grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihen bekannt und beabsichtigt Begebung einer neuen Additional Tier 1 Anleihe^EQS-Ad-hoc: grenke AG / Schlagwort(e): Anleihegrenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihenbekannt und beabsichtigt Begebung einer neuen Additional Tier 1 Anleihe08.01.2025 / 10:52 CET/CESTVeröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung(EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------grenke AG gibt das Rückkaufangebot ausstehender Additional Tier 1 Anleihenbekannt und beabsichtigt Begebung einer neuen Additional Tier 1 AnleiheNICHT ZUR VERTEILUNG IN ODER INNERHALB ODER AN EINE PERSON MITAUFENTHALTSORT ODER WOHNSITZ IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IHRENTERRITORIEN UND BESITZUNGEN (EINSCHLIESSLICH PUERTO RICO, DEN AMERIKANISCHENJUNGFERNINSELN, GUAM, AMERIKANISCH-SAMOA, WAKE ISLAND UND DEN NÖRDLICHENMARIANENINSELN), EINEM BUNDESSTAAT DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA ODERDEM DISTRICT OF COLUMBIA ODER IN ODER INNERHALB ODER AN EINE PERSON MITAUFENTHALTSORT ODER WOHNSITZ IN EINER ANDEREN GERICHTSBARKEIT, IN DER DIEFREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG UND VERTEILUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIGIST.Baden-Baden, den 8. Januar 2025: Die GRENKE AG ("grenke AG") wird heute eineEinladung an die Inhaber ihrer drei ausstehenden Additional Tier 1 Anleihen(wie nachfolgend näher bezeichnet) veröffentlichen, ihr alleSchuldverschreibungen zum Kauf gegen Barzahlung anzubieten (das"Rückkaufangebot").Das Rückkaufangebot erfolgt ausschließlich auf der Grundlage eines von dergrenke AG veröffentlichten Tender Offer Memorandums vom 8. Januar 2025 (das"Tender Offer Memorandum") und gilt für die folgenden von der grenke AGemittierten Additional Tier 1 Anleihen mit einem Erfüllungstag am oder umden 20. Januar 2025 (der "Erfüllungstag") zu den jeweiligen nachfolgendgenannten Kaufpreisen, jeweils zuzüglich der bis zum Erfüllungstag(ausschließlich) aufgelaufenen Zinsen: ISIN Ausstehender Aktuel- Nächster Nächster Kaufpreis (% Gesamtnennbe- ler Kündigungs- Reset Tag vom trag Kupon tag Nennbetrag) XS1262- EUR 50.000.000 7,330% 31. März 31. März 100,00% 884171 2025 2026 XS1689- EUR 75.000.000 9,723% 31. März 31. März 100,25% 189501 2025 2028 XS2087- EUR 75.000.000 5,375% 30. 31. März 97,00% 647645 September 2026 2025Das Rückkaufangebot beginnt am 8. Januar 2025 und endet am 15. Januar 2025um 17:00 Uhr (MEZ), soweit die Angebotsperiode nicht, wie im Tender OfferMemorandum angegeben, verlängert, wiedereröffnet, geändert oder geschlossenwird.Mitteilungen über die Teilnahme am Rückkaufangebot sind gemäß denBestimmungen des Tender Offer Memorandums an Kroll Issuer Services Limitedals Tender Agent (der "Tender Agent") zu übermitteln. Die Annahme der vonden Inhabern angebotenen Schuldverschreibungen liegt im alleinigen Ermessender grenke AG.Die Annahme des Kaufangebots steht zudem unter dem Vorbehalt dererfolgreichen Emission einer neuen, auf Euro lautenden Additional Tier 1Anleihe durch die grenke AG, vorbehaltlich der Marktbedingungen.Die Details des Rückkaufangebots sind im Tender Offer Memorandumbeschrieben. Das Tender Offer Memorandum ist unmittelbar nachVeröffentlichung dieser Mitteilung bei dem Tender Agent erhältlich.Kontakt:Kroll Issuer Services Limited32 London Bridge StreetLondon SE1 9SGVereinigtes KönigreichTelefon: +44 20 7704 0880z. Hd.: Jacek KusionE-Mail: grenke@is.kroll.comWebseite: https://deals.is.kroll.com/grenkeWeitere Informationen erhalten Sie vonInvestorenkontaktFranziska RandtNeuer Markt 276532 Baden-Baden+49 7221 5007 8611investor@grenke.dePressekontaktStefan WichmannNeuer Markt 276532 Baden-Baden+49 171 2020300presse@grenke.deEnde der Insiderinformation---------------------------------------------------------------------------08.01.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzlicheMeldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.Medienarchiv unter https://eqs-news.com--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: grenke AG Neuer Markt 2 76532 Baden-Baden Deutschland Telefon: +49 (0)7221 50 07 8611 Fax: +49 (0)7221 50 07-4218 E-Mail: investor@grenke.de Internet: www.grenke.de ISIN: DE000A161N30 WKN: A161N3 Indizes: SDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 2063563Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2063563 08.01.2025 CET/CEST°