteilung genannten Wertpapiere sindund werden auch in Zukunft nicht nach den Vorschriften desUS-Wertpapiergesetzes von 1933 (US Securities Act of 1933) in der jeweilsgeltenden Fassung (das "US-Wertpapiergesetz") oder den Gesetzen einesBundesstaats innerhalb der Vereinigten Staaten oder den anwendbarenWertpapiergesetzen von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika registriertund dürfen nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden,sofern sie nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz registriert werden oder imRahmen einer Transaktion angeboten und verkauft werden, die von denRegistrierungspflichten des US-Wertpapiergesetzes befreit ist oder diesennicht unterliegt. Von bestimmten Ausnahmen abgesehen, dürfen die in dieserMitteilung genannten Wertpapiere nicht in Australien, Kanada, Japan oderSüdafrika angeboten oder verkauft werden bzw. an oder für Rechnung von oderzugunsten von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern vonAustralien, Kanada, Japan oder Südafrika angeboten oder verkauft werden. Eserfolgt kein öffentliches Angebot der in dieser Mitteilung genanntenWertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oderSüdafrika.Soweit das in dieser Mitteilung genannte Angebot in Mitgliedstaaten desEuropäischen Wirtschaftsraums ("EWR" und jeder Mitgliedstaat ein"maßgeblicher Mitgliedstaat") erfolgt, richtet es sich ausschließlich anPersonen, bei denen es sich um qualifizierte Anleger handelt ("QualifizierteAnleger") wie in der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlamentsund des Rates von 14. Juni 2017 (die "Prospektverordnung") definiert.Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung ausschließlich anQualifizierte Anleger im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 in der Form, inder diese kraft des britischen Gesetzes über den Austritt aus derEuropäischen Union von 2018 (European Union (Withdrawal) Act 2018; das"EUWA") Bestandteil des inländischen Rechts des Vereinigten Königreichsgeworden ist, (i) die über professionelle Erfahrung im Hinblick aufAnlagegeschäfte im Sinne von Artikel 19(5) der Verordnung über die Werbungfür Finanzprodukte von 2005 gemäß dem Gesetz über Finanzdienstleistungen und-Märkte von 2000 (Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 (in der jeweils geltenden Fassung (die "Verordnung")verfügen oder (ii) die Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung unterfallen,oder (iii) an die die Mitteilung auf sonstige Weise rechtmäßig übermitteltwerden darf (wobei alle genannten Personen gemeinsam als "maßgeblichePersonen" bezeichnet werden). Personen (i) im Vereinigten Königreich, beidenen es sich nicht um relevante Personen handelt, und (ii) in einemMitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums, bei denen es sich nicht umQualifizierte Anleger handelt, dürfen nicht auf Grundlage dieser Mitteilunghandeln und nicht darauf vertrauen.Ausschließlich für die Zwecke der Produktüberwachungsanforderungen in: (a)der Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweilsgeltenden Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9 und 10 der DelegiertenRichtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II; und (c)lokaler Durchführungsbestimmungen (zusammen die "MiFIDII-Produktüberwachungsanforderungen") und unter Ausschluss jedweder Haftung,gleich ob eine solche aus unerlaubter Handlung, Vertragsverletzung oderanderweitig entsteht, die einem "Konzepteur" (für die Zwecke der MiFIDII-Produktüberwachungsanforderungen) ansonsten in Bezug darauf entstehenkönnte, wird darauf hingewiesen, dass hinsichtlich derWandelschuldverschreibungen ein Produktgenehmigungsverfahren durchgeführtwurde, bei dem festgestellt wurde, dass: (i) der Zielmarkt für dieWandelschuldverschreibungen ausschließlich geeignete Gegenparteien undprofessionelle Kunden sind, wie jeweils in der MiFID II definiert; und (ii)alle Kanäle für den Vertrieb der Wandelschuldverschreibungen an geeigneteGegenparteien und professionelle Kunden geeignet sind. Jede Person, die dieWandelschuldverschreibungen später anbietet, verkauft oder empfiehlt, (ein"Vertreiber") sollte die Zielmarktbewertung des Konzepteurs berücksichtigen,wobei ein der MiFID II unterliegender Vertreiber jedoch dafür verantwortlichist, eine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf dieWandelschuldverschreibungen vorzunehmen (entweder durch Übernahme oder durchweitergehende Spezifizierung der Zielmarktbewertung des Konzepteurs) undgeeignete Vertriebskanäle festzulegen. Die Zielmarktbewertung erfolgtunbeschadet der Anforderungen etwaiger vertraglicher oder gesetzlicherVerkaufsbeschränkungen in Bezug auf ein Angebot derWandelschuldverschreibungen und/oder der zugrunde liegenden Aktien. ZurKlarstellung wird festgehalten, dass die Zielmarktbewertung weder (a) eineBewertung der Eignung oder Zweckmäßigkeit für die Zwecke der MiFID II noch(b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern zurAnlage in die Wandelschuldverschreibungen oder zum Erwerb derWandelschuldverschreibungen oder zur Vornahme sonstiger Handlungen in Bezugauf die Wandelschuldverschreibungen darstellt.Die Wandelschuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zursonstigen Zurverfügungstellung an Kleinanleger im EWR oder im VereinigtenKönigreich bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR oder im VereinigtenKönigreich nicht angeboten, nicht an diese verkauft und diesen auch nicht insonstiger Weise zur Verfügung gestellt werden. Für die Zwecke dieserBestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanleger (a) im EWR eine Person, dieeines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist einKleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 MiFID II; (ii) sie ist einKunde im Sinne der Richtlinie (EU) 2016/97 (in der jeweils geltendenFassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), soweit dieser Kunde nichtals professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10 MiFID IIgilt; oder (iii) sie ist kein Qualifizierter Anleger im Sinne derProspektverordnung und (b) im Vereinigten Königreich eine Person, die eines(oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i) sie ist ein Kleinanlegerim Sinne der Verordnung (EU) Nr. 2017/565 in der Form, in der diese kraftdes EUWA Bestandteil des Rechts des Vereinigten Königreichs geworden ist,oder (ii) sie ist ein Kunde im Sinne der Bestimmungen des britischenGesetzes über Finanzdienstleistungen und Märkte von 2000 (Financial Servicesand Markets Act 2000; "FSMA") sowie von zur Umsetzung der Richtlinie (EU)2016/97 gemäß dem FSMA erlassenen Vorschriften und Bestimmungen, soweitdieser Kunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Art. 2 Abs. 1 Nr.8 der Verordnung (EU) Nr. 600/2014, in der Form gilt, in der diese kraft desEUWA Bestandteil des Rechts des Vereinigten Königreichs geworden ist.Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (die"PRIIPs-Verordnung der EU") oder der PRIIPs-Verordnung der EU in der Form,in der diese kraft des EUWA Bestandteil des Rechts des VereinigtenKönigreichs geworden ist (die "PRIIPs-Verordnung des VereinigtenKönigreichs"), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oderden Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung derWandelschuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR oder im VereinigenKönigreich erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder diesonstige Zurverfügungstellung der Wandelschuldverschreibungen anKleinanleger im EWR oder im Vereinigten Königreich nach derPRIIPs-Verordnung der EU und/oder der PRIIPs-Verordnung des VereinigtenKönigreichs rechtswidrig sein.Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot oder einen Erwerb derWertpapiere oder eine Verbreitung dieser Mitteilung in irgendeinerRechtsordnung gestatten würden, in der solche Maßnahmen unzulässig wären.Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, müssen sich überdiese Beschränkungen selbst informieren und diese einhalten.Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen oder Aussagen, die alszukunftsgerichtet angesehen werden können, enthalten. ZukunftsgerichteteAussagen sind durch den Gebrauch von zukunftsgerichteten Formulierungen zuerkennen, einschließlich Begriffen wie "glaubt", "nimmt an", "schätzt","plant", "rechnet mit", "erwartet", "beabsichtigt", "kann", "wird" oder"sollte" oder durch die im jeweiligen Fall entsprechenden Verneinungen oderandere Varianten oder vergleichbare Formulierungen, oder durch dieErörterung von Strategien, Plänen, Zielen, Zielsetzungen, zukünftigenEreignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen können wesentlichvon den tatsächlichen Ergebnissen abweichen und tun dies auch häufig. Allezukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuelle Betrachtungsweise derEmittentin im Hinblick auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegenRisiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse und anderen Risiken,Unsicherheiten und Auffassungen in Bezug auf das Geschäft der SGL Carbon,auf die Ertrags- oder Finanzlage, die Liquidität, die Perspektiven, dasWachstum oder Strategien. Zukunftsgerichtete Aussagen sind nur zu dem Datumgültig, an dem sie gemacht werden.Die Emittentin und ihre verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich jeglicheVerpflichtung oder Absicht zur Aktualisierung, Überprüfung oderÜberarbeitung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichtetenAussagen aufgrund neuer Informationen, neuer Ereignisse oder Umstände,zukünftiger Entwicklungen oder anderer Gründe ab. Keine Person soll und kannsich, aus welchem Grund auch immer, auf die in dieser Mitteilung enthaltenenInformationen und deren Vollständigkeit, Richtigkeit oder Billigkeitverlassen. Die Informationen in dieser Mitteilung können sich ändern. Eswird keinerlei Haftung dafür übernommen, dass diese zukunftsgerichtetenAussagen und Annahmen tatsächlich eintreffen.Das Datum der Zulassung der Wandelschuldverschreibungen und der bei derWandlung zu begebenden Aktien zum Handel kann durch Umstände wieMarktbedingungen beeinflusst werden. Es gibt keine Gewähr, dass es zurZulassung kommt, und im derzeitigen Stadium sollte eineFinanzierungsentscheidung nicht auf die Absichten der Emittentin bezüglichder Zulassung gestützt werden. Ein Investment in die Produkte, auf die sichdiese Mitteilung bezieht, kann einen Investor einem erheblichen Risiko desVerlustes des gesamten investierten Betrages aussetzen. Personen, dieerwägen, solche Investitionen zu tätigen, sollten sich an eine autorisiertePerson wenden, die auf die Beratung bezüglich solcher Anlagen spezialisiertist. Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots derWandelschuldverschreibungen dar. Potenzielle Investoren sollten einenprofessionellen Berater hinsichtlich der Eignung derWandelschuldverschreibungen für den Betroffenen konsultieren.Jeder Joint Bookrunner handelt ausschließlich für die Emittentin undniemanden sonst im Zusammenhang mit dem Angebot der hierin genanntenWertpapiere. Sie werden in Bezug auf dieses Angebot keine anderen Personenals ihre jeweiligen Kunden betrachten und sind außer der Emittentin keineranderen Person gegenüber dahingehend verantwortlich, den ansonsten ihrenjeweiligen Kunden gewährten Schutz zu gewähren oder Beratungsleistungen imZusammenhang mit den Wertpapieren, dem Inhalt dieser Mitteilung bzw. jederTransaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit, auf die in dieserMitteilung verwiesen wird, zu erbringen.Im Zusammenhang mit dem Angebot der in dieser Mitteilung genanntenWertpapiere kann jeder Joint Bookrunner und seine verbundenen Unternehmen,handelnd als Anleger für eigene Rechnung, die Wandelschuldverschreibungenzeichnen oder kaufen und in dieser Eigenschaft behalten, kaufen, verkaufen,ein Angebot zum Verkauf unterbreiten oder auf sonstige Weise für eigeneRechnung mit diesen und anderen Wertpapieren der Emittentin oder damit inZusammenhang stehenden Anlagen handeln und diese Wertpapiere und sonstigenAnlagen auch in anderen Fällen als in Zusammenhang mit dem Angebot der indieser Mitteilung genannten Wertpapiere anbieten oder verkaufen. Die JointBookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Anlagen oderGeschäfte über die gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtungen hinausoffenzulegen.Weder die Joint Bookrunners noch deren jeweilige Geschäftsleiter,Führungskräfte, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernehmen inirgendeiner Hinsicht die Verantwortung oder Haftung oder geben ausdrücklichoder stillschweigend Zusicherungen oder Gewährleistungen jeglicher Art inBezug auf den Wahrheitsgehalt, die Richtigkeit oder Vollständigkeit der indieser Mitteilung enthaltenen Informationen (oder die Frage, ob irgendeineInformation in dieser Mitteilung unterlassen wurde) oder irgendeiner anderenInformation ab, gleichgültig ob schriftlich, mündlich oder in visueller oderelektronischer Form und gleich auf welchem Übertragungs- oderÜbermittlungsweg, in Bezug auf die Emittentin, ihre Tochtergesellschaftenoder verbundenen Unternehmen oder in Bezug auf irgendeinen wie auch immergearteten Verlust, der aufgrund der Verwendung dieser Mitteilung oder ihresInhalts oder in sonstiger Weise im Zusammenhang damit entstanden ist.---------------------------------------------------------------------------14.09.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter http://www.dgap.de--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SGL CARBON SE Söhnleinstraße 8 65201 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 6029 - 0 Fax: +49 (0)611 6029 - 101 E-Mail: investor-relations@sglcarbon.com Internet: www.sglcarbon.com ISIN: DE0007235301, DE000A2G8VX7 WKN: 723530, A2G8VX7 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1442595Ende der Mitteilung DGAP News-Service---------------------------------------------------------------------------1442595 14.09.2022 CET/CEST°