wienerberger sichert sich attraktive langfristige Finanzierung bis 2033^EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): StrategischeUnternehmensentscheidungwienerberger sichert sich attraktive langfristige Finanzierung bis 203309.04.2024 / 08:30 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------wienerberger sichert sich attraktive langfristige Finanzierung bis 2033 * Neue Kreditlinie über 600 Mio. EUR dient zur Finanzierung der neu erworbenen Dach-Geschäftsaktivitäten von Terreal sowie zur Refinanzierung der demnächst fälligen AnleiheWien, 09. April 2024 - Im Anschluss an das erfolgreiche Closing der TerrealAkquisition, der größten Übernahme in der über 200-jährigenUnternehmensgeschichte, gibt wienerberger nun den Abschluss einerlangfristigen Kreditfinanzierung in Höhe von 600 Mio. EUR bekannt. Der neueKredit dient der vollständigen Refinanzierung einer seit Closing der TerrealTransaktion gezogenen Brückenfinanzierung sowie der im Mai 2024 anstehendenFälligkeit der Unternehmensanleihe 2018-24 in Höhe von 250 Mio. EUR."Die langfristige Kreditfinanzierung ist ein wesentlicher Baustein imFinanzierungsportfolio der wienerberger. Sie sichert uns eine starkeLiquidität zu attraktiven Konditionen und ermöglicht die Fortsetzung unserernachhaltigen wertschaffenden Wachstumsstrategie im sich stark entwickelndenRenovierungs- und Sanierungsmarkt sowie im Bereich Infrastruktur für Wasser-und Energiemanagement", erklärt Heimo Scheuch, CEO der wienerberger.Der neue Kredit hat eine Laufzeit von neun Jahren und wurde als Club Dealmit fünf langjährigen wienerberger Partnerbanken unter Refinanzierung durchdie Oesterreichische Kontrollbank AG umgesetzt.Durch die professionelle und konstruktive Zusammenarbeit aller Stakeholderkonnte so bereits wenige Wochen nach dem erfolgreichen Terreal Closing diebestehende Brückenfinanzierung vollständig durch diese Langfristfinanzierungersetzt werden. Die neue Finanzierung ist vor dem Hintergrund starkrückläufiger Zinserwartungen noch vollständig variabel verzinst und wirdabhängig von der weiteren Marktentwicklung um eine langfristigeZinsabsicherung ergänzt. Die Finanzierung enthält flexibel angepassteRückzahlungsraten bis ins Jahr 2033 und optimiert damit dasFälligkeitsprofil von wienerberger.wienerbergerwienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungenfür die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowiefür Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungenenergieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen.wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer beiTondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa.Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) zählt das Unternehmen zuden führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brickhat wienerberger seine Position als ein führender Anbieter vonFassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einenUmsatz von rund 4,2 Mrd. EUR und ein operatives EBITDA von 811 Mio. EUR.RückfragehinweisClaudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AGt +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.comInvestor Relations Wienerberger AGt +43 1 601 92 - 10221 | investor@wienerberger.com---------------------------------------------------------------------------09.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Wienerberger AG Wienerbergerplatz 1 1100 Wien Österreich Telefon: +43 1 60 192-0 Fax: +43 1 60 192-10159 E-Mail: investor@wienerberger.com Internet: www.wienerberger.com ISIN: AT0000831706 Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1875761Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1875761 09.04.2024 CET/CEST°