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EQS-WpÜG: Succession German Bidco GmbH / Übernahmeangebot
Übernahmeangebot / Zielgesellschaft: SNP Schneider-Neureither & Partner SE;
Bieter: Succession German Bidco GmbH

23.12.2024 / 15:58 CET/CEST
Veröffentlichung einer WpÜG-Mitteilung, übermittelt durch EQS News - ein
Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Bieter verantwortlich.

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Veröffentlichung der Entscheidung
zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots
gemäß § 10 Abs. 1 und 3 WpÜG in Verbindung mit §§ 29 Abs. 1, 34 WpÜG

Bieterin:

Succession German Bidco GmbH
c/o Carlyle Beratungs GmbH

Promenadeplatz 8

80333 München

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts München unter HRB 294659

Zielgesellschaft:

SNP Schneider-Neureither & Partner SE

Speyerer Straße 4

69115 Heidelberg

Deutschland

eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Mannheim unter HRB 729172

WKN 720370 / ISIN DE0007203705

Am 23. Dezember 2024 hat die Succession German Bidco GmbH (die "Bieterin"),
eine Holdinggesellschaft, die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von
Carlyle verwaltet und/oder beraten werden, entschieden, den Aktionären der
SNP Schneider-Neureither & Partner SE (die "Gesellschaft") anzubieten, im
Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sämtliche nicht von
der Bieterin unmittelbar gehaltenen nennwertlosen Inhaberaktien der
Gesellschaft (ISIN DE0007203705) (die "SNP-Aktien") mit einem rechnerisch
anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft von EUR 1,00 je Aktie
gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 61,00 je SNP-Aktie (der
"Angebotspreis")
zu erwerben (das "Angebot"). Das Angebot wird unter kartellrechtlichen sowie
außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben stehen.

Die Bieterin und die Gesellschaft haben eine Investmentvereinbarung
abgeschlossen, in der die wesentlichen Konditionen des Angebots sowie die
wechselseitigen Absichten und das gemeinsame Verständnis der Parteien
hinsichtlich des Angebots niedergelegt sind.

Am heutigen Tag hat die Bieterin mit dem Mehrheitsaktionär der Gesellschaft,
Wolfgang Marguerre, einen Aktienkaufvertrag über den Kauf und die Abtretung
aller von Herrn Marguerre gehaltenen SNP-Aktien zu einem Kaufpreis pro
SNP-Aktie in Höhe des Angebotspreises abgeschlossen. Dieser
Aktienkaufvertrag bezieht sich auf insgesamt 4.814.674 SNP-Aktien, die ca.
65,19 % des Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen. Der
Aktienkaufvertrag steht unter den gleichen kartellrechtlichen sowie
außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben, unter denen das Angebot stehen wird.

Darüber hinaus hat die Bieterin am heutigen Tag mit weiteren Aktionären der
Gesellschaft Andienungsvereinbarungen abgeschlossen, wonach sich jeder
dieser Aktionäre verpflichtet hat, das Angebot für alle der von ihm
gehaltenen SNP-Aktien anzunehmen. Die Andienungsvereinbarungen beziehen sich
auf insgesamt 817.155 SNP-Aktien, die ca. 11,06 % des Grundkapitals der
Gesellschaft entsprechen.

Der Kaufvertrag und die Andienungsvereinbarungen beziehen sich somit
zusammen auf insgesamt 5.631.829 SNP-Aktien, die ca. 76,25 % des
Grundkapitals der Gesellschaft entsprechen. Der Kaufvertrag und die
Andienungsvereinbarungen stellen "Instrumente" im Sinne des § 38 des
Wertpapierhandelsgesetzes dar.

Die Angebotsunterlage für das Angebot (in deutscher Sprache und einer
unverbindlichen englischen Übersetzung) und weitere im Zusammenhang mit dem
Angebot stehende Informationen werden im Internet unter
www.succession-offer.com
veröffentlicht.

Wichtiger Hinweis

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von SNP-Aktien dar. Das
Angebot selbst sowie dessen Bestimmungen und Bedingungen und weitere das
Angebot betreffende Regelungen werden im Einzelnen erst nach Gestattung der
Veröffentlichung der Angebotsunterlage für das Angebot durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Angebotsunterlage
mitgeteilt. Investoren und Inhabern von SNP-Aktien wird dringend empfohlen,
die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem Angebot
stehenden Unterlagen sorgfältig zu lesen, sobald diese bekannt gemacht
worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden.

Das Angebot wird ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und
bestimmter anwendbarer Bestimmungen der Wertpapiergesetze der Vereinigten
Staaten von Amerika unterliegen. Jeder Vertrag, der durch Annahme des
Angebots zustande kommt, unterliegt den in der Angebotsunterlage enthaltenen
Bestimmungen und Bedingungen und unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland und ist in Übereinstimmung mit diesem auszulegen.

München, 23. Dezember 2024

Succession German Bidco GmbH

Ende der WpÜG-Mitteilung

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Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,
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