HomeToGo gibt Einigung über wesentliche Bedingungen zur Übernahme des Ferienhaus-Spezialisten Interhome bekannt

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HomeToGo gibt Einigung über wesentliche Bedingungen zur Übernahme des
Ferienhaus-Spezialisten Interhome bekannt

23.01.2025 / 17:40 CET/CEST
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HomeToGo gibt Einigung über wesentliche Bedingungen zur Übernahme des
Ferienhaus-Spezialisten Interhome bekannt

Luxemburg, 23. Januar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG)
gibt bekannt, dass das Unternehmen heute, nach Durchführung eines
Bieterverfahrens und auf Basis exklusiver Verhandlungen, eine Einigung über
die wesentlichen kommerziellen Bedingungen mit Migros für die Übernahme von
Interhome erzielt hat. Der Kaufpreis (Enterprise Value) der Transaktion wird
im niedrigen dreistelligen Millionenbereich in Schweizer Franken erwartet,
einschließlich aufgeschobener Zahlungen in Höhe eines hohen zweistelligen
Millionenbetrags in Schweizer Franken.

Durch die Übernahme von Interhome würde Europas zweitgrößter Anbieter für
die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern in die HomeToGo Gruppe
integriert werden. Interhome bietet etwa 40.000 hochwertige
Ferienunterkünfte in 28 Ländern an, die überwiegend exklusiv verwaltet
werden. Diese Übernahme würde das Portfolio von HomeToGo im Bereich der
Software- und technologiegestützten Serviceleistungen entlang der gesamten
Wertschöpfungskette vom Gastgeber zum Reisenden erweitern. Sie würde die
bisher bedeutendste Transaktion von HomeToGo darstellen. Das Management von
HomeToGo erwartet, dass die Übernahme die Profitabilität und den Free Cash
Flow von HomeToGo erheblich verbessern würde.

Das Management schätzt, dass im Fall der Durchführung der Transaktion auf
kombinierter Pro-forma-Basis die konsolidierten IFRS-Umsatzerlöse der
HomeToGo Gruppe für das Jahr 2024 über 330 Millionen Euro und das bereinigte
EBITDA für 2024 über 30 Millionen Euro betragen würde. Basierend auf
Interhomes signifikantem Potenzial strebt das Management von HomeToGo kurz-
bzw. mittelfristig ein bereinigtes EBITDA für die HomeToGo Gruppe im
mittleren bzw. hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an.

Die Transaktion würde durch eine Kombination aus (i) einer Erhöhung des
Eigenkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage, (ii) einem erstrangigen
Darlehen, für das eine Finanzierungsvereinbarung unter üblichen
Abschlussbedingungen vorliegt, und (iii) verfügbaren Netto-Barmitteln
finanziert werden. Die Unterzeichnung des endgültigen Kaufvertrags (Share
Purchase Agreement) wird derzeit für das erste Quartal 2025 erwartet, wobei
der Vollzug der Transaktion von behördlichen Genehmigungen und weiteren
üblichen Abschlussbedingungen abhinge.

Da die Gespräche andauern und ein endgültiger Kaufvertrag noch nicht
unterzeichnet wurde und voraussichtlich an bestimmte Abschlussbedingungen
geknüpft sein wird, kann nicht garantiert werden, dass die Transaktion
tatsächlich abgeschlossen wird.

Ansprechpartner für Investoren
Sebastian Grabert
+49 157 501 63731
IR@hometogo.com

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HomeToGo SE
9 rue de Bitbourg
L-1273 Luxemburg
Luxemburg
E-Mail: ir@hometogo.com
Internet: ir.hometogo.de
ISIN: LU2290523658, LU2290524383
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