ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur mit erfolgreicher Privatplatzierung von EUR 200 Mio. 10,5% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien

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ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur mit erfolgreicher Privatplatzierung
von EUR 200 Mio. 10,5% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 zur Ablösung
kurzfristiger Finanzierungslinien

13.09.2024 / 07:00 CET/CEST
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ams OSRAM optimiert Fremdkapitalstruktur mit erfolgreicher Privatplatzierung
von EUR 200 Mio. 10,5% vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 zur Ablösung
kurzfristiger Finanzierungslinien.

* Privatplatzierung von EUR 200 Mio. an vorrangigen Anleihen mit
Fälligkeit 2029

* Optimierung der Fremdkapitalstruktur durch Ablösung von kurzfristigen,
revolvierenden Bankkrediten und Betriebsmittellinien durch langfristige
vorrangige Anleihen

Premstätten, Österreich, und München, Deutschland (13. September 2024) --
ams OSRAM hat im Rahmen einer Privattransaktion EUR 200 Mio. 10,5%
vorrangige Anleihen mit Fälligkeit 2029 erfolgreich bei bestimmten
Investoren zur Ablösung kurzfristiger Finanzierungslinien platziert.

"Im Einklang mit unserem konservativen Finanzierungsansatz arbeiten wir
kontinuierlich an der Verbesserung unserer Finanzierungsstruktur. Im
vergangenen Herbst haben wir erfolgreich mehr als EUR 2 Mrd. refinanziert,
um ein ausgewogenes Fälligkeitsprofil unserer ausstehenden langfristigen
Verbindlichkeiten zu erreichen. Jetzt optimieren wir unsere
Fremdkapitalstruktur weiter, indem wir einige kurzfristige
Finanzierungsinstrumente durch die zusätzliche, opportunistische Platzierung
von vorrangigen Anleihen mit Fälligkeit 2029 ersetzen", sagte Rainer Irle,
CFO von ams OSRAM.

ams OSRAM beabsichtigt, die Erlöse aus der Privatplatzierung der 10,5%
vorrangigen Anleihen zur Rückzahlung ausstehender Beträge aus bestimmten
kurzfristigen Bankkrediten und Betriebsmittelfazilitäten zu verwenden. Der
Abschluss der Privatplatzierung und die Ausgabe der zusätzlichen vorrangigen
Anleihen wird am oder um den 20. September 2024 erwartet.

Wichtiger Hinweis:

Diese Pressemitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt
weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines
Angebots zum Kauf der Zusätzlichen Anleihen dar. Sie stellt auch kein
Angebot, keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder einen
Verkauf in einer anderen Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot, eine
solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf rechtswidrig wäre. Die
Zusätzlichen Anleihen wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act
von 1933 ("Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates
der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den
Vereinigten Staaten von Amerika oder an, für Rechnung oder zugunsten von
U.S. Personen (wie in Regulation S definiert) oder anderen Personen nicht
angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine anwendbare
Befreiung von den Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder
es handelt sich um eine Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird
kein öffentliches Angebot von Zusätzlichen Anleihen in den Vereinigten
Staaten von Amerika geben. Die Zusätzlichen Anleihen werden im Rahmen einer
Privatplatzierung angeboten, die von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act befreit ist, und werden daher nur Nicht-US-Personen außerhalb
der Vereinigten Staaten in Übereinstimmung mit Regulation S des Securities
Act angeboten.

Europäischer Wirtschaftsraum ("EWR") - Diese Bekanntmachung stellt weder ein
öffentliches Angebot noch eine Aufforderung an die Öffentlichkeit im
Zusammenhang mit einem Angebot im Sinne der Europäischen Prospektverordnung
(EU) 2017/1129 (die "EU-Prospektverordnung") dar und wird dies unter keinen
Umständen tun. Die Emission und der Verkauf der Zusätzlichen Anleihen
erfolgt gemäß einer Ausnahme von der Pflicht zur Veröffentlichung eines
Prospekts für Wertpapierangebote nach der EU-Prospektverordnung.

Zielmarkt des EWR-Herstellers (MIFID II Product Governance) für die Anleihen
sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und professionelle Kunden (alle
Vertriebskanäle). Es wurde kein EWR-PRIIPs-Key Information Document (KID)
erstellt, da es Kleinanlegern im EWR nicht zur Verfügung gestellt wird.

Vereinigtes Königreich ("UK") - Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot an
einen Kleinanleger im Vereinigten Königreich dar und wird dies auch unter
keinen Umständen tun. Die Emission und der Verkauf der Zusätzlichen Anleihen
erfolgt gemäß einer Befreiung nach Artikel 2 der Verordnung (EU) 2017/1129,
die aufgrund des European Union (Withdrawal) Act 2018 (die "UK Prospectus
Regulation") und des Financial Services and Markets Act 2000 ("FSMA")
Bestandteil des nationalen Rechts ist, von der Pflicht zur Veröffentlichung
eines Prospekts für Wertpapierangebote.

UK Zielmarkt des Herstellers (UK MiFIR Product Governance) für die
Zusätzlichen Anleihen sind ausschließlich geeignete Gegenparteien und
professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Es wurde kein UK PRIIPs Key
Information Document (KID) erstellt, da es Kleinanlegern im Vereinigten
Königreich nicht zur Verfügung gestellt wird.

Diese Mitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 35 ff. des
Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes ("FIDLEG") und stellt weder
ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots im
Sinne des FIDLEG dar und wird dies auch unter keinen Umständen tun. Die
Zusätzlichen Anleihen dürfen weder direkt noch indirekt in der Schweiz im
Sinne des FIDLEG öffentlich angeboten werden und es wurde und wird kein
Antrag auf Zulassung der Zusätzlichen Anleihen zum Handel an einem
Handelsplatz (Börse oder multilaterales Handelssystem) in der Schweiz
gestellt.

Die Investitionen, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, richten sich
nur an Nicht-US-Personen, die gemäß der Regulation S des United States
Securities Act außerhalb der Vereinigten Staaten ansässig sind und (a) wenn
sie in einem Mitgliedstaat des EWR ansässig sind, an Personen, die
qualifizierte Anleger (im Sinne der EU-Prospektverordnung) sind; (b) wenn
sie im Vereinigten Königreich ansässig sind, an (i) Personen, die über
berufliche Erfahrung in Anlagefragen verfügen und unter Artikel 19(5) der
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in
ihrer geänderten Fassung (die "Order") fallen; (ii) Personen, die unter
Artikel 49(2)(a) bis (d) (high net worth companies, unincorporated
associations, etc.) der Order fallen; oder (iii) Personen, denen eine
Aufforderung oder ein Anreiz zu einer Anlagetätigkeit im Sinne von Abschnitt
21 des FSMA in Verbindung mit der Emission oder dem Verkauf von Wertpapieren
auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt oder mitgeteilt werden kann (alle
diese Personen werden zusammen als "relevante Personen" bezeichnet). Die
Anlagen, auf die sich diese Mitteilung bezieht, stehen nur relevanten
Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede
Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf oder zum anderweitigen Erwerb dieser
Anlagen steht nur relevanten Personen zur Verfügung bzw. wird nur mit diesen
abgeschlossen. Personen, die keine relevanten Personen sind, sollten nicht
auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts handeln oder sich
darauf verlassen. Personen, die diese Bekanntmachung verbreiten, müssen sich
selbst davon überzeugen, dass dies rechtmäßig ist.

Diese Mitteilung kann Aussagen über die ams-OSRAM AG (die "Gesellschaft" und
zusammen mit ihren Tochtergesellschaften der "Konzern") oder den Konzern
enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen oder enthalten können.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen
Tatsachen beruhen und durch Wörter wie "plant", "zielt", "strebt an",
"glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "wird",
"kann", "setzt fort", "sollte" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein
können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen,
Absichten und aktuellen Ziele/Ansichten der Gruppe zu dem Zeitpunkt wider,
zu dem sie gemacht werden, unter anderem in Bezug auf die
Geschäftsergebnisse, die Finanzlage, die Liquidität, die Aussichten, das
Wachstum und die Strategien des Unternehmens oder des Konzerns.
Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten Aussagen über: Zielsetzungen,
Strategien, Aussichten und Wachstumsaussichten; zukünftige Pläne, Ereignisse
oder Leistungen und das Potenzial für zukünftiges Wachstum; wirtschaftliche
Aussichten und Branchentrends; Entwicklungen der Märkte des Unternehmens
oder des Konzerns; und die Stärke der Wettbewerber des Unternehmens oder
eines anderen Mitglieds des Konzerns. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten
Risiken und Ungewissheiten, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von
Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch nicht. Die
zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung beruhen auf verschiedenen
Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Prüfung historischer
operativer Trends durch die Geschäftsleitung, auf Daten in den Unterlagen
des Konzerns und auf andere Daten, die von Dritten zur Verfügung gestellt
wurden. Obwohl der Konzern davon ausgeht, dass diese Annahmen zum Zeitpunkt
ihrer Aufstellung vernünftig waren, unterliegen diese Annahmen naturgemäß
erheblichen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten,
Eventualitäten und anderen wichtigen Faktoren, die schwierig oder unmöglich
vorherzusagen sind und außerhalb der Kontrolle des Konzerns liegen. Solche
Risiken, Ungewissheiten, Eventualitäten und andere wichtige Faktoren können
dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Betriebsergebnisse,
die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens und anderer Mitglieder
des Konzerns oder der Branche erheblich von den in dieser Mitteilung durch
solche zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten
Ergebnissen abweichen. Es kann keine Zusicherung gegeben werden, dass die
zukunftsgerichteten Aussagen eintreffen werden. Die zukunftsgerichteten
Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Bekanntmachung. Der Konzern
lehnt ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen
oder Überarbeitungen von zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um
Änderungen der diesbezüglichen Erwartungen des Konzerns oder Änderungen von
Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen zukunftsgerichtete
Aussagen beruhen, widerzuspiegeln. Es wird keine Zusicherung oder Garantie
dafür gegeben, dass eine dieser zukunftsgerichteten Aussagen oder Prognosen
eintreten oder dass ein prognostiziertes Ergebnis erreicht werden wird.
Zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht in unangemessener Weise
beeinflusst werden, und es sollte kein Vertrauen in sie gesetzt werden.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von
intelligenten Sensoren und Emittern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und
Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte
definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes
technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im
globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde
Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie,
Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu
behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere
Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig
erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den
Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren,
effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag.
Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit
werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten
widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem
Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr
2023 einen Umsatz von über EUR 3,6 Milliarden. und ist als ams-OSRAM AG an
der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

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