Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: MorphoSys AG; Bieter: Novartis BidCo AG^EQS-WpÜG: Novartis BidCo AG / ÜbernahmeangebotÜbernahmeangebot / Zielgesellschaft: MorphoSys AG; Bieter: Novartis BidCo AG20.06.2024 / 08:10 CET/CESTVeröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - einService der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Novartis BidCo AGVeröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines öffentlichenDelisting-Erwerbsangebotsgemäß § 10 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 des Wertpapiererwerbs- undÜbernahmegesetzes (WpÜG) i.V.m.§ 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 Börsengesetz (BörsG)Bieter:Novartis BidCo AGLichtstrasse 354056 Basel, Schweizeingetragen beim Handelsregisteramt des Kantons Basel-Stadtunter der Firmennummer CHE-477.907.492Zielgesellschaft:MorphoSys AGSemmelweisstraße 782152 Planeggeingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 121023ISIN: DE0006632003Die Novartis BidCo AG ("Novartis BidCo"), eine 100% (indirekte)Tochtergesellschaft der Novartis AG ("Novartis"), hat heute, am 20. Juni2024 entschieden, ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot("Delisting-Erwerbsangebot") gemäß § 39 Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 BörsG in Formeines Barangebots an die Aktionäre der MorphoSys AG ("MorphoSys"), mit Sitzin Planegg, Deutschland, zum Erwerb sämtlicher nicht bereits von derNovartis BidCo gehaltener auf den Inhaber lautender Stückaktien derMorphoSys mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der MorphoSys von EUR1,00 je Aktie (ISIN: DE0006632003) ("MorphoSys-Aktien") abzugeben.Zum heutigen Tag, dem 20. Juni 2024, hält Novartis BidCo mittelbar über ihre100% Tochtergesellschaft Novartis BidCo Germany AG 34.337.809MorphoSys-Aktien, was circa 91,04 % des gesamten Grundkapitals (entsprechend91,17 % des stimmberechtigten Grundkapitals) von MorphoSys entspricht.Im Rahmen des Delisting-Erwerbsangebots wird die Novartis BidCo für jede zurAnnahme eingereichte MorphoSys-Aktie (inklusive aller durch AmericanDepositary Shares repräsentierter MorphoSyS-Aktien), vorbehaltlich derBestimmung des Mindestpreises und der endgültigen Festlegung in derAngebotsunterlage, EUR 68,00 in bar als Gegenleistung anbieten. DasDelisting-Erwerbsangebot wird keine Angebotsbedingungen enthalten.Das Delisting-Erwerbsangebot wird im Übrigen zu den in der Angebotsunterlagefestgelegten endgültigen Bedingungen und Bestimmungen erfolgen. Die NovartisBidCo behält sich vor, soweit rechtlich zulässig, von den hier dargestelltenEckdaten abzuweichen.Novartis BidCo und MorphoSyS haben heute, am 20 Juni 2024, eine DelistingVereinbarung ("Delisting-Vereinbarung") unterzeichnet. In derDelisting-Vereinbarung hat sich MorphoSys gegenüber Novartis BidCoverpflichtet, spätestens eine (1) Woche vor Ablauf der Annahmefrist desDelisting-Erwerbsangebots den Antrag auf Widerruf der Zulassung derMorphoSys-Aktien zum Handel im regulierten Markt (Prime Standard) derFrankfurter Wertpapierbörse (sog. Delisting) zu stellen.Die Angebotsunterlage und weitere das Delisting-Erwerbsangebot betreffendeMitteilungen werden im Internet unterhttps://www.novartis.com/investors/morphosys-acquisition/delisting-purchase-offerveröffentlicht werden.Zukunftsgerichtete Aussagen zum Delisting-ErwerbsangebotDiese Mitteilung enthält Aussagen über historische Tatsachen oder"zukunftsgerichtete Aussagen", auch in Bezug auf das geplante Delisting vonMorphoSys und den Erwerb von MorphoSys durch Novartis. ZukunftsgerichteteAussagen sind im Allgemeinen gekennzeichnet durch Begriffe wie "potenziell","können", "werden", "planen", "mögen", "könnte", "würde", "erwarten","vorhersehen", "glauben", "verpflichtet", "investigativ", "Pipeline","einführen" oder ähnliche Begriffe, oder durch ausdrückliche oderstillschweigende Diskussionen über die Fähigkeit von Novartis und MorphoSys,die in der Delisting-Vereinbarung (delisting agreement) vorgesehenenTransaktionen abzuschließen, den erwarteten Zeitplan für den Abschluss derTransaktion, die mit der geplanten Transaktion angestrebten Vorteile, diepotenziellen Auswirkungen der geplanten Transaktion auf Novartis undMorphoSys, die potenziellen Marktzulassungen, neuen Indikationen oderKennzeichnungen für die von MorphoSys entwickelten Produktkandidaten,einschließlich Pelabresib, oder hinsichtlich des erwarteten Nutzens undErfolgs oder der potenziellen künftigen Einnahmen aus diesen Produkten. Siesollten kein unangemessenes Vertrauen in diese Aussagen setzen. Solchezukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf unseren derzeitigen Einschätzungenund Erwartungen hinsichtlich künftiger Ereignisse und bergen erheblichebekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten. Zu diesen Risiken undUnwägbarkeiten zählen unter anderem: das Risiko von Aktionärsklagen imZusammenhang mit der vorgeschlagenen Transaktion, einschließlich der darausresultierenden Kosten oder Verzögerungen; die Möglichkeit, dass dievorgeschlagene Transaktion nicht in dem erwarteten Zeitrahmen oder überhauptnicht abgeschlossen wird; potenziell nachteilige Auswirkungen auf dasGeschäft der Novartis oder MorphoSys während der Durchführung dervorgeschlagenen Transaktion, wie z.B. das Ausscheiden von Mitarbeitern oderdie Ablenkung des Managements vom operativen Geschäft; das Potenzial, dassdie erwarteten Vorteile und Chancen der vorgeschlagenen Transaktion, fallssie abgeschlossen wird, nicht realisiert werden oder dass es länger alserwartet dauert, sie zu realisieren; Risiken im Zusammenhang mit derweiteren Integration von MorphoSys in Novartis nach Abschluss dervorgeschlagenen Transaktion und dem Zeitplan dieser Integration. Sollteneines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder solltensich die zugrunde liegenden Annahmen als falsch erweisen, können dietatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichtetenAussagen dargelegten Ergebnissen abweichen. Eine weitere Auflistung undBeschreibung dieser Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren findet sichim aktuellen Formular 20-F, das von Novartis bei der U.S.Börsenaufsichtsbehörde (U.S. Securities and Exchange Commission; "SEC")eingereicht wurde. Novartis stellt die Informationen in dieser Mitteilungzum gegenwärtigen Zeitpunkt zur Verfügung und übernimmt keine Verpflichtung,zukunftsgerichtete Aussagen, die in dieser Mitteilung enthalten sind, zuaktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisseoder aus anderen Gründen.Wichtige Information zum Delisting-ErwerbsangebotDiese Bekanntmachung ist weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eineAufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder Verkauf vonMorphoSys-Aktien. Ferner ist diese Bekanntmachung kein Angebot zum Erwerboder eine Aufforderung zum Erwerb von Aktien der Novartis BidCo. Dieendgültigen Bedingungen und weitere Bestimmungen desDelisting-Erwerbsangebots werden nach Gestattung der Veröffentlichung durchdie Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") in derAngebotsunterlage mitgeteilt. Die Novartis BidCo behält sich vor, in denendgültigen Bedingungen und weiteren Bestimmungen des öffentlichenDelisting-Erwerbsangebots von den hier dargestellten Eckdaten abzuweichen.Investoren und Aktionären der MorphoSys AG wird dringend empfohlen, dieAngebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit demDelisting-Erwerbsangebots stehenden Mitteilungen und Dokumente vollständigund aufmerksam zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da siewichtige Informationen enthalten werden.Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowiegegebenenfalls von den jeweiligen Aufsichtsbehörden zu erteilendenAusnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein öffentlichesDelisting-Erwerbsangebot in jenen Rechtsordnungen unterbreitet werden, indenen dies einen Verstoß nach dem jeweiligen nationalen Recht darstellenwürde.Das in dieser Mitteilung beschriebene Delisting-Erwerbsangebot hat nochnicht begonnen, und diese Mitteilung ist weder ein Angebot zum Kauf nocheine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren.Die endgültigen Bedingungen und weitere das Delisting-Erwerbsangebotbetreffende Bestimmungen werden in der von Novartis erstellten und von derBaFin genehmigten Angebotsunterlage und den zugehörigen Unterlagenveröffentlicht und das Angebot zum Erwerb von Stammaktien von MorphoSys wirdnur auf Grundlage genannter Unterlagen gemacht. Sobald die erforderlicheGenehmigung der BaFin vorliegt, werden die Angebotsunterlage und diezugehörigen Unterlagen in Deutschland veröffentlicht und zum Zeitpunkt desBeginns des Delisting-Erwerbsangebots auch bei der SEC mittels Schedule TOeingereicht. MorphoSys beabsichtigt, ein Solicitation/RecommendationStatement auf einem Schedule 14D-9 bei der SEC im Zusammenhang mit demDelisting-Erwerbsangebot einzureichen und eine begründete Stellungnahmegemäß § 27 WpÜG zu veröffentlichen.Um bestimmte Bereiche, in denen deutsches Recht und US-Recht kollidieren,miteinander in Einklang zu bringen, gehen Novartis und die Novartis BidCodavon aus, dass sie bei der SEC eine Ausnahmegenehmigung (no action andexemptive relief) beantragen werden, um die Annahme in der in derAngebotsunterlage beschriebenen Weise durchzuführen.Novartis und mit ihr verbundene Unternehmen oder Makler (die gegebenenfallsals Beauftragte der Novartis BidCo oder mit ihr verbundenen Unternehmenhandeln) können, soweit dies nach den geltenden Gesetzen oder Vorschriftenzulässig ist, vor, während oder nach der Laufzeit desDelisting-Erwerbsangebots direkt oder indirekt Aktien der MorphoSys erwerbenoder Vereinbarungen über den Erwerb von Aktien außerhalb desDelisting-Erwerbsangebots treffen. Dies gilt auch für andere Wertpapiere,die in Aktien der MorphoSys wandelbar, umtauschbar oder ausübbar sind. DieseKäufe können über die Börse zu Marktpreisen oder außerhalb der Börse zuausgehandelten Bedingungen abgeschlossen werden. Wenn solche Käufe oderKaufvereinbarungen getätigt werden, erfolgen sie außerhalb der USA undentsprechen den geltenden Gesetzen, einschließlich, soweit anwendbar, demSecurities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung und dendarunter liegenden Regeln und Vorschriften (einschließlich der bei der SECbeantragten Ausnahmeregelungen).Alle Informationen über solche Käufe werden in Übereinstimmung mit den inDeutschland oder einer anderen relevanten Rechtsordnung geltenden Gesetzenund Vorschriften veröffentlicht. Darüber hinaus können die Finanzberater vonNovartis auch im Rahmen des normalen Handels mit Wertpapieren der MorphoSystätig werden, was Käufe oder Vereinbarungen über den Kauf solcherWertpapiere einschließen kann.INVESTOREN UND WERTPAPIERINHABERN WIRD DRINGEND EMPFOHLEN, DAS VON DERNOVARTIS UND NOVARTIS BIDCO BEI DER SEC EINZUREICHENDE TENDER OFFERSTATEMENT MITTELS SCHEDULE TO (EINSCHLIEßLICH DES KAUFANGEBOTS, DERANNAHMEMÖGLICHKEITEN UND DAMIT ZUSAMMENHÄNGENDER, DURCH NOVARTIS UNDNOVARTIS BIDCO BEI DER SEC EINZUREICHENDER ANGEBOTSUNTERLAGEN) SOWIE DAS VONDER MORPHOSYS BEI DER SEC EINZUREICHENDE SOLICITATION/ RECOMMENDATIONSTATEMENT AUF EINEM SCHEDULE 14D-9 ZU LESEN, SOBALD DIESE DOKUMENTEVERFÜGBAR SIND, DA SIE WICHTIGE INFORMATIONEN ENTHALTEN WERDEN.Sobald diese Dokumente eingereicht sind, werden sie auf der Website der SECunter www.sec.gov kostenlos zur Verfügung stehen. Darüber hinaus kann eineKopie des Kaufangebots, der Annahmemöglichkeiten und bestimmter andererdamit zusammenhängender Angebotsunterlagen (sobald verfügbar) auch kostenlosauf der Internetseite von Novartiswww.novartis.com/investors/morphosys-acquisition/delisting-purchase-offerabgerufen werden. Ein Exemplar des Solicitation/Recommendation Statementswird (sobald verfügbar) von der MorphoSys kostenlos unterwww.morphosys.com/de/investoren/Novartis-TakeoverOffer zur Verfügunggestellt oder kann bei der Investor Relations-Abteilung der MorphoSys unter+49 89 89927 404 angefordert werden. Diese Unterlagen können auch über dieInformationsstelle für das Delisting-Erwerbsangebot angefordert werden, diein den Unterlagen zum Delisting-Erwerbsangebot genannt werden wird.Basel, den 20. Juni 2024Novartis BidCo AGVerwaltungsratEnde der WpÜG-MeldungEnde der WpÜG-Mitteilung---------------------------------------------------------------------------20.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com---------------------------------------------------------------------------1929285 20.06.2024 CET/CEST°