HomeToGo schließt Vertrag zum Kauf von Interhome: Pro-forma werden die IFRS-Umsatzerlöse um ~55% erhöht, das bereinigte EBITDA verdreifacht und signifikant positiver Free Cash Flow erreicht

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HomeToGo schließt Vertrag zum Kauf von Interhome: Pro-forma werden die
IFRS-Umsatzerlöse um ~55% erhöht, das bereinigte EBITDA verdreifacht und
signifikant positiver Free Cash Flow erreicht

12.02.2025 / 17:47 CET/CEST
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ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG GEGEN
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HomeToGo schließt Vertrag zum Kauf von Interhome: Pro-forma werden die
IFRS-Umsatzerlöse um ~55% erhöht, das bereinigte EBITDA verdreifacht und
signifikant positiver Free Cash Flow erreicht

* HomeToGos Übernahme von Interhome, Europas zweitgrößtem Spezialisten zur
Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen, wäre die
bisher bedeutendste Transaktion des Unternehmens.

* Auf kombinierter Pro-forma-Basis würden sich die konsolidierten
IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo Group für das Jahr 2024 auf über EUR330
Mio. und das bereinigte EBITDA für 2024 auf über EUR30 Mio. summieren.

* HomeToGo zahlt einen Kaufpreis von CHF 150 Mio., zuzüglich
aufgeschobener Zahlungen von bis zu CHF 85 Mio. Die Transaktion wird
voraussichtlich durch eine Kombination aus einer Erhöhung des
Eigenkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage, einem erstrangig
besicherten Darlehen sowie verfügbaren Netto-Barmitteln finanziert
werden.

* Mit Interhome als Teil der Gruppe ist HomeToGo gut aufgestellt, Europas
führende Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen zu werden.

Luxemburg, 12. Februar 2025 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse:
HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an
Ferienhäusern und -wohnungen, gibt heute bekannt, dass die Gesellschaft mit
Migros, dem größten Schweizer Einzelhandelsunternehmen, eine verbindliche
Einigung zur Übernahme von Interhome, Europas zweitgrößtem Spezialisten für
die Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen,
unterzeichnet hat. Der Kaufpreis beträgt CHF 150 Mio. (ca. EUR160 Mio.) mit
zusätzlichen aufgeschobenen Zahlungen von bis zu CHF 85 Mio. (ca. EUR90 Mio.),
die bis 2029 in Tranchen fällig und aus regulären Finanzierungstätigkeiten
gezahlt werden. In derselben Transaktion hat die DERTOUR Group, ein
renommiertes internationales Touristikunternehmen, eine verbindliche
Einigung zur Übernahme der anderen Einheiten der Hotelplan Group
unterzeichnet.

Das HomeToGo-Management erwartet, dass nach Vollzug dieser wegweisenden
Transaktion die konsolidierten IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo Group für das
Jahr 2024 auf kombinierter Pro-forma-Basis über EUR330 Mio. und das bereinigte
EBITDA für 2024 über EUR30 Mio. betragen würden. Interhome wird Teil von
HomeToGo_PRO werden, HomeToGo's B2B-Geschäftsbereich für Software- und
technologiegestützte Service-Lösungen. Infolgedessen würde HomeToGo_PRO,
einschließlich Interhome, mehr als 55% der gesamten
Pro-forma-IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo Group für das GJ/24 beitragen. Das
bereinigte EBITDA für das GJ/24 würde sich auf mehr als EUR30 Mio. ungefähr
verdreifachen, die bereinigte EBITDA-Marge für das GJ/24 auf etwa 10%
verdoppeln und zu einem erheblichen positiven Free Cash Flow führen. Mit
Blick in die Zukunft strebt das Management durch die Integration von
Interhome in HomeToGos zentrale Plattform und SaaS-Ökosystem kurz- bzw.
mittelfristig ein bereinigtes EBITDA für die Gruppe im mittleren bzw. hohen
zweistelligen Millionen-Euro-Bereich an.

Transaktionsdetails

HomeToGo zahlt einen Kaufpreis von CHF 150 Mio. zuzüglich aufgeschobener
Zahlungen von bis zu CHF 85 Mio. Damit stellt diese Transaktion die
bedeutendste in der Geschichte der Gesellschaft dar. Die Transaktion wird
voraussichtlich durch eine Kombination aus (i) einer Erhöhung des
Eigenkapitals der Gesellschaft gegen Bareinlage mit einem angestrebten
Platzierungsvolumen in Höhe von rund EUR85 Mio., (ii) einem erstrangig
besicherten Darlehen in Höhe von EUR75 Mio., für das eine
Finanzierungsvereinbarung unter üblichen Abschlussbedingungen und dem
Abschluss der Kapitalerhöhung vorliegt, sowie (iii) verfügbaren
Netto-Barmitteln finanziert. Der Vollzug der Transaktion hängt von
behördlichen Genehmigungen - sowohl für die Akquisition von Interhome durch
die HomeToGo Group als auch die Übernahme der anderen Einheiten der
Hotelplan Group durch die DERTOUR Group - sowie von weiteren üblichen
Abschlussbedingungen ab. Der Vollzug der Transaktion mit anschließender
Konsolidierung durch die HomeToGo SE wird für H1/25 erwartet.

Deal Rational

Diese Akquisition ist ein bedeutender Meilenstein für die HomeToGo Group,
auf dem Weg, die führende europäische Plattform für Ferienhäuser und
-wohnungen zu werden. Mit dieser Transaktion würde HomeToGo_PRO, der
B2B-Geschäftsbereich der Gruppe, zum größten Umsatztreiber werden und mehr
als 55% zu den gesamten Pro-forma-IFRS-Umsatzerlösen der Gruppe für das
GJ/24 beisteuern. Interhome und HomeToGo verfügen beide über einzigartige
und gleichzeitig komplementäre Stärken, die kombiniert dazu beitragen
werden, erhebliche Wachstums- und Profitabilitäts-Potenziale zu heben. Diese
Maßnahmen umfassen beispielsweise die Vergrößerung der Kundenbasis an
Vermietern und Vermieterinnen und die Steigerung der Marketingeffizienz.
Zudem geht es um die Nutzung der neuesten technologischen Lösungen von
HomeToGo, um steigende Umsätze sowohl für Ferienhaus-Eigentümer und
-Eigentümerinnen als auch für das Unternehmen zu generieren und gleichzeitig
das Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Interhome, 1965 gegründet, würde ein starkes Portfolio von etwa 40.000
hochwertigen Ferienhäusern und -wohnungen in 20 Ländern einbringen, wovon
die meisten exklusiv verwaltet und vermietet werden. Das Unternehmen verfügt
über einen hohen Marken-Bekanntheitsgrad sowie über einen exzellenten Ruf
und Vertrauen - sowohl bei Reisenden als auch bei Eigentümern und
Eigentümerinnen. Mit Interhome als Teil des HomeToGo_PRO Geschäftsbereichs
wird HomeToGo seine Software- und technologiegestützten Service-Lösungen
entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiter ausbauen und noch besser in
der Lage sein die Bedürfnisse von Ferienhaus-Eigentümern und
-Eigentümerinnen gezielt zu erfüllen.

Gleichzeitig kann Interhome durch den Anschluss an die HomeToGo Group deren
branchenführende Software- und Technologielösungen nutzen, um sich zu einem
vollständig technologiegestützten Unternehmen für die Vermietung und
Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen zu entwickeln. Dieser Schritt
würde Interhome dabei unterstützen, sich noch stärker auf die Entwicklung
und Skalierung von Lösungen für seine Vermieter- und Vermieterinnen-Basis zu
fokussieren, um dadurch zusätzliches Wachstum zu ermöglichen. Zum einen
umfasst dies Teile der AI-gestützten Marktplatz-Technologie von HomeToGo,
die perfekt auf den aktuellen Markt mit Reisenden, die eher zu
personalisierten Erlebnissen tendieren, zugeschnitten sind. Zum anderen aber
auch Technologielösungen, die optimal auf die Ferienhaus-Branche angepasst
sind, wie beispielsweise HomeToGo Payments. Durch den Zugang zu diesen
technologischen Lösungen würden Ferienhaus-Eigentümer und -Eigentümerinnen
noch besser als bisher schon dabei unterstützt werden, ihre Auslastung zu
optimieren und gleichzeitig das Gast-Erlebnis zu verbessern.

Schon vor dieser Transaktion verband HomeToGo und Interhome eine
erfolgreiche und vertrauensvolle Partnerschaft, die vor über zehn Jahren mit
der Gründung von HomeToGo begann. Interhome wird auch nach Abschluss dieser
Transaktion als etabliertes Schweizer Traditionsunternehmen mit mehr als 60
Jahren Erfahrung unabhängig operieren und weiterhin erstklassigen Service
anbieten. HomeToGo beabsichtigt, das bestehende Managementteam von Interhome
nicht zu verändern. Ferner werden alle Interhome-Mitarbeitenden als Teil der
Transaktion übernommen.

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Wir freuen uns sehr,
Interhome in der HomeToGo Group willkommen zu heißen. Dieser Deal ist eine
einmalige Gelegenheit, uns gemeinsam auf die nächste Wachstums- und
Profitabilitätsstufe zu heben. Als Europas zweitgrößter Anbieter für die
Vermietung und Verwaltung von Ferienhäusern und -wohnungen ist Interhome
bestens aufgestellt, unseren B2B-Geschäftsbereich HomeToGo_PRO strategisch
zu erweitern. Als Folge würde dieser den größten Teil der IFRS-Umsatzerlöse
unserer Gruppe ausmachen und sowohl unsere Gesamtprofitabilität als auch
unseren Free Cash Flow deutlich steigern. Mit unserer bewährten Technologie
planen wir, das Potenzial von Interhome voll auszuschöpfen und das bereits
erfolgreiche Unternehmen gezielt weiterzuentwickeln, um die Umsätze für
Eigentümer und Eigentümerinnen zu maximieren und das Kundenerlebnis
nachhaltig zu verbessern. Gemeinsam planen wir uns als Europas führende
Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen zu etablieren."

Michel Gruber, Präsident des Hotelplan Group-Verwaltungsrats und Leiter des
Departements Handel beim Migros-Genossenschafts-Bund: "Wir freuen uns, mit
HomeToGo einen starken neuen Eigentümer für Interhome gefunden zu haben. Das
Unternehmen verfügt über die besten Voraussetzungen, um Interhome weiterhin
erfolgreich weiterzuentwickeln."

Telefonkonferenz

HomeToGo wird zu der Akquisition eine Telefonkonferenz für seine
Analyst*innen und Investor*innen am 13. Februar 2025 um 8:00 Uhr MEZ
durchführen. Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer
Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen:
https://www.webcast-eqs.com/hometogo-202502. Interessierte Teilnehmer*innen
können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an
der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden:
https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=5430364&linkSecurityString=d024a8d9c.

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte
für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled
Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen
gewachsen.

Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen
tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos
Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der
B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software &
Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen.
Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von
Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet,
liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo
betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die
HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem
Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen:
https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Über Interhome

Das Portfolio von Interhome umfasst rund 40,000 Ferienhäuser und -wohnungen
in über 20 Ländern. Die Ferienhausspezialistin bietet den vermietenden
Eigentümerinnen und Eigentümern und Gästen ein umfassendes
Rundum-Sorglos-Paket. Ermöglicht wird dies durch über 120 lokale
Interhome-Servicebüros und ein europaweites Partnernetzwerk vor Ort. Von der
internationalen Vermarktung und Distribution bis zu Service- und
Instandhaltungsarbeiten an der Ferienimmobilie bietet die
Ferienhausspezialistin massgeschneiderte Dienstleistungen und ermöglicht den
Vermietenden eine optimale Auslastung und Rendite. Interhome ist Teil der
Hotelplan-Gruppe mit Sitz in Glattbrugg (CH). www.interhome.com

Ansprechpartnerin für Medien
Caroline Burns
press@hometogo.com

Ansprechpartner für Investoren
Sebastian Grabert, CFA
+49 157 501 63731
IR@hometogo.com

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von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen) ("Vereinigte
Staaten" oder "US"), Kanada, Japan oder Australien oder einer anderen
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veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Die Verbreitung dieser
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Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung von US-Personen angeboten oder
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Registrierungserfordernissen des Securities Act vor oder es handelt sich um
eine Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities
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Wertpapiere nur Personen angeboten, bei denen vernünftigerweise davon
ausgegangen werden kann, dass es sich um qualifizierte institutionelle
Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act handelt, und außerhalb der
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weder in Australien, Kanada oder Japan noch an Staatsangehörige, Einwohner
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Resources veröffentlicht sind ( http://ir.hometogo.de/).

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