Swiss Life baut mit der Übernahme von ZWEI Wealth ihr Anlagegeschäft für Private aus

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Swiss Life Holding AG / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen
Swiss Life baut mit der Übernahme von ZWEI Wealth ihr Anlagegeschäft für
Private aus

12.02.2025 / 07:00 CET/CEST

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Zürich, 12. Februar 2025

Swiss Life übernimmt ZWEI Wealth, ein renommiertes Schweizer
Beratungsunternehmen für Vermögensverwaltung. Damit erweitert Swiss Life ihr
bestehendes Angebot im Anlagegeschäft mit einer modernen Wealth Office
Plattform für vermögende Privatkunden und Institutionelle und generiert
zusätzliche Fee-Erträge. ZWEI Wealth gewinnt einen starken Partner für die
nächsten Expansionsschritte.

Swiss Life Schweiz hat sich zum Ziel gesetzt, das Anlagegeschäft für Private
bis 2027 in Ergänzung zum bestehenden Vorsorgeangebot zu einem weiteren
Kerngeschäft auszubauen. Mit der Übernahme von ZWEI Wealth, die vermögende
Privatpersonen (HNWI) und institutionelle Kunden mit umfassenden Beratungs-
sowie Vermittlungsdienstleistungen in der Vermögensverwaltung unterstützt,
macht Swiss Life einen wichtigen Schritt in der Erweiterung des eigenen
Angebots im Heimmarkt.

Umfassendes Angebot für sämtliche Kundensegmente - Wachstum im Fee-Geschäft
Mit ZWEI Wealth bedient Swiss Life Schweiz neu auch Kundinnen und Kunden aus
dem HNWI-Segment, die eine moderne Wealth-Office-Lösung für ihre
Vermögensverwaltung suchen - dies mit einer preislich attraktiven
Alternative, welche die traditionellen Anbieter so nicht zur Verfügung
stellen. Roman Stein, CEO Swiss Life Schweiz: «Damit schliessen wir eine
Lücke im Anlagegeschäft für Private, das wir über unsere Beratungskanäle
Aussendienst, Swiss Life Select und Swiss Life Wealth Managers für das
Retail- und das Affluent-Segment bereits heute anbieten. Der
Beratungsansatz, den ZWEI Wealth mit ihrer offenen Plattform verfolgt, passt
hervorragend zu uns: Wir beweisen seit vielen Jahren, dass wir damit auch in
anderen Segmenten und Produktkategorien erfolgreich sind.» ZWEI Wealth
betreut derzeit für ihre Kundinnen und Kunden Assets under Control (AuC) im
Umfang von CHF 3,5 Mrd. und beweist mit zweistelligen Wachstumsraten die
Attraktivität des neuartigen Geschäftsmodells. Die Übernahme bringt Swiss
Life Schweiz zusätzliche Fee-Erträge.

Führende Schweizer Wealth Office Plattform in der Vermögensverwaltung
ZWEI Wealth wurde 2014 von Prof. Dr. Klaus Wellershoff und Patrick Müller
als Schweizer Beratungsunternehmen für Vermögensverwaltung gegründet. Mit
ihrer offenen Plattform bietet ZWEI Wealth ihren Kundinnen und Kunden die
passenden Vermögensverwaltungen von über 500 angeschlossenen Banken, Asset-
und Wealth-Managern an. Damit ist ZWEI Wealth in den vergangenen Jahren zu
einer führenden Wealth Office Plattform in der Vermögensverwaltung für HNWI-
und institutionelle Kunden wie Stiftungen und Family Offices avanciert. «Die
Übernahme durch Swiss Life ermöglicht es uns, weiter in unsere
technologische Plattform zu investieren und unsere Kundengewinnung
voranzutreiben. Ich freue mich darauf, unser Geschäftsmodell und unser
Dienstleistungsangebot mit einem starken Partner im Rücken weiter
auszubauen. Davon werden die Kundinnen und Kunden wie auch die Partner
beider Unternehmen profitieren», sagt Klaus Wellershoff,
Verwaltungsratspräsident von ZWEI Wealth.

ZWEI Wealth bleibt mit eigenem Auftritt und Angebot am Markt
Mit der Übernahme bleiben sowohl das Angebot wie auch die Marke von ZWEI
Wealth weiter bestehen. Die Kundinnen und Kunden werden unverändert von den
rund 30 ZWEI-Wealth-Beratenden an den Standorten Zürich, Genf, Bern und
Winterthur betreut. Mitgründer Klaus Wellershoff verbleibt im Verwaltungsrat
von ZWEI Wealth. Patrick Müller, Geschäftsführer und ebenfalls Mitgründer,
leitet das Unternehmen auch in Zukunft. Er wird direkt an den CEO Schweiz,
Roman Stein, berichten und Einsitz in den relevanten Vertriebsgremien von
Swiss Life Schweiz nehmen. Präsident des Verwaltungsrats von ZWEI Wealth
wird Roman Stein. Die Übernahme erfolgt per sofort, über den Kaufpreis haben
die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Auskunft Swiss Life:

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Telefon +41 43 284 77 77
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Telefon +41 43 299 22 20
patrick.mueller@zwei-we.ch

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Swiss Life
Die Swiss Life-Gruppe ist ein führender europäischer Anbieter von
umfassenden Vorsorge- und Finanzlösungen. In den Kernmärkten Schweiz,
Frankreich und Deutschland bietet Swiss Life über eigene Agenten sowie
Vertriebspartner wie Makler und Banken ihren Privat- und Firmenkunden eine
umfassende und individuelle Beratung sowie eine breite Auswahl an eigenen
und Partnerprodukten an.

Die Beraterinnen und Berater von Swiss Life Select, Tecis, Horbach,
Proventus und Chase de Vere vermitteln ihren Kundinnen und Kunden auch
passende Produkte von Partnerunternehmen. Swiss Life Asset Managers öffnet
institutionellen und privaten Anlegern den Zugang zu Anlage- und
Vermögensverwaltungslösungen. Swiss Life unterstützt multinationale
Unternehmen mit Personalvorsorgelösungen und vermögende Privatkunden mit
strukturierten Vorsorgeprodukten.

Die Swiss Life Holding AG mit Sitz in Zürich geht auf die 1857 gegründete
Schweizerische Rentenanstalt zurück. Die Aktie der Swiss Life Holding AG ist
an der SIX Swiss Exchange kotiert (SLHN). Zur Swiss Life-Gruppe gehören auch
verschiedene Tochtergesellschaften. Die Gruppe beschäftigt rund 10 000
Mitarbeitende und verfügt über ein Vertriebsnetz mit rund 17 000
Beraterinnen und Beratern.

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Unternehmensfilm von Swiss Life

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swiss Life Holding AG
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