ams-OSRAM AG: ams OSRAM leitet langfristige Finanzierung für strukturelles Wachstum ein

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ams-OSRAM AG: ams OSRAM leitet langfristige Finanzierung für strukturelles
Wachstum ein

27.09.2023 / 18:50 CET/CEST
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ams OSRAM leitet langfristige Finanzierung für strukturelles Wachstum ein

* Kombination aus Bezugsrechtsemissionen und vorrangingen, unbesicherten
Anleihen sowie anderen Finanzierungsmitteln im Gesamtwert von EUR 2,25
Mrd. soll gesamten erwarteten Finanzierungsbedarf bis 2025/26 decken.

* Finanzierung von rund EUR 1,9 Mrd. der Gesamtsumme von EUR 2,25 Mrd. im
Herbst/Winter 2023/24 durch eine Kombination aus:

* Bezugsrechtsemissionen in Höhe von EUR 800 Mio., die auf der
außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Oktober 2023 genehmigt
werden sollen

* Neuausgabe von vorrangigen, unbesicherten Anleihen in Höhe von rund
EUR 800 Mio., sowie

* Vermögensbasierte Finanzierungen in Höhe von rund EUR 300 Mio.

* Zusätzliche Finanzierungsinstrumente von etwa EUR 350 Mio. im Jahr 2024,
Kombination entsprechend dann aktueller Marktbedingungen.

* Umfassender Finanzierungsplan zur Erhöhung der Eigenkapitalquote auf
rund 30% und Reduzierung der Verschuldung, um ein
Investment-Grade-Profil bis 2026 zu erreichen.

* Q3-Profitabilität erreicht das obere Ende der prognostizierten
bereinigten EBIT-Marge von 5% - 8% und bestätigt den erwarteten Umsatz
im dritten Quartal von EUR 840 - 940 Mio.

Premstätten, Österreich und München, Deutschland (27. September 2023) -- ams
OSRAM (SIX: AMS) plant, seine Finanzstruktur für strukturelles Wachstum zu
stärken, und strebt damit eine gesunde Bilanz an.
Das Unternehmen plant die Beschaffung von insgesamt 2,25 Milliarden Euro
durch eine Kombination von Kapitalerhöhung, neuen Anleihen und weiteren
Finanzierungsinstrumenten.
"Schritt für Schritt erfüllen wir das, was wir uns vorgenommen haben. Als
erstes haben wir unsere Strategie für strukturelles Wachstum optimiert.
Zudem passen wir unser Halbleiterportfolio an, indem wir uns von unrentablen
Geschäften trennen. Außerdem sorgen wir dafür, dass unser Unternehmen
effizienter und zuverlässiger wird. Die stabile und nachhaltige finanzielle
Aufstellung des Unternehmens bildet nun das Fundament für unser
Zukunftsprogramm ,Re-establish the Base'. Der vorliegende, umfassende
Finanzierungsplan sorgt für eine belastbare Finanzstruktur, durch die wir
uns voll und ganz auf die Umsetzung unserer Strategie für Wachstum, eine
höhere Profitabilität und die Monetarisierung von Innovationen konzentrieren
können", sagt Aldo Kamper, CEO von ams OSRAM.
Der umfassende Finanzierungsplan erfolgt in mehreren Stufen: Die
Bezugsrechtsemission über 800 Millionen Euro werden mit der Emission von
vorrangig unbesicherten Anleihen in EUR und USD verknüpft. Die Begebung soll
ebenfalls rund 800 Millionen Euro einbringen. Die Kapitalerhöhung, die auf
einer außerordentlichen Hauptversammlung am 20. Oktober 2023 genehmigt
werden soll, wird von den Banken HSBC, Morgan Stanley und UBS abgesichert.
Um die Gesamtkosten der Fremdkapitalaufnahme in einem Hochzinsumfeld im
Winter 2023/24 niedrig zu halten, sind zusätzliche Transaktionen wie der
Verkauf und Rückmietung (Sale & Lease Back) von Unternehmensvermögenswerten
geplant.
Mit einer Auswahl weiterer Fremdkapitalinstrumente in Höhe von ca. 350
Millionen Euro soll das Finanzpaket im nächsten Jahr komplettiert werden.
Abhängig von den entsprechenden Marktbedingungen können unbesicherte
Anleihen, Direktkredite oder andere Instrumente hinzukommen.
"Der mehrstufige Finanzierungsplan soll die Finanzstruktur von ams OSRAM
stärken. Unser umfassender Plan besteht aus neuem Eigenkapital, das die
Gesamtverschuldung reduziert, sowie aus neuen vorrangigen Anleihen, die die
aktuellen Bonds refinanzieren und für ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil
sorgen. Darüber hinaus werden wir weitere Finanzierungsmittel wie Sale &
Lease Back Transaktionen nutzen, um das Unternehmen auf einen gesunden
Schuldenstand im Investment-Grade-Bereich zu bringen", sagt Rainer Irle, CFO
von ams OSRAM.
Der Finanzierungsplan schafft eine stabile Grundlage für die strategische
Neuausrichtung von ams OSRAM. Das Unternehmen fokussiert sich künftig auf
sein profitables Halbleiterportfolio mit intelligenten Sensor- und
Emitter-Komponenten. Dadurch wird das Unternehmen seine führenden Positionen
in den relevanten Märkten Automotive, Industrie und Medizintechnik (AIM)
ausbauen. ams OSRAM wird außerdem weiter in ausgewählte, hochinnovative
Angebote für die Märkte der Unterhaltungselektronik, wie zum Beispiel
microLED, investieren. Das Automotive- und Speziallampengeschäft ist nach
der Bereinigung des Portfolios weiterhin ein wichtiger Teil des Konzerns und
erzielt nachhaltig zweistellige bereinigte EBIT-Margen.
Die neue Strategie und das Zukunftsprogramm "Re-establish the Base"
ermöglichen es ams OSRAM, sich auf das fokussierte Halbleiterportfolio
auszurichten, sowie die Profitabilität bis Ende 2025 um 150 Millionen Euro
nachhaltig zu stärken. ams OSRAM ist auf einem guten Weg, dieses Ziel zu
erreichen. Die organisatorischen Anpassungen, die die Verantwortlichkeiten
stärken und die Verschlankung von Strukturen ermöglichen, wie zum Beispiel
die Reduzierung von 4 auf 3 Geschäftsbereiche, werden zeitnah umgesetzt. Die
Vorbereitungen für den Ausstieg aus dem Bereich Optische Komponenten, der
nicht mehr zum Kerngeschäft gehört, schreiten voran. Erste Gespräche mit
Interessenten verlaufen vielversprechend. Mögliche Verkaufserlöse des nicht
zum Kerngeschäft gehörenden Halbleiterportfolios können auch für eine
weitere Rückführung der Verschuldung verwendet werden.

Details zum Finanzierungsplan Herbst/Winter 2023/24 - Außerordentliche
Hauptversammlung zur Bezugsrechtsemission
Für den 20. Oktober 2023 lädt ams OSRAM seine Aktionäre zu einer
außerordentlichen Hauptversammlung in Premstätten, Österreich, ein, um seine
Aktionäre um die Genehmigung für eine Kapitalerhöhung zu bitten ( Link zu
den Details). Durch die Bezugsrechtsemission soll der Abbau der
Bruttoverschuldung vorangetrieben werden. Gleichzeitig ermöglicht sie den
Aktionären, zusätzliche Aktien mit einem Abschlag zu kaufen wie auch
weiterhin ihren Wertanteil an ams OSRAM zu erhalten, oder diese Bezugsrechte
zu veräußern.
Verkauf und späterer Rückkauf eigener Aktien
ams OSRAM plant vor Beginn der Bezugsrechtsemission seine gesamten eigenen
Anteile (eigene Aktien) von 12,86 Millionen Stück zu veräußern. Da die
Aktien im Falle einer Kapitalerhöhung nach österreichischem Recht nicht
bezugsberechtigt sind, wird damit eine automatische Verwässerung vermieden.
Zur Deckung ausstehender Verpflichtungen im Rahmen seiner langfristigen
Vergütungsprogramme beabsichtigt ams OSRAM nach der Kapitelerhöhung, eigene
Aktien zurückzukaufen. Der Vorstand und der Aufsichtsrat werden zu gegebener
Zeit über dieses öffentliche Aktien-Rückkauf-Programm entscheiden und
entsprechende Details kommunizieren.
Vorrangig unbesicherte Anleihen
Das Unternehmen plant in diesem Jahr vorrangige, unbesicherte Anleihen
(bestehend aus einer Mischung aus EUR, USD und möglicherweise verschiedenen
Laufzeiten) mit einem Gesamtvolumen von etwa 800 Mio. Euro auszugeben. Die
Neuemission der Anleihen ist dabei mit der Bezugsrechtsemission verknüpft.
Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Neuemission mit einem
Übernahmeangebot für ausstehende Anleihen zu kombinieren, um sowohl die
Schuldenstruktur und Zinskosten zu optimieren als auch bestehenden
Gläubigern zu ermöglichen, das Risiko zu überwälzen.
Weitere Transaktionen zur Reduzierung von Fremdkapitalkosten
Auf Grund des gegenüber 2020 stark gestiegenen Zinsniveaus plant das
Unternehmen verschiedene Transaktionen, zu denen auch der Verkauf von
Wirtschaftsgütern und dessen späterer Rückerwerb gehören. Da die impliziten
Fremdkapitalkosten solcher Transaktionen typischerweise niedriger sind als
die Kosten einer reinen Fremdfinanzierung, ermöglicht dieses Vorgehen eine
Optimierung des zukünftigen Zinsaufwands des geplanten Finanzierungspakets.
Die Höhe der Transaktionen ist mit einem Volumen von etwa 300 Millionen Euro
geplant, weitere Details werden nach der Vertragsunterzeichnung
veröffentlicht.
Verlängerung von Kreditlinien (RFC) und Minderheitsbeteiligungen an der
OSRAM Licht AG
ams OSRAM geht davon aus, dass seine Hausbanken die nicht ausgeschöpfte
Kreditlinie in Höhe von 800 Millionen Euro um ein Jahr bis September 2026
verlängern. Die Kreditlinie (RFC) fungiert dabei hauptsächlich als
Absicherung für noch ausstehende Verkaufsoptionen der Minderheitsaktionäre
der OSRAM Licht AG. Am 30. Juni 2023 beliefen sich die Verkaufsoption
(einschließlich Zinseszinsen) auf 748 Millionen Euro und entsprachen damit
rund 17% aller noch ausstehenden Aktien.
Staatliche Fördermittel und Zuschüsse
ams OSRAM hat von staatlichen Einrichtungen, die Vertrauen in dessen
Innovations- und Industrialisierungskraft zeigen (z. B. IPCEI und MIDA), die
Bestätigung für Zuschüsse und Unterstützung erhalten. Darüber hinaus wird
sich das Unternehmen auch weiterhin für geeignete Förderprogramme auf der
ganzen Welt bewerben. Bis 2033 erwartet das Unternehmen einen hohen
dreistelligen Millionenbetrag aus staatlichen Fördermitteln, die an die
Erfüllung verschiedener, programmspezifischer Auflagen gebunden sind.
Entsprechend der Geschäftspläne des Unternehmens wird ams OSRAM die
Fördermittel für Forschungs- und Entwicklungsausgaben sowie zur Finanzierung
von Produktionsstätten nutzen, um so die Entwicklung wichtiger Technologien
zu beschleunigen.
Umsetzung des Finanzierungsplans führt zu einer Pro-Forma Eigenkapitalquote
von rund 30%
Der Abschluss aller Refinanzierungsmaßnahmen im nächsten Jahr führt zu einer
gestärkten Bilanz mit einer voraussichtlichen pro-forma Eigenkapitalquote
von rund 30% (im Vergleich zu 18% im Juni dieses Jahres) und einem besseren
Fälligkeitsprofil. Die Eigenkapitalquote ist definiert als Verhältnis von
Eigenkapital zu Gesamtvermögen. Im Weiteren kann der Verschuldungsgrad auf
weniger als das Zweifache des EBITDA gesenkt werden (pro-forma basierend auf
Q2 2023), definiert als Nettoverschuldung / bereinigtes EBITDA. Zukünftig
wird das Unternehmen daran arbeiten, auch alle weiteren Anforderungen für
ein Investment-Grade-Rating zu erreichen.

Wechsel im Aufsichtsrat
Auf der außerordentlichen Hauptversammlung wird vorgeschlagen, Arunjai
Mittal in einer Nachwahl in den Aufsichtsrat von ams Osram zu wählen,
nachdem Dr. Wolfgang Leitner Anfang September 2023 aus persönlichen Gründen
aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden ist. Arunjai Mittal verfügt über mehr als
30 Jahre Erfahrung in der Branche ( Link zum Lebenslauf) und wird die
Technologie- und Branchenkompetenz des Aufsichtsrats weiter stärken.
Telefonkonferenz für Investoren, Analysten und die Presse
Am Donnerstag, den 28. September 2023, wird ams OSRAM sowohl eine
Telefonkonferenz für Analysten und Investoren als auch eine Konferenz für
Journalisten abhalten, bei der das Unternehmen ausführlich über den
angekündigten Refinanzierungsplan informiert. Die Konferenz für Analysten
und Investoren beginnt um 09.00 Uhr CEST und kann über den Webcast verfolgt
werden. Die Pressekonferenz wird um 10.15 Uhr CEST stattfinden.
Interessierte Pressevertreter können sich hier für die Teilnahme an der
Konferenz registrieren.

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Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 21.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag.
Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit
werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten
widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem
Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr
2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX
Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

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ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind
viele unserer Produkte und Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene
Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von
Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene
Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.
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27.09.2023 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group AG.
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Unternehmen: ams-OSRAM AG
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1736079 27.09.2023 CET/CEST

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