ABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zu bringen^EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleihe/AnleiheemissionABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zubringen11.04.2024 / 10:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------PressemitteilungABO Wind emittiert Green Bond, um mehr Erneuerbare Energie ans Netz zubringen(Wiesbaden, 11. April 2024) Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zufinanzieren und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen,bietet die ABO Wind Aktiengesellschaft eine Unternehmensanleihe mit einemZielvolumen von bis zu 50 Millionen Euro öffentlich an. Ab morgigem Freitag,12. April 2024, können Anleger in Deutschland, Luxemburg und Österreich dieAnleihe (WKN: A3829F, ISIN: DE000A3829F5) über die Webseite (www.abo-wind.com/anleihe) zeichnen. Für Anleger in Deutschland und Luxemburgsteht ab dem 22. April 2024 dafür zudem die ZeichnungsfunktionalitätDirectPlace der Deutsche Börse AG zur Verfügung. Die Zeichnungsfrist endetam 2. Mai 2024 (12:00 Uhr MESZ), sofern der Angebotszeitraum nichtverlängert oder verkürzt wird.ABO Wind begibt die zum 8. Mai 2029 fällige Anleihe mit einem Zinssatz ineiner Spanne von nominal 7,00 % - 8,00 % p.a. und in einer Stückelung vonjeweils 1.000,00 Euro. Der endgültige Zinssatz der Anleihe wird mit einemBookbuilding-Verfahren nach Ende des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024festgelegt. Weitere Informationen einschließlich einer detailliertenBeschreibung der notwendigen Schritte für eine Zeichnung sowie der rechtlichmaßgebliche, von der Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF")zu billigende Wertpapierprospekt werden unter www.abo-wind.com/anleihe zurVerfügung gestellt.Der Nettoemissionserlös aus der Anleihe von bis zu 48 Millionen Euro ist fürdie Finanzierung laufender und künftiger Erneuerbarer-Energien- undSpeicherprojekte vorgesehen. Die Mittel werden gemäß dem von ABO Windaufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds)insbesondere in die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparkssowie Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Wie auch dieStellungnahme ("Second Party Opinion") des Gutachters imug ratingbescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierende Mittelverwendungder Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principles überein, die vonder International Capital Market Association (ICMA) herausgegeben wurden."Nach der erfolgreichen Emission einer noch bis 2030 laufenden Anleihe imJahr 2021 begeben wir nun erstmals einen Green Bond, um weiter zu wachsenund die Chancen optimal zu nutzen, die sich im aktuell günstigenregulatorischen Umfeld in vielen unserer Märkte bieten", erläutertFinanzvorstand Alexander Reinicke. ABO Wind hat in den vergangenen Monatenstark in den Ausbau der Pipeline investiert. Das sind in derEntwicklungsphase befindliche Wind- und Solarparks sowie Batteriespeicher.Aktuell befinden sich Projekte mit einer Nennleistung von rund 23 Gigawattin der Entwicklung."Wir haben damit die Grundlage für eine weiterhin erfolgreicheGeschäftsentwicklung deutlich gestärkt und wollen diesen Kurs fortsetzen",betont Reinicke. "Wir freuen uns, wenn Investoren uns dabei unterstützen,die finanzielle Ausstattung zu stärken und dazu beitragen, dass ABO Windeinen weiter wachsenden Beitrag zur Energiewende und zum Klimaschutz leistenkann", sagt Reinicke.Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findet sichebenso auf der Webseite www.abo-wind.de/anleihe wie das Gutachten der imugrating und die weiteren Dokumente zur Emission.Das Angebot besteht aus einem öffentlichen Angebot in der BundesrepublikDeutschland, dem Großherzogtum Luxemburg und Österreich sowie einerPrivatplatzierung in der Bundesrepublik Deutschland und in weiteren Staatenmit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien undJapan. Das öffentliche Angebot setzt sich aus (i) einem öffentlichen Angebotin Luxemburg und Deutschland über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlaceder Deutsche Börse AG und (ii) einem öffentlichen Angebot in Deutschland,Luxemburg und Österreich über die Webseite von ABO Wind zusammen. Die B.Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft agiert als Sole GlobalCoordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als Joint Bookrunner im Rahmender Privatplatzierung.KontaktABO Wind Aktiengesellschaftwww.abo-wind.comT: +49 (0) 221-91 40 977E: anleihe@abo-wind.deEckdaten der Anleihe 2024/2029Emitten- ABO Wind Aktiengesellschaft tin ISIN/ ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F WKN Verwen- Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne dungs- Inhaberschuldverschreibungen zweck Wertpa- Inhaber-Schuldverschreibung pierart Zielvo- Bis zu 50 Millionen Euro - nachfrageinduzierte Aufstockung lumen möglich Zeich- Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12. nungs- April und endet am 2. Mai 2024. Über die frist Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden. Status Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert Stucke- 1.000,00 Euro lung Ausgabe- 100 % preis Lauf- 5 Jahre zeit Zinss- 7,00 % - 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf panne des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024 (Kupon) Zinszah- Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. lung Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029 Ange- Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl. botss- Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in truktur Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg; Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren Listing Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt Coven- Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; ants Einzelheiten siehe Anleihebedingungen ESG Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion Format Joint B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft M.M.Warburg & Bookrun- CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien ners der Privat- platzie- rung Zahl- Bankhaus Gebruder Martin AG stelleWichtige Hinweise:Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sieweder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eineAufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot vonSchuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission deSurveillance du Secteur Financier ("CSSF") zu billigendenWertpapierprospekts, der nach Billigung durch die CSSF unterwww.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.com zum Download zur Verfügunggestellt wird. Die Billigung des Wertpapierprospekts durch die CSSF istdabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach den gesetzlichen Bestimmungenerforderlichen Informationen für Anleger.Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevorsie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerbenoder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen derAnlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nurunter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaftnach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oderFinanzberatern zu treffen.Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähntenWertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe desWertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreichund dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder einöffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zumKauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,Neuseeland oder Australien statt.Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabeoder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien undBesitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder anPublikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staatenvon Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebotzum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten vonAmerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach denVorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltendenFassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staatenvon Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften desSecurities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierungnur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angebotenwerden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot vonSchuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staatenvon Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den VereinigtenStaaten von Amerika durchzuführen.In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit AusnahmeDeutschlands, Luxemburgs und Österreichs ist diese Veröffentlichung nur anPersonen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e)der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot vonWertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Marktzu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegebenwerden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" imSinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnungaufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechtsist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögendeGesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einerInvestitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services andMarkets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf vonWertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen,die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichungnicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oderAnlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur RelevantenPersonen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Indie Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht aufhistorische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere fürAngaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen derGesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowiedie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetztist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nachbestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken undUngewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und aufAnnahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichungenthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zubringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, dienach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eineveröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.---------------------------------------------------------------------------11.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ABO Wind AG Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 26 765 0 Fax: +49 (0)611 26 765 5199 E-Mail: global@abo-wind.de Internet: www.abo-wind.de ISIN: DE0005760029 WKN: 576002 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1878503Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1878503 11.04.2024 CET/CEST°