Zalando startet öffentliches Übernahmeangebot für ABOUT YOU

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Zalando startet öffentliches Übernahmeangebot für ABOUT YOU

20.01.2025 / 13:49 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Zalando startet öffentliches Übernahmeangebot für ABOUT YOU

* Die Angebotsunterlage wurde heute nach Gestattung durch die BaFin
veröffentlicht.

* Die Annahmefrist beginnt heute und endet voraussichtlich am 17. Februar
2025.

* Der Angebotspreis von 6,50 EUR pro Aktie entspricht einer Prämie von 12
% auf das mittlere Kursziel der Analyst*innen in Höhe von 5,80 EUR, und
einer Prämie von 107 % auf den volumengewichteten
3-Monats-Durchschnittskurs von ABOUT YOU (berechnet am 10. Dezember
2024).

* Der Vorstand und Aufsichtsrat von ABOUT YOU begrüßen und unterstützen
das Angebot.

* Das Übernahmeangebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle. Es gelten
die in der Angebotsunterlage beschriebenen üblichen Vollzugsbedingungen.

Berlin, 20. Januar 2025 // Zalando SE (die "Bieterin" oder "Zalando") hat
heute nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) die Angebotsunterlage für ihr
freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot (das "Übernahmeangebot") für die
Aktien der ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU") veröffentlicht.

Die Aktionär*innen von ABOUT YOU haben ab heute die Möglichkeit, das
Übernahmeangebot anzunehmen und ihre Aktien für eine Barabfindung in Höhe
von 6,50 EUR pro Aktie einzureichen. Dies entspricht einer Prämie von 12 %
auf das mittlere Kursziel der Analyst*innen von 5,80 EUR und einer Prämie
von 107 % auf den volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittskurs von ABOUT
YOU am 10. Dezember 2024, dem letzten Handelstag vor Bekanntgabe der Absicht
zur Abgabe eines Übernahmeangebots durch Zalando.

Durch Vereinbarungen mit den Hauptaktionären von ABOUT YOU, der Otto Group,
der Otto Familie, HEARTLAND und allen drei Gründern und Vorstandsmitgliedern
von ABOUT YOU, sowie durch weitere Zukäufe hat sich Zalando für die
Transaktion bereits knapp 80 % des Aktienkapitals von ABOUT YOU gesichert.
Da beide Unternehmen derselben Branche angehören, bietet der Zusammenschluss
erhebliche Wertschöpfungspotenziale.

Vorbehaltlich der Prüfung der Angebotsunterlage unterstützen der Vorstand
und Aufsichtsrat von ABOUT YOU das Übernahmeangebot und beabsichtigen, den
Aktionär*innen von ABOUT YOU die Annahme des Angebots zu empfehlen.

Die Annahmefrist endet voraussichtlich am 17. Februar 2025 um 24:00 Uhr
(MEZ). Das Übernahmeangebot unterliegt keiner Mindestannahmeschwelle. Der
Abschluss der Transaktion wird im Sommer 2025 erwartet, vorbehaltlich der
Erteilung der erforderlichen regulatorischen Freigaben.

Einzelheiten zur Annahme des Übernahmeangebots sind in der Angebotsunterlage
dargelegt. Den Aktionär*innen von ABOUT YOU wird empfohlen, sich an ihre
Depotbank zu wenden, um ihre Aktien einzureichen und sich über etwaige
Fristen zu erkundigen, die Maßnahmen vor Ablauf der Annahmefrist erfordern.

Das Übernahmeangebot und eine unverbindliche englische Übersetzung sind ab
sofort online unter https://the-perfect-fit.de/ verfügbar. Die Unterlage ist
auch kostenlos bei der BNP Paribas S.A., Niederlassung Deutschland,
Senckenberganlage 19, 60325 Frankfurt am Main, Deutschland erhältlich (bitte
senden Sie Ihre Anfrage unter Angabe Ihrer vollständigen Adresse per Fax an
+49-69-1520-5277 oder per E-Mail an
frankfurt.gct.operations@bnpparibas.com).

Kontakt:

Zalando SE
Valeska-Gert-Straße 5, 10243 Berlin
Deutschland
Amtsgericht Charlottenburg HRB: 158855 B
Börse: Regulierter Markt (Prime Standard) in Frankfurt
ISIN: DE000ZAL1111

Zalando Medien- und Investor Relations-Kontakt:

Medienanfragen
Sarah Syed
Wirtschafts- und Finanzkommunikation
presse@zalando.de

Anfragen von Investor*nnen/Analyst*innen
Patrick Kofler
Investor Relations
investor.relations@zalando.de

Über Zalando

Zalando ist Europas führende E-Commerce-Plattform für Mode und Lifestyle,
gegründet 2008 in Berlin. Wir bauen ein Ökosystem entlang zweier
Wachstumsfelder: Business-to-Consumer (B2C) und Business-to-Business (B2B).
Im B2C-Bereich bieten wir mehr als 50 Millionen aktiven Kund*innen in 25
Märkten ein inspirierendes und hochwertiges Einkaufserlebnis für Mode- und
Lifestyle-Produkte, mit zahlreichen Marken aus einer Hand. Im B2B-Bereich
öffnet Zalando seine Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für
Markenpartner und Einzelhändler. Damit unterstützen wir deren
E-Commerce-Transaktionen in ganz Europa - sowohl auf als auch außerhalb der
Zalando-Plattform. Durch unsere Ökosystem-Vision wollen wir zu einem
positiven Wandel in der Mode- und Lifestyle-Branche beitragen.

Rechtliche Hinweise

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken über das
freiwillige öffentliche Übernahmeangebot ("Übernahmeangebot") der Zalando SE
("Zalando") für alle Aktien der ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU" oder die
"Gesellschaft") und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein
Angebot zum Kauf von Wertpapieren von ABOUT YOU dar. Die endgültigen
Bedingungen und weitere das Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind
in der Angebotsunterlage enthalten, die nach Gestattung durch die
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht veröffentlicht worden ist.
Investoren und Inhabern von Wertpapieren von ABOUT YOU wird dringend
empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit
dem Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese
bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder
enthalten werden. Das Übernahmeangebot wird ausschließlich nach deutschem
Recht, insbesondere nach den Vorschriften des WpÜG in Verbindung mit der
Verordnung über den Inhalt der Angebotsunterlage, die Gegenleistung bei
Übernahmeangeboten und Pflichtangeboten und die Befreiung von der
Verpflichtung zur Veröffentlichung und zur Abgabe eines Angebots
(WpÜG-Angebotsverordnung), und bestimmter, auf grenzüberschreitende
Erwerbsangebote anwendbarer Vorschriften der Wertpapiergesetze der
Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt.

Die Bieterin behält sich das Recht vor, soweit rechtlich zulässig, direkt
oder indirekt weitere Aktien der ABOUT YOU Holding SE außerhalb des
Übernahmeangebots an der Börse oder außerbörslich zu erwerben. Wenn solche
weiteren Erwerbe stattfinden, werden Informationen über solche Erwerbe
unverzüglich veröffentlicht, wenn und soweit dies nach dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland oder einer anderen einschlägigen Rechtsordnung
erforderlich ist.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind,
stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten",
"glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und
ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten,
Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Zalando und der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen, z.B. hinsichtlich der möglichen Folgen
des Angebots für die Gesellschaft und die verbleibenden Aktionäre der
Gesellschaft oder zukünftiger Finanzergebnisse der Gesellschaft, zum
Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen
Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Zalando und die mit ihr gemeinsam
handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine
Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen
unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen
sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich von Zalando oder der mit ihr
gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass
die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den
zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können.
Zalando und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine
Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher
Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger
Faktoren zu aktualisieren.

(Ende)

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Internet: https://corporate.zalando.de
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