APONTIS PHARMA und Zentiva schließen Partnerschaft für zukünftiges Wachstum - Zentiva wird ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot abgeben

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APONTIS PHARMA und Zentiva schließen Partnerschaft für zukünftiges Wachstum
- Zentiva wird ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot abgeben

16.10.2024 / 11:55 CET/CEST
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APONTIS PHARMA und Zentiva schließen Partnerschaft für zukünftiges Wachstum
- Zentiva wird ein freiwilliges öffentliches Erwerbsangebot abgeben

* APONTIS PHARMA und Zentiva haben heute eine Investorenvereinbarung
unterzeichnet

* Wachstumsstrategie von APONTIS PHARMA soll gemeinsam mit Zentiva
fortgesetzt werden

* APONTIS PHARMA profitiert von der europäischen Aufstellung, den
vorhandenen Forschungs- und Produktionsstätten sowie der Finanzkraft von
Zentiva

* Zentiva wird den Aktionären der APONTIS PHARMA EUR 10,00 je Aktie
anbieten. Dies entspricht einer Prämie von 52,9 % gegenüber dem
Börsenschlusskurs vom 15. Oktober 2024 sowie einer Prämie von 38,3 %
gegenüber dem durchschnittlichen XETRA-Schlusskurs der vergangenen drei
Monate

* Vorstand und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA unterstützen das Angebot
vollumfänglich

* Zentiva hat bereits einen Anteil von ca. 37,5 % aller ausstehenden
APONTIS PHARMA-Aktien durch Abschluss eines Kaufvertrags mit der
Hauptaktionärin gesichert

Monheim am Rhein, 16. Oktober 2024. Die APONTIS PHARMA AG (Ticker APPH /
ISIN DE000A3CMGM5), ein führendes Pharmaunternehmen für Single
Pill-Kombinationen in Deutschland, und Zentiva, ein paneuropäisches
Unternehmen für die Entwicklung, Herstellung und Bereitstellung hochwertiger
und erschwinglicher Arzneimittel, haben heute eine Investorenvereinbarung
unterzeichnet. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird Zentiva das künftige
Wachstum von APONTIS PHARMA unterstützen.

Die Zentiva AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Zentiva
Pharma GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, und Teil der
Zentiva-Gruppe ("Zentiva"), wird ein freiwilliges öffentliches
Erwerbsangebot (das "Angebot") für alle ausstehenden Aktien der APONTIS
PHARMA zu einem Angebotspreis von EUR 10,00 je Aktie in bar abgeben. Die
Angebotsunterlage ("Angebotsunterlage") wird im Internet unter
www.zentiva-offer.com veröffentlicht werden. Zentiva strebt den Erwerb einer
Mehrheitsbeteiligung an und setzt eine Mindestannahmeschwelle von 65 % der
Aktien fest.

Zentiva strebt gemeinsame Weiterentwicklung von APONTIS PHARMA an

Zentiva ist mit über 100 Millionen verkauften Packungen pro Jahr der größte
Anbieter von Generika in Deutschland. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.000
Mitarbeiter an seinem Hauptsitz in Prag und in 7 Tochtergesellschaften. Das
Geschäftsmodell basiert auf der Bereitstellung von Marken-, Spezial-, OTC-
und Generika-Präparaten. Zentiva verfügt dazu über zwei eigene Forschungs-
und vier Produktionsstandorte. Mit der Übernahme wollen beide Unternehmen
ihre strategische Partnerschaft vertiefen. Darüber hinaus sollen verstärkte
Investitionen in die APONTIS PHARMA-Pipeline und eine Ausweitung der Anzahl
der Produkteinführungen sowie eine Zusammenarbeit bei der möglichen
internationalen Expansion der APONTIS PHARMA-Produkte und -Pipeline
realisiert werden.

Zentiva wird die Wachstumsstrategie des Vorstands uneingeschränkt
unterstützen. Der Firmensitz und die Unternehmenszentrale von APONTIS PHARMA
in Monheim sollen beibehalten werden.

Die Geschäftsstrategie von APONTIS PHARMA mit der Fokussierung auf das
Konzept der Single Pill-Kombinationen im kardiovaskulären Bereich sowie
selektive Vertriebsaktivitäten für Dritte soll fortgesetzt und die
Produktpipeline mit zunehmendem Anteil an Exklusivverträgen oder exklusiv
entwickelten Produkten erweitert werden. Die verschiedenen starken Brands
von APONTIS PHARMA besitzen in Deutschland einen hohen Bekanntheitsgrad und
sollen unverändert (auch als Warenzeichen auf den Produkten von APONTIS
PHARMA) weitergeführt werden.

Vorstand und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA unterstützen Angebot

Vorstand und Aufsichtsrat von APONTIS PHARMA begrüßen und unterstützen das
Angebot, vorbehaltlich ihrer Prüfung der Angebotsunterlage und unter
Beachtung aller Sorgfalts- und Treuepflichten. Vorstand und Aufsichtsrat
beabsichtigen, den Aktionären von APONTIS PHARMA die Annahme des Angebots zu
empfehlen. Die Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, die
von ihnen gehaltenen APONTIS PHARMA-Aktien im Rahmen des Angebots
anzudienen. Sie gehen derzeit davon aus, dass das Angebot im besten
Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeitenden und anderer
Stakeholder ist.

Vorstand und Aufsichtsrat beabsichtigen, eine gemeinsame, begründete
Stellungnahme zum Angebot abzugeben. Diese wird auf der Website der
Gesellschaft veröffentlicht.

Steffen Saltofte, CEO von Zentiva: "Wir freuen uns, dass Vorstand und
Aufsichtsrat das Angebot als langfristige Lösung für das Unternehmen
begrüßen. Wir sind der festen Überzeugung, dass APONTIS PHARMA unter einer
einheitlichen Eigentümerstruktur in der Lage sein wird, qualitativ
hochwertige und erschwingliche Produkte für noch mehr Kunden in ganz Europa
anzubieten, und dass diese Partnerschaft ein wichtiger Schritt zur
Erreichung der langfristigen Strategie und Ziele von Zentiva ist."

Bruno Wohlschlegel, CEO von APONTIS PHARMA, ergänzt: "In den vergangenen
Monaten haben wir das Unternehmen grundlegend neu aufgestellt, Strukturen
verändert, Kostensenkungsmaßnahmen realisiert und unseren Marktzugang
strategisch neu ausgerichtet. Von unserem erfahrenen Aufsichtsrat unter der
Führung von Matthias Wiedenfels sind wir dabei bestmöglich unterstützt
worden. APONTIS PHARMA ist heute wesentlich besser aufgestellt und wir sehen
die ersten Erfolge dieser Anstrengungen. Das jetzt vorliegende
Übernahmeangebot ist Beleg für die positive Entwicklung und die
Marktrelevanz des Single Pill-Konzepts. Wir begrüßen das Interesse von
Zentiva und unterstützen das Angebot. Durch den Zusammenschluss sehen wir
die Chance, dass mehr Patienten in schnellerer Zeit von einer besseren
Therapie profitieren."

Dr. Matthias Wiedenfels, Aufsichtsratsvorsitzender von APONTIS PHARMA:
"Bruno Wohlschlegel und sein Vorstandsteam haben APONTIS PHARMA zu einem
profitablen Unternehmen mit großem Wachstumspotenzial entwickelt. Es freut
uns, dass sich die Wertsteigerungen, die seit dem Amtsantritt von Herrn
Wohlschlegel erzielt werden konnten, in der Übernahmeabsicht von Zentiva
klar widerspiegeln."

Rahmenbedingungen der Transaktion

Zentiva bietet den Aktionären der APONTIS PHARMA AG EUR 10,00 je Aktie in
bar an. Dieser Angebotspreis entspricht einer sehr attraktiven Prämie von
52,9 % auf den XETRA-Schlusskurs der APONTIS PHARMA-Aktie am 15. Oktober
2024, dem letzten Handelstag vor dieser Veröffentlichung, und von 38,3 % zum
volumen-gewichteten durchschnittlichen Börsenkurs (VWAP) in den vergangenen
drei Monaten. Auf der Grundlage des Angebotspreises beläuft sich die
Marktkapitalisierung auf ca. EUR 85 Mio.

Das Angebot unterliegt verschiedenen Vollzugsbedingungen, wie z. B.
behördlicher Genehmigungen. Es wird auch eine Mindestannahmeschwelle von 65
% aller Aktien vorsehen. Die Annahmefrist wird mit Veröffentlichung der
Angebotsunterlage beginnen. Zentiva hat sich über einen Kaufvertrag mit der
Hauptaktionärin der Gesellschaft bereits einen Anteil von ca. 37,5 % der
APONTIS PHARMA-Aktien gesichert.

Zentiva und APONTIS PHARMA haben in der Investorenvereinbarung vereinbart,
dass der Vorstand der APONTIS PHARMA - vorbehaltlich des gesetzlich
Zulässigen und seiner treuhänderischen Pflichten - die Einbeziehung der
Aktien von APONTIS PHARMA in den Handel im Freiverkehr unmittelbar nach
Abwicklung des Angebots beenden wird. Ein gesondertes Delisting-Angebot wird
nicht erforderlich sein.

Weitere Einzelheiten und Bedingungen des Angebots sind in der
Angebotsunterlage dargelegt. Da die APONTIS PHARMA nicht im regulierten
Markt notiert ist, unterliegt das Angebot nicht dem Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetz (WpÜG). Die Angebotsunterlage (in deutscher und englischer
Sprache) und andere Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot werden auf
der folgenden Website veröffentlicht werden: www.zentiva-offer.com.

Über APONTIS PHARMA:

Die APONTIS PHARMA AG ist ein führendes Pharmaunternehmen in Deutschland,
das sich auf Single Pill-Kombinationen spezialisiert hat. Single
Pill-Kombinationen vereinen zwei bis drei patentfreie Wirkstoffe in einem
Kombinationspräparat, das einmal am Tag eingenommen wird. Single
Pill-Therapien verbessern wissenschaftlich gestützt signifikant die
Behandlungsprognose und Lebensqualität der Patient:innen, während
Komplikationen, Sterblichkeit und Behandlungskosten sinken. Daher sind
Single Pill-Kombinationen in zahlreichen internationalen
Behandlungsleitlinien die zu bevorzugende Therapieoption, darunter in der EU
und in Deutschland. APONTIS PHARMA entwickelt, vermarktet und vertreibt seit
2013 ein breites Portfolio an Single Pill-Kombinationen und anderen
Arzneimitteln, mit besonderem Fokus auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie
Hypertonie, Hyperlipidämie und Sekundärprävention. Weitere Informationen
über APONTIS PHARMA finden sich unter www.apontis-pharma.de.

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