ABO Wind: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 über die Börse Frankfurt startet heute^EQS-News: ABO Wind AG / Schlagwort(e): Anleihe/AnleiheemissionABO Wind: Zeichnungsfrist für neue Anleihe 2024/2029 über die BörseFrankfurt startet heute22.04.2024 / 08:58 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Heute startet die Zeichnungsmöglichkeit für die neue Unternehmensanleihe derABO Wind AG über die Zeichnungsfunktionalität DirectPlace der Deutsche BörseAG. Anleger können bis Donnerstag, 2. Mai 2024, 12 Uhr, über ihre DepotbankZeichnungsaufträge für den Green Bond (ISIN: DE000A3829F5, WKN: A3829F)abgeben. Der Zeitraum gilt vorbehaltlich einer vorzeitigen Beendigung odereiner Verlängerung des Angebots. Das öffentliche Angebot über DirectPlaceerfolgt in Deutschland und Luxemburg. Zudem erfolgt ein öffentliches Angebotin Deutschland, Luxemburg und Österreich über die Webseite der Gesellschaft.Die Emission richtet sich an institutionelle Investoren, Vermögensverwalterund Privatanleger.Die Bankhäuser B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft undM.M.Warburg bieten zudem institutionellen Investoren in Deutschland undausgewählten weiteren Staaten eine Zeichnung im Rahmen einerPrivatplatzierung an.Die neue Anleihe 2024/2029 hat ein Zielvolumen von 50 Millionen Euro, eineLaufzeit von fünf Jahren und eine Stückelung von 1.000,00 Euro. Derjährliche feste Zinssatz wird in der Spanne zwischen 7,00 % und 8,00 %liegen und halbjährlich nachträglich ausgezahlt. Der endgültige Zinssatzsoll nach Ende der Angebotsfrist auf Basis der erhaltenen Zeichnungsaufträgefestgelegt werden. Die Notierungsaufnahme an der Frankfurter Wertpapierbörseim Segment Quotation Board (Open Market) wird im Anschluss an diePlatzierung beantragt.Um das anhaltende Wachstum des Unternehmens zu finanzieren und mehr Wind-,Solar- und Speicherprojekte ans Netz zu bringen, sollen die Erlöse aus derAnleiheemission gemäß dem von ABO Wind aufgestellten Rahmenwerk für grüneSchuldverschreibungen (Green Bonds) in die Entwicklung und Errichtung vonWind-, Solar- und Batterieparks (einzeln und kombiniert) investiert werden.Wie auch die Stellungnahme ("Second Party Opinion") des Gutachters imugrating bescheinigt, stimmt die vorgesehene und zu dokumentierendeMittelverwendung der Anleihe mit den Leitlinien der Green Bond Principlesüberein, die von der International Capital Market Association herausgegebenwurden. Das Rahmenwerk der ABO Wind für grüne Schuldverschreibungen findetsich ebenso auf der Webseite www.abo-wind.de/anleihe wie das Gutachten derimug rating.Darüber hinaus steht der von der Commission de Surveillance du SecteurFinancier (CSSF), Luxemburg, gebilligte und an die Bundesanstalt fürFinanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Deutschland, und die ÖsterreichischeFinanzmarktaufsicht (FMA) notifizierte Wertpapierprospekt zum Download unterwww.abo-wind.de/anleihe und unter www.luxse.com zur Verfügung.Eckdaten der Anleihe 2024/2029Emitten- ABO Wind Aktiengesellschaft tin ISIN/ ISIN: DE000A3829F5/ WKN: A3829F WKN Verwen- Finanzierung von Projekten gemäß Rahmenwerk grüne dungs- Inhaberschuldverschreibungen zweck Wertpa- Inhaber-Schuldverschreibung pierart Zielvo- Bis zu 50 Millionen Euro - nachfrageinduzierte Aufstockung lumen möglich Zeich- Über die Webseite der Emittentin beginnt die Frist am 12. nungs- April und endet am 2. Mai 2024. Über die frist Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (Deutsche Börse) kann vom 22. April bis 2. Mai 2024 gezeichnet werden. Status Unmittelbar, unbedingt, nachrangig, nicht besichert Stücke- 1.000,00 Euro lung Ausgabe- 100 % preis Lauf- 5 Jahre zeit Zinss- 7,00 % - 8,00 % p.a.; Zinsfestsetzung erfolgt nach Ablauf panne des Angebots voraussichtlich am 2. Mai 2024 (Kupon) Zinszah- Festzins, zahlbar halbjährlich nachträglich, jeweils am 8. lung Mai und am 8. November, erstmalig am 8. November 2024, letztmalig am 8. Mai 2029 Ange- Öffentliches Angebot durch die Gesellschaft, inkl. botss- Zeichnungsfunktionalität DirectPlace (für Anleger in truktur Deutschland und Luxemburg) + Zeichnung Webseite (für Anleger in Deutschland, Österreich und Luxemburg); Privatplatzierung durch Joint Bookrunners an nationale und internationale qualifizierte Investoren Listing Einbeziehung in den Freiverkehr (Open Market) der Frankfurter Wertpapierbörse (Quotation Board) wird beantragt Coven- Unter anderem Einhaltung von Verschuldungsgradkennzahlen; ants Einzelheiten siehe Anleihebedingungen ESG Agentur imug / Green Bond Framework / Second Party Opinion Format Joint B. Metzler seel. Sohn & Co. Aktiengesellschaft M.M.Warburg & Bookrun- CO (AG & Co.) Kommanditgesellschaft auf Aktien ners der Privat- platzie- rung Zahl- Bankhaus Gebr. Martin Aktiengesellschaft stelleWichtige Hinweise:Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sieweder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eineAufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot vonSchuldverschreibungen der ABO Wind Aktiengesellschaft ("Gesellschaft")erfolgt ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission deSurveillance du Secteur Financier ("CSSF") am 11. April 2024 gebilligtenWertpapierprospekts, der unter www.abo-wind.com/anleihe und www.luxse.comzum Download zur Verfügung steht. Die Billigung des Wertpapierprospektsdurch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der angebotenen Wertpapierezu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält die nach dengesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für Anleger.Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt aufmerksam zu lesen, bevorsie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu erwerbenoder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen derAnlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nurunter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaftnach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oderFinanzberatern zu treffen.Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähntenWertpapiere findet ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe desWertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreichund dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder einöffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zumKauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,Neuseeland oder Australien statt.Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabeoder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb derVereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien undBesitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder anPublikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staatenvon Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebotzum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten vonAmerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach denVorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltendenFassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staatenvon Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften desSecurities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierungnur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angebotenwerden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot vonSchuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staatenvon Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den VereinigtenStaaten von Amerika durchzuführen.In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums mit AusnahmeDeutschlands, Luxemburgs und Österreichs ist diese Veröffentlichung nur anPersonen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e)der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom14. Juni 2017 über den Prospekt, der beim öffentlichen Angebot vonWertpapieren oder bei deren Zulassung zum Handel an einem geregelten Marktzu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegebenwerden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" imSinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnungaufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechtsist, und die darüber hinaus (i) professionelle Anleger im Sinne des Artikel19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögendeGesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder(iii) Personen sind, an die eine Aufforderung oder Veranlassung zu einerInvestitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services andMarkets Act 2000) im Zusammenhang mit der Emission oder dem Verkauf vonWertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder übermittelt werden darf(alle diese Personen werden gemeinsam als "Relevante Personen" bezeichnet).Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet. Personen,die keine Relevanten Personen sind, dürfen aufgrund dieser Veröffentlichungnicht handeln und sich nicht auf diese verlassen. Jede Anlage oderAnlagetätigkeit in Wertpapieren der Gesellschaft steht nur RelevantenPersonen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.Diese Veröffentlichung kann in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten. Indie Zukunft gerichtete Aussagen sind alle Aussagen, die sich nicht aufhistorische Tatsachen oder Ereignisse beziehen. Dies gilt insbesondere fürAngaben über die Absichten, Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen derGesellschaft in Bezug auf ihre zukünftige finanzielle Ertragsfähigkeit,Pläne, Liquidität, Aussichten, Wachstum, Strategie und Profitabilität sowiedie wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, denen die Gesellschaft ausgesetztist. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nachbestem Wissen vorgenommenen Einschätzungen und Annahmen der Gesellschaft.Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen jedoch Risiken undUngewissheiten, da sie sich auf zukünftige Ereignisse beziehen und aufAnnahmen basieren, die gegebenenfalls in der Zukunft nicht eintreten werden.Die Gesellschaft ist nicht verpflichtet, die in dieser Veröffentlichungenthaltenen, in die Zukunft gerichteten Aussagen auf den neuesten Stand zubringen oder abzuändern, um Ereignisse oder Umstände zu reflektieren, dienach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, sofern darin nicht eineveröffentlichungspflichtige Insiderinformation liegt.---------------------------------------------------------------------------22.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: ABO Wind AG Unter den Eichen 7 65195 Wiesbaden Deutschland Telefon: +49 (0)611 26 765 0 Fax: +49 (0)611 26 765 5199 E-Mail: global@abo-wind.de Internet: www.abo-wind.de ISIN: DE0005760029 WKN: 576002 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1885301Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1885301 22.04.2024 CET/CEST°