mVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung^EQS-News: mVISE AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/FirmenzusammenschlussmVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginntBezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung14.03.2024 / 14:40 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------mVISE AG gibt Update zum Zusammenschluss mit der opcyc und beginntBezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung * Sehr positive Marktsignale für den Zusammenschluss von mVISE und opcyc * SMC Research Update in Kürze verfügbar * Die mVISE AG beginnt Bezugsangebot zur Durchführung einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre * Angeboten werden 7.429.013 neue Aktien zu einem Bezugspreis von EUR 1,05 je neuer Aktie * mVISE beabsichtigt, sich segmentspezifischer aufzustellenDüsseldorf, 14. März 2024Erwerb der opcyc GmbH - sehr positive MarktsignaleNach Beschluss der Hauptversammlung vom 17. Januar 2024 zum Erwerb der opcycGmbH per Sachkapitalerhöhung erreichte die Gesellschaft bis zum 19. Februar2024 keine Anfechtungsklagen. Die Hauptversammlungsbeschlüsse wurden daherEnde Februar umgehend beim Handelsregister zur Eintragung angemeldet.Derweil fand vom 26. Februar bis 29. Februar 2024 der Kundenservice & CallCenter Kongress (Kurz: CCW) in Berlin statt. Die CCW in Berlin war für diemVISE AG ein großer Erfolg. Der Zusammenschluss mit der opcyc GmbH wurde vonInteressenten als äußerst positiv wahrgenommen.Die hohe Nachfrage nach Workforce-Management-Lösungen und deren Integrationin die bestehende IT-Landschaft bestätigt den wachsenden Bedarf in diesemSektor. Die langjährige Expertise der mVISE AG in komplexen IT-Integrationenermöglicht nun beiden Gesellschaften, nahtlose Lösungen zu liefern, die sichperfekt in die bestehende IT-Infrastrukturen und angrenzende Drittsystemeder Kunden integrieren lassen. Ralf Thomas, Vorstandsvorsitzender der mVISEAG dazu: "Komplexe WFM-Lösungen werden immer zentralerer Bestandteil derdigitalen Unternehmensprozesse und die damit verbundene IT-Integration immertiefgreifender. Die auf der Messe geführten Gespräche haben uns gezeigt,dass opcyc im Verbund mit der mVISE AG bereits jetzt vom Markt als logischesGanzes wahrgenommen wird. Die signifikant höhere Anzahl der Gespräche mitnamhaften Interessenten bestätigt uns, dass wir strategisch auf dem genaurichtigen Weg sind."SMC Research Update in Kürze verfügbarDer Vorstand hat den Experten von SMC-Research die mittelfristigen Pläne derGesellschaft im Zusammenhang mit dem Zusammenschluss mit der opcyc in denletzten Tagen näher erläutert, damit diese ein umfangreiches Research Updateder neu aufgestellten mVISE AG erstellen können.Das vollständige SMC-Research steht in Kürze zum kostenlosen Download aufder Webseite der Gesellschaft bereit:https://mvise.de/wp-content/uploads/2024/03/SMC-Research-2024-03-18.pdfDurchführung einer Kapitalerhöhung gegen BareinlagenVorstand und Aufsichtsrat der mVISE AG (ISIN DE0006204589) haben am 11. März2024 beschlossen, die von der Hauptversammlung am 17. Januar 2024beschlossene Kapitalerhöhung um bis zu EUR 7.429.013,00 gegen Bareinlagenmit Bezugsrecht der Aktionäre (einschließlich der Möglichkeit einesÜberbezugs) nunmehr umzusetzen. Gemäß Beschluss der Hauptversammlung vom 17.Januar 2024 werden den Aktionären im Rahmen der Kapitalerhöhung 7.429.013neue Aktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 undGewinnbezugsberechtigung ab dem 1. Januar 2023 ("Neue Aktien") im Rahmeneines öffentlichen Angebots innerhalb der Bezugsfrist vom 19.03.2024 (0.00Uhr MEZ) bis zum 02.04.2024 (24.00 Uhr MESZ) zum Bezug (einschließlich derMöglichkeit eines Überbezugs) angeboten. Das Bezugsrecht der bestehendenAktionäre wurde in einem Verhältnis von 20:15 festgelegt, d.h. je zwanziggehaltene Aktien berechtigen zu einem Bezug von fünfzehn Neuen Aktien. DerBezugspreis wurde auf EUR 1,05 festgelegt.Für das öffentliche Angebot hat die Gesellschaft einWertpapier-Informationsblatt erstellt, dessen Veröffentlichung durch dieBundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet wurde und heuteauf der Internetseite der Gesellschaft veröffentlicht wurde. DasBezugsangebot ist ebenfalls am 14. März 2024 im Bundesanzeigerveröffentlicht.Mit vollständiger Durchführung der Barkapitalerhöhung würde das Grundkapitalder mVISE AG von EUR 9.905.351,00 auf insgesamt EUR 17.334.364,00 erhöht.Bei einer vollständigen Platzierung der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtwürden der Gesellschaft Emissionserlöse (vor Kosten) in Höhe von bis zu ca.EUR 7,8 Mio. zufließen.Der Nettoemissionserlös soll in erster Linie zur Ablösung vonAltverbindlichkeiten dienen, um dann für die weitere Umsetzung derTransformation der mVISE AG den notwendigen Finanzierungsspielraumsicherzustellen. In Abhängigkeit von der endgültigen Höhe desNettoemissionserlöses behält sich die Gesellschaft vor einen Teil desNettoemissionserlöses auch für anorganisches Wachstum im Rahmen der auf derletzten Hauptversammlung angekündigten Buy&Build-Strategie zu verwenden.Segmentspezifische Aufstellung der mVISE AGAls konsequenten nächsten Schritt der Unternehmensstrategie beabsichtigt diemVISE AG sich künftig noch segmentspezifischer aufzustellen. Der Vorstandprüft daher aktuell auch die Option der Ausgliederung des operativenBereichs der mVISE AG in eine eigene Tochtergesellschaft und setzt bereitserste vorbereitende Maßnahmen dahingehend um. Mit der Option derAusgliederung verbunden wäre die eigenständigere Führung und flexiblereSteuerung der Geschäftsbereiche und die damit verbundene zielorientierteIdentifizierung operativer Chancen und Risiken. Die damit auch verbundenestärkere unternehmerische Ausrichtung soll eine direktere und markt- sowiewettbewerbsgerechte Führung der Geschäftsbereiche erleichtern und diegewollten Synergieeffekte klarer herausstellbar machen. Im Rahmen derUmsetzung der auf der Hauptversammlung vom 17. Januar 2024 angekündigtenBuy&Build-Strategie soll diese Unternehmensstruktur konsequentweiterverfolgt werden.Kontakt:Cedric BalzarCFOmVISE AGStadttor 140219 DüsseldorfTel: +49 (211)78 17 80-0Fax: +49 (211)78 17 80-77E-Mail: ir@mvise.de---------------------------------------------------------------------------14.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: mVISE AG Stadttor 1 40219 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (211) 781780-0 Fax: +49 (211) 781780-78 E-Mail: ir@mvise.de Internet: www.mvise.de ISIN: DE0006204589 WKN: 620458 Indizes: Scale 30 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1859177Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1859177 14.03.2024 CET/CEST°