SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigung eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgenden Delistings^EQS-Ad-hoc: SNP Schneider-Neureither & Partner SE / Schlagwort(e):Firmenübernahme/DelistingSNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigungeines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgendenDelistings23.12.2024 / 16:03 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------SNP: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit Carlyle und Ankündigungeines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots sowie eines nachfolgendenDelistingsHeidelberg, 23. Dezember 2024 - Der Vorstand der SNP Schneider-Neureither &Partner SE (ISIN: DE DE0007203705, Prime Standard, Ticker Symbol: SHF)("SNP" oder das "Unternehmen") und die Succession German Bidco GmbH("Bieterin"), eine von Investmentfonds kontrollierte Holdinggesellschaft,die von Carlyle und deren verbundenen Unternehmen beraten und/oder verwaltetwird, haben heute eine Investmentvereinbarung abgeschlossen. Ziel ist es,eine strategische Partnerschaft für das langfristige Wachstum von SNPeinzugehen. Zugleich hat die Bieterin ihre Absicht erklärt, ein freiwilligesöffentliches Übernahmeangebot an alle außenstehenden Aktionäre von SNP zueinem Preis von EUR 61,00 pro Aktie in bar abzugeben (das "Angebot"). DerAngebotspreis entspricht einer Prämie von 17,2 Prozent auf den dreimonatigenvolumengewichteten Durchschnittskurs vor der Ankündigung der Abgabe desAngebots.Die Bieterin hat heute weiterhin eine verbindliche Vereinbarung mit demMehrheitsaktionär Wolfgang Marguerre über den Erwerb sämtlicher seinerAktien am Unternehmen abgeschlossen, der 65,19 Prozent des gesamtenGrundkapitals hält. Zudem hat die Bieterin mit weiteren Aktionärenunwiderrufliche Andienungsverpflichtungen für insgesamt 11,06 Prozent desGrundkapitals der Gesellschaft abgeschlossen.Der Vorstand und der Aufsichtsrat von SNP, die dem Abschluss derInvestmentvereinbarung heute zugestimmt haben, befürworten nach eingehenderPrüfung der in der Investmentvereinbarung dargelegten Angebotsbedingungenfür das von der Bieterin angekündigte Angebot ausdrücklich. Vorbehaltlichder Prüfung der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht nochzu genehmigenden und von der Bieterin zu veröffentlichendenAngebotsunterlage und unter Beachtung aller Sorgfalts- und Treuepflichten,beabsichtigen der Vorstand und der Aufsichtsrat, das Angebot in einergemeinsamen begründeten Stellungnahme gemäß § 27 des Wertpapiererwerbs- undÜbernahmegesetzes zu unterstützen und den SNP-Aktionären die Annahme desAngebots zu empfehlen. Sie gehen derzeit davon aus, dass das Angebot imbesten Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, seinen Mitarbeitendenund anderer Stakeholder ist.Gemäß der Investmentvereinbarung unterstützt die Bieterin die derzeitigeWachstumsstrategie des Vorstands uneingeschränkt, einschließlich derBeibehaltung des bestehenden Führungsteams und insbesondere der Sicherungvon Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerstellen. Der Firmensitz und dieUnternehmenszentrale von SNP in Heidelberg sollen ebenfalls beibehaltenwerden.Nach Vollzug des Angebots beabsichtigt die Bieterin, die SNP im Rahmen einesDelistings von der Börse zu nehmen bzw. behält sich SNP die Möglichkeit vor,bei Erreichen des hierfür erforderlichen Quorums auch einSqueeze-out-Verfahren durchzuführen. Der Vorstand von SNP hat sich in derInvestmentvereinbarung grundsätzlich bereit erklärt, die Absicht derBieterin zu unterstützen, ein mögliches Delisting von SNP nach dem Vollzugzu verfolgen.Der Vollzug des Angebots unterliegt üblichen kartellrechtlichen sowieaußenwirtschaftsrechtlichen Freigaben.Die endgültigen Bedingungen des Angebots werden in der Angebotsunterlagedargelegt.Ansprechpartner SNPMarcel WiskowDirector lnvestor RelationsTelefon: +49 6221 6425-637E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.compresse@snpgroup.comEnde der Insiderinformation---------------------------------------------------------------------------23.12.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: SNP Schneider-Neureither & Partner SE Speyerer Str. 4 69115 Heidelberg Deutschland Telefon: +49 6221 6425 637, +49 6221 6425 172 Fax: +49 6221 6425 20 E-Mail: investor.relations@snpgroup.com Internet: www.snpgroup.com ISIN: DE0007203705 WKN: 720370 Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2056967Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2056967 23.12.2024 CET/CEST°