Schaeffler AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 850 Millionen Euro^EQS-News: Schaeffler AG / Schlagwort(e): Anleihe/AnleiheemissionSchaeffler AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 850 Millionen Euro22.03.2024 / 08:06 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.--------------------------------------------------------------------------- NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN Schaeffler AG platziert erfolgreich Anleihe in Höhe von 850 Millionen EuroHerzogenaurach | 22. März 2024 | Die Schaeffler AG hat gestern eineUnternehmensanleihe mit einem Volumen von 850 Millionen Euro erfolgreich beiinternationalen Investoren platziert.Die Emission besteht aus einer Euro-Anleihe in Höhe von 850 Millionen Euromit einer Verzinsung von 4,50 Prozent p.a. und einer Laufzeit bis zum Jahr2030.Die Platzierung der Anleihe erfolgte unter dem aktuellenDebt-Issuance-Programm von Schaeffler und dient der Refinanzierung desErwerbs der Aktien der Vitesco Technologies Group AG und der weiterenOptimierung der Finanzierungsstruktur der Schaeffler AG.Claus Bauer, Vorstand Finanzen und IT der Schaeffler AG, sagte: "Mit derjüngsten Anleiheemission ist es uns gelungen, die Finanzierungsstruktur vonSchaeffler weiter zu optimieren. Der gesamte Erwerb an Vitesco-Aktien istnunmehr langfristig ausfinanziert. Damit ist ein weiterer Meilenstein derTransaktion erfolgreich gemeistert."Die Ausgabe der neuen Anleihe ist für den 28. März 2024 vorgesehen. DieAnleihe wird am regulierten Markt der Luxemburger Wertpapierbörse notiert.Als Aktive Joint Bookrunner für die Platzierung der Anleihe agierten BNPParibas, BofA Securities, Citigroup und Deutsche Bank, die bereits denSyndizierungsprozess für die Brückenfinanzierung und die Emission derAnleihen im Januar 2024 zur Finanzierung des Erwerbs der Vitesco-Aktienunter dem öffentlichen Erwerbsangebot begleitet hatten.Hier finden Sie Pressefotos von Claus Bauer:www.schaeffler.com/de/executive-boardZukunftsgerichtete Aussagen und PrognosenBei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich umzukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß miteiner Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazuführen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von denin den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder impliziertenErgebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. DieseRisiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnisund die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhabenund Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung,zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftigerEntwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zuaktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung solltennicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagenvertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilungwiderspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trendsoder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagendahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends und Entwicklungen inder Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind imZusammenhang mit späteren mündlichen oder schriftlichen zukunftsgerichtetenAussagen von Schaeffler oder in deren Namen handelnden Personen zubetrachten.Rechtliche Hinweise: Anleihe EmissionDiese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eineAufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichungnoch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grundegelegt werden.Diese Veröffentlichung ist eine Werbung im Sinne der Verordnung (EU)2017/1129 und der zugrunde liegenden Gesetzgebung. Der Basisprospekt zumDebt-Issuance-Programm ist auf der Website der Luxemburger Börse unterhttps://www.bourse.lu/programme/Programme-Schaeffler/14509 verfügbar, unddie endgültigen Bedingungen zu den Schuldverschreibungen werden nach ihrerVeröffentlichung dort verfügbar sein.Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in denVereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden undwerden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats derVereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohneRegistrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmeneiner Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzesnicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. DieSchuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten.Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nichtin den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen dasAngebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendemRecht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und solltennicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungenübermittelt werden. Die Schuldverschreibungen werden im Vertrauen aufRegulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb derVereinigten Staaten angeboten und verkauft.Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an (i) Anlegermit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unterArtikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (FinancialPromotion) Order 2005 (nachfolgend als "Order" bezeichnet) fallen, und (ii)Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) derOrder fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weiserechtmäßig verteilt werden darf (zusammen werden diese Personen als"qualifizierte Personen" bezeichnet). Die Schuldverschreibungen stehen nurqualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebotoder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oderanderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personenabgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten inkeinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihrenInhalt handeln.Keiner der Joint Bookrunner oder einer ihrer jeweiligen Direktoren,leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmtVerantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit oder gibteine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung fürdie Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung,oder für andere Informationen in Bezug auf Schaeffler oder eine ihrerTochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (ob schriftlich, mündlichoder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer übermitteltoder zur Verfügung gestellt) oder für Verluste jeglicher Art, die sich ausder Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig imZusammenhang damit ergeben.Die Joint Bookrunner handeln ausschließlich für Schaeffler und für niemandensonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Sie betrachten keine anderePerson als jeweiligen Kunden im Zusammenhang mit der Transaktion und sindgegenüber niemandem außer Schaeffler dafür verantwortlich, die ihrenjeweiligen Kunden gebotenen Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder sie in Bezugauf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere hierinerwähnte Angelegenheit zu beraten.Im Zusammenhang mit der Emission der Schuldverschreibungen können die JointBookrunner und ihre verbundenen Unternehmen, die als Investoren für ihreeigenen Konten handeln, die Wertpapiere von Schaeffler zeichnen oder kaufenund in dieser Eigenschaft die Wertpapiere von Schaeffler behalten, kaufen,verkaufen, anbieten oder anderweitig für ihre eigenen Konten mit solchenWertpapieren und anderen Wertpapieren von Schaeffler oder damit verbundenenInvestitionen im Zusammenhang mit diesem Wertpapierangebot oder anderweitighandeln. Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang einer solchenInvestition oder Transaktion anzugeben, es sei denn, sie stehen im Einklangmit gesetzlichen oder regulatorischen Verpflichtungen.MIFID II PRODUKTÜBERWACHUNGSPFLICHTEN / ZIELMARKT PROFESSIONELLE INVESTORENUND GEEIGNETE GEGENPARTEIEN - Die Zielmarktbestimmung im Hinblick auf dieSchuldverschreibungen hat - ausschließlich für den Zweck desProduktgenehmigungsverfahrens jedes Konzepteurs - zu dem Ergebnis geführt,dass: (i) der Zielmarkt für die Schuldverschreibungen ausschließlichgeeignete Gegenparteien und professionelle Kunden, jeweils im Sinne derRichtlinie 2014/65/EU (in der jeweils gültigen Fassung, "MiFID II"), umfasstund (ii) alle Kanäle für den Vertrieb der Schuldverschreibungen an geeigneteGegenparteien und professionelle Kunden angemessen sind. Jede Person, die inder Folge die Schuldverschreibungen anbietet, verkauft oder empfiehlt (ein"Vertriebsunternehmen") soll die Beurteilung des Zielmarkts der Konzepteureberücksichtigen; ein Vertriebsunternehmen, welches MiFID II unterliegt, istindes dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbestimmung im Hinblick aufdie Schuldverschreibungen durchzuführen (entweder durch die Übernahme oderdurch die Präzisierung der Zielmarktbestimmung der Konzepteure) undangemessene Vertriebskanäle zu bestimmen.VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM - DieSchuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigenZurverfügungstellung an Kleinanleger im Europäischen Wirtschaftsraum ("EWR")bestimmt und sollten Kleinanlegern im EWR nicht angeboten, nicht an dieseverkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestelltwerden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanlegereine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i)sie ist ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 11 MiFID II; (ii)sie ist ein Kunde im Sinne der Richtlinie 2016/97/EU (in ihrer jeweilsgültigen Fassung, die "Versicherungsvertriebsrichtlinie"), soweit dieserKunde nicht als professioneller Kunde im Sinne von Artikel 4 Abs. 1 Nr. 10MiFID II gilt; oder (iii) sie ist kein qualifizierter Anleger im Sinne derVerordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.Juni 2017 (wie von Zeit zu Zeit ergänzt, die "Prospektverordnung").Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 (in ihrerjeweils gültigen oder ersetzten Fassung, die "PRIIPs-Verordnung")erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebot oder den Verkauf oderdie sonstige Zurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanlegerim EWR erstellt; daher kann das Angebot oder der Verkauf oder die sonstigeZurverfügungstellung der Schuldverschreibungen an Kleinanleger im EWR nachder PRIIPs-Verordnung rechtswidrig sein.VERBOT DES VERKAUFS AN KLEINANLEGER IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH - DieSchuldverschreibungen sind nicht zum Angebot, zum Verkauf oder zur sonstigenZurverfügungstellung an Kleinanleger im Vereinigten Königreich ("GB")bestimmt und sollten Kleinanlegern in GB nicht angeboten, nicht an dieseverkauft und diesen auch nicht in sonstiger Weise zur Verfügung gestelltwerden. Für die Zwecke dieser Bestimmung bezeichnet der Begriff Kleinanlegereine Person, die eines (oder mehrere) der folgenden Kriterien erfüllt: (i)ein Kleinanleger im Sinne von Artikel 2 Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr.2017/565, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA")Teil des nationalen Rechts ist; oder (ii) ein Kunde im Sinne derBestimmungen des Financial Services and Markets Act 2000, in seinerjeweiligen Fassung (der "FSMA") und jeglicher Vorschriften oderVerordnungen, die im Rahmen des FSMA zur Umsetzung der Richtlinie (EU)2016/97 erlassen wurden, wenn dieser Kunde nicht als professioneller Kundeim Sinne von Artikel 2 Absatz 1 Punkt (8) der Verordnung (EU) Nr. 600/2014,wie sie durch das EUWA Teil des nationalen Rechts ist, qualifiziert wäre;oder (iii) kein qualifizierter Anleger im Sinne von Artikel 2 derProspektverordnung ist, wie sie aufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechtsist. Entsprechend wurde kein nach der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014, wie sieaufgrund des EUWA Teil des nationalen Rechts ist (die "UKPRIIPs-Verordnung"), erforderliches Basisinformationsblatt für das Angebotoder den Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung derSchuldverschreibungen an Kleinanleger in GB erstellt; daher kann das Angebotoder der Verkauf oder die sonstige Zurverfügungstellung derSchuldverschreibungen an Kleinanleger in GB nach der UK PRIIPs-Verordnungrechtswidrig sein.Schaeffler Gruppe - We pioneer motionSeit über 75 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisendeErfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mitinnovativen Technologien, Produkten und Services in den FeldernElektromobilität, CO-effiziente Antriebe, Fahrwerkslösungen, Industrie 4.0,Digitalisierung und erneuerbare Energien ist das Unternehmen einverlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter undnachhaltiger zu machen - und das über den kompletten Lebenszyklus hinweg.Die Motion Technology Company produziert Präzisionskomponenten und Systemefür Antriebsstrang und Fahrwerk sowie Wälz- und Gleitlagerlösungen für eineVielzahl von Industrieanwendungen. Im Jahr 2023 erwirtschaftete dieUnternehmensgruppe einen Umsatz von 16,3 Milliarden Euro. Schaeffler ist mitrund 83.400 Mitarbeitenden eines der weltweit größten Familienunternehmenund gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.Ansprechpartner Dr. Axel Lüdeke Leiter Renata Casaro Head of Konzernkommunikation & Public Affairs Investor Relations Schaeffler Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel.: AG, Herzogenaurach Tel.: +49 +49 9132 82 8901 E-Mail: 9132 82 4440 E-Mail: [1]axel.luedeke@schaeffler.com 1. [1]ir@schaeffler.com 1. mailto:axel.luedeke@schaeffler.com mailto:ir@schaeffler.com Matthias Herms Leiter Kommunikation Maximilian König Manager Finanzen und Nachhaltigkeit Schaeffler Investor Relations Schaeffler AG, Herzogenaurach Tel.: +49 9132 82 AG, Herzogenaurach Tel.: +49 37314 E-Mail:[1] 9132 82 4440 E-Mail: matthias.herms@schaeffler.com 1. [1]ir@schaeffler.com 1. mailto:%20matthias.herms@schaeffler. mailto:ir@schaeffler.com com---------------------------------------------------------------------------22.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Schaeffler AG Industriestr. 1-3 91074 Herzogenaurach Deutschland Telefon: 09132 - 82 0 E-Mail: ir@schaeffler.com Internet: www.schaeffler.com ISIN: DE000SHA0159 WKN: SHA015 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1864867Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1864867 22.03.2024 CET/CEST°