Softing AG: Zwischenmitteilung Q1/3M 2023^EQS-News: Softing AG / Schlagwort(e): ZwischenberichtSofting AG: Zwischenmitteilung Q1/3M 202303.05.2023 / 07:44 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Sehr geehrte Aktionäre, liebe Mitarbeiter, Partner und Freunde der SoftingAG,der Auftakt in das neue Jahr hat Freude gemacht. Um es kurz zu machen:Umsatz und Ergebnis erreichten neue Rekorde. Damit setzt sich das Momentumim Wachstum nach 16 % im Vorjahr auch im laufenden Jahr fort.So konnten wir den Umsatz um stolze 38 % von 20,6 Mio. EUR imVergleichszeitraum des Vorjahres auf nunmehr 28,5 Mio. EUR steigern. EineDimension im Umsatz, die wir noch vor kurzem erst nach 6 Monaten erreichten.Getrieben wurden diese Umsätze in erster Linie vom hohen Auftragsbestand imSegment Industrial.Wir hatten nie Zweifel, dass wir unseren Auftragsbestand in Umsatz wandelnwürden, dennoch hat die Geschwindigkeit dieser Entwicklung im ersten Quartalauch uns positiv überrascht. Die frühzeitige Beschaffung von elektronischenBauteilen bindet erhebliche Mittel. Nach Erhalt der letzten fehlendenBauteile ist damit eine schnelle Fertigung und Auslieferung an unsere Kundenmöglich. Das erste Quartal zeigt, dass sich dieses Vorgehen bewährt.Trotz deutlich erhöhter Kosten auf Seiten Personal und Beschaffungresultiert daraus im ersten Quartal des Jahres ein EBIT von 2 Mio. EUR (Vj.-1,5 Mio. EUR), was einen Hub zum Vorjahr von 3,5 Mio. EUR entspricht. Dasoperative EBIT, unsere Hauptsteuergröße, erreichte 2,5 Mio. EUR im Vergleichzu -0,8 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Entsprechend stieg das Ergebnis proAktie von ehemals - 0,13 EUR auf nunmehr +0,13 EUR.Der Auftragsbestand liegt bei 69,8 Mio. EUR (Vj. 48,3 Mio. EUR) und damitnoch immer weit über dem Vorjahr. Der Auftragseingang hat sich auf 23,5 Mio.EUR wieder normalisiert, nachdem dieser durch die langen Lieferfristen imVorjahr auf 34,7 Mio. EUR angestiegen war. Derzeit laufen in den SegmentenIndustrial und Automotive eine Reihe von Gesprächen mit Kunden, die allesamtdas Potential siebenstelliger Jahresumsätze mit Softing haben. Auf Messenwie etwa auf der gerade zu Ende gegangenen Hannover Industriemesse zeigtenKunden ein hohes Interesse, das mit sehr konkreten Bedarfen hinterlegt ist.Auch aus Asien kommen neue Impulse. So erwartet Softing China durch diedortigen Hersteller von Elektrofahrzeugen getrieben eine um bis zu 50 %gestiegene Nachfrage nach Projektleistungen.Trotz dieser allesamt sehr positiven Aussichten sehen wir unverändert einehohe Volatilität im Markt. Einige wenige geo- oder finanzpolitischeEreignisse können die Nachfrageseite in kürzester Zeit fundamentalverändern. Die sich langsam verbessernde Lage auf dem Markt fürelektronische Bauteile macht Hoffnung, kann aber bei einem Krieg um Taiwansofort wieder zusammenbrechen. Wir bleiben optimistisch, aber die letztenJahre haben gezeigt, wie sich die Lage plötzlich völlig verändern kann.Daher fahren wir unverändert mit Vorsicht und "auf Sicht".Aufgrund des ausgezeichneten Starts in das laufende Geschäftsjahr erwartenwir für das Gesamtjahr 2023 ein Umsatzwachstum um mehr als 10 % auf mehr als110 Mio. EUR. Die Guidance für das EBIT heben wir auf ein Ziel von mehr als3 Mio. EUR an. Für das operative EBIT, unsere primäre Steuergröße, erwartenwir nun das Überschreiten von 4,5 Mio. EUR.Diese Planungen stehen gleichwohl unter der Prämisse, im laufenden Jahrkeinen neuen globalen Katastrophen ausgesetzt zu werden. Wir hätten alle malwieder ein Jahr ohne neue Kriege und Seuchen verdient. Auf das uns diesvergönnt sein wird!HerzlichstDr. Wolfgang Trier (Vorstandsvorsitzender)Zwischenmitteilung zum 1. Quartal 2023BERICHT ZUR ERTRAGS-, FINANZ- UND VERMÖGENSLAGESofting verzeichnete im ersten Quartal 2023 sehr gute Ergebnisse. Der Umsatzstieg um 38 % von 20,6 Mio. EUR auf 28,5 Mio. EUR. Treiber dieserEntwicklung waren Produktlieferungen aus dem großen Auftragsbestand, diedurch unerwartet schnell erfolgte Belieferungen bisher nicht verfügbarerelektronischen Bauteile gefertigt und noch im März an Kunden ausgeliefertwerden konnten. Hierbei wurden margenstarke Produkte des Auftragsbestandesbesonders priorisiert. Trotz guter Erfolge im ersten Quartal 2023 sind dieLieferengpässe bei elektronischen Bauteilen unverändert problematisch. Diesesind bei den Herstellern weiterhin nicht bzw. nur in reduzierter Menge undnicht zu den gewünschten Terminen verfügbar. Die Beschaffung über sog."Broker" ist ebenfalls schwierig und noch mit teilweise dramatisch höherenKosten verbunden.RISIKOMANAGEMENT WEITERHIN MIT OBERSTER PRIORITÄTDen erhöhten Lieferverzögerungen begegnete Softing mit einer Aufstockung desVorrats verfügbarer Bauteile, mit Vorfinanzierungen unsererHersteller/Zulieferer und mit verstärkten Anstrengungen derEinkaufsverantwortlichen in Bezug auf Materialbeschaffungen. Dennochresultieren aus besagten Lieferengpässe auch bei Softing höhereEinstandspreise für unsere Produkte, auf die wir in enger Abstimmung mitunseren Kunden hinsichtlich der Fragen von Lieferzeit und Endpreis mitPreiserhöhungen reagieren. Um auf dem Arbeitsmarkt wettbewerbsfähig zubleiben, werden auch bei Softing die Lohnkosten steigen. Die derzeitiggestiegene Inflation, durch stark steigende Energiepreise weiter geschürt,dürfte nach Schätzungen einiger Institutionen (EZB, Weltbank, IFO-Institut)im Laufe des Jahres leicht zurückgehen. Dies bedeutet für dieRisikosteuerung, dass die oben genannten Maßnahmen auch im Geschäftsjahr2023 weiterhin Bestand haben werden. Trotz der eingeleiteten Schritte lassensich die Risiken nicht vollständig beherrschen. Wir erwarten immer nochUmsatzverschiebungen in spätere Perioden.Die geopolitischen Unsicherheiten haben sich im ersten Quartal 2023 nichtvermindert im Vergleich zum Ende 2022. Bedingt durch den russischenAngriffskrieg und dem aggressiven Säbelrasseln Chinas gegenüber Taiwan habensich sogar noch verstärkt. Die von den westlichen Staaten initiiertenSanktionen gegenüber Russland könnten weiterhin zu einer Schwächung derNachfrage führen. Da sich der Kundenkreis der Softing AG aber imWesentlichen auf westliche Staaten beschränkt, sind keine direkten negativenAuswirkungen auf unser Geschäftsmodell zu befürchten. Ein weiteres Anhaltenoder gar eine Eskalation der Konflikte könnte jedoch zu gravierendenEngpässen bei der Teileversorgung und der Energieversorgung in Deutschlandund Europa und somit zu wirtschaftlichen Einbrüchen führen, von denen auchdie Softing AG betroffen wäre. Wir sehen aber derzeit kein "triggeringevent", das einen außerturnusmäßigen Wertminderungstest notwendig machenwürde, nichtsdestotrotz beobachten wir die Situation weiterhin genau.In Anbetracht dieser anstehenden Herausforderungen haben wir uns bei Softingfrühzeitig für ein vorausschauendes Finanzierungs- und Kapitalmanagemententschieden, um künftig drohende Einbußen abfedern zu können. Dies bleibtweiterhin bestehen.Der Auftragseingang hat sich im ersten Quartal auf 23,5 Mio. EURnormalisiert nach 34,7 Mio. EUR im Vorjahr. Der teils mittel- undlangfristige Auftragsbestand beläuft sich auf 69,8 Mio. EUR (VJ. 48,3 Mio.EUR). Im Umfang von 13,6 Mio. EUR wurden von Kunden margenschwacheMassenprodukte wieder dem kurzfristigen Bestellzyklus zugeführt und aus demmittel- und langfristigen Auftragsbestand entnommen.Softing gelang es im ersten Quartal 2023 die Umsätze signifikant zusteigern. Der weiterhin hohe Auftragsbestand lässt Softing erwarten, imVerlauf des restlichen Jahres 2023 die gesetzten Umsatzziele zu erreichen.Im Segment "Industrial" betrug der Umsatz im ersten Quartal 22,5 Mio. EURund lag damit um stolze 58 % über dem Wert des Vorjahreszeitraums in Höhevon 14,7 Mio. EUR.Das Segment "Automotive" zeigt umsatzseitig eine Stabilisierung auf demUmsatzniveau des Vorjahres von 4,5 Mio. EUR (Vj. 4,4 Mio. EUR).Das Segment "IT Networks" leidet noch deutlich unter der Chip- undProduktionskrise, da in nahezu allen Produkten unsere Software mit Hardwareim Gerät verbunden vertrieben wird. Die Produktionskrise wird sich erst inden kommenden Monaten durch den Einsatz von neuen Produktionspartner lösen.Die Auftragslage und Nachfrage gestalteten sich weiterhin positiv. So betrugder Umsatz im ersten Quartal 2023 trotz der Lieferschwierigkeiten wie imVorjahr 1,8 Mio. EUR.Der Softing-Konzern erreichte insgesamt einen Umsatz von 28,5 Mio. EUR (Vj.20,6 Mio. EUR) in den ersten drei Monaten des Jahres 2023.Das Konzern-EBIT stieg stark auf 2,0 Mio. EUR nach -1,5 Mio. EUR im Vorjahr.Das operative EBIT des Konzerns (EBIT, bereinigt um aktivierteEntwicklungsleistungen und deren Abschreibungen, sowie Auswirkungen aus derKaufpreisverteilung) betrug im Berichtszeitraum 2,5 Mio. EUR (Vj. -0,8 Mio.EUR).Das EBITDA des Konzerns stieg von 0,7 Mio. EUR im ersten Quartal 2022 auf4,0 Mio. EUR 2023., die EBITDA-Marge lag somit bei 14,0 % (Vj. 3,9 %).Das Konzernperiodenergebnis der ersten drei Monate 2023 erreichte 1,2 Mio.EUR (Vj. -1,1 Mio. EUR).Investitionen in das Sachanlagevermögen wurden in geringem Umfang zuErsatzzwecken getätigt. Die Finanzlage stellt sich weiterhin gut dar. DieZahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente belaufen sich am 31. März 2023auf 10,7 Mio. EUR, kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungenstehen mit 13,2 Mio. EUR zu Buche. Dem Konzern stehen zusätzlich bereitszugesagte, aber noch nicht genutzte Kreditlinien in Höhe von rund 6,4 Mio.EUR zur Verfügung. Somit verfügt der Konzern über kurzfristig verfügbareliquiditätsnahe Mittel von rund 30,3 Mio. EUR. Dies garantiert Softing nichtnur die Bewältigung einer weiter andauernden Beschaffungskrise, sonderneröffnet auch Möglichkeiten des organischen und nicht-organischen Wachstums.FORSCHUNG UND PRODUKTENTWICKLUNGSofting hat in den ersten drei Monaten 2023 Aufwendungen für die Entwicklungneuer Produkte in Höhe von 1,1 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR) bilanziellaktiviert. Hierbei haben Leistungen zum Aufbau des Geschäfts in allenSegmenten ihren Anteil. Weitere wesentliche Teile für die Weiterentwicklungbestehender Produkte sind direkt als Aufwand verbucht worden.MITARBEITERZum 31. März 2023 waren im Softing-Konzern 400 Mitarbeiter (Vj. 383)beschäftigt. Im Berichtszeitraum wurden keine Aktienoptionen an Mitarbeiterausgegeben.RISIKO UND CHANCEN FÜR DIE ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNG DER GESELLSCHAFTDie Risiko- und Chancenstruktur der Gesellschaft hat sich zum Stichtag 31.März 2023 und in Vorausschau auf die verbleibenden neun Monate des Jahres2023 gegenüber der Darstellung im Konzernabschluss zum 31. Dezember 2022nicht wesentlich geändert. Zur Detaillierung verweisen wir hierzu auf denKonzernlagebericht im Geschäftsbericht 2022 auf den Seiten 10ff. Die aus derBeschaffungskrise resultierenden Risiken und Herausforderungen unterliegenunserer täglichen Beobachtung und Evaluation, um bei Bedarf unmittelbareHandlungsfähigkeit zu gewährleisten. In enger Abstimmung mit Vorstand undGeschäftsleitung betrifft dies den gesamten Konzern in seiner weltweitenGeschäftstätigkeit.AUSBLICKWir bestätigen derzeit die Konzernumsatzprognose für 2023 des Lageberichtszum Konzernabschluss 2022 (vgl. Seite 30), zwischen 110 Mio. EUR und 115Mio. EUR.Das operative EBIT im Gesamtjahr 2023 erwarten wir aufgrund neuerErkenntnisse und einem hervorragenden ersten Quartal jetzt in Höhe von mehrals 4,5 Mio. EUR. Für das EBIT erwarten wir einen nunmehr ebenfalls erhöhtenZielwert von mehr als 3,0 Mio. EUR. Die vorstehende Umsatz- undEBIT-Planungen gehen dabei von einer unveränderten Risiko- undChancenbewertung, analog zum Lagebericht im Geschäftsbericht 2022, aus.Sollte hingegen die Beschaffungskrise bei elektronischen Bauteilen widerErwarten, aufgrund politischer Einflüsse, anhalten oder sich sogar ausweiten(Taiwan), rechnet der Vorstand mit einem den letzten 9 Monaten desGeschäftsjahres 2022 vergleichbaren Geschäftsverlauf. Eine weitereAktualisierung der Prognose streben wir zum Halbjahresbericht an.EREIGNISSE NACH DEM STICHTAG DER QUARTALSMITTEILUNGEs sind keine Ereignisse nach dem Stichtag der Quartalsmitteilung zuberichten.ALLGEMEINE BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODENDer Konzernabschluss der Softing AG zum 31. Dezember 2022 wurde nach denInternational Financial Reporting Standards (IFRS) und der amAbschlussstichtag gültigen Richtlinien des International AccountingStandards Board (IASB) erstellt. Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2023,die auf Basis des International Accounting Standards (IAS) 34 "InterimFinancial Reporting" erstellt wurde, enthält nicht die gesamtenerforderlichen Informationen gemäß den Anforderungen für die Erstellung desJahresberichts und sollte in Verbindung mit dem Konzernabschluss der SoftingAG zum 31. Dezember 2022 gelesen werden. In der Quartalsmitteilung zum 31.März 2023 wurden grundsätzlich die gleichen Bilanzierungsmethoden angewendetwie im Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2022. Die Erstellung derQuartalsmitteilung erfolgte ohne prüferische Durchsicht.ÄNDERUNGEN IM KONSOLIDIERUNGSKREISZum 31. März 2023 haben sich keine Änderungen im Konsolidierungskreis derSofting AG im Vergleich zum 31. Dezember 2022 ergeben.Kennzahlen zum 1. Quartal 2023Alle Angaben in Mio. EUR Quartalsmitteilung Quartalsmitteilung 1/2023 1/2022 Auftragseingang 23,5 34,7 Auftragsbestand 69,8 48,3 Umsatz 28,5 20,6 EBITDA 4,0 0,7 EBIT 2,0 -1,5 EBIT (operativ) 2,5 -0,8 Periodenüberschuss 1,2 -1,1 Ergebnis je Aktie in EUR 0,13 -0,13 (operativ)Kontakt:Dr. Wolfgang TrierVorstandsvorsitzender---------------------------------------------------------------------------03.05.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Softing AG Richard-Reitzner-Allee 6 85540 Haar Deutschland Telefon: +49 (0)89 456 56-333 Fax: +49 (0)89 456 56-399 E-Mail: InvestorRelations@softing.com Internet: www.softing.com ISIN: DE0005178008 WKN: 517800 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1622719Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1622719 03.05.2023 CET/CEST°