Wienerberger AG: Wienerberger wird zum europäischen Experten für das Steildach

^
EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Ankauf
Wienerberger AG: Wienerberger wird zum europäischen Experten für das
Steildach

20.12.2022 / 08:52 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Wienerberger wird zum europäischen Experten für das Steildach

* Wienerberger beabsichtigt, Terreal in Deutschland, Frankreich, Italien,
Spanien und den USA zu übernehmen. Österreich, Polen und Ungarn bleiben
unter der Führung der bisherigen Aktionäre

* Terreal ist ein erfolgreicher europäischer Anbieter von innovativen
Dach- und Solarlösungen mit Hauptsitz in Frankreich

* Wienerberger baut Präsenz vor allem in der Sanierung und Renovierung in
Frankreich und Deutschland aus

* Kombiniertes Steildachgeschäft wird jährlich etwa 75 Millionen
Quadratmeter Dachfläche umsetzen

Wien, 20. Dezember 2022 - Die Wienerberger Gruppe, ein führender Anbieter
nachhaltiger Baustoffe und Infrastrukturlösungen, gibt die Unterzeichnung
einer Vereinbarung zum Erwerb ausgewählter Kerngeschäfte von Terreal
bekannt.

Terreal: Ein erfolgreicher europäischer Anbieter von Produkten für die
Sanierung und Renovierung von Dächern
Der Umfang der Transaktion würde das Geschäft von Terreal in Frankreich,
Italien, Spanien und den USA sowie das Geschäft von Creaton in Deutschland
und den Benelux-Ländern umfassen, dieses wurde 2020 von Terreal übernommen.
Insgesamt umfasst die Transaktion fast 3.000 Mitarbeiter, dadurch würde
Wienerberger seine Produktion um 29 Standorte erweitern. Die Übernahme der
Terreal-Geschäfte mit einem erwarteten Jahresumsatz von rund 740 Mio. EUR wäre
eine wichtige Ergänzung für Wienerberger, insbesondere im Hinblick auf die
neuen Pläne der französischen Regierung zur Verbesserung der
Energieeffizienz von Gebäuden. Diese wurden zusammen mit den EU-Vorschriften
zur Reduzierung des Strombedarfs verabschiedet. Darüber hinaus betreibt
Terreal hochmoderne Einrichtungen, insbesondere in Frankreich einschließlich
des Forschungs- und Entwicklungszentrums in Castelnaudary und auch in
Deutschland.

Der ideale nächste Schritt in der wertschaffenden Wachstumsstrategie von
Wienerberger

Für Wienerberger wäre die Übernahme von Terreal eine Ergänzung zum bereits
bestehenden Geschäft und würde einzigartige Wachstumschancen, insbesondere
auf dem französischen und deutschen Markt, bieten. Das Unternehmen
beabsichtigt, seine Position als Branchen-Vorreiter für Innovation und
Dekarbonisierung weiter zu stärken.

Heimo Scheuch, Vorstandsvorsitzender von Wienerberger, unterstreicht die
Bedeutung der Übernahme: "Die Sanierung des europäischen Gebäudebestands ist
ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wienerberger
sieht in diesem Geschäftsfeld ein enormes Wachstumspotenzial, das es
auszubauen gilt. Dieses betrifft vor allem den Bereich der Bedachung
einschließlich Solar- und Wassermanagementlösungen. Die Übernahme von
Terreal wäre ein idealer nächster Schritt bei der Umsetzung unserer
wertschöpfenden Wachstumsstrategie. Ziel ist, unseren Dachabsatz jährlich
auf 75 Millionen Quadratmeter zu verdoppeln. Mit dem sich hervorragend
ergänzenden Portfolio von Terreal, das perfekt zu unserer eigenen
Produktpalette passt. Wir würden unsere Fähigkeit, vor allem in den
strategisch wichtigen Märkten Frankreich und Deutschland erstklassige
Lösungen anzubieten, weiter verbessern. Zudem würde Wienerberger seine
Präsenz in den attraktiven Märkten für Sanierungen und Renovierungen in
Frankreich und Deutschland ausbauen. Dank unseres gemeinsamen Fokus auf
Nachhaltigkeit, innovative Lösungen und digitale Geschäftsmodelle würden
durch die Implementierung unserer Lösungen jährlich 225.000 Tonnen
CO2-Emissionen
eingespart. Darüber hinaus könnten wir nachhaltige Synergien schaffen, indem
wir unsere Produktionsanlagen und Technologien aufeinander abstimmen und
unsere Produktpalette für das Steildach, einschließlich Zubehör und Dämmung,
erweitern. Mit dem Aufbau des ersten echten europäischen Steildach-Experten,
der Solar-, Regenwasser- und andere Lösungen für das Dach integriert,
schafft Wienerberger eine starke Plattform für weiteres Wachstum."

Laurent Musy, CEO der Terreal-Gruppe: "In den vergangenen Jahren hat Terreal
eine erfolgreiche Strategie des nachhaltigen Wachstums umgesetzt, dank des
Engagements unserer Teams, der Unterstützung unserer Kunden, von Kommunen
und Aktionären. Allen möchte ich danken. Die erfolgreiche Übernahme und
Integration von Creaton in Deutschland und Osteuropa war ein erfreulicher
Meilenstein. Jetzt erleben wir eine Zeit, in der uns hohe Energiepreise und
die immer dringendere Notwendigkeit der Dekarbonisierung unserer Industrie
und des Bauwesens im Allgemeinen vor noch nie dagewesene Herausforderungen
stellen. Ein Zusammenschluss mit Wienerberger würde uns ermöglichen, unsere
bestehende Strategie dank des Austauschs von Best Practices, Investitionen,
Innovation und Digitalisierung zu beschleunigen. Wienerberger ist ein
weltweit äußerst renommiertes europäisches Unternehmen mit umfassender
Erfahrung in der Tondachziegel- und Ziegelindustrie. Es würde zweifellos von
der idealen Ergänzung unseres Produktportfolios und von der Integration der
Marken, Vermögenswerte und Ressourcen von Terreal/Creaton profitieren. Dies
gilt insbesondere in Frankreich und Deutschland, im Bereich der
Steildachlösungen und der Solartechnik. Wienerberger hat ein ambitioniertes
industrielles und kommerzielles Geschäftsmodell, das ein nachhaltiges
Wachstum unserer Aktivitäten sicherstellen würde. Unsere sehr erfolgreichen
Mitarbeiter in Österreich, Polen und Ungarn würden unter der Führung der
bisherigen Eigentümer bleiben. Wir werden sie in der Übergangsphase
weiterhin unterstützen."

Mit der Übernahme von Terreal würde Wienerberger den bisher größten Schritt
im Rahmen der wertschaffenden Wachstumsstrategie des Unternehmens setzen,
die auf ambitionierten ESG-Kriterien basiert und auf die Entwicklung
nachhaltiger Produkte und Lösungen setzt. Dazu hat sich das Unternehmen in
den vergangenen zehn Jahren strategisch völlig neu positioniert und zu einem
Komplettanbieter für energieeffiziente Sanierungs-, Neubau- und
Wassermanagementlösungen entwickelt. Die Kombination aus innovativen
Produkten, technischem Know-how und partnerschaftlich europaweit
integrierten Vertriebsmodellen stärkt das Vertriebsnetz von Wienerberger und
beschleunigt gleichzeitig die Umsetzung der ambitionierten Umweltschutzziele
des Unternehmens.

Über Terreal

Das vor mehr als 150 Jahren gegründete Unternehmen Terreal mit Hauptsitz in
Frankreich ist international tätig und auf Dach-, Solar-, Wand- und
Fassadenprodukte spezialisiert. Es vertreibt namhafte Marken wie Creaton,
San Marco, Ludowici und GSE Intégration. Neben der Anwendung im Neubau ist
das breite Angebot an innovativen und nachhaltigen Lösungen vor allem auf
den Sektor der Renovierung und Sanierung ausgerichtet.

Einzelheiten der Transaktion

Der Abschluss soll im Laufe des Jahres 2023 erfolgen und unterliegt der
Genehmigung durch die Wettbewerbsbehörden und der Erfüllung anderer für eine
Transaktion dieser Art typischer Auflagen. Der Kaufpreis wird durch
Barbestände, Bankkredite und eigene Aktien von Wienerberger finanziert,
wodurch Wienerberger weiterhin über eine starke Bilanz- und
Liquiditätsposition verfügt. Vorläufig und bis zur endgültigen Genehmigung
durch die Kartellbehörden wird Terreal sein Geschäft weiterhin völlig
eigenständig betreiben.

Wienerberger Gruppe
Die Wienerberger Gruppe ist ein international führender Anbieter von smarten
Lösungen für die gesamte Gebäudehülle und Infrastruktur. Wienerberger ist
der größte Ziegelproduzent (Porotherm, Terca) weltweit und Marktführer bei
Tondachziegeln (Koramic, Tondach) in Europa sowie bei
Betonflächenbefestigungen (Semmelrock) in Osteuropa. Bei Rohrsystemen
(Steinzeugrohre der Marke Steinzeug-Keramo und Kunststoffrohre der Marke
Pipelife) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit
der Akquisition von Meridian Brick hat Wienerberger seine Position als ein
führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut.
Mit gruppenweit 216 Produktionsstandorten erwirtschaftete Wienerberger im
Jahr 2021 einen Umsatz von rund 4,0 Mrd. EUR und ein bereinigtes EBITDA von
671 Mio. EUR.

Rückfragehinweis
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Daniel Merl, Head of Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com

Terreal & Creaton
Ann-Katrin Rieser, Corporate Communication Director Terreal & Creaton
t +49 8272 86 465 | ann-katrin.rieser@creaton.com

Für Frankreich
t +33 (0) 7 86 53 17 29 | romain.griere@taddeo.fr

---------------------------------------------------------------------------

20.12.2022 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Österreich
Telefon: +43 1 60 192-0
Fax: +43 1 60 192-10159
E-Mail: office@wienerberger.com
Internet: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1516943

Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------

1516943 20.12.2022 CET/CEST

°