SARTORIUS AG: Sartorius beschließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im Volumen von bis zu 200 Millionen Euro im Wege eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens^EQS-Ad-hoc: SARTORIUS AG / Schlagwort(e): Transaktion eigene AktienSARTORIUS AG: Sartorius beschließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien imVolumen von bis zu 200 Millionen Euro im Wege eines beschleunigtenBookbuilding-Verfahrens06.02.2024 / 18:13 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS GroupAG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014 (MMVO)Nicht zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Übermittlung in Südafrika,Kanada, Australien oder Japan oder in sonstigen Jurisdiktionen, in welchendies unzulässig wäre. Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht um einenProspekt im Sinne der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlamentsund des Rates vom 14. Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung. DieseMitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder einAngebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zumKauf von Wertpapieren dar.Göttingen, 6. Februar 2024Sartorius beschließt Platzierung von eigenen Vorzugsaktien im Volumen vonbis zu 200 Millionen Euro im Wege eines beschleunigtenBookbuilding-VerfahrensPlatzierung eigener AktienHeute hat der Vorstand der Sartorius Aktiengesellschaft ("Sartorius" oderdie "Emittentin") mit Zustimmung des Sartorius Aufsichtsrats die Platzierungvon derzeit durch die Gesellschaft selbst gehaltenen Vorzugsaktien("Platzierungs-Vorzugsaktien") im Volumen von bis zu 200 Millionen Eurounter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre entsprechend derErmächtigung durch die Hauptversammlung von Sartorius vom 9. April 2015unter Tagesordnungspunkt 6 und den gesetzlichen Vorgaben des § 186 Abs. 3Satz 4 AktG (die "Platzierung eigener Aktien") beschlossen. DiePlatzierungs-Vorzugsaktien sind ab dem 1. Januar 2023 volldividendenberechtigt.Die Platzierungs-Vorzugsaktien werden ausschließlich institutionellenAnlegern im Rahmen einer Privatplatzierung im Wege eines beschleunigtenBookbuilding-Verfahrens zum Kauf angeboten, das unmittelbar nachVeröffentlichung dieser Mitteilung beginnen wird. Die endgültige Anzahl derzu verkaufenden Vorzugsaktien, der Platzierungspreis und der endgültigeBruttoerlös werden nach Abschluss des beschleunigten Bookbuilding-Verfahrensvoraussichtlich spätestens mit der Aufnahme des Handels an der FrankfurterWertpapierbörse am oder um den 7. Februar 2024 festgelegt und bekanntgegeben.Nach Vollzug der Platzierung eigener Aktien wird Sartorius einem Lock-upunterliegen, d.h. für einen Zeitraum von 90 Tagen verpflichtet sein, unteranderem keine weiteren Aktien oder in Aktien wandelbare Finanzinstrumente zuverkaufen und keine Kapitalerhöhung durchzuführen, vorbehaltlichmarktüblicher Ausnahmen.Die Lieferung der Platzierungs-Vorzugsaktien wird am oder um den 9. Februar2024 erwartet.Verwendung der ErlöseDer Nettoerlös aus der Platzierung eigener Aktien soll die Entschuldung desSartorius Konzerns über einen starken operativen Cashflow hinausbeschleunigen sowie die strategische Flexibilität des Unternehmens insgesamtstärken.SSB-KapitalerhöhungDavon unabhängig hat Sartorius' französischer börsennotierter TeilkonzernSartorius Stedim Biotech S.A. ("SSB") Sartorius über seine Absichtinformiert, eine Kapitalerhöhung durchzuführen, bei der im Rahmen einesbeschleunigten Bookbuilding-Verfahrens neue SSB-Aktien im Volumen von ca.1,2 Milliarden Euro angeboten werden sollen (die "SSB-Kapitalerhöhung").Absicht, in die SSB-Kapitalerhöhung zu investierenSartorius beabsichtigt, sich an der SSB-Kapitalerhöhung zu beteiligen, indemsie einen Kaufauftrag in bar über einen Betrag von einem Drittel desVolumens der SSB-Kapitalerhöhung, entsprechend ca. 400 Millionen Euro aufBasis einer SSB-Kapitalerhöhung im Volumen von 1,2 Milliarden Euro, zumPlatzierungspreis der SSB-Kapitalerhöhung erteilt, ohne die Preisfestsetzungzu beeinflussen. Die endgültige Anzahl der von Sartorius erworbenen neuenAktien hängt von der endgültigen Zuteilung ab, die sich aus demBookbuilding-Verfahren ergibt, das nach den für diese Art von Transaktionüblichen Grundsätzen festgelegt wird.Wichtiger HinweisDiese Mitteilung darf weder in Südafrika, Australien, Kanada oder Japanpubliziert, verbreitet oder veröffentlicht werden. Die Publikation,Verbreitung oder Veröffentlichung dieser Mitteilung kann in bestimmtenJurisdiktionen durch Gesetze oder Verordnungen eingeschränkt sein. Dahermüssen sich Personen in solchen Jurisdiktionen, in denen diese Mitteilungpubliziert, verbreitet oder veröffentlicht wird, selbst über diese Gesetzeoder Verordnungen informieren und diese einhalten. Jede Nichteinhaltungdieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze derjeweiligen Jurisdiktion darstellen.In Jurisdiktionen, in denen hierfür eine Registrierung oder Genehmigungerforderlich ist, dürfen keine Mitteilungen und Informationen imZusammenhang mit der Platzierung Eigener Aktien öffentlich verbreitetwerden. Es wurden und werden keine Schritte in einer Jurisdiktionunternommen, in der solche Schritte erforderlich wären. Die Platzierungdurch die Emittentin oder der Kauf der Platzierungs-Vorzugsaktien kann inbestimmten Jurisdiktionen rechtlichen und regulatorischen Beschränkungenunterliegen. Die Emittentin und ihre Berater übernehmen keine Verantwortungfür Verletzungen jeglicher solcher Beschränkungen durch irgendeine Person.Bei dieser Mitteilung handelt es sich nicht um einen Prospekt im Sinne derVerordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.Juni 2017 in der jeweils geltenden Fassung (die "Prospektverordnung") undder Verordnung (EU) 2017/1129, wie sie aufgrund des European Union(Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") auch Teil des innerstaatlichen Rechts desVereinigten Königreichs ist (die "UK-Prospektverordnung").Diese Mitteilung ist weder ein öffentliches Angebot an andere alsqualifizierte Anleger, noch ein Angebot zum Kauf oder eine Aufforderung zurInteressenbekundung im Hinblick auf ein öffentliches Angebot an andere alsqualifizierte Anleger in jeglicher Jurisdiktion.Europäischer WirtschaftsraumIn Bezug auf die Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (jeweilsein "Mitgliedstaat"), wurden und werden keine Maßnahmen für ein öffentlichesAngebot der Wertpapiere ergriffen, welches die Veröffentlichung einesProspekts in einem relevanten Mitgliedstaat, einschließlich Frankreich undDeutschland, erfordert. Infolgedessen dürfen die Wertpapiere in denbetreffenden Mitgliedstaaten nur (i) qualifizierten Anlegern im Sinne derProspektverordnung oder (ii) unter anderen Umständen angeboten werden, unterdenen die Emittentin keinen Prospekt gemäß Artikel 3 Abs. 2 derProspektverordnung veröffentlichen muss. Diese Verkaufsbeschränkungen inBezug auf die Mitgliedstaaten gelten zusätzlich zu allen anderenVerkaufsbeschränkungen, die in den jeweiligen Mitgliedstaaten gelten können.Vereinigtes KönigreichIn Bezug auf das Vereinigte Königreich wurden und werden keine Maßnahmen fürein öffentliches Angebot der hierin genannten Wertpapiere ergriffen, welchesdie Veröffentlichung eines Prospekts erfordert. Folglich dürfen und werdendie Wertpapiere nur (i) qualifizierten Anlegern im Sinne der UKProspektverordnung, (ii) weniger als 150 natürlichen oder juristischenPersonen (anderen als qualifizierten Anlegern im Sinne der UKProspektverordnung) oder (iii) im Einklang mit den in Artikel 1 Abs. 4 derUK Prospektverordnung genannten Ausnahmen oder anderen Umständen, die nichtdie Veröffentlichung eines Prospekts durch die Emittentin gemäß Artikel 3der UK Prospektverordnung erfordern, angeboten.Die Verbreitung dieser Mitteilung wurde nicht durch eine "autorisiertePerson" im Sinne von Artikel 21 Abs. 1 des Financial Services and MarketsAct 2000 vorgenommen oder genehmigt. Folglich wird diese Mitteilung nur ansolche Personen im Vereinigten Königreich verbreitet und richtet sich nur ansolche, die (i) "Investment Professionals" im Sinne von Artikel 19 Abs. 5des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005(in seiner jeweils geltenden Fassung, die "Order") sind, (ii) Personen imSinne von Artikel 49 Abs. 2 lit. a bis d ("high net worth companies,unincorporated associations etc.") der Order sind, oder (iii) Personen sind,gegenüber denen eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung einerAnlagetätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services and MarketsAct 2000) in Verbindung mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Wertpapierenauf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder veranlasst werden darf (allediese Personen zusammen bezeichnet als "Relevante Personen"). JedeInvestition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokumentbezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mitRelevanten Personen eingegangen. Jede Person, die keine Relevante Personist, sollte sich nicht auf den Inhalt dieses Dokuments verlassen oder aufGrundlage dessen Handeln.Vereinigte Staaten von AmerikaDiese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch Teil eines Angebots zumVerkauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnungvon Wertpapieren oder eine Aufforderung zum Verkauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten dar.Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, wurden und werden nichtgemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der"Securities Act") oder den Gesetzen eines Bundesstaates oder einer anderenJurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in denVereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft, verpfändet oder anderweitigübertragen werden, mangels Registrierung gemäß dem Securities Act oder einerAusnahme von den Registrierungserfordernissen, oder einer Transaktion, dienicht den Registrierungserfordernissen unterliegt. Die Emittentinbeabsichtigt nicht, alle oder einen Teil der Wertpapiere in den VereinigtenStaaten gemäß dem Securities Act zu registrieren oder ein öffentlichesAngebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen.Südafrika, Australien, Kanada und JapanDiese Mitteilung darf weder in Südafrika, Australien, Kanada oder Japanveröffentlicht, weitergeleitet oder verbreitet werden.Die Verbreitung dieser Mitteilung kann in bestimmten Ländern einen Verstoßgegen geltendes Recht darstellen.KontaktPetra KirchhoffHead of Corporate Communications and Investor Relations+49 (0)551.308.1686petra.kirchhoff@sartorius.comsartorius.comEnde der Insiderinformation---------------------------------------------------------------------------06.02.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SARTORIUS AG Otto-Brenner-Straße 20 37079 Göttingen Deutschland Telefon: +49.(0)551-308.0 Fax: +49.(0)551-308.3289 E-Mail: info@sartorius.com Internet: www.sartorius.com ISIN: DE0007165607, DE0007165631 WKN: 716560 , 716563 Indizes: DAX, TecDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1831721Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1831721 06.02.2024 CET/CEST°