Adler Group S.A. gibt den Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung bekannt^EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): KapitalrestrukturierungAdler Group S.A. gibt den Abschluss der umfassenden Rekapitalisierungbekannt19.09.2024 / 17:09 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Adler Group S.A. gibt den Abschluss der umfassenden Rekapitalisierungbekannt * Verlängerung der Laufzeiten zur geordneten Veräußerung von Vermögenswerten * Stabilisierung des Eigenkapitals durch Umwandlung der meisten 2L Anleihen in Ewige Anleihen * Zusätzliche Liquidität in Form von Fremdfinanzierung und der Möglichkeit des Einbehalts von VeräußerungserlösenLuxemburg, 19. September 2024 - Adler Group S.A. ("Adler Group") gibt denAbschluss der umfassenden Rekapitalisierung bekannt, über die sie am 24. Mai2024 informiert hatte. Die Rekapitalisierung wurde durch die Umwandlungbestimmter bestehender 2L Anleihen in nachrangige Ewige Anleihendurchgeführt, die mit der Eigenkapitalklassifizierung nach IFRSübereinstimmen. Dadurch wurde das buchmäßige Eigenkapital der Adler Group umrund EUR 2,3 Mrd. gestärkt und die Bilanz stabilisiert. In diesemZusammenhang wurden die Fälligkeiten einiger bestehender Anleihen der Gruppebis Dezember 2028, Dezember 2029 und Januar 2030 verlängert. Darüber hinauswurde der Adler Group zusätzliche Liquidität in Höhe von ca. EUR 87 Mio.durch eine Aufstockung der bestehenden 1L New Money-Facility zur Verfügunggestellt sowie die Möglichkeit, Veräußerungserlöse von bis zu EUR 250 Mio.,die ab April 2024 realisiert werden, einzubehalten."Diese Rekapitalisierung verschafft der Adler Group finanzielle Stabilität,die es ihr ermöglicht, ihre Strategie im Interesse aller ihrer Stakeholderumzusetzen. Wir als Verwaltungsrat möchten dem Senior Management, unserenTeams und Beratern sowie allen, die zu dieser großartigen Leistungbeigetragen haben, unseren Dank aussprechen", kommentiert Stefan Brendgen,Chairman des Verwaltungsrats der Adler Group.Thierry Beaudemoulin, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO der Adler Group,kommentiert dies wie folgt: "Die abgeschlossene Rekapitalisierung ist dasErgebnis unserer intensiven Business Planung in Anbetracht der ungünstigenMarktbedingungen, die länger als erwartet angehalten haben, und bietet unseine längere Perspektive zur Umsetzung unserer Strategie."Nach Abschluss der umfassenden Rekapitalisierung wird die Adler Group ihregeprüften Geschäftsberichte für die Jahre 2022 und 2023 voraussichtlich am30. September 2024 veröffentlichen.KontaktInvestor Relations:T +352 203 342 10investorrelations@adler-group.com---------------------------------------------------------------------------19.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 55 Allée Scheffer 2520 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg EQS News ID: 1991599Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------1991599 19.09.2024 CET/CEST°