Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1L Fazilität^EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): FinanzierungAdler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1LFazilität20.12.2024 / 07:53 CET/CESTFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Adler Group S.A. erhält verbindliche Zusagen für die Refinanzierung ihrer 1LFazilitätLuxemburg, 20. Dezember 2024 - Die Adler Group S.A. ("Adler Group") hatverbindliche Zusagen in Höhe von ca. 1,2 Mrd. EUR für eine Refinanzierungder von der ADLER Financing S.à r.l., einer nicht mit der Adler Group inVerbindung stehenden Zweckgesellschaft ("Financing SPV"), ausgegebenen 1LAnleihen und einer entsprechenden Anpassung der 1L Fazilität zwischen, unteranderem, Adler Group und dem Financing SPV erhalten ("Refinanzierung"). Dieangepasste 1L Fazilität wird mit einem endfälligen Zinssatz von 8,25 % p.a.verzinst zuzüglich 1 % OID und hat keine Call Protection. Die Senkung desendfälligen Zinssatzes von 12,5 % spiegelt vor allem das verbesserteRisikoprofil der Adler Group wider. Vorausgesetzt, dass die erforderlicheZustimmung des Financing SPV und seiner Anleihegläubiger erteilt wird, wirdder Abschluss der Refinanzierung voraussichtlich bis Ende Januar 2025erwartet.Mit dem derzeit angenommenen Refinanzierungsvolumen von 1,2 Mrd. EUR und demaktuellen Business Plan wird die Adler Group über die erwartete Laufzeit der1L Fazilität rund 47 Mio. EUR an Zinskosten einsparen. Das Fälligkeitsdatumsowie alle anderen Konditionen der 1L Fazilität bleiben unverändert. DieAdler Group erwartet eine kontinuierliche Rückzahlung der 1L Fazilität ausden Erlösen laufender und zukünftiger Portfolio- und Asset-Verkäufe."Die geplante Refinanzierung unterstreicht das gestiegene Vertrauen desMarktes in die Adler Group. Neben dem schrittweisen Abbau der Verschuldungaus Verkaufserlösen ist diese deutliche Reduzierung der Fremdkapitalkostenein weiterer wichtiger Schritt zur Optimierung unserer Kapitalstruktur",kommentiert Dr. Karl Reinitzhuber, Mitglied des Verwaltungsrats und CEO derAdler Group."Wir haben in den vergangenen Monaten sehr intensive und konstruktiveGespräche mit einer Vielzahl von Investoren geführt, um uns auf einen gutenDeal für alle Stakeholder zu einigen. Wir sind dankbar für das gegenseitigeVertrauen und das Interesse, das wir von den Investoren in diesem Prozesserhalten haben. Nach der Refinanzierung der 1L Anleihen werden wir weitereMöglichkeiten zur Optimierung unserer Kapitalstruktur und insbesondere zurSenkung der Zinskosten prüfen", kommentiert Thorsten Arsan, Mitglied desVerwaltungsrats und CFO der Adler Group.KontaktInvestor Relations:T +352 278 456 710E investorrelations@adler-group.com---------------------------------------------------------------------------20.12.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, CorporateNews/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Adler Group S.A. 55 Allée Scheffer 2520 Luxemburg Luxemburg Telefon: +352 278 456 710 Fax: +352 203 015 00 E-Mail: investorrelations@adler-group.com Internet: www.adler-group.com ISIN: LU1250154413 WKN: A14U78 Indizes: FTSE EPRA/NAREIT Global Index, FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Index, FTSE EPRA/NAREIT Germany Index Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; London, Börse Luxemburg EQS News ID: 2055283Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2055283 20.12.2024 CET/CEST°