HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome und eröffnet ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von ca. EUR85 Mio. als Teil der Akquisitionsfinanzierung

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EQS-Ad-hoc: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Firmenübernahme
HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome
und eröffnet ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von ca. EUR85 Mio. als
Teil der Akquisitionsfinanzierung

12.02.2025 / 17:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung
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HomeToGo unterzeichnet verbindlichen Kaufvertrag zum Erwerb von Interhome
und eröffnet ein beschleunigtes Bookbuilding-Verfahren von ca. EUR85 Mio. als
Teil der Akquisitionsfinanzierung

Luxemburg, 12. Februar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG)
verkündet heute, dass die Gesellschaft einen verbindlichen Kaufvertrag
(Share Purchase Agreement) mit Migros für den Erwerb von Interhome
unterzeichnet hat. Die bisher bedeutendste Transaktion des Unternehmens wird
Europas zweitgrößten Spezialisten für die Vermietung und Verwaltung von
Ferienhäusern und -wohnungen in die HomeToGo Group integrieren und soll
infolgedessen die Umsatzerlöse, die Profitabilität und den Free Cash Flow
deutlich steigern. In derselben Transaktion hat die DERTOUR Group, ein
renommiertes internationales Touristikunternehmen, eine verbindliche
Einigung zur Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group
unterzeichnet.

Der Kaufpreis für Interhome (Enterprise Value) beträgt CHF 150 Mio. (ca.
EUR160 Mio.) in bar bei Vollzug der Transaktion zuzüglich aufgeschobener
Zahlungen von bis zu CHF 85 Mio. (ca. EUR90 Mio.), die in den kommenden vier
Jahren bis 2029 in Tranchen fällig werden könnten. Die Transaktion wird
durch eine Kombination aus (i) einer Erhöhung des Eigenkapitals der
Gesellschaft gegen Bareinlage mit einem angestrebten Platzierungsvolumen von
ca. EUR85 Mio., (ii) einem erstrangig besicherten Darlehen in Höhe von EUR75
Mio., für das eine Finanzierungsvereinbarung unter üblichen
Abschlussbedingungen vorliegt, sowie (iii) verfügbaren Netto-Barmitteln
finanziert.

Der Vollzug der Transaktion hängt von behördlichen Genehmigungen - sowohl
für die Akquisition von Interhome durch die HomeToGo Group als auch für die
Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group durch die DERTOUR Group
- sowie von weiteren üblichen Bedingungen ab. Der Vollzug der Transaktion
mit anschließender Konsolidierung durch die HomeToGo SE wird für das erste
Halbjahr 2025 erwartet.

Als Teil der geplanten Finanzierung der Übernahme von Interhome kündigt das
Management von HomeToGo eine Kapitalerhöhung im Rahmen eines beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens zur Schaffung neuer Aktien in Form einer
Privatplatzierung an, die von der Pflicht zur Veröffentlichung eines
Prospekts gemäß der Verordnung (EU) 2017/1129 befreit ist
("Privatplatzierung").

Hierzu hat der Vorstand von HomeToGo mit der Zustimmung des Aufsichtsrats
heute eine Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen im Rahmen des genehmigten
Kapitals der Gesellschaft und ohne Ausgabe von Bezugsrechten für die
Zeichnung solcher Aktien für die bestehenden Aktionäre der Gesellschaft
("Kapitalerhöhung") durch Ausgabe neuer Aktien der Klasse A (redeemable)
ohne Nennwert ("Neue Aktien") mit einem angestrebten Platzierungsvolumen von
ca. EUR85 Mio. beschlossen.

Die Privatplatzierung wird unmittelbar nach der Veröffentlichung dieser
Mitteilung beginnen. Die endgültige Anzahl der neuen Aktien sowie der
Platzierungspreis für die neuen Aktien werden im Rahmen des beschleunigten
Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und nach Abschluss der Privatplatzierung
bekanntgegeben. HomeToGo hat bereits Zeichnungszusagen aller
Vorstandsmitglieder, ausgewählter Mitglieder des Aufsichtsrats und
bestehender sowie neuer institutioneller Investoren erhalten. Nach der
Privatplatzierung haben alle HomeToGo bekannten Bestandsaktionäre, die mehr
als 3% der Anteile halten, einer Sperrfrist von 90 Tagen für ihren gesamten
jeweiligen Aktienbestand zugestimmt. Darüber hinaus haben alle Mitglieder
des Vorstands sowie alle Mitglieder des Aufsichtsrats einer Sperrfrist von
360 Tagen für ihren gesamten jeweiligen Aktienbestand zugestimmt. HomeToGo
hat einer Sperrfrist von sechs Monaten zugestimmt.

Die Nettoerlöse der Kapitalerhöhung werden verwendet, um einen Teil des
Kaufpreises für Interhome sowie die damit verbundenen Transaktionskosten zu
finanzieren. Der restliche Kaufpreis wird durch ein erstrangig besichertes
Darlehen und verfügbare Netto-Barmitteln finanziert. Mit dieser
Privatplatzierung beabsichtigt das Unternehmen seine Aktionärsbasis weiter
zu diversifizieren und die Gesamtliquidität der HomeToGo Aktie zu erhöhen.

Die neuen Aktien sollen in die bestehende Notierung der HomeToGo Aktien im
regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) auf der
Grundlage eines von HomeToGo erstellten Befreiungsdokuments einbezogen
werden. Die Handelszulassung der neuen Aktien wird zum 17. Februar 2025
erwartet. Die Notierungsaufnahme und Lieferung der neuen Aktien werden zum
18. Februar 2025 erwartet.

Ansprechpartner für Investoren
Sebastian Grabert, CFA
+49 157 501 63731
IR@hometogo.com

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Gemäß den EU-Produktgovernance-Anforderungen wurden die Aktien einem
Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dessen Rahmen jeder Vertreiber
festgestellt hat, dass diese Aktien (i) mit einem Endzielmarkt von
Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und
geeigneter Gegenparteien erfüllen, jeweils gemäß der Definition in MiFID II,
kompatibel sind und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen
Vertriebskanäle geeignet sind. Jeder Vertreiber, der die Aktien anschließend
anbietet, ist dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbewertung in Bezug
auf die Aktien vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: HomeToGo SE
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L-1273 Luxemburg
Luxemburg
E-Mail: ir@hometogo.com
Internet: ir.hometogo.de
ISIN: LU2290523658, LU2290524383
WKN: A2QM3K , A3GPQR
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);
Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,
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