Springer Nature AG & Co. KGaA: Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt

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EQS-Ad-hoc: Springer Nature AG & Co. KGaA / Schlagwort(e): Börsengang
Springer Nature AG & Co. KGaA: Finaler Angebotspreis für Springer
Nature-Aktien auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt

01.10.2024 / 15:48 CET/CEST
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AD HOC MITTEILUNG

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN WEITERGABE ODER BEKANNTMACHUNG IN
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Finaler Angebotspreis für Springer Nature-Aktien auf 22,50 Euro je
Aktie festgelegt

Berlin, 01. Oktober 2024

Heute wurde der finale Angebotspreis für die Aktien der Springer
Nature AG & Co. KGaA ("Springer Nature") in der oberen Hälfte der
Preisspanne auf 22,50 Euro je Aktie festgelegt, was einer
Marktkapitalisierung von Springer Nature von rund 4,5 Milliarden Euro
entspricht.

Insgesamt werden 26.650.795 Aktien bei Investoren platziert, davon
8.888.889 neue Aktien (die "Neuen Aktien"), 14.285.716 bestehende
Aktien aus dem Bestand der von BC Partners beratenen Fonds ("BC
Partners") und weitere 3.476.190 bestehende Aktien werden aus dem
Bestand von BC Partners im Zusammenhang mit Mehrzuteilungen platziert.
Springer Nature wird aus dem Verkauf der Neuen Aktien einen
Bruttoemissionserlös von 200 Millionen Euro erzielen. Das
Gesamtvolumen des Angebots wird sich voraussichtlich auf rund 600
Millionen Euro belaufen (unter Annahme der vollständigen Ausübung der
Mehrzuteilungen).

Nach Abschluss des Angebots (unter Annahme der vollständigen Ausübung
der Mehrzuteilungen) wird der Streubesitz voraussichtlich rund 13,4 %
betragen. Die beiden bestehenden Aktionäre, von der Holtzbrinck
Publishing Group und BC Partners kontrollierte Unternehmen, werden
rund 50,6 % bzw. rund 36,0 % halten.

Die Aktien von Springer Nature werden voraussichtlich am 4. Oktober
2024 in den Handel im Regulierten Markt der Frankfurter
Wertpapierbörse (Prime Standard) unter dem Tickersymbol SPG
aufgenommen. Die Abwicklung und der Vollzug des Angebots sind für den
7. Oktober 2024 geplant.

Wichtige Informationen

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine
Aufforderung zum Kauf der Aktien der Springer Nature AG & Co. KGaA
(der "Gesellschaft") dar.
Diese Bekanntmachung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Kanada,
Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übertragen werden.
Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren
noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Aktien
(die "Aktien") der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten,
Australien, Kanada, Japan oder einer anderen Rechtsordnung dar, in der
ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig ist.
Die Informationen in dieser Bekanntmachung enthalten nicht und stellen
in keiner Gerichtsbarkeit ein Angebot zum Erwerb, zur Zeichnung oder
zum sonstigen Handel mit Aktien der Gesellschaft dar. Alle Aktien der
Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder
verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der
Registrierungspflicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der
jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Es wird kein
öffentliches Angebot der Aktien in den Vereinigten Staaten geben. Die
Aktien der Gesellschaft wurden und werden nicht gemäß dem Securities
Act registriert. Die hierin erwähnten Aktien dürfen nicht in
Australien, Kanada oder Japan oder an, für Rechnung oder zugunsten von
Staatsangehörigen, Einwohnern oder Bürgern Australiens, Kanadas oder
Japans angeboten oder verkauft werden, vorbehaltlich bestimmter
Ausnahmen. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in
Australien, Kanada, Südafrika oder Japan geben.
In den Mitgliedsstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (mit
Ausnahme Deutschlands) ist diese Bekanntmachung nur an Personen
adressiert und gerichtet, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von
Artikel 2(e) der Prospektverordnung sind.
Im Vereinigten Königreich wird diese Bekanntmachung nur an Personen
verteilt und richtet sich nur an Personen, die "qualifizierte Anleger"
im Sinne von Artikel 2 der Prospektverordnung (Verordnung (EU)
2017/1129) sind, wie sie aufgrund des European Union (Withdrawal) Act
2018 Teil des nationalen Rechts des Vereinigten Königreichs ist, und
die (i) über Berufserfahrung in Anlageangelegenheiten verfügen, die
unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000
(Financial Promotion) Order 2005, in der jeweils gültigen Fassung (die
"Verordnung") fällt, (ii) vermögende Personen sind, die unter Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen, oder (iii) Personen, denen
eine Einladung oder Aufforderung zur Beteiligung an einer
Investitionstätigkeit (im Sinne von Artikel 21 des Financial Services
and Markets Act 2000) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf
von Wertpapieren anderweitig rechtmäßig übermittelt oder veranlasst
werden kann, übermittelt wird (alle diese Personen werden zusammen als
"Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich
ausschließlich an Relevante Personen und darf nicht von Personen, die
keine Relevanten Personen sind, als Handlungs- oder
Vertrauensgrundlage verwendet werden. Jede Investition oder
Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur
Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen
getätigt.

Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten.
Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung von
zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der
Begriffe "planen", "zielt darauf ab", "strebt an", "setzt fort",
"glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt",
"kann", "wird" oder "sollte" oder jeweils deren Verneinung oder andere
Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten
Aussagen umfassen alle Angelegenheiten, die keine historischen Fakten
sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit Risiken und
Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf Ereignisse beziehen und von
Umständen abhängen, die in der Zukunft eintreten können oder auch
nicht. Die Gesellschaft, die Banken und ihre jeweiligen Repräsentanten
lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung ab, die in dieser
Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren,
zu überprüfen oder zu korrigieren, sei es aufgrund neuer
Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Ende der Insiderinformation

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Springer Nature AG & Co. KGaA
Heidelberger Platz 3
14197 Berlin
Deutschland
Telefon: +49 (0)30 - 82787 - 0
E-Mail: ir@springernature.com
Internet: www.springernature.com
ISIN: DE000SPG1003
WKN: SPG100
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)
EQS News ID: 1999787

IPO geplant / intended to be listed;

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