TUI Group: Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024^EQS-News: TUI AG / Schlagwort(e): JahresergebnisTUI Group: Ergebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. September 202411.12.2024 / 07:00 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------11. Dezember 2024TUI GROUPErgebnisse für das Geschäftsjahr zum 30. September 2024HIGHLIGHTS FINANZKENNZAHLEN GJ24 UND AKTUELLER BUCHUNGSSSTAND * Starkes Wachstum beim Umsatz um 12% auf 23,2 Mrd. EUR sowie beim bereinigten EBIT auf 1,3 Mrd. EUR (+33%/+35% zu konstanten Wechselkursen). Damit wurde unsere Prognose für das GJ24 von mindestens +10% bzw. +25% deutlich erfüllt * Alle Geschäftssegmente, insbesondere Hotels & Resorts sowie Kreuzfahrten, trugen zum starken bereinigten EBIT-Wachstum bei. Der Geschäftsbereich Urlaubserlebnisse setzte das Wachstum fort, während der Bereich Märkte + Airline weiter transformiert wurde. Die Ergebnisse wurden durch die robuste Kundennachfrage und unser starkes Produktangebot unterstützt: * Hotels & Resorts mit Rekordergebnis1, +22%, nach einer bereits starken operativen Leistung im Vorjahr * Kreuzfahrten erzielte ein Rekordergebnis1, +59%, gestützt durch eine deutlich verbesserte operative Leistung aller Marken * TUI Musement mit deutlich höherem Ergebnis, +37%, gestützt durch starkes Wachstum in der gesamten Produktpalette * Märkte + Airline verzeichnete eine Verbesserung des bereinigten EBIT, +28%, was die robuste Kundennachfrage unterstreicht * Positives Konzernergebnis (EAT (Ergebnis nach Steuern) nach Minderheitsanteilen) von 507 Mio. EUR, +66%, unterstreicht die Fortschritte bei der Umsetzung und Weiterentwicklung unserer Strategie für profitables Wachstum * Insgesamt reisten 20,3 Mio. Kunden mit uns, was einem Anstieg von +7% entspricht. Die durchschnittliche Auslastung blieb mit 92% hoch und stieg leicht um +1%-Punkt * Weiterer Anstieg des operativen Cashflows um +0,3 Mrd. EUR auf 1,5 Mrd. EUR, der durch ein höheres EBITDA generiert wurde * Weitere Verbesserung der Verschuldungskennzahlen. Insbesondere dank eines höheren operativen Cashflows konnte die Nettoverschuldung um 0,5 Mrd. EUR auf 1,6 Mrd. EUR gesenkt werden. Infolgedessen verbesserte sich unser Nettoverschuldungsgrad auf 0,8x im GJ24 gegenüber 1,2x im Vorjahr und 1,6x im GJ19 * Im Laufe des Jahres hat sich auch unser Kreditrating weiter verbessert: S&P stufte uns auf B+ und Moody's auf B1 herauf, jeweils mit positivem Ausblick * Wir liefern weiterhin Spitzenqualität und -service in großem Umfang in unserer preisgekrönten, einzigartigen und differenzierten Produktpalette. Kürzlich konnte unser britisches Geschäft bei den British Travel Awards einen rekordverdächtigen Erfolg verbuchen und gewann 20 Auszeichnungen, 17 davon in Gold, basierend auf einem Votum von Reisekunden * Als Branchenführer wollen wir im Markt die Standards für Nachhaltigkeit setzen. Wir werden weitere Initiativen in unserem gesamten Unternehmen entwickeln und einführen, um unsere SBTi-Ziele zu erreichen und haben uns zudem dem Ziel verpflichtet bis zum Jahr 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen und uns zu einem Unternehmen der Kreislaufwirtschaft zu entwickeln * Die Buchungen bei Märkte + Airline2 für den Winter 2024/25 sind mit +4% weiterhin stark, bei einer verkauften Kapazität von 62% der Saison. Der Durchschnittspreis liegt über alle Märkte mit insgesamt +5% im Plus und bleibt damit auf dem Niveau, das wir in unserem Buchungsupdate vom September veröffentlicht haben. Der höhere Durchschnittspreis wird durch den gestiegenen Anteil im Verkaufsmix von Pauschalreisen und dynamisch paketierten Produkten unterstützt und hilft uns dabei, das höhere Kostenumfeld abzufedern * Für den Sommer 2025 liegen sowohl die Buchungen +7%, wie auch die Durchschnittspreise +3% deutlich höher. Dies ist ein vielversprechender Start in einem Umfeld mit höheren Kosten. Bisher wurden 17% der Saison verkauft * Urlaubserlebnisse3 verzeichnete einen soliden Start in das erste Halbjahr des GJ25, wir sehen eine starke Nachfrage nach unserem einzigartigen und differenzierten Produktangebot zu guten PreisenGJ25-Ausblick4 * Wir konzentrieren uns weiterhin auf operative Exzellenz, Umsetzung und Transformation mit dem Ziel profitables Wachstum zu erzielen. Unser strategischer Fahrplan, die bisher erzielten operativen Verbesserungen und die Maßnahmen zur Stärkung unserer Bilanz bilden die Grundlage für die Erreichung unserer Ziele. Unsere Prognose basiert dabei auf weiterem nachhaltigem Wachstum im Segment Urlaubserlebnisse so wie der Transformation des Geschäftsbereichs Märkte + Airline. Diese wird durch unsere derzeitige positive Buchungsdynamik unterstützt. Auf dieser Basis freuen wir uns, die folgende Prognose für das Geschäftsjahr 2025 abzugeben: * Wir erwarten einen Umsatzanstieg von 5%-10% gegenüber dem Vorjahr * Wir erwarten einen Anstieg des bereinigten EBIT um 7%-10% gegenüber dem Vorjahr, insbesondere aufgrund der Erwartungen für den Sommer 2025Mittelfristige Ziele * Wir haben eine klare Strategie zur Beschleunigung des profitablen Wachstums, indem wir den Customer Lifetime Value maximieren und die Synergien zwischen unseren beiden Geschäftsbereichen nutzen. Wir konzentrieren uns darauf, ein Unternehmen zu schaffen, das flexibler und kosteneffizienter ist und eine höhere Markteinführungsgeschwindigkeit erreicht, mit dem Ziel, zusätzlichen Shareholder Value zu schaffen. Wir bekräftigen unsere mittelfristigen Zielsetzungen wie folgt: * Steigerung des bereinigten EBIT um eine jährliche durchschnittliche Wachstumsrate von ca. 7-10% (Compound Annual Growth Rate/CAGR) * Nettoverschuldunggrad5 deutlich unter 1,0x * Rückkehr zu einem Kreditrating, das unserem Vor-Pandemie-Niveau im Bereich BB/Ba (S&P/Moody's) entsprichtWESENTLICHE FINANZKENNZAHLEN FÜR DAS GJ24 Geschäftsjahr 30. September GJ24 GJ23 YoY GJ24 GJ23 YoY in Mio. EUR Q4 Q4 Umsatz 9,428 8,476 +951 23,167 20,666 +2,5- 01 Bereinigtes EBIT6 1,247 1,203 +44 1,296 977 +319 Berichtetes EBIT7 1,244 1,230 +14 1,275 999 +276 Ergebnis vor Steuern8 1,125 1,153 -28 861 551 +310 Anteil der Aktionäre der TUI 872 904 -32 507 306 +201 AG am Konzernergebnis Bereinigtes Ergebnis pro EUR1.70 EUR1.71 -EUR0.- EUR1.03 EUR0.74 +EUR0.- Aktie (EPS)9 01 29 Nettoverschuldung (IFRS 16) -1,64- -2,10- +466 -1,641 -2,106 +466 1 6GJ24 ERGEBNISSE * Im Einklang mit unserem Versprechen, das Geschäft weiter profitabel zu entwickeln, erzielte TUI sowohl ein starkes Umsatzwachstum auf 23,2 Mrd. EUR, ein Anstieg von 2,5 Mrd. EUR (+12 %), als auch ein starkes Wachstum beim bereinigten EBIT von 1,3 Mrd. EUR, ein Plus von 0,3 Mrd. EUR. So stieg das bereinigte EBIT um +33% (+35% zu konstanten Wechselkursen) und entsprach damit unserer Prognose von mindestens +25%. Alle Segmente trugen zu dieser Verbesserung bei, unterstützt durch die robuste Kundennachfrage und unser starkes Produktangebot. Bereinigtes EBIT in Mio. EUR GJ24 Q4 GJ23 Q4 YoY GJ24 GJ23 YoY Hotels & Resorts 329 287 +42 668 549 +119 Kreuzfahrten 178 157 +21 374 236 +138 TUI Musement 57 49 +8 49 36 +13 Urlaubserlebnisse 565 493 +71 1,092 822 +270 Region Nord 367 342 +25 165 71 +94 Region Zentral 195 210 -16 128 88 +40 Region West 147 181 -34 10 79 -68 Märkte + Airline 709 734 -25 304 238 +66 Alle anderen Segmente -27 -24 -3 -100 -82 -17 TUI Konzern Gesamt 1,247 1,203 +44 1,296 977 +319 * Hotels & Resorts mit Rekordergebnis1, Anstieg um +22%, nach einer bereits starken operativen Leistung im Vorjahr * Unser Segment Hotels & Resorts besteht aus einem breit gefächerten Hotelportfolio mit starken, differenzierten Eigen- und Fremdmarken * Das Ergebnis dieses Segments zeigt unsere Fortschritte beim Portfolioaufbau und erreichte einen Rekordwert beim bereinigten EBIT von 668 Mio. EUR (+119 Mio. EUR). Das Ergebnis wurde von einer verbesserten operativen Leistung bei unseren wichtigsten Marken und insbesondere bei Riu getragen, die vor allem aufgrund eines Anstiegs der Anzahl der Bettennächte und verbesserte Raten unterstützt wurde. Im Winter waren die Kanaren, die Kapverden und Mexiko stark nachgefragte Destinationen, in der Sommersaison waren es Spanien, Griechenland und die Türkei * Mit dem Ausbau unserer Kapazitäten in diesem Segment stieg die Zahl der verfügbaren Bettennächte10 um +3% auf 39,7 Mio. Die durchschnittliche Auslastung11 blieb mit 82 % auf einem hohen Niveau. Die Durchschnittsrate pro Bett12 stieg deutlich um +7% auf 93 EUR und lag damit deutlich über dem Niveau vor der Pandemie. Alle Kernmarken trugen zu dieser Verbesserung bei * Im Bereich Hotels & Resorts wird das Wachstum durch die Erweiterung unseres Portfolios in neuen und bestehenden Destinationen erzielt. Dieses Wachstum wird im Einklang mit unserer Asset-Right-Strategie und unserem skalierbaren Ansatz erzielt. Im Geschäftsjahr haben wir die Expansion von TUI Blue zum Beispiel in Asien und Afrika fortgesetzt und Hotels in Vietnam, Malaysia und China eröffnet. Darüber hinaus wurde das erste Hotel der neuen Marke The Mora in Sansibar, Tansania, eröffnet. Diese Marke richtet sich an eine neue Zielgruppe, die zeitgemäßen Luxus und eine hohe Flexibilität in der Urlaubsgestaltung sucht. Zum 30. September 2024 umfasste das Segment ein Gesamtportfolio von 433 Hotels, das sich aus 365 eigenen Hotels und 68 internationalen Konzeptmarken, die von Drittanbietern betrieben werden, zusammensetzt * Kreuzfahrten verzeichnete ein Rekordergebnis1, das um 59% anstieg, gestützt durch eine deutlich höhere operative Leistung bei allen Marken * Unser preisgekröntes Kreuzfahrtgeschäft umfasst das Joint Venture TUI Cruises in Deutschland, das Kreuzfahrtschiffe unter den Marken Mein Schiff und Hapag-Lloyd Kreuzfahrten betreibt, sowie unsere hundertprozentige Tochtergesellschaft Marella Cruises in Großbritannien. Das Produktwachstum im Bereich Kreuzfahrten wird durch Investitionen in Schiffsneubauten durch unser Joint Venture TUI Cruises vorangetrieben. Im Rahmen dieser Expansion haben wir im Juni die Mein Schiff 7 in Dienst gestellt, wodurch sich unsere Flotte auf 17 Schiffe vergrößert hat * Das Segment verzeichnete ein weiteres Jahr mit signifikantem Wachstum. Infolgedessen erzielte das Geschäft ein Rekord1 bereinigtes EBIT von 374 Mio. EUR, ein Plus von 138 Mio. EUR. Darin enthalten ist das Equity-Ergebnis von TUI Cruises in Höhe von 233 Mio. EUR (EAT). Das starke Buchungsumfeld in Verbindung mit unserem attraktiven Produktangebot führte zu einem Anstieg der Auslastung bei höheren Raten, wobei alle drei Kreuzfahrtmarken zu dieser positiven Entwicklung beitrugen * Die Zahl der verfügbaren Passagiertage13 stieg um +2% auf 9,7 Mio. Vor allem der erfolgreiche Start der Mein Schiff 7 im Sommer sorgte für zusätzliche Kapazitäten. Die Stornierung oder Umleitung einer Reihe von Routen aller unserer Marken aufgrund der politischen Spannungen rund um den Suezkanal hatte im Frühjahr nur begrenzte Auswirkungen. Die Auslastung14 stieg im Berichtsjahr weiterhin an und erreichte insgesamt 99%, was einem Anstieg von 5%-Punkten entspricht. Die durchschnittliche Tagesrate15 des Segments verzeichnete einen Anstieg von 11% auf 231 EUR und unterstreicht die Beliebtheit des angebotenen Produkts * Während ihrer ersten Sommersaison fuhr die Mein Schiff 7 auf Routen nach Nordeuropa und in die Ostsee. Die Routen der weiteren Mein Schiff-Flotte umfassten die Kanaren, das Mittelmeer, den Orient, die Karibik, Nord- und Mittelamerika, Asien, Nordeuropa sowie die Ostsee. Hapag-Lloyd Kreuzfahrten bot mit fünf Schiffen Routen nach Europa, Amerika, Asien, in die Karibik, den Südpazifik sowie Reisen in die Antarktis an. Marella Cruises bot im Berichtsjahr Reisen ins Mittelmeer, auf die Kanaren und in die Karibik an; in der Wintersaison wurden auch Routen nach Asien angeboten * TUI Musement mit deutlich höherem Ergebnis, +37%, gestützt durch stärkeres Wachstum in der gesamten Produktpalette * Unser Geschäft mit Touren und Aktivitäten erzielte ein bereinigtes EBIT von 49 Mio. EUR, ein deutlicher Anstieg um 13 Mio. EUR im Vergleich zum Vorjahr. Diese Verbesserung wurde durch eine höhere Anzahl von Gästetransfers und Erlebnisse für unser Märkte + Airline-Geschäft, die Ausweitung unseres B2C-Erlebnisangebots, zunehmende B2B-Partnerschaften sowie das Wachstum unseres differenzierten eigenen Produktportfolios weltweit erzielt * Das Unternehmen führte 30,5 Mio. Transfers von Veranstaltergästen in den Destinationen durch, was einem Anstieg von +8% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Darüber hinaus verkaufte das Unternehmen 10,0 Mio. Erlebnisse in unseren weltweiten Reisezielen, was ein Wachstum von +7% gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Eigene Produkte sind ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal und ein Motor für profitables Wachstum. Diese Produkte werden vom TUI Team zusammen mit lokalen Veranstaltern entwickelt. Im Geschäftsjahr stieg unser Portfolio an eigenen Erlebnissen, einschließlich unserer Flaggschiffprodukte der TUI Collection, um +12% auf 5,3 Mio. Zu den beliebtesten Erlebnissen aus der TUI Collection gehörten die Mallorca-Tour mit Port de Soller und dem Kloster Lluc sowie die Green Canyon Boat Cruise in der Türkei mit einem Besuch des Manavgat-Marktes * Märkte + Airline meldete eine Verbesserung des bereinigten EBIT, +28%, was die robuste Kundennachfrage unterstreicht * Die Nachfrage blieb das ganze Jahr über in einem wettbewerbsintensiven Umfeld robust und führte zu gestiegenen Gästezahlen bei höheren Preisen. Dies hat dazu beigetragen, die höheren Inputkosten in den Regionen nahezu auszugleichen. Darüber hinaus führte die Rückkehr zu einer normalen Hedging-Politik sowie die weitere Transformation des Geschäfts, wie erwartet, zu positiven Ergebniseffekten. Infolgedessen verbesserte sich das bereinigte EBIT deutlich um +66 Mio. EUR auf 304 Mio. EUR. * Insgesamt 20,3 Mio. Gäste entschieden sich im Laufe des Geschäftsjahres für eine Reise mit uns, was einer Steigerung von 7% gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei die Gästezahlen in unseren nördlichen und zentralen Quellmärkten am höchsten waren. Sowohl in der Sommersaison als auch insbesondere in der Wintersaison lagen die Gästezahlen über denen des Vorjahres. Die durchschnittliche Auslastung blieb mit 92% auf hohem Niveau und lag damit leicht über dem Vorjahreswert. Die Einführung unserer gruppenweiten Plattformen und die Entwicklung und Angebotsverbreiterung von dynamisch paketierten Produkten bieten unseren Gästen eine größere Auswahl und Flexibilität. Dies hat entscheidend zum Volumenwachstum beigetragen. Dieses Wachstum haben wir erzielt, ohne unsere eigene Risikokapazität zu erhöhen. Insgesamt haben sich 3,0 Mio. Gäste für dynamisch paketierte Produkte entschieden, was einem Anstieg von 17% entspricht. Im Laufe des Jahres haben wir auch unsere App als wichtigen Baustein für die Transformation dieses Segments weiterentwickelt. Infolgedessen wuchs der Anteil der App-Verkäufe in allen Märkten um insgesamt +40% auf 7,3%. Der App-Umsatz in UK war mit 12% am höchsten, ein Plus von +35% * Unser Kurz- und Mittelstreckenangebot wurde am stärksten nachgefragt, wobei die Kanaren, das spanische Festland, Ägypten und die Kapverden in der Wintersaison am beliebtesten waren, ergänzt durch Griechenland, die Türkei und die Balearen in den Sommermonaten. Die wichtigsten Langstreckendestinationen waren die ganzjährigen Ziele Mexiko, die Dominikanische Republik und Thailand * Der Online-Vertrieb16 lag mit 50% nahezu gleichauf, während der Direktvertrieb17 bei 74% (Vorjahr: 76%) lagNETTOVERSCHULDUNG UND KAPITALZUWEISUNGIm Laufe des Jahres haben wir unsere Nettoverschuldung um 0,5 Mrd. EUR auf 1,6Mrd. EUR weiter stark verbessert. Zu dieser Verbesserung trugen insbesondereein höherer operativer Cashflow sowie leicht gesunkene Verbindlichkeiten fürFlugzeugleasing und Asset-finanzierung bei.Auf der Grundlage der Verbesserung der Nettoverschuldung und des Anstiegsdes bereinigten EBITDA verbesserte sich unser Nettoverschuldungsgrad5 imGJ24 auf 0,8x gegenüber 1,2x im Vorjahr und 1,6x im GJ19. Diese Verbesserungspiegelt sowohl die bedeutenden Fortschritte wider, die wir operativ erzielthaben, als auch die Maßnahmen, die wir zur Stärkung unserer Bilanz ergriffenhaben. Wir bleiben auf Kurs, um unser mittelfristiges Ziel einenNettoverschuldungsgrad von deutlich unter 1,0x zu erreichen.Die operativen und finanziellen Fortschritte des Unternehmens spiegeltensich auch in einer weiteren Verbesserung unseres Kreditratings im Laufe desJahres wider. S&P stufte auf B+ und Moody's auf B1 herauf, wobei beide einenpositiven Ausblick vermerkten.TREIBSTOFF/FREMDWÄHRUNGENUnsere Strategie, den Großteil unseres Treibstoff- und Währungsbedarfs fürkünftige Saisons abzusichern, gibt uns bei der Kapazitäts- und Preisplanungmehr Kostensicherheit. Unsere derzeitigen abgesicherten Positionen für diekommende Winter- und Sommersaison entsprechen unseren Erwartungen. Dienachstehende Tabelle zeigt den prozentualen Anteil unseres voraussichtlichenBedarfs, der derzeit für Euro, US-Dollar und Kerosin für unsere Märkte +Airline abgesichert ist, die mehr als 90% des Währungs- und Kerosinrisikosunserer Gruppe ausmachen. Abgesicherte Position* W24/25 S25 W25/26 Euro 95% 71% 34% US Dollar 96% 84% 53% Flugzeugtreibstoff 96% 86% 58%*Stand am 8. Dezember 2024AKTUELLE BUCHUNGSENTWICKLUNG (eine Übersichtstabelle befindet sich imAnhang)Märkte + Airline2 - Die Buchungsdynamik für den Winter 2024/25 ist seitunserem Buchungsupdate am 24. September weiterhin vielversprechend, und sokonnten wir 1,5 Mio. zusätzliche Buchungen generieren, die sich nun aufinsgesamt 3,3 Mio. für die Saison belaufen. Die Buchungen liegen mit +4% imVergleich zum Winter 2023/24 weiterhin deutlich im Plus, was auf dieanhaltend starke Nachfrage und insbesondere auf unser dynamischesProduktangebot zurückzuführen ist. Der Durchschnittspreis liegt weiterhin um+5% über dem Wert des Vergleichszeitraums und wird durch den gestiegenenAnteil im Verkaufsmix von Pauschalreisen und dynamisch paketierten Produktenunterstützt. Insgesamt bewegen wir uns in einem Umfeld, das durch höhereKosten geprägt ist und gemäß unserer Erwartung, sehen wir in der erstenJahreshälfte einen höheren Investitionsvorlauf für den kommenden Sommer.Ferner verschieben sich die Osterferien in das dritte Quartal. Bislang istdas Programm zu 62% verkauft, was dem Niveau der vorherigen Wintersaisonentspricht. Die Buchungsentwicklung wird durch die Nachfrage nach Kurz- undMittelstreckenzielen unterstützt, wobei sich die Kanaren, Ägypten und dieKapverden als beliebte Destinationen erweisen. Die wichtigstenLangstreckendestinationen für den Winter werden voraussichtlich Thailand,Mexiko und die Dominikanische Republik sein. In UK haben wir 62% der Saisonverkauft. Hier liegen die Buchungen auf dem hohen Niveau des Winters2023/24. In Deutschland, unserem anderen wichtigen Markt, liegen dieBuchungen mit +9% über der Vorjahressaison. Hier ist 60% der Saisonverkauft.Die ersten Zahlen für den Sommer 2025 sind vielversprechend: Die Buchungenliegen mit +7% vorn und der Durchschnittspreis bei +3%, nachdem bisher 17%der Saison verkauft wurden. Die höheren Durchschnittspreise tragen dazu bei,das höhere Kostenumfeld abzufedern. Die Nachfrage nach Kurz- undMittelstreckendestinationen treibt die Buchungsentwicklung weiter an, dabeierweisen sich erneut Griechenland, die Türkei und die Balearen als diebeliebtesten Destinationen. In UK ist das Programm zu 27% verkauft, dieBuchungen liegen bei -3%, mit einer starken Buchungsdynamik in den letztenvier Wochen. In Deutschland sind 13% der Saison verkauft. Hier hat dieSaison mit einem Anstieg der Buchungen um +19% stark begonnen.Hotels & Resorts 3 - Die Nachfrage nach unserem gut diversifizierten Marken-und Destinationsportfolio ist weiterhin hoch, wobei die wichtigstenBuchungskennzahlen auf dem Niveau des Buchungsupdates vom 24. Septemberbleiben. Eine erhöhte Anzahl von Hotels, die wegen regelmäßigerRenovierungsarbeiten geschlossen sind, führt dazu, dass die Anzahl derverfügbaren Bettennächte10 für das H1 GJ25 um -2% niedriger sind als im H1GJ24. Die gebuchte Auslastung11 ist im gleichen Zeitraum um +7%-Punktegestiegen. Die Durchschnittsraten pro Tag12 lag bei unseren wichtigstenHotelmarken +6% im Plus. Wir erwarten, dass die Kanaren, Ägypten und dieKapverden die beliebtesten Destinationen in diesem Zeitraum sein werden.Kreuzfahrten3 - Im Einklang mit dem starken Buchungsumfeld und denMarktwachstumsprognosen streben wir ein Wachstum des Segments durchInvestitionen in neue Schiffe durch unser TUI Cruises JV an. Nach demerfolgreichen Start der Mein Schiff 7 im Juni 2024, wird die Mein SchiffRelax die Flotte gegen Ende des ersten Halbjahres des Geschäftsjahres 2025ergänzen. Hier ist der Buchungsstart sehr positiv verlaufen, dieJungfernfahrt war innerhalb weniger Stunden ausverkauft. Nach der Aufnahmedes neuen Schiffes wird die Flotte insgesamt 18 Schiffe umfassen.Infolgedessen ist die Zahl der verfügbaren Passagiertage13 im H1 GJ25 mit+14% deutlich höher. Die gebuchte Auslastung14 liegt bei -5%, was auf späteÄnderungen der Reiserouten als Folge der politischen Spannungen rund um denSuezkanal zurückzuführen ist. Ohne diesen Effekt, entspricht die gebuchteBelegung weitgehend der des Vorjahres. Die durchschnittliche Tagesrate15liegt bei insgesamt bei +1%, was auf einen veränderten Marken- und Routenmixzurückzuführen ist. Mit einer Flotte von zunächst sieben Schiffen wird dieMein Schiff Reiserouten zu den Kanaren, in den Orient, in die Karibik, nachMittelamerika, Asien, Südafrika und Nordeuropa anbieten. Die fünf Schiffeder Hapag-Lloyd-Flotte fahren nach Amerika, Asien, Afrika, in den Südpazifikund nach Europa, wobei die Halbumrundung der Antarktis einen besonderenHöhepunkt im Programm darstellt. Der Winterfahrplan von Marella Cruisesumfasst Routen zu den Kanaren und in die Karibik mit einer Flotte von fünfSchiffen.TUI Musement3 - In TUI Musement treiben wir die Plattformbildung undVermarktung von Erlebnissen, Touren und Transfers voran. Infolgedessenerweitern wir unser Angebot an B2C-Erlebnissen, bauen unser B2B-Geschäft mitPartnern aus und steigern das Volumen der Gästetransfers und verkauftenErlebnissen, die durch unser Märkte + Airline-Geschäft unterstützt werden.Die Wintersaison hat positiv begonnen, und die Verkäufe bei unseremErlebnisgeschäft, das Ausflüge, Aktivitäten und Tickets umfasst, sind imersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025 um einen hohen einstelligenProzentsatz gestiegen. Unser Transfergeschäft, das unseren Gästen am ZielortUnterstützung und Dienstleistungen bietet, wird sich voraussichtlich imEinklang mit unseren Annahmen für Märkte + Airline entwickeln.NACHHALTIGKEIT (ESG)Als branchenführender Konzern wollen wir den Standard für Nachhaltigkeit aufdem Markt setzen. Wir sind davon überzeugt, dass eine nachhaltigeTransformation nicht nur als Kostenfaktor gesehen werden sollte, sonderndass sich Nachhaltigkeit auszahlt - für die Gesellschaft, für die Umwelt undfür die wirtschaftliche Entwicklung. Unsere Strategie wird daher durchklare, wissenschaftlich fundierte Ziele und Vorgaben zur Nachhaltigkeituntermauert. Die Nachhaltigkeitsagenda der TUI besteht aus drei Bausteinen:People, Planet und Progress.Wir haben uns kurzfristige Ziele für unsere Airline, Kreuzfahrten und Hotelsgesetzt, die mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens übereinstimmen. Bis2030 wollen wir die CO2 Emissionen pro Fluggast um fast ein Viertelreduzieren. Im Kreuzfahrtsegment wollen wir die absoluten Emissionen um fast28% senken, in unseren Hotels um mindestens 46%, jeweils im Vergleich zu2019. Diese Ziele wurden von der Science Based Targets-Initiative (SBTi)anerkannt und gemeinsam mit ihr entwickelt, und wir verpflichten uns, sie imEinklang mit den neuesten Erkenntnissen der Klimawissenschaft umzusetzen.Unser Ziel ist es, bis spätestens 2050 in allen unseren Betrieben und inunserer Lieferkette Netto-Null-Emissionen zu erreichen und damit die Art undWeise zu ändern, wie wir natürliche Ressourcen nutzen, um einKreislaufunternehmen zu werden.Wir machen weiterhin große Fortschritte bei der Reduzierung der relativenEmissionen in unserem gesamten Unternehmen, um unsere Nachhaltigkeitsagendazu verwirklichen. Zu den jüngsten Erfolgen zählen: * Die Inbetriebnahme von drei unserer sechs geplanten Solarkraftwerke in der Türkei als Teil unseres Fokus auf die Nutzung von Ökostrom im gesamten Unternehmen. Die drei Photovoltaikanlagen wurden vor kurzem an das Netz angeschlossen und haben eine Gesamtkapazität von rund 15 Megawatt * Unsere Robinson und TUI Magic Life Hotels haben einen digitalen Opt-Out-Service für die Zimmerreinigung eingeführt, der es den Gästen ermöglicht, die tägliche Reinigung über die Apps der Marken abzubestellen. Diese Initiative fördert das Umweltbewusstsein und bindet die Gäste in die Bemühungen um Nachhaltigkeit ein, indem sie den Ressourcenverbrauch während ihres Aufenthalts reduzieren * Im Bereich Kreuzfahrten hat die Marella Explorer 2 in Valetta, Malta, zum ersten Mal erfolgreich Landstrom getestet, ein wichtiger Schritt zur Reduzierung von Emissionen und zur Verbesserung der Luftqualität vor Ort. Innerhalb der Flotte von TUI Cruises sind nun zehn der zwölf Schiffe für die Nutzung von Landstrom ausgerüstet * Wir sind stolz darauf, dass wir eine der emissionseffizientesten Airlines Europas betreiben, und wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung durch Investitionen in neue und treibstoffeffizientere Flugzeuge kontinuierlich zu verbessern. Diese Investitionen sind nicht nur wichtig, um unseren ökologischen Fußabdruck zu verringern, sondern auch, um unseren Wettbewerbsvorteil zu sichern und zukünftige Kostendisziplin zu wahren. Im November belegte TUIfly Netherlands den ersten Platz in der Gesamtwertung des Atmosfair Airline Index, der die Klimaeffizienz der 200 größten Fluggesellschaften der Welt anhand ihrer CO-Effizienz pro Passagierkilometer bewertet. TUIfly Netherlands profitiert von einer modernen Flotte, einer hohen Auslastung und einem effizienten Streckennetz * Alle TUI Büros in Deutschland nutzen jetzt ausschließlich erneuerbare Energien. Dazu gehört auch eine neue Photovoltaik-Anlage auf dem Dach unserer Zentrale in Hannover, die zur grünen Stromversorgung des TUI Campus beiträgt. Sie versorgt auch 42 Ladepunkte für Elektroautos. Die Photovoltaikanlage hat eine Fläche von 7.000 Quadratmetern und liefert bis zu 1,5 mWp (Megawatt peak). Auch andere lokale Bürogebäude und Reisebüros in Deutschland beziehen inzwischen Strom aus Windkraft * Eine unserer Initiativen, die darauf abzielt, in den Zielgebieten etwas zu bewirken, ist unsere TUI Care Foundation, die den Tourismus als "Force for Good" nutzt, um das Leben junger Menschen zu verbessern, die natürliche Umwelt zu erhalten und lokale Gemeinschaften in ihrer Entwicklung zu unterstützen. Die Stiftung unterstützt über 40 Projekte in 25 Ländern. Nach den Überschwemmungen in Spanien hat die Stiftung einen Spendenaufruf für die Opfer gestartet und arbeitet mit lokalen Partnerorganisationen zusammen, um den betroffenen Gemeinden langfristige soziale Unterstützung bei der Erholung zu bieten. Der Fonds hat sich verpflichtet, die eingegangenen Spenden zu verdoppeln und damit die Unterstützung für die Bedürftigen zu verdoppeln.STRATEGISCHE PRIORITÄTENUnser Geschäftsmodell ist auf Integration und Differenzierung ausgerichtet,mit dem Ziel, profitables Wachstum zu erzielen. Unsere Strategie ist inunseren beiden Geschäftsbereichen Urlaubserlebnisse und Märkte + Airlinedefiniert. Sie ist in ein zentrales Kunden-Ecosystem eingebettet und wirddurch unsere Nachhaltigkeitsagenda und unsere Mitarbeitenden getragen. Außerauf den Ausbau der Gästezahlen fokussiert sich unsere Marketing- undVertriebsstrategie auf eine Maximierung des Customer Lifetime Value durchHebung von Synergien zwischen unseren beiden Geschäftsbereichen beigleichzeitiger Reduzierung unserer Vertriebskosten. Als Grundlage dafürwollen wir weiterhin die Marke TUI in bestehenden und neu zu erschließendenKundensegmenten stärken und unser Markenimage für unsere Wachstumsprodukte(beispielsweise Städtetouren, Nur-Hotel und Erlebnisse) nutzen. Wir wollenunsere App weiter verbessern und uns dabei auf native Bookflows fokussieren,um weiteres Wachstum beim Anteil der digital über die App vertriebenenReisen zu erzielen.Unsere Strategie für den Bereich Urlaubserlebnisse (Hotels & Resorts,Kreuzfahrten, TUI Musement) fokussiert sich auf profitables Wachstum unseresdifferenzierten Portfolios auf Basis unserer Asset-Right-Strategie, um derweltweiten Nachfrage zu entsprechen. Im Segment Hotels & Resorts wird dasProduktwachstum durch Ausbau unseres Portfolios in neuen und bestehendenDestinationen erzielt. Im Segment Kreuzfahrten beruht das Produktwachstumauf Investitionen in Schiffsneubauten unseres Joint Venture TUI Cruises. ImJahr 2024 wurde die Mein Schiff 7 in Dienst gestellt, und in den nächstenzwei Jahren sollen zwei weitere Schiffe in Betrieb genommen werden. Auch beiMarella Cruises weist unsere Flotte neue Produktmerkmale auf. Bei allen dreiFlotten setzen wir unsere Investitionen in ESG-Initiativen und ihreUmsetzung fort, um unsere Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Wir sind davonüberzeugt, dass unsere Differenzierung im Bereich Kreuzfahrten ein wichtigerTreiber unserer hohen Werte in den Bereichen Kundenzufriedenheit und NPS(Net Promoter Score, Indikator für die Weiterempfehlungsbereitschaft nachdem Urlaub) ist. Darüber hinaus setzen wir die Verbesserung unsererVertriebsplattform für TUI Cruises und Marella Cruises fort. Bei TUIMusement treiben wir den Ausbau der Plattform und den Vertrieb vonErlebnissen, Touren und Transfers voran. Wir verfolgen eine gemeinsamePlattformstrategie für alle drei Bereiche, die auf Skalierbarkeit,Digitalisierung und dynamische Produktion ausgerichtet ist und profitablesWachstum sowie globale Expansion ermöglicht. Eigene Produkte sind einwesentliches Differenzierungsmerkmal und ein Treiber für profitablesWachstum.Im Bereich Märkte + Airline fokussiert sich unsere Strategie auf die Nutzungunserer Kapazitäten (einschließlich Marke und Vertrieb, differenzierte undexklusive Produkte, Qualität und Service), sowie die Stärkung derMarktpositionen zur Generierung von Wachstum durch neue Produkte und neueGäste auf der Grundlage gemeinsamer und skalierbarer Plattformen. DasProduktwachstum beruht auf dem Ausbau von Nur-Hotel- und Nur-Flug-Angebotenund Zusatzleistungen sowie dem Ausbau des Umfangs und Anteils nicht festkontrahierter Pakete und Angebote, um Auswahl, Flexibilität und somitWachstum zu erzielen, ohne dabei den Anteil fest kontrahierter Kontingentezu steigern. Das Wachstum der Gästezahlen soll durch eine größere Auswahlund Flexibilität getrieben werden. Unsere Marken- und Marketing-Strategiedehnen wir auf weitere Kundensegmente aus. Im September 2024 kündigten wirdie beschleunigte Transformation unseres Geschäftsfelds Märkte + Airline an,um sicherzustellen, dass wir unsere Wachstumsziele durch eine Neuaufstellungerreichen. Sie umfasst drei Schwerpunkte: ein neues Organisationsmodell fürden Veranstalter, die Schaffung eines eigenen Bereichs Expansion Businesses,und den Ausbau der kommerziellen Verantwortung innerhalb der TUI Airline.Der Erfolg der TUI ist in hohem Maße auf das Engagement unsererMitarbeitenden zurückzuführen. Die Vision unserer People Strategy istdigital, engagiert und inklusiv zu sein. Somit möchten wir dieRahmenbedingungen schaffen, unsere Mitarbeitenden zu besten Leistungen zubefähigen und als Team erfolgreich zu sein. Unser TUI Spirit fördert dasEngagement. Dies spiegelt sich in unserer jährlichen globalen Umfrage zumMitarbeiterengagement TUIgether+18 wider, die in diesem Jahr einendeutlichen Anstieg um +8 Punkte auf einen Wert von 80 von 100 Punktenverzeichnete, 6 Punkte höher als der globale Glint Benchmark. UnserEngagement für Innovation bleibt stark. Wir haben den Einsatz vonKünstlicher Intelligenz (KI) innerhalb der TUI eingeführt, um eine Kulturdes Wachstums und der Entwicklung zu fördern. Im GJ24 erhielten rund 30.000unserer Mitarbeiter eine generative KI-Schulung, die sie mit zukunftsfähigenFähigkeiten ausstattete. Wir arbeiten weiter an der Verbesserung unsererEmployer Branding-Initiativen. Unsere Bemühungen im Bereich EmployerBranding wurden auch in diesem Geschäftsjahr mit Auszeichnungen inverschiedenen Ländern anerkannt, darunter die Auszeichnung mit dem "EuropeanExcellence Award 2023" in der Kategorie "Employer Branding and Recruiting".Insgesamt zeigen diese Errungenschaften unser Engagement, umsicherzustellen, dass TUI ein bevorzugter Arbeitgeber bleibt und weiterhinInnovationen vorantreibt.VIDEO-WEBCAST FÜR INVESTOREN & ANALYSTEN ZUM GESCHÄFTSBERICHT UND DENERGEBNISSEN FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2024Unseren Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2024 und die dazugehörigeErgebnispräsentation finden Sie auf unserer Unternehmenswebsite:https://www.tuigroup.com/de-de/investoren/finanzberichte-und-praesentationen.Eine Telefonkonferenz und ein Video-Webcast finden heute um 10:30 CET /09:30 GMT statt. Weitere Einzelheiten finden Sie auf unserer Website.FINANZKALENDER GJ25Die TUI Group wird am 11. Februar 2025 ihre Hauptversammlung abhalten undzeitgleich ihren Bericht zum Q1 GJ25 veröffentlichen. Wir freuen unsaußerdem, Ihnen mitteilen zu können, dass wir am 24. und 25. März 2025 einenCapital Markets Day abhalten werden._________________________________________________________________________________________1 Seit dem Merger der TUI AG mit TUI Travel PLC in 20142 Buchungsstand vom 8 Dezember 2024. Eingeschlossen sind sämtliche Buchungenfür fest eingekaufte und Pro-Rata-Kapazitäten.3 Buchungszahlen für H1 GJ25 (ohne Blue Diamond im Segment Hotels & Resorts)im Vergleich zu den Buchungszahlen für H1 GJ24. Stand 8 Dezember 20244 Auf Basis konstanter Wechselkurse und im Rahmen der derzeit bekanntenmakroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten5 Nettoverschuldunggrad definiert als Nettoverschuldung ((Finanzschuldenplus Leasingverbindlichkeiten abzüglich Finanzmittel abzüglich sonstigerkurzfristiger finanziellerVermögenswerte) geteilt durch bereinigtes EBITDA)6 Das bereinigte EBIT wurde um Gewinne aus dem Abgang von Beteiligungen,wesentliche Gewinne und Verluste aus dem Abgang von Vermögenswerten sowiewesentlicheRestrukturierungs- und Integrationsaufwendungen bereinigt. Darüber hinauswird die Kennzahl um alle Effekte aus Kaufpreisallokationen,Anschaffungsnebenkosten und bedingtenKaufpreiszahlungen sowie um Wertminderungen auf Geschäfts- oder Firmenwertebereinigt7 Das berichtete EBIT umfasst das Ergebnis vor Nettozinsergebnis, Steuernvom Einkommen und vom Ertrag und dem Ergebnis aus der Bewertung vonZinssicherungsinstrumenten8 Für eine Überleitung vom Verlust/Gewinn vor Steuern auf die Kennzahlbereinigtes EBIT verweisen wir auf Seite 60 des Geschäftsberichts 20249 Für die Berechnung des bereinigten Ergebnisses pro Aktie verweisen wir aufSeite 33 des Geschäftsberichts10 Anzahl Öffnungstage multipliziert mit verfügbaren Betten der in Eigentum/ Pacht befindlichen Hotels11 Belegte Betten dividiert durch verfügbare Betten der in Eigentum / Pachtbefindlichen Hotels12 Umsatz aus Unterkunft und Verpflegung dividiert durch Bettennächte der inEigentum / Pacht befindlichen Hotels13 Anzahl Betriebstage multipliziert mit verfügbaren Betten14 Anzahl erreichter Passagiertage dividiert durch verfügbare Passagiertage15 TUI Cruises: Ticketumsatz dividiert durch erreichte Passagiertage.Marella Cruises: Umsatz (Aufenthalt an Bord sowie integrationsbedingtinklusive aller Pauschalreiseelemente wie Transfer, Flugund Hotels) dividiert durch erreichte Passagiertage16 Anteil der über Online-Plattformen verkauften Reisen17 Anteil der über eigene Vertriebskanäle (stationär und online) verkauftenReisen18 Der TUIgether+ Engagement-Index basiert auf zwei Fragen: ob dieMitarbeiter TUI als Arbeitgeber weiterempfehlen würden ("Recommend") undihre Zufriedenheit mit der Arbeit bei TUI ("eSat"). Die Werte auf einer5-Punkte-Skala werden in einen 100-Punkte-Index umgerechnet und gemitteltAnhang:Märkte + Airline Trading2 Winter 2024/25 vs. Winter 2023/24 Abweichung in % Buchungen +4 Durchschnittspreise +5 Sommer 2025 vs. Sommer 2024 Abweichung in % Buchungen +7 Durchschnittspreise +3Buchungsentwicklung Urlaubserlebnisse3 H1 GJ25 vs. H1 GJ24 Abweichung in % Hotels & Resorts Verfügbare -2 Bettennächte10 Auslastung (in +7 %-Pkt.)11 Durchschnittsra- +6 te pro Tag12 Kreuzfahrten Verfügbare +14 Passagiertage13 Auslastung -5 (Var. in %-Pkt.)14 (Weitgehend im Einklang - ohne kurzfristige Routen-änderungen aufgrund der Unruhen im Nahen Osten) Durchschnittsra- +1 te pro Tag15 TUI Musement Verkaufte +hoher einstelliger Prozentsatz Erlebnisse Transfers Im Einklang mit Märkte + AirlineKontakt für Analysten- und Investoren Nicola Gehrt, Group Director Investor RelationsTel: +49 (0) 511 566 1435 Adrian Bell, Senior Investor Relations ManagerTel: +49 (0) 511 566 2332 Stefan Keese, Senior Investor Relations ManagerTel: +49 (0) 511 566 1387 Zara Wajahat, Investor Relations ManagerTel: +44 (0) 158 264 4710 Anika Heske, Investor Relations Manager, Retail Investors & AGM Tel: +49 (0) 511 566 1425Vorbehalt bei zukunftsgerichteten AussagenDiese Mitteilung enthält verschiedene Aussagen, die die zukünftigeEntwicklung des TUI Konzerns und der TUI AG betreffen. Diese Aussagenberuhen auf Annahmen und Schätzungen. Obwohl wir davon überzeugt sind, dassdiese vorausschauenden Aussagen realistisch sind, können wir hierfür nichtgarantieren, da unsere Annahmen Risiken und Unsicherheiten bergen, die dazuführen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denerwarteten abweichen. Zu diesen Faktoren gehören unter anderemMarktschwankungen, die Entwicklung der Weltmarktpreise für Rohstoffe und derWechselkurse sowie grundsätzliche Veränderungen im wirtschaftlichen undpolitischen Umfeld. Es ist weder beabsichtigt, noch übernimmt TUI einegesonderte Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um siean Ereignisse oder Entwicklungen nach dem Datum dieser Mitteilunganzupassen.---------------------------------------------------------------------------11.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: TUI AG Karl-Wiechert-Allee 23 30625 Hannover Deutschland Telefon: +49 (0)511 566-1425 Fax: +49 (0)511 566-1096 E-Mail: Investor.Relations@tui.com Internet: www.tuigroup.com ISIN: DE000TUAG505 WKN: TUAG50 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London EQS News ID: 2048315Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2048315 11.12.2024 CET/CEST°