LEG Immobilien SE: Erwerb der Brack Capital Properties N.V. mittels Abschluss eines Aktienkaufvertrags und Tender Commitments für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots^EQS-Ad-hoc: LEG Immobilien SE / Schlagwort(e):Firmenübernahme/FirmenübernahmeLEG Immobilien SE: Erwerb der Brack Capital Properties N.V. mittelsAbschluss eines Aktienkaufvertrags und Tender Commitments für den Fall einesöffentlichen Erwerbsangebots04.11.2024 / 21:15 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS GroupAG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------LEG Immobilien SE: Erwerb der Brack Capital Properties N.V. mittelsAbschluss eines Aktienkaufvertrags und Tender Commitments für den Fall einesöffentlichen Erwerbsangebots * LEG Tochtergesellschaft und Adler Real Estate GmbH (Adler) schließen Aktienkaufvertrag über insgesamt 52,68% der Anteile an Brack Capital Properties N.V. (BCP) * Adler verpflichtet sich für den Fall eines öffentlichen Erwerbsangebots zur Einlieferung weiterer 10,1% der Anteile an BCP (Tender Commitment)Die LEG Grundstücksverwaltung GmbH (LEG), eine Tochtergesellschaft der LEGImmobilien SE, hat heute mit Zustimmung der Gremien der LEG Immobilien SEmit Adler eine Vereinbarung über den Erwerb von 52,68% der Anteile an derBCP, einem an der Börse Tel Aviv notierten Immobilienunternehmen,geschlossen. Zusammen mit den bereits 2021/2022 erworbenen 35,52% derAnteile an der BCP stockt die LEG ihren Anteil mit Vollzug desAktienkaufvertrags zunächst auf 88,20% auf. Darüber hinaus hat sich Adlerverpflichtet, die restlichen von ihr gehaltenen 10,1% Anteile für den Falleines öffentlichen Erwerbsangebots der LEG hinsichtlich der BCP einzuliefern(Tender Commitment). Für den Fall eines ausbleibenden öffentlichenErwerbsangebots räumt die LEG der Adler zu einem bestimmten Zeitpunkt eineVerkaufsoption hinsichtlich der 10,1% der Anteile an der BCP ein.Der cash-finanzierte Kaufpreis für die gesamte 62,78% Beteiligung der Adleran der BCP beläuft sich auf circa EUR 219 Mio. Der Preis von EUR 45 proAktie entspricht einem Abschlag von 48% auf den von der BCP für H1/2024ausgewiesenen Net Tangible Asset Value (NTA), so dass sich ein positiverEffekt auf den NTA je Aktie der LEG ergibt. Für 2025 wird ein neutralerEffekt auf den Adjusted Funds From Operations (AFFO) je Aktie erwartet.Wesentliche Effekte auf den Loan to Value Quotient (LTV) sind nicht zuerwarten. Mittelfristig soll das Profitabilitätsniveau der BCP auf das derLEG angehoben werden, insbesondere mittels Synergiehebung in den BereichenFinanzierung, Bewirtschaftung und Verwaltung und wird damit zum AFFOWachstum beitragen.Die LEG Immobilien SE sieht die mögliche Vollendung des Erwerbs der BCP alseinen konsequenten Schritt zur Ausweitung ihres Portfolios im Rahmen ihrerStrategie an. Durch die Transaktion kann die LEG ihre Marktposition weiterausbauen - über 90% der 9.100 Wohneinheiten der BCP liegen in ihremKern-Tätigkeitsbereich, insbesondere in Nordrhein-Westfalen, das rund dieHälfte des BCP Portfolios ausmacht - aber auch in den im Rahmen ihrerWachstumsstrategie hinzugekommenen Märkten wie Kiel, Hannover, Göttingen undBremen. Mit Leipzig etabliert die LEG nun einen neuen attraktiven Standort.Der Vollzug der Transaktion hinsichtlich der 52,68% der Anteile ist fürAnfang 2025 geplant; die fusionskontrollrechtliche Freigabe liegt bereitsvor. Der Vollerwerb (einschließlich eines Squeeze-out verbleibenderMinderheitseigner und Delisting) wird in den kommenden Monaten danacherwartet.Kontakt:Frank KopfingerHead of Investor Relations & StrategyTel. +49 (0)211/4568-550Mob. +49 (0)1721739339Ende der Insiderinformation---------------------------------------------------------------------------04.11.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: LEG Immobilien SE Flughafenstraße 99 40474 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0) 211 / 4568 - 0 Fax: +49 (0) 211 / 4568 - 22 204 E-Mail: ir@leg-se.com Internet: www.leg-se.com ISIN: DE000LEG1110 WKN: LEG111 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart (Freiverkehr Plus), Tradegate Exchange EQS News ID: 2022167Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2022167 04.11.2024 CET/CEST°