Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 5,5 Mio. USD und erhält eine Meilensteinzahlung in Höhe von 5,5 Mio. USD zur Deckung des sofortigen Betriebskapitalbedarfs

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EQS-Ad-hoc: Mynaric AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Mynaric sichert sich einen Überbrückungskredit in Höhe von 5,5 Mio. USD und
erhält eine Meilensteinzahlung in Höhe von 5,5 Mio. USD zur Deckung des
sofortigen Betriebskapitalbedarfs

02.10.2024 / 23:27 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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MÜNCHEN, 2. Oktober 2024 - Die Mynaric AG (NASDAQ: MYNA; ISIN: US62857X1019)
(FRA: M0YN; ISIN: DE000A31C305) (das Unternehmen") hat heute mit den in den
USA ansässigen Darlehensgebern, bei denen es sich um Fonds handelt, die mit
einer in den USA ansässigen globalen Investmentgesellschaft verbunden sind,
einen Änderungsvertrag zu dem bestehenden Kreditvertrag über 95 Mio. USD
abgeschlossen, wonach die Darlehensgeber zugestimmt haben, ein
Überbrückungskredits in Höhe von 5,5 Mio. USD bereitzustellen.

Wie der bestehende Kreditvertrag über 95 Mio. USD wird auch der
Überbrückungskredit von der Gesellschaft und ihren Tochtergesellschaften
garantiert und besichert und zu einem Zinssatz verzinst, der der Term
Secured Overnight Financing Rate (SOFR) für eine Laufzeit von drei Monaten
entspricht, zuzüglich einer Untergrenze von 2 % und einer Marge von 10 %,
oder, nach Wahl des Darlehensnehmers, einem bestimmten alternativen
Basiszinssatz, zuzüglich einer Untergrenze von 2 % und einer Marge von 9 %.
Die Zwischenfinanzierung wird am 24. November 2024 fällig.

Die Verfügbarkeit des Überbrückungskredits hängt von der Erfüllung
bestimmter Bedingungen ab, darunter die Vorlage eines Liquiditätsplans eines
unabhängigen Sanierungsexperten, aus dem hervorgeht, dass das Unternehmen
und seine Tochtergesellschaften mit überwiegender Wahrscheinlichkeit in der
Lage sein werden, ihre Verpflichtungen bei Fälligkeit während der Laufzeit
des Überbrückungskredits zu erfüllen. Das Unternehmen geht davon aus, dass
diese Bedingung sowie alle anderen erforderlichen Bedingungen erfüllt werden
und der Überbrückungskredit ab dem 2. Oktober 2024 vollständig zur Verfügung
steht. Kurz danach wird das Unternehmen voraussichtlich den vollen Betrag
des Überbrückungskredits in Anspruch nehmen, um den sofortigen Bedarf an
Betriebskapital sowie die Kosten für die Beauftragung eines unabhängigen
deutschen Sanierungsgutachtens zu decken, das bestätigt, dass das
Unternehmen sanierungsfähig ist. Dieses Gutachten muss dem Unternehmen am
oder vor dem Fälligkeitsdatum des Überbrückungskredits vorgelegt werden. Auf
der Grundlage dieses Gutachtens können die Darlehensgeber dem Unternehmen
ein zusätzliches Darlehen gewähren, um den zusätzlichen Kapitalbedarf zu
decken. Der Überbrückungskredit kann unter anderem dann vorzeitig gekündigt
werden, wenn der Restrukturierungsexperte mitteilt, dass eine
Restrukturierung des Unternehmens nicht überwiegend wahrscheinlich ist.

Darüber hinaus erreichte das Unternehmen einen wichtigen Programmmeilenstein
in Bezug auf die Produktionsbereitschaft bei einem seiner bestehenden Kunden
in den USA, was zu einer Meilensteinzahlung in Höhe von 5,5 Mio. USD führte.
Diese Zahlung war eine aufschiebende Bedingung für die oben erwähnte
Änderung des Kreditvertrags. Die Zahlung ging am 26. September 2024 ein und
wird für den Betriebskapitalbedarf zur Unterstützung der Produktion und
Lieferung von optischen Kommunikationsendgeräten verwendet.

Ohne die 5,5 Mio. USD im Zusammenhang mit der zusätzlichen Kreditzusage,
aber einschließlich der Meilensteinzahlung für das Programm, verfügte das
Unternehmen am 01. Oktober 2024 über liquide Mittel in Höhe von 7,8 Mio.
EUR, die das Unternehmen auch zur Deckung seines laufenden Betriebs- und
Betriebskapitalbedarfs verwenden wird.

Über Mynaric

Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN) ist führend in der industriellen
Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer
Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen.
Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und
ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über
große Entfernungen zwischen beweglichen Objekten für drahtlose
terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in
Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C. Weitere Informationen finden
Sie unter mynaric.com.

Zukunftsgerichtete Aussage

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und unserer Finanzlage, zur Branchendynamik, zur Geschäftsstrategie und zu
unseren Plänen sowie zu unseren Zielen für zukünftige Geschäfte, sind
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Erwartungen, Annahmen, Überzeugungen, Absichten, Schätzungen oder Strategien
in Bezug auf die Zukunft dar, die sich möglicherweise nicht realisieren
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"prognostizieren", "Ziel", "beabsichtigen", "sich freuen auf", "können",
"planen", "potenziell", "vorhersagen", "projizieren", "sollten", "Ziel",
"werden", "würden" und/oder die Verneinung dieser Begriffe oder andere
ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, die zukunftsgerichtete Aussagen
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Die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen
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sie sich auf unsere Finanzlage, unsere Betriebsergebnisse, unsere
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zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken,
Ungewissheiten und Annahmen, die schwer vorhersehbar sind oder sich unserer
Kontrolle entziehen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von
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gehören unter anderem (i) die Auswirkungen geopolitischer Spannungen oder
der weltweiten COVID-19-Pandemie auf die Weltwirtschaft, unsere Branche und
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begrenzten Betriebsgeschichte, unserer Geschichte mit erheblichen Verlusten
und der Umsetzung unserer Geschäftsstrategie, (iii) Risiken im Zusammenhang
mit unserer Fähigkeit, unsere Produkte erfolgreich herzustellen und
einzusetzen, sowie Risiken im Zusammenhang mit der Serienproduktion unserer
Produkte, (iv) Risiken im Zusammenhang mit unserem Verkaufszyklus, der lang
und kompliziert sein kann, (v) Risiken im Zusammenhang mit unserer
begrenzten Erfahrung in der Auftragsabwicklung, unserer Abhängigkeit von
Drittlieferanten und externen Beschaffungsrisiken, (vi) Risiken im
Zusammenhang mit Mängeln oder Leistungsproblemen unserer Produkte, (vii)
Auswirkungen des Wettbewerbs und der Entwicklung des Marktes für
Laserkommunikationstechnologie im Allgemeinen, (viii) Risiken in Bezug auf
unsere Fähigkeit, zukünftiges Wachstum effektiv zu managen und ausreichende
Finanzmittel für den Betrieb und das kontinuierliche Wachstum unseres
Unternehmens zu erhalten, (ix) Risiken in Bezug auf die Ungewissheit der
prognostizierten Finanzinformationen, (x) Risiken in Bezug auf unsere
Fähigkeit, unser geistiges Eigentum und unsere Eigentumsrechte angemessen zu
schützen und (xi) Änderungen der regulatorischen Anforderungen, der
staatlichen Anreize und des Marktes Entwicklungen. Außerdem tauchen von Zeit
zu Zeit neue Risiken auf. Es ist für unsere Geschäftsleitung nicht möglich,
alle Risiken vorherzusagen, noch können wir die Auswirkungen aller Faktoren
auf unser Geschäft oder das Ausmaß, in dem ein Faktor oder eine Kombination
von Faktoren dazu führen kann, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in
den von uns gemachten zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen,
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Mynaric AG
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81249 München
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Telefon: +49 8105 7999 0
E-Mail: comms@mynaric.com
Internet: www.mynaric.com
ISIN: DE000A31C305
WKN: A31C30
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),
Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Nasdaq
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