^EQS-WpÜG: Mosel Bidco SE / Angebot zum ErwerbAngebot zum Erwerb / Zielgesellschaft: Software Aktiengesellschaft; Bieter:Mosel Bidco SE18.12.2023 / 08:02 CET/CESTVeröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZURVOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABEIN, INNERHALB VON ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHEVERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTENRECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DIESER LÄNDER DARSTELLEN WÜRDE.Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichenDelisting-Erwerbsangebots gemäß § 10 Abs. 1 des Wertpapiererwerbs- undÜbernahmegesetzes (WpÜG) in Verbindung mit § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 desBörsengesetzes (BörsG)Bieterin:Mosel Bidco SEBennigsen-Platz 1c/o Alter Domus Deutschland GmbH40474 DüsseldorfDeutschlandeingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 280569Zielgesellschaft:Software AktiengesellschaftUhlandstraße 1264297 DarmstadtDeutschlandeingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB 1562ISIN: DE000A2GS401 (WKN: A2GS40)Die Mosel Bidco SE, eine durch von Silver Lake verwalteten oder beratenenFonds kontrollierte Holdinggesellschaft ("Bieterin"), hat heute beschlossen,den Aktionären der Software Aktiengesellschaft ("SAG") im Wege einesöffentlichen Delisting-Erwerbsangebots ("Delisting-Angebot") anzubieten,sämtliche auf den Namen lautenden Stückaktien der SAG mit einem anteiligenBetrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Aktie ("SAG-Aktien") zu erwerben. DieBieterin beabsichtigt, eine Barabfindung in Höhe von EUR 32,00 je SAG-Aktie("Angebotspreis") anzubieten.Das Delisting-Angebot wird keine Vollzugsbedingungen enthalten.Die Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot (in deutscher Sprache undeiner unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere Informationen zumDelisting-Angebot werden im Internet unter www.offer-2023.com veröffentlichtund verfügbar sein.Wichtige Informationen:Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderungzur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von SAG-Aktien dar. Die endgültigenBedingungen des Delisting-Angebots sowie weitere das Delisting-Angebotbetreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, nachdemdie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Veröffentlichung derAngebotsunterlage gestattet hat. Die Bieterin behält sich vor, in denendgültigen Bedingungen des Delisting-Angebots von den hier dargestelltenEckpunkten abzuweichen, soweit dies rechtlich zulässig ist. Anlegern undInhabern von SAG-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage undalle sonstigen mit dem Delisting-Angebot zusammenhängenden Dokumente zulesen, sobald sie veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationenenthalten werden. Die Angebotsunterlage für das Delisting-Angebot (indeutscher Sprache und einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit dendetaillierten Bedingungen und sonstigen Angaben zum Delisting-Angebot wirdnach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsichtneben weiteren Informationen im Internet unter www.offer-2023.comveröffentlicht.Das Delisting-Angebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbarenVorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des Börsengesetzes (BörsG),des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), und bestimmterwertpapierrechtlicher Vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika übergrenzüberschreitende Delisting- oder Übernahmeangebote durchgeführt. DasDelisting-Angebot wird nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichenAnforderungen anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschlandoder den Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführtwerden. Dementsprechend wurden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland bzw.der Vereinigten Staaten von Amerika keine Bekanntmachungen, Anmeldungen,Genehmigungen oder Zulassungen für das Delisting-Angebot eingereicht,veranlasst oder erteilt. Anleger und Inhaber von SAG-Aktien können sichnicht darauf berufen, durch die Anlegerschutzgesetze einer anderenRechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschland oder der VereinigtenStaaten von Amerika (soweit anwendbar) geschützt zu sein. Vorbehaltlich derin der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen und gegebenenfalls von denjeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Befreiungen wird keinDelisting-Angebot, weder direkt noch indirekt, in denjenigen Rechtsordnungenunterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationaleRecht darstellen würde. Diese Mitteilung darf weder ganz noch teilweise ineiner Rechtsordnung veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, inder das Delisting-Angebot nach dem jeweils geltenden nationalen Rechtuntersagt wäre.Die Bieterin behält sich das Recht vor, im Rahmen des gesetzlich Zulässigenweitere SAG-Aktien außerhalb des Delisting-Angebots direkt oder indirektüber die Börse oder außerbörslich zu erwerben, vorausgesetzt, dass solcheErwerbe oder Erwerbsvereinbarungen nicht in den Vereinigten Staaten vonAmerika erfolgen, die anwendbaren deutschen Gesetzesvorschriften,insbesondere diejenigen des BörsG und des WpÜG, eingehalten werden und derAngebotspreis sich nach Maßgabe des WpÜG erhöht, so dass dieser eineraußerhalb des Delisting-Angebots gezahlten Gegenleistung entspricht, soferndiese höher ist als der Angebotspreis. Sollten solche Erwerbe stattfinden,werden Informationen über solche Erwerbe, einschließlich der Anzahl dererworbenen oder zu erwerbenden SAG-Aktien und der gezahlten odervereinbarten Gegenleistung, unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweitdies nach dem Recht der Bundesrepublik Deutschland, der Vereinigten Staatenvon Amerika oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung erforderlich ist.Das mit dieser Mitteilung bekanntgegebene Delisting-Angebot bezieht sich aufAktien einer deutschen Gesellschaft, die zum Handel an der FrankfurterWertpapierbörse zugelassen sind und unterliegt denVeröffentlichungspflichten und -vorschriften und derVeröffentlichungspraxis, die in der Bundesrepublik Deutschland fürbörsennotierte Unternehmen gelten und sich in bestimmten wesentlichenAspekten von denen in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderenRechtsordnungen unterscheiden. Diese Mitteilung wurde nach deutscher Art undPraxis verfasst, um den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland zuentsprechen. Die an anderer Stelle, u. a. in der Angebotsunterlage,enthaltenen, sich auf die Bieterin und die SAG beziehenden Finanzkennzahlenwerden in Übereinstimmung mit den in der Bundesrepublik Deutschlandgeltenden Vorschriften und nicht in Übereinstimmung mit den in denVereinigten Staaten von Amerika allgemein anerkanntenBilanzierungsgrundsätzen erstellt; sie sind daher möglicherweise nicht mitFinanzkennzahlen vergleichbar, die sich auf US-amerikanische Unternehmenoder Unternehmen aus anderen Rechtsordnungen als der BundesrepublikDeutschland beziehen. Das Delisting-Angebot wird in den Vereinigten Staatenvon Amerika nach Maßgabe von Section 14(e) des US-Börsengesetzes und der imRahmen des US-Börsengesetzes erlassenen Regulation 14E und im Übrigen inÜbereinstimmung mit den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland durchgeführtwerden. Aktionäre aus den Vereinigten Staaten von Amerika werden daraufhingewiesen, dass die SAG nicht an einer US-amerikanischen Wertpapierbörsegelistet ist, nicht den regelmäßigen Anforderungen des US-Börsengesetzesunterliegt und auch keine Berichte bei der US-Börsenaufsichtsbehördeeinreicht bzw. einreichen muss.Jeder Vertrag, der infolge der Annahme des geplanten Delisting-Angebots mitder Bieterin geschlossen wird, unterliegt ausschließlich den Gesetzen derBundesrepublik Deutschland und ist entsprechend auszulegen. Für Aktionäreaus den Vereinigten Staaten von Amerika (oder aus anderen Rechtsordnungenals Deutschland) kann es schwierig sein, Rechte und Ansprüche, die sich imZusammenhang mit dem Delisting-Angebot ergeben, nach den Vorschriften desUS-Wertpapiergesetzes (oder anderen ihnen bekannten Gesetzen) durchzusetzen,da die Bieterin und die SAG sich außerhalb der Vereinigten Staaten (oder derRechtsordnung, in der der Aktionär seinen Wohnsitz hat) befinden, und ihrejeweiligen Führungskräfte und Organmitglieder ihren Wohnsitz außerhalb derVereinigten Staaten von Amerika (oder der Rechtsordnung, in der der Aktionärseinen Wohnsitz hat) haben. Es könnte unmöglich sein, einNicht-US-Unternehmen oder dessen Führungskräfte und Organmitglieder voreinem Nicht-US-Gericht aufgrund von Verstößen gegen US-Wertpapiergesetze zuverklagen. Es ist möglicherweise auch unmöglich, ein Nicht-US-Unternehmenoder seine Tochterunternehmen zu zwingen, sich dem Urteil einesUS-amerikanischen Gerichts zu unterwerfen.Soweit dieses Dokument zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese keineTatsachenbehauptungen und werden durch die Worte "beabsichtigen", "werden"und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen geben die Absichten,Annahmen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und dermit ihr gemeinsam handelnden Personen wieder. Solche zukunftsgerichtetenAussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen vorgenommenenPlanungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit ihr gemeinsamhandelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für deren zukünftigeRichtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb desEinflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personenliegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten,von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und in der Regel außerhalbder Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personenliegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisseoder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in den zukunftsgerichtetenAussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es kann nichtausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit ihr gemeinsamhandelnden Personen ihre in Dokumenten oder Mitteilungen oder in der noch zuveröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und Einschätzungennach Veröffentlichung der Dokumente, Mitteilungen oder der Angebotsunterlageändern werden.München, 18. Dezember 2023Mosel Bidco SEEnde der WpÜG-Mitteilung---------------------------------------------------------------------------18.12.2023 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate ExchangeEnde der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1798433 18.12.2023 CET/CEST°