Meyer Burger publiziert Einladung zur ausserordentlichen GV betreffend Bezugsrechtsemission von 200 bis zu 250 Millionen CHF

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Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): Generalversammlung
Meyer Burger publiziert Einladung zur ausserordentlichen GV betreffend
Bezugsrechtsemission von 200 bis zu 250 Millionen CHF

23.02.2024 / 22:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Thun, 23. Februar 2024

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IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER
JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERBREITUNG ODER FREIGABE
UNGESETZLICH WÄRE.

Meyer Burger publiziert Einladung zur ausserordentlichen GV betreffend
Bezugsrechtsemission von 200 bis zu 250 Millionen CHF

Meyer Burger Technology AG (das "Unternehmen" und, zusammen mit ihren
Tochtergesellschaften, "Meyer Burger" oder die "Gruppe"), veröffentlicht die
Einladung zur heute früh angekündigten ausserordentlichen
Generalversammlung; diese soll am 18. März 2024 stattfinden, um eine
Bezugsrechtsemission zu genehmigen, die einen Bruttoerlös von 200 Millionen
bis zu 250 Millionen CHF erzielen soll.

Um die nötige Flexibilität bei der Festlegung des Bezugspreises der neuen
Aktien zu haben, beantragt der Verwaltungsrat eine ordentliche
Kapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 25 Mrd. Aktien (vorläufige Zahl)
kombiniert mit einer Nennwertherabsetzung aller Aktien auf einen Betrag
zwischen CHF 0.05 und CHF 0.01, je nach Bezugspreis und Anzahl neuer Aktien.
Der Verwaltungsrat beantragt ausserdem eine Erhöhung des bestehenden
bedingten Kapitals der Gesellschaft um 1.59 Mrd. Aktien (vorläufige Zahl),
was notwendig ist wegen der durch das Bezugsrechtsangebot ausgelösten
Anpassung des Wandelpreises der ausstehenden Wandelanleihen von Meyer
Burger. Schliesslich beantragt der Verwaltungsrat die Einführung eines
Kapitalbands, das den Verwaltungsrat ermächtigt, Aktien in einem Umfang von
bis zu 10% des Aktienkapitals von Meyer Burger unmittelbar nach Abschluss
des Bezugsrechtsangebots auszugeben.

Der angestrebte Bruttoerlös der Bezugsrechtsemission, das Bezugsverhältnis,
der Bezugspreis, die endgültig beantragte Anzahl neu auszugebender Aktien
sowie der definitive Nennwertherabsetzungsbetrag werden vom Verwaltungsrat
voraussichtlich kurz vor der ausserordentlichen Generalversammlung
festgelegt und bekannt gegeben. Der Bezugspreis wird mit einem Abschlag auf
den aktuellen Marktpreis festgelegt, aber nicht unter dem (reduzierten)
Nennwert der Aktien liegen.

Ausblick - Ordentliche Generalversammlung 2024

Damit die Investoren, die Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung zeichnen, die
Einladung zur ordentlichen Generalversammlung 2024 erhalten können, hat der
Verwaltungsrat beschlossen, das Datum der ordentlichen Generalversammlung
2024 auf Mitte Mai 2024 zu verschieben, wobei das genaue Datum zu einem
späteren Zeitpunkt bekannt gegeben wird. Der Verwaltungsrat erwägt, der
ordentlichen Generalversammlung 2024 eine Aktienzusammenlegung in Verbindung
mit einer Herabsetzung des Nennwerts der zusammengelegten Aktien und damit
des Aktienkapitals vorzuschlagen. Der Verwaltungsrat ist der Ansicht, dass
eine solche Aktienzusammenlegung die Aktien für ein breiteres Spektrum von
Anlegern attraktiver machen würde, da der aktuelle Marktpreis der Aktien
ihre Akzeptanz für bestimmte Anleger allenfalls beeinträchtigt.

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Meyer Burger Technology AG
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Head Corporate Communications
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alexandre.mueller@meyerburger.com

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Sprache: Deutsch
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E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com
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Valorennummer: A0YJZX
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EQS News ID: 1844417

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1844417 23.02.2024 CET/CEST

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