ABO Energy: Green Bond um 15 Millionen Euro aufgestockt

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Anleihe/Anleiheemission
ABO Energy: Green Bond um 15 Millionen Euro aufgestockt

04.09.2024 / 15:05 CET/CEST
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Die ABO Energy KGaA hat ihre Anleihe 2024/2029 (ISIN: DE000A3829F5, WKN:
A3829F) im Zuge einer Privatplatzierung um 15 Millionen Euro aufgestockt.
Bei der ursprünglichen Emission vor vier Monaten waren 65 Millionen Euro
emittiert worden. Der Emissionserlös wird gemäß dem von ABO Energy
aufgestellten Rahmenwerk für grüne Schuldverschreibungen (Green Bonds) in
die Entwicklung und Errichtung von Wind- und Solarparks sowie
Batteriespeichern (einzeln und kombiniert) investiert. Dabei werden zum Teil
andere Finanzierungen abgelöst.

"Die Entwicklung vieler unserer Projekte schreitet erfreulich schnell
voran", sagt Dr. Karsten Schlageter, Geschäftsführer der ABO Energy KGaA.
"Die Aufstockung der Anleihe hilft uns, den erfolgreichen Wachstumskurs des
Unternehmens fortzusetzen und mehr Wind-, Solar- und Speicherprojekte zu
entwickeln und zu errichten."

Die weiteren 15.000 Schuldverschreibungen im Nennwert von je 1.000 sind zu
einem Kurs von 101 Prozent bei institutionellen Investoren platziert worden.
Die Nachfrage der Investoren übertraf das Angebot deutlich. B. Metzler seel.
Sohn & Co. AG als Sole Global Coordinator und gemeinsam mit M.M. Warburg als
Joint Bookrunner haben die Transaktion begleitet, als Rechtsberater
fungierte Noerr PartGmbB.

Die Anleihe notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse im Segment Quotation
Board (Open Market).

Wichtige Hinweise:

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot dar. Insbesondere stellt sie
weder ein öffentliches Angebot zum Verkauf noch ein Angebot oder eine
Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen,
Aktien oder sonstigen Wertpapieren dar. Das öffentliche Angebot von
Schuldverschreibungen der ABO Energy KGaA ("Gesellschaft") erfolgte
ausschließlich auf der Grundlage des von der Commission de Surveillance du
Secteur Financier ("CSSF") am 11. April 2024 gebilligten
Wertpapierprospekts, der unter www.aboenergy.com/anleihe

und www.luxse.com zum Download zur Verfügung steht. Die Billigung des
Wertpapierprospekts durch die CSSF ist dabei nicht als Befürwortung der
angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Allein der Wertpapierprospekt enthält
die nach den gesetzlichen Bestimmungen erforderlichen Informationen für
Anleger.

Investoren wird empfohlen, den Wertpapierprospekt, aufmerksam zu lesen,
bevor sie sich entscheiden, Schuldverschreibungen der Gesellschaft zu
erwerben oder zu veräußern, um die potenziellen Risiken und Chancen der
Anlageentscheidung vollends zu verstehen, und eine Anlageentscheidung nur
unter Heranziehung aller verfügbaren Informationen über die Gesellschaft
nach Konsultation mit den eigenen Rechtsanwälten, Steuer- und/oder
Finanzberatern zu treffen.

Ein öffentliches Angebot der in dieser Veröffentlichung erwähnten
Wertpapiere fand ausschließlich auf Basis und nach Maßgabe des
Wertpapierprospekts und nur in der Bundesrepublik Deutschland, in Österreich
und dem Großherzogtum Luxemburg statt. Insbesondere finden weder ein
öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada,
Neuseeland oder Australien statt.

Diese Veröffentlichung ist weder mittelbar noch unmittelbar zur Weitergabe
oder Verbreitung in die Vereinigten Staaten von Amerika oder innerhalb der
Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich deren Territorien und
Besitzungen eines Bundesstaates oder des Districts of Columbia) oder an
Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten
von Amerika bestimmt. Sie ist weder ein Angebot zum Verkauf noch ein Angebot
zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von
Amerika. Die Schuldverschreibungen sind nicht und werden nicht nach den
Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden
Fassung ("Securities Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten
von Amerika nur mit vorheriger Registrierung nach den Vorschriften des
Securities Act in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung
nur auf Grund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten
werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, das Angebot von
Schuldverschreibungen vollständig oder teilweise in den Vereinigten Staaten
von Amerika zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in den Vereinigten
Staaten von Amerika durchzuführen.

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Deutschlands, Luxemburgs und Österreichs ist diese Veröffentlichung nur an
Personen gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2(e)
der Verordnung (EU) 2017/1129 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
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zu veröffentlichen ist ("Prospektverordnung"), sind.

Diese Veröffentlichung darf im Vereinigten Königreich nur weitergegeben
werden und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im
Sinne von Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind, da die Verordnung
aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 Teil des nationalen Rechts
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19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion)
Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung ("Order"), sind oder (ii)
Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (vermögende
Gesellschaften, Vereine ohne eigene Rechtspersönlichkeit, etc.) sind oder
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Investitionstätigkeit (im Sinne von Abschnitt 21 des Financial Services and
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