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EQS-WpÜG: SGW-Immo-GmbH / LSW GmbH / Übernahmeangebot
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: home24 SE; Bieter: SGW-Immo-GmbH / LSW
GmbH

28.10.2022 / 19:56 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group AG.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines
freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
gemäß § 10 Abs. 1 und 3 in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1 und 34 WpÜG

Bieter:

SGW-Immo-GmbH
Römerstraße 39
A-4600 Wels
Österreich
eingetragen im Firmenbuch der Republik Österreich unter FN 464343 h

LSW GmbH
Römerstraße 39
A-4600 Wels
Österreich
eingetragen im Firmenbuch der Republik Österreich unter FN 272503 s

Zielgesellschaft:
home24 SE
Otto-Ostrowski-Straße 3
10249 Berlin
Deutschland
eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter HRB
196337 B
WKN A14KEB / ISIN DE000A14KEB5

Am 5. Oktober 2022 hat die österreichische RAS Beteiligungs GmbH, eine
mehrheitlich gehaltene Tochtergesellschaft der österreichischen XXXLutz KG,
die Entscheidung zur Abgabe eines Angebots zum Erwerb sämtlicher
nennwertloser Inhaberaktien der home24 SE (die "Gesellschaft") (ISIN
DE000A14KEB5) mit einem rechnerisch anteiligen Betrag am Grundkapital der
Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie (die "home24Aktien") gegen Zahlung einer
Geldleistung in Höhe von EUR 7,50 je home24Aktie (der "Angebotspreis")
gegenüber den Aktionären der Gesellschaft im Wege eines freiwilligen
öffentlichen Übernahmeangebots veröffentlicht.

Die SGW-Immo-GmbH und die LSW GmbH haben jeweils am heutigen 28. Oktober
2022 entschieden, ebenfalls ein Angebot zum Angebotspreis für den Erwerb
sämtlicher home24-Aktien im Wege eines freiwilligen öffentlichen
Übernahmeangebots an die Aktionäre der Gesellschaft zu unterbreiten.

Die drei Bieterinnen werden gemeinsam eine Angebotsunterlage bei der
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") einreichen und
nach Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin
ein Angebot auf den Erwerb sämtlicher Aktien der Gesellschaft, die nicht
bereits von ihnen gehalten werden, abgeben (das "Angebot"). Insofern bilden
die RAS Beteiligungs GmbH, die LSW GmbH und die SGW-Immo-GmbH eine
sogenannte nachträgliche Bietergemeinschaft i.S.d. § 2 Abs. 4 WpÜG, wobei im
Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots jede Beteiligte
Bieterin i.S.d. WpÜG bleibt und die sich für sie ergebenden gesetzlichen
Verpflichtungen eigenständig zu erfüllen hat.

Die SGW-Immo-GmbH und die LSW GmbH sind am heutigen Tag dem zwischen der RAS
Beteiligungs GmbH, der XXXLutz KG und der Gesellschaft am 5. Oktober 2022
geschlossenen Business Combination Agreement als Gesamtschuldner mit der RAS
Beteiligungs GmbH beigetreten.

Durch die Unterstützung von großen Aktionären der Gesellschaft im Rahmen von
Andienungsvereinbarungen, zusammen mit home24-Aktien, die aus einer
Kapitalerhöhung entstanden sind, sowie bereits getätigter Aktienerwerbe und
anderen Instrumenten hat sich die RAS Beteiligungs GmbH gemeinsam mit ihrem
Mutterunternehmen XXXLutz KG insgesamt ca. 68,7 % der Anteile am
Grundkapital der Gesellschaft gesichert.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer
unverbindlichen englischen Übersetzung) - nach Gestattung durch die deutsche
BaFin - und weitere im Zusammenhang mit dem Angebot stehende Informationen
werden im Internet unter www.xxxlutz-offer.com veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der
Gesellschaft dar. Das Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und
Bedingungen und weitere das Angebot betreffende Regelungen werden erst nach
Gestattung der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die BaFin in der
Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Inhabern von Aktien der
Gesellschaft wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle
sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot stehenden Unterlagen sorgfältig zu
lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige
Informationen enthalten werden.

Die Erweiterung des Bieterkreises wird keine Auswirkung auf die mit der
Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots durch
die RAS Beteiligungs GmbH vom 5. Oktober 2022 in Gang gesetzte Frist zur
Einreichung der Angebotsunterlage bei der BaFin und den Angebotspreis in
Höhe von 7,50 Euro je home24-Aktie haben.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch die Annahme des
Angebots zustande kommt, unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

Wels, 28. Oktober 2022

SGW-Immo-GmbH LSW GmbH

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28.10.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche
Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

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Sprache: Deutsch
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung EQS News-Service
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1474943 28.10.2022 CET/CEST

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