Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutische Compounding-Dienstleistungen^EQS-News: Medios AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen/ExpansionMedios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutischeCompounding-Dienstleistungen18.03.2024 / 20:46 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Medios erwirbt niederländischen Marktführer für pharmazeutischeCompounding-DienstleistungenWichtiger erster Schritt zum Aufbau der führenden europäischenSpecialty-Pharma-Plattform - Mittelfristige Ziele sollen bereits 2025erreicht werdenBerlin, 18. März 2024 - Medios, der führende Anbieter von Specialty PharmaSolutions in Deutschland, hat heute die Übernahme von Ceban PharmaceuticalsB.V. ("Ceban") bekanntgegeben. Ceban ist eine schnell wachsende, führendepharmazeutische Compounding-Plattform mit Tätigkeiten in den Niederlanden,Belgien und Spanien. Im Jahr 2023 wird für Ceban ein Umsatz von ca. 160 Mio.EUR und ein bereinigtes EBITDA von ca. 29 Mio. EUR erwartet, was einerbereinigten EBITDA-Marge von ca. 18 % entspricht. Die Akquisition ist einwichtiger Schritt in der Wachstumsstrategie von Medios, die darauf abzielt,die führende europäische Specialty-Pharma-Plattform aufzubauen.Highlights: * Ceban ist der niederländische Marktführer im Bereich Compounding und verfügt über wachsende Marktpositionen in Belgien und Spanien. * Durch die Übernahme ist Medios gut positioniert, um von dem starken Wachstum in der häuslichen Pflege sowie in Kliniken und Krankenhäusern in den Niederlanden und Belgien zu profitieren. * Wertschöpfung durch Diversifizierung, Nutzung von Synergien und Cross-Selling-Möglichkeiten. * Das international erfahrene Management-Team von Ceban wird auch weiterhin im Unternehmen bleiben und das Wachstum in bestehenden und neuen Regionen mit vorantreiben. * Der Kaufpreis für 100 % der Ceban-Anteile setzt sich zusammen aus einer Barkomponente in Höhe von 235,3 Mio. EUR sowie 1,7 Mio. Medios-Aktien. * Vorläufige Zahlen von Medios 2023: Konzernumsatz steigt um ca. 11,0 % auf rund 1,8 Mrd. EUR; EBITDA pre1 steigt um 10,3% auf rund 60,5 Mio. EUR bei entsprechend stabiler EBITDA pre1-Marge von 3,4 %. * Unter Annahme des Abschlusses der Übernahme von Ceban im zweiten Quartal 2024 erwartet Medios für das Geschäftsjahr 2024 einen deutlichen Anstieg von Umsatz und Marge: Umsatz im Bereich von 1,9 Mrd. EUR bis 2,1 Mrd. EUR und EBITDA pre1 im Bereich von 82 Mio. EUR bis 91 Mio. EUR, was einer Marge von etwa 4,3 % entspricht basierend auf dem Mittelwert der jeweiligen Umsatz- und EBITDA pre1-Spanne. * Mittelfristiger Ausblick für das Geschäftsjahr 2025: Umsatz von rund 2,15 Mrd. EUR und EBITDA pre1 von rund 110 Mio. EUR, was einer Marge von ca. 5,1 % entspricht.Matthias Gaertner, CEO von Medios: "Die Übernahme von Ceban ist einwichtiger Meilenstein für unsere europäische Expansionsstrategie. Mit seinermarktführenden Position in den Niederlanden und wachsenden Marktpositionenin Belgien und Spanien ist Ceban hervorragend für weiteres Wachstumpositioniert und äußerst profitabel. Durch unsere etablierteSpecialty-Pharma-Plattform in Deutschland schaffen wir zudemCross-Selling-Möglichkeiten und Synergien im Einkauf. Darüber hinaus bietetdas Portfolio von Ceban eine strategische Diversifizierung unsererAktivitäten bei gleichzeitiger Erschließung von attraktivenWachstumsmärkten. Zusammenfassend ist dies eine wirklich transformativeTransaktion für Medios. Ich bin sehr stolz darauf, dass wir wieder einmalunsere Versprechen einhalten können und erwarte, dass wir damit unsereehrgeizigen mittelfristigen Ziele bereits im Jahr 2025 erreichen werden."Jeroen van der Hamsvoort, CEO von Ceban Pharmaceuticals: "Wir freuen uns,Teil von Medios zu werden. Das bundesweite Apothekennetz von Mediosermöglicht uns den Zugang zu dem interessanten und bedeutenden deutschenMarkt, in dem Medios eine beeindruckende Marktführerschaft aufgebaut hat.Außerdem passt die Strategie von Medios nahtlos zu unseren internationalenstrategischen Ambitionen. Die starken und langjährigen Beziehungen vonMedios zu großen Pharmaunternehmen ermöglichen es uns, von einer solidenLieferkette, einer hervorragenden Produktverfügbarkeit und einer sehrstarken Kaufkraft zu profitieren. Wir freuen uns darauf, gemeinsam dieführende europäische Specialty-Pharma-Plattform aufzubauen."Strategische LogikDie führende europäische Specialty-Pharma-PlattformDie Übernahme von Ceban ist ein wichtiger Meilenstein in der Umsetzung derStrategie von Medios, die führende europäische Specialty-Pharma-Plattformaufzubauen. Sie ermöglicht es Medios, ein internationales Netzwerk vonGMP-Laboren aufzubauen, um zukünftig der führende internationale Partner fürdie Herstellung von personalisierten Medikamenten zu werden.SynergieeffekteDarüber hinaus bietet die Kombination der Stärken beider Unternehmenerhebliche strategische, operative und kommerzielle Synergien auf beidenSeiten, wie z. B. Kosteneinsparungen im Einkauf. Die kombinierte Plattformund das Netzwerk schaffen unmittelbare Upselling- undCross-Selling-Möglichkeiten in sich ergänzenden geografischen Märkten.DiversifizierungMit diesem Schritt diversifiziert Medios nicht nur geografisch, sondernerweitert auch sein Leistungsangebot um komplementäre Produkte undDienstleistungen. Die Übernahme von Ceban verschafft Medios einehervorragende Position auf dem niederländischen Pharmamarkt. Das führendeApotheken-, Krankenhaus- und Kliniknetz von Ceban in den Niederlanden inVerbindung mit dem fundierten Wissen und der Erfahrung von Medios im Bereichder sterilen Arzneimittelherstellung ermöglicht es, weiteresWachstumspotenzial auf dem attraktiven niederländischen Markt zuerschließen, das Wachstum in Belgien und Spanien weiter voranzutreiben undin weitere europäische Länder zu expandieren. Medios' einzigartiges Netzwerkvon ca. 800 spezialisierten Partnerapotheken in Deutschland kann genutztwerden, um den Vertrieb von Cebans APIs (sog. Active PharmaceuticalIngredients bzw. aktive pharmazeutische Wirkstoffe) in Deutschland, demgrößten Pharmamarkt in Europa, auszubauen.Ceban pharmaceuticalsIn den Niederlanden ist Ceban Marktführer im Bereich pharmazeutischesCompounding, in Belgien befindet es sich unter den Top 3 und in Spanienunter den Top 5. Das Unternehmen beliefert rund 3.300 Apotheken sowie mehrals 200 Krankenhäuser und besitzt eine eigene Apothekenkette mit 23 eigenenApotheken in den Niederlanden.Das Unternehmen deckt die gesamte Wertschöpfungskette ab - von derBeschaffung von APIs über die sterile und unsterile Herstellung vonArzneimitteln und die Belieferung von öffentlichen sowieKrankenhausapotheken, bis hin zum Homecare-Service mit der Betreuung vonPatienten zu Hause. Ceban verfügt über langjährige Beziehungen zu Akteurender gesamten Wertschöpfungskette und ist gut positioniert, um von der starkwachsenden Nachfrage nach pharmazeutischen Herstellungen durch Kliniken,Apotheken und Krankenhäuser zu profitieren.Ceban hat seinen Umsatz in den letzten drei Jahren mit einerdurchschnittlichen organischen Wachstumsrate von mehr als 10 % auf einenvorläufigen Umsatz von ca. 160 Mio. EUR im Jahr 2023 gesteigert. Dasvorläufige bereinigte EBITDA beläuft sich auf ca. 29 Mio. EUR im Jahr 2023,was einer Marge von ca. 18 % entspricht.Ceban wird weiterhin unter seinen eigenen Markennamen operieren. Das starkeund erfahrene Managementteam von Ceban hat sich verpflichtet, sich weiterhinvoll zu engagieren, um das Wachstum in den bereits bestehenden Märkten sowiein neuen Regionen innerhalb Europas weiter voranzutreiben.Details der TransaktionMedios wird eine 100-prozentige Beteiligung an Ceban Pharmaceuticals B.V.von Bencis verwalteten Fonds erwerben. Der für die Transaktion zu zahlendeKaufpreis umfasst eine Barkomponente in Höhe von 235,3 Mio. EUR sowie 1,7 Mio.neue Medios-Aktien im Wert von ca. 23,9 Mio. EUR*. Die neu ausgegebenen Aktienwerden einer strikten Sperrfrist ("Hard Lock-up") von 24 Monatenunterliegen.Der Kaufpreis wird von Medios aus vorhandenen Barmitteln und einer bereitszugesagten Kreditlinie finanziert. Die 1,7 Mio. neuen Aktien werden aus demgenehmigten Kapital gegen Sacheinlage ausgegeben.Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Erfüllung derüblichen Vollzugsbedingungen. Der Vollzug der Transaktion wird für daszweite Quartal 2024 erwartet.Vorläufige Finanzkennzahlen Geschäftsjahr 2023Auf Basis der vorläufigen und ungeprüften Zahlen (IFRS) hat Medios seinePrognose erreicht und ist im Geschäftsjahr 2023 erneut stark gewachsen. VonJanuar bis Dezember 2023 stieg der Konzernumsatz um ca. 11,0 % auf rund 1,8Mrd. EUR (Vorjahr: 1,61 Mrd. EUR) und erfüllte damit die jüngste Prognose. DasEBITDA pre1 stieg um 10,3 % auf rund 60,5 Mio. EUR (Vorjahr: 54,9 Mio. EUR) undübertraf damit die zuletzt abgegebene Prognose von rund 60 Mio. EUR. DieEBITDA pre1 Marge blieb damit auf dem Vorjahresniveau von 3,4 %.Neue Prognose für 2024 und Ausblick für 2025Unter Annahme eines Abschlusses der Akquisition von Ceban im zweiten Quartal2024 erwartet Medios im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz im Bereich von 1,9bis 2,1 Mrd. EUR und ein EBITDA pre1 im Bereich von 82 bis 91 Mio. EUR, waseiner Marge von rund 4,3 % entspricht basierend auf dem Mittelwert derjeweiligen Umsatz- und EBITDA pre1-Spanne.Durch die Realisierung von Synergien und weiteres organisches Wachstumerwartet Medios für das Geschäftsjahr 2025, dass der Umsatz auf rund 2,15Mrd. EUR und das EBITDA auf rund 110 Mio. EUR ansteigen wird, was einer erhöhtenEBITDA pre1 Marge von 5,1 % entspricht.* Basierend auf dem Schlusskurs der Medios-Aktienkurs der Medios imXETRA-Handel der Frankfurter Wertpapierbörse vom 14. März 20241 EBITDA ist definiert als das konsolidierte Ergebnis vor Zinsen, Steuernund Abschreibungen. Das EBITDA pre ist bereinigt um Sonderaufwendungen fürAktienoptionen und Aufwendungen für M&A-Aktivitäten und für einmaligeperformanceabhängige Zahlungen zur Übernahme von Herstellvolumina sowie ab2024 für Aufwendungen für eine ERP-Systemeinführung.-------------------Über Medios AGDie Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions inDeutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevantenAspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von derArzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapieneinschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimaleVersorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken.Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty PharmaUnternehmen. Die Aktien (ISIN: DE000A1MMCC8) notieren im Regulierten Marktder Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard).www.medios.agÜber Ceban PharmaceuticalsCeban verfügt über moderne, GMP-konforme Produktionsanlagen für die sterileund nicht-sterile Herstellung von Arzneimitteln und das Umverpacken vonAPIs. Zu Ceban gehört auch die "Medsen"-Kette mit 23 Apotheken in denNiederlanden. Ceban beliefert derzeit insgesamt rund 3.300 Apotheken undmehr als 200 Krankenhäuser in den Niederlanden, Belgien und Spanien mit APIssowie sterilen und nicht-sterilen Arzneimitteln. Zu den sterilen Präparatengehören Augenheilmittel, Analgetika und Antibiotika; zu den nicht-sterilenPräparaten gehören Antipsychotika, Antiemetika, Analgetika, Diuretika undAntibiotika.www.cebanpharma.comÜber BencisBencis ist eine unabhängige Investmentgesellschaft, die Unternehmer undManagementteams bei der Verwirklichung ihrer Wachstumsziele unterstützt.Bencis arbeitet von Büros in Amsterdam, Brüssel und Düsseldorf aus undinvestiert seit 1999 in starke und erfolgreiche Unternehmen in denNiederlanden, Belgien und Deutschland.www.bencis.comKontaktClaudia NickolausHead of Investor & Public Relations, ESG CommunicationsMedios AGHeidestraße 9 | 10557 BerlinT +49 30 232 566 800c.nickolaus@medios.agwww.medios.agDisclaimerDiese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken undUnsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich vonden zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrundverschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum BeispielVeränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oderUntersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel.---------------------------------------------------------------------------18.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Medios AG Heidestraße 9 10557 Berlin Deutschland Telefon: +49 30 232 566 - 800 Fax: +49 30 232 566 - 801 E-Mail: ir@medios.ag Internet: www.medios.ag ISIN: DE000A1MMCC8 WKN: A1MMCC Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1861441Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1861441 18.03.2024 CET/CEST°