Delivery Hero SE beschließt über den geplanten Börsengang der Talabat Holding plc. und beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der Kapitalstruktur zu verwenden

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EQS-Ad-hoc: Delivery Hero SE / Schlagwort(e): Börsengang/Strategische
Unternehmensentscheidung
Delivery Hero SE beschließt über den geplanten Börsengang der Talabat
Holding plc. und beabsichtigt, den Erlös für allgemeine Unternehmenszwecke
und die Optimierung der Kapitalstruktur zu verwenden

10.11.2024 / 13:20 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group
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Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Berlin, den 10. November 2024 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder die
"Gesellschaft", ISIN DE000A2E4K43, Börsenkürzel: DHER) hat am 29. August
2024 ihre Vorbereitung zur Börsennotierung ihres Lebensmittellieferdienstes
und Schnellhandelsgeschäftes (quick commerce business) für das 4. Quartal
2024 an der Wertpapierbörse in Dubai (Dubai Financial Market) angekündigt,
das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ("VAE") sowie weiteren Ländern
des Mittleren Ostens und Nordafrika unter der Marke talabat betreibt.

Heute hat der Vorstand von Delivery Hero mit Zustimmung des Aufsichtsrats
beschlossen, eine erstmalige Börsennotierung ("IPO") von 15% sämtlicher von
der Talabat Holding plc. ("Talabat") ausgegebener und von Delivery Hero
indirekt gehaltener Aktien mit dem Ziel zu verfolgen, sämtliche Aktien von
Talabat an der Wertpapierbörse am Dubai Financial Market Mitte Dezember 2024
zuzulassen werden ("intention to float"). Delivery Hero kann den Umfang des
Angebots vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen seitens der
Wertpapieraufsichtsbehörde der VAE noch anpassen.

Das öffentliche Angebot und die Börsennotierung würden auf Grundlage eines
Wertpapierprospekts durchgeführt, der von der Wertpapieraufsichtsbehörde der
VAE am 7. November 2024 genehmigt wurde und am 11. November 2024 auf der
Internetseite von Talabat veröffentlicht wird. Privatplatzierungen an
institutionelle Investoren würden auf der Grundlage eines entsprechenden
internationalen Emissionsprospekts durchgeführt, der zu Beginn des
Bookbuilding-Verfahrens auf der Internetseite von Talabat veröffentlicht
werden würde.

Delivery Hero würde die Mehrheitsbeteiligung an Talabat behalten, einer
Sperrfrist von 180 Tagen nach Börsennotierung unterliegen, mit der Hälfte
der Mitglieder im Verwaltungsrat (board of directors) von Talabat vertreten
sein und Talabat weiterhin im Konzernabschluss von Delivery Hero nach
Durchführung des geplanten Börsengangs konsolidieren.

Den Erlös aus der Börsennotierung, der von der Anzahl und dem Preis der
Talabat-Aktien abhängt, die von Delivery Hero veräußern würde, würde
Delivery Hero für allgemeine Unternehmenszwecke und die Optimierung der
Kapitalstruktur verwenden.

Derzeit plant Talabat nach dem angestrebten Börsengang die Ausschüttung
einer Mindestdividende in Höhe von ca. USD 100 Mio. im April 2025 in Bezug
auf das Finanzergebnis des 4. Quartals 2024 sowie einer Mindestdividende in
Höhe von ca. USD 400 Mio. in zwei Teilen im Oktober 2025 und April 2026 in
Bezug auf das Finanzergebnisse des Geschäftsjahrs 2025. Danach beabsichtigt
Talabat zwei Dividendenzahlungen pro Kalenderjahr, jeweils mit einer
angestrebten Auszahlung von 90 % des Reingewinns. Von jeder dieser
Dividendenzahlung würde Delivery Hero aufgrund ihrer jeweiligen
verbleibenden Mehrheitsbeteiligung an Talabat profitieren.

Die Durchführung des angestrebten Börsengangs steht unter dem Vorbehalt der
Marktbedingungen sowie weiteren Beschlüssen des Vorstands und des
Aufsichtsrats von Delivery Hero.

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Investorenanfragen Presseanfragen

Christoph Bast Gbemisola Jones
Head of Investor Relations Director of Communications

ir@deliveryhero.com press@deliveryhero.com
Wichtige Hinweise

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe
eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Delivery Hero SE oder einer
ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada,
Japan, Australien, Deutschland, den Vereinigten Arabischen Emiraten ("VAE")
oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Mitteilung noch deren Inhalt
dürfen im Zusammenhang mit einem Angebot in irgendeinem Land zu Grunde
gelegt werden. Die Wertpapiere, auf welche sich diese Mitteilung bezieht,
wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in
zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen in
den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden,
solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom
Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht. Weder Delivery
Hero SE noch eine ihrer Tochtergesellschaften beabsichtigen die Durchführung
eines öffentlichen Angebots der Wertpapiere, auf welche sich diese
Mitteilung bezieht, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Japan,
Australien, dem Vereinigten Königreich einem Mitgliedstaat des Europäischen
Wirtschaftsraums oder einer anderen Rechtsordnung, in der ein entsprechendes
Vorgehen erforderlich wäre, durchzuführen.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an Personen, die
"qualifizierte Anleger" im Sinne von Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung
(EU) 2017/1129, einschließlich aller Änderungen, sind, da diese aufgrund des
European Union (Withdrawal) Act 2018 (einschließlich aller Änderungen und
zusammen mit allen Rechtsakten, die in Ausübung der durch dieses Gesetz
übertragenen Befugnisse erlassen wurden) Teil des nationalen Rechts ist und
die außerdem (i) Personen mit Berufserfahrung im Bereich Investitionen sind,
die unter die Definition "professionelle Anleger" gemäß Artikel 19(5) der
Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in
der jeweils gültigen Fassung, die "Verordnung"), fallen; (ii) vermögende
Gesellschaften, vermögende nicht eingetragene Vereinigungen und
Personengesellschaften sowie Treuhänder von High-Value-Trusts gemäß Artikel
49(2)(a) bis (d) der Verordnung; oder (iii) Personen sind, denen eine
Einladung oder eine Anregung zu einer Anlagetätigkeit (im Sinne von Artikel
21 der Verordnung) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem Verkauf von
Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden darf (wobei alle
solche Personen zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden). Im
Vereinigten Königreich steht jegliche Anlage oder Anlagetätigkeit, auf die
sich diese Mitteilung bezieht, nur relevanten Personen zur Verfügung und
wird nur mit diesen durchgeführt. Personen im Vereinigten Königreich, die
keine relevanten Personen sind, sollten in keinem Fall auf Grundlage dieser
Informationen oder ihres Inhalts handeln oder darauf vertrauen.

In den Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums richtet sich diese
Veröffentlichung nur an Personen, die "qualifizierte Anleger" im Sinne von
Artikel 2 Buchstabe e der Verordnung (EU) 2017/1129, einschließlich aller
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(Prospektverordnung), sind.

Diese Mitteilung wurde weder von der Zentralbank der VAE (Central Bank of
the UAE), der Behörde für Wertpapiere und Warenhandel der VAE (die "SCA")
noch von einer anderen Behörde in den VAE genehmigt oder bei dieser
eingereicht. Wertpapiere dürfen in den VAE ohne die Genehmigung der SCA
weder direkt noch indirekt öffentlich vermarktet, angeboten oder verkauft
werden, und es wurde und wird von den VAE aus keine Vermarktung von
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Diese Mitteilung ist nur an Personen gerichtet, die: (a) sich außerhalb des
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Stellen" (gemäß der Definition dieser Begriffe in den ADGM Financial
Services and Markets Regulations 2015 (die "FSMR")) sind; oder (c) Personen
sind, denen eine Einladung oder eine Anregung zu einer Anlagetätigkeit (im
Sinne von Artikel 18 der FSMR) im Zusammenhang mit der Ausgabe oder dem
Verkauf von Wertpapieren auf andere Weise rechtmäßig mitgeteilt werden darf
(wobei alle solche Personen für Zwecke dieses Absatzes zusammen als
"relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung richtet sich nur
an relevante Personen und Personen, die keine relevanten Personen sind,
dürfen auf ihrer Grundlage nicht handeln oder darauf vertrauen.

Diese Mitteilung ist nur zur Verteilung an Personen bestimmt, die: (a) sich
außerhalb des Dubai International Financial Centre befinden; oder (b)
Personen sind, welche die Voraussetzungen für professionelle Kunden gemäß
Regel 2.3.4 des Dubai Financial Services Authority Conduct of Business
Module erfüllen (wobei alle solche Personen für Zwecke dieses Absatzes
zusammen als "relevante Personen" bezeichnet werden). Diese Mitteilung
richtet sich nur an relevante Personen und Personen, die keine relevanten
Personen sind, dürfen auf ihrer Grundlage nicht handeln oder darauf
vertrauen.

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Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Geschäftslage, Ertragslage
und Ergebnisse der Delivery Hero SE enthalten ("zukunftsgerichtete
Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind an Begriffen wie "glauben,"
"schätzen," "antizipieren," "erwarten," "beabsichtigen," "werden" oder
"sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer
Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche
Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete
Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen
des Vorstands der Delivery Hero SE und beinhalten erhebliche bekannte und
unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen
Ergebnisse, Leistungen und Ereignisse wesentlich von den in
zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen,
Leistungen und Ereignissen abweichen können. Hierin enthaltene
zukunftsgerichtete Aussagen sollten nicht als Garantien für zukünftige
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Fax: +49 (0)30 5444 59 024
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WKN: A2E4K4
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OTC QX, SIX, Wiener Börse
EQS News ID: 2026303

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