Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, um strategischen M&A-Prozess zu ermöglichen^Meyer Burger Technology AG / Schlagwort(e): FinanzierungMeyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, umstrategischen M&A-Prozess zu ermöglichen18.01.2025 / 19:47 CET/CESTVeröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KRFür den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.---------------------------------------------------------------------------Ad hoc Mitteilung gemäss Art. 53 KRThun, Schweiz - 18. Januar, 2025Meyer Burger verlängert und erhöht die Brückenfinanzierungsfazilität, umstrategischen M&A-Prozess zu ermöglichenMeyer Burger Technology AG (zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, "MeyerBurger") gibt heute die Unterzeichnung einer Änderungsvereinbarung der durcheine Ad-Hoc-Gruppe von Anleihegläubigern bereitgestellten und am 6. Dezember2024 bekannt gegebenen Brückenfinanzierungsfazilität (die "Fazilität")bekannt. Diese wird von einem umfassenden Sicherheitenpaket gestützt. DieVereinbarung verlängert das Fälligkeitsdatum aller Tranchen der Fazilitätbis zum 14. Februar 2025 und erhöht deren Gesamtbetrag auf USD 59.5Millionen. Zudem erlaubt sie Meyer Burger, unverzüglich eine Tranche von USD11.2 Millionen abzurufen und sieht zwei weitere, bedingte Teiltranchen ineinem Gesamtbetrag von bis zu USD 22.4 Millionen vor.Strategischer M&A-Prozess gestartetMeyer Burger hat im Zuge der Vereinbarung mit der Ad-Hoc-Gruppe vonAnleihegläubigern sowie unter Berücksichtigung ihrer strategischen Zieleeinen M&A-Prozess mit einem oder potenziell mehreren interessiertenDrittkäufern gestartet. Zur Unterstützung des M&A-Prozesses hat Meyer Burgereinen Finanzberater mandatiert. Die Ad-Hoc-Gruppe und Meyer Burger haben inden vergangenen vier Monaten wesentliche Fortschritte bei einer umfassendenRestrukturierung erzielt, die als Alternative bleibt, falls sich derM&A-Prozess als erfolglos erweist.Anleihegläubigerversammlungen geplantIm Rahmen der Vereinbarung mit der Ad-Hoc-Gruppe beruft die MBT Systems GmbH(eine Tochtergesellschaft der Meyer Burger) Versammlungen ihrerAnleihegläubiger der Wandelanleihen mit Fälligkeit 2027 und 2029 ein undbeantragt (i) eine Stundung der im November 2024 (betreffend dieWandelanleihe mit Fälligkeit 2029) bzw. im Januar 2025 (betreffend dieWandelanleihe mit Fälligkeit 2027) fällig gewordenen und noch unbezahltenZinsen bis 25. bzw. 28. Februar 2025 sowie (ii) eine Verkürzung derEinberufungsfrist für Anleihegläubigerversammlungen auf fünf Kalendertagefür beide Wandelanleihen.Aktuelles aus dem UnternehmenMeyer Burger und ihr grösster Kunde DESRI befinden sich in Verhandlungenüber eine neue Rahmenvereinbarung. Eine neue Vereinbarung würde jeneRahmenvereinbarung ersetzen, zu der DESRI am 15. November 2024 eineKündigungsandrohung geschickt hatte.Die Hochleistungsmodule, die auf der ersten Produktionslinie in Goodyear,Arizona produziert werden, verkauft Meyer Burger aktuell im Rahmen gemeinsamvereinbarter Projekte fast vollständig an DESRI.Die Arbeiten an der zweiten Modulproduktionslinie im Werk in Goodyearschreiten ebenfalls voran. Der Hochlauf hat diese Woche begonnen. Die volleJahreskapazität von 1.4 Gigawatt soll bis Ende dieses Jahres erreichtwerden.Medienkontakte:Meyer Burger Technology AGAnne SchneiderHead Corporate CommunicationsM. +49 174 349 17 90anne.schneider@meyerburger.comAlexandre MüllerInvestor RelationsM. +41 43 268 3231alexandre.mueller@meyerburger.comZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN:Diese Veröffentlichung kann spezifische zukunftsgerichtete Aussagenenthalten; z.B. Aussagen mit Begriffen wie "glauben", "annehmen","erwarten", "vorhersagen", "projizieren", "können", "könnten", "mögen","werden" oder ähnlichen Ausdrücken. Solche zukunftsgerichteten Aussagenunterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderenFaktoren, die zu einer erheblichen Abweichung zwischen den tatsächlichenErgebnissen, der finanziellen Situation, der Entwicklung oder der Leistungvon Meyer Burger Technology AG und den in diesen Aussagen ausdrücklich oderimplizit Angenommenen führen können. Vor dem Hintergrund dieserUnsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagenverlassen. Die Meyer Burger Technology AG übernimmt keine Verpflichtung,solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und an zukünftigeEreignisse oder Entwicklungen anzupassen. Abgesehen von gesetzlichenVorschriften hat Meyer Burger Technology AG keine Intention oderVerpflichtung, diese Mitteilung zu aktualisieren oder sie nach dem Datumihrer Veröffentlichung an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungenanzupassen.WICHTIGER HINWEIS:Diese Ankündigung dient nur zu Informationszwecken und stellt in keinem Fallein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zumKauf eines Wertpapiers in irgendeiner Gerichtsbarkeit dar und stellt keinAngebot, keine Aufforderung oder Verkauf in den Vereinigten Staaten oder ineiner Gerichtsbarkeit, oder gegenüber einer Person dar, in der bzw.gegenüber der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcherVerkauf ungesetzlich wäre. Weder diese Ankündigung noch irgendetwas darinEnthaltenes bildet die Grundlage für ein Angebot oder eine Verpflichtung inirgendeiner Gerichtsbarkeit oder kann mit Solchen in Verbindung gebrachtwerden.Diese Ankündigung ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zurAbgabe von Angeboten zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. DieseAnkündigung ist kein Prospekt im Sinne des schweizerischenFinanzdienstleistungsgesetzes und kein Prospekt nach anderen anwendbarenGesetzen. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht an Gerichtsbarkeiten gesendetoder in oder aus Gerichtsbarkeiten verteilt oder gesendet werden, in denendies gesetzlich verboten ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellenkein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebotszum Kauf von Wertpapieren in einer Gerichtsbarkeit dar, in der ein solchesAngebot oder eine solche Aufforderung ungesetzlich wäre, bevor eineRegistrierung, eine Befreiung von der Registrierung oder eine Qualifikationnach den Wertpapiergesetzen einer solchen Gerichtsbarkeit erfolgt ist.---------------------------------------------------------------------------Ende der Adhoc-Mitteilung--------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: Meyer Burger Technology AG Schorenstrasse 39 3645 Gwatt Schweiz Telefon: +41 033 221 28 00 E-Mail: mbtinfo@meyerburger.com Internet: www.meyerburger.com ISIN: CH0108503795 Valorennummer: A0YJZX Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 2070319Ende der Mitteilung EQS News-Service---------------------------------------------------------------------------2070319 18.01.2025 CET/CEST°