SNP: Angebotsfrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von Carlyle startet

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Übernahmeangebot
SNP: Angebotsfrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von
Carlyle startet

31.01.2025 / 15:35 CET/CEST
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Corporate News

SNP: Angebotsfrist für freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von
Carlyle startet

* Angebotsfrist für die SNP-Aktionäre beginnt heute und endet am 7. März
2025 um 24:00 Uhr (Ortszeit Frankfurt am Main)

* Angebotspreis von 61,00 Euro je Aktie

* Angebotspreis entspricht einer attraktiven Prämie von 17,2 % auf den
volumengewichteten dreimonatigen Durchschnittskurs vor der Ankündigung
der Abgabe des Angebots

* Carlyle beabsichtigt, SNP nach Abschluss des Übernahmeangebots von der
Börse zu nehmen

Heidelberg, 31. Januar 2025 - Am heutigen Tag startet die Angebotsfrist für
das freiwillige öffentliche Barübernahmeangebot (das "Angebot") der
Succession German Bidco GmbH (die "Bieterin"), einer Holdinggesellschaft,
die von Investmentfonds kontrolliert wird, die von der globalen
Investmentgesellschaft Carlyle (NASDAQ: CG) beraten und/oder verwaltet
werden, für die SNP Schneider-Neureither & Partner SE ("SNP" oder das
"Unternehmen"). Dem vorausgegangen ist eine Investmentvereinbarung, die im
Dezember 2024 geschlossen wurde. Diese begründet eine strategische
Partnerschaft, um das langfristige Wachstum von SNP zu unterstützen.

Carlyle bietet den Aktionären von SNP einen Angebotspreis von 61,00 Euro je
SNP-Aktie in bar an. Der Angebotspreis beinhaltet eine attraktive Prämie von
13,4 % auf den XETRA-Börsenschlusskurs der SNP-Aktie am 20. Dezember 2024,
dem letzten Handelstag vor der Ankündigung der Abgabe des Angebots. Der
Angebotspreis entspricht ferner einer Prämie von 17,2 % auf den
volumengewichteten dreimonatigen Durchschnittskurs vor der Ankündigung der
Abgabe des Angebots. Die Aktionäre haben bis zum 7. März 2025 um 24:00 Uhr
(Ortszeit Frankfurt am Main) die Möglichkeit, das Angebot anzunehmen.

Carlyle hat sich die Unterstützung des Angebots durch die Aktionäre der SNP
mittels eines Aktienkaufvertrags mit dem Mehrheitsaktionär Wolfgang
Marguerre über 65,19 % der SNP-Aktien sowie durch unwiderrufliche
Andienungsvereinbarungen mit weiteren Aktionären, die zusammen 11,06 % des
gesamten Grundkapitals von SNP darstellen, gesichert. Carlyle hat sich
hierdurch und durch den zusätzlichen Erwerb von Anteilen auf dem freien
Markt somit bereits 77,55 % des gesamten Grundkapitals von SNP gesichert.

Der Vollzug des Angebots unterliegt üblichen kartellrechtlichen sowie
außenwirtschaftsrechtlichen Freigaben. Nach dem Vollzug des Angebots
beabsichtigt Carlyle, das Unternehmen von der Börse zu nehmen.

Die Angebotsunterlage, eine unverbindliche englische Übersetzung und weitere
Informationen zum Angebot sind auf der folgenden Website veröffentlicht:
www.succession-offer.com. Exemplare der Angebotsunterlage können auch
kostenlos bei der UniCredit Bank GmbH, Arabellastraße 12, 81925 München,
Deutschland, per E-Mail an tender-offer@unicredit.de unter Angabe der
vollständigen postalischen Anschrift angefordert werden.

Über SNP

SNP (Ticker: SHF.DE) ist mit seiner weltweit führenden Technologieplattform
Kyano ein zuverlässiger Partner für Unternehmen, die bei
Transformationsvorhaben und für mehr Geschäftsagilität auf wegweisende
datengestützte Funktionalitäten setzen. Kyano integriert alle technischen
Möglichkeiten und Partnerfunktionalitäten für eine softwarebasierte
ganzheitliche Datenmigration und das Datenmanagement. In Kombination mit dem
BLUEFIELD-Ansatz setzt Kyano einen weltweiten Industriestandard für die
schnelle und sichere Reorganisation und Modernisierung von SAP-zentrierten
IT-Landschaften bei gleichzeitiger Nutzung datengesteuerter Innovationen.

Weltweit vertrauen über 3.000 Kunden aller Branchen und Größen auf SNP,
unter ihnen 20 der DAX 40 und mehr als 100 der Fortune 500 Unternehmen. Die
SNP-Gruppe beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende an 35 Standorten in
20 Ländern. Das Unternehmen mit Stammsitz in Heidelberg erzielte im
Geschäftsjahr 2024 einen vorläufigen Umsatz von rund 254 Mio. EUR.

Weitere Informationen unter www.snpgroup.com

Ansprechpartner SNP
Marcel Wiskow
Director lnvestor Relations
Telefon: +49 6221 6425-637
E-Mail: marcel.wiskow@snpgroup.com
presse@snpgroup.com

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