paragon startet Anleiherückkaufprogramm

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EQS-News: paragon GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Anleihe
paragon startet Anleiherückkaufprogramm

26.10.2023 / 16:01 CET/CEST
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paragon startet Anleiherückkaufprogramm

* Teilrückführung gemäß aktueller Anleihebedingungen

* Börslicher Rückkauf von bis zu EUR 20,2 Mio. Gesamtnennbetrag

* Zeitraum 6. November bis längstens 5. Juli 2025

Delbrück, 26. Oktober 2023 - paragon GmbH & Co. KGaA [ISIN DE0005558696] hat
heute Details zum beschlossenen Anleiherückkaufprogramm veröffentlicht. Der
Direktlieferant der Automobilhersteller wird am 6. November 2023 beginnen,
börslich seine Schuldverschreibungen 2017/2027 (ISIN: DE000A2GSB86; WKN:
A2GSB8) in einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 20.211.000,00
zurückzukaufen. Das Programm wird längstens bis zum 5. Juli 2025 laufen.

paragon hatte sich anlässlich der Prolongation der EUR 50 Mio.-Anleihe im
März 2022 verpflichtet, vom Gesamtnennbetrag in Summe EUR 25 Mio.
zurückzuführen. Ein erstes, öffentliches Rückkaufangebot über EUR 5 Mio.
erfolgte im März 2023. Die im März 2022 angepassten Anleihebedingungen geben
dem Unternehmen in Abstimmung mit der Gläubigervertreterin die Möglichkeit,
die restlichen ca. EUR 20 Mio. über ein börsliches Rückkaufprogramm
zurückzuerwerben.

Der Rückkauf wird durch einen unabhängigen Wertpapierdienstleister
durchgeführt. Dieser hat hinsichtlich des Kaufpreises und Erwerbsvolumens
das Marktmissbrauchsverbot (sog. "Safe-Harbour-Regelungen") zu beachten.
Dies hat zur Folge, dass an einem Tag nicht mehr als 25% des
durchschnittlichen täglichen Umsatzes (20-Tage Durchschnitt) in den
Schuldverschreibungen an der Börse erworben werden dürfen. Der
Anleihenrückkauf erfolgt über die Regionalbörsen in Stuttgart, Frankfurt und
Tradegate Exchange.

paragon ist dabei berechtigt, aber nicht verpflichtet, Kaufangebote
anzunehmen und kann den Zeitraum verkürzen oder verlängern. Es ist nicht das
vorrangige Ziel des Rückkaufprogramms, das Unternehmen weiter zu
entschulden; angesichts des erreichten niedrigen Nettoverschuldungsgrades
behält sich das Unternehmen vor, entsprechende Kreditmittel zur Finanzierung
des Rückkaufs am Markt aufzunehmen. paragon wird auf ihrer Internetseite (
https://paragon.ag) laufend über den Fortgang des Anleihenrückkaufprogramms
berichten.

Über die paragon GmbH & Co. KGaA

Die im Regulierten Markt (Prime Standard) der Deutsche Börse AG in Frankfurt
a.M. notierte paragon GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0005558696) entwickelt,
produziert und vertreibt zukunftsweisende Lösungen im Bereich der
Automobilelektronik, Karosserie-Kinematik und Elektromobilität. Zum
Portfolio des marktführenden Direktlieferanten der Automobilindustrie zählen
im Segment Elektronik innovatives Luftgütemanagement, moderne
Anzeige-Systeme sowie akustische High-End-Systeme. Im Segment Mechanik
entwickelt und produziert paragon aktive mobile Aerodynamiksysteme. Im
schnell wachsenden automobilen Markt für Batteriesysteme liefert paragon mit
dem Geschäftsbereich Power Batteriemanagement-Systeme und Antriebsbatterien.

Neben dem Unternehmenssitz in Delbrück (Nordrhein-Westfalen) unterhält die
paragon GmbH & Co. KGaA bzw. deren Tochtergesellschaften Standorte in Suhl
(Thüringen), Landsberg am Lech und Nürnberg (Bayern), St. Georgen
(Baden-Württemberg), Limbach (Saarland) sowie in Kunshan (China), Bengaluru
(Indien) und Oroslavje (Kroatien).

Mehr Informationen zu paragon finden Sie unter www.paragon.ag.

Ansprechpartner Kapitalmarkt & Presse

paragon GmbH & Co. KGaA

Dr. Martin Esser

Bösendamm 11

D-33129 Delbrück

Phone: +49 (0) 52 50 - 97 62-200

Fax: +49 (0) 52 50 - 97 62-102

E-Mail: investor@paragon.ag

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33129 Delbrück
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Fax: +49 (0)5250 9762 - 102
E-Mail: investor@paragon.ag
Internet: www.paragon.ag
ISIN: DE0005558696, DE000A2GSB86,
WKN: 555869, A2GSB8,
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
Stuttgart, Tradegate Exchange
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